美国 个州

证券 和交易委员会
华盛顿特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16

根据 1934 年的《证券交易法》

对于 ，即 2024 年 2 月

委员会 文件编号：001-40024

MICROALGO INC.

（注册人的 姓名）

桃园街 C 栋 507 单元

Long 京高新技术金谷先锋园，

中华人民共和国深圳南山 区

（主要行政办公室地址 ）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格还是 40-F 表格下提交或将要提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

解释性 注释

与某些投资者进行可转换 票据交易

2024年2月27日，公司与某些投资者（“投资者”）签订了各种 可转换票据购买协议（“购买协议”）。2024年2月28日 28日，公司根据相关的 购买协议向每位投资者发行了无抵押可转换本票（“票据”）。票据的原始本金总额为1100万美元。

票据的有效期为 360 天，从 2024 年 2 月 28 日开始。这些票据的原始发行折扣总额为77万美元。公司 承担与购买和出售票据有关的成本和其他交易费用。

每位投资者都有权选择根据以下公式将票据下的所有 或部分未清余额转换为公司资本中每股0.001美元的普通股（“普通 股”）：转换股份等于转换后的金额 除以转换 价格，计算方法为 (A) 在 提出转换请求日期 (B) 前 60 天内公司普通股的最低市场收盘价 乘以70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小数点后两位。如果进行股份细分、股票分红、资本重组或类似交易，则转换 可能会进行调整。

所有权限制：公司可以选择 拒绝对票据下的未清余额进行任何转换，前提是此类转换生效后 会导致投资者（个人）实益拥有超过该日已发行普通股数量 9.99％的股份

发生违约事件（定义见附注）时，未清余额的利率应按年利率累计 至 10%。如果发生违约，投资者将继续有权进行转换，直到全额支付未清的 余额。

注册人将把发行票据的净收益用于营运资金和一般公司用途。

与 WiMi Hologram Cloud Inc. 签订远期 购买协议

2024年2月27日，公司与其母公司WiMi Hologram Cloud Inc. 签订了远期购买协议，根据 ，如果投资者选择 获得转换股，WiMi将以转换价格购买公司高达1100万美元的普通股。

远期购买协议的目的是确保在 投资者选择将票据下的未清余额转换为普通股的情况下，WiMi在公司的股权不会降至51％以下。

上述 对购买协议、附注和远期购买协议的描述是此类协议的实质性条款 的摘要，并不完整，仅参照远期购买协议、 购买协议和附注（作为附录 99.1、99.2 和 99.3 附于此）对其进行了全面限定。与本次发行有关的 的招股说明书补充文件已在美国证券交易委员会的网站上提交，网址为 http://www.sec.gov。

这份 关于6-K表格的当前报告，包括本文附录，以引用方式纳入公司 F-3表格的注册声明（文件编号333-276098），自本当前报告提供之日起成为其中的一部分， 以不被随后提交或提供的文件或报告所取代的范围内。

附录 索引

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

日期： 2024 年 2 月 28 日