2023 财年第三季度 | 2023 财年全年 | |||||||
收入 | 3亿美元至3.03亿美元 | 11.960亿美元至12.06亿美元 | ||||||
非公认会计准则运营亏损 | (1,000万美元)至(800万美元) | (1,300)万美元至(800万美元) | ||||||
非公认会计准则每股净亏损 | (0.19 美元)到(0.16 美元) | (0.35 美元)到(0.28 美元) |
2022年7月31日 | 2022年1月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 651,420 | $ | 473,904 | |||||||
短期投资 | 1,144,192 | 1,352,019 | |||||||||
应收账款,扣除截至2022年7月31日和2022年1月31日的可疑账款备抵金分别为4,960美元和4,966美元 | 213,267 | 195,383 | |||||||||
延期佣金 | 72,069 | 63,523 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 27,566 | 32,573 | |||||||||
流动资产总额 | 2,108,514 | 2,117,402 | |||||||||
财产和设备,净额 | 61,604 | 62,625 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 46,418 | 41,745 | |||||||||
善意 | 57,779 | 57,775 | |||||||||
收购的无形资产,净额 | 16,018 | 20,608 | |||||||||
递延所得税资产 | 2,163 | 1,939 | |||||||||
其他资产 | 159,102 | 147,494 | |||||||||
总资产 | $ | 2,451,598 | $ | 2,449,588 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 7,303 | $ | 5,234 | |||||||
应计薪酬和福利 | 83,806 | 112,568 | |||||||||
经营租赁负债 | 9,163 | 8,084 | |||||||||
其他应计负债 | 73,916 | 48,848 | |||||||||
递延收入 | 350,709 | 352,001 | |||||||||
流动负债总额 | 524,897 | 526,735 | |||||||||
递延所得税负债,非流动 | 95 | 81 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 40,437 | 38,707 | |||||||||
递延收入,非流动 | 24,462 | 23,179 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 1,138,200 | 1,136,521 | |||||||||
其他非流动负债 | 55,339 | 57,665 | |||||||||
负债总额 | 1,783,430 | 1,782,888 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值为每股0.001美元;截至2022年7月31日和2022年1月31日已授权1亿股;截至2022年7月31日已发行68,785,903股,已发行68,686,532股;截至2022年1月31日已发行67,543,731股和已发行67,444,360股 | 69 | 67 | |||||||||
额外的实收资本 | 2,059,405 | 1,860,514 | |||||||||
截至2022年7月31日和2022年1月31日,美国国库股票,99,371股(平均每股13.27美元回购) | (1,319) | (1,319) | |||||||||
累计其他综合亏损 | (4,194) | (2,928) | |||||||||
累计赤字 | (1,385,793) | (1,189,634) | |||||||||
股东权益总额 | 668,168 | 666,700 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 2,451,598 | $ | 2,449,588 |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 291,607 | $ | 191,381 | $ | 566,188 | $ | 365,951 | |||||||||||||||
服务 | 12,053 | 7,366 | 22,919 | 14,444 | |||||||||||||||||||
总收入 | 303,660 | 198,747 | 589,107 | 380,395 | |||||||||||||||||||
收入成本 (1): | |||||||||||||||||||||||
订阅 | 71,435 | 50,955 | 136,004 | 96,357 | |||||||||||||||||||
服务 | 16,842 | 9,747 | 30,488 | 18,873 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 88,277 | 60,702 | 166,492 | 115,230 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 215,383 | 138,045 | 422,615 | 265,165 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 181,598 | 109,377 | 331,866 | 207,267 | |||||||||||||||||||
研究与开发 (1) | 108,037 | 72,396 | 204,409 | 137,147 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 40,591 | 28,803 | 77,123 | 54,728 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 330,226 | 210,576 | 613,398 | 399,142 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (114,843) | (72,531) | (190,783) | (133,977) | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (973) | (3,064) | (1,181) | (6,986) | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的亏损 | (115,816) | (75,595) | (191,964) | (140,963) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 3,049 | 1,538 | 4,195 | 162 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (118,865) | $ | (77,133) | $ | (196,159) | $ | (141,125) | |||||||||||||||
每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (1.74) | $ | (1.22) | $ | (2.88) | $ | (2.26) | |||||||||||||||
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数 | 68,334,464 | 63,426,694 | 68,025,687 | 62,411,295 |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入成本—订阅 | $ | 5,009 | $ | 3,399 | $ | 9,476 | $ | 6,389 | |||||||||||||||
收入成本—服务 | 2,560 | 1,465 | 4,772 | 2,952 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 35,653 | 21,082 | 66,187 | 39,958 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 40,642 | 23,687 | 76,125 | 44,022 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 12,690 | 8,072 | 23,560 | 15,298 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出总额 | $ | 96,554 | $ | 57,705 | $ | 180,120 | $ | 108,619 |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (118,865) | $ | (77,133) | $ | (196,159) | $ | (141,125) | |||||||||||||||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,958 | 3,371 | 7,745 | 6,622 | |||||||||||||||||||
股票薪酬 | 96,554 | 57,705 | 180,120 | 108,619 | |||||||||||||||||||
债务发行成本的摊销 | 845 | 892 | 1,685 | 2,319 | |||||||||||||||||||
融资使用权资产的摊销 | 993 | 994 | 1,987 | 1,988 | |||||||||||||||||||
经营使用权资产的摊销 | 2,440 | 1,710 | 4,458 | 3,232 | |||||||||||||||||||
递延所得税 | (241) | (793) | (302) | (2,378) | |||||||||||||||||||
增加短期投资的折扣 | 1,845 | 1,467 | 4,076 | 2,994 | |||||||||||||||||||
非有价证券的亏损(收益) | 57 | — | (1,694) | — | |||||||||||||||||||
未实现外汇(收益)损失 | (1,725) | 729 | (1,144) | 1,044 | |||||||||||||||||||
经营资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (48,220) | (18,822) | (19,480) | 16,323 | |||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 8,201 | 3,178 | 4,908 | (5,849) | |||||||||||||||||||
延期佣金 | (11,833) | (10,574) | (16,555) | (16,456) | |||||||||||||||||||
其他长期资产 | (504) | (75) | (862) | (52) | |||||||||||||||||||
应付账款 | 1,138 | 223 | 2,161 | 447 | |||||||||||||||||||
应计负债 | 22,815 | 18,619 | (201) | 1,467 | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (2,357) | (1,568) | (4,549) | (2,595) | |||||||||||||||||||
递延收入 | 179 | 42 | 331 | 9,791 | |||||||||||||||||||
其他非流动负债 | 49 | 277 | 378 | 4,068 | |||||||||||||||||||
用于经营活动的净现金 | (44,671) | (19,758) | (33,097) | (9,541) | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (2,614) | (1,705) | (5,152) | (2,332) | |||||||||||||||||||
收购,扣除获得的现金 | — | — | — | (4,469) | |||||||||||||||||||
投资非有价证券 | — | (200) | (1,119) | (1,136) | |||||||||||||||||||
有价证券到期的收益 | 325,000 | 175,000 | 400,000 | 275,000 | |||||||||||||||||||
购买有价证券 | (97,468) | (302,507) | (197,614) | (403,986) | |||||||||||||||||||
(用于)投资活动提供的净现金 | 224,918 | (129,412) | 196,115 | (136,923) | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
行使股票期权的收益 | 1,332 | 2,206 | 2,988 | 5,745 | |||||||||||||||||||
普通股发行收益,扣除发行成本 | — | 889,564 | — | 889,564 | |||||||||||||||||||
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 15,777 | 12,963 | 15,777 | 12,963 | |||||||||||||||||||
融资租赁的本金偿还额 | (1,287) | (1,216) | (1,882) | (2,415) | |||||||||||||||||||
归属于本金的可转换优先票据的偿还 | — | — | — | (27,594) | |||||||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | 15,822 | 903,517 | 16,883 | 878,263 | |||||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (928) | (408) | (2,395) | (502) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加 | 195,141 | 753,939 | 177,506 | 731,297 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 456,785 | 407,580 | 474,420 | 430,222 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 651,926 | $ | 1,161,519 | $ | 651,926 | $ | 1,161,519 |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP 毛利与非 GAAP 毛利的对账: | |||||||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的毛利 | $ | 215,383 | $ | 138,045 | $ | 422,615 | $ | 265,165 | |||||||||||||||
按公认会计原则计算的毛利率(毛利润/总收入) | 71 | % | 69 | % | 72 | % | 70 | % | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的费用:收入成本—订阅 | 5,177 | 3,626 | 9,979 | 6,869 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的费用:收入成本—服务 | 2,622 | 2,341 | 4,862 | 3,497 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 223,182 | $ | 144,012 | $ | 437,456 | $ | 275,531 | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率(非公认会计准则毛利/总收入) | 73 | % | 72 | % | 74 | % | 72 | % | |||||||||||||||
GAAP 运营费用与非 GAAP 运营支出的对账: | |||||||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的销售和营销运营费用 | $ | 181,598 | $ | 109,377 | $ | 331,866 | $ | 207,267 | |||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的费用 | 37,089 | 24,468 | 70,927 | 46,152 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 760 | 760 | 1,520 | 1,520 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销运营费用 | $ | 143,749 | $ | 84,149 | $ | 259,419 | $ | 159,595 | |||||||||||||||
按公认会计原则计算的研发运营支出 | $ | 108,037 | $ | 72,396 | $ | 204,409 | $ | 137,147 | |||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的费用 | 41,824 | 25,351 | 79,328 | 47,177 | |||||||||||||||||||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后薪酬支出 | 1,535 | 2,538 | 3,070 | 3,960 | |||||||||||||||||||
Non-GAAP 研发运营支出 | $ | 64,678 | $ | 44,507 | $ | 122,011 | $ | 86,010 | |||||||||||||||
按公认会计原则计算的一般和管理运营支出 | $ | 40,591 | $ | 28,803 | $ | 77,123 | $ | 54,728 | |||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的费用 | 13,404 | 9,429 | 26,158 | 18,000 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和管理运营费用 | $ | 27,187 | $ | 19,374 | $ | 50,965 | $ | 36,728 | |||||||||||||||
GAAP运营亏损与非GAAP运营收入(亏损)的对账: | |||||||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的运营亏损 | $ | (114,843) | $ | (72,531) | $ | (190,783) | $ | (133,977) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的费用 | 100,116 | 65,215 | 191,254 | 121,695 | |||||||||||||||||||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后薪酬支出 | 2,295 | 3,298 | 4,590 | 5,480 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则运营收入(亏损) | $ | (12,432) | $ | (4,018) | $ | 5,061 | $ | (6,802) | |||||||||||||||
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP 净亏损与非 GAAP 净亏损的对账: | |||||||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的净亏损 | $ | (118,865) | $ | (77,133) | $ | (196,159) | $ | (141,125) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的费用 | 100,116 | 65,215 | 191,254 | 121,695 | |||||||||||||||||||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后薪酬支出 | 2,295 | 3,298 | 4,590 | 5,480 | |||||||||||||||||||
与可转换优先票据相关的债务发行成本的摊销 | 845 | 892 | 1,685 | 2,319 | |||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||
非有价证券的亏损(收益) | 57 | — | (1,694) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (15,552) | $ | (7,728) | $ | (324) | $ | (11,631) | |||||||||||||||
基本和摊薄后每股净亏损与非公认会计准则基本和摊薄后每股净亏损的对账: | |||||||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | (1.74) | $ | (1.22) | $ | (2.88) | $ | (2.26) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的费用 | 1.47 | 1.03 | 2.81 | 1.95 | |||||||||||||||||||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后薪酬支出 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | |||||||||||||||||||
与可转换优先票据相关的债务发行成本的摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||
非有价证券的收益 | — | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.23) | $ | (0.12) | $ | — | $ | (0.19) | |||||||||||||||
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
用于经营活动的净现金 | $ | (44,671) | $ | (19,758) | $ | (33,097) | $ | (9,541) | |||||||||||||||
资本支出 | (2,614) | (1,705) | (5,152) | (2,332) | |||||||||||||||||||
融资租赁的本金偿还额 | (1,287) | (1,216) | (1,882) | (2,415) | |||||||||||||||||||
资本化软件 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (48,572) | $ | (22,679) | $ | (40,131) | $ | (14,288) |
7/31/2020 | 10/31/2020 | 1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | 1/31/2022 | 4/30/2022 | 7/31/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户总数 (a) | 20,200+ | 22,600+ | 24,800+ | 26,800+ | 29,000+ | 31,000+ | 33,000+ | 35,200+ | 37,000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直销客户 (b) | 2,500+ | 2,800+ | 3,000+ | 3,300+ | 3,600+ | 3,900+ | 4,400+ | 4,800+ | 5,400+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB Atlas 客户 | 18,800+ | 21,100+ | 23,300+ | 25,300+ | 27,500+ | 29,500+ | 31,500+ | 33,700+ | 35,500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 万美元以上的客户 (c) | 819 | 898 | 975 | 1,057 | 1,126 | 1,201 | 1,307 | 1,379 | 1,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/31/2020 | 10/31/2020 | 1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | 1/31/2022 | 4/30/2022 | 7/31/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB 企业高级版:订阅收入的百分比 | 45 | % | 43 | % | 41 | % | 40 | % | 36 | % | 34 | % | 33 | % | 33 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直销客户 (a) 收入:占订阅收入的百分比 | 81 | % | 82 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 85 | % | 86 | % | 87 | % | 86 | % |