截至12月31日的三个月
|
||||||||||||||||
GAAP
|
非公认会计准则 (1)
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(以千美元计,每股收益除外)
|
||||||||||||||||
收入
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
||||||||
毛利率
|
46.4
|
%
|
49.6
|
%
|
46.8
|
%
|
49.7
|
%
|
||||||||
运营收入
|
$
|
23,374
|
$
|
16,670
|
$
|
36,046
|
$
|
19,164
|
||||||||
归属于ACM Research, Inc.的净收益
|
$
|
17,700
|
$
|
11,809
|
$
|
28,681
|
$
|
12,596
|
||||||||
基本每股收益
|
$
|
0.29
|
$
|
0.20
|
$
|
0.47
|
$
|
0.21
|
||||||||
摊薄后每股
|
$
|
0.26
|
$
|
0.18
|
$
|
0.43
|
$
|
0.19
|
截至12月31日的财年
|
||||||||||||||||
GAAP
|
非公认会计准则 (1)
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(以千美元计,每股收益除外)
|
||||||||||||||||
收入
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
||||||||
毛利率
|
49.5
|
%
|
47.2
|
%
|
49.8
|
%
|
47.4
|
%
|
||||||||
运营收入
|
$
|
95,839
|
$
|
59,035
|
$
|
123,177
|
$
|
66,765
|
||||||||
归属于ACM Research, Inc.的净收益
|
$
|
77,349
|
$
|
39,263
|
$
|
107,424 |
$
|
54,848
|
||||||||
基本每股收益
|
$
|
1.29
|
$
|
0.66
|
$
|
1.79
|
$
|
0.93
|
||||||||
摊薄后每股
|
$
|
1.16
|
$
|
0.59
|
$
|
1.63
|
$
|
0.83
|
(1) |
非公认会计准则财务指标与美国公认会计原则(“GAAP”)财务指标的对账如下所示 “GAAP与非GAAP财务
指标的对账”。非公认会计准则财务指标不包括股票薪酬,对于归属于ACM Research, Inc.的净收益(亏损)以及基本和摊薄后的每股收益,也不包括短期
投资的未实现亏损。
|
• |
货物。2023 年的总出货量为 5.97 亿美元,而 2022 年为 5.39 亿美元。2023年第四季度的总出货量为1.4亿美元,而2022年第四季度的总出货量为1.97亿美元。总出货量包括本季度收入的交付量以及等待客户接受未来季度潜在收入的首批工具系统
的交付量。
|
• |
已获得美国制造商颁发的 SAPS 工具资格。ACM宣布,其SAPS清洁工具已有资格在2023年第四季度
获得美国一家大型制造商的收入。Ultra C b背面清洁和斜面蚀刻工具预计将于2024年第二季度交付给该客户。
|
• |
拟议的私募发行。ACM 的主要运营子公司 ACM Research(上海)有限公司(“ACM Shanghai”)(SSEC:688082.SS)宣布,它打算发行最多4,360万股普通股,但须视市场状况、ACM 上海股东批准、
完成上海证券交易所的审查程序、中国证券监督管理委员会完成注册程序等在向合格买家进行私募发行时,应考虑符合中国证券监督管理委员会的
要求(”私人发行”)。ACM Shanghai拟议私募的总收益高达45亿元人民币(6.25亿美元),将用于研究和
开发、资本支出和营运资金。如果全部完成,我们估计ACM在上海ACM的股权将从82.1%下降到约74.6%。
|
• |
收入为5.577亿美元,增长43.4%,反映了单晶圆清洁、Tahoe和半临界清洗设备、电化学电镀(“ECP”)(前端和封装)、熔炉和其他技术、高级封装(不包括ECP)以及服务和备件的销售额的增加。我们将
的收入增长归因于中国大陆现有和新客户对成熟工艺节点的持续投资,同时我们的目标是扩大全球半导体市场的份额,
新推出的工具的增量贡献,以及我们的产品组合在客户群中的进一步渗透率。
|
• |
毛利率为49.5%,高于47.2%。不包括股票薪酬在内的非公认会计准则毛利率
为49.8%,高于47.4%。毛利率超过了ACM长期业务模式中反映的40%至45%的范围。毛利率的增长归因于良好的产品组合、特定产品线的毛利率提高以及货币波动的有利影响。ACM预计,由于产品组合、货币影响和销量等多种因素,毛利率将因时期而异。
|
• |
运营支出为1.804亿美元,增长了44.8%。
不包括股票薪酬影响的非公认会计准则运营支出为1.544亿美元,增长31.6%。运营费用占收入的百分比从32.0%增加到32.3%。非公认会计准则运营费用占收入的百分比
从30.2%降至27.7%。
|
• |
营业收入为9,580万美元,高于5900万美元。不包括股票薪酬影响的非公认会计准则营业收入为1.232亿美元,高于6,680万美元。
|
• |
短期投资的未实现亏损为270万美元。
亏损反映了上海ACM短期投资投资的市值变化。该价值按季度按市场计价,不包括在非公认会计准则财务指标中。
|
• |
出售短期投资的已实现收益为900万美元,而后者为110万美元。
|
• |
所得税支出为1,940万美元,而所得税支出为1,680万美元。由于经修订的1986年美国国税法第174条的变更于2022年1月1日生效,ACM的有效税率仍然较高,
主要是由于要求将先前可扣除的研究和实验费用资本化和摊销。
|
• |
归属于ACM Research, Inc.的净收益为7,730万美元,而净收入为3,930万美元。归属于ACM Research, Inc. 的非公认会计准则净收益(不包括股票薪酬和未实现亏损对短期投资的影响)为1.074亿美元,而
非公认会计准则净收益为5,480万美元。
|
• |
归属于ACM Research, Inc.
的摊薄后每股净收益为1.16美元,而后为0.59美元。不包括股票薪酬和未实现亏损对短期投资的影响,摊薄后每股非公认会计准则净收益为1.63美元,而后为0.83美元。
|
• |
截至2023年12月31日,现金及现金等价物为1.821亿美元,而截至2023年9月30日,现金及现金等价物为2.071亿美元。截至2023年12月31日,现金及现金等价物,加上限制性现金和定期存款为3.045亿美元,而截至2023年9月30日,
为3.265亿美元。
|
• |
收入为1.703亿美元,增长56.9%,这反映了单晶圆清洁、Tahoe和半临界清洗设备、ECP(前端和封装)、熔炉和其他技术、高级包装(不包括ECP)以及服务和备件的销售额增加。
|
• |
毛利率为46.4%,而毛利率为49.6%。不包括股票薪酬在内的非公认会计准则毛利率
为46.8%,而非GAAP毛利率为49.7%。毛利率超过了ACM长期业务模式中反映的40%至45%的范围。ACM 预计,由于各种
因素,例如产品组合、货币影响和销量,毛利率将因时期而异。
|
• |
运营费用为5,570万美元,增长了50.0%。
不包括股票薪酬影响的非公认会计准则运营支出为4,360万美元,增长25.4%。运营费用占收入的百分比从34.2%降至32.7%。非公认会计准则运营费用占收入的百分比
从32.0%增加到25.6%。
|
• |
营业收入为2340万美元,高于1670万美元。不包括股票薪酬影响的非公认会计准则营业收入为3,600万美元,高于1,920万美元。
|
• |
短期投资的未实现收益为170万美元。
收益反映了上海ACM短期投资投资市值的变化。该价值按季度计价,不包括在非公认会计准则财务指标中。
|
• |
所得税支出为810万美元,而所得税支出为270万美元。
|
• |
归属于ACM Research, Inc.的净收益为1,770万美元,而净收益为1180万美元。归属于ACM Research, Inc. 的非公认会计准则净收益为2,870万美元,不包括股票薪酬和未实现收益对短期投资的影响,高于1,260万美元。
|
• |
归属于ACM Research, Inc.
的摊薄后每股净收益为0.26美元,而后为0.18美元。不包括股票薪酬和未实现收益对短期投资的影响,摊薄后每股非公认会计准则净收益为0.43美元,高于0.19美元。
|
在美国:
|
Blueshirt 集团
|
史蒂芬·佩拉约
|
|
+1 (360) 808-5154
|
|
steven@blueshirtgroup.co
|
|
在中国:
|
Blueshirt Group Asia
|
Gary Dvorchak,CFA
|
|
+86 (138) 1079-1480
|
|
gary@blueshirtgroup.co
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未经审计)
|
||||||||
(以千计)
|
||||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
182,090
|
$
|
247,951
|
||||
限制性现金
|
1,083
|
500
|
||||||
短期定期存款
|
80,524
|
70,492
|
||||||
短期投资
|
21,312
|
20,209
|
||||||
应收账款,净额
|
283,186
|
182,936
|
||||||
其他应收账款
|
40,065
|
29,617
|
||||||
库存,净额
|
545,395
|
393,172
|
||||||
向关联方预付款
|
2,432
|
3,322
|
||||||
预付费用
|
20,023
|
15,607
|
||||||
流动资产总额
|
1,176,110
|
963,806
|
||||||
财产、厂房和设备,净额
|
201,848
|
82,875
|
||||||
土地使用权,净额
|
8,367
|
8,692
|
||||||
经营租赁使用权资产,净额
|
7,026
|
2,489
|
||||||
无形资产,净额
|
2,538
|
1,255
|
||||||
长期定期存款
|
40,818
|
101,956
|
||||||
递延所得税资产
|
20,271
|
6,703
|
||||||
长期投资
|
27,880
|
17,459
|
||||||
其他长期资产
|
6,050
|
50,265
|
||||||
总资产
|
$
|
1,490,908
|
$
|
1,235,500
|
||||
负债和权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
短期借款
|
$
|
31,335
|
$
|
56,004
|
||||
长期借款的流动部分
|
6,783
|
2,322
|
||||||
关联方应付账款
|
11,407
|
14,468
|
||||||
应付账款
|
141,814
|
101,735
|
||||||
来自客户的预付款
|
181,368
|
153,773
|
||||||
递延收入
|
3,687
|
4,174
|
||||||
应缴所得税
|
6,401
|
3,469
|
||||||
FIN-48 应付款
|
12,149
|
6,686
|
||||||
其他应付账款和应计费用
|
102,951
|
52,201
|
||||||
经营租赁负债的当前部分
|
2,764
|
1,382
|
||||||
流动负债总额
|
500,659
|
396,214
|
||||||
长期借款
|
53,952
|
18,687
|
||||||
长期经营租赁负债
|
4,262
|
1,107
|
||||||
其他长期负债
|
5,873
|
7,321
|
||||||
负债总额
|
564,746
|
423,329
|
||||||
承付款和意外开支
|
||||||||
股权:
|
||||||||
股东权益:
|
||||||||
A 类普通股
|
6
|
5
|
||||||
B 类普通股
|
1
|
1
|
||||||
额外的实收资本
|
629,845
|
604,089
|
||||||
留存收益
|
156,827
|
94,426
|
||||||
法定盈余储备金
|
30,060
|
16,881
|
||||||
累计其他综合亏损
|
(49,349
|
)
|
(40,546
|
)
|
||||
ACM Research, Inc. 股东权益总额
|
767,390
|
674,856
|
||||||
非控股权益
|
158,772
|
137,315
|
||||||
权益总额
|
926,162
|
812,171
|
||||||
负债和权益总额
|
$
|
1,490,908
|
$
|
1,235,500
|
截至12月31日的三个月
|
截至12月31日的财年
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
(以千计,股票和每股数据除外)
|
(以千计,股票和每股数据除外)
|
|||||||||||||||
收入
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
||||||||
收入成本
|
91,245
|
54,737
|
281,508
|
205,217
|
||||||||||||
毛利
|
79,076
|
53,805
|
276,215
|
183,615
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
销售和营销
|
9,440
|
12,395
|
47,019
|
39,889
|
||||||||||||
研究和开发
|
32,465
|
17,835
|
92,709
|
62,226
|
||||||||||||
一般和行政
|
13,797
|
6,905
|
40,648
|
22,465
|
||||||||||||
运营费用总额
|
55,702
|
37,135
|
180,376
|
124,580
|
||||||||||||
运营收入
|
23,374
|
16,670
|
95,839
|
59,035
|
||||||||||||
利息收入
|
2,071
|
2,775
|
8,354
|
8,740
|
||||||||||||
利息支出
|
(697
|
)
|
(669
|
)
|
(2,681
|
)
|
(1,655
|
)
|
||||||||
出售短期投资的已实现收益(亏损)
|
478
|
(20
|
)
|
9,047
|
1,116
|
|||||||||||
短期投资的未实现收益(亏损)
|
1,691
|
1,707
|
(2,737
|
)
|
(7,855
|
)
|
||||||||||
其他收入(支出),净额
|
(1,714
|
)
|
(6,634
|
)
|
(1,558
|
)
|
3,315
|
|||||||||
权益法投资的收入
|
6,224
|
3,014
|
9,952
|
4,666
|
||||||||||||
所得税前收入
|
31,427
|
16,843
|
116,216
|
67,362
|
||||||||||||
所得税支出
|
(8,129
|
)
|
(2,660
|
)
|
(19,364
|
)
|
(16,798
|
)
|
||||||||
净收入
|
23,298
|
14,183
|
96,852
|
50,564
|
||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益
|
5,598
|
2,374
|
19,503
|
11,301
|
||||||||||||
归属于ACM Research, Inc.的净收益
|
$
|
17,700
|
$
|
11,809
|
$
|
77,349
|
$
|
39,263
|
||||||||
综合收益(亏损):
|
||||||||||||||||
净收入
|
23,298
|
14,183
|
96,852
|
50,564
|
||||||||||||
扣除税款的外币折算调整
|
11,214
|
21,232
|
(10,617
|
)
|
(59,102
|
)
|
||||||||||
综合收益(亏损)
|
34,512
|
35,415
|
86,235
|
(8,538
|
)
|
|||||||||||
减去:归属于非控股权益的综合收益
|
5,807
|
6,232
|
17,689
|
1,854
|
||||||||||||
归属于ACM Research, Inc.的综合收益(亏损)
|
$
|
28,705
|
$
|
29,183
|
$
|
68,546
|
$
|
(10,392
|
)
|
|||||||
归属于ACM Research, Inc.的每股普通股净收益:
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
0.29
|
$
|
0.20
|
$
|
1.29
|
$
|
0.66
|
||||||||
稀释
|
$
|
0.26
|
$
|
0.18
|
$
|
1.16
|
$
|
0.59
|
||||||||
用于计算每股金额的加权平均已发行普通股:
|
||||||||||||||||
基本
|
60,792,349
|
59,568,562
|
60,164,670
|
59,235,975
|
||||||||||||
稀释
|
65,911,901
|
64,198,325
|
64,870,543
|
65,341,771
|
`
|
截至12月31日的三个月
|
截至12月31日的财年
|
||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
(以千美元计) |
||||||||||||||||
单晶圆清洗、Tahoe 和半临界清洗设备
|
$
|
122,292
|
$
|
74,603
|
$
|
403,851
|
$
|
272,939
|
||||||||
ECP(前端和封装)、熔炉和其他技术
|
32,133
|
20,213
|
103,356
|
77,482
|
||||||||||||
高级包装(不包括 ECP)、服务和备件
|
15,896
|
13,726
|
50,516
|
38,411
|
||||||||||||
按产品类别划分的总收入
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
中国大陆
|
$
|
165,441
|
$
|
104,167
|
$
|
540,969
|
$
|
377,752
|
||||||||
其他地区
|
4,880
|
4,375
|
16,754
|
11,080
|
||||||||||||
按地区划分的总收入
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
截至12月31日的三个月
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
实际的
|
SBC
|
其他非-
操作的
调整
|
调整后
|
实际的
|
SBC
|
其他非-
操作的
调整
|
调整后
|
|||||||||||||||||||||||||
(GAAP)
|
(非公认会计准则)
|
(GAAP)
|
(非公认会计准则)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(以千计)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
$
|
170,321
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
108,542
|
||||||||||||||||
收入成本
|
(91,245
|
)
|
(568
|
)
|
-
|
(90,677
|
)
|
(54,737
|
)
|
(137
|
)
|
-
|
(54,600
|
)
|
||||||||||||||||||
毛利
|
79,076
|
(568
|
)
|
-
|
79,644
|
53,805
|
(137
|
)
|
-
|
53,942
|
||||||||||||||||||||||
毛利率
|
46.4
|
%
|
0.3
|
%
|
-
|
46.8
|
%
|
49.6
|
%
|
0.1
|
%
|
-
|
49.7
|
%
|
||||||||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销
|
(9,440
|
)
|
(2,279
|
)
|
-
|
(7,161
|
)
|
(12,395
|
)
|
(600
|
)
|
-
|
(11,795
|
)
|
||||||||||||||||||
研究和开发
|
(32,465
|
)
|
(3,628
|
)
|
-
|
(28,837
|
)
|
(17,835
|
)
|
(832
|
)
|
-
|
(17,003
|
)
|
||||||||||||||||||
一般和行政
|
(13,797
|
)
|
(6,197
|
)
|
-
|
(7,600
|
)
|
(6,905
|
)
|
(925
|
)
|
-
|
(5,980
|
)
|
||||||||||||||||||
运营费用总额
|
(55,702
|
)
|
(12,104
|
)
|
-
|
(43,598
|
)
|
(37,135
|
)
|
(2,357
|
)
|
-
|
(34,778
|
)
|
||||||||||||||||||
运营收入(亏损)
|
$
|
23,374
|
$
|
(12,672
|
)
|
$
|
-
|
$
|
36,046
|
$
|
16,670
|
$
|
(2,494
|
)
|
$
|
-
|
$
|
19,164
|
||||||||||||||
短期投资的未实现收益
|
1,691
|
-
|
1,691
|
-
|
1,707
|
-
|
1,707
|
-
|
||||||||||||||||||||||||
归属于ACM Research, Inc.的净收益(亏损)
|
$
|
17,700
|
$
|
(12,672
|
)
|
$
|
1,691
|
$
|
28,681
|
$
|
11,809
|
$
|
(2,494
|
)
|
$
|
1,707
|
$
|
12,596
|
||||||||||||||
基本每股收益
|
$
|
0.29
|
$
|
0.47
|
$
|
0.20
|
$
|
0.21
|
||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股
|
$
|
0.26
|
$
|
0.43
|
$
|
0.18
|
$
|
0.19
|
截至12月31日的财年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
实际的
|
SBC
|
其他非-
操作的
调整
|
调整后
|
实际的
|
SBC
|
其他非-
操作的
调整
|
调整后
|
|||||||||||||||||||||||||
(GAAP)
|
(非公认会计准则)
|
(GAAP)
|
(非公认会计准则)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(以千计)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
$
|
557,723
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
388,832
|
||||||||||||||||
收入成本
|
(281,508
|
)
|
(1,406
|
)
|
-
|
(280,102
|
)
|
(205,217
|
)
|
(520
|
)
|
-
|
(204,697
|
)
|
||||||||||||||||||
毛利
|
276,215
|
(1,406
|
)
|
-
|
277,621
|
183,615
|
(520
|
)
|
-
|
184,135
|
||||||||||||||||||||||
毛利率
|
49.5
|
%
|
0.3
|
%
|
-
|
49.8
|
%
|
47.2
|
%
|
0.1
|
%
|
-
|
47.4
|
%
|
||||||||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销
|
(47,019
|
)
|
(5,684
|
)
|
-
|
(41,335
|
)
|
(39,889
|
)
|
(1,877
|
)
|
-
|
(38,012
|
)
|
||||||||||||||||||
研究和开发
|
(92,709
|
)
|
(8,459
|
)
|
-
|
(84,250
|
)
|
(62,226
|
)
|
(2,565
|
)
|
-
|
(59,661
|
)
|
||||||||||||||||||
一般和行政
|
(40,648
|
)
|
(11,789
|
)
|
-
|
(28,859
|
)
|
(22,465
|
)
|
(2,768
|
)
|
-
|
(19,697
|
)
|
||||||||||||||||||
运营费用总额
|
(180,376
|
)
|
(25,932
|
)
|
-
|
(154,444
|
)
|
(124,580
|
)
|
(7,210
|
)
|
-
|
(117,370
|
)
|
||||||||||||||||||
运营收入(亏损)
|
$
|
95,839
|
$
|
(27,338
|
)
|
$
|
-
|
$
|
123,177
|
$
|
59,035
|
$
|
(7,730
|
)
|
$
|
-
|
$
|
66,765
|
||||||||||||||
短期投资的未实现亏损
|
(2,737
|
)
|
-
|
(2,737
|
)
|
-
|
(7,855
|
)
|
-
|
(7,855
|
)
|
-
|
||||||||||||||||||||
归属于ACM Research, Inc.的净收益(亏损)
|
$
|
77,349
|
$
|
(27,338
|
)
|
$
|
(2,737
|
)
|
$
|
107,424
|
$
|
39,263
|
$
|
(7,730
|
)
|
$
|
(7,855
|
)
|
$
|
54,848
|
||||||||||||
基本每股收益
|
$
|
1.29
|
$
|
1.79
|
$
|
0.66
|
$
|
0.93
|
||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股
|
$
|
1.16
|
$
|
1.63
|
$
|
0.59
|
$
|
0.83
|