执行版本
定期融资B协议
为
和谐黄金矿业有限公司
(以借款人及债务人代理人身分)
使用
附表1所列金融机构
Nedbank Limited
(通过其Nedbank企业和投资银行部门采取行动)
(担任可持续发展协调员)
和
阿布萨银行有限公司
(通过其企业和投资银行部门采取行动)
(作为可持续发展代理、可持续发展协调员和设施代理)
目录
| | | | | |
1.中国的定义和解释 | 2 |
2.提供融资B类贷款 | 9 |
3.改善使用条件 | 9 |
4.提高资源利用率 | 10 |
5.不计利息 | 11 |
6.延长利息期限 | 12 |
7.支付额外承诺费 | 14 |
8.允许偿还B类设施贷款 | 14 |
9.取消提前还款 | 14 |
10.听取关于绿色贷款的书面陈述 | 14 |
11.支持绿色贷款承诺 | 15 |
12.支持绿色信息事业 | 16 |
13.加强对绿色贷款原则的遵守 | 16 |
14.避免违约事件的后果 | 18 |
附表1原来的借贷便利B贷款人 | 33 |
附表2使用申请表格 | 34 |
附表3绿色贷款框架 | 35 |
附表4分配和影响报告 | 38 |
附表5认可证明书的确认 | 40 |
当事人:
本协议在下列各方之间签订:
(1)Harmony Gold Mining Company Limited,一家根据南非法律登记为借款人和债务人代理人(借款人和债务人代理人)的公司,注册号为1950/038232/06;
(2)附表1中列为原始贷款人的金融机构(原始贷款B贷款人);
(3)Absa银行有限公司(通过其公司和投资银行部行事),这是一家根据南非法律正式注册成立的上市公司,注册号为1986/004794/06,为可持续性代理(可持续性代理);
(4)Absa银行有限公司(通过其公司和投资银行部行事),这是一家根据南非法律正式注册的上市公司,注册号为1986/004794/06,担任可持续性协调员(可持续性协调员);
(5)Nedbank Limited(通过其Nedbank公司和投资银行部行事),这是一家根据南非法律正式注册的上市公司,注册号为1951年/000009/06,担任可持续性协调员(可持续性协调员);以及
(6)Absa银行有限公司(通过其公司和投资银行部行事),这是一家根据南非法律正式注册成立的上市公司,注册号为1986/004794/06,为融资代理(融资代理)。
双方同意如下:
1.定义及释义
1.1Definitions
在本协议中,除非上下文另有规定,下列词语应具有下列含义,同源词语应具有相应含义:
1.1.1协议是指本条款设施B协议及其与共同条款协议一起理解的附表;
1.1.2分配和影响报告是指附表3(绿色贷款框架)第4段所述的分配和影响报告,其格式与附表4(分配和影响报告)基本相似;
1.1.3适用保证金是指,就任何利息期限而言:
1.1.3.12,65%(2.65%);加
1.1.3.2如果违约事件已经发生,并且在违约过程中,2%(2%);
1.1.4关于贷款B,可用的承诺是指贷款B贷款人在提议使用之日的承诺的最高限额,减去:
1.1.4.1在贷款B项下参与任何未偿还贷款的金额;以及
1.1.4.2就B贷款项下的任何拟议使用而言,其参与B贷款项下在建议使用日期或之前到期的任何贷款的金额,
贷款B项下的拟议使用日期或之前应偿还或预付的任何贷款除外;
1.1.5可用期是指自财务结算之日起至下列日期中较早者结束的期间:
1.1.5.1根据《共同条款协议》的规定,可用贷款全部取消的日期;以及
1.1.5.2财务结算后18(18)个月的日期;
1.1.6根据第6.1.2条,JIBAR或在任何重置日期不可能确定JIBAR的情况下,基本利率是指SAR-JIBAR参考汇率,在任何一种情况下均转换为NACQ汇率;
1.1.7资本项目授权方是指为资本项目(包括符合条件的绿色项目)批准制定新成本代码所需的人员,包括:
1.1.7.1如果符合资格的绿色项目的资本投资少于10,000,000兹罗提(1,000万兰特),则由与符合资格的绿色项目有关的矿山的财务经理、与符合资格的绿色项目有关的矿山的总经理、高级工程官、借款人(南非业务)的首席财务官和借款人的首席运营官组成;以及
1.1.7.2如果符合条件的绿色项目的资本投资等于或大于1000万瑞典雷亚尔(1000万兰特),则第1.1.7.1条中提到的人和借款人的财务董事和首席执行官,
但组成该委员会的任何上述角色的任何变更均须事先征得可持续发展代理人的书面同意(按照多数贷款人的指示行事);
1.1.8CDP是指CDP(www.cdp.net),这是一家在英国注册的担保有限公司,编号为05013650,是一家编号为1122330的慈善机构,负责为投资者、公司、城市、州和地区运行全球信息披露系统,以管理其环境影响;
1.1.9共同条款协议是指借款人、非洲彩虹矿产黄金有限公司、Freegold(Harmony)专有有限公司、Randfontein EStates Limited、AvGold Limited、Harmony铜业有限公司、Harmony Moab KhotSong运营有限公司、Golden Core Trade and Investments Limited、Morobe综合金田有限公司、Wafi矿业有限公司、Nedbank Limited(通过其Nedbank企业和投资银行部门)(以全球协调人和簿记管理人、原始贷款人和原始对冲提供商的身份)缔结或即将签订的名为“共同条款协议”的书面协议;和可持续性协调员),Absa银行有限公司(通过其公司和投资银行部采取行动)(以全球协调人和簿记管理人的身份,原始贷款人,
原始对冲提供商、融资机构、可持续发展机构和可持续发展协调人)在签字日期或前后;
1.1.10取消分类日期是指下文第13.3.1条所述的日期;
1.1.11绿色环保项目是指附表3(绿色贷款框架)第1段所述的投资;
1.1.12灵活性标准是指借款人遵循绿色贷款原则在《绿色贷款框架》中规定的项目评估和选择资格标准的既定程序;
1.1.13环境评估从业者是指获准在南非为南非环境评估从业者协会(或其不时的替代组织)执业,并为可持续发展协调员和可持续发展代理人接受的顾问,他们进行环境影响过程,包括寻找替代方案、咨询公众(公众参与)、评估拟议项目对接收环境的影响;
1.1.14环境授权书是指适用的政府当局根据1998年《国家环境管理法》签发的环境授权书;
1.1.15环境影响评估是指由环境评估从业者进行的评估,详细说明符合条件的绿色项目的社会、经济和环境风险及影响;
1.1.16设施B是指本协议第二款(设施B)中描述的设施;
1.1.17 B贷款是指根据B贷款或(视上下文需要)该贷款的本金金额而发放或将发放的贷款;
1.1.18最终还款日是指下列日期中较早的日期:
1.1.181财务结算日期后六(六)年零六(六)个月的日期;或
1.1.18.2借款人根据本协议的规定应偿还B贷款余额的较早日期(S);
1.1.19绿色贷款是指本协议第2款(B贷款)所述的定期贷款,目的是为符合绿色贷款原则的合格绿色项目提供资金,且B贷款机构未根据第13.2条(解密事件)对其解密;
1.1.20绿色成本报告是指借款人以B贷款机构满意的形式每月生成的报告,表明借款人迄今发生的与符合条件的绿色项目的建设、开发、采购、维护和/或运营有关的成本;
1.1.21绿色成本证书是指B贷款机构满意的形式的证书,其中行政首长:财务处、可持续发展行政首长和行政首长
借款人的工程主管表示,拟议用途将专门用于偿还借款人与拟议用途相关的绿色成本报告中列出的与适用的符合资格的绿色项目有关的支出;
1.1.22绿色贷款是指根据绿色贷款或该贷款当时未偿还的本金已发放或将发放的贷款;
1.1.23绿色贷款确认委员会是指借款人的委员会,负责管理和监督绿色贷款框架的要求,包括:
1.1.231行政首长:财政部,截至签署日期为赫尔曼·佩里;
1.1.23.2可持续发展执行委员会,在签字之日为Melanie Naidoo-Vermaak;以及
1.1.23.3技术和工程行政主管,签署日期为Siphamandla Mthethwa;
1.1.24绿色贷款框架是指借款人编制并经可持续发展协调员和可持续发展代理(按照B贷款机构的指示行事)同意的绿色框架,参照附表3(绿色贷款框架)所列的绿色贷款原则,描述符合条件的绿色项目;
1.1.25温室气体(GHGs)是指在《联合国气候变化框架公约》(《气候公约》)《京都议定书》附件A中规定的、或在本协定签署之日由《气候公约》以其他方式规定的、经不时修正的温室气体,包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、一氧化二氮(N2O)、氢氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3);
1.1.26温室气体(GHG)排放是指来自所有来源的温室气体排放,根据《温室气体议定书:公司会计和报告标准》(2015年修订版)分类为范围1、2和3排放,并不时更新;
1.1.27付息日期是指每个付息期的最后一天;
1.1.28对于每笔贷款B贷款,利息期限是指根据本协议第6款(利息期限)确定的每个期限,对于未付金额,是指根据共同条款协议第13.5条(违约利息)确定的每个期限;
1.1.29日本国际银行间同业拆借利率,就任何利息期间而言,是指在约翰内斯堡时间上午11时该利息期间的第一天,与该利息期间最接近的期间的利率;
1.1.30 JIBAR更换事件是指:
1.1.30.1设施代理认为,确定JIBAR的方法、公式或其他手段发生了实质性变化;
1.1.30.2 JIBAR管理人公开宣布,已停止或将停止永久或无限期提供基本利率,且当时没有继任管理人继续提供JIBAR;
1.1.30.3 JIBAR管理人或其主管公开宣布JIBAR已经或将永久或无限期终止;
1.1.30.4 JIBAR的管理员或其主管宣布不再使用JIBAR;或
1.1.30.5贷款机构代理人(代表贷款机构B贷款人)和债务人代理人认为,JIBAR不再适用于本协议项下的利息计算;
1.1.31多数贷款人的意思是:
1.1.31.1如果当时没有融资B贷款未偿还,融资B贷款人或其融资B承诺合计至少占融资B承诺总额的66,67%(66.6 7%)的贷款人(或如果融资B承诺总额已减至零,则在紧接减少之前合计至少占B融资承诺总额的66,67%(66.7%));以及
1.1.31.2在任何其他时间,参与B融资贷款的贷款机构或B融资贷款机构的未偿还贷款总额至少占B贷款贷款总额的66,67%(66.67%);
1.1.32最大承诺限额是指B贷款机构根据下表所列金额和期限确定的最大承诺总额:
| | | | | |
使用日期发生的期间 | 最大承诺限额(ZAR) |
第一期 | 0 |
第二期 | 就每个B贷款机构而言,其按比例应占375,000,000兹罗提 |
第三期 | 就每个贷款B贷款人而言,其按比例应占7.5亿兹罗提 |
第四期 | 就每个贷款B贷款人而言,其按比例应占1.125,000,000兹罗提 |
第五期 | 就每个贷款B贷款人而言,其按比例应占1,500,000,000兹罗提 |
1.1.33NACQ指名义年度复利季度欠款;
1.1.34政党指的是:
1.1.34.1借款人;
1.1.34.2贷款机构B;
1.1.34.3可持续发展剂;
1.1.34.4可持续性协调员;以及
1.1.34.5设施代理,
而缔约方指的是上下文所指的任何一项;
1.1.35期间指一期、二期、三期、四期和五期,根据上下文,期间指其中的任何一种;
1.1.36期间一是指从财务结算之日起至财务结算之日止的六(六)个月期间;
1.1.37第二期是指从第一期期满后的第一天开始至第一期期满之日止的三(三)个月的期间;
1.1.38第三期指从第二期期满后的第一天开始至第二期期满之日止的三(三)个月的期间;
1.1.39第四期是指从第三期期满后第一天开始至第三期期满之日止的三(三)个月的期间;
1.1.40五期指从紧接第四期期满之日起至第1.1.5.2条规定的可用期期满之日止的期间;
1.1.41按比例分成是指就每个贷款B贷款人而言,按照以下公式确定的分成(以百分比表示):
A=B?C x 100
其中:
A Means Probor Rata份额;
B指附表1中所设想的适用B贷款机构(原B贷款机构)的B贷款承诺;以及
C指设施B的总承诺额,
1.1.42相关提名机构是指南非储备银行,或任何其他替代监管机构或其他监督机构或其中一组机构,或由其中任何一方发起或主持或应其要求组成的任何工作组或委员会;
1.1.43偿还金额是指相当于在可用期间垫付的所有B贷款总额的十分之一的金额,以便在支付所有此类金额后,所有B贷款的未偿还金额在最终还款日摊销为零;
1.1.44还款日是指还款假期的最后一天,此后连续六(6)个月的最后一天;
1.1.45还款假期是指从财务之日起(包括财务之日)至其后两(两)年期间;
1.1.46置换基准是指以下基准利率:
1.1.46.1正式指定、提名或推荐以下方式取代JIBAR:
1.1.46.1.1日本银行间同业拆借利率的管理人(只要市场或经济现实表明该基准利率与日本银行间同业拆借利率衡量的利率相同);或
1.1.46.1.2任何相关提名机构,
如果在相关时间已根据两款规定正式指定、提名或推荐替代者,则替代者基准将是上文第1.1.46.1.2条规定的替代者;
1.1.46.2贷款机构代理人(代表贷款机构B贷款人)和债务人代理人认为,国际或任何相关国内银团贷款市场普遍接受该贷款机构为JIBAR的适当继承人;或
1.1.46.3由贷款机构(代表贷款机构B贷款人)选择并经债务人代理书面同意的JIBAR的适当继承人;
1.1.47重置日期是指每个适用的利息期的第一天,在每种情况下都是确定该利息期的基本利率的日期;
1.1.48SAR-JIBAR-参考利率是指参考银行在相关重置日期约翰内斯堡时间上午11点左右公布的某一利息期内兰特存款和贷款之间的中间市场利率。贷款机构将要求每一家参考银行在约翰内斯堡的主要办事处提供其利率报价。如果至少提供了两个报价,则该重置日期的汇率将是报价的算术平均值。如果报价少于两个,则该重置日期的费率将由设施代理商以商业上合理的方式使用代表性费率确定;
1.1.49基于科学的目标是指借款人根据《基于科学的目标倡议》确认和发布的最新气候科学减少温室气体排放的目标;
1.1.50基于科学的目标倡议或SBTI是指CDP、联合国全球契约、世界资源研究所和世界自然基金会之间的合作,以确定最佳做法,并根据气候科学向公司提供减排和净零排放目标方面的技术支持;
1.1.51签名日期是指最后一次签署本协议的缔约方的签字日期;
1.1.52术语是指自首次使用日起至最终到期日止的期间;
1.1.53使用日期是指每笔B贷款的日期,即B贷款的发放日期;以及
1.1.54使用请求是指基本上采用附表2所列格式的通知(使用请求表格)。
1.2共同条款协议
1.2.1本协议中使用的术语(但未另行定义)具有《通用术语协议》中赋予它们的含义。
1.2.2共同条款协议第1.2条(解释和解释)的规定适用于本协议,如同本协议全文所述。
1.2.3本协议及双方的权利和义务在各方面均应受共同条款协议的条款和条件的约束和制约。如果本协定的规定与共同条款协定的规定有任何冲突,应以本协定的规定为准。
2.融资B贷款
2.1根据本协议和共同条款协议的条款和条件,B贷款机构同意向借款人提供优先无担保ZAR绿色使用偿还定期贷款融资的收益,本金总额不超过B贷款机构的承诺总额。
2.2借款人应将其根据绿色贷款机制借入的所有款项用于《绿色贷款框架》第1款第1款(收益的使用)所述的目的。
3使用条件
3.1.B贷款机构在本协议项下对B贷款机构的贷款义务和借款人的借款权利应受以下条件的约束:
3.1.1履行或放弃(在适用范围内)《共同条款协议》第8.1条(初始条件优先)和第8.3条(进一步条件优先)中规定的所有条件;
3.1.2采用附表5(确认表格)所列格式的书面确认,确认在本确认之日,与拟议用途相关的合格绿色项目所需的所有监管批准、环境许可和授权均已获得;以及
3.1.3可持续发展代理收到(其形式和实质可接受的(按照多数贷款人的指示行事)):
3.1.3.1与拟议用途有关的监管批准、环境许可和授权,包括环境授权书,如上文第3.1.2条所述;以及
3.1.3.2与拟议用途有关的环境影响评估;及
3.1.4未出现解密日期。
3.2以上第3.1条所列任何条件的满足,可由贷款代理在征得各贷款B贷款人事先批准的情况下放弃或推迟。
4.UTILISATION
4.1使用请求的交付
借款人可在不迟于建议使用日期前五(5)个工作日的上午11时前,向设施代理交付已填妥的使用申请,以使用B设施。
4.2使用申请的填写情况
4.2.1每个使用请求都是不可撤销的,不会被视为已正式完成,除非:
4.2.1.1建议使用日期为可用期间内的营业日;
4.2.1.2使用的货币和金额符合第4.3条(货币和金额);
4.2.1.3它指明借款人希望将相关贷款B的收益记入该账户的南非银行账户;以及
4.2.1.4随附一份正式签署的绿色成本证书,以及一份与拟议使用情况有关的绿色成本报告。
4.2.2在每个使用申请中只能申请一笔贷款B。
4.2.3如果借款人在提出使用请求之前提出的任何使用请求尚未提出使用请求,则借款人不得提交该使用请求。
4.2.4在可用期间的每个月内,只能就设施B提交一项使用请求。
4.3币种和金额
4.3.1使用申请中指定的货币必须为ZAR。
为免生疑问,在任何时间点,设施B的所有使用的累计总额应不超过绿色成本报告中列出的符合条件的绿色项目的累计支出总额。
4.4定期贷款B贷款人的参与
4.4.1如果本协议中规定的条件已得到满足,并且在符合第3条(使用条件)的前提下,B贷款机构应在其贷款机构的适用使用日期之前,向B贷款机构支付其在B贷款机构的每笔贷款中的份额。
4.4.2每个B贷款机构参与B贷款的金额将等于其在发放B贷款之前对可用贷款的可用承诺所承担的比例。
4.5承诺的取消
届时未使用的贷款B贷款承诺应在可用期末立即取消,每个贷款B贷款人在贷款B贷款下的可用贷款承诺应减至零。
5.INTEREST
5.1利息的计算
每笔B类贷款在每个利息期的利率是年利率的百分比,该百分比是以下各项的总和:
5.1.1适用的边际;以及
5.1.2基本利率。
5.2付息
5.2.1借款人应在每个利息期的最后一天为每笔B贷款支付应计利息。
5.2.2借款人须在共同条款协议第13.5条(违约利息)的规限下,于每个付息日就每笔B贷款支付应计利息。
5.3无引语
在第5.4条(市场混乱)的规限下,如参考银行厘定基本利率,但参考银行在重置日期上午11时前(约翰内斯堡时间)仍未提供报价,则基本利率应根据其余参考银行的报价厘定。
5.4 MARKET中断
如果在任何利息期内与贷款有关的市场中断事件发生,则每个B贷款机构在该利息期内在该贷款中所占份额的利率应为年利率,该百分比的总和为:
5.4.1适用的边际;以及
5.4.1.1贷款人在任何情况下须就该利息期间支付利息之前,在切实可行范围内尽快通知贷款代理人的利率,该利率以年利率表示该贷款人从其合理选择的任何来源为其参与该贷款提供资金的成本。
5.4.1.2在本协议中,市场中断事件是指:
5.4.1.2.1在相关利息期的重置日期中午时分或大约中午时分,无法获得SAR-JIBAR参考利率,并且没有或只有一家参考银行向贷款机构提供利率,以确定相关利息期的JIBAR;或
5.4.1.2.2在约翰内斯堡相关利息期的重置日期结束营业前,贷款机构收到贷款B贷款人(其贷款参与度超过35%)的通知。它或他们从其或他们可能合理选择的任何来源为其或他们参与这笔贷款提供资金的成本将超过相关利息期间的综合预算。
5.5利息或资金的替代基准
5.5.1如果发生市场扰乱事件,且融资机构或借款人有此要求,融资机构和借款人应进行协商(为期不超过30天),以期就确定利率的替代基准达成一致,否则第5.4条(市场扰乱)的规定应继续适用。
5.5.2根据第5.5.1条达成的任何替代基准,在征得所有贷款B贷款人和债务人代理人的事先同意后,对各方均具有约束力。
5.6 JIBAR的替换
5.6.1如果发生了JIBAR替换事件,则可在征得贷款代理(代表贷款B贷款人)和债务人代理的事先书面同意后,作出任何与规定在JIBAR之外使用或替代JIBAR的替换基准有关的修订或豁免(或与将财务文件的任何规定与该替换基准的使用相一致的修订或豁免)。
5.6.2如果在发生JIBAR替换事件时,本协议规定兰特贷款的利率将参照JIBAR确定,贷款机构和债务人的代理应真诚地进行谈判,以期就使用替代基准取代JIBAR达成一致。
6.利息期
6.1利息期限
6.1.1 B贷款的每笔利息期限为3(3)个月。
6.1.2贷款的利息期限不得超过最终还款日。如果没有第6.1.2条的规定,贷款的利息期将少于3个月(这样的利息期,
(断续期),则该断续期的基本汇率应按照以下公式确定:
R=r1+(t-t1)x(r2-r1)/(t2-t1)
其中:
| | | | | |
r = | 基本税率待定; |
r1 = | JIBAR或在任何重置日期无法确定JIBAR的情况下,SAR-JIBAR-参考利率,在任何一种情况下,转换为名义年度复合季度/半年(视情况适用)的拖欠率,最接近但少于该中断期间的期间加上,如果这将导致r1等于SAFEX隔夜存款利率,则为0.01%(零点零1%); |
r2 = | JIBAR或在任何重置日期无法确定JIBAR的情况下,SAR-JIBAR-参考利率,在任何一种情况下,对于最接近但大于该中断期间的期间,转换为名义年度复合季度/半年(如适用)拖欠率; |
t1 = | 适用于在该中断期间的第一天为R1报价的期间的天数; |
t2 = | 适用于在该中断期间的第一天为R2报价的期间的天数;以及 |
t = | 这段中断期间的天数。 |
6.1.3每笔贷款的利息期应从相关的使用日期开始。
6.2非工作日
如利息期间于非营业日结束,则该利息期间将于该历月的下一个营业日(如有)或前一个营业日(如无)结束。
6.3天数公约
贷款的任何利息将逐日累加,并将根据实际经过的天数和365天的一年(无论该年是否为闰年)计算,包括第一天,但不包括适用利息期的最后一天,或在约翰内斯堡银行间市场惯例不同的任何情况下,按照该市场惯例计算。
6.4合并B类贷款
如果有两个或两个以上的利息期限:
6.4.1与向借款人发放的贷款B有关;以及
6.4.2同日结束,
这些融资B贷款将在利息期的最后一天合并为单一融资B贷款并被视为单一贷款,前提是在可用期限的最后一天,所有在可用期间垫付的融资B贷款将被合并为单一融资B贷款并被视为单一贷款。
7.承诺费
7.1.借款人应向贷款机构支付承诺费(由B贷款机构支付),承诺费按每个期间适用的最高承诺限额的未支取部分每年适用保证金的35%(35%)计算,该费用应按日计算。
7.2.应在可用期内连续三(三)个月期间的最后一天和可用期的最后一天支付应计承诺费。
7.3.每个B贷款机构应向借款人交付一张增值税发票,用于支付承诺费所收到的每笔款项。
8.偿还B类贷款
8.1借款人应在每个还款日全额支付相当于每个还款金额的金额,以偿还B贷款。
8.2借款人应不迟于最后还款日期全额偿还贷款B项下的所有未偿还贷款(包括应计利息和未付利息)。
8.3借款人不得转借已偿还的贷款B的任何部分。
9.PREPAYMENT
9.1强制提前还款
借款人有义务按照共同条款协议第10条(预付款和取消)的条件,强制预付本协议项下向其提供的B贷款。
9.2自愿提前还款
借款人应有权根据共同条款协议的条件,自愿预付本协议项下向其提供的全部或部分B贷款。
10.关于绿色贷款的申述
借款人除共同条款协议第20条(申述)中所述的申述和担保外,在每种情况下,除非另有说明,否则将在签署日期就其本身向每一融资方作出第(10)款所述的申述和担保。
10.1绿色贷款申述
10.1.1绿色贷款框架应规定:
10.1.1.1符合条件的绿色项目借款人的环境可持续性目标,包括符合条件的绿色项目如何促进借款人实现其以科学为基础的目标和脱碳战略(以及任何适用的临时目标);
10.1.1.2借款人确定符合资格的绿色项目如何符合资格标准的过程;以及
10.1.1.3任何相关的资格标准,包括(如果适用)排除标准,或用于识别和管理与合格绿色项目相关的潜在重大环境风险的任何其他程序。
10.1.2除在签署日期前以书面形式向可持续发展协调员和可持续发展代理披露外,借款人在《绿色贷款框架》中所提供的事实信息在其提供之日或(视情况而定)明示提供该信息之日在所有重要方面均属真实和准确。
10.1.3符合资格的绿色项目符合资格标准和绿色贷款框架。
10.1.4借款人具有确定和管理与符合条件的绿色项目相关的潜在重大环境风险的既定程序。
11.绿色贷款承诺
本条款第11条中的承诺(除共同条款协议第第23条(一般承诺)中的承诺外)自签署之日起继续有效,只要财务文件下的任何金额仍未清偿或任何融资B承诺仍然有效。
11.1绿色贷款承诺
11.1.1借款人应在所有实质性方面遵守绿色贷款框架的规定。
11.1.2借款人不得以对贷款B贷款人有实质性不利的方式修改或同意修改绿色贷款框架。
11.1.3借款人应确保绿色贷款的收益按照绿色贷款框架的规定分配给符合条件的绿色项目,并记录在借款人的会计系统中(包括被分配一个唯一的成本代码)。
11.1.4借款人应保持政策和程序,使其能够跟踪每个符合条件的绿色项目的资金分配情况,并根据绿色贷款框架持续监测和评估每个符合条件的绿色项目。
12.绿色信息事业
除共同条款协议第21条(信息承诺)中的承诺外,本条款12中的承诺自签署之日起仍然有效,只要财务文件下的任何金额仍未清偿,或任何融资B承诺有效。
12.1信息:其他
债务人代理人应在知悉后立即以书面形式向可持续发展协调员和可持续发展代理人提供任何不遵守第11条(绿色贷款承诺)的详细情况。
12.2绿色贷款报告
12.2.1债务人代理人应尽快向可持续性代理人提供一份年度分配和影响报告,但无论如何应在其每个财政年度结束后75天内提交。
12.2.2债务人代理人应不时自费向可持续发展协调员和可持续发展代理人(如果可持续发展代理人提出要求,向所有贷款机构提供足够的副本)提供借款人认为与下列事项有关的任何相关信息:
12.2.2.1a由设施B资助的符合条件的绿色项目的重大变更;和/或
12.2.2.2绿色贷款框架;
在每种情况下,都有理由预计这将导致解密事件或根据第29.2条(解密事件)的规定对任何绿色贷款进行解密。
13.遵守绿色贷款原则
13.1绿色贷款审计
13.1.1如果借款人或债务人代理人(视属何情况而定)未能遵守下列任何规定:
13.1.1.1《共同条款协议》第6.1条(目的);
13.1.1.2第2.2条(贷款B贷款);
13.1.1.3第10条(绿色贷款申述);
13.1.1.4第11条(绿色贷款承诺);
13.1.1.5第12.1条(资料:资料:杂项);
13.1.1.6第12.2条(绿色贷款报告),
(统称为适用条款和每一个适用条款),可持续发展代理(根据多数贷款人的指示行事)可进行其认为合理必要的任何独立第三方核查或审计,费用由借款人承担,以确认借款人或债务人代理人(视情况而定)已履行其在本协议项下的义务。在合理怀疑借款人或债务人代理人(如适用)未能遵守任何适用条款的范围内,可持续发展代理可行使其进行上述独立第三方核查或审计的权利。
13.1.2可持续发展代理人应将根据第13.1条(绿色贷款审计)进行的任何审计的拟议职权范围通知债务人代理人,并应就拟议职权范围与债务人代理人进行磋商。
13.1.3尽管有第13.1.2条的规定,但职权范围必须事先得到可持续发展代理机构的批准(按照多数贷款人的指示行事)。
13.1.4在没有明显错误的情况下,根据第13.1条进行的任何审计的结果应是决定性的,并对各方具有约束力。
13.2取消分类事件
如果:
13.2.1借款人就绿色贷款作出或给予或视为作出或给予的任何陈述、保证或陈述,在作出或被视为作出时,在任何重大方面均属或证明是不正确或具误导性的;
13.2.2借款人未遵守下列任何规定:
13.2.2.1《共同条款协议》第6.1条(目的);
13.2.2.2第2.2条(贷款B贷款);
13.2.2.3第10条(绿色贷款申述);
13.2.2.4第11条(绿色贷款承诺),
13.2.2.5第12.2条(绿色贷款报告);
如果这种不遵守行为能够得到补救,但借款人在(I)可持续代理向借款人发出未能遵守规定的书面通知和(Ii)借款人意识到未能遵守规定的较早者的三十(三十)个工作日(或可持续代理书面同意的较长期限)内未能补救,则每笔未偿还的绿色贷款应由可持续代理解密。
13.3解密顺序
13.3.1自B贷款机构根据第13.2条(解密事件)将任何贷款解密为绿色贷款之日(解密日期)起,借款人应在合理可行的情况下尽快并无论如何应在可持续发展代理发出通知后15(15)天内(按照B贷款机构的指示行事):
13.3.1.1停止在所有内部和外部通讯、营销或出版物中声称每一笔未偿还的贷款B是绿色贷款;以及
13.3.1.2确保其发布的与每笔未偿还贷款B有关的所有材料、出版物和信息不再将其称为绿色贷款。
13.3.2自解密之日起,B贷款机构没有义务为B贷款机构下的使用提供资金。
13.3.3在解密日期的十(十)个工作日内,可持续发展代理、可持续发展协调员和债务人代理应进行谈判(真诚地进行,期限不超过30天)(30天期限,即修订保证金谈判期),以期就适用于绿色贷款的新保证金(修订后的B保证金)达成一致。
13.3.4如果是,在修订保证金谈判期届满后:
13.3.4.1可持续发展代理人、可持续发展协调员和债务人代理人同意修订后的设施B保证金,该修订后的设施B保证金应适用于紧接解密日期之后的利息期间;或
13.3.4.2可持续发展代理人、可持续发展协调人和债务人代理人未能就修订后的设施B保证金达成一致,债务人代理人应通知借款人,适用保证金将增加0.2%(0.02%)。自修订保证金协商期届满后的下一个利息期起生效,而第2.2条(贷款B贷款)、第10条(绿色贷款申述)、第11条(绿色贷款承诺)及第12.2条(绿色贷款报告)的规定将不再具有任何效力或效力。
14.失责事件的后果
如果根据共同条款协议第26.17条(加速)交付通知,借款人应在不损害融资方根据财务文件或法律可能享有的任何其他权利的情况下,有义务偿还根据本协议向其发放的贷款B(这些贷款应立即到期并应支付),同时:
14.1贷款B的应计但未付利息;
14.2违约费(如有);加上
14.3借款人根据共同条款协议第13.5条(违约利息)应支付的所有未付款项的应计但未付利息,自该笔未付款项的到期日起至其付款日止。
借款人和债务人代理人
於2022年5月_签署。
| | | | | |
| 为并代表 和谐黄金矿业有限公司
/S/博伊佩罗骄傲勒库博_ 签字人:Boipelo Pride Lekubo 容量:金融董事 谁有权在此授权
/S/彼得·威廉·斯廷坎普 签字人:彼得·威廉·斯廷坎普 职位:首席执行官 谁有权在此授权 |
原始贷款机构B贷款人
本署於2022年5月_
| | | | | |
| 为并代表 Nedbank Limited(通过其Nedbank企业和投资银行部门开展业务)
/S/G.L.WEBBER_ 签字人:G.L.WEBBER 身份:授权签字人 谁有权在此授权
_/S/N.J.SINGH_ 签字人:N.J.辛格 身份:授权签字人 谁有权在此授权 |
原始贷款机构B贷款人
本署於2022年5月_
| | | | | |
| 为并代表 Absa bank Limited(通过其企业和投资银行部门开展业务)
/S/安德鲁·斯普林格_ 签字人:安德鲁·斯普林格 容量:授权 谁有权在此授权
/S/切坦·杰瓦_ 签字人:切坦·杰瓦 容量:授权 谁有权在此授权 |
原始贷款机构B贷款人
本署於2022年5月_日_日在约翰内斯堡_签署。
| | | | | |
| 为并代表 FirstRand bank Limited(通过其兰德商业银行部门运作)
/S/朱利安·格里夫_ 签字人:朱利安·格里夫 身份:授权签字人 谁有权威性
/S/Tshepo Pitse_ 签字人:Tshepo Pitse 身份:授权签字人 谁有权威性 |
原始贷款机构B贷款人
本署於2022年5月25日_日在约翰内斯堡签署。
| | | | | |
| 为并代表 印度国家银行(通过其约翰内斯堡分行运作) /S/Ashish Kumar Patnaik_ 签字人:Ashish Kumar Patnaik 身份:银团授权签字人总裁副 谁有权威性 |
原始贷款机构B贷款人
本书於2022年5月25日_日在约翰内斯堡签署。
| | | | | |
| 为并代表 中国银行有限公司约翰内斯堡分行
/S/格雷格·科恩_ 签字人:格雷格·科恩--代理总经理助理 身份:授权签字人 谁有权在此授权
/S/林恩·胡尔梅_ 签字人:琳恩·胡尔梅 身份:授权签字人 谁有权在此授权 |
原始贷款机构B贷款人
於2022年5月25日_日在约翰内斯堡_签署。
| | | | | |
| 为并代表 天达银行有限公司(通过其投资银行部门:企业解决方案)
/S/克里·考德威尔_ 签字人:克里·考德威尔 身份:授权签字人 谁有权在此授权
/S/肖恩规则_ 签字人:肖恩·鲁尔 身份:授权签字人 谁有权在此授权 |
原始贷款机构B贷款人
於2022年5月9日_日在约翰内斯堡签署。
| | | | | |
| 为并代表 汇丰银行约翰内斯堡分行
/S/雷德伯恩院长 签字人:迪恩·拉德本 身份:授权签字人 谁有权威性 |
原始贷款机构B贷款人
本书於2022年5月25日_日在约翰内斯堡签署。
| | | | | |
| 为并代表 南非工业发展有限公司(作为原始贷款人)
/S/A.C.福里_ 签字人:A.C.福里 能力:A.有意义的 谁有权在此授权
/S/David万达_ 签字人:David万达 职位:Leagal经理 谁有权在此授权 |
原始贷款机构B贷款人
於2022年5月25日_日在开普敦_签署。
| | | | | |
| 为并代表 九一SA私有有限公司(担任九一保险有限公司的代理和投资组合经理)
/S/亚当·弗莱彻_ 签字人:亚当·弗莱彻 身分:总法律顾问 谁有权在此授权
/S/纳撒尼尔·米克伦_ 签字人:纳撒尼尔·米克伦 职位:投资组合经理 谁有权在此授权 |
设施代理
本书於2022年5月25日_日在约翰内斯堡签署。
| | | | | |
| 为并代表 Absa bank Limited(通过其企业和投资银行部门开展业务)
/S/安娜·范·鲁延_ 签字人:安娜·范·鲁扬 容量:授权 谁有权在此授权
/S/阿米德·拉哈尼_ 签字人:阿米特·拉哈尼 容量:授权 谁有权在此授权 |
可持续发展剂
本书於2022年5月25日_日在约翰内斯堡签署。
| | | | | |
| 为并代表 Absa bank Limited(通过其企业和投资银行部门开展业务)
/S/安德鲁·斯普林格_ 签字人:安德鲁·斯普林格 容量:授权 谁有权在此授权
/S/切坦·杰瓦_ 签字人:切坦·杰瓦 容量:授权 谁有权在此授权 |
可持续发展协调员
本书於2022年5月25日_日在约翰内斯堡签署。
| | | | | |
| 为并代表 Absa bank Limited(通过其企业和投资银行部门开展业务)
/S/安德鲁·斯普林格_ 签字人:安德鲁·斯普林格 容量:授权 谁有权在此授权
/S/切坦·杰瓦_ 签字人:切坦·杰瓦 容量:授权 谁有权在此授权 |
可持续发展协调员
本署於2022年5月_。
| | | | | |
| 为并代表 Nedbank Limited(通过其Nedbank企业和投资银行部门开展业务)
/S/G.L.WEBBER_ 签字人:G.L.WEBBER 身份:授权签字人 谁有权在此授权
_/S/N.J.SINGH_ 签字人:N.J.辛格 身份:授权签字人 谁有权在此授权 |
附表1
最初的B级贷款机构
| | | | | |
原始贷款B贷款人名称 | 设施B承诺(ZAR) |
Absa Bank Limited(通过其企业和投资银行部门行事) | ZAR320,000,000 |
Nedbank Limited(通过其Nedbank企业和投资银行部门运作) | ZAR29,000,000 |
FirstRand Bank Limited(通过其兰德商业银行部门开展业务) | ZAR2.85,000,000 |
印度国家银行(通过其约翰内斯堡分行开展业务) | ZAR 1亿美元 |
中国银行有限公司约翰内斯堡分行 | ZAR 1亿美元 |
天达银行有限公司(通过其投资银行部门:企业解决方案) | ZAR1.25亿, |
汇丰银行约翰内斯堡分行 | ZAR25,000,000 |
南非工业公司有限公司 | ZAR1.55亿 |
九一集团有限公司担任九一保险有限公司的代理及投资组合经理 | ZAR 1亿美元 |
附表2
使用申请表格
从华盛顿开始:加拿大和谐黄金矿业有限公司
为实现这一目标,我们将继续努力。[●]
*(作为设施代理)
日期:10月1日:3月1日[插入]
日期为。[●]
尊敬的先生们
Harmonity Gold Mining Company Limited-Term Finance B协议日期[●](《协议》)
1.我们指的是本协定。这是一个利用请求。本协议中定义的术语在本使用请求中的含义相同,除非在本使用请求中被赋予不同的含义。
2.我们希望以下列条件借入B项贷款:
要使用的设施:第一个,第二个
建议使用日期: [●](或者,如果不是营业日,则为下一个营业日)
金额:中国-中国-ZAR[●]
3.我们确认,在本使用请求提出之日,第3条(使用条件)中规定的各项条件均已满足。
4.这笔贷款B的收益应贷记:[帐户].
5.本使用申请书附有一份正式签署的绿色成本证书和一份绿色成本报告。
6.这一使用请求是不可撤销的。
你忠实的
_____________________________
致:Harmonity Gold Mining Company Limited
能力:
谁在此保证他的权威
附表3
绿色贷款框架
本绿色贷款框架规定了借款人将如何使用B贷款机构根据本协议提供的绿色贷款。
根据本绿色贷款框架筹集的绿色贷款符合以下资格标准。
资格标准
1.收益的使用。
绿色贷款应专门用于资助与可再生能源设施的建设、开发、获取、维护和/或运营有关的投资,包括但不限于以下可再生能源项目,这些项目是借款人太阳能光伏项目第二阶段的一部分:
1.13兆瓦特中央电厂;
1.25MWp Saaiplaas工厂;
1.37MWp卡尔格尔德;
1.420兆瓦摩押行动;
1.518MWp FG-1装置;
1.614MWp MWS/Chemwes;
1.720MWp Phakisa;
1.810MWp乔尔行动公司;
1.920MWp Mponeng运营;
1.1010MWp目标1+电厂;以及
1.1110MWp共价,
(符合条件的绿色项目)。
2.项目选择和评估。
2.1借款人应遵守自签署之日起已有的内部资本项目审批流程。此外,绿色贷款确认委员会将:
2.1.1确认符合资格的绿色项目的资格;
2.1.2批准分配每笔绿色贷款的收益,以偿还与符合条件的绿色项目相关的资本支出;
2.1.3评估符合条件的绿色项目是否符合借款人的社会和环境政策(如适用);以及
2.1.4在批准本协议所述的任何批准时,行使专业酌情决定权和判断力。
3收益管理。
3.1.借款人将通过其财务部门管理绿色贷款的收益分配给符合条件的绿色项目。借款人应确保将这些拨款记录在借款人的会计系统中,并由其财务部门进行维护。
3.2.借款人在获得适用的资本项目授权方批准后,将在其会计系统中为每个符合条件的绿色项目生成唯一的成本代码。
3.3借款人最初应承担或资助与符合条件的绿色项目的建设、开发、购置、维护和/或运营有关的支出。
3.4每月,借款人将提取一份绿色成本报告。一旦绿色成本报告被借款人的财政部门审查和批准,财政部门应发出一份使用申请,并附上绿色成本报告。使用量应限于绿色成本报告中列出的资本支出,该报告应参考本协议第3.2段中预期的成本代码。
3.5.行政首长:借款人的财务主管、可持续发展行政首长和技术与工程行政首长将分别就每项利用申请证明,拟议的绿色贷款用途将专门用于偿还借款人适用的绿色成本报告中所列与符合条件的绿色项目有关的支出。
4.报道内容。
4.1借款人将在绿色贷款期限内提供给B贷款机构的分配和影响报告中报告每笔绿色贷款的影响和分配情况。报告将包括以下内容:
4.1.1分配报告(包括,(I)符合条件的绿色项目名称和描述,以及(Ii)每个符合条件的绿色项目的投资金额,并由绿色贷款项下的用途提供资金)。
4.1.2影响报告
在相关和可行的情况下,借款人应按项目提供影响衡量标准,其中包括:
4.1.2.1每年减少/避免的温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量/年;
4.1.2.2借款人使用的年可再生能源发电量,单位为兆瓦时/千瓦时(电力)和千瓦时/千瓦时(其他能源);
4.1.2.3新建或改建的可再生能源电厂(S)的能力(兆瓦);
4.1.2.4确认符合资格的绿色项目未被分配给借款人可不时进入的任何其他绿色和/或可持续使用的后续设施。
4.2借款人应确认符合《绿色贷款原则》的要求。
4.3关于上文第4.1.1段所述用途收益分配的所有相关信息将记录在借款人的会计软件中,并由借款人的财务部门保存。
债务人代理人将在意识到任何未能遵守本绿色贷款框架的情况后15(15)个工作日内通知可持续性代理人。
双方承认并同意,仅由于未能履行或遵守本绿色贷款框架,不会发生违约或违约事件。
附表4
分配和影响报告
出发地:北京,北京。[借款人]
致:中国、中国、日本、中国。[可持续发展剂]
日期:今天,下午。[●]
尊敬的先生们,
Harmonity Gold Mining Company Limited-Term Finance B协议日期[•](协议)
1我们指的是本协议。这是《协定》附表3第4段所要求的分配和影响报告。协定中定义的术语在本报告中的含义相同,除非在本报告中有不同的含义。
2分配报表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
摘要报告 |
* | 扎尔[●] |
到目前为止,分配给符合条件的绿色项目的总金额已经增加。 | 扎尔[●] |
详细报告 |
可再生能源 | 工程造价 | 获得绿色贷款的资格 | 分配额 |
符合条件的绿色项目名称 | 符合条件的绿色项目说明 | 完工日期 | 扎尔 | 项目成本的百分比 | 扎尔 |
| | | | | |
总计 | | | |
3影响报告:
| | | | | | | | | | | | | | |
符合条件的绿色项目名称 | 年度温室气体排放量减少/避免 (二氧化碳当量/年) | 年可再生能源发电量 (兆瓦时(电力)) | 建设或修复的可再生能源工厂的能力(S) (兆瓦) | 其他指标 |
| | | | |
| | | | |
总计 | | | | |
4我们在此确认,符合条件的绿色项目没有被分配到我们进入的任何其他绿色和/或可持续使用收益设施。
5我们特此确认符合绿色贷款原则的要求。
董事/首席执行官、首席执行官/首席执行官
*
[债务人代理人] [债务人代理人]
附表5
认可证书的确认
出发地:北京,北京。[债务人代理人]
致:[可持续发展剂]
日期为。[●]
尊敬的先生们,
Harmonity Gold Mining Company Limited-Term Finance B协议日期[•](协议)
1.我们指的是本协定。这是《协议》第3.1.2条所要求的确认。本协议中定义的术语在本证书中的含义相同,除非在本证书中有不同的含义。
2.我们确认,截至本确认之日,与拟议用途相关的合格绿色项目所需的所有监管批准、环境许可和授权均已获得。
3.我们已列出并附上所有监管批准、环境许可证和授权的副本,包括与建议用途有关的环境授权书,以及与建议用途有关的环境影响评估。
| | | | | |
环境许可证/认可/环境影响评估 | 日期 |
[插入] | [插入] |
[插入] | [插入] |
董事/首席执行官、首席执行官/首席执行官
*
[债务人代理人] [债务人代理人]