附录 99.1
爱奇艺宣布拟发行可转换优先票据
北京,2023年3月1日 /PRNewswire/ 中国领先的 在线娱乐视频服务提供商爱奇艺公司(纳斯达克股票代码:IQ)(爱奇艺或公司)今天宣布,公司开始发行本金总额为6亿美元的2028年到期的可转换优先票据(票据),但须视市场和其他条件而定(票据发行)。
这些票据将是公司的优先无担保债务。就担保此类债务的资产价值而言, 的评级实际上将低于公司的任何有担保债务(包括与2028年到期的未偿可转换票据相关的某些公司债务)。票据 将于2028年3月15日到期,除非在该日期之前根据其条款回购、兑换或兑换。除非在2026年3月20日当天或之后发生某些 税收相关事件,或者在某些条件下,公司不得在到期前兑换票据。票据持有人可能要求公司在2026年3月16日 或发生某些根本性变化时以现金回购其全部或部分票据。票据持有人不得在票据原始发行最后日期后的第40天(该日期,合规期 结束日期)之后的任何时候或之前转换票据。合规期结束日期之后以及2027年9月15日之前的工作日营业结束之前,只有满足某些条件,票据才能兑换。在2027年9月15日 15日当天或之后,直到到期日前第二个预定交易日营业结束,票据将可随时由持有人选择兑换。转换后,持有人将在公司选举时获得现金,即美国 存托股票,每股代表七股A类普通股,面值为每股0.00001美元,或现金和存托证券的组合。票据的利率、 初始转换率和某些其他条款将在票据定价时确定。
根据经修订的1933年《美国证券法》(《证券法》)的S条例,这些票据在美国境外的离岸 交易中向非美国人发行。票据、票据转换后可交割的ADS 以及由此代表的A类普通股过去和将来都没有根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行注册,除非免除《证券法》的注册要求或遵守任何其他适用的证券法,否则不得出售或以其他方式 转让 。美国不公开发行票据、票据转换后可交割的美国存托凭证(如果有)和由此代表的A类普通股。
公司打算 将票据发行的净收益用于偿还和/或回购现有债务证券。任何此类回购(包括相关债务证券持有人的相关市场活动)都可能影响 公司ADS的市场价格和此类债务证券的交易价格。在与公司谈判回购中处置证券的公司债务证券持有人(特别是对此类债务证券采用可转换 套利策略的持有人)(如果有)可以在市场和/或私下谈判的交易中购买公司的美国存托凭证,和/或进行或解除与公司ADS相关的经济等值的衍生品交易,以对冲与相关证券相关的风险敞口。此外,票据的某些购买者可以通过卖空公司的 ADS或就公司ADS建立与票据发行相关的空头衍生品头寸来建立对公司ADS的空头头寸。上述任何活动都可能影响公司ADS的市场价格或票据的交易 价格或公司未偿还的债务证券。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买任何 证券的要约,也不应在任何州或司法管辖区出售证券,此类要约、招揽或出售是非法的。本新闻稿包含有关待定票据发行的信息, 无法保证此类交易将完成。
关于 iQiyi, Inc.
iQiyi, Inc. 是中国领先的在线娱乐视频服务提供商。它将创意人才与技术相结合,为持续创新和制作重磅内容营造一个 环境。它制作、汇总和分发各种专业制作的内容,以及各种格式的各种其他视频内容。 该公司凭借其由先进的人工智能、大数据分析和其他核心专有技术提供支持的领先技术平台在在线娱乐行业中脱颖而出。爱奇艺每天吸引超过 1 亿订阅者,其多元化的盈利模式包括会员服务、在线广告服务、内容分发、在线游戏、知识产权许可、人才中介、在线文学等。
安全港声明
本公告包含 前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 将、预期、预期、未来、打算、计划、信念、估计、信心和类似陈述等术语来识别。除其他外,本公告中管理层的引文 以及爱奇艺的战略和运营计划均包含前瞻性陈述。爱奇艺还可能在其向美国证券和 交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括但不限于关于爱奇艺信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的 存在重大差异,包括但不限于以下因素:爱奇艺的战略;爱奇艺未来的业务发展、财务状况和经营业绩;爱奇艺留住和 增加用户、会员和广告客户数量以及扩大其服务范围的能力;在线娱乐行业的竞争;爱奇艺收入的变化,成本或支出;与以下内容相关的中国政府政策和 法规在线娱乐业、全球和中国的一般经济和商业状况以及与上述任何内容相关的假设,或此处 中提及的任何交易是否将完成,以及完成交易的条款。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至新闻发布之日,除非适用法律要求,否则爱奇艺没有义务更新此类信息。
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