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某些术语的引入和使用		1
财务和其他资料的列报		6
前瞻性陈述		7
第I部分		8
项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份		8
A.	董事和高级管理人员表示，他们将继续努力。	8
B.	顾问们表示，他们不会这么做，不会这么做。	8
C.	审计人员对其进行了审计，并对其进行了审查。	8
第二项报价统计及预期时间表		8
A.	提供统计数据给中国、中国和中国。	8
B.	选举的方法和预期的时间表。	8
第3项：关键信息		8
A.	精选的金融数据显示，美国和中国的金融数据都是如此。	8
B.	资本化和负债率影响了美国和日本的发展。	8
C.	*	8
D.	风险因素影响了中国和中国的关系。	8
第4项：公司情况		35
A.	该公司的历史和发展将为中国带来新的机遇。	35
B.	《商业概览》、《华尔街日报》、《华尔街日报》。	36
C.	他们的组织结构也是如此，他们也是如此。	64
D.	房地产、厂房和设备将继续运营。	64
项目4A。未解决的员工意见		64
项目5.业务和财务回顾及展望		64
项目6.董事、高级管理人员和员工		79
A.	董事和高级管理人员表示，他们将继续努力。	79
B.	薪酬、薪酬。	82
C.	董事会对他们的做法是，他们不会这么做，不会这么做。	83
D.	员工对员工、对员工、对员工进行了培训。	91
E.	持股比例为3%，3%为1%。	91

项目七、大股东及关联方交易		93
A.	大股东对中国政府和中国政府的态度也是如此。	93
B.	关联方交易包括中国、中国和中国。	94
C.	*	102
第8项：财务信息		102
A.	合并报表和其他财务信息提供给客户和客户。	102
B.	两国关系发生重大变化，两国关系不稳定。	103
第9项.报价和清单		103
A.	招股和上市细节将在中国内地上市。	103
B.	中国石油天然气集团公司的分配计划。	103
C.	市场关注中国、中国、日本和日本。	103
D.	出售股东将导致美国政府和中国政府之间的冲突。	103
E.	稀释后的美元不再是美元，而是美元。	103
F.	发行这一债券的费用将由英国政府支付。	103
第10项：补充信息		103
A.	股本减少，资本减少，资本减少。	103
B.	*。	104
C.	材料合约的价格下跌，价格下跌。	104
D.	中国的外汇管制，中国的外汇管制，中国的外汇管制。	104
E.	税收问题不能解决问题，不能解决问题。	104
F.	股息和支付代理为投资者提供资金，为客户提供资金。	109
G	专家发表声明称，中国政府和中国政府之间存在分歧。	109
H.	展出的文件包括中国、中国、中国和中国。	109
I.	辅助信息	109
项目11.关于市场风险的定量和定性披露		109
第12项股权证券以外的其他证券的说明		109
A.	债务证券	109
B.	认股权证和权利	109
C.	其他证券	109
D.	美国存托股票	109

第II部		110
第13项违约、拖欠股息和拖欠股息		110
A.	违约	110
B.	拖欠和拖欠	110
项目9.14.对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改		110
项目15.控制和程序		110
A.	披露控制及程序	110
B.	管理层财务报告内部控制年度报告	110
C.	注册会计师事务所的证明报告	111
D.	财务报告内部控制的变化	111
第16项：保留		111
项目16A.审计委员会财务专家		111
项目16B.行为守则		111
项目16C。首席会计师费用及服务		112
项目16D。豁免审计委员会遵守上市标准		112
项目16E。发行人和关联购买者购买股权证券		112
项目16F。更改注册人的认证会计师		112
项目16G。公司治理		112
项目16H。煤矿安全信息披露		113
第III部		114
项目1.17.财务报表		114
项目18.财务报表		114
项目19.展品		114
三个月前合并财务报表指数。		F-1

“联盟”	一种船舶共享协议，涉及船队的联合运营和在多个行业中共享 船舶空间。
“光船租船”	一种租赁形式，船舶所有人只提供船舶，而承租人负责为船舶配备船员，为船舶、辅助船舶设备、用品、维护以及船舶的运营和管理 提供保险，包括所有运营成本。承租人在预定期限内拥有和控制船舶，并在此期间向船舶所有人支付租赁费。
“提单”	由承运人或代表承运人签发的单据，作为合同运输的证据，通常被视为所有权凭证(可背书转让)和承运人对装运和运输货物的收据。单据载有与货物的性质和数量、其外观状况、托运人、收货人、装货港和卸货港、承运船名称以及运输条款和条件有关的信息。房屋提单是由货运代理或无船承运人出具的单据，用于确认收到待装运的货物，并在收到货物后开具。
“一帆风顺”	被承运人或航运公司取消，导致船只跳过某些港口或整条航线的预定航行。
“预订”	托运人(以特定的指定格式)向承运人发出的事先书面请求，列明所请求的指定货物装运细节(即预定舱位)。
“散货”	大量散装运输的货物，如矿石、煤炭、谷物和液体。

《BWM公约》	《控制和管理船舶压载水和沉积物国际公约》。
“容量”	理论上可以在不考虑操作限制的情况下装载到集装箱船舶上的最大集装箱数量，以TEU为单位。就船队、承运人或集装箱航运业而言，运力 是船队、承运人或行业中所有船舶的总标准箱，视情况而定。
“货单”	一种运输单据，列出每张提单所载货物的内容，包括其主要细节，通常用于海关、安全、港口和码头。
“承运人”	直接或通过分包商从事货物运输以牟利的法人实体。
“CERCLA”	美国综合环境响应补偿和责任法案。
“CGU”	现金产生单位。

“宪章”	为某一目的以预定的费率租用一艘船，租期为预定的一段时间 (租费为约定的每日费率)或指定航次(租费是根据货物的数量/数量商定的)。
“船级社”	制定和管理船舶设计、建造和运营维护标准的组织 作为一个实际问题，除非船只符合这些标准，否则它们不能运行。
“会议”	集装箱运输公司的集团，它们聚集在一起，为特定的贸易路线设定共同的费率和附加费结构 。
“收货人”	提单中指定的单位或个人，即承运人在交出正式背书的正本提单时应向其交付货物的单位或个人。
“集装箱”	为装运货物而设计的各种大小和规格的钢箱。
“集装箱货物”	使用国际标准化组织规定的标准多式联运集装箱运输的货物。集装箱化货物不包括不是用这种集装箱运输的货物，如汽车或散装货物。
“通关”	进口货物和出口货物通过海关清关的过程。
“滞期费”	我们向进口商收取的费用是进口商保留超过预定或约定的退货日期的集装箱的每一天的费用。
“仓库”	位于码头外的集装箱堆场，用于堆放集装箱。
“拘留”	承运人、码头或仓库可能向客户收取的超过退货(商家的运输)或填充/剥离(承运人的运输)集装箱(S)的商定时间的惩罚性费用。
“支配腿”	在运输量较大的特定贸易中的航运方向。航运的相反方向被称为“反主导”支线。
“干船坞”	停用期，在此期间执行计划的维修和维护，包括所有水下 维护，如外部船体喷漆。在对接过程中，对船级社进行强制性检查，并颁发相关证书。
“ECAs”	《防污公约》附件六所界定的排放控制区。
“最终用户”	作为待发运货物的生产商的客户或此类货物的出口商或进口商，在每种情况下，我们与其有直接合同关系。相比之下，对于间接客户，我们只与作为待发货生产商代理的货运代理有合同关系 。
“环境保护局”	美国环境保护署，美国联邦政府的一个机构，负责保护人类健康和环境。
“集装箱货柜”	集装箱满载，指的是用一个完整的集装箱装运的货物。
“喂食者”	一种小吨位的船舶，在港口和长船体船舶或主枢纽港口和较小的设施港口之间提供联系，较大的船舶可能无法到达这些港口。

“支线服务”	为进行跨洲远洋航行，在中心枢纽港口和区域港口之间转运货物的服务线路。
“货运代理”	无船承运人经营普通承运人，将客户的货物组装起来，通过航运公司进行转发。
“本地生产总值”	国内生产总值。
《全球订单簿》	由Alphaliner提供的新建筑订单清单。

“混合动力包机”	一种租船形式，承租人的责任和参与更符合“光船”租船，但船东保留对船舶的所有权和租船合同中规定的其他权利。
“国际海事组织”	国际海事组织是联合国的专门机构，负责航运安全和安保以及防止船舶污染海洋。
《国际海事组织2020规则》	国际海事组织实施的全球法规，从2020年1月1日起生效，要求所有船舶燃烧最高硫含量为0.5%的燃料 ，以及其他要求。
“ISM规则”	《国际安全管理规则》，由国际海事组织颁布，适用于国际航线船舶和航运公司(船舶管理公司、光船承租人和船东)的船舶安全管理和操作以及防止污染的国际规则。
“ISPS规则”	《国际船舶和港口设施保安规则》，由国际海事组织发布的适用于国际航线船舶的国际船舶和港口设施保安规则。
“JWC”	联合战争委员会。
《京都议定书》	《联合国气候变化框架公约京都议定书》。
“拼箱”	小于集装箱装载量，指装满不满一个集装箱的货物， 与其他货物归为一组。
“班轮”	定期在指定港口之间航行的船只。
“线”	航线是指在海港之间运输货物的路线。
“液化天然气”	液化天然气。液化天然气被用作船舶燃料，被认为比现有的传统船舶燃料排放更少的硫氧化物、碳、 和其他污染物。
“物流”	从原材料供应 到成品分销，将整个供应链作为一个单一流程进行全面、全系统的查看。组成供应链的所有功能都作为单个实体进行管理，而不是单独管理单个功能。
“长期租赁”	就集装箱租赁而言，通常为五年以上的租赁，在此期间应支付商定的租赁费率。
《MARPOL公约》	《国际防止船舶造成污染公约》。
“MEPC”	国际海事组织海洋环境保护委员会。

“MTSA”	《2002年美国海上运输安全法案》。
“新建筑”	建造中或订购中的船只。
“非优势腿”，或“反优势腿”	在运输量较低的特定贸易中的航运方向。航运的相反方向 被称为“主导”支线。
“无船承运人”	承运人，通常为货运代理，不拥有或经营船舶，并从事航运服务的提供，通常签发内部提单。
“停租”	在租船期限内，由于船舶、船东或船员部分或全部不能遵守承租人的指示，导致承租人无法获得或不能使用船舶而未按照租船安排支付租船费的期间。

《奥斯拉》	《2022年美国联邦海运改革法案》。这项立法增加了联邦海事委员会(FMC)在管理海运行业方面的权力，包括在扣留和滞期费方面的权力，并禁止普通海洋承运人、海运码头运营商或海洋运输中介机构在可用货位 时无理拒绝。
“自己的”	对于我们拥有所有权的船只或集装箱、船只或集装箱(无论是否受抵押或其他留置权的约束)。
“P&I”	保护和赔偿。
“端口状态控制”	在国家港口对外国船舶进行检查，以核实船舶及其设备的状况是否符合国际规则的要求，以及船舶是否配备人员并按照这些规则进行操作。
“大麻烟”	一种温度控制的集装箱。
“地区性航空公司”
“报废”	在船舶使用寿命结束时，将其出售给拆船工人，然后将钢材作为“废钢”出售的过程。
“洗涤器”	船舶用来控制排放的一种废气净化设备。
“服务”	为特定市场提供服务的固定航程的一串船。
《上海(出口)集装箱运价指数》	上海航运交易所发布的反映上海出口集装箱运输市场现货运价波动的综合指数。综合指数基期为2009年10月16日，基期为1,000点。
“托运人”	承运人向其签发提单的提单上指定的单位或个人。
“槽”	一艘船上一个标准箱所需的空间。
“插槽容量”	一艘船上集装箱空间的大小。
“时隙包租/租用协议”	一家集装箱运输公司将在另一家集装箱运输公司的船上租用集装箱空间的安排。
“慢蒸”	以明显低于其最大航速的速度操作船只的做法。
《海上人命安全公约》	1974年《国际海上人命安全公约》。

“SSAS”	船舶安全警报系统。
《STCW》	经修订的1978年《国际海员培训、发证和值班标准公约》[br}
“装卸工”	负责集装箱装卸作业的码头经营人或装卸公司，以及各种其他与集装箱有关的经营活动。

“互换协议”	两个承运人之间的时隙交换，每个承运人运营自己的航线，同时也可以使用另一个托运人的航线上的运力。
“终点站”
“TEU”	20英尺当量单位，长度为20英尺，高度为8英尺6英寸，宽度为8英尺的集装箱体积的标准测量单位。
“定期租船”	一种租船形式，船东将一艘船的载运量租给承租人，租期为一段特定的时间段，按日出租。在此期间，承租人有权使用船舶的载客量，并可以指挥航行。承租人负责燃料费、港口费和拖运费。船东只负责为船只配备人员，并支付船员工资和其他固定费用，如维护、维修、燃油、保险和折旧。
“贸易”	来源国集团和目的地国集团之间的贸易。
“联合国贸易法委员会”	联合国国际贸易法委员会。
《美国航运法》
“船舶共用协议”(VSA)
“200万联盟”	由总部位于哥本哈根的马士基航运有限公司(Maersk)和总部位于日内瓦的地中海航运公司(MSC)组成的集装箱航运联盟。2023年1月，MSC和马士基发表了一份联合声明，宣布于2025年1月终止200万联盟。

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我们对总体市场状况的预期，包括全球趋势和地缘政治事件以及事态发展 ，例如但不限于，胡塞武装在红海袭击船只，导致公司改变船只航线，以色列和哈马斯之间的战争，以色列和真主党之间的武装冲突，中东政治和军事不稳定，俄罗斯和乌克兰冲突，通货膨胀和相应利率上升，以及新冠肺炎或其他流行病的后遗症；

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我们对全球集装箱航运业相关趋势的预期，包括船舶和集装箱供应的波动、行业整合、集装箱化航运服务的需求、燃油和替代燃料价格、租船和运费、集装箱价值和其他影响供需的因素；

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我们关于业务战略、可能扩张的领域以及预期的资本支出或运营费用的计划；

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我们有能力充分应对以色列和中东的政治、经济和军事不稳定(特别是由于以色列-哈马斯战争和以色列-真主党武装冲突)，以及我们有能力在紧急情况下作为一家以色列注册的公司保持业务连续性。

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我们有效应对网络安全威胁并从网络安全事件中恢复的能力，包括与以色列-哈马斯战争和以色列-真主党武装冲突有关的事件。

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我们预期有能力在未来获得更多资金，为支出提供资金。

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我们期望对我们和其他航运公司的运营船队和航线进行修改，包括在某些贸易区内使用较大的船只，并根据环境法规进行修改；

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我们的合作协议和战略伙伴关系的预期效益；

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全球运营商之间形成新的联盟，现有联盟和合作的变化和解体，包括我们不是缔约方的联盟和合作；

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我们预期的保险费；

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我们对船员可获得性的信念；

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我们对我们的环境和监管条件的预期，包括对巴拿马运河周围干旱情况的预期，包括法律法规的变化或监管机构采取的行动，以及此类法规的预期效果；

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我们对当前或未来诉讼的潜在责任的信念；

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我们关于套期保值活动的计划；

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我们根据我们的股息政策支付股息的能力；以及

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我们对我们的竞争和有效竞争能力的期望。

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集装箱航运业是动态和不稳定的，近年来一直受到不稳定和不确定因素的影响 原因是全球地缘政治和经济状况以及影响航运业供需的许多因素，包括也门胡塞武装在红海袭击船只，迫使许多远洋运输公司将部分船只改道至其他更长、更昂贵的航线。由于以色列-哈马斯战争和该地区其他武装冲突(如以色列和黎巴嫩和叙利亚的真主党之间)、俄罗斯-乌克兰战争、与贸易限制有关的美国和中国紧张局势、监管事态发展、制造业转移、货运链沿线某些地点的物流瓶颈 、新冠肺炎大流行或其他流行病的长期影响，通胀上升和利率攀升 以及集装箱运输服务需求的波动，这可能会对运费产生重大影响。

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我们是在以色列注册成立和总部的。我们的结果可能会受到以色列和中东政治、经济和军事不稳定的不利影响。我们是在以色列注册的，这一事实可能会限制我们开展和扩大业务的能力。

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俄罗斯与乌克兰、以色列和哈马斯之间的军事冲突以及其他地缘政治不稳定因素可能会导致金融市场暴跌、全球贸易减少、燃油价格上涨，并可能对我们的业务、财务状况、运营结果和流动性产生实质性的不利影响。

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我们租船-在我们的大部分船队中，这使得我们对租赁市场的波动更加敏感，由于我们对船舶租赁市场的依赖 ，我们与租船相关的成本是不可预测的，在某些情况下，即使货运市场处于下降趋势，我们的成本也可能很高 。

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未来全球集装箱船运力供需失衡，可能会限制我们有利可图运营船舶的能力。

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港口、运河航道和陆路运输工具(主要是铁路和卡车运输)通道有限或无法使用，包括由于交通拥堵。

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不断变化的贸易模式、贸易流动和加剧的贸易失衡、监管措施、可变的运营成本，如集装箱储存成本、码头成本和陆路运输成本，包括由于新冠肺炎疫情的影响，可能会增加我们的集装箱重新定位成本。如果我们将重新定位成本降至最低的努力不成功，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

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我们参与航运业运营伙伴关系的能力仍然有限，这可能会对我们的业务产生不利影响。 此外，我们还面临与我们与2M联盟的战略合作协议相关的风险，在其成员MSC和马士基宣布终止2M联盟后，该协议将于2025年1月终止，协议的任何一方可以在最初18个月后更早地 终止该协议(需提前6个月提供 书面通知)。

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集装箱航运业竞争激烈，竞争可能进一步加剧。我们的某些大型竞争对手 可能比我们处于更有利的地位，拥有更多的财务资源，因此可能能够提供更有吸引力的时间表、服务和费率，这可能会对我们的市场地位和财务业绩产生负面影响。

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我们可能无法留住现有客户，也可能无法吸引新客户。

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作为一家航运公司和一家以色列公司，我们都面临着各种网络安全风险，特别是在战争和军事冲突时期。

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燃油价格波动，包括由于环境法规(如2024年1月1日生效的欧洲排放交易系统计划，或根据IMO 2020法规强制转向低硫油库)、对液化天然气运营船只的天然气供应商的依赖或其他地缘政治和经济事件，可能会对我们的运营结果产生不利影响。

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我们受到环境法规的约束，此外，ESG法规和报告要求已经加强，预计未来将继续加强，包括但不限于使用更清洁的燃料和/或实施船舶速度限制，这可能会增加我们的运营成本。

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自2020年新冠肺炎疫情爆发后运费和相关费用暂时飙升以来，集装箱航运业一直受到立法倡议和全球监管机构的广泛审查，尽管这些 自2022年下半年以来已恢复正常。特别是，中国的交通运输部与包括 本公司在内的几家航空公司进行了接触，要求提供有关向客户收取费用的做法，以及向相关监管机构提交费用和更改费用的信息。在美国，《2022年远洋运输改革法案》(OSRA)要求联邦海事委员会(FMC)制定一系列规则项目，如禁止无理拒绝运输货物，并要求承运人 立即实施某些扣留和滞期发票要求，这可能会影响我们向客户有效收取这些费用的能力 ，增加针对我们的民事诉讼风险，并对我们的财务业绩产生不利影响。如果我们被发现违反了适用的法规，我们可能会受到各种制裁，包括金钱制裁。

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全球和区域经济和地缘政治趋势，包括武装冲突(如中东和俄罗斯与乌克兰之间的冲突)、恐怖主义活动、禁运、罢工、通货膨胀率、不断攀升的利率、贸易战以及新冠肺炎或其他流行病对全球经济的短期和长期影响；

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大宗商品和工业品在全球和某些关键市场的全球供求情况，如中国；

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国际贸易的发展或动乱，包括征收关税、修改国家之间的贸易协定和其他贸易保护主义(例如，在美国和中国的贸易中)；

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航运业的变化，包括合并和收购、破产、重组和联盟；

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开发数字平台来管理业务和客户关系，包括账单和服务。

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我们或我们的竞争对手的经营业绩和财务状况的实际或预期变化；

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我们的财务业绩或经营业绩与市场分析师的预期存在差异；

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我们或我们的竞争对手宣布重大业务发展、服务提供商关系变化、收购或战略联盟或扩展计划；

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我们对诉讼的参与；

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我们未来出售普通股或其他证券；

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我们行业的市场状况，传统上是不稳定的；

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关键人员变动；

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本公司普通股的交易量；

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政府监管的变化；

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改变对我们未来市场规模和增长率的估计；以及

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一般的经济和市场状况。

		Year ended December 31,
地理贸易区 (该期间运送的标准箱总数的百分比 )		初级贸易		2023				2022				2021
太平洋航空公司、日本航空公司、日本航空公司。		跨太平洋			38	%			34	%			39	%
跨苏伊士运河、俄罗斯。		亚洲-欧洲			12	%			13	%			10	%
大西洋-欧洲-		大西洋			13	%			15	%			18	%
亚洲内部的竞争包括亚洲和亚洲之间的竞争。		亚洲内部			28	%			31	%			27	%
拉美国家、欧洲国家、日本和中国也是如此。		美国国内			9	%			7	%			6	%
					100	%			100	%			100	%

货柜类型		货物种类		数量				标准货柜
干式货车集装箱被送往美国和日本。		大多数普通货物，包括捆绑、纸箱、箱子、散装货物、散装货物和家具。			1,824,378				3,092,964
冷藏集装箱被送往美国，被送往美国。		温控货物，包括药品、电子产品和易腐烂货物			100,510				198,907
其他专用集装箱		重型货物和超高和/或超宽的货物，如机械、车辆和建筑物			56,173				70,748
					1,981,061				3,362,619

•

超限货物。超重、超高、超长和/或超宽的货物 在适当的装载、固定和处理方面会带来许多挑战和问题。我们以最高标准维护集装箱，并提供与这些特殊挑战相关的优质第三方服务。

•

危险和危险，货物。我们专门根据所有适用的当地和国际规章制度安全地运送危险和危险货物。我们发运的这类货物种类繁多，我们在全球五个办事处雇用了 专门的专家团队，他们经过专门培训，指导我们的客户应对供应链挑战的每个阶段。我们还开发并实施了“ZIMGuard”，这是一款创新的基于人工智能的筛查软件，旨在检测和识别装船前错误申报的危险货物事件。

•

冷藏货物。冷藏货物包括易腐烂的货物、药品和电子产品。我们的冷藏专家和商船管理人员通过在整个冷链中进行精确跟踪和持续监控，确保冷藏货物的安全运输。与2022年相比，2023年，我们的冷藏货运量在我们运输的TEU总量中所占的比例增长了约5%，表明我们将专注于冷藏作为我们的增长引擎之一的战略。此外，在努力拥有业内最年轻的冷藏船队的同时，我们还投资了新的定制冷藏集装箱，这些集装箱已经配备了我们的ZIMonitor 能力，以及设计用于运输新鲜农产品货物的气调单元。

		数				容量(TEU)				其他船只				总计
美国拥有的船只是中国的，中国是中国的。			9				31,842				—				9
从与美国有关联的各方租用的船只将继续存在。			1				4,253				2				3
期限最长为1年(从2023年12月31日起)。			1				4,253				1				2
期限1至5年(2023年12月31日起)			—				—				1				1
超过5年的时间(从2023年12月31日起)。			—				—				—				—
从第三方租用的船只将运往中国和中国。			118				602,706				14				132
期限最长为1年(从2023年12月31日起)。			32				105,526				-				32
期限1至5年(2023年12月31日起)			74				355,584				14				88
超过5年的时间(从2023年12月31日起)。			12				141,596				—				12
总计(1)			128				638,801				16				144

•

老虎机销售协议。我们出售船只上的空位来运输空集装箱。

•

单程集装箱租赁。我们使用租赁公司和其他航运公司的空集装箱将货物从需求增加的地点运送到供应过剩的地点。我们是单向集装箱的全球领先者 。

•

设备分租。我们将设备租赁给其他承运人和货运代理，以降低集装箱重新定位和疏散成本。

		地理贸易区
合作伙伴		太平洋		跨苏伊士运河		亚洲内部		大西洋-欧洲		拉丁美洲
美联社穆勒-马士基(1)		✓				✓				✓
地中海航运公司(MSC)(1)		✓		✓		✓		✓		✓
CMA CGM S.A.对其进行了审查，对其进行了审查。						✓
长荣海洋公司收购了中国石油天然气集团公司。						✓
Hapag-Lloyd AG(2)						✓		✓
中国远洋运输公司(中远)						✓		✓
一						✓		✓
东方海外国际集装箱班轮有限公司(东方海外)						✓
羊鸣海运总公司收购了中国石油天然气集团公司。						✓		✓
现代商船有限公司。						✓
其他						✓				✓

(1)

我们与马士基和MSC的合作是在200万联盟框架下进行的，但以下情况除外：(I)我们与MSC截至2023年7月和9月的合作协议(如上所述)；(Ii)我们与MSC在拉丁美洲的单独双边合作协议；以及(Iii)我们与马士基在拉丁美洲和亚洲内部贸易方面的单独双边合作协议。

(2)

关于大西洋-欧洲贸易，我们与联盟成员Hapag-Lloyd达成了一项互换协议，支持联盟在该贸易服务上加载ZIM。ZIM还以独立身份与Hapag-Lloyd 就大西洋-欧洲贸易签订了单独的双边协议。

•

自然资源的损害、破坏或丧失或失去使用，以及相关的评估费用；

•

毁坏不动产和个人财产，造成损害或者经济损失的；

•

自然资源受损、破坏或丧失，丧失维持生计的用途；

•

因不动产或个人财产或自然资源的伤害、破坏或损失而造成的税收、特许权使用费、租金、手续费和或净利润收入的净损失。

•

因不动产或个人财产或自然资源的伤害、破坏或损失而造成的利润损失或盈利能力减值； 和

•

因污染物排放后的清除活动而增加或增加的公共服务的净成本，例如防止火灾、安全或健康危害，以及失去对自然资源的维持生计的使用。

•

在船上安装自动信息系统，以加强船对船和船对岸的通信；

•

船上安装船舶安全警报系统；

•

制定船舶安全计划；以及

•

遵守船旗国安全认证要求。

C.

组织结构

D.

财产、厂房和设备

•

我们的本地船务代理能否有效地满足这些需求；

•

我们的客户服务水平，影响我们留住和吸引客户的能力；

•

我们有能力有效地部署能力以满足这种需求；

•

我们的运作效率；以及

•

我们有能力在需求不断增长的市场上建立和运营现有的和新的服务。

•

相对于船舶和集装箱运力供应，对集装箱运输服务的周期性需求；

•

特定行业的竞争；

•

经营费用(包括燃料费、终点站和包租费)；

•

运输货物的特定支腿；

•

特定行业的平均船舶尺寸；

•

托运人选择的始发地和目的地；以及

•

货物类型和集装箱类型。

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023				2022				2021
		(单位：百万)
净收益(亏损)与调整后息税前利润的对账
净收益(亏损)为美元，为10美元。		$	(2,687.9	)		$	4,629.0			$	4,649.1
财务支出、净收益和净收益			304.5				108.5				156.8
个人所得税增加了税收，增加了收入。			(127.6	)			1,398.3				1,010.4
营业收入(息税前利润)			(2,511.0	)			6,135.8				5,816.3
非现金租船费用(1)			0.2				0.4				1.5
超出正常业务范围的资本损失(收益)(2)			20.0				(0.6	)			(0.1	)
资产减值损失(3)			2,063.4				0.0				0.0
与法律或有事项相关的费用将不再适用。			5.0				9.8				2.0
调整后的息税前利润增加了美元。		$	(422.4	)		$	6,145.4			$	5,819.7
调整后的EBIT利润率(4)			(8.2	)%			48.9	%			54.2	%

(1)	主要与2014年重组相关记录的递延包机租金费用摊销有关。

(2)	与处置集装箱和设备以外的资产有关(这些资产是经常性处置的)。

(3)	有关详情，请参阅本年报其他部分所载经审核综合财务报表附注7。

(4)	表示调整后息税前利润除以航次和相关服务的收入。

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023				2022				2021
		(单位：百万)
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账
净收益(亏损)		$	(2,687.9	)		$	4,629.0			$	4,649.1
财务支出、净收益和净收益			304.5				108.5				156.8
个人所得税增加了税收，增加了收入。			(127.6	)			1,398.3				1,010.4
折旧和摊销不包括折旧和摊销。			1,471.8				1,396.2				779.2
息税折旧及摊销前利润。			(1,039.2	)			7,532.0				6,595.5
非现金包机租赁费是一笔很高的费用。			0.1				0.1				0.0
超出正常业务范围的资本损失(收益)(1)			20.0				(0.6	)			(0.1	)
资产减值损失(2)			2,063.4				0.0				0.0
与法律或有事项相关的费用将不再适用。			5.0				9.8				2.0
调整后的EBITDA将使美国和美国之间的差距进一步扩大。		$	1,049.3			$	7,541.3			$	6,597.4

(1)	与处置集装箱和设备以外的资产有关(这些资产是经常性处置的)。

(2)	有关详情，请参阅本年报其他部分所载经审核综合财务报表附注7。

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023								2022								2021
		(单位：百万)
航次及相关服务的收入		$	5,162.2				100	%		$	12,561.6				100	%		$	10,728.7				100	%
航程及相关服务的费用：
营运开支及服务成本			(3,885.1	)			(75.3	)			(4,764.5	)			(37.9	)			(3,905.9	)			(36.4	)
贬值将导致美元下跌，中国将继续贬值。			(1,449.8	)			(28.1	)			(1,370.3	)			(10.9	)			(756.3	)			(7.1	)
资产减值将影响资产减值。			(2,034.9	)			(39.4	)
毛利			(2,207.6	)			(42.8	)			6,426.8				51.2				6,066.5				56.5
其他营业收入(费用)，净额			(14.9	)			(0.3	)			48.0				0.4				13.6				0.1
一般和行政费用增加了两个月。			(280.7	)			(5.4	)			(338.3	)			(2.7	)			(267.7	)			(2.5	)
*的联营公司利润份额*			(7.8	)			(0.2	)			(0.7	)			(0.0	)			3.9				0.1
经营活动的结果			(2,511.0	)			(48.6	)			6,135.8				48.9				5,816.3				54.2
财务支出、净收益和净收益			(304.5	)			(5.9	)			(108.5	)			(0.9	)			(156.8	)			(1.4	)
当月当月所得税前利润(亏损)。			(2,815.5	)			(54.5	)			6,027.3				48.0				5,659.5				52.8
个人所得税增加了税收，增加了收入。			127.6				(2.5	)			(1,398.3	)			(11.1	)			(1,010.4	)			(9.5	)
净收益(亏损)		$	(2,687.9	)			(52.1	)%		$	4,629.0				36.9	%		$	4,649.1				43.3	%

		载货标箱												每标箱平均运费(美元)												集装箱货运收入(百万美元)
		截至十二月三十一日止的年度：												截至十二月三十一日止的年度：												截至十二月三十一日止的年度：
地理贸易区		2023				2022				更改百分比				2023				2022				更改百分比				2023				2022				更改百分比
太平洋航空公司、日本航空公司、日本航空公司。			1,260				1,160				8.6	%		$	1,412			$	4,743				(70.2	)%		$	1,779.1			$	5,504.2				(67.7	)%
跨苏伊士运河、俄罗斯。			386				428				(9.8	)%		$	1,273			$	3,568				(64.3	)%		$	491.3			$	1,528.5				(67.9	)%
大西洋-欧洲-			429				496				(13.5	)%		$	1,484			$	2,485				(40.3	)%		$	636.3			$	1,231.3				(48.3	)%
亚洲内部的竞争包括亚洲和亚洲之间的竞争。			916				1,058				(13.4	)%		$	673			$	1,840				(63.4	)%		$	616.6			$	1,945.9				(68.3	)%
拉美国家、欧洲国家、日本和中国也是如此。			290				238				21.8	%		$	1,466			$	3,120				(53.0	)%		$	425.0			$	742.3				(42.7	)%
道达尔：中国，日本。			3,281				3,380				(2.9	)%		$	1,203			$	3,240				(62.9	)%		$	3,948.3			$	10,952.2				(63.9	)%

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023				2022				变化				更改百分比
		(单位：百万)
中国的航次收入和相关服务收入也是如此。		$	5,162.2			$	12,561.6			$	(7,399.4	)			(58.9	)%
航程及相关服务的费用：
运营费用和服务成本增加了个百分点。			(3,885.1	)			(4,764.5	)			879.4				(18.5	)%
贬值将导致美元下跌，中国将继续贬值。			(1,449.8	)			(1,370.3	)			79.5				5.8	%
资产减值将影响资产减值。			(2,034.9	)			-				(2,034.9	)			100	%
毛利		$	(2,207.6	)		$	6,426.8			$	8,634.4				(134.3	)%

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023				2022				2021
		(单位：百万)
*，*		$	1,020.0			$	6,110.1			$	5,970.9
他说，投资活动产生的(用于)现金净额。		$	1,776.5			$	(1,645.0	)		$	(3,343.1	)
在融资活动中使用的现金净额为美元。		$	(2,892.9	)		$	(4,976.4	)		$	(1,653.0	)

债务类型			原始货币			固定参数/参数变量			有效利息(1)			到期日的年份			面值			结转金额
			(以百万美元计)
金融债务：
其他长期贷款			美元			固定			6.6	%(2)		2023 – 2030			77.0			77.0
来自银行的短期信贷			美元			固定			6.6	%		2023			32.0			32.0
道达尔：中国，日本。														$	109.0		$	109.0
租赁负债			主要是美元			固定			8.1	%(2)		2023 – 2032		$	4,888.7		$	4,888.7
道达尔：中国，日本。														$	4,997.7		$	4,997.7

(1)	实际利率是通过金融工具的合同期限将估计的未来现金支付或收入贴现至该金融工具的账面净值的利率，不一定反映合同利率 。

(2)

基于加权平均。

A.

董事和高级管理人员

名字		年龄		职位
行政人员
埃利·格利克曼说，他是美国人，美国人是美国人。		62		首席执行官兼总裁
泽维尔·德斯特罗表示，他将继续努力，继续努力。		51		首席财务官
诺姆·纳蒂夫说，他不是他的朋友，而是他。		53		执行副总裁总法律顾问兼公司秘书
David·阿贝尔说，他是中国人，他是中国人。		64		执行副总裁首席运营官
吉列尔莫·科德纳说，他是美国人，他是美国人。		56		人力资源与组织执行副总裁
埃亚尔·本-阿姆拉姆说，他说：“我也是。”		61		执行副总裁首席信息官
萨尔多坦说，他说，他说是他说的。		54		执行副总裁国家和业务发展
Assaf Tiran表示，他将继续执行任务，继续执行任务。		48		跨苏伊士运河和大西洋商业大学执行副总裁
阿卜杜拉·梅坦斯、他的儿子。		44		亚洲内部贸易业务部副总裁
Nissim Yochai表示，他将继续执行任务。		65		ZIM美国执行副总裁总裁和拉丁美洲业务大学
哈尼·卡林斯基说，他是中国人，他是中国人。		51		太平洋业务部门执行副总裁
董事
耶尔·塞鲁西(2)		68		董事会主席
亚伊尔·卡斯皮说，他是中国人，他是中国人。		51		董事
LIAT Tennenholtz(1) (2)		39		董事
尼尔·爱泼斯坦(1)		54		董事
安妮塔·奥德德拉(1)(2)		53		董事
巴拉克·科恩说，他是美国人，他是美国人。		42		董事
Birger Johannes Meyer-Gloeckner表示，他将继续努力。		46		董事
约阿夫·摩西·塞巴表示，他将继续努力。		53		董事
威廉(比尔)·绍尔(1) (2)		62		董事

(1)	我们审计委员会的成员。

(2)	我们薪酬委员会的成员。

B.

补偿

C.

董事会惯例

•

保留、监督、补偿、评估和终止我们的独立审计师，须经董事会批准，并在需要的范围内得到股东的批准；

•

核准或视需要预先核准将由独立注册会计师事务所执行的所有审计、与审计有关的和所有允许的非审计服务以及相关薪酬和条款，但最低限度的非审计服务除外；

•

监督我们公司的会计和财务报告流程以及对我们财务报表的审计，监督我们对财务报告的内部控制的有效性，并根据规则和根据《交易法》颁布的规则编写审计委员会可能要求的报告；

•

在向美国证券交易委员会公布和/或提交(或视情况而定)之前，与管理层和我们的独立审计师(如适用)审查我们的年度、半年度和季度已审计和未审计的财务报表 ；

•

根据《公司法》，向董事会建议内部审计师的留任、晋升、降级和终止，以及内部审计师的聘用费和条款；

•

批准内部审计师提出的年度或定期工作计划，审查公司内部存在的内部审计框架和内部审计职能的运作，以及内部审计师是否拥有履行职责所需的工具 ，注意：除其他外、公司的特殊需求及其规模；

•

如认为必要，与我们的总法律顾问和/或外部法律顾问一起审查可能对财务报表或我们的合规政策和程序产生重大影响的法律或监管事项；

•

为公司与高级管理人员、董事或控股股东或其关联公司之间的交易(与薪酬或服务条款有关的交易除外) 或非公司正常业务过程中的交易制定政策和程序，并确定此类交易是否非常；

•

对于某些关联方交易，确定在参与此类交易之前进行竞争性程序或其他程序的义务 ，审计委员会可根据其将提前一年确定的某些参数，就某类交易确定此类义务。

•

审查和批准根据《公司法》需要审计委员会批准的任何活动或交易；

•

接收并保留有关可疑业务违规和法律合规问题的报告，并向董事会建议补救措施；以及

•

建立处理员工对我们业务管理的投诉的程序，以及为这些员工提供的保护。

•

就批准董事和高级管理人员的薪酬政策向董事会提出建议，并建议每三年一次 将采取了三年以上的薪酬政策延长一次；

•

审查薪酬政策的执行情况，并定期向董事会建议薪酬政策的任何修订或更新。

•

决定是否批准关于高级管理人员和董事的聘用和雇用条款的安排； 和

•

在某些情况下，首席执行官候选人的薪酬条款不受股东批准的要求。

•

在会议上表决的非控股股东和在批准中没有个人利益的股东中，至少有多数股份投赞成票(弃权)；或

•

非控股股东和在该任命中没有个人利益的股东投票反对该任命的股份总数不超过公司总投票权的2%。

•

董事相关负责人的学历、技能、经验、专长和成就；

•

董事人员的职位、职责和先前的薪酬协议；

•

任职人员的雇佣条款成本与公司其他员工的雇佣成本之间的比例，包括通过承包商为公司提供服务的员工，特别是此类成本与公司此类员工的平均工资和中位数工资的比例，以及两者之间的差距对公司工作关系的影响 ；

•

如果聘用或雇用条款包括可变组成部分--董事会可酌情减少可变组成部分的可能性，以及对基于非现金可变权益的组成部分的价值设定限制的可能性； 和

•

如果聘用或雇用条款包括遣散费补偿-董事或高级管理人员的聘用或雇用期限，他或她在此期间的薪酬条款，公司在此期间的业绩，他或她个人对实现公司目标和利润最大化的贡献，以及他或她在什么情况下离开公司。

•

关于可变组件：

•

除直接向首席执行官报告的高管外，公司可根据长期绩效和可衡量的标准确定可变组成部分；但是，公司可确定董事或高管薪酬方案中可变组成部分的非实质性部分，或该等组成部分的总和(如果该金额不高于三个月工资/年)将基于不可计量的标准进行奖励，同时考虑该董事或高管对公司的贡献；以及

•

可变组成部分和固定组成部分之间的比率，以及可变组成部分在支付时的价值限制，如果是以股权为基础的补偿，则在给予时。

•

追回条款，根据该条款，董事或高级管理人员将被要求根据薪酬政策中设定的条款向公司返还作为其聘用或雇用条款的一部分支付的任何金额，如果此类金额是基于后来被发现错误的信息支付的，并且此类信息在公司财务报表中重新陈述；

•

在考虑到长期激励的同时，在聘用或雇用条款中确定的可变股权成分的最短持有期或获得期；以及

•

对退休补助金的限制。

D.

员工

		截至十二月三十一日止的年度
		2023				2022				2021
运营、行政和其他部门需要更多的资金支持。			3,572				3,619				3,334
销售和市场营销部门的员工数量也比他们多。			941				954				868
信息技术推动了互联网的发展，也带来了新的挑战。			265				257				225
道达尔：中国，日本。			4,778				4,830				4,427

E.

股份所有权

•

我们必须在任何时候都是在以色列注册成立并注册的公司，我们的总部、主要办事处和注册办事处都必须在以色列注册。

•

除某些例外情况外，我们必须维持至少11艘由我们全资拥有的适航船，无论是直接 还是通过我们的子公司间接拥有，其中至少三艘必须能够运载普通货物。除某些例外情况外，任何违反本章程的船只转让均应无效，除非根据我们的组织章程中规定的机制，事先获得以色列国批准。

•

至少我们董事会的大多数成员，包括董事会主席和首席执行官， 必须是以色列公民。

•

以色列国必须事先提供书面同意，才能持有、转让或发行任何股份，使其拥有我们已发行股本的35%或更多，或提供对我们的控制，包括由于投票协议的结果。

•

任何股份转让，如果其所有者持有我们已发行股本的24%以上但不超过35%， 将需要提前通知以色列国，其中将包括有关建议的转让人和受让人的详细信息、受让人在转让后将持有的股份的百分比 以及交易的相关细节，包括投票协议 和董事任命协议(如果有)。如果以色列国认为转让股份可能 可能损害以色列国的安全利益或其任何重大利益，或认为该国没有收到作出决定所需的有关资料，则以色列国有权在30天内送达通知，说明反对转让的理由。在这种情况下，请求移交的一方可就此事项向主管法院提起诉讼，主管法院将对此事项进行审议和裁决。

•

以色列国必须书面同意任何清盘、合并或剥离，但与子公司的某些合并不会影响特别国有股或最少的船队。

•

我们必须向以色列国提供治理、运营和财务信息，与我们向 提供的信息类似。 普通股东。此外，我们还必须向以色列国提供与我们遵守有关的具体信息 特别国家分享的条款和为维护以色列国的重大利益而合理需要的其他信息。

•

对特别国有份额赋予以色列国的权利的任何修改、审查或取消，必须在 以色列国在其生效前的书面声明。

A.

大股东

实益拥有人姓名或名称

普通股 拥有

百分比 普通股

特别国有股

特殊国有股所占比例

主要股东

凯能控股有限公司(1)

24,843,478

20.7

%

以色列国(2)

1

100

%

行政人员及董事

埃利·格利克曼说，他是美国人，美国人是美国人。

1,268,542

1.1

%

泽维尔·德斯特罗表示，他将继续努力，继续努力。

*

*

David·阿贝尔说，他是中国人，他是中国人。

*

*

吉列尔莫·科德纳说，他是美国人，他是美国人。

-

-

埃亚尔·本-阿姆拉姆说，他说：“我也是。”

*

*

萨尔多坦说，他说，他说是他说的。

*

*

阿卜杜拉·梅坦斯、他的儿子。

*

*

诺姆·纳蒂夫说，他不是他的朋友，而是他。

*

*

Nissim Yochai表示，他将继续执行任务。

*

*

Assaf Tiran表示，他将继续执行任务，继续执行任务。

*

*

哈尼·卡林斯基说，他是中国人，他是中国人。

*

*

亚伊尔·塞鲁西说，他说他是俄罗斯人。

*

*

亚伊尔·卡斯皮说，他是中国人，他是中国人。

*

*

尼尔·爱泼斯坦说，他是美国人，美国人是美国人。

*

*

安妮塔·奥迪德拉表示，他将继续努力。

-

-

巴拉克·科恩说，他是美国人，他是美国人。

-

-

伯杰·约翰斯·迈耶-格洛克纳

*

*

约阿夫·摩西·塞巴表示，他将继续努力。

*

*

威廉(比尔)·沙乌尔是英国首相，也是英国首相。

*

*

LIAT Tennenholtz对他进行了测试，并对其进行了测试。

*

*

(1)	基于该股东在2023年1月25日提交给附表13G的文件中提供的信息。凯能控股有限公司，或称凯能，是一家上市公司(纽约证券交易所和多伦多证券交易所代码：KEN)。凯能控股有限公司的地址是淡马锡大道1号，#37-02B 千禧大厦，新加坡039192。

(2)	关于特别国有股持有人持有的不同投票权的说明，见“第6.E项--股份所有权--特别国有股”。

•

关于某一特定诉讼的可取性的信息，该诉讼须经其批准或因其职位而执行； 和

•

与这些行动有关的所有其他重要信息。

•

避免在履行公司职责和个人事务之间有任何利益冲突；

•

避免任何与公司业务竞争的活动；

•

不得利用公司的任何商机为自己或他人谋取私利； 和

•

向公司披露董事或高管因担任董事或高管而收到的与公司事务有关的任何信息或文件 。

•

在批准交易中没有个人利益且出席会议并在会上投票的所有股东所持股份至少过半数批准交易，弃权除外；或

•

在交易中没有个人利益的股东投票反对交易的股份，以及出席会议并 投票的股东不超过公司投票权的2%。

•

修改公司章程;

•

公司法定股本的增加;

•

合并；或

•

需要股东批准的利害关系方交易。

1.	审计委员会和董事会已确定，租船是在公司的正常业务过程中进行的，并在整个航运业进行。

2.	考虑到公司的工作和战略计划，考虑到公司的工作和战略计划，预期的章程必须与公司的运营和业务需求(包括年龄、规模、技术规格、原始名称、特许期限等)相兼容，所有这些都由公司自行决定。

3.	从关联方租用船舶的累计数量不得超过：

•

(A)如果本公司的总船队(无论是自有船只还是租用船只)由100艘或更少船只组成，则(I)约20艘船只或(Ii)总船队的25%中较低者；及(B)如本公司的总船队(无论是自有船只或租用船只)超过100艘船只，则为总船队的25%。

•

在批准该租约之日，关联方拟定的租约的范围必须满足以下累积参数：

•

本公司因与关联方进行相关租赁交易而产生的租船义务总额除以本公司从本公司租用的所有船舶(包括拟与关联方核准的租船)所承担的租船义务总额， 不得超过5%。就本参数而言，在计算租船费用时，应考虑合同上商定的最后租船期限，包括任何选项期限。

•

本公司从关联方租用的所有船只(包括预期租用的船舶)的总租船义务 除以本公司从本公司租用的所有船只(包括关联方)的总租船义务， 不得超过22%。就本参数而言，在计算租船费用时，应考虑合同上商定的最后租船期限，包括任何选项期限。

6.	关联方的租船合同应按市场条款制定，并应根据与市场上最近类似性质的租船交易有关的市场数据，以及审计委员会和董事会成员的经验和专业知识来确定。在确定类似租船时，审计委员会和董事会将考虑使用与拟租船尽可能相似的船只，以及相关参数，包括：船龄、大小、技术规格、租船速度、油耗等，所有这些都可以进行必要的调整。

7.	审计委员会将每年审查该程序，以确认其中详述的参数是否符合 关联方船舶租赁属于非特别交易的分类。

•

我们提供的服务可能包括集装箱运输服务，包括相关的陆运、定制 清关、滞期费和拘留服务；

•

根据我们的合理最佳估计，每项合同应在合同签订日期时至少反映（i）a 正净营业收入，或（ii）我们可变成本的正回报率；

•

在特定日历年度内进行的所有交易，合计将为我们带来净利润；

•

所有此类服务的最高付款额每年不得超过2，000万美元，而两者之间的偏差最高为500万美元 年数不得视为违反本条件。在任何情况下， 的5年期限内的总付款额 决议金额不超过一亿美元，

•

审计委员会将每半年审查我们根据本决议达成的特定交易 该基础将监督本决议的实施，并分析我们从这些交易中获得的实际利润 并将有权指示停止此类雇用或对本决议提出修正案 我们的股东。

•

我们将提供的服务包括集装箱运输和其他相关服务，如陆运、海关 清关、滞期费和拘留服务等；

•

根据我们的合理最佳估计，每项合同应在合同签订日期时至少反映（i）a 正净营业收入（NOR），或（ii）我们可变成本的正回报率；

•

在特定日历年度内进行的所有交易，合计将为我们带来净利润；

•

所有此类服务的最高付款额每年不得超过2，000万美元；以及

•

审计委员会将每半年审查我们根据本决议达成的特定交易 它将监督该决议的执行。

(i)	在该非以色列公司的任何控制手段中拥有超过25%的控股权益，或(Ii)是该非以色列公司的收入或利润的 受益人，或有权直接或间接获得25%或以上的收入或利润。 这种豁免不适用于其出售或以其他方式处置股份的收益被视为业务收入的个人。

•

某些金融机构；

•

使用按市值计价的税务会计方法的证券交易商或交易者；

•

作为套期保值交易、跨期出售、洗牌出售、转换交易或综合交易的一部分而持有我们普通股的人，或就以下事项达成推定出售的人

•

我们的普通股；

•

美国联邦所得税的本位币不是美元的人；

•

为美国联邦所得税目的被归类为合伙企业的实体；

•

免税实体，包括“个人退休账户”和“Roth IRA”；

•

拥有或被视为拥有我们有表决权股票或股票总价值10%或以上的人；

•

因行使员工股票期权或以其他方式作为补偿而获得我们普通股的人;或

•

持有与在美国境外进行的贸易或业务有关的股份的人。

•

美国公民(以色列居民除外)或个人居民；

•

在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据该法律设立或组织的公司(或其他应作为公司征税的实体)；或

•

其收入应缴纳美国联邦所得税的财产或信托，无论其来源如何。

•

与保存合理、详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关。

•

提供合理保证，确保按需要记录交易，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且我们的收入和支出仅根据我们管理层和董事的授权进行；以及

•

为防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产提供合理保证。

		2023				2022
		(单位：千美元)
审计费(1)			1,934				2,138
审计相关费用(2)			208				135
税费(3)			383				308
所有其他费用包括支付给他、支付给他。			23				256
道达尔：中国，日本。			2,548				2,837

(1)

审计费用是指为审计本公司年度财务报表而收取或预期收取的总费用。这一类别 还包括通常由审计师为法定或监管备案提供的服务，例如同意和审查提交给美国证券交易委员会的文件 。

(2)

审计相关费用是指在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度内提供的保证和相关服务的费用总额，这些费用传统上由审计师履行，并与审计业绩合理相关，不在审计费用中报告 。

(3)

税费是在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内为税务合规、税务建议和税务规划提供的专业服务的总费用。

证物编号：			描述
1.1			修订和重新修订的注册人公司章程(参考公司2022年年报附件1.1于2023年3月13日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F)。
2.1	*		根据1934年《证券交易法》第12节登记的注册人证券说明
4.1			样本股份证书(参照本公司于2020年12月30日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(档号：333-251822)登记说明书附件4.1) 。
4.2			本公司于2020年12月30日提交予美国证券交易委员会的F-1表格注册说明书(文件编号333-251822)附件10.2，注册人与协议其他各方于2020年12月22日订立经修订及重订的《注册权协议》(见附件10.2) 。
4.3			公司于2020年12月30日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(文件编号333-251822)中的道歉与赔偿函表格 (通过引用本公司注册说明书附件10.3并入)。
4.10			2020年股票激励计划(参考本公司于2020年12月30日提交给美国证券交易委员会的F-1表(文件编号333-251822) 的委托书附件10.5。
4.11	*		薪酬政策，包括符合《交易法》第10D节 的追回政策。
8.1	*		本公司拥有所有权的子公司和实体清单。
12.1	*		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条进行的认证
12.2	*		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条进行的认证
13.1	**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条的认证
13.2	**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条的认证
15.1	*		毕马威国际成员事务所Somekh Chaikin的同意
15.2	*		FORVIS LLP同意(前身为Dixon Hughes Goodman LLP)
101			兹提供以iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式编制的截至2023年12月31日的Form 20-F年度报告中的以下材料：(I)独立注册会计师事务所的报告，(Ii)综合财务状况表，(Iii)综合损益表，(Iv)综合全面损益表，(V)综合权益变动表，(Vi)综合现金流量表， 和(7)合并财务报表附注，以文本块标记，并作详细说明。
104			ZIM综合航运服务有限公司S截至2023年12月31日的20-F表格年度报告的封面，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)，包含在附件101中

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随函存档

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配备家具

	ZIM综合船务有限公司。
	发信人：	撰稿/S/伊莱·格里克曼
		姓名：	伊莱·格利克曼
		标题：	总裁与首席执行官