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2024年3月6日，北卡罗来纳州夏洛特市-Albemarle Corporation(纽约证券交易所股票代码：ALB)(以下简称“Albemarle”或“公司”)宣布，已为其先前宣布的40,000,000股存托股份(“存托股份”)定价，每股相当于公司A系列强制性可转换优先股(“优先股”)股份的1/20权益，公开发行价为每股50美元。此外，Albemarle向此次发行的承销商授予了30天的选择权，可以按每股公开发行价减去承销折扣，额外购买至多6,000,000股存托股票。这反映出之前宣布的17.5亿美元存托股票的发行规模扩大到20亿美元的存托股票，以及之前宣布的授予承销商的额外购买至多262.5至3.0亿美元的选择权。此次发行预计将于2024年3月8日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。

存托股份的持有者将有权在优先股的权利和优先股中按比例享有部分权益，包括转换、分红、清算和投票权，但须符合存款协议的规定。除非提前转换，否则优先股每股将在2027年3月1日或前后自动转换为7.6180至9.1400股公司普通股，每股面值为0.01美元(相应地，每股存托股份将自动转换为0.3809至0.4570股普通股)，受惯例的反稀释调整，根据2027年3月1日开始(包括2027年3月1日之前的第21个预定交易日)连续20个交易日普通股的成交量加权平均价格确定。当Albemarle董事会(或其授权委员会)宣布优先股每股1,000美元(或每股存托股份50美元)的清算优先股的年利率为7.25%时，优先股的股息将按累计基础支付。Albemarle可以在每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日以现金或普通股股票或现金和普通股的任何组合的形式支付宣布的股息，从2024年6月1日开始(包括2024年6月1日)到2027年3月1日结束(包括2027年3月1日)。目前，存托股份或优先股还没有公开市场。Albemarle已申请将存托股份在纽约证券交易所上市，代码为“ALB PR A”。

摩根大通和美国银行证券将担任此次发行的联合簿记管理人。汇丰(HSBC)、瑞穗(Mizuho)、桑坦德银行(Santander)、杰富瑞和Truist Securities将担任此次发行的账簿管理人。高盛、三菱UFG、US Bancorp、Loop Capital Markets和Siebert Williams Shank将担任此次发行的联席经办人。Albemarle已就此次发行向美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)提交了搁置登记声明(包括基础招股说明书和相关的初步招股说明书附录)。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书附录、随附的招股说明书以及Albemarle提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关Albemarle和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件，网址为www.sec.gov。或者，Albemarle、承销商或参与发售的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书附录和随附的招股说明书，如果您提出要求，请联系(I)J.P.Morgan，c/o Broadbridge Financial Solutions，邮寄至NY 11717长岛大道1155号，或致电1-866-803-9204，或(Ii)美国银行证券招股说明书部门，邮寄至nc1-022-02-25,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，或发送电子邮件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com。

本新闻稿包含有关Albemarle对未来的期望、预期和信念的陈述，这些陈述构成了1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于Albemarle截至本文发表之日所作的假设，可能会受到已知和未知的风险和不确定因素的影响，经常包含诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“情景”、“应该”、“将”和“将会”等词语。前瞻性表述可能包括有关以下方面的表述：Albemarle的2024年公司和部门展望，包括锂和锂辉石的预期市场定价和其他基本假设和展望考虑；预期的资本支出金额及其对现金流的相应影响；碳酸锂当量和锂辉石的市场定价；眉山中国锂转化设施投产的预期时间；有关其他项目和活动的计划和预期；成本降低和会计费用；发售的计划和预期；发售所得款项的预期用途、是否满足有关发售的惯常成交条件、预期完成和发售的时间以及与非历史事实有关的所有其他信息。可能导致Albemarle的实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的前景大不相同的因素包括：经济和商业状况的变化；客户的财务和经营业绩；客户订单的时间和规模；锂市场价格的波动；产量短缺；竞争加剧；产品需求的变化；原材料和能源的可用性和成本；技术的变化和发展；外币的波动；法律和政府监管的变化；监管行动、诉讼、索赔或诉讼；网络安全漏洞、恐怖袭击、工业事故或自然灾害；政治动荡；通胀或利率的变化；债务和股票市场的波动；收购和剥离交易；项目的时机和成功；Albemarle的合作伙伴在合资企业和其他项目中的表现；信用评级的变化；与按预期条款或完全不同完成发售有关的风险和不确定因素；市场状况(包括市场利率)和对惯例成交的满意程度

这些不确定性因素包括与此次发行相关的风险因素、资本的意外使用以及在Albemarle提交给美国证券交易委员会的报告中不时详细描述的其他因素，包括在Albemarle提交给美国证券交易委员会的最新10-K表格年度报告和随后提交的任何10-Q表格季度报告中“风险因素”项下描述的那些，这些报告已提交给美国证券交易委员会并可在Albemarle网站(Investors.albemarle.com)的投资者栏目和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。Albemarle没有义务在情况发生变化时对任何前瞻性陈述进行任何修改，除非证券和其他适用法律另有要求。