美国
证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13条或第15(D)条

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年2月14日

 

微风控股 收购公司。
(注册人的确切名称见其章程)

 

特拉华州   001-39718   85-1849315
(述明或其他司法管辖权
(br}成立公司或组织)
  (委员会文件编号)   (美国国税局雇主
识别码)

 

955 W 约翰·卡彭特高速公路,100-929套房

欧文,德克萨斯州75039

(主要执行办公室地址)

 

(619) 500-7747

(注册人电话号码,含 区号)

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

如果表格8-K 备案旨在同时履行以下任何规定下对注册人的备案义务,请勾选以下相应方框:

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

根据《交易法》第13 e-4(c)条(17 CFR 240.13 e-4(c))进行的启动前通信

 

根据该法第12(B)节登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   上的每个交易所的名称
注册的
普通股,每股票面价值0.0001美元   布雷斯   纳斯达克股市有限责任公司
可转换为二十分之一普通股的权利   BREZR   纳斯达克股市有限责任公司
认股权证,每份完整认股权证可行使一股普通股,行使价为每股11.50美元  

BREZW

 

  纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司:

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

 

 

第1.01项。签订实质性的最终协议。

 

修订并重新签署合并协议

 

如 此前披露的,2022年10月31日,美国特拉华州公司(“微风”)旗下的微风控股收购公司(Breeze Holdings Acquisition Corp.)与德州公司(以下简称“TV Ammo”)订立了合并协议及重组计划(“原合并协议”),合并协议及重组计划由微风公司、德克萨斯州公司BH Velocity Merger Sub Inc.(“公司合并子公司”)以及TV Ammo,Inc.(德克萨斯州公司(“TV Ammo”))签订。

 

于2024年2月14日,Breeze由Breeze、True Velocity,Inc.、Breeze的直接全资附属公司及Breeze的直接全资附属公司、Breeze Merger Sub,Inc.及True Velocity的直接全资附属公司(“母公司合并附属公司”)、公司合并附属公司及TV Ammo订立经修订及重订的合并协议及重组计划(“A&R合并协议”)。

 

A&R合并协议及拟进行的交易均获Breeze、True Velocity、母公司合并附属公司、公司合并附属公司及TV Ammo的董事会批准。

 

企业合并

 

根据A&R合并协议所载条款,(A)母合并子公司将与微风公司合并并并入微风公司, 微风公司继续作为尚存实体(“母公司合并”),因此,(I)微风公司将成为True Velocity的全资子公司,及(Ii)在紧接母公司合并生效时间(“母公司合并生效时间”)之前,Breeze已发行及已发行的各项证券(已赎回或由Breeze或其任何直接或间接附属公司作为库存股拥有或由Breeze或其任何直接或间接附属公司作为库存股拥有的Breeze普通股股份及任何持不同意见的母公司股份除外)将不再发行,并将自动注销,以换取向其持有人发行True Velocity的实质等值证券 (母公司权利除外,将自动转换为True Velocity的股份),以及,(B)在母公司合并完成后立即 但在同一天,公司合并子公司将与TV Ammo合并并并入TV Ammo,TV Ammo 继续作为尚存实体(“公司合并”,与母公司合并一起,“合并”), 因此,(I)TV Ammo将成为True Velocity的全资子公司,及(Ii)紧接本公司合并生效时间(“本公司合并生效时间”)前已发行及尚未发行的TV Ammo证券(除任何注销股份或持不同意见股份外)将不再发行,并将自动注销,以换取向其持有人发行实质等值的True Velocity证券。A&R合并协议预期的合并和其他交易在下文中被称为“企业合并”。

 

业务合并预计将于2024年第二季度完成,取决于惯例的完成条件,包括满足最低可用现金条件、收到某些政府批准以及所需的微风和TV Ammo股东的批准。

 

业务组合 考虑事项 

 

根据并依照A&R合并协议所载条款,于母公司合并生效时间,(A)在紧接母公司合并生效时间前已发行的微风普通股每股面值$0.0001(“微风普通股”), 尚未赎回,并非由微风或其任何直接或间接附属公司作为库藏股拥有,亦非异议 母公司股份将自动转换为一股普通股,面值$0.0001,True Velocity(每股,(B)每个微风认股权证应自动转换为一个认股权证,以按基本相同的条款和条件购买真实速度 普通股(每份为“真实速度认股权证”);以及(C)根据Breeze的组织文件,每项Breeze权利将 自动转换为该Breeze权利的持有人在完成业务合并时转换为True Velocity普通股的股份数量。

 

1

 

 

The aggregate consideration to be received by the equity holders of TV Ammo is based on a pre-transaction equity value of $1,185,234,565, which results in a combined company equity value of $1,239,286,525. In accordance with the terms and subject to the conditions of the A&R Merger Agreement, at the Company Merger Effective Time, (a) each share of issued and outstanding TV Ammo common stock, par value $0.01 (“TV Ammo Common Stock”), shall be cancelled and converted into a number of shares of True Velocity Common Stock based on that Exchange Ratio described below, (b) each option to purchase shares of TV Ammo Common Stock (each, a “TV Ammo Option”) shall be assumed and converted into an option to purchase a number of shares of True Velocity Common Stock equal to the number of shares of TV Ammo Common Stock subject to such TV Ammo Option, multiplied by the Exchange Ratio, at an exercise price per share equal to the exercise price per share in effect immediately before the Company Merger Effective Time, divided by the Exchange Ratio, (c) each restricted stock unit in respect of shares of TV Ammo Common Stock (each, a “TV Ammo RSU”) shall be assumed and converted into a restricted stock unit in respect of a number of shares of True Velocity Common Stock (each, a “True Velocity RSU”) equal to the number of shares of TV Ammo Common Stock subject to such TV Ammo RSU, multiplied by the Exchange Ratio, and (d) each warrant to purchase a number of shares of TV Ammo Common Stock (each, a “TV Ammo Warrant”) shall be converted into a True Velocity Warrant to purchase a number of shares of True Velocity Common Stock equal to the number of shares of TV Ammo Common Stock subject to such TV Ammo Warrant, multiplied by the Exchange Ratio, at an exercise price per share equal to the exercise price per share in effect immediately before the Company Merger Effective Time, divided by the Exchange Ratio. The Exchange Ratio will be equal to (i) the sum of (A) $1,185,234,565, plus (B) any amounts raised by TV Ammo prior to the Closing in Permitted Financings in excess of $50,000,000, plus (C) the aggregate dollar amount payable to TV Ammo upon the conversion of all outstanding TV Ammo Convertible Notes and the exercise of all vested in-the-money warrants and vested in-the-money options, divided by (ii) the number of fully-diluted shares of TV Ammo Common Stock outstanding as of the Closing, further divided by (iii) an assumed value of True Velocity Common Stock of $10.00 per share. A pro rata portion of the shares of True Velocity Common Stock received in exchange for the shares of TV Ammo Common Stock are subject to forfeiture if certain future stock-price based milestones are not achieved as described below (the “Earnout Shares”). The number of Earnout Shares will be equal to the product of (a) 15% and (b) the amount by which 118,523,456 exceeds the number of shares of True Velocity Common Stock issuable upon the exercise or conversion of securities issued by TV Ammo in Permitted Financings after the date of the A&R Merger Agreement and prior to the Closing.

 

The Earnout Shares shall be issued at the Closing and subject to forfeiture. One-half of the Earnout Shares will become fully vested and no longer subject to forfeiture if, during the three-year period beginning at the Closing (the “Milestone Event Period”), the True Velocity Common Stock achieves a daily volume weighted average closing sale price of at least $12.50 per share for any 20 trading days within a 30 consecutive trading day period (“Milestone Event I”). The other half of the Earnout Shares will become fully vested and no longer subject to forfeiture if, during the Milestone Event Period, the True Velocity Common Stock achieves a daily volume weighted average closing sale price of at least $15 per share for a similar number of days (“Milestone Event II”). The 30 consecutive trading day periods used to satisfy Milestone Event I and Milestone Event II may not overlap; if both Milestone Event I and Milestone Event II would be satisfied using the same 30 consecutive trading day period, Milestone Event II will be deemed satisfied and the threshold closing sale price to achieve Milestone Event I shall be increased to $13.50. Any Earnout Shares that remain unvested at the end of the Milestone Event Period will be forfeited. All of the Earnout Shares shall become fully vested and no longer subject to forfeiture upon the occurrence of a Subsequent Transaction at any time during the Milestone Event Period.

 

治理

 

双方已同意采取行动,以便在业务合并完成后立即生效,True Velocity 的董事会应由七名董事组成,其中包括两名Breeze指定人员(其中至少一人应为“独立 董事”),四名TV Ammo指定人员(其中至少三名应为“独立董事”)和合并后公司的首席执行官。此外,某些目前的电视弹药管理人员将成为官员的真实速度。为 符合A&R合并协议项下的“独立董事”资格,指定人员应(i)符合纳斯达克股票市场规则项下的“独立”资格 ,以及(ii)与True Velocity、Breeze或TV Ammo或其各自的任何 子公司没有任何业务关系,包括担任其高级职员或董事,但不包括在A&R合并协议日期之前的六个月内。

 

2

 

 

陈述和保证;契诺

 

A&R合并协议 包含每一方当事人的陈述、担保和契诺,这些陈述、担保和契诺是此类交易的惯例,其中包括规定(I)在企业合并完成之前对双方各自企业的经营进行某些限制的契约,(Ii)各方努力满足完成企业合并的条件的努力,包括 通过获得政府机构(包括美国联邦反垄断机构和1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》)的任何必要批准,经修订(高铁法案)),(Iii)禁止各方征求替代交易 ,(Iv)True Velocity准备并向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交S-4表格登记声明,并采取某些其他行动,以获得Breeze股东的必要批准,以便在要求批准此类事项的特别会议上投票赞成 ,包括通过A&R合并协议和批准企业合并 ,以及(V)保护和获取,当事人的保密信息。

 

A&R合并协议中的陈述、担保及契诺仅为A&R合并协议各方的利益而作出,且 须受订约各方同意的限制,包括受A&R合并协议各方作出的保密披露的限制,该等披露并非公开提交,且须遵守与一般适用于股东的重大合约标准不同的 ,并用于在各方之间分担风险,而不是将 事项确定为事实。Breze不认为这些时间表包含对投资决策至关重要的信息。

 

此外,True Velocity还同意采用A&R合并协议中所述的股权激励计划。

 

关闭时的条件:

 

微风、True Velocity、母公司合并子公司和公司合并子公司(“微风方”)和TV Ammo完成业务合并的义务 受某些结束条件的约束,包括但不限于(I)Breeze股东的批准,(Ii)TV Ammo股东的批准,以及(Iii)True Velocity的S-4注册声明的生效。

 

此外,微风各方完成业务合并的义务 还须满足(或放弃)其他成交条件, 包括但不限于(I)TV Ammo的陈述和保证真实且符合适用于该等陈述和保证的标准,且TV Ammo的每个契诺在所有重要方面都得到了履行或遵守, (Ii)交付与业务合并有关而需要签署和交付的某些附属协议, 和(Iii)没有发生重大不利影响。

 

TV Ammo完成业务合并的义务还须满足(或放弃)其他成交条件,包括但不限于:(I)微风当事人的陈述和担保真实无误,符合适用于该等陈述和保证的标准,并且微风当事人的每个契诺在所有重大方面都得到了履行或遵守 ,(Ii)与业务合并相关的True Velocity普通股在纳斯达克上市,及(Iii)Breeze于结算时手头有现金(包括若干获准融资的收益) (“Breeze Cash”)至少30,000,000美元(“最低现金金额”)(扣除支付予Breeze股东就业务合并行使赎回权的任何款项,并扣除保荐人已产生或须偿还的某些交易费用 )。如果在Breeze股东大会批准业务合并后 ,Breeze手头现金低于最低现金金额,则Breeze可根据A&R合并协议的条款,以每股不低于10.00美元的价格向投资者出售Breeze普通股的额外股份(“额外融资”) ,直至使Breeze手头现金至少等于最低现金金额的金额。

 

3

 

 

终止权

 

A&R合并协议可在业务合并结束前的某些惯例和有限情况下终止,包括但不限于:(I)经Breeze和TV Ammo的双方书面同意,(Ii)由Breeze或TV Ammo终止, 如果A&R合并协议中规定的另一方的陈述、保证、契约或协议有任何违反,在每种情况下,无法满足完成交易的某些条件,且违反或违反此类陈述或保证或未能履行此类约定或协议(视情况而定)不能在特定的 时间段内得到纠正或无法纠正,(Iii)如果业务合并未在2024年3月15日之前完成,则由Breeze或TV Ammo进行(该日期 可通过A&R合并协议各方的共同协议延长),(Iv)如果Breeze的股东召开会议就与业务合并有关的提案进行投票,而股东不批准 提案,则由Breeze或TV Ammo提出;以及(V)如果TV Ammo股东不批准A&R合并协议,则由Breeze提出。

 

在A&R合并协议中进一步描述的某些情况下,如果A&R合并协议被Breeze有效终止,TV Ammo将向Breeze支付相当于Breeze与业务合并相关的实际记录费用的费用,金额最高可达1,000,000美元。

 

允许的融资

 

A&R合并协议 预期TV Ammo(A)可于交易完成前订立协议,在一项或多项私募交易中集资,总收益总额最高可达100,000,000美元,或(B)完成TV Ammo任何股本于 根据证券法登记的包销公开发售中的初步出售,或TV Ammo任何股本于证券交易所或证券市场的直接上市(“准许融资”)。

 

A&R合并协议的副本 与本当前报告的8-K表格(本“当前报告”)一起作为附件2.1存档,并以引用方式并入本文 ,前述对A&R合并协议的描述通过引用对其整体进行了限定。本报告中使用的未在本报告中另行定义的大写术语应具有A&R合并协议中赋予它们的含义。

 

修订并重新签署赞助商支持协议

 

在签署A&R合并协议的同时,Breeze、True Velocity、TV Ammo和母公司初始股东签订了经修订和重新签署的保荐人支持协议(“A&R保荐人支持协议”),根据该协议,Breeze初始股东:(A)同意投票表决其持有的Breeze普通股的所有股份,支持母公司的提议,包括通过A&R合并协议和批准交易;(B)已同意投票反对任何其他事项、行动、协议、交易或建议,而该等事项、行动、协议、交易或建议会合理地预期会导致(I)违反Breeze各方的任何陈述、 A&R合并协议下的保证、契诺、协议或义务,或(Ii)A&R合并协议结束前的任何相互或TV Ammo条件 得不到满足;(C)(I)在适用法律和Breeze组织文件允许的最大范围内,在交易结束的前提下和条件下放弃,以及(Ii)同意不主张或完善该Breeze初始股东可能因合并或其他交易而有权获得的任何调整或其他反稀释和保护的权利。(D)在A&R合并协议有效终止之前,同意采取或促使采取一切行动,并根据适用法律采取或安排作出一切合理必要的事情,以按条款和在符合A&R合并协议所述条件的情况下完成合并和其他交易;(E)已同意 于A&R合并协议签立后及截止日期前,不会转让或质押其持有的Breeze普通股任何股份,亦不会就此订立任何安排,惟须受若干惯常条件及例外情况规限;及(F)放弃 彼等就批准母公司建议而赎回其持有的任何Breeze普通股股份的权利。

 

此外,保荐人 同意:(A)如果Breeze合理地确定向投资者或赎回股东增发Breeze普通股(每股价格不低于10.00美元)将被合理要求(I)使Breeze手头现金至少等于最低现金 金额或(Ii)获得任何额外融资,发起人 同意:(A)免费没收其持有的Breeze普通股总股份的20%;(B)如果在交易结束的六个月纪念日,(I)微风现金加上(Ii)在该日期或之前根据场内交易机制(或其他类似股权或混合股权工具或融资机制)要求或收到的 资金之和少于50,000,000美元,则可不加代价地没收其持有的True Velocity普通股总数的20%;及(C)承担及支付所有遗留母公司交易开支,并就微风、True Velocity、TV Ammo及其各自附属公司的任何及所有相关负债作出赔偿,且不出售或转让其持有的True Velocity普通股的任何股份或分派其任何资产,除非及直至承担及支付全部遗留母公司交易开支。

 

4

 

 

《保荐人支持协议》的前述描述受《保荐人支持协议》全文的制约和限定,该《保荐人支持协议》的副本作为附件10.1附于本协议,其条款通过引用并入本文。本节中使用的任何大写的、标题为“修订并重新签署赞助商支持协议且未在此另行定义 应具有《A&R赞助商支持协议》中赋予它们的含义。

 

修改并重新签署股东支持协议

 

根据A&R 合并协议,于A&R合并协议签署后三十(30)日内,Breeze、TV Ammo、TV Ammo及代表批准合并协议所需票数的TV Ammo的若干股东(“TV Ammo股权持有人”)预期将修订及重述Breeze、TV Ammo及该等TV Ammo股权持有人之前订立的股东支持协议。根据该等经修订及重述的股东支持协议(“A&R股东支持协议”),TV Ammo股权持有人将:(A)同意投票赞成采纳A&R合并协议,并批准TV Ammo参与的合并及其他交易;(B)同意根据TV Ammo组织文件的条款及条件,批准TV Ammo优先于紧接完成前生效的转换; (C)同意放弃根据德克萨斯州法律可能拥有的关于合并和其他交易的任何评估或类似权利;(D)同意投票反对任何其他事项、行动、协议、交易或提案,而这些事项、行动、协议、交易或提议将导致(I)违反TV Ammo在A&R合并协议下的任何陈述、保证、契诺、协议或义务,或(Ii)未满足A&R合并协议中双方或Breeze各方的任何条件 ;及(E)同意不出售、转让、转让或质押其持有的TV Ammo普通股或TV Ammo优先股的任何股份(或就此订立任何安排),惟须受若干惯常条件及例外情况所限。

 

前述《A&R股东支持协议》的描述受《A&R股东支持协议》全文的制约和限定,全文参考《A&R股东支持协议》的全文,其副本作为附件10.2附于后,其条款以引用的方式并入本文。本节中使用的任何大写术语,标题为“修改并重新签署股东支持协议 且未在此另行定义的,应具有《A&R股东支持协议》中赋予它们的含义。

 

修订和重新签署的禁售协议

 

根据A&R 合并协议,于A&R合并协议签署后三十(30)日内,Breeze、True Velocity、TV Ammo、Breeze 初始股东及若干TV Ammo股权持有人预期将修订及重述Breeze、TV Ammo、Breeze初始股东及若干TV Ammo股权持有人先前订立的若干锁定协议。根据该修订及重述的禁售协议(“A&R禁售协议”),Breeze初始股东及该TV Ammo股权持有人将同意,除其他事项外,在交易完成后八个月内不出售或转让其持有的True Velocity普通股股份 。如果在收盘四个月周年纪念日开始的任何连续30个交易日内的任何20个交易日内,在纳斯达克上报价的真实速度普通股的日成交量加权平均收盘价 超过每股12.50美元,则提前发布(A)其10%的真实速度普通股股票,(B)如果自交易结束四个月周年日起的任何连续30个交易日内的任何20个交易日内,在纳斯达克上报价的True Velocity普通股的日成交量加权平均收盘价超过每股15.00美元,则额外获得其10%的True Velocity普通股 ;(C)于其后发生交易时出售其持有的所有True Velocity普通股股份; 及(D)根据True Velocity董事会(包括大多数独立董事)于成交日期六个月周年后作出的决定。

 

前述《A&R锁定协议》的描述以《A&R锁定协议》的全文为准,并通过参考《A&R锁定协议》的全文进行限定,该《A&R锁定协议》的副本作为附件10.3附于本文件,其条款以引用的方式并入本文。本节中使用的任何大写术语,标题为“修订和重新签署的禁售协议且此处未另作定义的 应具有《A&R禁售协议》中赋予它们的含义。

 

5

 

 

第二次修订和重新注册 权利协议

 

根据A&R 合并协议,于A&R合并协议签署后三十(30)日内,Breeze、Breeze初始股东、True Velocity及若干TV Ammo股权持有人预期将进一步修订及重述Breeze、Breeze初始股东及若干TV Ammo股权持有人之间订立的若干经修订及重订的登记 权利协议。根据该等经进一步修订及重述的登记权协议(“第二A&R登记权协议”),True Velocity除其他事项外,将有责任提交登记声明,以登记由Breeze初始股东及该等TV Ammo股权持有人所持有的True Velocity的若干证券的转售。第二个A&R注册权协议还为Breeze 初始股东和此类TV Ammo股权持有人提供“搭载”注册权,但须遵守某些要求 和习惯条件。

 

第二A&R登记权协议的前述描述受《第二A&R登记权协议》全文的约束,并受其全文的限制,第二A&R登记权协议的副本作为附件10.4附于本协议,其条款通过引用并入本文。本节中使用的任何大写术语,标题为“第二次修订和 重新签署的注册权协议“未在此另作定义的,应具有第二个《A&R登记权协议》中赋予它们的含义。

 

其他信息 以及在哪里可以找到

 

本报告涉及涉及Breeze和TV Ammo的拟议业务合并交易。关于拟议的交易,True Velocity 已向美国证券交易委员会提交了一份S-4表格的注册说明书,其中包括Breeze的委托书,它还构成了True Velocity关于拟在拟议的交易中发行的True Velocity普通股的招股说明书(“委托书/招股说明书”)。 本报告不能取代委托书/招股说明书。最终的委托书/招股说明书(如果有) 将交付给Breeze‘s和TV Ammo的股东。True Velocity和/或Breeze还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件 。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促Breaze 和TV Ammo的投资者和证券持有人以及其他相关方仔细阅读已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的登记声明、委托书/招股说明书以及所有其他相关文件,包括对这些文件的任何修订或补充 ,因为它们将包含有关Breanze、TV Ammo、拟议交易和相关事项的重要信息。

 

Breeze和TV Ammo的投资者和证券持有人 可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获取注册声明和委托书/招股说明书以及其他文件的副本,这些文件已由True Velocity和/或Breeze向美国证券交易委员会提交或将提交给美国证券交易委员会。True Velocity和/或Breeze提交给美国证券交易委员会的文件副本将免费从Breeze Holdings Acquisition Corp.获得,地址为John Carpenter Fw.,Suite100-929,Irving,TX 75039,电子邮件:J.Douglas Ramsey

 

征集活动的参与者

 

Breeze、TV Ammo及其各自的若干董事和高管可被视为就拟议交易向Breeze和TV Ammo的股东 征集委托书的参与者。有关微风的董事和高管以及他们对微风普通股的所有权的信息载于微风向美国证券交易委员会提交的文件中,包括其于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告(以下简称“年度报告”)。就Breeze的证券持有量自年度报告中包含的金额以来发生的变化而言,这种变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的表格4中的所有权变更声明中。委托书征集参与者的其他信息以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述 将包含在委托书/招股说明书和其他 一旦可用时将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易有关的相关材料中。如上段所述,您可以获得这些文档的免费副本 。

 

6

 

 

有关前瞻性陈述的注意事项

 

本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,其中包括有关拟议交易对合并后公司业务和未来财务和经营业绩的预期收益和影响、拟议交易的预期完成时间、TV Ammo竞争的行业和市场的预期增长、TV Ammo的产品和服务的成功和客户接受度以及TV Ammo的运营、计划、目标、机会、预期或经营结果的其他方面的陈述。合并后公司的预期所有权结构,以及各方成功完成拟议交易的可能性和能力。“可能”、“应该”、“将会”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”等词语以及表示未来对合并后公司财务结果、运营和其他事项的预期或意图的类似短语或词语 旨在识别前瞻性陈述。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此类前瞻性 陈述基于管理层当前的信念和预期,固有地受到重大商业、经济 以及竞争风险、不确定性和其他已知和未知因素的影响,这些因素很难预测,通常超出我们的控制范围,可能导致实际结果和未来事件的时机与本报告中前瞻性陈述预期的未来事件的结果和时机大不相同,包括但不限于:(I)各方在预期的时间框架内或完全完成拟议交易的能力,这可能对Breeze的证券价格产生不利影响 ;(Ii)未能实现拟议交易的预期收益或实现这些收益的时间超过预期 ;(Iii)拟议交易可能无法在Breeze的业务合并截止日期前完成的风险;(Iv) 未能满足完成拟议交易的条件,包括Breeze或TV Ammo的股东采纳最终合并协议,Breeze的公众股东在赎回后满足最低现金金额,收到任何所需的政府或监管部门批准,或与拟议交易完成相关的 未能达到纳斯达克上市标准;(V)发生任何可能导致最终合并协议终止的事件、变化或其他情况;(Vi)拟议交易的宣布或悬而未决对TV Ammo的业务关系、业绩和总体业务的影响;(Vii)拟议交易扰乱TV Ammo目前的计划和运营的风险,以及拟议交易在TV Ammo员工留任方面的任何潜在困难;(Viii)可能对TV Ammo或Breeze提起的与最终合并协议或拟议交易有关的任何法律诉讼的结果,或与TV Ammo的产品或服务有关的任何产品责任或监管诉讼或诉讼;(Ix) Breeze(以及在拟议交易完成后,True Velocity‘s)证券在纳斯达克资本市场上市的能力;(X)Breeze证券价格因多种因素而可能出现的波动,包括 TV Ammo经营的竞争激烈且受到高度监管的行业的变化,竞争对手之间业绩的差异,影响TV Ammo业务的法律法规的变化,以及合并后公司资本结构的变化;(Xi)在拟议交易完成后 执行业务计划、识别和实现其他机会并实现预测和其他预期的能力;(Xii)TV Ammo运营的竞争激烈的行业或TV Ammo目标市场出现低迷的风险和快速变化的可能性;(Xiii)TV Ammo及其当前和未来的合作伙伴无法在预期时间框架内或根本不成功地开发TV Ammo的产品和服务并将其商业化;(Xiv)合并后的公司可能永远无法实现或维持盈利的风险,或可能需要筹集额外资本以执行其业务计划的风险,该计划可能无法以可接受的条款或根本无法获得;以及(Xv)拟议交易的成本。本报告中包含的前瞻性声明也会受到其他风险、不确定因素和因素的影响,包括在Breeze最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告以及True Velocity和/或Breeze不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的那些风险、不确定因素和因素。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述作为对未来业绩的预测,因为预计的财务信息和其他信息是基于估计和假设的,这些估计和假设固有地受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素不是我们所能控制的。本报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告之日作出,我们不打算或义务因本报告之日后发生的事态发展而更新任何前瞻性 陈述。

 

没有要约或恳求

 

本报告不打算也不应构成出售或征求出售或购买任何证券的要约,或就拟议的业务合并 的任何证券征求任何委托书、同意、投票或批准,也不能替代Breeze或True Velocity可能提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书或任何其他文件,或 发送给Breeze‘s或TV Ammo的股东与拟议交易有关的文件。在任何司法管辖区内,任何证券的要约、出售、发行或转让在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前属违法的,则不得作出此类要约、出售、发行或转让。

 

7

 

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

(D)展品。

 

证物编号:   描述
     
2.1†   修订和重新签署了合并协议和重组计划,日期为2024年2月14日,由Breeze Holdings Acquisition Corp、True Velocity,Inc.、Breeze Merger Sub,Inc.、BH Velocity Merger Sub,Inc.和TV Ammo,Inc.
10.1   修订和重新签署的赞助商支持协议,日期为2024年2月14日,由微风控股收购公司、True Velocity,Inc.、TV Ammo,Inc.和微风初始股东之间签署。
10.2   Breeze Holdings Acquisition Corp.、True Velocity,Inc.、TV Ammo,Inc.和某些TV Ammo股权持有人之间修订和重新签署的股东支持协议的格式。
10.3   Breeze控股收购公司、True Velocity,Inc.、TV Ammo,Inc.、Breeze初始股东和某些TV Ammo股权持有人之间修订和重新签署的锁定协议的格式。
10.4   Breeze控股收购公司、True Velocity,Inc.、Breeze初始股东和某些TV Ammo股权持有人之间第二次修订和重新签署的注册权协议的格式
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

根据S-K规则第601(B)(2)项的规定,某些展品和本展品的附表已被省略。登记人同意应其要求补充提供美国证券交易委员会所有遗漏的展品和时间表的副本。

 

8

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

  微风控股收购公司。
     
日期:2024年2月21日 发信人: /S/J.道格拉斯·拉姆齐
  姓名: J·道格拉斯·拉姆齐博士
  标题: 首席执行官和
首席财务官

 

 

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