投资者演示文稿:2023 年第四季度


安全港和其他信息 3 公司概述 5 2023 年第四季度及全年业绩 15 附录 21 目录 2


根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明本演示文稿和A&F管理层或发言人的相关声明包含前瞻性陈述(该术语的定义见1995年《私人证券诉讼改革法》)。这些陈述,包括但不限于有关我们2024财年第一季度和年度业绩的陈述,涉及我们目前对业务和未来事件的假设、预测和预期。任何此类前瞻性陈述都涉及风险和不确定性,可能会因各种重要因素而发生变化,其中许多因素可能超出公司的控制范围。不应将包含此类信息视为公司或任何其他人对公司目标将实现的陈述。诸如 “估计”、“项目”、“计划”、“目标”、“相信”、“期望”、“预测”、“打算”、“应该”、“有信心”、“将”、“可以”、“展望” 等词语以及类似的表述可以识别前瞻性陈述。除非适用法律另有要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,包括任何财务目标或估计,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。可能导致业绩与我们的前瞻性陈述中表达的结果不同的因素包括但不限于第一部分第1A项中披露的因素。公司截至2023年1月28日财年的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的报告和文件中的其他内容的 “风险因素” 以及以下因素:与全球经济和金融状况变化相关的风险,包括通货膨胀,以及由此对总体消费者支出和我们的经营业绩、财务状况和费用管理的影响,以及我们充分减轻影响的能力;与地缘政治相关的风险冲突,武装冲突,冲突俄罗斯和乌克兰之间或以色列与哈马斯之间以及周边地区冲突的扩大,包括此类冲突对国际贸易、供应商交付或运费上涨、恐怖主义行为、大规模伤亡事件、社会动乱、内乱或不服从行为的影响;与我们未能与客户接触、预测客户需求和不断变化的时尚趋势以及管理库存相关的风险;与我们在竞争激烈且不断变化的行业中未能有效运营相关的风险;与我们相关的风险执行我们的战略和增长计划的能力,包括我们的 “永远向前计划” 中概述的那些举措;与外币汇率波动相关的风险;与我们的纳税义务和有效税率波动相关的风险,包括全球业务产生的收益和亏损所产生的风险,可能导致我们的经营业绩波动;与不利的公共卫生发展相关的风险和不确定性;与气候变化和其他企业责任问题相关的风险;与对公司、其高管和董事的声誉损害;与实际或威胁的诉讼相关的风险;与网络安全威胁和隐私或数据安全漏洞相关的风险;以及我们的信息系统的潜在损失或中断。其他信息除非另有定义,否则本演示文稿中使用的提及的 “Abercrombie” 或 “Abercrombie 品牌” 包括 Abercrombie & Fitch 和 abercrombie kids,提及 “Hollister” 或 “Hollister 品牌” 的内容包括 Hollister 和 Gilly Hicks。此外,“美洲” 的提法包括北美和南美,“EMEA” 包括欧洲、中东和非洲,“亚太地区” 包括亚太地区,包括亚洲和大洋洲。3


4 公认会计准则和非公认会计准则指标的报告和使用以下报告包括某些调整后的非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则财务指标以及GAAP财务指标与非GAAP财务指标对账的更多详细信息包含在本演示文稿的附录中。列报中使用的 “GAAP” 是指美利坚合众国普遍接受的会计原则。由于四舍五入,小计和总数可能不合适。此处包含的净收益和每股净收益财务指标归属于Abercrombie & Fitch Co.,不包括归属于非控股权益的净收益。该公司认为,提出的每项非公认会计准则财务指标都对投资者有用,因为它们可以衡量公司的经营业绩,其中不包括公司认为无法反映其未来经营前景的某些项目的影响,例如资产减值费用,因此补充了投资者对不同时期运营可比性的理解。管理层在报告所述期间使用这些非公认会计准则财务指标来评估公司的业绩并制定对未来经营业绩的预期。非公认会计准则财务指标应作为公司GAAP财务业绩的补充,而不是替代该财务业绩,其计算方式不得与其他公司提出的类似指标相同。此外,该公司还提供可比销售额,定义为以下总额的同比变化百分比:(1)以相同品牌开业至少一年且在过去一年中平方英尺未扩大或减少超过20%的门店的销售额,上一年的净销售额按本年度的外币汇率折算以消除外币汇率波动的影响,以及(2)数字净销售额与上一年的数字净销售额年度的净销售额按当年的外币汇率转换为消除外币汇率波动的影响。该公司还以固定货币为基础提供某些财务信息,通过消除外币汇率波动的影响,增强投资者对潜在业务趋势和经营业绩的理解。外币的影响是按固定货币计算的,是通过将本年度平均汇率应用于上一年度的业绩来确定的,不包括套期保值的同比影响。外币摊薄后的每股收益使用26%的税率计算。


5 Abercrombie & Fitch Co. 是一家以数字为主导的全球性全渠道服装和配饰零售商,为千禧一代的儿童提供针对他们特定的生活方式需求精心策划的各种产品。我们的企业宗旨是 “我们随时为您服务,成为您的真面目” 推动了我们以客户为导向的品牌和全球员工


公司概述 6 我们的全球品牌


14.6亿美元12.9亿美元15.6亿美元2019财年17.3亿美元2021财年2023财年2023财年 60% 40% 7种产品全球净销售客户语音体验商店全球门店数字化 +10% 按渠道划分的复合年增长率净销售额(2023财年)毕业后喜欢旅行痴迷于数字化主导的千禧一代~~


体验21.6亿美元18.3亿美元21.5亿美元19.6亿美元2019财年2021财年2023财年20.8亿美元8 518产品客户之声青少年通过数字方式参与全球净销售额按渠道划分(2023财年)店内购买 30% 70% 门店数字商店2023年全球恢复增长 +6% 痴迷于价值多功能性财务依赖性瞄准千禧一代父母~~


公司概述 2017-2022财年稳定与转型 9 专注于2022年的可持续、盈利增长:37亿美元销售额 3% 2025年目标1:41-43亿美元销售额 8% + 营业利润率长期目标1:50亿美元销售额 10% + 2023年至2025年盈利率 10% 以上的前瞻性计划建立在 2023 年转型的基础上:43 亿美元销售额 2025 年后利润率为 11% (1) 如我们在2022年6月的投资者日所示


公司概述稳定与转型稳定与转型销售和盈利能力 10 净销售额(以十亿美元计)营业收入(亏损)(以百万美元计)COVID关闭影响预计增长 4-6% OP 利润率 11% 3% 9% (1%) 2% 2% 预计利润率同比增长约 12% 3.6 美元3.7 美元4.3 2017财年2018财年2022财年2024财年 16% 0% 19% (14%) 1% 3% 5% 72 $127 $70 $ (20) 343 $93 $485 2017 财年 2018 财年 2019 财年 2020 财年 2021 财年 2021 财年 2021 财年 2021 财年 2023 财年 2024 财年 2024 财年


公司概述永远向前计划执行全球品牌增长计划 •数据驱动的门店扩张方法 •通过数字营销和社交销售培养品牌爱好者加速企业范围的数字革命 • “更好地了解他们”-继续扩大和加快对客户分析的投资以提高客户参与度 • “让他们无处不在”-持续投资人员、系统和流程以改善端到端客户体验遵循财务纪律 •以更灵活的成本结构运营 •寻求开支在保护数字、技术和门店增长投资的同时提高效率 2025年目标:41亿美元至43亿美元收入 8% + 营业利润率6亿美元3年内产生最低自由现金流长期目标为50亿美元收入和10%以上的营业利润率 1 2 3 11 永恒前瞻性计划于2022年6月投资者日推出永远是前瞻性计划支柱


公司概述 1 产品全球品牌增长 12 个系列和扩展 • 活跃(A&F 中的 YPB)• A&F 最佳着装嘉宾 • 图片许可数字客户获取 • 网红频道 • 社交商务(Instagram、TikTok、微信)• 联盟销售地域扩张 • 本地化实体/数字体验 • 推动区域增长(美洲、欧洲、中东和非洲、亚太地区)• 数字市场语音体验


公司概述 13 • 以个性化为先导 • 快速的数字产品测试 • 房地产位置分析 • 实现基础现代化(零售 ERP、数据基础架构)• 一致的全渠道体验(数字和店内)• 强大的现代忠诚度计划企业级数字 REVOLUTION2


公司概述 (1) 反映为净销售额的百分比。14 43亿美元 62.9% 2023 年 51.7% 11.3% 运营费用 (1) 41亿美元-43亿美元 60%-63% 52%-53% +营业收入 (1) 毛利 (1) 净销售财务 DISCIPLINE3 37亿美元 56.9% 2022 年 54.5% 2.5% 目标毛利率从2022年开始扩大,这要归因于 AUR 的改善和运费成本的降低利用销售增长,扣除预期的通货膨胀和对数字基础设施的投资,2023年营销到2025年的重大成就


毛利率 62.9% 15.3% “我为我们在2023财年的表现感到非常自豪,第四季度净销售额同比增长了21%,超出了我们1月份的业务更新预期。我们在进入2024财年时势头强劲,品牌组合势头强劲。我们手册的成功使我们有信心,我们现在可以将更多精力转移到扩大全球客户群上。”Fran Horowitz,Abercrombie & Fitch Co. 15 2023 年 21% 营业利润率同比净销售额全球销售增长财务指标 800 个基点同比 720 个基点同比 14.5 亿美元美洲 +23% 欧洲、中东和非洲 +13% 亚太地区 +21% 同比第四季度更新


2023 年第四季度业绩 35 美元 32 美元 31 美元 43 美元 2023 年第四季度 2023 年第一季度第三季度 2023 年第四季度 971 665 731 868 美元 2023 年第一季度 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 193 美元138 美元 158 美元 2023 年第四季度第四季度 16 美洲净销售额(百万美元)欧洲、中东和非洲净销售额(美元)百万) 亚太地区净销售额(百万美元)• 净销售额比去年增长了23% •可比销售额与去年相比增长了17%(1)•净销售额比去年增长了13% •可比销售额与去年相比增长了10%(1)•净销售额比去年增长了21% •可比销售额与去年相比增长了21%(1)(1)可比销售额的计算依据恒定货币基础。有关进一步讨论,请参阅 “公认会计原则和非公认会计准则指标的报告和使用”。2023年第四季度按细分市场划分的净销售业绩同比增长23% +13%,同比增长13% +21%


2023 年第四季度业绩 639 美元 400 美元 473 美元 509 美元 698 美元 2023 年第四季度 2023 年第四季度 1,200 美元 836 美元 1,056 美元 2023 年第一季度 1,453 美元 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 560 436 463 美元 2023 年第一季度第三季度第 2023 季度第三季度公司净销售总额(百万美元)Abercrobro mbie Brands 净销售额(百万美元)Hollister Brands 净销售额(百万美元)• 净销售额比去年增长21.1% • 可比销售额与去年同期增长16%(1)• 连续第三个季度销售增长加速 • 占总净销售额的52% • 销售额连续第三个季度增长;余额地区 • 总净销售额的48%(1)可比销售额是按固定货币计算的。有关进一步讨论,请参阅 “公认会计原则和非公认会计准则指标的报告和使用”。按品牌划分的2023年第四季度净销售业绩 +21% 同比+35% 同比+9%


2023 年第四季度业绩 • 受益于 AUR 增长(约 430 个基点)和较低的运费和原材料成本(约 290 个基点)55.7% 61.0% 62.5% 64.9% 62.9% 2023 年第四季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度第二季度 2023 年第三季度第二季度 2023 年第二季度毛利率 2023 年第二季度 2023 年第二季度毛利率(占总利润率的百分比)(占总利润率的百分比)(占总收入的百分比)(占总收入的百分比)(占总收入的百分比)净销售额)营业收入(百万美元)• 受销售额与去年同期相比增长21%、毛利率扩张和支出杠杆率2023年第四季度毛利润/营业收入同比增长1.36亿美元+720个基点的推动


2023年第四季度业绩现金及等价物 • 9.01亿美元,去年库存为5.18亿美元 • 4.69亿美元,比去年下降7% • 当前库存状况良好,2023年恢复追逐能力短期借款 • 公司优先担保循环信贷额度(“ABL额度”)下无未偿借款 • 截至2024年2月3日,ABL融资机制下有2.99亿美元的可用借款 • 长期借款总额2美元未偿还额为2300万美元,去年同期为3亿美元总流动性 (1) • 12亿美元,去年同期为8.66亿美元 5.06亿美元 4.48亿美元 4.93亿美元,5.95亿美元,4.95亿美元,4.69亿美元,2022年第四季度第一季度4.69亿美元2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 0 亿美元 1 亿美元 2 亿美元 3 亿美元 4 亿美元 5 亿美元 6 亿美元 7 亿美元 (1) 流动性由现金和等价物以及 ABL 融资机制下的可用借款组成。19 库存金融 POSITION2023 第四季度


展望20 2024年财政展望先前的全年展望(1)2024年第一季度第一季度净销售额增长两位数的营业利润率在8%至10%之间(1)有效税率约为10%(2)2024财年全年展望净销售增长在4%至6%之间营业利润率约12%有效税率20年代(3)资本支出约1.7亿美元(1)我们预计同比增长将由以下因素驱动更高的毛利率和更高的AURs。(2)当前的前景假设税率低于公司的法定联邦所得税税率这主要是由于预期的与基于股份的薪酬的归属相关的独立联邦所得税优惠,该税率也对司法管辖区组合和收入水平很敏感。(3)当前的前景假设税率对司法管辖区组合和收入水平敏感。


附录 21


附录损益表 (1) 毛利来自销售成本,不包括折旧和摊销。22 年第四季度公认会计原则全年公认会计原则(千美元)2023 年第四季度净销售额占净销售额的百分比 2023 年净销售额的百分比 2022 年净销售额的百分比占净销售额的百分比 1,452,907 100.0% 1,199,814 100.0% 4,280,677 100.0% 毛额 3,697,751 100.0% 利润 (1) 913,569 62.9% 668,285 55.7% 2,693,412 62.9% 2,104,538 56.9% 运营费用 692,309 47.6% 580,043 48.3% 2,214,614 51.7% 2,014,564 54.5% 其他运营(收益)支出,净额(1,541)(0.1)% 1,220 0.1% (5,81%) 73) (0.1)% (2,674) (0.1)% 营业收入 222,801 15.3% 87,022 7.3% 484,671 11.3% 92,648 2.5% 利息(收益)支出,净额(4,839)(0.3)% 4,113 0.3% 372 0.0% 25,632 0.7% 所得税前收入 227,640 15.7% 82,909 6.9% 484,299 11.3% 67,016 1.8% 所得税支出 66,537 4.6% 42,218 3.5% 148,886 3.5% 56,631 1.5% 净收益 158,447 美元 10.9% 38,333 3.2% 328,123 7.7% 2,816 0.1% 每股净收益基本值 3.13 美元 0.78 美元 0.78 美元摊薄 2.97 美元6.22 0.05 美元加权平均股基本 50,216 50,250 50,307 美元摊薄 53,399 51,217 52,726 52,327


附录(以千计)2023 年第四季度净销售额占2022年第四季度净销售额的百分比 △ BPS (3) 门店和分销 499,075 34.4% 441,959 36.8% (240) 营销、一般事务和行政 193,234 13.3% 138,084 11.5% 180 总运营费用-GAAP 692,309 美元 47.6% 580,043 48.3% (70) GAAP 与非 GAAP 运营费用总运营支出——GAAP 692,309 美元 47.6% 580,043 美元 48.3% (70) 不包括的项目 (4) — —% 4,695 0.3% (30) 调整后总运营支出——非公认会计准则692,309美元 47.6% 575,348 48.0% (40) (1) 包括经营租赁成本,其他房东费用、公用事业、折旧和其他占用费用。(2) 包括销售工资、门店管理和支持、其他门店支出、直接面向消费者的支出和配送中心成本。(3) 根据报告的百分比四舍五入。(4) 不包括的项目分别包括本年度的税前商店和其他资产减值费用以及上一年度的税前商店资产减值费用。更多详情请参阅附录。第四季度运营支出 23


附录 24 全年运营支出(以千计)2023 年净销售额占净销售额的百分比 1 年净销售额的百分比 △ BPS (3) 门店和分销 1,571,737 36.7% 1,496,962 40.5% (380) 营销、一般事务和行政 642,877 15.0% 517,602 14.0% 100 资产减值 — —% — 总运营支出——GAAP 2,214,614 51.7% 2,014.7% ,564 54.5% (280) GAAP 与非公认会计准则运营支出对账总运营支出——GAAP 2,214,614 51.7% 2,014,564 54.5% (280) 不包括的项目 (4) 4,436 0.1% 14,031 0.4% (30) 调整后总运营支出——非公认会计准则 2,210,178 51.6% 2,000,533 54.1% (250) (1) 包括营业租赁成本、其他房东费用、水电费、折旧和其他占用费用。(2) 包括销售工资、门店管理和支持、其他门店支出、直接面向消费者的支出和配送中心成本。(3) 根据报告的百分比四舍五入。(4) 不包括的项目包括当年的税前商店和其他资产减值费用以及税前商店资产减值分别是前一年的费用。更多详情请参阅附录。


附录资产负债表 25(以千计)2024 年 2 月 3 日 2023 年 1 月 28 日现金及等价物 900,884 美元 517,602 美元应收账款 78,346 104,506 存货 469,466 505,621 其他流动资产 88,569 100,289 总流动资产 1,537,265 1,228,018 美元财产和设备,净值 538,033 551,585 运营租赁使用权资产 678,256 723,550 其他资产 220,679 209,947 总资产 2,974,233 2,713,100 美元应付账款 296,976 美元 258,895 美元应计费用 436,655 413,303 经营租赁负债的短期部分 179,625 213,979 应付所得税 53,56416,023流动负债总额966,820美元902,200美元经营租赁负债的长期部分646,624 713,361笔长期借款,净额222,119 296,852笔其他负债 88,683 94,118长期负债总额957,426美元,合计1,1104,331美元 ABERCROMBIE & FITCH CO.股东权益 1,035,160 694,841 非控股权益 14,827 11,728 股东权益总额 1,049,987 美元 706,569 美元总负债和股东权益 2,974,233 2,713,100 美元


附录截至2024年2月3日的26年迄今现金流量表(以千计)2023年1月28日经营活动提供的净现金653,422美元(2,343美元)购买财产和设备(157,797美元)(164,566)出售财产和设备的收益 615 11,891 提取拉比信托资产 — 12,000 美元用于投资活动的净现金(157,182 美元)美元 (140,675) 购买优先有担保票据 (77,972) (7,862) 支付债务发行成本和费用 (180) (181) 购买普通股 — (125,775) 其他融资活动 (33,049) (21,511) 用于融资活动的净现金美元 (111,201) 美元 (155,329) 外币汇率对现金的影响 (2,923) (8,452) 现金及等价物、限制性现金及等价物净增加 (减少) 382,116美元 (306,799) 美元现金及等价物以及限制性现金及等价物,年初期间 527,569 美元 834,368 美元现金及等价物,以及限制性现金及等价物,期末 909,685 美元 527,569 美元


附录股票回购27自2021年初以来,该公司以约5.03亿美元的价格回购了约1500万股股票。根据我们先前批准的股票回购计划,还剩下大约2.32亿英镑。股票回购(以千计,平均成本除外)2021财年股票数量平均成本总额 10,200 美元 377,290 美元 36.99 美元 377,290 美元 2022财年 4,770 美元 125,775 美元 26.37 美元 125,775 美元 — 美元——— 美元——(以千计)2020财年2021财年2023财年末已发行股份 62,399 52,002 50,500


附录(1)排除项目的税收影响,计算方法是基于公认会计原则的税收准备金与调整后的非公认会计准则基础上的税收准备金之间的差额。全年公认会计准则与非公认会计准则业绩对账2023财年运营报表不包括的项目 2023财年非公认会计准则资产减值4,436美元——营业收入484,671 (4,436) 489,107所得税前收入 484,299 (4,436) 488,735 所得税支出 (1) 148,886 (1,231) 150,117 美元净收入 328,123 美元 (3,123 美元) 205) 331,328美元摊薄后每股净收益6.22美元(0.06美元)6.28美元摊薄加权平均已发行股票52,726 52,726美元2022财年公认会计原则不包括项目 2022财年非公认会计准则资产减值14,031美元— 营业收入92,648(14,031)106,679美元所得税前 67,016 (14,031) 81,047 所得税支出 (1) 56,631 (3,802) 60,433 净收入 2,816 美元 (10,229) 13,045 美元摊薄后每股净收益为 0.05 美元 (0.20) 0.25 美元 52,327 52,327 28


附录第四季度固定货币业绩对账净销售额 2023 年第四季度净销售额 Α% GAAP 1,452,907 美元 1,199,814 美元外币汇率变动影响 21% (1) — 5,287 0% 非公认会计准则固定货币基础1,452,907 1,205,101 美元 21% 2023 年第四季度毛利润 Β BPS (2) GAAP 913,569 668,285 720 美元的影响外币汇率变动 (1) — 3,702 (10) 非公认会计准则固定货币基础913,569美元 671,987 710 2023年第四季度营业收入√基点 (2) 公认会计准则222,801美元 87,022 800美元不包括的项目 (3) — (4,695) (30) 调整后的非公认会计准则222,801美元91,717 770 外币汇率变动的影响 (1) — 4,232 (40) 调整后的非公认会计准则固定货币基础222,801美元 95,949 730 2023年第四季度摊薄后每股净收益$ GAAP 2.97 $不计税项0.75 2.22美元 (3) — (0.07) 调整后的非公认会计准则2.97美元0.81美元变动产生的影响2.81美元外币汇率 (1) — 0.07 (0.07) 调整后的非公认会计准则固定货币基差 2.97 美元 0.88 美元 2.09 美元 (1) 外币的影响是通过将本期汇率应用于上一年度的业绩来确定的,不包括套期保值带来的同比影响。外币摊薄后每股的影响是使用26%的税率计算的。(2)估计的基点影响已根据百分比变化四舍五入。(3)不包括的项目分别包括本年度的税前存储和其他资产减值费用以及上一年度的税前商店资产减值费用。29


附录全年固定货币业绩对账2023财年净销售额% GAAP $4,280,677 $3,697,751 16% 外币汇率变动的影响 (1) — 6,500 0% 非公认会计准则固定货币基础4,280,677 美元 3,704,251 美元 16% 2023财年毛利润 Β 基点 (2) GAAP 2,693,412 2,104,538 600 美元变动的影响以外币汇率计算 (1) — (8,969) 30 非公认会计准则固定货币基础为 2,693,412 美元 2,095,569 630 2023财年营业(亏损)收入基点 (2) GAAP 484,671 美元 92,648 880 不包括的项目 (3) (4,436) (14,031) (30)调整后的非公认会计准则489,107美元106,679 850美元外币汇率变动的影响 (1) — (9,608) 30 调整后的非公认会计准则固定货币基础为489,107美元 97,071 880 美元 2023财年每股摊薄后净收益 (亏损) $ GAAP 6.22 美元 0.05 美元,扣除税款 (3) (0.06) (0.20) (0.20) (14) 调整后的非公认会计准则6.28美元 0.25美元6.03美元外币汇率变动的影响 (1) — (0.13) 0.13 调整后的非公认会计准则固定货币基准6.28美元 0.12 美元 6.16 美元 (1) 外币的影响是通过将本期汇率应用于去年的业绩,并扣除套期保值的同比影响。外币摊薄后每股的影响是使用26%的税率计算的。(2)估计的基点影响已根据百分比变化四舍五入。(3)不包括的项目分别包括本年度的税前存储和其他资产减值费用以及上一年度的税前商店资产减值费用。30


附录(1)外币的估计影响是通过将本期汇率应用于上一年度业绩来确定的,并扣除套期保值的同比影响。摊薄后每股外汇的估计影响是使用26%的税率计算得出的。(2)按细分市场的净销售额是根据完成订单的细分市场将收入归因于单个国家/地区来列报的。(3)Abercrombie包括Abercrombie & Fitch和abercrombie kids。(4)Hollister包括霍利斯特和吉利·希克斯。(以千计)2023年第四季度2022年第四季度GAAP% 非公认会计准则固定货币基础 %GAAP 外币汇率变动的影响 (1) 按地区划分的非公认会计准则固定货币基础净销售额:(2) 美洲 1,191,259 美元 971,259 美元 971,091 美元 971,033 23% 23% 欧洲 219,050 193,400 6,374 199,774 13% 10% 亚太地区 42,774 13% 10% 598 35,323 (1,029) 34,294 21% 公司总计 1,452,907 美元 1,199,814 美元 5,287 美元 1,205,101 21% 21%(以千计)2023 年第四季度公认会计原则% 非公认会计准则固定货币基础% 外币汇率变动对公认会计原则的影响 (1) 非公认会计准则常数按品牌划分的货币基础净销售额:ABERCROMBIE (3) 755,203 560,438 843 561,281 35% 35% HOLLISTER (4) 697,704 美元 64,444 美元 643,820 9% 9% 公司总额 1,452,907 美元 1,199,814 美元 1,205,101 美元 21% 第四季度公认会计原则与非公认会计准则的对账情况 AP 业绩按品牌和地域划分的净销售额 31


附录(以千计)2023财年公认会计原则% 非公认会计准则固定货币基础 %GAAP 外币汇率变动的影响 (1) 按地区划分的非公认会计准则固定货币基础净销售额:(2) 美洲 3,455,674 美元 2,920,157 美元 (3,925) 2,916,232 18% 18% 欧洲 687,095 658,494 15,498 672 4% 2% 亚太地区 137,908 118,800 (5,073) 113,727 16% 公司总计 4,280,677 美元 3,697,751 美元 6,500 美元 3,704,251 16% 16% 16%(以千计)2023财年公认会计原则% 非公认会计准则固定货币基础% 外币汇率变动对GAAP的影响 (1) 非-GAAP 固定货币基础按品牌划分的净销售额:ABERCROMBIE (3) 2,201,686 1,734,866 (1,234) 1,733,632 27% 27% 27% HOLLISTER (4) 2,078,991 美元 1,962,885 美元 7,734 美元 1,970,619 美元 6,734 美元 1,970,619 美元 6,5% 公司总计 4,280,777 美元 3,704,251 美元 16% 全年公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账百分比按品牌和地理位置划分的净销售额 32 (1) 外币的估计影响是通过将本期汇率应用于上一年度业绩来确定的,扣除套期保值的同比影响。摊薄后每股外汇的估计影响是使用26%的税率计算得出的。(2)按细分市场的净销售额是根据完成订单的细分市场将收入归因于单个国家/地区来列报的。(3)Abercrombie包括Abercrombie & Fitch和abercrombie kids。(4)Hollister包括霍利斯特和吉利·希克斯。