附件4.17

预筹普通股认购权证的形式

NUWELLIS,Inc.

认股权证股份:_
初步演练日期:[], 2024

本预筹普通股认购权证(“认股权证”) 证明,对于本公司收到的价值,_最多_股普通股(以下可作调整,称为“认股权证”)。根据本认股权证,每股普通股的收购价应等于第2(B)节规定的行使价。

第一节定义。除本授权书中其他地方定义的术语外,下列术语的含义与第1节所示相同:

“关联公司”是指任何直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人控制或与其处于共同控制之下的人,此类术语在证券法第405条中使用和解释。

“委员会”指美国证券交易委员会。

“普通股”是指本公司的普通股,每股票面价值0.0001美元,以及该等证券此后可能被重新分类为或转换或以其他方式变更为本公司普通股的任何其他类别或系列证券,每股面值0.0001美元。

“普通股等价物”是指公司或子公司的任何证券,使其持有人有权随时收购普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可在任何时间转换为普通股、可行使或可交换、或以其他方式使持有人有权获得普通股的工具。

“交易法”系指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“采购协议”是指采购协议,日期为[                ],2024年由本公司及其某些签字人签署,并根据其条款不时修订、修改或补充。

“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。


《登记书》是指公司向证监会提交的S-1表格(第333-276562号文件)的有效登记书,已向证监会备案并于[], 2024.

“证券法”系指经修订的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

“附属公司”指本公司的任何附属公司 ,在适用的情况下,亦包括本公司在本协议日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司。

“交易日”是指主板市场开市交易的日子。

“交易市场”是指普通股在有关日期上市或报价交易的 以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或 上述任何市场的任何继承者)。

“转让代理”是指Equiniti Trust Company,LLC,本公司当前的转让代理,以及本公司的任何后续转让代理。

“认股权证”指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他预付资金普通股认购权证。

第二节锻炼。

A)行使认股权证。在符合本协议第2(E)节的规定的情况下,本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使可在初始行使日期或之后、下午5:00之前的任何时间进行。(纽约市时间)在终止日期 ,以电子邮件(或电子邮件附件)形式提交的正式签立的行使通知副本(“行使通知”)交付本公司。在上述行使权利之日后,在(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期的交易日(如本文第2(D)(I)节所界定)内,持有人应 以电汇或向美国银行开出的本票交付适用行使通知中指定的认股权证股票的总行使价格,除非下文第2(C)节规定的无现金行使程序是适用行使通知中规定的 。也不需要对任何行使通知进行任何担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人购买了本协议项下所有可供选择的认股权证股份及认股权证已悉数行使前,持有人无须向本公司交回本认股权证,在此情况下,持有人应在最终行使通知送交本公司 之日起三(3)个交易日内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可购买的认股权证股份总数的一部分,其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数额。持股人和公司应保存记录,显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个交易日内,向持有人提交对行使通知的任何反对意见。持有人及任何受让人在接受本认股权证后, 确认并同意,由于本段的规定,在购买本认股权证部分股份后,在任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面上所述的 金额。
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B)行使价。除每股认股权证0.0001美元的名义行权价外,本认股权证的总行使价已于初始行权日或之前预付予本公司,因此,持有人无须向任何人士支付额外代价(每股认股权证的名义行权价为0.0001美元)以行使本认股权证。在任何情况或任何原因下,持有人无权退还或退还该预付总价的全部或任何部分。根据本认股权证,尚未支付的普通股每股剩余行权价为0.0001美元,可根据本认股权证的规定进行调整(“行权价”)。

C)无现金锻炼。本认股权证也可在任何时候全部或部分以“无现金行使”的方式行使,即持有人有权获得相当于除数所得商数的认股权证股份[(A-B)(X)](A),其中:

(A)=(视情况而定):(I)在紧接适用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP,如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本合同第2条(A)签立和交付,或(2)在该交易日开盘前的交易日根据本合同第2(A)条同时签立和交付(如根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(B)条所定义),(Ii)在持有人的选择下,(Y)紧接适用行权通知日期前一个交易日的VWAP,或(Z)彭博资讯(Bloomberg L.P.)报告的截至持有人签立适用行权通知时间 的普通股在主要交易市场的买入价格,前提是该行使通知在交易日的“正常交易时间”内执行,并在此后两(2)小时内(包括至收盘后两(2)小时内交付)。交易日的“正常交易时间”),或(Iii)在适用的行使通知日期是交易日,且该行使通知是在该交易日的“正常交易时间”结束后根据第2(A)节签立和交付的;

(B)=本认股权证的行使价格,按以下规定调整;及

(X)=根据本认股权证的条款行使本认股权证后可发行的认股权证股份数目(如行使该等认股权证为现金行使而非无现金行使)。

如果认股权证股份是以这种无现金方式发行的,双方确认并同意,根据证券法第3(A)(9)节,认股权证股份应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何与第2(C)条相反的立场。
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“买入价”指,在任何 日期,由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则为彭博社报道的普通股随后在交易市场上市或报价的交易市场(或之前最近的日期)的买入价(基于交易日上午9:30起)。(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX在该日期(或最近的前一日期)普通股的加权平均价,(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的普通股的最新每股买入价,或(D)在所有其他情况下,由认股权证的大多数权益持有人真诚挑选的独立评估师所厘定的普通股股份的公平市价,当时尚未发行且为本公司合理接受,有关费用及开支将由 公司支付。

“VWAP”指,对于任何日期, 由下列第一项确定的价格,适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则普通股在该日期(或之前最近的日期)的日成交量加权平均价, 彭博社报道的普通股随后在其上市或报价的交易市场(基于交易日上午9:30起)。(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX在该日期(或最近的前一日期)普通股的加权平均价,(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的普通股的最新每股买入价,或(D)在所有其他情况下,由认股权证的大多数权益持有人真诚挑选的独立评估师所厘定的普通股股份的公平市价,当时尚未发行且为本公司合理接受,有关费用及开支将由 公司支付。

D)运动力学。

i. Delivery of Warrant Shares Upon Exercise. The Company shall cause the Warrant Shares purchased hereunder to be transmitted by the Transfer Agent to the Holder by crediting the account of the Holder’s or its designee’s balance account with DTC through its Deposit or Withdrawal at Custodian system (“DWAC”) if the Company is then a participant in such system and either (A) there is an effective registration statement permitting the issuance of the Warrant Shares to or resale of the Warrant Shares by the Holder, or (B) this Warrant is being exercised via cashless exercise, and otherwise by physical delivery of a certificate or book-entry notation, registered in the Company’s share register in the name of the Holder or its designee, for the number of Warrant Shares to which the Holder is entitled pursuant to such exercise to the address specified by the Holder in the Notice of Exercise by the date that is the earliest of (i) two (2) Trading Days after the delivery to the Company of the Notice of Exercise, (ii) one (1) Trading Day after delivery of the aggregate Exercise Price (other than in the case of a cashless exercise) to the Company and (iii) the number of Trading Days comprising the Standard Settlement Period after the delivery to the Company of the Notice of Exercise(such date, the “Warrant Share Delivery Date”). Upon delivery of the Notice of Exercise, the Holder shall be deemed for all corporate purposes to have become the holder of record of the Warrant Shares with respect to which this Warrant has been exercised, irrespective of the date of delivery of the Warrant Shares, provided that payment of the aggregate Exercise Price (other than in the case of a cashless exercise) is received within the earlier of (i) two (2) Trading Days and (ii) the number of Trading Days comprising the Standard Settlement Period following delivery of the Notice of Exercise. If the Company fails for any reason to deliver or cause the delivery to the Holder the Warrant Shares subject to a Notice of Exercise by the Warrant Share Delivery Date, the Company shall pay to the Holder, in cash, as liquidated damages and not as a penalty, for each $1,000 of Warrant Shares subject to such exercise (based on the VWAP of the Common Stock on the date of the applicable Notice of Exercise), $10.00 per Trading Day (increasing to $20.00 per Trading Day on the third Trading Day after the Warrant Share Delivery Date) for each Trading Day after such Warrant Share Delivery Date until such Warrant Shares are delivered or Holder rescinds such exercise. The Company agrees to maintain a transfer agent that is a participant in the FAST program so long as this Warrant remains outstanding and exercisable. As used herein, “Standard Settlement Period” means the standard settlement period, expressed in a number of Trading Days, on the Company’s primary Trading Market with respect to the Common Stock as in effect on the date of delivery of the Notice of Exercise. Notwithstanding the foregoing, with respect to any Notice(s) of Exercise delivered on or prior to 12:00 p.m. (New York City time) on the Initial Exercise Date, which may be delivered at any time after the time of execution of the Purchase Agreement, the Company agrees to deliver the Warrant Shares subject to such notice(s) by 4:00 p.m. (New York City time) on the Initial Exercise Date and the Initial Exercise Date shall be the Warrant Share Delivery Date for purposes hereunder, provided that payment of the aggregate Exercise Price (other than in the case of a cashless exercise) is received by such Warrant Share Delivery Date.
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二.行使时交付新认股权证。 如果本认股权证已部分行使,则公司应应持有人的要求,并在交出本认股权证证书后,在交付认股权证股份时,向持有人交付一份新认股权证,证明 持有人购买本认股权证要求的未购买认股权证股份的权利,新认股权证在所有其他方面与本认股权证相同。

三.撤销权。如果公司失败 使转让代理人在认股权证股份交付日期前根据第2(d)(i)节向持有人传送认股权证股份,则持有人将有权撤销该行使。

四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿 。除持有人可享有的任何其他权利外,如果本公司未能促使转让代理根据上述第2(D)(I)条的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证股票,且在该日期之后,持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下),或持有人的经纪公司以其他方式购买,普通股 为满足持有人出售认股权证股份的要求,公司应(A)以现金形式向持有人支付(如有),(X)持有人的总收购价(包括经纪佣金、如此购买的普通股股份超过(Y)乘以 获得的金额(1)公司在发行时需要向持有人交付的认股权证数量,(2)执行导致该购买义务的卖单的价格,以及(B)在持有人的选择下,恢复认股权证部分及未获履行该项行使的同等数目的认股权证股份(在此情况下,该项行使应被视为撤销)或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付义务将会发行的普通股数目。例如,如果持有人购买了总购买价为11,000美元的普通股,以弥补 试图行使本认股权证以认购普通股股份的买入,总销售价格为10,000美元,根据前一句(A)条款,公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明就买入而应向持有人支付的金额,并应公司的要求,提供此类损失金额的证据。本协议并不限制持有人根据本协议在法律或衡平法上可寻求任何其他补救措施的权利,包括但不限于因本公司未能按本协议条款要求在行使认股权证时及时交付普通股而作出的特定履行法令及/或强制令救济。
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V.没有零碎股份或股份。 尽管本认股权证有任何相反的规定,本公司在行使本认股权证时,无须发行任何零碎认股权证股份或代表零碎认股权证股份的股份。至于持有人于行使该权力时有权购买的任何零碎股份,本公司将于其选择时就该最后零碎股份支付现金调整,金额相当于该零碎股份乘以行使价 或向上舍入至下一个完整股份。

六、费用、税金和费用。发行认股权证股票应免费向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用,所有税款及开支均由本公司支付,而该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行;然而,倘若认股权证股份以持有人以外的名义发行,则在交回行使时,本认股权证须附有由持有人正式签署的转让表格 ,作为条件,本公司可要求支付足以偿还其附带的任何转让税的款项;本公司应尽其最大努力支付或促使 向持有人支付与发行认股权证或认股权证股份有关的发行或印花税(“相关税项”)。持有人同意 与本公司合作,并及时(无论如何在提出要求后10个交易日内)向本公司提供所有必要及合理的资料及文件,以使本公司能够获得任何相关税项的支付,并 促进在适用期限内就相关税项进行任何必要的申报。因持有人未能及时向本公司提供根据第(Br)条第2(D)(Vi)条合理要求的任何资料或文件而产生或增加的任何相关税项或任何罚款、附加费、利息、收费、成本或其他类似征费,本公司概不负责。本公司须向DTC(或另一间履行类似职能的结算公司)支付当日处理任何行权通知所需的所有转让代理费及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用 。
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七.图书的结账。根据本条款,本公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

E)持有者的运动限制。本公司 不得行使本认股权证,持有人无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分,但条件是持有人(连同持有人的联营公司,以及与持有人或持有人的任何联营公司作为一个团体行事的任何其他人士(该等人士,“出资方”)在行使后生效后,将实益拥有超过实益拥有权限额(定义如下)的权证。就前述句子而言,持有人及其关联方和出资方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量,但不包括因(I)持有人或其任何关联方或出让方实益拥有的剩余未行使部分的普通股,以及(Ii)行使或转换本公司任何其他证券的未行使或未转换部分(包括但不限于,任何其他普通股等价物),但须受转换或行使限制,该限制类似于本协议所载由持有人或其任何联属公司或署名方实益拥有的限制。除上一句所述外,就本第2(E)节而言,实益所有权应根据交易所法案第13(D)节及其下颁布的规则和条例计算,持有人已确认本公司并未向持有人表示有关计算符合交易所法案第13(D)条,而持有人须独自负责根据该法案提交的任何时间表。在第2(E)款所载限制适用的范围内,确定本认股权证是否可行使(与持有人及其任何关联公司和出让方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使,应由持有人自行决定,提交行使通知应视为持有人对本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联公司和出让方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪部分可行使的决定。在每种情况下,本公司均须遵守实益所有权限制,而本公司并无责任核实或确认该等决定的准确性,亦不对不符合实益所有权限制的本认股权证的行使承担任何责任。此外,上述有关任何集团 地位的决定须根据交易所法令第13(D)节及其下公布的规则及规例厘定,且对行使本认股权证不符合实益拥有权限制(本公司提供有关本公司普通股已发行股份数目的资料并由持有人依赖的情况除外)概不负责。就本第2(E)条而言,在厘定普通股流通股数目时,持有人可依据下列各项所反映的普通股流通股数目:(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告,(B)本公司最近的公告,或(C)本公司或转让代理最近的书面通知,列明已发行普通股的数目。应持有人的书面或口头要求,公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下,普通股流通股数量应由持有人或其关联公司或授权方自报告该等流通股数量之日起,于转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后厘定。“实益拥有权限额”应为紧接根据本认股权证发行可发行普通股后已发行普通股数量的4.99%(或如持有人在任何认股权证发行前选择,则为9.99%)。持有人在通知本公司后,可增加或减少本第2(E)节的实益所有权限制条款,但实益所有权限制在任何情况下不得超过紧接持有人行使本认股权证而发行普通股后已发行普通股数量的9.99%,且本第2(E)节的规定将继续适用。任何增加实益拥有权限额的措施,将于该通知送交本公司后第61天生效。本款条款的解释和实施应严格按照第2(E)节的条款以外的方式进行,以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与本文所载的预期受益所有权限制不一致的地方,或进行必要或必要的更改或补充以适当实施此类限制。本款所载的限制适用于本认股权证的继任者。
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第3条某些调整

A)股票分红和拆分。如果本公司在本认股权证未完成期间的任何时间:(I)就其普通股或可转换为普通股的任何其他公司证券(为免生疑问, 不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股)支付股票股息或以其他方式进行一项或多项分配,(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股票,(Iii)将已发行的普通股 股合并(包括以反向股票分拆的方式)为较小数目的股份,或(Iv)以普通股股份的重新分类方式发行本公司的任何股本,则在每种情况下,行使价均须乘以一个分数,其中 分子为紧接该事件发生前已发行的普通股(不包括库存股,如有的话)的股份数目,而分母为紧接该事件发生后已发行的普通股股份数目。 及于行使本认股权证时可发行的股份数目须按比例调整,使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权获得该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效 ,如属分拆、合并或重新分类,则应在该等分拆、合并或重新分类的生效日期 之后立即生效。

B)后续配股发行。除根据上文第3(A)节进行的任何调整外,如果在任何时间,本公司向所有 任何类别普通股的记录持有人(“购买权”)授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买权”),则持有人将有权根据适用于该购买权的条款获得该购买权。如果持有人在紧接授予、发行或出售普通股购买权的记录日期之前持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股股份数量(不考虑对其行使的任何限制,包括但不限于受益所有权限制),则持有人可能获得的总购买权,或者,如果没有记录,则为确定普通股股票记录持有人为授予、发行或出售该购买权的日期(但,如果持有人参与任何该等购买权的权利会导致持有人超过实益拥有权限制,则持有人无权在该程度上参与该购买权(或因该购买权而实益拥有该等普通股),而该购买权将由持有人暂时搁置,直至其权利不会导致持有人超过实益拥有权限制为止。
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C)按比例分配。在本认股权证未完成期间,如果本公司应以返还资本或其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易的方式进行现金、股票或其他证券、财产或期权的任何分配),向普通股股份持有人宣布或以其他方式对其资产(或获取其资产的权利)进行任何股息或其他分配,但不受第3(A)条(“分配”)的限制 ,在本认股权证发行后的任何时间,在符合第(Br)条第(C)款的条款的情况下,持有人有权参与该项分配,其参与程度与持有人在紧接该项分配的记录日期之前持有的普通股数量相同(对行使本认股权证的任何限制,包括但不限于实益所有权限制),如果持股人持有完全行使本认股权证可获得的普通股数量,普通股记录持有人参与该分配的日期(但是,如果持有人参与任何该等分配的权利会导致该持有人超出受益所有权限制,则该持有人无权在该程度上参与该分配(或因该分配而获得任何普通股的实益所有权),且该分配的部分应为持有人的利益而搁置 因为其权利不会导致持有人超过受益所有权限制)。若本认股权证在作出分派时尚未部分或完全行使,则为持有人的利益而暂停分派的该部分 ,直至持有人已行使本认股权证为止。

D)基本面交易。如果在本认股权证未完成期间的任何时间,(I)本公司(及其所有子公司,作为一个整体)在一项或多项关联交易中直接或间接地将本公司与另一人或另一人合并或合并(目的是更改本公司的名称和/或本公司或其控股公司的注册管辖权),(Ii)本公司直接或间接地进行任何出售、租赁、许可、转让、在一次或一系列关联交易中转让或以其他方式处置其全部或几乎所有资产,(Iii)任何直接或间接的购买要约、要约或交换要约(无论是由本公司或其他人)根据 允许普通股持有人出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已被持有50%或以上普通股流通股的持有人接受,(Iv)本公司在一项或多项关联交易中直接或 间接地进行任何重新分类,普通股或任何强制性股票交换的重组或资本重组,据此普通股有效地转换为或交换其他证券、现金或财产,或(V)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接完成与另一人或另一群人的股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、剥离、合并或安排计划),从而该其他人士或集团收购相当于总投票权50%以上的证券,包括对选举公司董事、公司已发行和未发行的股本证券(每一项都是“基本交易”)的投票权,则在随后行使本认股权证时,持有人有权根据持有人的选择(不受第2条(E)项对行使本认股权证的任何限制),获得在紧接该基本交易发生前行使本应可发行的每股认股权证股份。继承人或收购公司或公司的普通股数量(如果是尚存的公司),以及持有者在紧接该基本交易之前可行使本认股权证的普通股股份数量的任何额外代价 (“替代对价”)。行权价格的确定应进行适当的调整,以适用于基于该基础交易中一股普通股可发行的替代对价金额的替代对价,公司应以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价之间分摊行使价。如果普通股持有人被给予在基础交易中将获得的证券、现金或财产的任何选择 ,则持有人应获得与在此类基本交易后行使本认股权证时所收到的替代对价相同的选择。公司应要求公司不是幸存者的基本交易中的任何后续实体(“继承实体”)根据本第3(D)条的规定,按照本条款第3(D)条的规定,以书面形式承担公司在本认股权证下的所有义务,书面协议的形式和实质令持有人合理满意,并在该基本交易之前经持有人批准(不得无理拖延),根据持有人的选择权,向持有人交付继任实体的证券,以换取本认股权证,该证券由形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书证明,可在此类基本交易之前 在行使本认股权证时(不考虑对行使本认股权证的任何限制),以相当于可获得和应收普通股的相应数量的该继承实体(或其母实体)的股本股份行使。而行使价适用于该等股本股份(但考虑到根据该基本交易而持有的普通股股份的相对价值及该等股本股份的价值,而该等股本股份数目及该行使价是为了保障本认股权证在紧接该等基本交易完成前的经济价值), 且在形式及实质上令持有人合理满意。于任何该等基本交易发生时,继承实体将继承并被取代(因此,自该基本交易发生之日起及之后,本认股权证及其他有关“公司”的交易文件的条文应改为指继承实体),并可行使本公司的一切权利及权力,并承担本公司在本认股权证及其他交易文件项下的所有义务,其效力犹如该等继承实体已于本文中被指名为本公司。
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E)计算。根据本 第3条进行的所有计算应由本公司以最接近的1美分或最接近1/100的股份(视属何情况而定)计算。就本第3节而言,截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量应为已发行和已发行的普通股(不包括库存股)数量的总和。

F)通知持有者。

一、行权价格调整。当行权价格根据本第3条的任何规定进行调整时,公司应立即通过电子邮件向持有人发送通知,列出调整后的行权价格以及由此导致的对认股权证数量的任何调整,并简要说明需要进行调整的事实。

二、允许持有人行使权利的通知。如果 (A)公司将宣布普通股的股息(或任何其他形式的分配),(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股,(C)公司应授权普通股或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份,(D)普通股的任何重新分类应获得公司任何股东的批准,本公司(及其附属公司作为一个整体)参与的任何合并或合并,本公司全部或几乎所有资产的任何出售或转让,或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制股份交换,或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘本公司的事务,则在每种情况下,本公司应 安排将电子邮件发送至本公司认股权证登记册上显示的其最后电子邮件地址的持有人。在以下指定的适用记录或生效日期之前至少二十个历日,发出通知,说明为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期,或如不记录,则说明普通股持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期,或(Y)预计该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股生效或结束的日期,以及预计登记在册的普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换时将其普通股股份交换为证券、现金或其他可交付财产的日期。但如该通知书没有交付,或该通知书有任何欠妥之处,或该通知书在交付方面有任何欠妥之处,并不影响该通知书所规定指明的公司诉讼的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息,则公司应同时根据表格8-K的最新报告向委员会提交该通知。除非另有明文规定,否则持有人在自发出通知之日起至触发通知事件生效之日止期间内,仍有权行使本认股权证。
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第四节授权证的转让

A)可转让性。本认股权证及本认股权证项下所有权利(包括但不限于任何登记权)可于本认股权证交回本公司或其指定代理人后全部或部分转让,连同本 认股权证的书面转让,基本上以本认股权证所附表格由持有人或其代理人或受托代表人妥善填写及妥为签立,以及足以在作出该等转让时支付任何应缴转让税的资金。交出后,如有要求,公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义,以转让文书规定的面额签署并交付一份或多份新的认股权证,并应向转让人 签发一份新的认股权证,证明本认股权证中未如此转让的部分,并应立即取消该认股权证。即使本协议有任何相反规定,持有人亦无须将本认股权证交回本公司 ,除非持有人已悉数转让本认股权证,在此情况下,持有人应于持有人向转让本认股权证的公司递交转让表格之日起三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司。该认股权证如按本协议妥善转让,可由新持有人行使以购买认股权证股份,而无须发行新的认股权证。

B)新的搜查证。本认股权证可分为 或与其他认股权证合并,于本公司上述办事处出示,连同由持有人或其代理人或 代理人签署的指明发行新认股权证的名称及面额的书面通知一并提交。在遵守第4(A)条的情况下,对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让,本公司须签署及交付一份或多份新的认股权证,以换取根据该通知将一份或多份认股权证分拆或合并。所有于转让或交易所发行的认股权证的日期应为初始行使日期,并应与本认股权证相同,但根据该认股权证可发行的认股权证股份数目则除外。

C)认股权证登记册。本公司应根据本公司为此目的而保存的记录(“认股权证登记册”),以本认股权证的记录持有人的名义,不时 登记本认股权证。本公司可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人,以行使本认股权证的任何权力或向持有人作出任何分派,以及就所有其他目的而言,在没有实际相反通知的情况下。

第5条杂项

A)在行使权利之前不得以股东身份持有权利;不得以现金结算 。本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为本公司股东的任何投票权、股息或其他权利,除非本认股权证在第3条明确规定。 在不限制持有人根据本认股权证第2(C)条“无现金行使”时获得认股权证股份的权利或根据本条款第2(D)(I)和第2(D)(Iv)条收取现金付款的权利的情况下,在任何情况下,本公司均不需要为行使本认股权证而净赚 现金。

B)认股权证的遗失、被盗、毁坏或损毁。 本公司承诺,在公司收到令其合理满意的证据,证明本认股权证或与认股权证股票有关的任何股票遗失、被盗、毁坏或损毁,以及在遗失、被盗或损毁的情况下,其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言,不包括任何债券的张贴),以及在交出和取消该认股权证或股票(如已损毁)时,本公司将于注销日期 发出及交付新的相同期限的认股权证或股份证书,以取代该等认股权证或股份证书。

C)星期六、星期日、节假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是交易日,则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。
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D)授权股份。本公司承诺,在认股权证尚未发行期间,本公司将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的股份,以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺,在行使本认股权证项下的购买权时,其高级职员将获授权发行所需认股权证股份。 本公司将采取一切必要的合理行动,以确保该等认股权证股份可在不违反任何适用法律或法规或普通股上市的交易市场任何要求的情况下按本条例的规定发行。本公司承诺,在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份,在行使本认股权证所代表的购买权并根据本章程支付 该等认股权证股份后,将获正式授权、有效发行、缴足及无须评估,且不受本公司就其发行而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时发生的任何转让 所产生的税项除外)的影响。除非持有人放弃或同意,否则公司不得通过任何行动,包括但不限于修改公司注册证书或任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将始终本着善意协助 执行所有必要或适当的条款和采取一切必要或适当的行动,以保护本认股权证规定的持有人的权利免受损害。在不限制前述一般性的情况下,公司将(I)不会将任何认股权证股票的面值提高至超过在紧接该等面值增加之前行使认股权证时应支付的金额,(Ii)采取一切必要或适当的行动,以使 公司可在行使本认股权证时有效及合法地发行已缴足及不可评估的认股权证股份,及(Iii)采取商业上合理的努力,以获得任何具有司法管辖权的公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意,使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。在采取任何行动以调整本认股权证可行使的认股权证股份数目或行使价之前,本公司应取得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有授权或豁免或同意。

E)依法治国。有关本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法管辖、解释和执行,而不考虑纽约州的法律冲突原则。
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F)管辖权。双方同意,有关本认股权证拟进行的交易的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本认股权证一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、 员工或代理人)应仅在纽约市的州法院和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议所设想或讨论的任何交易有关的任何争议,并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖,该诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类诉讼的地点。每一方在此不可撤销地放弃、放弃面交送达程序文件,并同意通过挂号信或挂号信或隔夜递送(带有递送证据)的方式,在任何此类诉讼、诉讼或诉讼程序中将程序文件的副本邮寄到根据本 授权书向其发出通知的有效地址,并同意此类送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定,另一方应向该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方补偿其合理的律师费和其他费用,以及调查、准备和起诉该诉讼或诉讼所产生的费用。

G)限制。持有人承认, 在行使本认股权证时可发行的认股权证股票,如果未登记,且持有人未利用无现金行使,将受到州和联邦证券法对转售的限制。

H)不放弃和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。在不限制本认股权证任何其他条款的情况下,如果公司故意及知情地不遵守本认股权证的任何条款,导致持有人遭受任何重大损害,公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本认股权证到期的任何款项或以其他方式执行其在本认股权证项下的任何权利、权力或补救措施而产生的任何费用和开支的金额,包括但不限于合理的律师费,包括上诉诉讼费用。

I)通知。持有者在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付,包括但不限于任何行使通知,应以书面形式,并亲自、通过电子邮件或通过国家认可的夜间快递服务发送到 地址:

Nuwell,Inc.
12988 Valley View Road
Eden Prairie,Minnesota
注意:小内斯特·贾拉米洛
电子邮件:nestor.jaramillo@nuwell is.com
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或本公司为该等目的而向持有人发出通知而指定的其他电子邮件地址或地址。本协议项下由本公司提供的任何和所有通知或其他通信或送货应以书面形式进行,并亲自、通过电子邮件或通过国家认可的夜间快递服务发送给每个持有人,地址为该持有人的电子邮件地址或出现在公司账簿上的地址。本合同项下的任何通知或其他通信或交付,应视为在(I)发送时间(如果该通知或通信是在下午5:30或之前通过电子邮件(或电子邮件附件) 在本合同所附签名页上规定的电子邮件地址发送)发出并生效。(Ii)发送日期后的下一个交易日,如果该通知或通信是通过电子邮件(或电子邮件附件)在非交易日或晚于下午5:30的某一天通过本协议所附签名页中规定的电子邮件地址发送的。(纽约时间)在任何交易日,(Iii)邮寄日期之后的第二(2)个交易日,如果由美国国家认可的隔夜快递服务公司发送,或(Iv)需要向其发出通知的一方实际收到通知。在本合同项下提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的非公开信息的情况下,公司应同时根据表格8-K的最新报告向委员会提交该通知。

J)责任限制。在持有人未行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下,本协议任何条文均不会导致持有人因购买任何普通股的价格或作为本公司的股东而承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。

K)补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失,因此,本公司同意放弃并不在任何针对具体履约的诉讼中主张在法律上进行补救就足够了。

L)继任者和受让人。在符合适用证券法律的情况下,本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务,对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人的利益具有约束力。本认股权证的 条款旨在使本认股权证的任何持有人不时受益,并可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。

M)修正案。经本公司及本认股权证持有人书面同意,本认股权证可予修改或修订,或放弃本认股权证的规定。

N)可分割性。在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款根据适用法律被禁止或无效,则该条款在该禁止或无效的范围内无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。

O)标题。本认股权证中使用的标题 仅供参考,不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。

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(签名页如下)
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兹证明,本授权书由本公司正式授权的高级职员于上述日期起执行。

NUWELLIS,Inc.

发信人:
 
 
姓名:小内斯特·贾拉米洛
 
头衔:首席执行官



行使通知

致:、NUWELLIS,Inc.

(1)签署人选择根据所附认股权证的条款购买_

(2)付款形式应为(勾选适用框):

[]美国的合法货币;或

[]如获许可,可根据第(Br)款第2(C)款所载的公式注销所需数目的认股权证股份,以根据第2(C)款所载的无现金行使程序,就可购买的最高认股权证股份数目行使本认股权证。

(3)请以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:

认股权证股票应交付给以下DWAC帐号:

[持有人签名]

投资主体名称:
 
投资主体授权签字人签字:
 
获授权签署人姓名:
 
授权签字人的头衔:
 
日期:
 

[Nuwell,Inc.预出资认股权证签名页]


附件A
作业表

(要转让上述认股权证,请执行本表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)

对于收到的价值,前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给

姓名:
(请打印)
地址:
(请打印)
电话号码:
 
电子邮件地址:
 
日期:_
 
持有人签名:_
 
持有人地址:_