附录 99.1
Veritone 公布第四季度和 2023 财年业绩
— 2023财年收入为1.276亿美元,符合先前公布的指导方针—
— 第四季度总收入和软件收入分别为3420万美元和1,980万美元 —
— 来自3,460个软件产品和服务客户(1)的8,210万美元ARR(1),其中包括来自订阅型客户(1)的4800万美元(占58%),这表明了多元化和稳定的收入来源—
— 宣布在2024年第一季度进行重组,预计年化运营费用将节省超过15%,从而将盈利能力提高到2024年下半年—
— 完成了7,750万美元的四年期优先有担保定期债务融资,使用3,750万美元的收益回购了2026年11月的5,000万美元可转换票据,截至2023年12月,现金及现金等价物为7,940万美元 —
科罗拉多州丹佛——2024年3月12日——设计以人为本的人工智能解决方案的领导者威瑞通公司(纳斯达克股票代码:VERI)(“公司”)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年的业绩。
“我对我们在第四季度的表现感到满意,也对2024年的前景感到非常兴奋。在过去一年的剩余时间里,我们执行了我们在2023年初启动的战略举措并取得了进展,一直持续到2024年第一季度,这些举措促成了一系列变革性行动,包括大幅削减成本和调整我们的组织。更重要的是,我们相信我们现在拥有适当的人才和投资,可以满足客户和合作伙伴当前的需求,并确保我们在未来几年向客户提供先进、高效的人工智能解决方案方面的增长。这些行动,加上我们庞大而多样化的客户群、高毛利率和行业领先的人工智能软件和解决方案,使Veritone走上了在2024年下半年加速盈利的道路。” Veritone董事长兼首席执行官瑞安·斯蒂尔伯格说。“展望来年,我相信,我们基于AIware的解决方案、我们所服务的核心垂直市场的专业知识以及全新的专注感将使我们变得更强大、更具竞争力,并更好地利用动态人工智能市场在未来几年带来的机遇。”
2023 年全年财务摘要
2023 年第四季度财务摘要
按预估值计算;有关这些计算的更多信息,请参阅 “关于预估信息的注意事项” 以及为引用的每个指标提供的定义。
(1) 包括从管理服务客户那里收到的大约4,530万美元现金,用于将来向供应商付款。
(2) 以预计为基础计算;有关这些计算的更多信息,请参阅 “关于预估信息的注意事项” 以及为引用的每个指标提供的定义。
关于预估信息的注意事项
本新闻稿中提供的 “Pro Forma” 信息代表了适用时期内Veritone的历史信息以及Broadbean的历史信息(定义见下文),就好像Veritone于2022年1月1日收购了Broadbean一样。Veritone 完成了对 (i) 以下所有已发行和流通股本的收购:(a) Broadbean Technology Pty Ltd ACN 116 011 959 /ABN 79 116 011 959,一家根据澳大利亚法律注册成立的有限公司,(b) Broadbean Technology Ltd.,一家特拉华州公司 Broadbean, Inc. 和 (d) CareerBuilder France S.A.A. 的所有已发行和流通股本 R.L.,一家根据法国法律组建的有限责任公司(société responsabilité limitée),以及(ii)与之相关的某些资产和负债(2023 年 6 月 13 日,上述条款 (i) 和 (ii) 合称 “Broadbean”)。
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三个月已结束 |
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年终了 |
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未经审计 |
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百分比 |
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百分比 |
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(以 000 美元计) |
2023 |
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2022 |
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改变 |
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2023 |
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2022 |
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改变 |
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收入 |
$ |
34,197 |
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$ |
43,890 |
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(22 |
)% |
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$ |
127,560 |
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$ |
149,728 |
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(15 |
)% |
运营损失 |
$ |
(17,505 |
) |
|
$ |
(9,951 |
) |
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76 |
% |
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$ |
(92,336 |
) |
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$ |
(37,995 |
) |
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NM |
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净收益(亏损) |
$ |
12,175 |
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|
$ |
5,032 |
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NM |
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$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
|
NM |
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非公认会计准则毛利 (1) |
$ |
27,702 |
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|
$ |
37,183 |
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(25 |
)% |
|
$ |
99,304 |
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|
$ |
122,296 |
|
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(19 |
)% |
非公认会计准则净收益(亏损)(1) |
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
2,190 |
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|
NM |
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|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
|
NM |
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三个月已结束 |
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年终了 |
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软件产品与服务 |
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百分比 |
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百分比 |
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(以 000 美元计,客户除外) |
2023 |
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2022 |
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改变 |
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2023 |
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2022 |
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|
改变 |
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Pro Forma 软件收入 |
$ |
19,824 |
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|
$ |
35,612 |
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(44 |
)% |
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$ |
83,468 |
|
|
$ |
117,184 |
|
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(29 |
)% |
软件产品和服务客户总数 |
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3,460 |
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3,824 |
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(10 |
)% |
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年度经常性收入 |
$ |
82,128 |
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|
$ |
118,002 |
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(30 |
)% |
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新预订总数 |
$ |
17,457 |
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|
$ |
26,342 |
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(34 |
)% |
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总留存率 |
>90% |
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>90% |
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NM = 没有意义
(1) “Pro Forma 软件收入” 是一项非公认会计准则指标,代表按预估值计算的软件产品和服务收入。
(2) “软件产品与服务客户总数” 包括截至上述每个季度末的Pro Forma Software产品与服务客户,净收入超过10美元,也不包括我们归类为试用或试点身份的任何客户。在之前的时期,我们提供了 “终端软件客户”,代表截至每个财季末的软件产品与服务客户,Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd.过去十二个月的收入均超过2400美元,和/或被Veritone视为在适用时期内合同有效。软件产品和服务客户总数无法与终端软件客户相提并论。软件产品与服务客户总数包括根据本季度最后一个月的收入而不是过去十二个月的收入计算的客户,不包括任何处于试用或试点身份的客户,不包括签订有效合同的客户。管理层使用道达尔软件产品与服务客户,我们认为道达尔软件产品与服务客户对投资者很有用,因为它更准确地反映了我们的软件产品和服务的总客户,包括Broadbean。
(3) “年度经常性收入” 按年度经常性收入 (SaaS) 计算,即所有活跃的软件产品和服务客户在计算季度最后一个月的每月经常性收入的年度计算,再加上年度经常性收入(消费),即过去十二个月对所有活跃软件产品和服务客户的所有非经常性和/或基于消费的收入的计算。在之前的时期,我们提供了 “平均年收入”,其计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd.的平均客户数。Pro Forma 的年度经常性收入无法与平均年收入相提并论。年度经常性收入是按预估形式计算的,不是活跃客户的平均值,而是使用上述经常性收入的计算方法,而不是年收入。管理层使用 “年度经常性收入”,我们认为年度经常性收入对投资者很有用,因为与非经常性和/或基于消费的收入相比,Broadbean大大增加了我们基于订阅的SaaS收入组合。
(4) “新预订总额” 是指该季度收到的新合同在整个合同期限内应付的总费用(包括任何可取消部分应付的费用以及在期限内可能波动的许可费的估计),不包括合同下的任何可变费用(例如认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用),每种情况下均按预定计算。
(5) “总收入留存率” 是指截至期末我们以美元为基础的总留存率,从上一季度到该期间的3个月软件产品和服务客户的收入或上一季度收入开始。然后,我们从上一季度收入中扣除截至本期末已不再是客户的软件产品和服务客户的任何收入,或本期末软件客户收入。然后,我们将本期末软件客户总收入除以上一季度总收入,得出基于美元的总留存率,即截至上一年所有软件产品和服务客户从我们的软件产品和服务中获得的收入中不因客户流失而损失的百分比。用于确定总收入保留率的所有数字均按预估方式计算。
近期业务亮点
截至2023年12月31日的三个月的财务业绩
第四季度收入为3,420万美元,较2022年第四季度的4,390万美元减少了970万美元,下降了22.1%。软件产品与服务收入为1,980万美元,同比下降740万美元,下降27.2%,这要归因于2022年第四季度某些一次性非经常性收入与2023年第四季度相比下降了550万美元,再加上我们的Veritone Hire解决方案净减少190万美元,被GRI同比增长30%所抵消。受广告收入和支出减少的推动,管理服务收入下降了230万美元,下降了13.8%,至1,440万美元。运营亏损为1,750万美元,而2022年第四季度的亏损为1,000万美元,部分原因是收入的相应下降被2023年颁布的各种成本削减措施部分抵消。2023年第四季度的非公认会计准则毛利为2770万美元,同比下降950万美元,这主要是由于收入的减少。受收入同比增长的推动,非公认会计准则毛利率为81.3%,而2022年为84.7%。
GAAP净收入为1,220万美元,而2022年第四季度为500万美元,部分原因是与2023年第四季度和2022年第四季度分别回购2026年到期的5,000万美元和6,000万美元的可转换优先票据相关的3,000万美元和1,910万美元的非经常性收益,但被同期运营亏损的增加和所得税准备的变化所抵消。非公认会计准则净亏损为680万美元,而2022年第四季度的非公认会计准则净收入为220万美元,这主要是由非公认会计准则毛利率下降推动的,但被2023财年我们成本结构的净改善所抵消。
在2023年第四季度,软件产品与服务客户总数为3,460人,按预估值计算,同比略有下降,这主要是由于Veritone在2023年第二季度收购Broadbean后,传统职业生涯建设者客户的过渡期持续减少。按预计计算,新预订总额与去年同期相比下降了33.7%,至1,750万美元,这主要是由于亚马逊支出减少所致。按预计计算,年度经常性收入同比下降30.4%,至8,210万美元,这在很大程度上是由于截至2023年第四季度的过去十二个月中,包括亚马逊在内的大型客户的消费收入与2022年第四季度相比有所下降。不包括一次性收入的下降和来自亚马逊的下降,软件产品和服务收入将同比增长64%。
截至2023年12月31日,该公司的现金及现金等价物为7,940万美元,其中包括从管理服务客户那里收到的用于未来向供应商付款的约4,530万美元现金。
截至2023年12月31日的全年财务业绩
2023财年的收入为1.276亿美元,同比减少2,220万美元,下降14.8%。软件产品与服务收入为6,840万美元,同比减少1,620万美元,下降19.1%,这是由于我们的Veritone Hire客户群的消费减少,但被2023年第二季度Broadbean的增加以及2023年某些非经常性的一次性软件收入与2022年相比下降所抵消。受广告收入和支出减少的推动,托管服务收入下降了600万美元,降幅9.2%,至5,920万美元。不包括某些一次性收入的下降以及来自亚马逊的下降,软件产品和服务收入将同比增长44%。
运营亏损为9,230万美元,而2022年的亏损为3,800万美元,部分原因是2022年与某些或有对价的重估相关的收益为2,270万美元,再加上非公认会计准则毛利的下降以及某些非经常性调查成本和遣散费的增加。非公认会计准则毛利为9,930万美元,同比下降2300万美元,与同期收入下降一致。
非公认会计准则毛利率为77.8%,而2022年为81.7%,这在很大程度上是由2023年与2022年相比的收入组合推动的。
净亏损为5,860万美元,而2022财年为2,520万美元,部分原因是运营亏损的增加被先前讨论的2023年第四季度和2023年第四季度3,000万美元和1,910万美元的债务清偿收益所抵消,利息收入同比增长以及同期所得税准备金的变化。非公认会计准则净亏损为3,730万美元,而2022年为1,590万美元,这主要是由非公认会计准则毛利率下降以及2023财年各项成本削减的净影响被2023年第二季度收购Broadbean的运营费用所抵消。
商业展望
2024 年第一季度
2024 年全年
这些更新的财务指导范围取代了先前披露的任何财务指导,投资者不应依赖任何先前披露的财务指导。
电话会议
Veritone将于美国东部时间2024年3月12日星期二下午 4:30(太平洋时间下午 1:30)举行电话会议,发表管理层准备好的讲话,讨论其第四季度和2023年全年业绩,提供业务最新情况并进行问答环节。要参加,请加入音频网络直播或拨入并要求接入 Veritone 财报电话会议。为避免延迟,如果要拨入,请预先注册或加入网络实时音频直播。
电话会议结束后一小时可以观看电话会议的重播,直至2024年3月19日。完整的网络直播重播将持续到2025年3月12日。要观看财报网络直播重播,请访问 Veritone 投资者关系网站.
*请注意,预注册的参与者将在注册时收到其拨入号码和唯一的PIN码。
关于补充非公认会计准则财务信息和关键绩效指标的介绍
在本新闻稿中,公司补充了根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务指标,包括预计软件收入、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则净收益(亏损)和非公认会计准则每股净收益(亏损)。该公司还提供某些关键绩效指标(KPI),包括软件产品和服务客户总数、年度经常性收入、年度经常性收入(SaaS)、年度经常性收入(消费)、新预订总额和总收入保留率。在本新闻稿的同时,该公司已在其网站investors.veritone.com上发布了其他补充财务信息。
Pro Forma 软件收入代表按预估值计算的软件产品和服务收入。非公认会计准则毛利定义为收入减去收入成本。非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利除以收入。非公认会计准则每股净收益(亏损)和非公认会计准则净收益(亏损)是公司的每股净收益(亏损)和净收益(亏损),经调整后不包括所得税准备金、折旧费用、摊销费用、股票薪酬支出、权证负债公允价值变动、或有对价公允价值的变化、利息收入、利息支出、外币损益、收购和尽职调查成本、收购和尽职调查成本、收益出售能源集团、待售业务的出资、顾问业绩变动奖金支出以及遣散费和高管过渡成本。本新闻稿所附财务报表之后的对账中详细介绍了这些非公认会计准则财务指标中排除的项目,以及GAAP净收益(亏损)、非GAAP净收益(亏损)和公司核心业务与公司之间的这些不包括项目的明细。此外,在本新闻稿所附财务报表之后,公司提供了额外的非公认会计准则补充指标,包括运营费用、运营亏损、其他收益(支出)、净额和所得税前亏损,但不包括上述非公认会计准则净亏损的项目,并将此类非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标进行对账。
公司之所以提供这些非公认会计准则财务指标和关键绩效指标,是因为管理层认为这些信息是衡量业绩的重要补充指标,证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估该行业的公司时通常使用这些指标。管理层还在内部使用这些信息进行预测和预算。不应将非公认会计准则财务指标视为收入、净收益(亏损)、营业收入(亏损)或任何其他如此计算和列报的财务指标的替代方案,也不应被视为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案。其他公司(包括公司的竞争对手)可能会以不同的方式定义这些非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标可能无法指示Veritone的历史经营业绩,也不能预测未来的潜在业绩。投资者不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标,也不应将其作为对根据公认会计原则报告的公司业绩的分析的替代品。
此外,公司在本新闻稿中对以下大写术语的定义如下:
核心业务包括公司的AIWare软件、SaaS和相关服务运营平台;内容许可和广告代理服务;及其支持业务,包括直接销售成本以及销售、营销和产品开发的运营费用以及专门用于这些业务的某些一般和管理成本。
公司主要由一般和管理职能组成,例如行政、财务、法律、人事运营、固定管理费用(包括设施和信息技术支出)、其他收入(支出)和税收以及支持整个公司的其他支出,包括上市公司驱动的成本。
软件产品和服务包括商业企业、政府和受监管行业客户使用我们的AIWare平台和人力资源招聘解决方案产生的收入、任何相关的支持和维护服务,以及与部署和/或实施此类解决方案相关的任何相关专业服务。
管理服务包括商业企业客户使用我们的内容许可服务和广告代理及相关服务产生的收入。
关于 Veritone
Veritone(纳斯达克股票代码:VERI)设计以人为本的人工智能解决方案。Veritone的软件和服务为人才招聘、媒体、娱乐和公共部门行业的客户提供服务,使世界上许多最大和最知名品牌的个人能够更高效地运营,加快决策制定并提高盈利能力。Veritone领先的企业人工智能平台AIWare协调了不断增长的机器学习模型生态系统,将数据源转化为可操作的情报。在致力于负责任地使用人工智能的指导下,Veritone将人类专业知识与人工智能技术相结合,以提升人类潜力,帮助组织取得比以往任何时候都更大的成就。
要了解更多信息,请访问 Veritone.com。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述,包括但不限于有关我们2024年的前景、我们向客户提供人工智能解决方案的能力、最早在2024年第四季度实现现金流盈利能力的陈述,以及我们2024年第一季度和2024年全年的预期总收入和非公认会计准则净亏损的陈述。此外,诸如 “可能”、“将”、“期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“应该”、“可能”、“估计” 或 “继续” 之类的词语或其复数、负面或其他变体或类似术语旨在识别前瞻性陈述,任何涉及未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日,基于管理层当前的假设、预期、信念和信息。因此,由于各种因素,我们的实际业绩可能与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大不利差异。可能导致这种差异的重要因素包括,除其他外,我们扩展AIWare SaaS业务的能力;基于人工智能的软件应用程序市场的衰退或增长有限,以及对可能阻碍人工智能技术采用的人工智能的担忧;我们对额外资本以支持业务增长的要求以及以可接受的条件(如果有的话)提供此类资本;我们依赖有限数量的关键客户来获得包括dect在内的很大一部分收入主要客户对我们的使用情况产品和其他产品,我们实现收购和资产剥离预期收益的能力,包括我们成功整合最近对Broadbean的收购的能力;我们对财务报告内部控制中存在的重大缺陷的发现;业绩随时间推移的波动;季节性对我们业务的影响;我们管理增长,包括通过收购和进一步向国际市场扩张的能力;我们增强现有产品和推出新产品的能力获得市场认可并跟上技术发展步伐的产品;我们的竞争对手、合作伙伴和其他可能阻止我们在AIWare平台中使用第三方技术、免费向公众提供或公开第三方技术的行为
继续将此类技术纳入我们的平台的成本高得令人望而却步;我们的技术和基础设施或第三方服务提供商的技术和基础设施中断、性能问题或安全问题;宏观经济和地缘政治因素造成的持续经济混乱的影响,包括 COVID-19 疫情、俄乌冲突、以色列战争、金融不稳定、通货膨胀率以及中央银行当局为控制通货膨胀、货币供应转移和经济衰退威胁所采取的对策美国和世界各地的业务运营以及现有和潜在客户的业务运营;以及未来的商业决策,所有这些都很难或不可能准确预测,其中许多是我们无法控制的。在我们最近提交的10-K表年度报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他定期报告中,对其中某些判断和风险进行了更详细的讨论。鉴于此处包含的前瞻性信息中固有的重大不确定性,不应将包含此类信息视为我们或任何其他人对我们的目标或计划将实现的陈述。此处包含的前瞻性陈述反映了我们截至本文发布之日的信念、估计和预测,除非法律要求,否则我们没有义务修改或更新此处包含的前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况或反映出于任何原因发生的意外事件。
公司联系人:
迈克·泽梅特拉
首席财务官
Veritone, Inc.
investors@veritone.com
投资者关系机构联系方式:
斯特凡·诺博姆
Prosek 合作伙伴
203-644-5475
snorbom@prosek.com
资料来源:Veritone, Inc.
VERITONE, INC. |
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简明合并资产负债表(未经审计) |
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(以千计) |
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截至截至 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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资产 |
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现金和现金等价物 |
$ |
79,439 |
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|
$ |
184,423 |
|
应收账款,净额 |
|
69,266 |
|
|
|
56,001 |
|
应向客户计费的支出 |
|
19,608 |
|
|
|
22,339 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
14,457 |
|
|
|
15,242 |
|
流动资产总额 |
|
182,770 |
|
|
|
278,005 |
|
财产、设备和装修,净额 |
|
8,656 |
|
|
|
5,291 |
|
无形资产,净额 |
|
83,423 |
|
|
|
79,664 |
|
善意 |
|
80,247 |
|
|
|
46,498 |
|
长期限制性现金 |
|
867 |
|
|
|
859 |
|
其他资产 |
|
19,851 |
|
|
|
14,435 |
|
总资产 |
$ |
375,814 |
|
|
$ |
424,752 |
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
$ |
32,756 |
|
|
$ |
36,738 |
|
应计媒体付款 |
|
93,896 |
|
|
|
102,064 |
|
客户预付款 |
|
15,452 |
|
|
|
16,442 |
|
递延收入 |
|
12,813 |
|
|
|
2,600 |
|
高级有担保定期贷款,流动部分 |
|
5,813 |
|
|
|
— |
|
或有对价,当前 |
|
1,000 |
|
|
|
8,067 |
|
其他应计负债 |
|
27,095 |
|
|
|
27,412 |
|
流动负债总额 |
|
188,825 |
|
|
|
193,323 |
|
可转换优先票据,非流动 |
|
89,572 |
|
|
|
137,767 |
|
高级有担保定期贷款,非流动 |
|
45,012 |
|
|
|
- |
|
或有对价,非当期 |
|
633 |
|
|
|
— |
|
其他非流动负债 |
|
13,625 |
|
|
|
13,811 |
|
负债总额 |
|
337,667 |
|
|
|
344,901 |
|
股东权益总额 |
|
38,147 |
|
|
|
79,851 |
|
负债总额和股东权益 |
$ |
375,814 |
|
|
$ |
424,752 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
合并运营报表(未经审计) |
|
||||||||||||||
和综合收益(亏损) |
|
||||||||||||||
(以千计,每股和股票数据除外) |
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||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
销售和营销 |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
研究和开发 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
一般和行政 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
摊销 |
|
5,948 |
|
|
|
5,450 |
|
|
|
23,715 |
|
|
|
21,180 |
|
运营费用总额 |
|
51,702 |
|
|
|
53,841 |
|
|
|
219,896 |
|
|
|
187,723 |
|
运营损失 |
|
(17,505 |
) |
|
|
(9,951 |
) |
|
|
(92,336 |
) |
|
|
(37,995 |
) |
清偿债务的收益 |
|
30,023 |
|
|
|
19,097 |
|
|
|
30,023 |
|
|
|
19,097 |
|
其他收入(支出),净额 |
|
(769 |
) |
|
|
(684 |
) |
|
|
640 |
|
|
|
(4,350 |
) |
所得税准备金前的收入(亏损) |
|
11,749 |
|
|
|
8,462 |
|
|
|
(61,673 |
) |
|
|
(23,248 |
) |
(受益)所得税准备金 |
|
(426 |
) |
|
|
3,430 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
2,309 |
|
净收益(亏损) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
用于计算每股净收益(亏损)的净收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
稀释 |
$ |
(14,356 |
) |
|
$ |
(9,096 |
) |
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
每股净收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.71 |
) |
稀释 |
$ |
(0.33 |
) |
|
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.71 |
) |
已发行股票的加权平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
37,169,048 |
|
|
|
36,359,618 |
|
|
|
36,909,919 |
|
|
|
36,033,560 |
|
稀释 |
|
43,599,411 |
|
|
|
42,487,004 |
|
|
|
36,909,919 |
|
|
|
36,033,560 |
|
综合收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益(亏损) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
扣除所得税后的外币折算(亏损)收益 |
|
80 |
|
|
|
(614 |
) |
|
|
66 |
|
|
|
28 |
|
综合损失总额 |
$ |
12,255 |
|
|
$ |
4,418 |
|
|
$ |
(58,559 |
) |
|
$ |
(25,529 |
) |
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
收入详情(未经审计) |
|
||||||||||||||||||||||
(以千计) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
||||||
|
商用 |
|
|
受监管 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
受监管 |
|
|
|
|
||||||
|
企业 |
|
|
工业 |
|
|
总计 |
|
|
企业 |
|
|
工业 |
|
|
总计 |
|
||||||
Total 软件产品和服务 |
$ |
18,301 |
|
|
$ |
1,519 |
|
|
$ |
19,820 |
|
|
$ |
62,410 |
|
|
$ |
5,991 |
|
|
$ |
68,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
托管服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
广告 |
|
10,326 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,326 |
|
|
|
38,821 |
|
|
|
— |
|
|
|
38,821 |
|
许可 |
|
4,501 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,501 |
|
|
|
20,338 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,338 |
|
托管服务总数 |
|
14,827 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,827 |
|
|
|
59,159 |
|
|
|
— |
|
|
|
59,159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
总收入 |
$ |
33,128 |
|
|
$ |
1,519 |
|
|
$ |
34,647 |
|
|
$ |
121,569 |
|
|
$ |
5,991 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
||||||
|
商用 |
|
|
受监管 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
受监管 |
|
|
|
|
||||||
|
企业 |
|
|
工业 |
|
|
总计 |
|
|
企业 |
|
|
工业 |
|
|
总计 |
|
||||||
Total 软件产品和服务 |
$ |
26,055 |
|
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
27,220 |
|
|
$ |
80,749 |
|
|
$ |
3,829 |
|
|
$ |
84,578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
托管服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
广告 |
|
12,045 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,045 |
|
|
|
44,665 |
|
|
|
— |
|
|
|
44,665 |
|
许可 |
|
4,625 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,625 |
|
|
|
20,485 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,485 |
|
托管服务总数 |
|
16,670 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,670 |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
— |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
总收入 |
$ |
42,725 |
|
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
145,899 |
|
|
$ |
3,829 |
|
|
$ |
149,728 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||
合并现金流量表(未经审计) |
|
||||||
(以千计) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
年终了 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
为将净亏损与经营活动提供的净现金(用于)进行核对而进行的调整: |
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
26,102 |
|
|
|
22,493 |
|
信贷损失准备金 |
|
272 |
|
|
|
549 |
|
股票薪酬支出 |
|
10,950 |
|
|
|
19,115 |
|
出售能源集团的收益 |
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
2,284 |
|
|
|
(22,721 |
) |
递延税的变化 |
|
(4,984 |
) |
|
|
(1,562 |
) |
债务发行成本的摊销 |
|
1,082 |
|
|
|
1,191 |
|
使用权资产的摊销 |
|
1,561 |
|
|
|
1,053 |
|
估算的非现金利息收入 |
|
(439 |
) |
|
|
— |
|
清偿债务的收益 |
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
(5,720 |
) |
|
|
29,658 |
|
应向客户计费的支出 |
|
2,731 |
|
|
|
4,841 |
|
预付费用和其他资产 |
|
2,276 |
|
|
|
(2,938 |
) |
其他资产 |
|
(2,204 |
) |
|
|
(9,558 |
) |
应付账款 |
|
(5,449 |
) |
|
|
(9,997 |
) |
递延收入 |
|
184 |
|
|
|
- |
|
应计媒体付款 |
|
(8,168 |
) |
|
|
14,507 |
|
客户预付款 |
|
(982 |
) |
|
|
8,481 |
|
其他应计负债 |
|
(2,877 |
) |
|
|
(1,600 |
) |
其他负债 |
|
(1,820 |
) |
|
|
(5,121 |
) |
经营活动提供的(用于)净现金 |
|
(76,421 |
) |
|
|
3,737 |
|
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
||
少数股权投资 |
|
— |
|
|
|
(2,750 |
) |
资产剥离的收益 |
|
504 |
|
|
|
— |
|
资本支出 |
|
(5,120 |
) |
|
|
(4,765 |
) |
收购,扣除获得的现金 |
|
(50,268 |
) |
|
|
(4,589 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
(54,884 |
) |
|
|
(12,104 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
||
支付债务发行成本 |
|
(3,120 |
) |
|
|
— |
|
发放优先担保定期贷款 |
|
77,500 |
|
|
|
— |
|
回购可转换优先票据 |
|
(37,500 |
) |
|
|
(39,029 |
) |
偿还债务回购成本 |
|
— |
|
|
|
(380 |
) |
取消与债务回购相关的上限看涨期权 |
|
— |
|
|
|
276 |
|
支付或有对价 |
|
(2,690 |
) |
|
|
(14,376 |
) |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 |
|
(1,153 |
) |
|
|
(9,766 |
) |
收入的支付 |
|
(7,772 |
) |
|
|
— |
|
根据员工股票计划发行股票的收益,净额 |
|
1,064 |
|
|
|
1,347 |
|
由(用于)融资活动提供的净现金 |
|
26,329 |
|
|
|
(61,928 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物及限制性现金的净减少 |
|
(104,976 |
) |
|
|
(70,295 |
) |
期初现金和现金等价物及限制性现金 |
|
185,282 |
|
|
|
255,577 |
|
期末现金和现金等价物及限制性现金 |
$ |
80,306 |
|
|
$ |
185,282 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)与公认会计准则净亏损(未经审计)的对账 |
|
||||||||||||||||||||||
(以千计) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
核心业务 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
|
核心业务 (1) |
|
|
核心业务 (1) |
|
|
核心业务 (1) |
|
||||||
净收入 |
$ |
(7,707 |
) |
|
$ |
19,882 |
|
|
$ |
12,175 |
|
|
$ |
3,466 |
|
|
$ |
1,566 |
|
|
$ |
5,032 |
|
(受益)所得税准备金 |
|
386 |
|
|
|
(812 |
) |
|
|
(426 |
) |
|
|
2,310 |
|
|
|
1,120 |
|
|
|
3,430 |
|
折旧和摊销 |
|
5,786 |
|
|
|
162 |
|
|
|
5,948 |
|
|
|
5,882 |
|
|
|
117 |
|
|
|
5,999 |
|
股票薪酬支出 |
|
1,548 |
|
|
|
632 |
|
|
|
2,180 |
|
|
|
2,526 |
|
|
|
2,010 |
|
|
|
4,536 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
— |
|
|
|
817 |
|
|
|
817 |
|
|
|
— |
|
|
|
355 |
|
|
|
355 |
|
利息(收入)支出,净额 |
|
— |
|
|
|
704 |
|
|
|
704 |
|
|
|
— |
|
|
|
680 |
|
|
|
680 |
|
外币影响 |
|
458 |
|
|
|
(65 |
) |
|
|
393 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
清偿债务的收益 |
|
— |
|
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
收购和尽职调查成本 |
|
— |
|
|
|
872 |
|
|
|
872 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,080 |
|
|
|
1,080 |
|
持有待售企业的出资 (3) |
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可变顾问绩效奖金支出 |
|
(77 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(77 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遣散费和高管过渡成本 |
|
406 |
|
|
|
321 |
|
|
|
727 |
|
|
|
175 |
|
|
|
— |
|
|
|
175 |
|
非公认会计准则净(亏损)收益 |
$ |
853 |
|
|
$ |
(7,665 |
) |
|
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
14,359 |
|
|
$ |
(12,169 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
核心业务 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
|
核心业务 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
||||||
净亏损 |
$ |
(46,133 |
) |
|
$ |
(12,492 |
) |
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(19,027 |
) |
|
$ |
(6,530 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
(受益)所得税准备金 |
|
(4,022 |
) |
|
|
974 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
1,805 |
|
|
|
504 |
|
|
|
2,309 |
|
折旧和摊销 |
|
25,216 |
|
|
|
885 |
|
|
|
26,101 |
|
|
|
21,936 |
|
|
|
557 |
|
|
|
22,493 |
|
股票薪酬支出 |
|
7,259 |
|
|
|
3,567 |
|
|
|
10,826 |
|
|
|
10,138 |
|
|
|
8,977 |
|
|
|
19,115 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
— |
|
|
|
2,284 |
|
|
|
2,284 |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,721 |
) |
|
|
(22,721 |
) |
利息支出,净额 |
|
10 |
|
|
|
2,438 |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,350 |
|
|
|
4,350 |
|
外币影响 |
|
— |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
(133 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
清偿债务的收益 |
|
— |
|
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
收购和尽职调查成本 |
|
— |
|
|
|
9,125 |
|
|
|
9,125 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,688 |
|
|
|
2,688 |
|
出售能源集团的收益 |
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
待售企业的出资 (3) |
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可变顾问绩效奖金支出 |
|
951 |
|
|
|
— |
|
|
|
951 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遣散费和高管过渡成本 |
|
2,676 |
|
|
|
968 |
|
|
|
3,644 |
|
|
|
512 |
|
|
|
28 |
|
|
|
540 |
|
非公认会计准则净亏损 |
$ |
(12,352 |
) |
|
$ |
(24,979 |
) |
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
15,364 |
|
|
$ |
(31,244 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
(1) 核心业务包括我们的AIWare软件、SaaS和相关服务运营平台;内容、许可和广告代理服务;及其支持业务,包括直接销售成本以及销售、营销和产品开发的运营费用以及专门用于这些业务的某些一般和管理成本。 |
|
||||||||||||||||||||||
(2) 公司由一般和管理职能组成,例如行政、财务、法律、人事运营、固定管理费用(包括设施和信息技术支出)、其他收入(支出)和税收以及支持整个公司的其他支出,包括上市公司驱动的成本。 |
|
||||||||||||||||||||||
(3) 待售业务的贡献与我们在2023年第二季度剥离的能源集团所列期间的净亏损有关。我们尚未重估截至2023年3月31日的期间的非公认会计准则净亏损,因为剥离业务的业务战略的变化发生在2023年第一季度,而前一时期的缴款是前一时期发生的持续业务运营成本。历史金额不会对前一期间的业绩产生重大影响。 |
|
VERITONE, INC. |
|||
预期的非公认会计准则净收益(亏损)范围的对账 |
|||
达到预期的GAAP净亏损区间(未经审计) |
|||
(单位:百万) |
|||
|
三个月结束 |
|
年底 |
|
3月31日 |
|
十二月三十一日 |
净亏损 |
(19.8 美元) 到 (18.8 美元) |
|
(57.1 美元) 至 (53.2 美元) |
所得税准备金 |
($0.6) |
|
($3.0) |
利息支出,净额 |
$1.6 |
|
$6.5 |
折旧和摊销 |
$6.2 |
|
$24.6 |
股票薪酬支出 |
$2.3 |
|
$9.8 |
可变顾问绩效奖金支出 |
$0.3 |
|
$1.3 |
或有对价公允价值的变化 |
$0.5 |
|
$1.0 |
遣散费和猎头 |
$1.5 |
|
$2.0 |
非公认会计准则净收益(亏损) |
(8.0 美元) 到 (7.0 美元) |
|
(15.0 美元) 到 (11.0 美元) |
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账(未经审计) |
|
||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
收入成本 |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
非公认会计准则毛利 |
|
27,702 |
|
|
|
37,183 |
|
|
|
99,304 |
|
|
|
122,296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 收入成本 |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
股票薪酬支出 |
|
(20 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(116 |
) |
非公认会计准则收入成本 |
|
6,475 |
|
|
|
6,681 |
|
|
|
28,204 |
|
|
|
27,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 销售和营销费用 |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
折旧 |
|
(27 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(60 |
) |
|
|
— |
|
股票薪酬支出 |
|
(388 |
) |
|
|
(535 |
) |
|
|
(1,301 |
) |
|
|
(2,263 |
) |
遣散费和高管过渡成本 |
|
(85 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(831 |
) |
|
|
(86 |
) |
非公认会计准则销售和营销费用 |
|
12,818 |
|
|
|
13,245 |
|
|
|
49,832 |
|
|
|
48,996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 研发费用 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
折旧 |
|
(645 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,499 |
) |
|
|
— |
|
股票薪酬支出 |
|
(823 |
) |
|
|
(1,273 |
) |
|
|
(4,445 |
) |
|
|
(5,056 |
) |
可变顾问绩效奖金支出 |
|
77 |
|
|
|
— |
|
|
|
(951 |
) |
|
|
— |
|
遣散费和高管过渡成本 |
|
(138 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,034 |
) |
|
|
(198 |
) |
非公认会计准则研发费用 |
|
8,105 |
|
|
|
9,581 |
|
|
|
34,161 |
|
|
|
38,335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 一般和管理费用 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
折旧 |
|
673 |
|
|
|
(549 |
) |
|
|
(827 |
) |
|
|
(1,313 |
) |
股票薪酬支出 |
|
(949 |
) |
|
|
(2,702 |
) |
|
|
(5,028 |
) |
|
|
(11,680 |
) |
或有对价公允价值的变动 |
|
(817 |
) |
|
|
(355 |
) |
|
|
(2,284 |
) |
|
|
22,721 |
|
收购和尽职调查成本 |
|
(872 |
) |
|
|
(1,080 |
) |
|
|
(9,125 |
) |
|
|
(2,688 |
) |
遣散费和高管过渡成本 |
|
(504 |
) |
|
|
(175 |
) |
|
|
(1,779 |
) |
|
|
(256 |
) |
非公认会计准则一般和管理费用 |
|
13,838 |
|
|
|
12,189 |
|
|
|
54,768 |
|
|
|
50,961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 摊销 |
|
(5,948 |
) |
|
|
(5,450 |
) |
|
|
(23,715 |
) |
|
|
(21,180 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 运营亏损 |
|
(17,505 |
) |
|
|
(9,951 |
) |
|
|
(92,336 |
) |
|
|
(37,995 |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
10,467 |
|
|
|
12,145 |
|
|
|
52,931 |
|
|
|
22,115 |
|
非公认会计准则运营亏损(收益) |
|
(7,038 |
) |
|
|
2,194 |
|
|
|
(39,405 |
) |
|
|
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 其他收入,净额 |
|
(769 |
) |
|
|
18,413 |
|
|
|
30,663 |
|
|
|
14,747 |
|
待售企业的出资 (2) |
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
债务清偿收益 |
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
出售能源集团的收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
外汇影响 |
|
393 |
|
|
|
— |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
— |
|
利息(支出)收入,净额 |
|
704 |
|
|
|
680 |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
4,350 |
|
非公认会计准则其他(支出)收入,净额 |
|
(29,793 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
2,074 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前的GAAP收入(亏损) |
|
11,749 |
|
|
|
8,462 |
|
|
|
(61,673 |
) |
|
|
(23,248 |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
(18,557 |
) |
|
|
(6,272 |
) |
|
|
24,342 |
|
|
|
7,368 |
|
所得税前的非公认会计准则(亏损)收入 |
|
(6,808 |
) |
|
|
2,190 |
|
|
|
(37,331 |
) |
|
|
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(受益)所得税准备金 |
|
(426 |
) |
|
|
3,430 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
1,988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 净收益(亏损) |
|
12,175 |
|
|
|
5,032 |
|
|
|
(58,625 |
) |
|
|
(25,236 |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
(18,983 |
) |
|
|
(2,842 |
) |
|
|
21,294 |
|
|
|
9,356 |
|
非公认会计准则净(亏损)收益 |
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用于计算每股非公认会计准则基本收益和摊薄后的净(亏损)收益的股份 |
|
37,169 |
|
|
|
36,360 |
|
|
|
36,910 |
|
|
|
36,034 |
|
用于计算非公认会计准则摊薄后每股净(亏损)收益的股份 (2) |
|
43,599 |
|
|
|
42,487 |
|
|
|
36,910 |
|
|
|
36,034 |
|
非公认会计准则基本收益和摊薄(净亏损)每股收益 |
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(1.01 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
非公认会计准则摊薄后的每股净(亏损)收益 |
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(1.01 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 调整包括对上述GAAP收入成本、销售和营销费用、研发费用、一般和管理费用以及其他(费用)净收入(如适用)的调整。 |
|
(2) 用于计算非公认会计准则摊薄后每股净收益(亏损)的股票包括普通股期权、限制性股票单位和认股权证的稀释效应,以及与优先有担保定期贷款和可转换优先票据相关的可发行普通股,出于摊薄后的每股净收益的目的,将按优先有担保定期贷款和可转换优先票据从2022年1月1日起转换为普通股一样列报。 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERITONE, INC.
补充财务信息
我们提供以下未经审计的补充财务信息,以回顾过去十二个月和上一年的比较季度,以帮助投资者更好地了解我们最近的历史和同比表现。软件产品和服务的补充财务信息按预定格式列报,详情见下文。
软件产品与服务补充财务信息
下表列出了我们每项软件产品和服务的业绩补充财务信息。
|
|
季度结束 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
预计软件收入(以千计)(2) |
|
$ |
26,319 |
|
|
$ |
26,650 |
|
|
$ |
28,603 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
$ |
22,423 |
|
|
$ |
20,860 |
|
|
$ |
20,361 |
|
|
$ |
19,824 |
|
软件产品和服务客户总数 (3) |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
3,460 |
|
年度经常性收入 (SaaS)(以 000 为单位)(4) |
|
$ |
48,392 |
|
|
$ |
44,465 |
|
|
$ |
43,925 |
|
|
$ |
46,248 |
|
|
$ |
45,453 |
|
|
$ |
47,720 |
|
|
$ |
47,756 |
|
|
$ |
48,026 |
|
年度经常性收入(消费)(以千计)(5) |
|
$ |
87,445 |
|
|
$ |
85,901 |
|
|
$ |
85,091 |
|
|
$ |
71,754 |
|
|
$ |
67,242 |
|
|
$ |
60,229 |
|
|
$ |
50,803 |
|
|
$ |
34,102 |
|
新预订总数(以 000 为单位)(6) |
|
$ |
16,643 |
|
|
$ |
22,009 |
|
|
$ |
23,793 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
$ |
22,794 |
|
|
$ |
8,388 |
|
|
$ |
15,501 |
|
|
$ |
17,457 |
|
总收入保留 (7) |
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
(1) 该期间的所有补充财务信息均按预估值列报,包括Broadbean。
(2) “软件收入——预估值” 是一项非公认会计准则指标,代表按预估值计算的软件产品和服务收入。
(3) “软件产品与服务客户总数” 包括截至上述各季度末净收入超过10美元的软件产品和服务客户,也不包括我们归类为试用或试点身份的任何客户。在之前的时期,我们提供了 “终端软件客户”,代表截至每个财季末的软件产品与服务客户,Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd.过去十二个月的收入均超过2400美元,和/或公司认为在适用时期内合同有效。软件产品和服务客户总数无法与终端软件客户相提并论。软件产品与服务客户总数包括基于本季度最后一个月的收入的客户,而不是过去十二个月的收入。Total Software Products & Services 客户包括基于本季度最后一个月的收入而不是过去十二个月的收入的客户,不包括任何处于试用或试点身份的客户,不包括签订有效合同的客户。管理层使用道达尔软件产品与服务客户,我们认为道达尔软件产品与服务客户对投资者很有用,因为它更准确地反映了包括Broadbean在内的软件产品和服务客户的总客户。
(4) “年度经常性收入(SaaS)” 表示所有软件产品和服务总客户在适用季度最后一个月的月度经常性收入的年化计算,每种情况下均按预估计算。在前几个时期,我们提供了 “平均年收入”,计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd的平均客户数量。年度经常性收入与平均年收入 (SaaS) 不相提并论。年度经常性收入 (SaaS) 仅包括基于订阅的 SaaS 收入,不是活跃客户的平均值,而是使用上述经常性收入的计算方法而不是年收入。管理层使用 “年度经常性收入(SaaS)”,我们认为年度经常性收入(SaaS)对投资者很有用,因为与消费收入相比,Broadbean显著增加了我们基于订阅的SaaS收入组合,两者之间的分配使读者能够在可预测的经常性SaaS收入和更不稳定的消费收入之间进行划分。
(5) “年度经常性收入(消费)” 是指所有活跃的Total Software产品与服务客户过去十二个月的所有非经常性和/或消费类收入,在每种情况下,均按预估计算。在前几个时期,我们提供了 “平均年收入”,其计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd的平均客户数量。年度经常性收入(消费)与平均年收入不可比。年度经常性收入(消费)仅包括非经常性收入和/或基于消费的收入,不是活跃客户的平均值,而是使用上述经常性收入的计算方法而不是年收入。管理层使用 “年度经常性收入(消费)”,我们认为年度经常性收入(消费)对投资者很有用,因为与消费收入相比,Broadbean显著增加了我们基于订阅的SaaS收入组合,两者之间的划分使读者能够在可预测的经常性SaaS收入和更不稳定的消费收入之间进行划分。
(6) “新预订总额” 是指该季度收到的新合同在整个合同期限内应付的总费用(包括任何可取消部分应付的费用以及在期限内可能波动的许可费的估计),不包括合同下的任何可变费用(例如认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用),每种情况下均按预定计算。
(7) “总收入留存率” 是指从软件产品和服务客户截至该时期的上一季度3个月的收入或上一年度的季度收入开始,计算出截至期末的以美元为基础的总收入留存率。然后,我们将从上一年度季度收入中扣除截至本期末不再是客户的软件产品和服务客户的任何收入,或本期末软件客户收入。然后,我们除以当前期末软件总数
客户收入乘以上一季度总收入,得出我们以美元为基础的总留存率,即截至上一年度,所有软件产品和服务客户从我们的软件产品和服务中获得的收入中未因客户流失而损失的百分比。用于确定总收入保留率的所有数字均按预估值计算。
下表列出了收入与预计收入的对账以及预计年度经常性收入的计算。
|
|
季度结束 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
软件产品和服务收入(千年) |
|
$ |
18,167 |
|
|
$ |
18,379 |
|
|
$ |
20,812 |
|
|
$ |
27,220 |
|
|
$ |
14,121 |
|
|
$ |
12,376 |
|
|
$ |
20,146 |
|
|
$ |
19,824 |
|
Broadbean 收入(以 000 年计)(1) |
|
|
6,204 |
|
|
|
6,974 |
|
|
|
7,639 |
|
|
|
8,230 |
|
|
|
8,156 |
|
|
|
8,374 |
|
|
|
8,739 |
|
|
|
8,662 |
|
预计软件收入(以千计) |
|
$ |
24,371 |
|
|
$ |
25,353 |
|
|
$ |
28,451 |
|
|
$ |
35,450 |
|
|
$ |
22,277 |
|
|
$ |
20,750 |
|
|
$ |
28,885 |
|
|
$ |
28,486 |
|
托管服务收入(以 000 年计) |
|
|
16,240 |
|
|
|
15,856 |
|
|
|
16,384 |
|
|
|
16,670 |
|
|
|
16,142 |
|
|
|
13,875 |
|
|
|
14,772 |
|
|
|
14,376 |
|
预计收入总额(以千计) |
|
$ |
40,611 |
|
|
$ |
41,209 |
|
|
$ |
44,835 |
|
|
$ |
52,120 |
|
|
$ |
38,419 |
|
|
$ |
34,625 |
|
|
$ |
43,657 |
|
|
$ |
42,863 |
|
|
|
过去十二个月已结束 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
软件产品和服务收入(千年) |
|
$ |
72,997 |
|
|
$ |
85,796 |
|
|
$ |
97,581 |
|
|
$ |
84,578 |
|
|
$ |
80,532 |
|
|
$ |
74,529 |
|
|
$ |
73,863 |
|
|
$ |
66,467 |
|
Broadbean 收入(以 000 年计)(1) |
|
|
29,599 |
|
|
|
30,006 |
|
|
|
30,136 |
|
|
|
29,047 |
|
|
|
30,998 |
|
|
|
32,398 |
|
|
|
33,498 |
|
|
|
33,931 |
|
预计软件收入(以千计) |
|
$ |
102,596 |
|
|
$ |
115,802 |
|
|
$ |
127,717 |
|
|
$ |
113,625 |
|
|
$ |
111,530 |
|
|
$ |
106,927 |
|
|
$ |
107,361 |
|
|
$ |
100,398 |
|
托管服务收入(以 000 年计) |
|
|
58,419 |
|
|
|
60,546 |
|
|
|
63,406 |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
65,052 |
|
|
|
63,071 |
|
|
|
61,459 |
|
|
|
59,165 |
|
预计收入总额(以千计) |
|
$ |
161,015 |
|
|
$ |
176,348 |
|
|
$ |
191,123 |
|
|
$ |
178,775 |
|
|
$ |
176,582 |
|
|
$ |
169,998 |
|
|
$ |
168,820 |
|
|
$ |
159,563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Pro Forma 客户总数 |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
3,460 |
|
预计年度经常性收入(以千计)(2) |
|
$ |
135,837 |
|
|
$ |
130,366 |
|
|
$ |
129,016 |
|
|
$ |
118,002 |
|
|
$ |
112,695 |
|
|
$ |
107,949 |
|
|
$ |
98,549 |
|
|
$ |
82,127 |
|
(1) “预计软件收入” 包括Veritone, Inc.和Broadbean(未经审计)在过去八(8)个财政季度的历史软件产品和服务收入,并按合并的预计基础列报了自2022年1月1日起将Broadbean视为Veritone, Inc.所拥有的收入。
(2) “预计年度经常性收入” 表示计算季度最后一个时期的月度经常性收入的年化计算,以及所有活跃客户所有非经常性和/或基于消费的收入的过去十二个月的计算结果。
管理服务补充财务信息
下表列出了托管服务每项关键性能指标的结果。
|
|
季度结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
每个活跃的托管服务客户的平均账单(以 000 为单位)(1) |
|
$ |
684 |
|
|
$ |
736 |
|
|
$ |
747 |
|
|
$ |
823 |
|
|
$ |
771 |
|
|
$ |
576 |
|
|
$ |
630 |
|
|
$ |
647 |
|
本季度收入(以 000 为单位)(2) |
|
$ |
10,735 |
|
|
$ |
9,625 |
|
|
$ |
10,035 |
|
|
$ |
11,074 |
|
|
$ |
9,337 |
|
|
$ |
6,876 |
|
|
$ |
9,117 |
|
|
$ |
8,612 |
|
(1) 每个活跃的托管服务客户每个季度的平均账单反映了该季度活跃的托管服务客户在截至该季度末的十二个月期间内每位活跃的托管服务客户的平均季度账单。
(2) 托管服务收入和指标不包括内容许可和媒体服务。
VERITONE, INC. |
非公认会计准则毛利与运营亏损的对账 |
(以千计) |
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
运营损失 |
$ |
(17,505 |
) |
|
$ |
(9,951 |
) |
|
$ |
(92,336 |
) |
|
$ |
(37,995 |
) |
销售和营销 |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
研究和开发 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
一般和行政 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
摊销 |
|
5,948 |
|
|
|
5,450 |
|
|
|
23,715 |
|
|
|
21,180 |
|
非公认会计准则毛利 |
$ |
27,702 |
|
|
$ |
37,183 |
|
|
$ |
99,304 |
|
|
$ |
122,296 |
|
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||||||||||
未经审计 |
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
||||||
(以 000 美元计) |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
||||||
收入 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
|
(22 |
)% |
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
|
|
(15 |
)% |
运营损失 |
$ |
(17,505 |
) |
|
$ |
(9,951 |
) |
|
|
76 |
% |
|
$ |
(92,336 |
) |
|
$ |
(37,995 |
) |
|
NM |
|
|
净收益(亏损) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
NM |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
|
NM |
|
||
非公认会计准则毛利 (1) |
$ |
27,702 |
|
|
$ |
37,183 |
|
|
|
(25 |
)% |
|
$ |
99,304 |
|
|
$ |
122,296 |
|
|
|
(19 |
)% |
非公认会计准则净收益(亏损)(1) |
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
NM |
|
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
|
NM |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||||||||||
软件产品与服务 |
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
||||||
(以 000 美元计,客户除外) |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
||||||
Pro Forma 软件收入 |
$ |
19,824 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
|
(44 |
)% |
|
$ |
83,468 |
|
|
$ |
117,184 |
|
|
|
(29 |
)% |
软件产品和服务客户总数 |
|
3,460 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
(10 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
年度经常性收入 |
$ |
82,128 |
|
|
$ |
118,002 |
|
|
|
(30 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
新预订总数 |
$ |
17,457 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
|
(34 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总留存率 |
>90% |
|
|
>90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|