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2024 年 3 月 12 日

Blade Air Mobility公布截至2023年12月31日的第四季度财务业绩

•收入较上年增长24.5％，至2023年第四季度的4,750万美元，2023年全年收入增长54.1％，至2.252亿美元

•净亏损较上年同期增加（1,850）万美元，至2023年第四季度（3,390万美元），2023年全年亏损增加2,880万美元，至5,610万美元；调整后的息税折旧摊销前利润较上年增长270万美元，至2023年第四季度（520万美元），2023年全年增加1,080万美元，至1,660万美元

•发布了2024年全年调整后息税折旧摊销前利润盈利能力和2025年调整后息税折旧摊销前利润为两位数百万的指南

•宣布即将收购八架喷气式飞机，以支持医疗领域的持续增长，从而降低服务成本，改善我们所服务的医院的可用性，为Blade提供卓越的单位经济效益；新的器官置入服务按计划于12月推出

纽约—（2024年3月12日）——Blade Air Mobility, Inc.（纳斯达克股票代码：BLDE，“Blade” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度财务业绩。

GAAP 财务业绩

（以千计，百分比除外，未经审计）


	截至12月31日的三个月						年终了十二月三十一日
	2023		2022		% 变化		2023		2022		% 变化
收入	$	47,478	$	38,135	24.5	%	$	225,180	$	146,120	54.1	%
收入成本	38,468		33,160		16.0	%	183,058		123,845		47.8	%

软件开发	988		1,622		(39.1)	%	4,627		5,545		(16.6)	%
一般和行政	41,242		20,576		100.4	%	95,174		62,510		52.3	%
销售和营销	2,413		2,455		(1.7)	%	10,438		7,749		34.7	%


运营费用总额	83,111		57,813		43.8	%	293,297		199,649		46.9	%
运营损失	(35,633)		(19,678)		81.1	%	(68,117)		(53,529)		27.3	%
净亏损	$	(33,941)	$	(15,415)	120.2	%	$	(56,076)	$	(27,260)	105.7	%

乘客损失	$	(25,349)	$	(5,771)	339.2	%	$	(33,503)	$	(14,029)	138.8	%
医疗损失	$	(2,443)	$	(5,145)	(52.5)	%	$	(1,388)	$	(2,930)	(52.6)	%
未分配的公司费用和软件开发	$	(7,841)	$	(8,762)	(10.5)	%	$	(33,226)	$	(36,570)	(9.1)	%

非公认会计准则 (1) 财务业绩

（以千计，百分比除外，未经审计）


	截至12月31日的三个月								年终了十二月三十一日
	2023			2022			改变		2023			2022			% 变化
GAAP 收入	$	47,478		$	38,135		24.5	%	$	225,180		$	146,120		54.1	%
GAAP 收入成本	38,468			33,160			16.0	%	183,058			123,845			47.8	%
ROU 资产摊销的非现金时机	—			464			(100.0	%)	—			612			(100.0	%)
飞行利润	9,010			5,439			65.7	%	42,122			22,887			84.0	%
飞行利润	19.0		%	14.3		%	471	bps	18.7		%	15.7		%	304	bps
调整后的公司费用 (1)	14,258			13,394			6.5	%	58,755			50,338			16.7	%
调整后的公司支出占公认会计准则收入的百分比	30.0		%	35.1		%	(510) 个基点		26.1		%	34.4		%	(836	bps）
调整后的息税折旧摊销前利润 (1)	$	(5,248)		$	(7,955)		(34.0	%)	$	(16,633)		$	(27,451)		(39.4	%)
调整后的息税折旧摊销前利润占公认会计原则收入的百分比	(11.1)		%	(20.9)		%	980	bps	(7.4)		%	(18.8)		%	1,140	bps

乘客调整后的息税折旧摊销前利润 (1)	$	(2,635)		$	(3,769)		(30.1	%)	$	(4,988)		$	(6,367)		(21.7	%)
医疗调整后息税折旧摊销前利润 (1)	$	2,505		$	1,587		57.8	%	$	10,754		$	5,116		110.2	%
调整后的未分配公司费用和软件开发 (1)	$	(5,118)		$	(5,773)		(11.3	%)	$	(22,399)		$	(26,200)		(14.5	%)

(1) 有关使用的非公认会计准则指标的解释以及与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅本新闻稿所附的 “非公认会计准则财务指标的使用” 和 “关键指标和非公认会计准则财务信息” 部分。

Blade首席执行官罗布·维森塔尔表示：“在经历了强劲增长、航班利润率扩大和成本结构改善的丰厚一年之后，我们现在有信心开始为投资者提供指导，使截至2024年12月31日的年度调整后息税折旧摊销前利润为正，2025年调整后息税折旧摊销前利润为两位数（2）。”“尽管第四季度是Blade的季节性淡季，但我们仍然专注于持续提高利润率和大幅增加我们的专用机队，为我们的器官运输业务收购了八架喷气式飞机就突显了这一点。这些举措将在不影响轻资产模式优势的情况下进一步提高我们的竞争地位，因为我们的绝大多数医疗航班和将近100％的客运航班将继续由第三方拥有和运营的飞机提供服务。”

Blade首席财务官威尔·海伯恩表示：“我们在将越来越多的医疗航班过渡到专用飞机方面取得了巨大进展，随着我们的成长，专用飞机为我们提供了固定成本的杠杆作用，并且战略性地位于医院客户附近。”“这是一个双赢的局面，使我们能够增加每次旅行的飞行利润，同时降低医院客户的成本。再加上我们不断增长的医疗车辆和新的器官置入服务，我们相信我们已经建立了美国最具成本效益、最可靠的端到端器官物流平台。同时，我们在2023年第四季度的客运航班利润率与上年相比提高了五个百分点，这表明了我们在客运领域实现全年盈利的道路，我们预计将在2025年实现这一目标。”

“自2021年收购Trinity以来，我们的医疗业务增长了三倍多，这为我们提供了通过收购数量有限的喷气式飞机来进一步利用我们的规模的机会。Blade总裁梅利莎·汤姆基尔说，通过购买我们已经专门使用的飞机，并保留现有的运营商和机组人员，我们希望在不冒从头开始建造新的医疗飞机运营的风险的情况下获得固定成本的增量杠杆作用。“我们仍然致力于我们的轻资产模式，并预计我们的绝大多数飞行将继续使用第三方拥有和运营的飞机。”

(2) 我们尚未将上述前瞻性调整后息税折旧摊销前利润指导方针与最直接可比的GAAP指标进行调节，因为某些成本的可变性和知名度低，其中最重要的是某些公允价值衡量标准、股票薪酬支出和交易相关费用，这些费用是对未来收益的潜在调整。我们预计，这些项目的可变性将对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。

截至2023年12月31日的第四季度财务摘要

▪ 本季度的总收入增长了24.5％，达到4,750万美元，而去年同期为3,810万美元。

▪ 飞行利润（1）从去年同期的540万美元增长了65.7％，至本季度的900万美元，这得益于我们的MediMobility器官运输业务的强劲增长以及美国短途业务盈利能力的提高。

▪ 飞行利润率（1）从上年同期的14.3％提高至本季度的19.0％，这得益于我们的MediMobilityOrgan Transport业务线中越来越多地使用专用飞机和自有地面车辆，这导致了成本降低，纽约按座机场接送产品的定价和利用率有所提高，现货市场飞机包机成本的下降速度比我们的飞机包机价格更快。

▪ 本季度的短途收入增长了13.6％，达到1,070万美元，而去年同期为940万美元。增长是由座位数量的增加和我们纽约按座位机场接送产品的定价提高以及欧洲和加拿大收入的增加所推动的。

▪ 本季度MediMobility器官运输收入从上年同期的2,160万美元增长了47.9％，至3,200万美元，这得益于移植中心新客户的增加、平均行程距离的延长、与现有客户的增长以及强劲的整体市场增长。

▪ 喷气机和其他收入从去年同期的710万美元下降了（32.4％），至本季度的480万美元，这主要是由于我们在纽约和南佛罗里达州之间的季节性按座位喷气式飞机服务中止以及喷气包机需求疲软所致。

▪ 本季度的净亏损从上年同期的（1,540万美元）增长了120.2％，至3,390万美元，占收入的百分比从上年同期的（40.4％）增至本季度的（71.5％），这主要是由于与收购Blade Europe相关的无形资产减值费用为2,080万美元。

▪ 调整后的息税折旧摊销前利润（1）从去年同期的800万美元增至本季度的520万美元，占收入的百分比从上年同期的（20.9）％提高至本季度的（11.1）％，这主要是由于医疗板块调整后的息税折旧摊销前利润增长了57.8％，至本季度的250万美元，客运板块调整后的息税折旧摊销前利润增长了110万美元 DA增至260万美元，调整后的未分配公司支出和软件开发增加70万美元至510万美元。

▪ 截至2023年第四季度，现金和短期投资为1.661亿美元。

业务亮点和最新动态

▪ 于12月推出了三一器官置放服务（“TOPS”），这是一项新的医疗服务，可帮助移植中心确定器官是否与潜在接受者相匹配。

▪ 宣布即将收购八架豪客800飞机，这架飞机此前曾百分之百专用于Blade的医疗业务。2,100万美元的收购成本将由1170万美元的现金和运营商的930万美元现有存款提供资金。

财务展望 (1)

对于2024年全年，我们预计：

▪ 收入为2.4亿美元至2.5亿美元

▪ 调整后息折旧摊销前利润为正

对于2025年全年，我们预计：

▪ 两位数的年收入同比增长

▪ 两位数调整后的息税折旧摊销前利润

电话会议

公司将于美国东部时间2024年3月12日星期三上午8点开始举行电话会议，讨论截至2023年12月31日的第四季度业绩。

本次电话会议的纯音频网络直播可从公司网站的 “投资者关系” 栏目观看，网址为 https://ir.blade.com/。电话会议的存档重播将在公司网站的 “投资者关系” 部分提供，为期一年。

(1) 我们尚未将上述前瞻性调整后息税折旧摊销前利润指导方针与最直接可比的GAAP指标进行调节，因为某些成本的可变性和知名度低，其中最重要的是激励性薪酬（包括股票薪酬）、交易相关费用、某些公允价值衡量标准，这些都是对未来收益的潜在调整。我们预计，这些项目的可变性将对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。

非公认会计准则财务信息的使用

Blade认为，下文讨论的非公认会计准则指标是对我们报告的《美国公认会计原则》（“GAAP”）业绩的补充而不是替代，它们通过提供更有针对性的经营业绩衡量标准为投资者提供了有用的信息，增强了对过去财务表现和未来前景的总体理解，并提高了管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度。此处提出的非公认会计准则指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。调整后的息税折旧摊销前利润、分部调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的未分配公司费用、公司费用、调整后的公司支出、飞行利润、飞行利润率和自由现金流已与本新闻稿表格中最接近的GAAP指标进行了对账。

调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后的息税折旧摊销前利润——Blade报告调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标。该衡量标准不包括非现金项目或某些不代表公司持续经营业绩的交易，以及/或管理层认为无法反映我们持续核心业务的项目（如下表所示）。Blade将分部调整后的息税折旧摊销前利润定义为分部收益（亏损），不包括非现金项目或管理层认为无法反映我们持续核心业务的某些交易。

调整后的未分配公司费用 — Blade将调整后的未分配公司支出定义为归因于我们的公司支出和软件开发业务板块的支出，减去非现金项目或某些不代表公司持续经营业绩的交易，以及/或管理层认为无法反映我们持续核心业务但无法分配给我们的任何一个报告部门（客运和医疗）的项目。调整后的未分配公司支出与我们的公司支出和软件开发业务板块的分部调整后息税折旧摊销前利润的含义相同，并在下表中进行了对账，标题为 “分部收入（亏损）与分部调整后息税折旧摊销前利润的对账”。

公司费用和调整后的公司费用-Blade 将公司支出定义为不包括收入成本的总运营支出。Blade将调整后的公司支出定义为公司费用，不包括非现金项目或某些不代表公司持续经营业绩的交易，以及/或管理层认为不能反映我们持续核心业务的项目。

飞行利润和飞行利润率-Blade将飞行利润定义为收入减去收入成本，2022年不包括非现金使用权（“ROU”）资产摊销。收入成本包括支付给飞机和汽车运营商的飞行成本、着陆费、ROU资产摊销以及使用公司自有汽车产生地面运输收入所产生的内部成本。Blade将一段时间内的飞行利润定义为该期间的飞行利润除以同期的收入。Blade认为，飞行利润和飞行利润率可以更准确地衡量公司飞行和地面业务的盈利能力，因为它们仅关注与这些业务相关的直接成本。Blade认为，将ROU资产摊销排除在飞行利润和飞行利润率中是有帮助的，因为这可以更好地代表公司为换取运营商提供的航班而支付的实际应付费用。我们还认为，将这笔非现金ROU资产摊销费用排除在外将有助于与前一和未来时期进行比较，因为我们预计这种情况不会在2022年第四季度之后再次发生，但事实并非如此，如下表所示。

自由现金流-Blade 将自由现金流定义为/（用于）运营活动提供的净现金减去资本支出。

财务业绩

刀锋空中交通有限公司

合并资产负债表

（以千计，股票数据除外，未经审计）


	十二月三十一日 2023		2022年12月31日
资产
流动资产：
现金及现金等价物 (1)	$	27,873	$	41,338
限制性现金 (1)	1,148		3,085
应收账款，扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日的98美元和0美元的备抵后的应收账款	21,005		10,877
短期投资	138,264		150,740
预付费用和其他流动资产	17,971		12,086
流动资产总额	206,261		218,126

非流动资产：
财产和设备，净额	2,899		2,037

无形资产，净额	20,519		46,365
善意	40,373		39,445
运营使用权资产	23,484		17,692
其他非流动资产 (1)	1,402		1,360
总资产	$	294,938	$	325,025

负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计费用	$	23,859	$	16,536
递延收入	6,845		6,709
经营租赁负债，当前	4,787		3,362

流动负债总额	35,491		26,607

非流动负债：
认股权证责任	4,958		7,083
长期经营租赁负债	19,738		14,970
递延所得税负债	451		1,876
负债总额	60,638		50,536



股东权益
优先股，面值0.0001美元，2023年12月31日和2022年12月31日授权的2,000,000股。截至2023年12月31日和2022年12月31日，没有已发行和流通的股票。	—		—
普通股，面值0.0001美元；授权4亿美元；分别于2023年12月31日和2022年12月31日发行的75,131,425和71,660,617股。	7		7
额外实收资本	390,083		375,873
累计其他综合收益	3,964		2,287
累计赤字	(159,754)		(103,678)
股东权益总额	234,300		274,489

负债总额和股东权益	$	294,938	$	325,025

(1) 对上一年度的金额进行了更新，以符合本期的列报方式。

刀锋空中交通有限公司

合并运营报表

（以千计，股票和每股数据除外，未经审计）


	截至12月31日的三个月				截至12月31日的财年
	2023		2022			2023		2022
收入	$	47,478	$	38,135		$	225,180	$	146,120

运营费用
收入成本	38,468		33,160			183,058		123,845
软件开发	988		1,622			4,627		5,545
一般和行政	41,242		20,576			95,174		62,510
销售和营销	2,413		2,455			10,438		7,749
运营费用总额	83,111		57,813			293,297		199,649

运营损失	(35,633)		(19,678)			(68,117)		(53,529)

其他非营业收入（支出）
净利息收入	2,264		1,542			8,442		3,434
认股权证负债公允价值的变化	(1,698)		1,984			2,125		24,225
短期投资销售的已实现收益（亏损）	103		(91)			8		(2,162)

其他非营业收入总额	669		3,435			10,575		25,497

所得税前亏损	(34,964)		(16,243)			(57,542)		(28,032)

所得税优惠	(1,023)		(828)			(1,466)		(772)

净亏损	$	(33,941)	$	(15,415)		$	(56,076)	$	(27,260)

刀锋空中交通有限公司

合并现金流量表

（以千计，未经审计）


	截至12月31日的三个月				截至12月31日的财年
	2023		2022			2023		2022
来自经营活动的现金流：
净亏损	$	(33,941)	$	(15,415)		$	(56,076)	$	(27,260)
调整净收益（亏损）与经营活动中使用的净现金和限制性现金：
折旧和摊销	1,806		1,984			7,111		5,725
基于股票的薪酬	3,153		2,650			12,501		8,277
认股权证负债公允价值的变化	1,698		(1,984)			(2,125)		(24,225)

无形资产减值	20,753		—			20,753		—
短期投资销售的已实现（收益）亏损	(103)		91			(8)		2,162
已实现的外汇损失	—		(1)			6		6
增加持有至到期证券的利息收入	(1,803)		(783)			(6,519)		(1,094)
递延所得税优惠	(1,023)		(772)			(1,466)		(772)

处置财产和设备损失	48		(129)			48		68
坏账支出	(8)		—			163		—
运营资产和负债的变化：
预付费用和其他流动资产	(4,928)		(1,474)			(6,032)		(5,255)
应收账款	125		(886)			(10,254)		(5,347)
其他非流动资产	12		396			4		(663)
运营使用权资产/租赁负债	(42)		415			379		611
应付账款和应计费用	4,963		5,645			9,049		9,900
递延收入	(30)		1,154			117		737
其他	—		5			—		—
用于经营活动的净现金	(9,320)		(9,104)			(32,349)		(37,130)

来自投资活动的现金流：
收购，扣除获得的现金	—		—			—		(48,101)

投资合资企业	(39)		—			(39)		(190)
购买财产和设备	(24)		(11)			(2,109)		(730)
处置财产和设备的收益	138		—			138		—
购买短期投资	—		(151)			(135)		(729)
出售短期投资的收益	—		10,000			20,532		258,377
购买持有至到期的投资	—		(87,376)			(265,835)		(227,287)
持有至到期投资的到期收益	—		78,000			264,537		98,000
投资活动提供的净现金	75		462			17,089		79,340

来自融资活动的现金流：
行使普通股期权的收益	7		6			70		87
与股权奖励净股结算相关的已缴税款	(30)		(6)			(146)		(1,171)





用于融资活动的净现金	(23)		—			(76)		(1,084)

外汇汇率变动对现金余额的影响	15		81			(66)		72
现金和现金等价物及限制性现金净增加（减少）	(9,253)		(8,561)			(15,402)		41,198
现金和现金等价物以及限制性现金-开始	38,274		52,984			44,423		3,225
现金和现金等价物以及限制性现金-结束	$	29,021	$	44,423		$	29,021	$	44,423

与合并资产负债表的对账
现金和现金等价物	$	27,873	$	41,338		$	27,873	$	41,338
限制性现金	1,148		3,085			1,148		3,085
总计	$	29,021	$	44,423		$	29,021	$	44,423

关键指标和非公认会计准则财务信息

按产品线分类的收入

（以千计，未经审计）


	截至12月31日的三个月				截至12月31日的财年
	2023		2022			2023		2022
客运段
短距离	$	10,703	$	9,418		$	70,700	$	44,986
喷气机及其他	4,784		7,081			27,876		29,355
总计	$	15,487	$	16,499		$	98,576	$	74,341

医疗板块
医疗器官运输	$	31,991	$	21,636		126,604		71,779
总计	$	31,991	$	21,636		$	126,604	$	71,779

总收入	$	47,478	$	38,135		$	225,180	$	146,120

分部信息：收入、航班利润、航班利润率、调整后的息税折旧摊销前利润与调整后息税折旧摊销前利润总额的对账

（以千计，百分比除外，未经审计）


	截至12月31日的三个月						截至12月31日的财年
	2023			2022				2023			2022
乘客	$	15,487		$	16,499			$	98,576		$	74,341
医疗	31,991			21,636				126,604			71,779
总收入	$	47,478		$	38,135			$	225,180		$	146,120

乘客	$	2,580		$	1,886			$	19,444		$	11,295
医疗	6,430			3,553				22,678			11,592
飞行利润总额	$	9,010		$	5,439			$	42,122		$	22,887

乘客	16.7		%	11.4		%		19.7		%	15.2		%
医疗	20.1		%	16.4		%		17.9		%	16.1		%
总飞行利润	19.0		%	14.3		%		18.7		%	15.7		%

乘客	$	(2,635)		$	(3,769)			$	(4,988)		$	(6,367)
医疗	2,505			1,587				10,754			5,116
调整后的息税折旧摊销前利润总额	(130)			(2,182)				5,766			(1,251)
调整后的未分配公司支出和软件开发	(5,118)			(5,773)				(22,399)			(26,200)
调整后息税折旧摊销前利润	$	(5,248)		$	(7,955)			$	(16,633)		$	(27,451)

飞行座位-所有客运航班

（未经审计）


	截至12月31日的三个月		截至12月31日的财年
	2023	2022		2023	2022
飞行的座位——所有客运航班	33,600	31,193		154,608	106,368

收入、航班利润、飞行利润、调整后的公司开支、调整后的息税折旧摊销前利润

（以千计，百分比除外，未经审计）


	截至12月31日的三个月						截至12月31日的财年
	2023			2022				2023			2022
GAAP 收入	$	47,478		$	38,135			$	225,180		$	146,120


飞行利润	9,010			5,439				42,122			22,887
飞行利润	19.0		%	14.3		%		18.7		%	15.7		%
调整后的公司费用	14,258			13,394				58,755			50,338
调整后的公司支出占收入的百分比	30.0		%	35.1		%		26.1		%	34.4		%
调整后 EBITDA	$	(5,248)		$	(7,955)			$	(16,633)		$	(27,451)
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比	(11.1)		%	(20.9)		%		(7.4)		%	(18.8)		%

对账收入减去收入成本与航班运营损益

（以千计，百分比除外，未经审计）


	截至12月31日的三个月						截至12月31日的财年
	2023			2022				2023			2022
收入	$	47,478		$	38,135			$	225,180		$	146,120
收入成本 (1)	(38,468)			(33,160)				(183,058)			(123,845)
ROU 资产摊销的非现金时机	—			464				—			612
飞行利润	$	9,010		$	5,439			$	42,122		$	22,887
飞行利润	19.0		%	14.3		%		18.7		%	15.7		%

飞行利润	$	9,010		$	5,439			$	42,122		$	22,887
对账项目：
ROU 资产摊销的非现金时机	—			(464)				—			(612)
软件开发	(988)			(1,622)				(4,627)			(5,545)
一般和行政	(41,242)			(20,576)				(95,174)			(62,510)
销售和营销	(2,413)			(2,455)				(10,438)			(7,749)
运营损失	$	(35,633)		$	(19,678)			$	(68,117)		$	(53,529)

(1) 收入成本包括支付给飞机和汽车运营商的飞行成本、着陆费、ROU资产摊销以及使用公司自有汽车产生器官地面运输收入所产生的内部成本。

分部收入与分部航班利润和分部亏损的对账

（以千计，百分比除外，未经审计）


	截至 2023 年 12 月 31 日的三个月						截至2022年12月31日的三个月
	乘客			医疗				乘客			医疗
收入	$	15,487		$	31,991			$	16,499		$	21,636
收入成本	(12,907)			(25,561)				(15,077)			(18,083)
ROU 资产摊销的非现金时机	—			—				464			—
飞行利润	$	2,580		$	6,430			$	1,886		$	3,553
飞行利润	16.7		%	20.1		%		11.4		%	16.4		%

飞行利润	$	2,580		$	6,430			$	1,886		$	3,553
对账项目：
ROU 资产摊销的非现金时机	—			—				(464)			—
所有其他运营费用 (1)	(27,929)			(8,873)				(7,193)			(8,698)
分部亏损	$	(25,349)		$	(2,443)			$	(5,771)		$	(5,145)

	截至2023年12月31日的年度						截至2022年12月31日的年度
	乘客			医疗				乘客			医疗
收入	$	98,576		$	126,604			$	74,341		$	71,779
收入成本	(79,132)			(103,926)				(63,658)			(60,187)
ROU 资产摊销的非现金时机	—			—				612			—
飞行利润	$	19,444		$	22,678			$	11,295		$	11,592
飞行利润	19.7		%	17.9		%		15.2		%	16.1		%

飞行利润	$	19,444		$	22,678			$	11,295		$	11,592
对账项目：
ROU 资产摊销的非现金时机	—			—				(612)			—
所有其他运营费用 (1)	(52,947)			(24,066)				(24,712)			(14,522)
分部亏损	$	(33,503)		$	(1,388)			$	(14,029)		$	(2,930)

(1) 所有其他运营费用是指软件开发、一般和管理费用以及销售和营销费用总额。

将总运营支出与调整后的公司支出进行对账

（以千计，百分比除外，未经审计）


	截至12月31日的三个月						截至12月31日的财年
	2023			2022				2023			2022
收入	$	47,478		$	38,135			$	225,180		$	146,120


运营费用总额	83,111			57,813				293,297			199,649
减去：
收入成本	38,468			33,160				183,058			123,845
公司开支	$	44,643		$	24,653			$	110,239		$	75,804
公司支出占收入的百分比	94.0		%	64.6		%		49.0		%	51.9		%
调整以将公司支出与调整后的公司支出进行对账

减去：

折旧和摊销	1,806			1,984				7,111			5,725
基于股票的薪酬	3,153			2,650				12,501			8,277



法律和监管宣传费 (1)	46			(180)				686			1,874

高管遣散费	182			269				447			269
SOX 就绪成本	72			—				252			—
或有对价补偿（盈利）(2)	4,373			6,289				9,734			6,289

并购交易成本	—			247				—			3,032
无形资产减值 (3)	20,753			—				20,753			$	—
调整后的公司开支	$	14,258		$	13,394			$	58,755		$	50,338
调整后的公司支出占收入的百分比	30.0		%	35.1		%		26.1		%	34.4		%

(1) 代表某些法律和监管辩护费，这些事宜（主要是东汉普顿机场的拟议限制措施和威彻斯特机场对大型喷气式飞机的潜在运营限制），我们认为这些费用不代表我们在正常业务过程中不时产生的法律和监管宣传费用。值得注意的是，我们预计不会产生任何与威彻斯特诉讼有关的进一步律师费。

(2) 代表截至2023年12月31日的三个月和年度的或有对价薪酬分别为4,373美元和10,073美元，与收购Trinity的2023年业绩有关，以及与结算Trinity在2023年第一季度就2022年业绩支付的或有对价中的股票部分有关的339美元贷款。

(3) 代表Blade Europe无形资产的减值，特别是其航空运输权的专有权。减值是由于我们对收入、支出和预计推出EVA的短期预测进行了调整，以反映我们自2022年9月以来运营Blade Europe的经验，以及EVA商业化的预期延迟。

净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账

（以千计，百分比除外，未经审计）


	截至12月31日的三个月						截至12月31日的财年
	2023			2022				2023			2022
净亏损	$	(33,941)		$	(15,415)			$	(56,076)		$	(27,260)

折旧和摊销	1,806			1,984				7,111			5,725
基于股票的薪酬	3,153			2,650				12,501			8,277
认股权证负债公允价值的变化	1,698			(1,984)				(2,125)			(24,225)
短期投资销售的已实现（收益）亏损	(103)			91				(8)			2,162

净利息收入	(2,264)			(1,542)				(8,442)			(3,434)



所得税支出（福利）	(1,023)			(828)				(1,466)			(772)
法律和监管宣传费 (1)	46			(180)				686			1,874
高管遣散费	182			269				447			269
SOX 就绪成本	72			—				252			—
或有对价补偿（盈利）(2)	4,373			6,289				9,734			6,289


并购交易成本	—			247				—			3,032
无形资产减值 (3)	20,753			—				20,753			—

ROU 资产摊销的非现金时机	—			464				—			612
调整后 EBITDA	$	(5,248)		$	(7,955)			$	(16,633)		$	(27,451)
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比	(11.1)		%	(20.9)		%		(7.4)		%	(18.8)		%

将/（用于）经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账

（以千计，未经审计）


	截至12月31日的三个月				截至12月31日的财年
	2023		2022			2023		2022
用于经营活动的净现金	$	(9,320)	$	(9,104)		$	(32,349)	$	(37,130)
购买财产和设备	(24)		(11)			(2,109)		(730)
自由现金流	$	(9,344)	$	(9,115)		$	(34,458)	$	(37,860)

分部收益（亏损）与分部净收益（亏损）和分部调整后息税折旧摊销前利润的对账

（以千计，未经审计）


	截至 2023 年 12 月 31 日的三个月						截至2022年12月31日的三个月
	乘客		医疗		未分配的公司费用和软件开发		乘客		医疗		未分配的公司费用和软件开发
分部收益（亏损）	$	(25,349)	$	(2,443)	$	(7,841)	$	(5,771)	$	(5,145)	$	(8,762)
其他非营业收入总额	—		—		669		—		—		3,435
所得税优惠	—		—		1,023		—		—		828
分部净亏损	$	(25,349)	$	(2,443)	$	(6,149)	$	(5,771)	$	(5,145)	$	(4,499)
对账项目：
折旧和摊销	1,331		424		51		1,447		364		173
基于股票的薪酬	402		151		2,600		271		79		2,300
认股权证负债公允价值的变化	—		—		1,698		—		—		(1,984)
短期投资销售的已实现（收益）亏损	—		—		(103)		—		—		91

净利息收入	—		—		(2,264)		—		—		(1,542)
所得税支出（福利）	—		—		(1,023)		—		—		(828)

法律和监管宣传费 (1)	46		—		—		(180)		—		—
高管遣散费	182		—		—		—		—		269

SOX 就绪成本	—		—		72		—		—		—
或有对价补偿（盈利）(2)	—		4,373		—		—		6,289		—
ROU 资产摊销的非现金时机	—		—		—		464		—		—

并购交易成本	—		—		—		—		—		247
无形资产减值 (3)	20,753		—		—		—		—		—

分部调整后的息税折旧摊销前	$	(2,635)	$	2,505	$	(5,118)	$	(3,769)	$	1,587	$	(5,773)


	截至2023年12月31日的年度						截至2022年12月31日的年度
	乘客		医疗		未分配的公司费用和软件开发		乘客			医疗		未分配的公司费用和软件开发
分部收益（亏损）	$	(33,503)	$	(1,388)	$	(33,226)	$	(14,029)		$	(2,930)	$	(36,570)
其他非营业收入总额	—		—		10,575							25,497
所得税优惠	—		—		1,466							772
分部净亏损	$	(33,503)	$	(1,388)	$	(21,185)	$	(14,029)		$	(2,930)	$	(10,301)
对账项目：
折旧和摊销	5,204		1,703		204		3,949			1,488		288
基于股票的薪酬	1,497		705		10,299		1,227			269		6,781
认股权证负债公允价值的变化	—		—		(2,125)		—			—		(24,225)
短期投资销售的已实现（收益）亏损	—		—		(8)		—			—		2,162

净利息收入	—		—		(8,442)		—			—		(3,434)
所得税支出（福利）	—		—		(1,466)							(772)

法律和监管宣传费 (1)	686		—		—		1,874			—		—
高管遣散费	375		—		72		—			—		269

SOX 就绪成本	—		—		252		—			—		—
或有对价补偿（盈利）(2)	—		9,734		—		—			6,289		—
ROU 资产摊销的非现金时机	—		—		—		612			—		—
并购交易成本	—		—		—							3,032
无形资产减值 (3)	20,753		—		—		—		—	—		—

分部调整后的息税折旧摊销前	$	(4,988)	$	10,754	$	(22,399)	$	(6,367)		$	5,116	$	(26,200)

过去十二个月按产品线分列的收入

（以千计，未经审计）


			三个月已结束
	最近十二个月		十二月三十一日 2023		9月30日 2023		6月30日 2023		3月31日 2023
产品线：
短距离	$	70,700	$	10,703	$	30,388	$	19,184	$	10,425
喷气机及其他	27,876		4,784		7,607		7,406		8,079
医疗器官运输	126,604		31,991		33,447		34,399		26,767
总收入	$	225,180	$	47,478	$	71,442	$	60,989	$	45,271

关于 Blade Air M

Blade Air Mobility为美国各地的医院提供航空运输和物流，它是美国最大的移植人体器官运输公司之一，也为乘客提供直升机和固定翼服务，主要在美国东北部、南欧和加拿大西部提供直升机和固定翼服务。总部位于纽约市的Blade的轻资产模型，加上其专有的客运码头基础设施和专有技术，旨在促进从直升机和固定翼飞机向电动垂直飞机（“EVA” 或 “eVTOL”）的无缝过渡，从而实现低成本的空中交通，既安静又无排放。

欲了解更多信息，请访问 www.blade.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过使用 “将”、“预测”、“相信”、“可以”、“继续”、“期望”、“估计”、“可能”、“计划”、“展望”、“未来” 和 “项目” 等词语以及这些术语的否定词来识别。这些陈述涉及风险和不确定性，涉及分析和其他信息，这些信息基于对未来业绩的预测和对尚未确定的金额的估计，也可能与Blade的未来前景、发展和业务战略有关。特别是，此类前瞻性陈述包括有关Blade未来财务和经营业绩（包括对2024年和2025年财务展望和指导的讨论）、经营业绩、行业环境和增长机会、发布指导的计划、新产品线以及EVA技术的开发和采用的陈述。这些陈述基于管理层当前的预期和信念，以及有关未来事件的许多假设。实际结果可能与预测结果存在重大差异，不应将报告的结果视为未来业绩的指标。

此类前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，其中许多因素不在Blade的控制范围内，这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异的因素包括：我们持续蒙受重大损失；市场未能按预期增长或根本无法增长；我们有效推销和销售航空运输以替代传统运输方式的能力；在客运板块收入中对某些客户的依赖；无法或无法使用或利用向EVA技术的转变或缺乏这种转变；我们的能力成功进入新市场并推出新航线和服务；因涉及小型飞机、直升机或包机的事故，尤其是涉及第三方运营商的任何事故而产生的任何负面宣传；我们飞机所有权的任何变更及相关挑战；竞争的影响；对我们声誉和品牌的损害；我们提供高质量客户支持的能力；我们维持较高的每日飞机使用率的能力；消费者偏好、全权支出和其他经济的变化条件；自然灾害、疫情和流行病、经济、社会、天气、地缘政治、增长限制以及监管条件或其他情况对我们地理集中的大都市区和机场的影响；气候变化的影响，包括恶劣天气和监管活动可能增加的影响；飞机燃料的供应；我们的应对能力

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