附件2.11
执行版本
补充性义齿
由后续担保人交付
补充契约(“本补充契约”)于2022年4月21日由Grifols托管发行者S.A.U(“担保附属公司”)、Grifols,S.A.(“发行者”)、纽约梅隆银行企业受托人服务有限公司(以下简称“受托人”)及纽约梅隆银行伦敦分行(以该身分作为票据抵押品代理)签署。
W I T N E S S E T H:
鉴于,发行人、受托人和票据抵押品代理迄今已签署了一份日期为2019年11月15日的经修订和补充的契约(“契约”),规定按契约中规定的条款和条件首次发行本金总额为905,000,000欧元的2025年到期的1.625%的优先担保票据和本金总额为2.250%的2027年到期的优先担保票据(统称为“票据”);
鉴于《契约》规定,在某些情况下,担保子公司应签署并向受托人交付一份补充契约,根据该契约,担保子公司应无条件地担保发行人在票据和契约项下的所有义务,其条款和条件与本协议和本契约项下的条款和条件一致(“担保”);
鉴于自本协议之日起,担保子公司已被指定为发行人的受限子公司,其依据的是“非限制性子公司”一词中定义的条款和条件;以及
鉴于,根据本契约第9.01节的规定,受托人有权签署和交付本补充契约。
因此,现在,考虑到前述情况,并为其他良好和有价值的对价--现确认已收到该对价--双方相互约定,并同意票据持有人享有同等的应课税额利益如下:
(1)大写术语。本文中使用的未定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。
(2) | 约定担保。担保子公司特此约定如下: |
(a)担保子公司特此作为担保人成为契约的一方,因此将拥有担保人在契约项下的所有权利,并遵守担保人的所有义务和协议。担保子公司同意受契约中适用于担保人的所有条款的约束,并履行担保人在契约项下的所有义务和协议。
(b)担保子公司同意在连带基础上与所有现有的担保人共同、无条件和不可撤销地向每个担保人提供担保
1
债券持有人、受托人及债券抵押品代理人优先履行本契约第10条所规定的义务。
(3)执行和交付。担保子公司同意,即使在票据上没有背书该担保的任何批注,其担保仍将保持完全效力和作用。
(4)治国理政。本补充契约应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释,但不适用冲突法的适用原则,只要适用另一司法管辖区的法律是必要的。
(5)对应者。双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签字的复印件都应是正本,但所有复印件加在一起代表同一协议。通过传真或PDF传输交换补充契约的副本和签名页,对于本合同双方而言,应构成补充契约的有效签署和交付,并可在所有目的上替代原始的补充契约。无论出于何种目的,通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。
(6)标题的效果。本文件中的章节标题仅为方便起见,不应影响本文件的构建。
(7)受托人及票据抵押品代理人。受托人或票据抵押品代理人均不以任何方式对本补充契约的有效性或充分性或本文所载的朗诵负责,所有这些朗诵均由担保附属公司单独进行。
[签名页面如下]
2
兹证明,本补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署,特此声明。
Grifols托管发行商,S.A.U,作为担保人 | | |
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发信人: | 撰稿S/阿尔弗雷多·阿罗约 | |
姓名: | 阿尔弗雷多·阿罗约 | |
标题: | 首席财务官 | |
[补充契约签字页(2019年)(代管发行人)]
| 纽约梅隆银行企业信托服务有限公司 | |
| 作为受托人 | |
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| 发信人: | /发稿S/马可·拓 |
| 姓名: | 马可·托 |
| 标题: | |
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| 纽约梅隆银行伦敦分行 | |
| 票据抵押品代理 | |
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| 发信人: | /发稿S/马可·拓 |
| 姓名: | 马可·托 |
| 标题: | |
[补充契约签字页(2019年)(代管发行人)]
由以下人员确认: | | |
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Grifols,S.A.,作为发行者 | | |
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发信人: | 撰稿S/阿尔弗雷多·阿罗约 | |
| 姓名:阿尔弗雷多·阿罗约 | |
| 职务:首席财务官 | |
[补充契约签字页(2019年)(代管发行人)]