附录 99.1

远期 购买协议

本 远期购买协议(本 “协议”)自2024年2月27日起由开曼群岛公司MicroAlgo Inc.(“公司”)与公司的母公司WiMi Hologram Cloud Inc.(“买方” 或 “WiMi”)签订。

演奏会

鉴于 公司和某些投资者(“票据投资者”)希望进行可转换票据交易, 票据投资者将根据某些可转换票据购买协议(“可转换票据购买协议”)购买公司 的总额不超过1100万美元的可转换票据(“可转换票据购买协议”),其形式 在本文中列出(“可转换票据交易”);

鉴于 WiMi和公司希望确保在票据投资者 选择获得转换股份的情况下,WiMi在公司持有高达51%的股份;

鉴于 双方希望签订本协议,根据该协议,在 票据投资者将任何未偿债务转换为公司普通股的同时,WiMi应从公司购买并以私募方式向WiMi 发行并出售根据本协议第2 (a) (i)、(ii) 条根据 条款确定的普通股数量以及此处规定的条件(“远期购买证券”);

现在, 因此,考虑到本协议中包含的前提、陈述、担保和共同契约, 以及特此确认其收到、充分和充足的其他有益和有价值的对价,本协议各方 同意如下:

协议

1。 生效日期

本 协议将在公司与 票据投资者之间执行可转换票据购买协议后生效。

2。 销售和购买。

(a) 远期购买单位。

(i) 公司应向买方发行和出售,买方应向公司购买最多11,000,000美元的远期购买证券(“远期购买上限”),其购买价格等于票据投资者每次选择转换其在 可转换票据下的未偿债务的一部分(或全部)(“远期购买”)时票据投资者支付的转换价格 支付的转换价格 价格”)。

 

(ii) 转换价格的计算方法是(A)转换通知发布之日前六十(60)个 个交易日公司普通股的最低市场收盘价,以及(B)乘以70%,如果发生股票 拆分、股票分红、资本重组或类似交易,则会进行调整。是金额

公司发行和出售以及买方根据本协议购买的 数量的远期购买证券的数量应按以下方式确定 :

(A) 在公司向票据投资者发行任何转换股票后,在遵守远期购买上限的前提下,公司 应向买方提供通知(“购买通知”),说明 各方希望买方根据本协议购买的远期购买证券的数量,

(B) 远期购买证券的销售结束(“远期收盘”)应不迟于买方收到购买通知后的三(3)个 个工作日(“远期截止日期”)。在远期收盘日, 买方应通过将美元 美元的即时可用资金电汇到公司在该通知中指定的账户,向公司交付远期购买证券的远期购买价格。公司应以账面记账形式向买方发行远期 购买证券,不受任何以买方名义注册的留置权或其他限制(州或联邦证券法规定的 除外)。

(b) 传奇。远期购买证券的每份登记册和账簿条目均应包含注释,证明远期购买证券的每份证书(如果有) 均应盖章或以其他方式印上图例,基本上采用以下 形式:

“此处代表的 证券未根据经修订的1933年《证券法》或 任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册,不得在违反此类法案和法律的情况下进行转让。此处代表的证券的出售、质押、抵押、 或转让受持有人与公司之间签订的特定远期购买协议 的条款和条件的约束。此类协议的副本可在向 公司秘书提出书面要求后获得。”

3. 买方的陈述和保证。自本 之日起以及每个远期截止日期,买方向公司作出如下陈述和保证:

(a) 组织;权力。买方是根据其注册或组建的司法管辖区的 法律正式注册或组建的、有效存在且信誉良好的实体,拥有签订和完成 本协议所设想的交易以及以其他方式履行其在本协议及其下的义务的全部权利、公司权力和权力。 本协议的执行和交付以及买方履行本协议所设想的交易 已获得买方所有必要的公司行动的正式授权。其 作为一方的每份交易文件均已由买方正式签署,当买方根据本协议条款交付时, 将构成买方的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但以下情况除外: (i) 受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他影响普遍适用的法律 的限制一般地强制执行债权人的权利,(ii) 受有关法律的限制 具体履行、禁令救济或其他公平补救措施的可用性,以及 (iii) 在赔偿和分摊条款方面 可能受到适用法律的限制。

2

 

(b) 购买者身份。在向买方提供证券时,买方(i)承认 代表或证明转换股份的证书应包含限制 要么是1933年法案第501(a)条所定义的 “合格投资者”,买方(i)承认 代表或证明转换股份的证书应包含限制要约、出售的惯例限制性说明转让任何转换股份,除非根据S条例的规定、根据1933年法案的注册 或根据可用的免于注册,(ii) 同意购买者 所有转换股份的要约和销售均应根据1933年法案下的有效注册声明或根据1933年法案的豁免 或不受1933年法案注册要求约束的交易提出,(iii) 表示购买 证券的要约是在美国境外向买方提出的,而买方是,在报价时, 将在销售时和现在在美国境外,(iv) 有未参与或指示任何主动提议 在美国购买证券,(v) 不是分销商(这些术语分别在S条例第902(k)和902(d)条中定义),(vi)为自己的账户购买证券,而不是为任何美国人的账户或利益购买证券, (vii) 是该公司的唯一受益所有人证券且未与美国买方预先安排任何出售, 和 (viii) 熟悉并理解S条例中包含的条款、条件和要求,具体而言, 但不限于,买方明白,如果出售是逃避1933年法案 注册条款的计划或计划的一部分,尽管在技术上符合S法规,但出售证券 的豁免申请的法定依据将不存在。

(c) 买家的经验。买方无论是单独还是与其代表一起,在商业和财务问题上都具有如此丰富的知识、复杂性和 经验,因此能够评估对证券的潜在投资 的利弊和风险,并因此评估了此类投资的利弊和风险。买方能够承担证券投资的经济风险 ,并且目前有能力承受此类投资的全部损失。

(d) 限制性证券。买方承认,如果没有根据1933年法案进行有效注册,则证券 只能在 (i) 向公司发行、出售或以其他方式转让,或 (ii) 根据1933年 法案的注册豁免。

3

 

(e) 获取信息。买方承认,它有机会审查交易文件(包括 所有证物及其附表)以及公司根据经修订的1933年法案和1934年《证券交易法》(“1934年法案”)提交的所有报告、附表、表格、声明和其他文件,包括根据其中第13 (a) 或15 (d) 条提交的证物和文件其中提及,并有 (i) 有机会提出其认为必要的问题,以及获得公司代表关于 证券发行条款和条件以及投资证券的优点和风险的答复;(ii) 获取 有关公司及其财务状况、经营业绩、业务、财产、管理和前景的信息 足以使其能够评估其投资;(iii) 有机会获得公司 拥有或可以获得的额外信息无需付出不合理的努力或开支与投资有关的 明智的投资决策。

(f) 一般招标。买方购买证券并不是因为在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的有关证券的任何广告、文章、通知或其他 通信,或通过电视或广播 播出,或在任何研讨会上发表的关于证券的广告、文章、通知或其他 通信,或据我们所知,任何其他一般性招标或一般性广告。

4。 公司的陈述和保证。公司在本文发布之日 和每个远期截止日向买方陈述和保证,如下所示

(a) 组织和资格。本公司是一家豁免公司,根据开曼群岛法律正式注册成立、有效存在且 信誉良好,且公司的每家子公司均根据其 组织管辖区的法律正式注册或组建,有效 存在且信誉良好(就承认良好信誉概念的司法管辖区而言)。公司及其子公司拥有必要的权力和权力,可以拥有、租赁和 经营其财产,并按目前的方式开展业务,并且有正式资格或许可在其拥有、租赁或经营的财产或其经营的业务 的性质要求此类资格或许可的每个司法管辖区 在所有重要方面开展业务 。

(b) 授权;执行;有效性。公司拥有执行和交付交易 文件并履行其义务所需的公司权力和权力。公司执行、交付和履行交易 文件,包括票据和转换股份的发行,均已获得公司所有必要的公司行动 的正式授权。本公司作为一方的每份交易文件已经或将要由公司正式签署和交付 ,假设买方及其其他当事方获得应有的授权、执行和交付,则构成 的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但受 一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般法律的限制除外影响债权人权利执行的申请 一般来说。

(c) 发行远期购买证券。远期购买证券已获得正式授权,在根据本协议发行和支付 后,将按时有效发行,全额支付且不可估税,不含公司 施加的所有留置权。

(d) 大小写。所有已发行和流通的普通股均已获得正式授权和有效发行,且已全额支付, 不可估税,是根据适用的美国和其他适用的证券法发行的,发行时没有违反 任何优先权、转售权或优先拒绝权。

4

 

(e) 没有冲突。公司执行、交付和履行交易文件,包括 票据和转换股份的发行,不会 (i) 导致对备忘录和条款的违反,(ii) 与 冲突或构成 违约(或经通知或时效或两者兼而有之即成为违约的事件),也不会赋予他人任何终止、修改、加速或取消 的权利、本公司作为当事方的任何协议,或 (iii) 导致违反 适用于本公司的任何法律或除上述第 (ii) 和 (iii) 条外,其任何财产或资产均受其约束,以应对此类冲突、违约、权利或侵权行为,无论是个人还是总体而言, 都不会对公司履行其作为当事方的交易文件 义务的能力产生重大不利影响。

(f) 申报、同意和批准。公司无需就公司执行、交付和履行交易文件获得任何同意、豁免、授权或命令,也无需向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或 其他人发出任何 通知或进行任何备案或登记,但适用的联邦证券法和中华人民共和国法律要求提交的文件除外。

(g) 没有其他陈述。除非交易文件或公司根据交易文件条款 交付给买方的任何证书中明确规定 ,否则公司对任何事项均不作任何陈述或保证。

5。 注册权

根据与公司签订的注册 权利协议(“注册权”),公司应授予 买方对远期购买证券的注册权。

6。 锁定

(a) 封锁;转移限制。买方同意,在第一个远期收盘日期后的180天 天之前,不得转让任何远期购买证券。

7。 远期平仓条件。

(a) 买方在本协议下的每次远期收盘时购买远期购买证券的义务 应以在远期收盘时或之前满足以下每项条件为前提,在适用法律允许的 范围内,买方可以免除其中任何条件:

(i) 公司应根据票据条款向每位票据投资者发行转换股份;

5

 

(ii) 本协议第 3 节中规定的本公司的陈述和担保自本协议发布之日起应是真实和正确的 ,并且应在前向截止日期(视情况而定)真实和正确,其效力与 在该日和截至该日作出的此类陈述和担保相同(不包括 根据其条款做出的任何此类陈述或保证指定日期,该日期应是真实和正确的),除非 未能做到如此真实和不正确对公司或其完成本协议所设想的交易 的能力产生重大不利影响;

(iii) 公司应在所有重大方面履行、满足和遵守本协议要求公司在远期收盘时或之前履行、满足或遵守的契约、协议和条件 ;以及

(iv) 任何政府、监管机构、 或行政机构或任何法院、法庭、司法或仲裁机构均不得下达任何命令、令状、判决、禁令、法令、裁决或裁决,也不得有其他法律限制或禁令 生效,以阻止买方购买远期购买单位。

(b) 公司在本协议下的远期收盘时出售远期购买证券的义务应以 在远期收盘时或之前满足以下每项条件为前提,在适用法律允许的 范围内,公司可以免除其中任何条件:

(i) 本协议第 2 节中规定的买方陈述和担保自本协议发布之日起应是真实和正确的 ,并且自远期截止日起(视情况而定)应是真实和正确的,其效力与 在该日和截至该日作出的此类陈述和担保相同(不包括 根据其条款做出的任何此类陈述或保证(截至该指定日期,该日期应是真实和正确的),除非 未能做到如此真实和正确的是不会对买方或其完成本协议所设想的交易 的能力产生重大不利影响;

(ii) 买方应在所有重大方面履行、满足和遵守本协议要求买方在远期收盘时或之前履行、满足或遵守的契约、协议和条件 ;以及

(iii) 任何政府、监管机构、 或行政机构或任何法院、法庭、司法或仲裁机构均不得下达任何命令、令状、判决、禁令、法令、裁决或裁决,也不得有其他法律限制或禁令 生效,以阻止买方购买远期购买单位。

8。 终止。本协议可在远期交易前随时终止:

(a) 经公司和买方双方书面同意;

(b) 在票据到期日自动生效。

6

 

9。 一般规定。

(a) 陈述和担保的有效期。此处包含的所有陈述和担保应在远期 交易结束后继续有效。

(b) 完整协议。本协议以及根据本协议交付或此处引用 的任何文件、文书和著作构成本协议双方就其标的的的的的的全部协议和谅解,取代 双方先前达成的所有书面或口头谅解、协议或陈述,前提是它们以任何方式与 本协议标的或本协议所设想的交易有关。

(c) 继任者。本协议的所有条款、协议、契约、陈述、担保和条件对本协议各方及其各自的继承人具有约束力,并受其利益和强制执行。除非本协议中明确规定, 本协议中的任何内容,无论明示还是暗示,均无意授予除本协议各方或其各自继承人以外的任何一方,并分配 根据本协议或因本协议而产生的任何权利、补救措施、义务或责任。

(d) 作业。除非本协议中另有明确规定,否则未经另一方事先书面批准,本协议任何一方均不得转让本协议或其在本协议下的任何权利、 权益或义务。

(e) 对应方。本协议可以在两个或多个对应方中执行,每份对应协议将被视为原始协议,但所有 共同构成同一份文书。

(f) 标题。本协议中包含的章节标题仅为方便起见而插入,不会以任何方式影响本协议的 含义或解释。

(g) 适用法律。本协议、本协议各方的整个关系以及双方之间的任何争议(无论是基于合同、侵权行为、法规、法律还是衡平法的 )应受纽约州 法律管辖、解释和解释,但不影响其法律选择原则。

(h) 管辖权。双方 (i) 就任何诉讼、 诉讼或基于本协议的任何诉讼、 诉讼或其他程序,特此不可撤销且无条件地接受纽约州法院的管辖,(ii) 同意不启动因本协议或基于本协议而产生的任何诉讼、诉讼或其他程序 ,但以下情况除外纽约州法院或美国纽约南部 区地方法院,以及 (iii) 特此放弃,并同意在任何此类 诉讼、诉讼或诉讼中,不得以动议、作为辩护或其他方式断言其个人不受上述法院管辖、其 财产免于扣押或免于执行、诉讼、诉讼或程序是在不方便的论坛提起的、 诉讼、诉讼或诉讼的地点不当或本协议或其标的不得在该法院或由此类法院强制执行 。

7

 

(k) 豁免陪审团审判。本协议双方特此放弃根据本 协议和本协议设想的交易进行任何诉讼的陪审团审判的权利。

(l) 修正案。除非事先获得公司和买方的书面同意,否则不得修改、修改或放弃本协议的任何特定条款。

(m) 可分割性。本协议的条款将被视为可分割的,任何条款 的无效或不可执行性均不会影响本协议其他条款的有效性或可执行性; 提供的,如果政府当局、仲裁员或调解员裁定 中适用于本协议任何一方或任何情况的任何条款 不可根据其条款执行,则协议各方同意,做出此类决定的政府当局、仲裁员或调解员 将有权以符合其目标的方式修改该条款,例如 可执行,和/或删除特定的词语或短语,在简化形式下,该条款将具有强制执行性并且 将被强制执行。

(n) 费用。公司和买方均应自行承担与准备、 执行和履行本协议以及完成本协议所设想的交易有关的成本和开支,包括代理人、代表、财务顾问、法律顾问和会计师的所有费用和 支出。公司应承担其过户代理的 费用、印花税和存托信托公司与发行 远期购买证券有关的所有费用。

(o) 施工。双方共同参与了本协定的谈判和起草。如果出现含糊不清或 意图或解释问题,则本协议将被解释为由本协议各方共同起草,不会因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于本协议任何一方的 推定或举证责任。除非上下文另有要求,否则任何提及任何联邦、州、地方或外国法律的行为也将被视为指经修订的法律以及据此颁布的所有 规章和条例。这句话”包括,” “包括,” 和”包括” 将被视为已关注”没有 限制。”除非上下文另有要求,否则阳性、阴性和中性代词将被解释为包括任何其他性别,单数形式的单词 将被解释为包括复数,反之亦然。“ ” 这句话本协议,” “在这方面,” “在本文件中,” “特此,” “下面,” 以及具有类似含义的措辞是指整个协议,除非有明确的限制,否则不指任何特定的细分部门 。本协议各方打算使此处包含的每项陈述、担保和契约都具有 的独立意义。如果本协议任何一方在任何 方面违反了此处包含的任何陈述、保证或契约,则存在与同一标的(不管 相对具体程度如何)相关的其他陈述、担保或契约,但该方未违反这一事实,不会减损或减轻此处 方违反第一陈述、担保或契约的事实。

(p) 豁免。本协议任何一方对本协议下任何违约、失实陈述或违反担保或契约的豁免,无论是否故意 ,均不得视为延伸至任何先前或之后的违约、虚假陈述或违反本 下的担保或契约的行为,也不得以任何方式影响因任何先前或后续事件而产生的任何权利。

(q) 特定性能。买方同意,如果买方未按照本协议条款履行本协议的任何条款 ,则可能造成无法弥补的损失,并且除了法律或衡平法上的任何其他补救措施外,公司有权具体履行本协议条款, 。

[签名 页面关注中]

8

 

见证,下列签署人已签署本协议,本协议自上述第一条规定之日起生效。

购买者:

WiMi Hologram Cloud Inc.

来自: /s/ Shuo Shi
姓名: 石硕
职位: 首席执行官兼董事

公司:
MicroAlgo Inc.
来自: /s/ 敏书
姓名: Min Shu
标题: 首席执行官 兼董事

[签名 远期购买协议页面]

9

 

根据本协议对下述的 “远期购买证券数量” 和 “远期购买证券的总购买价格” 进行任何转让和/或修订后执行

远期购买证券的数量 :
远期购买证券的 总购买价格: $

截至202年的远期购买单位数量 和远期购买单位的总购买价格[], 自 202 年这一天起接受并同意[].

WiMi Hologram Cloud Inc.
来自:
姓名:
标题:
MicroAlgo Inc.
来自:
姓名:
标题:

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