第 1 号提案
认股权证重新定价提案
普通的
根据纳斯达克上市规则5635(d),Momentus要求股东批准公司某些现有认股权证的重新定价(“认股权证重定价提案”)。如先前披露的那样,我们于2024年1月17日完成了一项与机构投资者作为买方(“投资者”)的交易,在该交易中,我们以注册直接发行(i)共计90万股公司的A类普通股,以每股1.085美元的A类普通股的收购价和2024年1月的认股权证(定义见下文),(ii)以代替类别的认股权证(定义见下文),(ii)由投资者选出的普通股预先筹集资金的认股权证,以1美元的收购价购买2,787,000股A类普通股根据我们与投资者签订的证券购买协议(“证券购买协议”)的条款,每份预先注资的认股权证为.08499,以及(iii)购买3,687,000股A类普通股的认股权证(“2024年1月认股权证”)。
此外,证券购买协议还规定了认股权证重新定价交易(“认股权证重新定价交易”),该认股权证旨在购买公司最初于2023年11月9日向投资者发行的公司A类普通股中最多5,808,538股股票(“2023年11月认股权证”)。证券购买协议除其他义务外,要求公司在2024年4月16日之前举行股东大会,要求股东批准认股权证重定价交易(“股东批准”),将行使价从每股3.862美元降至每股0.96美元,并将2023年11月认股权证的终止日期延长至公司获得股东批准之日后的五年。
如果在特别会议上未获得股东批准,则公司将被要求此后每六十天召开一次股东会议,寻求股东批准,直至获得股东批准的日期和2024年5月9日,即2023年11月9日2023年11月9日认股权证发行之日起六个月后,以较早者为准。如果在2024年5月9日之前未获得股东批准,则在未经股东批准的情况下(i)2023年11月认股权证的行使价(当且仅当重新定价日的新行使价低于当时有效的2023年11月认股权证的行使价时)将自动降至2024年5月9日A类股票的最低价格(定义见下文),以及(ii)终止日期 2023 年 11 月的认股权证将延长至 2029 年 5 月 9 日。
2023年11月的认股权证和2024年1月的认股权证均规定,如果行使权证会导致 (i) 投资者(及其关联公司)实益拥有的A类普通股总数超过行使后立即已发行的A类普通股数量的4.99%(或投资者选择时为9.99%),则投资者无权行使此类认股权证的任何部分,或 (ii) 本公司实益拥有的证券的合并投票权投资者(及其关联公司)在行使生效后立即未偿还的公司所有证券的合并投票权的4.99%(如果投资者选择,则为9.99%),因为此类所有权百分比是根据认股权证的条款确定的。
纳斯达克股东批准要求
《上市规则》第5635(d)条要求除公开发行以外的交易获得股东批准,该交易涉及发行人出售或发行的普通股(或可转换为普通股或可交换为普通股的证券),其价格低于签署前普通股的收盘价,其价格低于以下值:(i)普通股的收盘价,发行前已发行的普通股的收盘价发行此类证券的具有约束力的协议以及 (ii) 平均值普通股在签署具有约束力的证券发行协议前五个交易日的收盘价(纳斯达克上市规则5635(d)中规定的 “最低价格”)。