附录 99.1
3D 系统报告
第四季度 和 2023 年全年财务业绩
(未经审计)
南卡罗来纳州罗克希尔——2024年2月27日——3D Systems Corporation(纽约证券交易所代码:DDD)今天公布了截至2023年12月31日的 第四季度和全年财务业绩。
第四季度财务业绩(未经审计)
(除每股金额或另行注明外,所有数字均未经审计,以千计)
| 2023 年第四季度收入为 114,848 美元,与 2022 年第四季度相比下降了 13.5%,这是由于牙科 正畸显著疲软,以及客户资本支出延迟导致打印机销售下降 |
| 2023 年第四季度毛利率为 40.4%,非公认会计准则毛利率(1)为 41.9%。非公认会计准则毛利率比上年有所增长,这主要是由产品组合推动的 |
| 2023 年第四季度净亏损为 300,412 美元,摊薄后每股亏损为 2.30 美元,主要受商誉和其他无形资产的非现金减值以及非公认会计准则摊薄后的每股亏损推动(1)是 0.11 美元 |
| 2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润(1)减少7,452美元, 亏损12,260美元,这主要是由于收入减少以及与再生医学投资相关的运营费用增加以及咨询和外部服务支出的短期增加 |
2023 年全年财务业绩(未经审计)
(所有 数字均未经审计,以千为单位列报,每股金额或另行注明除外)
| 2023年收入为488,069美元,与2022年的538,031美元收入相比下降了9.3%,这主要是由于牙科正畸的异常柔软度以及打印机硬件销售放缓所致 |
| 2023年毛利率为40.7%,高于2022年的39.8%的毛利率。2023年非公认会计准则毛利率(1)从 2022 年非 GAAP 毛利率的 39.8% 增长了 41.1%,这主要是由运营效率的提高和有利的组合推动的 |
| 2023年净亏损370,432美元,摊薄后每股亏损2.85美元,这在很大程度上是由商誉和其他无形资产的非现金减值以及非公认会计准则摊薄后的每股亏损所致(1)是 0.26 美元 |
| 2023 年调整后的息税折旧摊销(1)减少了18,744美元, 亏损24,525美元,这主要是由于收入减少以及与再生医学投资相关的运营费用增加以及咨询和外部服务费用增加所致 |
| 2023年12月,该公司以包括交易费用在内的100,614美元回购了135,130美元的可转换优先票据(可转换 票据),机会性地将其未偿债务减少了近30%,低于面值的大幅折扣 |
| 331,525美元的现金和现金等价物使公司能够很好地支持重组和效率 举措以及关键增长投资的连续性 |
未经审计 | 截至12月31日的季度 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||
(以千计,预计每股数据) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
收入 |
$ | 114,848 | $ | 132,732 | $ | 488,069 | $ | 538,031 | ||||||||
毛利率 |
$ | 46,348 | $ | 54,630 | $ | 198,812 | $ | 214,233 | ||||||||
营业亏损 |
$ | (335,594 | ) | $ | (28,044 | ) | $ | (414,303 | ) | $ | (117,019 | ) | ||||
归因于 3D Systems 公司的净亏损 |
$ | (300,412 | ) | $ | (25,553 | ) | $ | (370,432 | ) | $ | (122,711 | ) | ||||
摊薄后的每股亏损 |
$ | (2.30 | ) | $ | (0.20 | ) | $ | (2.85 | ) | $ | (0.96 | ) | ||||
用于同比 比较的非公认会计准则指标 (1) |
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非公认会计准则毛利率 |
41.9 | % | 40.9 | % | 41.1 | % | 39.8 | % | ||||||||
调整后 EBITDA |
$ | (12,260 | ) | $ | (4,808 | ) | $ | (24,525 | ) | $ | (5,781 | ) | ||||
非公认会计准则摊薄后每股亏损 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (0.23 | ) |
(1) | 有关说明,请参阅下方本新闻稿中的信息介绍,以及有关非公认会计准则衡量标准与最接近可比的GAAP指标的对账的 附录。 |
对结果的摘要评论
3D Systems总裁兼首席执行官杰弗里·格雷夫斯博士在评论2023年的业绩 和2024年的前景时说:“我们第四季度的收入业绩反映了持续的宏观经济和地缘政治波动造成的重大阻力。随着我们退出第三季度 ,我们原本预计其中一些更广泛的压力将在年底之前缓和,因为消费增加和年终客户资本支出 支出的历史季节性通常会转化为第四季度收入的加速。尽管本季度以客户为导向的售前活动确实如预期的那样加速,但 收入却并非如此。幸运的是,根据客户反馈,我们认为这是一个市场时机问题,而不是增材制造客户采用率的任何永久趋势,也不是3D Systems市场份额的流失。
纵观2023年,影响我们收入表现的最大驱动力是我们的牙科正畸产品线,收入较2022年的水平下降了39%,较2021年的峰值基本减少了一半。但是,我们的医疗保健和工业 客户在新产能上的资本支出普遍疲软,这加剧了来自该市场的压力。这些综合效应导致2023年的收入出现重大阻力。为了应对这种疲软,我们采取了全面的重组计划,以降低成本,通过提高效率来提高利润率, 使公司稳步走上持续盈利和正运营现金流的道路。即使在2023年销量下降的情况下,毛利率的增长也是这些效率提高的早期指标,我们预计 这种提高将持续到2024年。
值得注意的是,我们与增材制造行业的其他公司的不同之处在于,我们 拥有最广泛的技术平台,我们通过医疗保健和工业解决方案这两个重点业务部门将其推向市场。这些平台涵盖金属、聚合物和生物制剂,并且必然需要在 硬件、软件和材料开发方面拥有深厚的专业知识。在过去的两年中,我们一直在这个技术基础上进行大量投资,同时也是业界领先的
的运营规模和出色的全球影响力使我们能够继续降低业务成本,同时保留支持未来令人兴奋的增长 机会所需的关键投资。我们的目标是在2024年平衡短期盈利能力和现金表现,同时需要确保增长所需的基本研发投资的连续性。这种平衡至关重要,原因有两个。首先,世界经济展望中仍然存在风险,这可能会在短期内继续影响销售。但是,我们预计将在未来 12-18 个月内向市场推出一些非常有针对性的关键客户应用程序 ,以抵消这种压力。幸运的是,为了执行这些重组和投资计划,我们的资产负债表强劲,现金超过3亿美元,0%的利息债务要到2026年底才能到期。这使我们能够深思熟虑地重组业务以提高盈利能力和现金业绩,同时支持以客户为导向的关键开发计划,我们认为这些计划将在未来 年显著增加我们的收入收入。
格雷夫斯博士总结说:“鉴于我们对世界经济的持续风险,我们预计销售压力将缓和但仍在继续,我们将这种压力转化为相对平缓的年度收入预期。鉴于此,我们将优先完成先前宣布的重组计划,其中包括裁员、大规模整合场地 和减少外部支出。我们认为,这些工作将在年中基本完成,将对COGS和OPEX产生有利影响,进一步提高毛利率,并带来全年正的调整后息税折旧摊销前利润表现和运营现金流。同时,我们将继续我们最重要的开发计划,在增加了两年多的研发投资之后,这些计划现已开始产生令人兴奋的 成果。我们预计,这些新的添加剂解决方案将从根本上改变产品的设计和制造以及医疗保健的交付方式。我们认为前进的道路非常明确。在短期内,面对经济的不确定性,我们将管理成本,以实现 提高利润率和现金表现。随着这些阴云的升起,我们行业的增长机会仍然非常光明。我们相信,这种对战略举措的关注将协调今年实现可持续盈利能力的 能力,同时保留我们在未来几年为股东创造长期价值的难得机会。
第四季度业绩摘要(未经审计)
与去年同期相比,2023年第四季度的收入下降了13.5%,至114,848美元,按固定货币计算的收入下降了14.7%。收入下降主要反映了对某些牙科正畸市场客户的销售减少,以及由于宏观经济因素对需求产生负面影响,其余产品组合中更广泛的打印机销售减少。
与上年同期相比,医疗保健解决方案收入下降了15.7%,至51,188美元,按固定货币计算,收入同比下降了16.4% 。
与上年同期相比,工业解决方案收入下降了11.6%,至63,660美元,按固定货币计算的收入同比下降了13.3%。
2023年第四季度的毛利率为40.4%,而去年同期为41.2%。非公认会计准则毛利率为41.9%,而去年同期为40.9%,增长的主要原因是有利的组合。
与去年同期相比,2023年第四季度归属于三维系统公司的净亏损增加了274,859美元,至亏损300,412美元。归属于3D Systems Corporation的净亏损增加主要反映了与商誉和其他无形资产减值相关的297,689美元。
与去年同期相比,2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润减少了7,452美元,至亏损12,260美元,这主要是由收入减少 以及与再生医学投资相关的运营费用增加以及短期咨询和外部服务费用增加所致。
2023 年全年业绩摘要(未经审计)
2023年的收入 为488,069美元,与去年同期相比下降了9.3%。按固定货币计算的收入下降了9.6%。收入下降主要反映了对某些牙科正畸市场客户的销售减少,这是由于宏观经济因素 对需求产生负面影响。
与去年相比,医疗保健解决方案收入下降了18.3%,至213,216美元,按固定货币计算,收入同比下降了18.6%。
与上年相比,工业解决方案收入下降了0.8%,至274,853美元,按固定货币计算的收入同比下降了1.1%。
2023年全年的毛利率为40.7%,而去年同期为39.8%。2023年全年的非公认会计准则毛利率为41.1%,而去年同期为39.8%。毛利率的增长主要是由运营效率的提高和良好的组合推动的。
与去年同期相比,2023年全年归属于三维系统公司的净亏损增加了247,721美元,至亏损370,432美元。归属于3D Systems Corporation的 净亏损增加主要反映了商誉和其他无形资产的减值、与再生医学业务投资相关的收入减少和运营费用增加以及 咨询和外部服务支出的增加。
调整后的息税折旧摊销前利润与去年相比下降了18,744美元,至2023年亏损24,525美元,这主要是由牙科正畸市场销量减少以及与再生医学投资相关的运营费用增加以及咨询和外部服务费用增加的不利影响所致。
2024 年展望
该公司提供2024年全年财务指导如下:
收入: |
4.75亿至5.05亿美元 | |
非公认会计准则毛利率: |
42% - 44% | |
非公认会计准则运营费用: |
2.23-2.38 亿美元 | |
调整后的息税折旧摊销前利润 |
收支平衡或更好 |
财务流动性(未经审计)
截至2023年12月31日,现金和现金等价物以及短期投资总额为331,525美元,自2022年12月31日以来下降了237,212美元。 的下降主要是由于回购了我们100,614美元的可转换票据,80,671美元的运营中使用的现金,扣除收购的现金后的29,152美元,资本支出27,183美元,以及与净股权奖励结算相关的税款为5,211美元,但汇率变动对现金、现金等价物的3,492美元影响所抵消受限制的现金。截至2023年12月31日,该公司的债务总额(扣除递延融资成本)为319,356美元。
审计状况;延迟提交10-K表格
随着公司继续进行收尾工作,上述未经审计的财务数据仍有待审计。因此,实际结果可能与上面显示的 预期结果不同。
3D Systems将推迟提交截至2023年12月31日的 财年的10-K表年度报告,并向美国证券交易委员会提交12b-25表格,即延迟提交的通知,美国证券交易委员会将延长提交10-K表格的截止日期。延迟申报的主要原因是公司需要更多时间才能完成财务报告结算程序。它对公司的运营或其 讨论其2023年预期业绩和2024年展望的能力没有影响。
第四季度和 2023 财年电话会议和网络直播
该公司将于2024年2月28日举行电话会议和同步网络直播,讨论这些结果,访问方式如下:
日期:2024 年 2 月 28 日星期三
时间:美国东部时间上午 8:30
通过网络直播收听:www.3dsystems.com/vestor
通过电话参与: 201-689-8345
网络直播的重播将在直播结束大约两小时后在 www.3dsystems.com/investor 上播出。
前瞻性陈述
根据1995年《私人 证券诉讼改革法》的定义,本新闻稿中作出的某些不是历史或当前事实陈述的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与 历史业绩或此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或预测存在重大差异。在许多情况下,前瞻性陈述可以通过信念、信念、 期望、可能、意愿、估计、打算、预期或计划或这些术语的否定词或其他类似术语来识别。前瞻性陈述 基于管理层的信念、假设和当前预期,可能包括对公司对影响其业务的未来事件和趋势的信念和预期的评论,并且必然会受到不确定性的影响,其中许多 不在公司的控制范围内。公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中前瞻性陈述和风险因素标题下描述的因素以及 其他因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中反映或预测的结果存在重大差异。尽管管理层认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但 前瞻性陈述不是、也不应作为未来业绩或业绩的保证,也不一定能准确地表明实现此类业绩或结果的时间。所包含的 前瞻性陈述仅作为声明发表之日作出。除非法律要求,否则3D Systems没有义务更新或修改管理层或代表其发表的任何前瞻性陈述,无论是由于未来发展、 后续事件或情况还是其他原因。
本新闻稿中的信息介绍
3D Systems 根据公认会计原则报告其财务业绩。管理层还审查并报告了某些非公认会计准则 指标,包括:非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则摊薄每股收益(亏损)和调整后的 息税折旧摊销前利润。这些非公认会计准则指标不包括管理层不认为是3D Systems核心业绩一部分的某些项目,因为这些项目可能变化很大,可能不寻常或不常见,难以预测,并且可能扭曲潜在的业务趋势和业绩。管理层认为,非公认会计准则指标为了解潜在业务趋势和业绩提供了有用的额外见解,并提供了有关同期业绩比较的有意义的信息。此外,管理层使用非公认会计准则指标来规划、预测和评估业务和财务业绩, 包括分配资源和评估与员工薪酬目标相关的业绩。3D Systems 非公认会计准则指标不是按照公认会计原则计算的, 的计算方式可能与其他公司使用的类似标题的指标不同。因此,这些非公认会计准则指标应被视为补充性质,不应孤立地考虑,也不能作为根据公认会计原则编制的相关财务信息的 替代品。
为了计算非公认会计准则指标,3D Systems 排除了以下项目的影响 :
| 无形资产的摊销,即非现金支出,因为3D Systems的无形资产主要是通过企业合并收购的; |
| 与收购和资产剥离相关的成本,例如法律费、咨询费和咨询费; |
| 股票薪酬支出,非现金支出; |
| 与重组和成本优化计划、减值费用(包括商誉)以及 资产剥离收益或亏损相关的费用; |
| 与 2021 年 Volumetric 收购相关的某些薪酬支出;以及 |
| 与重大或异常诉讼事项相关的费用,包括律师费。 |
无形资产摊销以及收购和剥离相关成本不包括在非公认会计准则衡量标准中,因为 业务合并交易的时间和规模是不可预测的,不同时期之间可能有很大差异,分配给可摊销无形资产的收购价格和相关的摊销期是每次 收购所独有的。无形资产将在未来时期重复摊销,直到此类无形资产全部摊销为止。虽然无形资产有助于公司的创收,但无形资产的摊销 与公司产品或服务的销售并不直接相关。此外,无形资产摊销费用通常会根据公司收购活动的规模和时间而波动。因此, 公司认为,排除无形资产摊销可增强公司和投资者将公司过去的财务业绩与当前业绩进行比较以及分析基础业务 业绩和趋势的能力。尽管股票薪酬是向某些员工提供的关键激励措施,但该支出本质上是非现金的,我们将继续评估我们的业务业绩 ,不包括股票薪酬;因此,它不包括在非公认会计准则指标中。股票薪酬支出将在未来一段时间内再次出现。与重组和成本优化 计划相关的费用、减值费用(包括商誉、资产剥离收益或亏损)以及与重大或异常诉讼事项相关的成本(包括律师费)不包括在非公认会计准则指标中,因为 这些活动的频率和规模可能因时期而有很大差异。此外,包括商誉在内的减值费用是非现金的。此外,该公司认为,与重大或异常诉讼事项相关的成本,包括 律师费,并不代表我们的核心业务运营。最后,3D Systems 将与2021年Volumetric 收购相关的或有对价从非公认会计准则指标中排除,因为管理层评估的财务业绩不包括该支出,管理层认为这与收购对价类似。
上面讨论的事项在计算非公认会计准则摊薄后每股收益(亏损)时受税收影响(视情况而定)。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益,加上所得税(准备金)福利、利息和其他收入(支出)、股票净薪酬支出、 无形资产摊销、折旧费用和其他非公认会计准则调整,管理层使用这些来评估业绩并帮助衡量同期财务业绩 。
随附的 附表中提供了公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账。
3D Systems 不按公认会计原则为某些指标提供前瞻性指导。由于诉讼成本、收购费用、股票薪酬支出、无形资产摊销费用、重组费用和商誉减值费用等某些项目难以预测和估计,该公司无法提供前瞻性非公认会计准则毛利率、调整后息税折旧摊销前利润和非公认会计准则运营费用与最直接可比的前瞻性公认会计准则 指标的量化 对账表。这些项目本质上是不确定的,取决于各种因素,其中许多因素是公司无法控制的,因此,任何相关的估计及其对公认会计准则业绩的影响都可能存在重大差异 。
关于 3D 系统
35 年前,3D Systems 将 3D 打印的创新引入了制造业。如今,作为领先的增材制造解决方案 合作伙伴,我们为每一次互动带来创新、性能和可靠性,使我们的客户能够创造前所未有的产品和商业模式。得益于我们独特的硬件、软件、材料和服务, 每种特定应用的解决方案都由我们的应用工程师的专业知识提供支持,他们与客户合作,改变他们交付产品和服务的方式。3D Systems 解决方案解决了医疗和工业解决方案市场的各种高级 应用,例如医疗和牙科、航空航天与国防、汽车和耐用品。有关该公司的更多信息,请访问 www.3dsystems.com
表格如下
3D 系统公司
未经审计的合并资产负债表
2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
(以千计,面值除外) | 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | 331,525 | $ | 388,134 | ||||
短期投资 |
| 180,603 | ||||||
应收账款,扣除准备金3,389美元和3,114美元 |
102,104 | 93,886 | ||||||
库存 |
152,412 | 137,832 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
36,701 | 33,790 | ||||||
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流动资产总额 |
622,742 | 834,245 | ||||||
财产和设备,净额 |
64,461 | 58,072 | ||||||
无形资产,净额 |
62,724 | 90,230 | ||||||
善意 |
107,200 | 385,312 | ||||||
经营租赁 使用权资产 |
58,406 | 39,502 | ||||||
融资租赁 使用权资产 |
12,174 | 3,244 | ||||||
长期递延所得税资产 |
4,230 | 7,038 | ||||||
其他资产 |
48,251 | 28,970 | ||||||
|
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总资产 |
$ | 980,188 | $ | 1,446,613 | ||||
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负债、可赎回的非控股权益和 权益 |
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流动负债: |
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当期经营租赁负债 |
$ | 9,924 | $ | 8,343 | ||||
应付账款 |
49,757 | 53,826 | ||||||
应计负债和其他负债 |
46,631 | 56,264 | ||||||
客户存款 |
8,206 | 6,911 | ||||||
递延收入 |
30,448 | 26,464 | ||||||
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流动负债总额 |
144,966 | 151,808 | ||||||
扣除递延融资成本的长期债务 |
319,356 | 449,510 | ||||||
长期经营租赁负债 |
56,795 | 38,499 | ||||||
长期递延所得税负债 |
5,162 | 7,631 | ||||||
其他负债 |
33,399 | 47,461 | ||||||
|
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负债总额 |
559,678 | 694,909 | ||||||
承诺和意外开支(附注23) |
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可赎回的非控股权益 |
2,006 | 1,760 | ||||||
股东权益: |
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普通股,面值0.001美元,授权发行22万股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别发行133,619股和131,207股 |
134 | 131 | ||||||
额外的实收资本 |
1,577,382 | 1,547,597 | ||||||
累计赤字 |
(1,114,394 | ) | (743,962 | ) | ||||
累计其他综合亏损 |
(44,618 | ) | (53,822 | ) | ||||
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股东权益总额 |
418,504 | 749,944 | ||||||
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总负债、可赎回的非控股权益和 股东权益 |
$ | 980,188 | $ | 1,446,613 | ||||
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3D 系统公司
未经审计的合并运营报表
截至2023 年 12 月 31 日、2022 年和 2021 年 12 月 31 日的年度
截至12月31日的财年 | ||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
收入: |
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产品 |
$ | 328,731 | $ | 395,396 | $ | 428,742 | ||||||
服务 |
159,338 | 142,635 | 186,897 | |||||||||
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总收入 |
488,069 | 538,031 | 615,639 | |||||||||
销售成本: |
||||||||||||
产品 |
200,616 | 237,386 | 245,169 | |||||||||
服务 |
88,641 | 86,412 | 106,692 | |||||||||
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总销售成本 |
289,257 | 323,798 | 351,861 | |||||||||
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毛利 |
198,812 | 214,233 | 263,778 | |||||||||
运营费用: |
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销售、一般和管理 |
212,101 | 244,181 | 227,697 | |||||||||
研究和开发 |
89,728 | 87,071 | 69,150 | |||||||||
商誉和无形资产减值 |
311,286 | | | |||||||||
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运营费用总额 |
613,115 | 331,252 | 296,847 | |||||||||
运营损失 |
(414,303 | ) | (117,019 | ) | (33,069 | ) | ||||||
利息和其他收入(支出),净额 |
44,362 | (3,790 | ) | 352,609 | ||||||||
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所得税前(亏损)收入 |
(369,941 | ) | (120,809 | ) | 319,540 | |||||||
所得税福利(准备金) |
526 | (2,140 | ) | 2,512 | ||||||||
权益法投资亏损,扣除所得税 |
(1,282 | ) | | | ||||||||
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扣除可赎回非控股 利息前的净(亏损)收益 |
(370,697 | ) | (122,949 | ) | 322,052 | |||||||
减去:归因于可赎回的非控股 利息的净亏损 |
(265 | ) | (238 | ) | | |||||||
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归属于三维系统公司的净(亏损)收益 |
$ | (370,432 | ) | $ | (122,711 | ) | $ | 322,052 | ||||
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每股普通股净(亏损)收益 |
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基本 |
$ | (2.85 | ) | $ | (0.96 | ) | $ | 2.62 | ||||
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稀释 |
$ | (2.85 | ) | $ | (0.96 | ) | $ | 2.55 | ||||
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已发行股票的加权平均值: |
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基本 |
129,944 | 127,818 | 122,867 | |||||||||
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稀释 |
129,944 | 127,818 | 126,334 | |||||||||
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3D 系统公司
未经审计的合并运营报表
截至2023 年 12 月 31 日、2022 年和 2021 年 12 月 31 日的三个月
截至12月31日的三个月 | ||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
收入: |
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产品 |
$ | 74,763 | $ | 94,734 | $ | 117,572 | ||||||
服务 |
40,085 | 37,998 | 33,298 | |||||||||
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总收入 |
114,848 | 132,732 | 150,870 | |||||||||
销售成本: |
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产品 |
47,174 | 55,541 | 64,918 | |||||||||
服务 |
21,326 | 22,561 | 19,734 | |||||||||
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总销售成本 |
68,500 | 78,102 | 84,652 | |||||||||
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毛利 |
46,348 | 54,630 | 66,218 | |||||||||
运营费用: |
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销售、一般和管理 |
61,478 | 58,783 | 50,897 | |||||||||
研究和开发 |
22,775 | 23,891 | 19,163 | |||||||||
商誉和无形资产减值 |
297,689 | | | |||||||||
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运营费用总额 |
381,942 | 82,674 | 70,060 | |||||||||
运营损失 |
(335,594 | ) | (28,044 | ) | (3,842 | ) | ||||||
利息和其他收入(支出),净额 |
34,671 | 1,666 | (1,787 | ) | ||||||||
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所得税前亏损 |
(300,923 | ) | (26,378 | ) | (5,629 | ) | ||||||
所得税福利(准备金) |
930 | 771 | (571 | ) | ||||||||
权益法投资亏损,扣除所得税 |
(535 | ) | | | ||||||||
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扣除可赎回的非控制性 利息前的净亏损 |
(300,528 | ) | (25,607 | ) | (6,200 | ) | ||||||
减去:归因于可赎回的非控股 利息的净亏损 |
(116 | ) | (54 | ) | | |||||||
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归因于 3D Systems 公司的净亏损 |
$ | (300,412 | ) | $ | (25,553 | ) | $ | (6,200 | ) | |||
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3D Systems 公司普通股股东可获得的每股净亏损 |
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基本 |
$ | (2.30 | ) | $ | (0.20 | ) | $ | (0.05 | ) | |||
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稀释 |
$ | (2.30 | ) | $ | (0.20 | ) | $ | (0.05 | ) | |||
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3D 系统公司
未经审计的合并现金流量表
年终了十二月三十一日 | ||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
来自经营活动的现金流: |
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扣除可赎回非控股 利息前的净(亏损)收益 |
$ | (370,697 | ) | $ | (122,949 | ) | $ | 322,052 | ||||
调整以将净(亏损)收入与经营 活动提供的净现金(用于): |
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债务折扣的折旧、摊销和增加 |
36,053 | 38,686 | 34,623 | |||||||||
基于股票的薪酬 |
23,367 | 42,415 | 55,153 | |||||||||
短期投资损失 |
6 | 3,146 | | |||||||||
非现金运营租赁费用 |
9,267 | 6,366 | 5,681 | |||||||||
为库存报废和重新估值编列经费 |
6,350 | 2,586 | (2,909 | ) | ||||||||
对冲会计撤销和 终止造成的损失 |
| | 721 | |||||||||
坏账准备金 |
595 | 562 | 232 | |||||||||
处置企业、财产、设备和其他资产的损失(收益) |
6 | 104 | (350,846 | ) | ||||||||
清偿债务的收益 |
(32,181 | ) | | | ||||||||
递延所得税和储备金调整准备金 |
(2,412 | ) | (2,518 | ) | (11,679 | ) | ||||||
权益法投资亏损 |
1,282 | | | |||||||||
资产减值 |
313,204 | 4,095 | 1,676 | |||||||||
运营账户的变化: |
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应收账款 |
(6,793 | ) | 8,144 | (11,912 | ) | |||||||
库存 |
(20,779 | ) | (51,082 | ) | 7,866 | |||||||
预付费用和其他流动资产 |
(2,049 | ) | 8,229 | (8,106 | ) | |||||||
应付账款 |
(5,526 | ) | (3,787 | ) | 27,159 | |||||||
递延收入和客户存款 |
1,852 | (6,947 | ) | (3,325 | ) | |||||||
应计负债和其他负债 |
(15,744 | ) | 10,702 | (12,389 | ) | |||||||
所有其他经营活动 |
(16,472 | ) | (7,773 | ) | (5,850 | ) | ||||||
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经营活动提供的(用于)净现金 |
(80,671 | ) | (70,021 | ) | 48,147 | |||||||
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来自投资活动的现金流: |
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购买财产和设备 |
(27,183 | ) | (20,907 | ) | (18,791 | ) | ||||||
购买短期投资 |
| (384,388 | ) | | ||||||||
短期投资的销售和到期日 |
180,925 | 200,314 | | |||||||||
出售资产和业务的收益,扣除出售的现金 |
194 | 325 | 421,485 | |||||||||
收购和其他投资,扣除获得的现金 |
(29,152 | ) | (103,699 | ) | (139,685 | ) | ||||||
其他投资活动 |
| | (2,454 | ) | ||||||||
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由(用于)投资活动提供的净现金 |
124,784 | (308,355 | ) | 260,555 | ||||||||
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来自融资活动的现金流: |
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借款收益 |
| | 460,000 | |||||||||
债务发行成本 |
| | (13,466 | ) | ||||||||
偿还借款/长期债务 |
(100,614 | ) | | (21,392 | ) | |||||||
收购非控股权益 |
| (2,300 | ) | (6,300 | ) | |||||||
与净股权结算 奖励相关的已缴税款 |
(5,211 | ) | (10,864 | ) | (12,619 | ) | ||||||
其他筹资活动 |
(644 | ) | (651 | ) | (423 | ) | ||||||
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融资活动提供的(用于)净现金 |
(106,469 | ) | (13,815 | ) | 405,800 | |||||||
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
3,492 | (5,804 | ) | (9,243 | ) | |||||||
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现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) |
(58,864 | ) | (397,995 | ) | 705,259 | |||||||
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年初的现金、现金等价物和限制性现金 a |
391,975 | 789,970 | 84,711 | |||||||||
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年底的现金、现金等价物和限制性现金 a |
$ | 333,111 | $ | 391,975 | $ | 789,970 | ||||||
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(a) | 上面显示的现金和现金等价物金额包括截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日分别为119美元、114美元和313美元的限制性现金,这些现金包含在预付费用和其他流动资产中。此外,截至2023年12月31日和2022年12月31日,上述现金和现金等价物中包括1,467美元和3,727美元的限制性 现金,这些现金包含在其他非流动资产中。 |
(b) | 当我们需要额外的机器进行培训或 演示或按需部署到按需制造服务场所时,库存将按成本转移到财产和设备上 |
附录
3D 系统公司
未经审计的公认会计原则与非公认会计准则指标的对账
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的三个月。
固定货币收入 (4)
截至12月31日的三个月 | 固定货币 (1) | |||||||||||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | $ Change | % 变化 | FX 效果 (2) | 百分比变化 (3) | ||||||||||||||||||
医疗保健解决方案 |
$ | 51,188 | $ | 60,694 | $ | (9,506 | ) | (15.7 | )% | $ | 454 | (16.4 | )% | |||||||||||
工业解决方案 |
63,660 | 72,038 | (8,378 | ) | (11.6 | )% | 1,196 | (13.3 | )% | |||||||||||||||
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总收入 |
$ | 114,848 | $ | 132,732 | $ | (17,884 | ) | (13.5 | )% | $ | 1,650 | (14.7 | )% | |||||||||||
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(1) | 为了协助分析公司的收入趋势,公司通过应用用于将2022年非美国本位货币收入 转换为2023年非美国本位货币收入的外汇汇率,对截至2023年12月31日的三个月收入进行了重估,估算了外汇 对同比收入增长的影响。 |
(2) | 表示外币兑换 汇率变动对报告收入的估计影响 |
(3) | 表示收入增加或减少的百分比,不包括估计的外汇效应 |
(4) | 由于四舍五入,表中的金额可能不足 |
截至12月31日的财年 | 固定货币 (1) | |||||||||||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | $ Change | % 变化 | FX 效果 (2) | 百分比变化 (3) | ||||||||||||||||||
医疗保健解决方案 |
$ | 213,216 | $ | 260,988 | $ | (47,772 | ) | (18.3 | )% | $ | 817 | (18.6 | )% | |||||||||||
工业解决方案 |
274,853 | 277,043 | (2,190 | ) | (0.8 | )% | 971 | (1.1 | )% | |||||||||||||||
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总收入 |
$ | 488,069 | $ | 538,031 | $ | (49,962 | ) | (9.3 | )% | $ | 1,788 | (9.6 | )% | |||||||||||
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(1) | 为了帮助分析公司的收入趋势,公司通过应用用于将2022年非美国本位币收入转换为2023年非美国本位币收入的外汇汇率,对截至2023年12月31日止年度的收入进行了重估,估算了外汇 交易对同比收入增长的影响。 |
(2) | 表示外币兑换 汇率变动对报告收入的估计影响 |
(3) | 表示收入增加或减少的百分比,不包括估计的外汇效应 |
(4) | 由于四舍五入,表中的金额可能不足 |
毛利和毛利率 (1)
截至12月31日的三个月 | ||||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
毛利 | 毛利 利润 (2) |
毛利 | 毛利 利润 (2) |
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GAAP |
$ | 46,348 | 40.4 | % | $ | 54,630 | 41.2 | % | ||||||||
摊销费用包含在销售成本中 |
382 | (398 | ) | |||||||||||||
重组费用包含在销售成本中 |
1,427 | | ||||||||||||||
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非公认会计准则 |
$ | 48,157 | 41.9 | % | $ | 54,232 | 40.9 | % | ||||||||
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(1) | 由于四舍五入,表中的金额可能不足 |
(2) | 按非公认会计准则毛利占总收入的百分比计算。 |
截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
毛利 | 毛利 利润 (2) |
毛利 | 毛利 利润 (2) |
|||||||||||||
GAAP |
$ | 198,812 | 40.7 | % | $ | 214,233 | 39.8 | % | ||||||||
摊销费用包含在销售成本中 |
506 | 14 | ||||||||||||||
重组费用包含在销售成本中 |
1,427 | | ||||||||||||||
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非公认会计准则 |
$ | 200,745 | 41.1 | % | $ | 214,247 | 39.8 | % | ||||||||
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|
(1) | 由于四舍五入,表中的金额可能不足 |
(2) | 按非公认会计准则毛利占总收入的百分比计算。 |
附录
3D 系统公司
未经审计的公认会计原则与非公认会计准则指标的对账
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月
净亏损占调整后息税折旧摊销前利润 (1)
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
归因于 3D Systems 公司的净亏损 |
$ | (300,412 | ) | $ | (25,553 | ) | $ | (370,432 | ) | $ | (122,711 | ) | ||||
净利息收入 |
(3,778 | ) | (2,522 | ) | (16,896 | ) | (6,541 | ) | ||||||||
(福利)所得税准备金 |
(930 | ) | (771 | ) | (526 | ) | 2,140 | |||||||||
折旧费用 |
5,656 | 5,104 | 21,346 | 21,096 | ||||||||||||
摊销费用 |
2,391 | 5,207 | 12,067 | 15,480 | ||||||||||||
股票薪酬支出 |
8,224 | 10,980 | 23,367 | 42,489 | ||||||||||||
收购和资产剥离相关费用 |
468 | 2,978 | 600 | 12,360 | ||||||||||||
法律费用 |
3,174 | (1,418 | ) | 8,053 | 19,062 | |||||||||||
重组费用 |
4,774 | 381 | 11,487 | 733 | ||||||||||||
可赎回的非控股权益 |
(116 | ) | (54 | ) | (265 | ) | (238 | ) | ||||||||
权益法投资的亏损(收益) |
535 | (90 | ) | 1,282 | (90 | ) | ||||||||||
商誉和其他资产减值费用 |
298,647 | 3 | 312,858 | 18 | ||||||||||||
回购债务收益 |
(32,181 | ) | | (32,181 | ) | | ||||||||||
其他非营业(收入)支出 |
1,288 | 947 | 4,715 | 10,421 | ||||||||||||
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|||||||||
调整后 EBITDA |
$ | (12,260 | ) | $ | (4,808 | ) | $ | (24,525 | ) | $ | (5,781 | ) | ||||
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(1) | 由于四舍五入,表中的金额可能不足 |
附录
3D 系统公司
未经审计的公认会计原则与非公认会计准则指标的对账
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月
非公认会计准则摊薄后每股亏损 (1)(2)
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
(以美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
摊薄后的每股亏损 |
$ | (2.30 | ) | $ | (0.20 | ) | $ | (2.85 | ) | $ | (0.96 | ) | ||||
摊销费用 |
0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | ||||||||||||
股票薪酬支出 |
0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.33 | ||||||||||||
收购和资产剥离相关费用 |
| 0.02 | | 0.10 | ||||||||||||
法律费用 |
0.02 | (0.01 | ) | 0.06 | 0.17 | |||||||||||
重组费用 |
0.04 | | 0.09 | 0.01 | ||||||||||||
商誉和其他资产减值费用 |
2.30 | | 2.42 | | ||||||||||||
回购债务收益 |
(0.25 | ) | | (0.25 | ) | | ||||||||||
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非公认会计准则摊薄后每股亏损 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (0.23 | ) | ||||
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(1) | 由于四舍五入,表中的金额可能不足 |
(2) | 表中列出的金额为每股金额 |