附录 99.1


ZIM公布第三季度和第一季度的财务业绩
2023 年的九个月

报告的收入为12.73亿美元，净亏损22.7亿美元（包括非盈利）
现金减值亏损（20.63亿美元）1，调整后税折旧摊销前利润22.11 亿美元和
调整后的息税前利润亏损22.13 亿美元

修订后的2023年全年指引：预计调整后的息税折旧摊销前利润将达到900美元-
11亿美元和调整后的息税前利润亏损6亿至4亿美元3

以色列海法，2023年11月15日——全球集装箱班轮运输公司ZIM综合航运服务 有限公司（纽约证券交易所代码：ZIM）今天公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的合并业绩。

2023 年第三季度亮点

 •
第三季度的净亏损为22.7亿美元（相比之下，2022年第三季度的净收入为11.66亿美元），摊薄后的每股亏损为18.90美元4（相比之下，2022年第三季度 季度的摊薄后每股收益为9.66美元）。本季度的净亏损主要是由20.63亿美元的非现金减值亏损推动的

•
第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.11亿美元，同比下降89％

•
第三季度的营业亏损（EBIT）为22.76亿美元，而2022年第三季度的营业收入为15.44亿美元

•
第三季度调整后的息税前利润亏损为2.13亿美元，而2022年第三季度调整后的息税前利润为15.54亿美元

•
第三季度收入为12.73亿美元，同比下降61％

•
第三季度的运送量为86.7万标准箱，同比略有增长

•
第三季度每标准箱的平均运费为1,139美元，同比下降66％

•
净杠杆比率2截至2023年9月30日为0.9倍，而截至2022年12月31日为0.0倍；净负债为16.19亿美元，而截至2022年12月31日的净现金为2.79亿美元

1有关减值分析和业绩的更多信息，请参阅公司截至2023年9月30日的中期财务报表附注7。
2参见有关 “使用非国际财务报告准则财务指标” 的披露。
3该公司不提供国际财务报告准则指导，因为它不容易获得。参见有关 “公司2023年指引中非国际财务报告准则指标的使用” 的披露。
4用于计算摊薄后每股收益的股票数量为120,219,761股。截至2023年9月30日，已发行股票数量为120,252,451股。

ZIM 总裁兼首席执行官 Eli Glickman 表示：“ZIM 第三季度的业绩反映了当前的运营环境，因为需求仍然疲软，运费持续恶化。鉴于我们在不久的将来对运费率的负面展望，我们记录了约21亿美元的非现金 减值亏损，这对我们的净业绩产生了负面影响，并修订了我们的全年预期。我们现在预计，2023年调整后的息税折旧摊销前利润将达到9亿美元至11亿美元，调整后的息税前利润亏损为6亿美元至 4亿美元。”

格里克曼补充说：“我们目前处于过渡期，预计过渡期将延续到2024年，在此期间，我们应该逐渐看到我们为增强ZIM的商业和运营弹性而采取的果断行动所带来的好处。最重要的是，我们启动了一项船队更新计划，其中包括46艘新建的集装箱船，其中28艘是 “绿色” 液化天然气船， 再加上旧的、更昂贵和效率更低的船舶的再交付，我们预计将改善我们的成本结构并推动长期盈利增长。我们的每标准箱成本正在下降，我们预计将进一步降低成本基础，因为到2023-2024年，我们的包租的 新船将增加到我们的船队，包括总共28艘双燃料液化天然气集装箱船。”

格里克曼进一步补充说：“我们相信，我们在季度末约31亿美元的充足流动性总额将使ZIM能够在抵御长期市场疲软的同时，保持 的长期前景。具体而言，我们已经启动了重大成本控制措施，合理调整了容量并调整了我们的网络，重点是最大限度地提高我们的现金状况和提供 卓越的客户体验。此外，我们在第三季度与MSC进行了重要的新合作，该合作提高了运营效率并进一步提高了服务水平。”

格里克曼先生总结说：“展望未来，我们的重点是摆脱当前的低迷，处于比以往任何时候都更有利的地位。 我们打算借鉴我们的核心价值观，利用数据驱动的战略和我们才华横溢的员工的创新精神，为客户和股东创造持久的价值。尽管短期内市场挑战可能会继续，但我们预计 我们采取的举措和稳固的市场地位相结合，将推动长期的盈利增长。”
- 2 -

主要财务和运营业绩摘要

     
Q3.23
      
Q3.22
      
9M.23
      
9M.22
  
承运量 (K-TEU)
    
867
      
842
      
2,496
      
2,557
  
平均运费（美元/TEU）
    
1,139
      
3,353
      
1,235
      
3,600
  
总收入（百万美元）
    
1,273
      
3,228
      
3,957
      
10,373
  
营业收入（亏损）（息税前利润）（百万美元）
    
(2,276
)
    
1,544
      
(2,457
)
    
5,551
  
所得税前利润（亏损）（百万美元）
    
(2,342
)
    
1,514
      
(2,678
)
    
5,469
  
净收益（亏损）（百万美元）
    
(2,270
)
    
1,166
      
(2,541
)
    
4,212
  
调整后 EBITDA2（以百万美元计）
    
211
      
1,934
      
859
      
6,568
  
调整后的息税前利润2（以百万美元计）
    
(213
)
    
1,554
      
(373
)
    
5,561
  
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%)
    
17
      
60
      
22
      
63
  
调整后的息税前利润率 (%)
    
(17
)
    
48
      
(9
)
    
54
  
摊薄后每股收益（亏损）（美元）
    
(18.90
)
    
9.66
      
(21.19
)
    
34.91
  
经营活动产生的净现金（百万美元）
    
338
      
1,672
      
858
      
5,041
  
自由现金流2（以百万美元计）
    
328
      
1,626
      
791
      
4,748
  
   
9 月 23 日
    
12 月 22 日
                  
净负债（净现金）2（以百万美元计）
    
1,619
      
(279
)
                

截至2023年9月30日的第三季度财务和经营业绩
2023年第三季度的总收入为12.73亿美元，而2022年第三季度为32.28亿美元，这受到 运费下降的推动，部分被运送量的小幅增长所抵消。

ZIM在2023年第三季度运送了86.7万标准箱，而2022年第三季度为84.2万标准箱。2023年第三季度每标准箱 的平均运费为1,139美元，而2022年第三季度的平均运费为3,353美元。

2023年第三季度的营业亏损（EBIT）为22.76亿美元，而2022年第三季度的营业收入为15.44亿美元。 2023年第三季度的营业亏损包括20.63亿美元的非现金减值亏损。2023年第三季度营业收入的下降主要是由本季度记录的减值损失以及上述收入减少所致 。
- 3 -

2023年第三季度的净亏损为22.7亿美元，而2022年第三季度的净收入为11.66亿美元。

2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.11亿美元，而2022年第三季度为19.34亿美元。2023年第三季度调整后的息税前利润亏损为2.13亿美元，而2022年第三季度调整后的息税前利润为15.54亿美元。2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税前利润率分别为17％和-17％。相比之下，2022年第三季度分别为60％和48％ 。

2023年第三季度经营活动产生的净现金为3.38亿美元，而2022年第三季度为16.72亿美元。

截至2023年9月30日的九个月的财务和经营业绩
2023年前九个月的总收入为39.57亿美元，而2022年前九个月的总收入为103.73亿美元，这主要是由运费下降推动的。

ZIM在2023年前九个月的运送量为249.6万标准箱，而2022年前九个月的运送量为255.7万标准箱。2023年前九个月每标准箱的平均运费 费率为1,235美元，而2022年前九个月的平均运费 费率为3600美元。

2023年前九个月的营业亏损（EBIT）为24.57亿美元，而2022年前九个月的营业收入为55.51亿美元。该期间的营业亏损 包括2023年第三季度记录的20.63亿美元的非现金减值亏损。2023年前九个月营业收入的下降主要是由2023年第三季度 季度记录的减值损失以及上述收入下降所致。

2023年前九个月的净亏损为25.41亿美元，而2022年前九个月的净收入为42.12亿美元。

2023年前九个月调整后的息税折旧摊销前利润为8.59亿美元，而2022年前九个月为65.68亿美元。2023年前九个月调整后的息税前利润亏损为3.73亿美元，而2022年前九个月调整后的息税前利润为55.61亿美元。2023年前九个月调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税前利润率分别为22％和-9％。相比之下，2022年前九个月的 分别为63％和54％。

2023年前九个月经营活动产生的净现金为8.58亿美元，而 2022年前九个月的净现金为50.41亿美元。
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流动性、现金流和资本分配
ZIM的总现金状况（包括现金和现金等价物以及对银行存款和其他投资工具的投资）减少了15亿美元，从截至2022年12月31日的46亿美元降至2023年9月30日的31亿美元。52023年第三季度的资本支出总额为1400万美元，而2022年第三季度为6200万美元。截至2023年9月30日，净负债状况 为16.19亿美元，而截至2022年12月31日的净现金状况为2.79亿美元，变动18.98亿美元。截至2023年9月30日，ZIM的净杠杆率为0.9倍，而截至2022年12月31日的净杠杆率为0.0倍。

公司2023年指引中非国际财务报告准则指标的使用
公司2023年全年指引中包含的非国际财务报告准则财务指标与相应的国际财务报告准则指标的对账尚不具前瞻性。特别是，公司尚未调节调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税前利润，因为如果没有 不合理的努力，就无法确定此类非国际财务报告准则财务指标与相应的国际财务报告准则指标之间的各种对账项目，这是因为公司调整的未来成本和支出存在不确定性和潜在的可变性，其影响可能很大，而且所有这些都难以预测并受 的约束频繁的变化。

更新的 2023 年全年指南
该公司修订了2023年全年预期，现在预计调整后的息税折旧摊销前利润将在9亿美元至11亿美元之间，调整后 息税前利润亏损在6亿至4亿美元之间。此前，该公司预计调整后的息税折旧摊销前利润将在12亿美元至16亿美元之间，调整后的息税前利润亏损在5亿至1亿美元之间。该指引反映了公司所有行业的运费持续疲软和需求疲软。

52023年4月4日，公司向股东派发了每股6.40美元的股息，总额约为7.69亿美元。
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电话会议详情
管理层将在美国东部时间今天上午 8:00 主持电话会议和网络直播（以及幻灯片演示），以审查结果并提供公司最新情况。

要通过电话观看电话直播，请拨打以下 号码：美国 +1-800-715-9871（免费电话）或 +1-646-307-1963；以色列 +972-3-376-1144，英国/国际 +44-(0) 20-3481-4247，参考会议编号7449320。电话会议（和幻灯片演示）将通过 ZIM 的网站进行网络直播，该网站位于以下链接。电话会议结束后，电话会议的重播将在公司网站上公布。

关于 ZIM
ZIM（纽约证券交易所代码：ZIM）于1945年在以色列成立，是一家领先的全球集装箱 班轮运输公司，业务遍及90多个国家，为全球300多个码头的约34,000名客户提供服务。ZIM 利用数字战略和对 ESG 价值观的承诺，为客户提供创新的 海运和物流服务以及卓越的客户体验。ZIM的差异化全球利基战略基于敏捷的车队管理和部署，涵盖了主要的贸易路线，重点是 公司具有竞争优势的特定市场。有关 ZIM 的更多信息，请访问 www.ZIM.com。

前瞻性陈述
以下信息包含或可能被视为包含 前瞻性陈述（定义见1995年《美国私人证券诉讼改革法》）。在某些情况下，您可以通过前瞻性词语来识别这些陈述，例如 “可能”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、 “预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续”，这些术语的否定词和其他类似术语。这些前瞻性陈述受公司风险、不确定性和假设的影响， 可能包括对公司未来财务业绩的预测、预期的增长战略和预期的业务趋势。这些陈述仅是基于公司当前预期和对 未来事件或业绩预测的预测。一些重要因素可能导致公司的实际业绩、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或 所暗示的业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括但不限于：运费、船用燃料、包机和其他费率或价格的市场变化、集装箱运输 市场的供需波动、影响公司运营的新立法或法规、新的竞争和竞争环境的变化、我们节省成本或削减开支的能力、公司 所参与的法律诉讼的结果、全球、区域和/或地方的政治不稳定，包括以色列和以色列之间持续的战争哈马斯和以色列与真主党之间持续的敌对行动、通货膨胀率波动、资本市场波动和其他风险 以及该公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中不时详述的不确定性，包括其于2023年3月13日向美国证券交易委员会（SEC）提交的2022年年度报告中标题为 “风险因素” 的内容。
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尽管公司认为此处包含的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它无法保证未来的 业绩、活动水平、业绩或成就。此外，公司和任何其他人均不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。除非法律另有要求，否则公司没有义务在本文发布之日之后更新这些前瞻性陈述中的任何 以使其先前的陈述与实际业绩或修订后的预期保持一致。

公司根据国际 会计准则委员会（IASB）发布的国际财务报告准则（IFRS）编制财务报表。

非国际财务报告准则财务指标的使用
公司将非国际财务报告准则指标作为额外的业绩衡量标准提出，因为公司认为这可以持续比较不同时期的经营业绩 。不应孤立地考虑这些衡量标准，也不得作为营业收入、任何其他绩效指标或现金流数据的替代品，这些指标或现金流数据是根据公认的 会计原则编制的，是衡量盈利能力或流动性的标准。请注意，调整后的息税折旧摊销前利润不考虑还本付息要求或其他承诺，包括资本支出，因此不一定表明 可能可供公司使用的金额。此外，由于这些指标 的计算方式不同，公司提出的非国际财务报告准则财务指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非国际财务报告准则财务指标，我们将其定义为净收益（亏损），经调整后不包括财务费用（收入）、净额、所得税、折旧和 摊销，以达到息税折旧摊销前利润，并进一步调整以排除资产减值、非现金租船费用、正常业务过程之外的资本收益（亏损）以及与法律意外事件相关的费用。
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调整后的息税前利润是一项非国际财务报告准则财务指标，我们将其定义为净收益（亏损），经调整后不包括财务费用（收入）、净额和所得税，以达到 我们的经营活动业绩，即息税前利润，并进一步调整以排除资产减值、非现金租船费用、正常业务过程之外的资本收益（亏损）以及与法律意外事件相关的费用。

自由现金流是一种非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为经营活动产生的净现金减去净资本支出。

净负债是一种非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为短期和长期债务的面值，减去现金和现金等价物、银行存款和其他 投资工具。当现金和现金等价物、银行存款和其他投资工具超过短期和长期债务的面值时，我们将该指标称为净现金。

净杠杆率是非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为过去十二个月期间的净负债（见上文）除以调整后的息税折旧摊销前利润。当我们的净负债 小于零时，我们会将净杠杆率报告为零。

参见下表 中净收入与调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税前利润以及经营活动产生的净现金与自由现金流的对账情况。

投资者关系：
埃拉娜·霍尔兹曼
ZIM 综合运输服务有限公司
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

莱昂·伯曼
IGB 集团
212-477-8438
lberman@igbir.com

媒体：
Avner Shats
ZIM 综合运输服务有限公司
+972-4-865-2520
shats.avner@zim.com

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合并资产负债表（未经审计）
（以百万美元计）
 
   
9 月 30 日
    
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2022
  
                   
资产
                  
船只
    
3,222.9
      
4,640.5
      
4,409.9
  
容器和装卸设备
    
788.2
      
1,270.8
      
1,242.8
  
其他有形资产
    
61.1
      
76.9
      
98.5
  
无形资产
    
93.3
      
82.5
      
92.9
  
对联营公司的投资
    
26.8
      
26.0
      
22.0
  
其他投资
    
1,252.6
      
1,314.3
      
1,373.2
  
其他应收账款
    
105.5
      
109.5
      
112.1
  
递延所得税资产
    
9.6
      
2.3
      
2.3
  
非流动资产总额
    
5,560.0
      
7,522.8
      
7,353.7
  
                         
库存
    
156.4
      
225.7
      
190.7
  
贸易和其他应收账款
    
644.3
      
1,088.7
      
825.7
  
其他投资
    
918.6
      
1,871.7
      
2,233.1
  
现金和现金等价物
    
912.1
      
1,285.7
      
1,022.1
  
流动资产总额
    
2,631.4
      
4,471.8
      
4,271.6
  
总资产
    
8,191.4
      
11,994.6
      
11,625.3
  
                         
公平
                        
股本和储备
    
1,980.7
      
2,009.9
      
1,987.7
  
留存收益
    
586.9
      
3,800.6
      
3,901.9
  
归属于本公司所有者的权益
    
2,567.6
      
5,810.5
      
5,889.6
  
非控股权益
    
3.8
      
6.8
      
6.3
  
权益总额
    
2,571.4
      
5,817.3
      
5,895.9
  
                         
负债
                        
租赁负债
    
2,952.0
      
3,020.0
      
2,778.7
  
贷款和其他负债
    
79.3
      
140.1
      
91.9
  
雇员福利
    
39.4
      
45.0
      
45.2
  
递延所得税负债
    
13.0
      
139.4
      
151.4
  
非流动负债总额
    
3,083.7
      
3,344.5
      
3,067.2
  
                         
贸易和其他应付账款
    
554.6
      
846.6
      
896.2
  
规定
    
58.3
      
51.6
      
50.2
  
合同负债
    
207.3
      
410.1
      
238.9
  
租赁负债
    
1,668.0
      
1,424.7
      
1,380.8
  
贷款和其他负债
    
48.1
      
99.8
      
96.1
  
流动负债总额
    
2,536.3
      
2,832.8
      
2,662.2
  
负债总额
    
5,620.0
      
6,177.3
      
5,729.4
  
权益和负债总额
    
8,191.4
      
11,994.6
      
11,625.3
  

- 9 -

合并损益表（未经审计）
（以百万美元计，每股数据除外）
 
   
九个月已结束
9 月 30 日
    
三个月已结束
9 月 30 日
    
年终了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
    
2022
  
                               
航行和相关服务的收入
    
3,956.9
      
10,372.7
      
1,273.0
      
3,227.5
      
12,561.6
  
航行费用和相关服务
                                        
运营费用和服务成本
    
(2,922.0
)
    
(3,630.2
)
    
(1,008.4
)
    
(1,249.6
)
    
(4,764.5
)
折旧
    
(1,212.8
)
    
(989.7
)
    
(417.4
)
    
(373.7
)
    
(1,370.3
)
资产减值
    
(2,034.9
)
            
(2,034.9
)
                
毛利（亏损）
    
(2,212.8
)
    
5,752.8
      
(2,187.7
)
    
1,604.2
      
6,426.8
  
                                         
其他营业收入
    
2.5
      
40.8
      
0.6
      
21.5
      
48.9
  
其他运营费用
    
(32.5
)
    
(0.4
)
    
(22.4
)
    
(0.2
)
    
(0.9
)
一般和管理费用
    
(209.4
)
    
(244.0
)
    
(63.9
)
    
(82.0
)
    
(338.3
)
关联公司的利润（亏损）份额
    
(5.2
)
    
1.9
      
(2.3
)
    
0.8
      
(0.7
)
                                         
经营活动的结果
    
(2,457.4
)
    
5,551.1
      
(2,275.7
)
    
1,544.3
      
6,135.8
  
                                         
财务收入
    
117.7
      
82.3
      
35.6
      
34.9
      
130.9
  
财务费用
    
(338.7
)
    
(164.0
)
    
(101.5
)
    
(64.8
)
    
(239.4
)
                                         
净财务费用
    
(221.0
)
    
(81.7
)
    
(65.9
)
    
(29.9
)
    
(108.5
)
                                         
所得税前利润（亏损）
    
(2,678.4
)
    
5,469.4
      
(2,341.6
)
    
1,514.4
      
6,027.3
  
                                         
所得税
    
137.1
      
(1,256.9
)
    
71.1
      
(348.7
)
    
(1,398.3
)
                                         
该期间的利润（亏损）
    
(2,541.3
)
    
4,212.5
      
(2,270.5
)
    
1,165.7
      
4,629.0
  
                                         
可归因于：
                                        
公司所有者
    
(2,547.2
)
    
4,205.2
      
(2,272.6
)
    
1,163.3
      
4,619.4
  
非控股权益
    
5.9
      
7.3
      
2.1
      
2.4
      
9.6
  
该期间的利润（亏损）
    
(2,541.3
)
    
4,212.5
      
(2,270.5
)
    
1,165.7
      
4,629.0
  
                                         
每股收益（亏损）（美元）
                                        
每1股普通股的基本收益（亏损）
    
(21.19
)
    
35.05
      
(18.90
)
    
9.69
      
38.49
  
每1股普通股的摊薄收益（亏损）
    
(21.19
)
    
34.91
      
(18.90
)
    
9.66
      
38.35
  
                                         
每股收益（亏损）的 股的加权平均数计算：
                                        
基本
    
120,194,990
      
119,983,297
      
120,219,761
      
120,047,393
      
120,012,375
  
稀释
    
120,194,990
      
120,443,702
      
120,219,761
      
120,439,492
      
120,444,889
  

- 10 -

合并现金流量表（未经审计）
（以百万美元计）

   
九个月已结束
9 月 30 日
    
三个月已结束
9 月 30 日
    
年终了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
    
2022
  
                               
来自经营活动的现金流
                              
该期间的利润（亏损）
    
(2,541.3
)
    
4,212.5
      
(2,270.5
)
    
1,165.7
      
4,629.0
  
                                         
对以下各项的调整：
                                        
折旧和摊销
    
1,232.5
      
1,007.7
      
423.8
      
380.2
      
1,396.3
  
减值损失
    
2,063.4
              
2,063.4
                  
净财务费用
    
221.0
      
81.7
      
65.9
      
29.9
      
108.5
  
被投资者的利润（亏损）份额和公允价值变动
    
4.5
      
(5.0
)
    
2.3
      
(1.3
)
    
(2.1
)
净资本损失（收益）
    
3.2
      
(35.5
)
    
(4.2
)
    
(19.7
)
    
(42.7
)
所得税
    
(137.1
)
    
1,256.9
      
(71.1
)
    
348.7
      
1,398.3
  
其他非现金物品
    
14.2
      
18.0
      
4.5
      
8.0
      
39.7
  
     
860.4
      
6,536.3
      
214.1
      
1,911.5
      
7,527.0
  
                                         
库存变化
    
34.3
      
(106.7
)
    
17.7
      
(9.5
)
    
(71.7
)
贸易和其他应收账款的变化
    
237.5
      
211.0
      
60.6
      
272.8
      
496.6
  
贸易和其他应付账款的变化，包括合同负债
    
(76.7
)
    
(162.9
)
    
19.2
      
(193.8
)
    
(325.7
)
条款和员工福利的变化
    
7.0
      
15.9
      
4.1
      
18.1
      
15.9
  
     
202.1
      
(42.7
)
    
101.6
      
87.6
      
115.1
  
                                         
收到的股息
    
1.7
      
0.1
      
0.2
      
0.1
      
0.9
  
收到的利息
    
113.0
      
23.6
      
25.0
      
16.2
      
53.2
  
缴纳的所得税
    
(319.4
)
    
(1,475.8
)
    
(3.3
)
    
(343.8
)
    
(1,586.1
)
                                         
经营活动产生的净现金
    
857.8
      
5,041.5
      
337.6
      
1,671.6
      
6,110.1
  
                                         
来自投资活动的现金流
                                        
出售有形资产、无形资产和被投资方利息的收益
    
21.4
      
33.1
      
3.7
      
16.2
      
48.1
  
有形无形资产和被投资方权益的收购和资本化支出
    
(75.2
)
    
(317.7
)
    
(13.7
)
    
(54.6
)
    
(345.5
)
收购投资工具，净额
    
(609.6
)
    
(1,281.5
)
    
(26.2
)
    
(765.6
)
    
(1,433.1
)
向被投资人发放的贷款
    
(3.8
)
            
(2.1
)
                
其他应收账款的变动
    
(4.7
)
    
(10.6
)
    
9.3
      
(8.0
)
    
(20.2
)
其他投资（主要是存款）的变化，净额
    
2,002.6
      
367.1
      
19.9
      
556.2
      
105.7
  
（用于）投资活动产生的净现金
    
1,330.7
      
(1,209.6
)
    
(9.1
)
    
(255.8
)
    
(1,645.0
)
                                         
来自融资活动的现金流
                                        
收到长期贷款和其他长期负债
            
59.2
                      
59.2
  
偿还租赁负债和借款
    
(1,214.1
)
    
(965.8
)
    
(352.7
)
    
(433.3
)
    
(1,449.4
)
短期贷款的变化
    
(21.0
)
    
(53.5
)
                    
(53.5
)
向非控股权益支付的股息
    
(7.5
)
    
(5.9
)
            
(1.3
)
    
(8.4
)
支付给公司所有者的股息
    
(769.2
)
    
(2,948.9
)
            
(570.3
)
    
(3,303.3
)
已付利息
    
(281.5
)
    
(156.8
)
    
(98.8
)
    
(62.1
)
    
(221.0
)
用于融资活动的净现金
    
(2,293.3
)
    
(4,071.7
)
    
(451.5
)
    
(1,067.0
)
    
(4,976.4
)
                                         
现金和现金等价物的净变化
    
(104.8
)
    
(239.8
)
    
(123.0
)
    
348.8
      
(511.3
)
期初的现金和现金等价物
    
1,022.1
      
1,543.3
      
1,040.3
      
946.8
      
1,543.3
  
汇率波动对持有现金的影响
    
(5.2
)
    
(17.8
)
    
(5.2
)
    
(9.9
)
    
(9.9
)
期末的现金和现金等价物
    
912.1
      
1,285.7
      
912.1
      
1,285.7
      
1,022.1
  

- 11 -

净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账*
（以百万美元计）
 
   
九个月已结束
9 月 30 日
    
三个月已结束
9 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
净收益（亏损）
    
(2,541
)
    
4,212
      
(2,270
)
    
1,166
  
财务费用，净额
    
221
      
82
      
66
      
30
  
所得税
    
(137
)
    
1,257
      
(71
)
    
348
  
营业收入（亏损）（EBIT）
    
(2,457
)
    
5,551
      
(2,276
)
    
1,544
  
非现金包机租金费用
    
0
      
1
      
0
      
0
  
资本收益，超出正常业务流程
    
21
      
(1
)
    
0
      
0
  
资产减值
    
2,063
      
0
      
2,063
      
0
  
与法律突发事件相关的费用
    
0
      
10
      
0
      
10
  
调整后的息税前利润
    
(373
)
    
5,561
      
(213
)
    
1,554
  
调整后的息税前利润率
    
(9
)%
    
54
%
    
(17
)%
    
48
%
 
* 由于四舍五入，上表可能包含轻微的求和差异。

净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账*
（以百万美元计）
 
   
九个月已结束
9 月 30 日
    
三个月已结束
9 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
净收益（亏损）
    
(2,541
)
    
4,212
      
(2,270
)
    
1,166
  
财务费用，净额
    
221
      
82
      
66
      
30
  
所得税
    
(137
)
    
1,257
      
(71
)
    
348
  
折旧和摊销
    
1,232
      
1,008
      
424
      
380
  
EBITDA
    
(1,225
)
    
6,559
      
(1,852
)
    
1,924
  
资本损失，超出正常业务流程
    
21
      
(1
)
    
0
      
0
  
资产减值
    
2,063
      
0
      
2,063
      
0
  
与法律突发事件相关的费用
    
0
      
10
      
0
      
10
  
调整后 EBITDA
    
859
      
6,568
      
211
      
1,934
  
调整后息折旧摊销前利润率
    
22
%
    
63
%
    
17
%
    
60
%

* 由于四舍五入，上表可能包含轻微的求和差异。
- 12 -

将经营活动产生的净现金与自由现金流进行对账
（以百万美元计）
 
   
九个月已结束
9 月 30 日
    
三个月已结束
9 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
经营活动产生的净现金
    
858
      
5,041
      
338
      
1,672
  
资本支出，净额
    
(67
)
    
(293
)
    
(10
)
    
(46
)
自由现金流
    
791
      
4,748
      
328
      
1,626
  


- 13 -