附录 99.1
JOYY 公布 2023 年第二季度未经审计的财务 业绩
新加坡，2023年8月30日（GLOBE NEWSWIRE）——全球科技公司JOYY Inc.（纳斯达克： YY）（“JOYY” 或 “公司”，前身为YY Inc.）今天公布了其2023年第二季度未经审计的 财务业绩。
2023 年第二季度财务摘要1
● 净收入为5.473亿美元，而2022年同期为5.961亿美元。
● 归属于JOYY控股权的 净收益2 为1.551亿美元，而 为2022年同期的1,870万美元。
● 归属于JOYY控股权和普通股股东的非公认会计准则净收益3 为 9,730万美元，而2022年同期为5150万美元。
2023 年第二季度运营 亮点
● Bigo Live 的平均移动月活跃用户数从2022年同期的3,260万增长了18.0％，至3,850万个。
● Likee 的平均移动月活跃用户数为4,320万，而2022年同期为5,770万，这主要是由于通过广告获取用户 的支出减少。
● Hago 的平均移动月活跃用户数为550万个，而2022年同期为850万个，这主要是由于通过 广告减少了用户获取支出。
● 全球 平均移动月活跃用户数4 从 2022年同期的2.731亿增长了0.9％，至2.756亿。
● 个 BIGO 的付费用户总数（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5从2022年同期的145万增加了 5.4％，至153万。
● BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每位付费用户的平均 收入6为248.0美元， ，而2022年同期为285.0美元。
JOYY董事长兼首席执行官David Xueling Li先生评论说：“尽管宏观经济持续存在不确定性，但我们的强劲执行力使我们能够在第二季度实现稳健的财务业绩 。通过不断的产品改进和运营改进，BIGO成功地克服了不利因素， 将其GAAP和非GAAP营业利润率分别提高到12.8％和16.0％。随着我们继续推出创新功能、培养 多样化内容并启动本地化运营活动，我们进一步增强了用户体验，增强了参与度并推动了 用户增长。因此，我们的全球月活跃用户实现了同比和季度同比正增长。重要的是，Bigo Live 第二季度的MAU同比增长了18.0％，达到3,850万个， 连续第五个季度保持了两位数的同比增长。”
“在2023年第二季度，我们回购了价值2.143亿美元的股票。在今年上半年 期间，我们通过股票回购和分红总共向股东返还了2.997亿美元。这表明了我们对公司增长前景的信心，也表明了我们对奖励股东长期支持的承诺。展望未来，我们将继续优先考虑符合我们长期战略的举措。 凭借我们久经考验的执行能力，我们完全有能力抓住增长机会，为股东创造价值。”
2023 年第二季度财务业绩
净收入
2023年第二季度的净收入为5.473亿美元，而 为2022年同期的5.961亿美元。
2023年第二季度的直播收入为4.770亿美元，而2022年同期为5.652亿美元，这主要是由于全球宏观经济的不确定性以及美元兑某些 其他当地货币的升值对用户的付费活动产生了负面影响，BIGO每位付费用户的平均收入下降 。
其他收入从2022年同期的3,090万美元增长了128.0％，至2023年第二季度的7,040万美元。
收入成本和毛利润
收入成本从2022年同期的3.777亿美元下降了7.4％，至2023年第二季度的3.496亿美元。2023年第二季度的收益分享费和内容成本为2.226亿美元 ，而2022年同期为2.47亿美元。
2023年第二季度的毛利为1.978亿美元，而2022年同期为2.184亿美元。 2023年第二季度的毛利率为36.1％，而2022年同期为36.6％。
运营费用和收入
2023年第二季度的运营支出为1.917亿美元， ，而2022年同期为1.85亿美元。在运营费用中，销售和营销费用从2022年同期的9,840万美元下降至2023年第二季度的8,720万美元，这主要是由于公司 有效控制了营销费用并优化了整体销售和营销策略，因为该公司减少了通过广告获取用户的支出 ，并专注于Likee和Hago的盈利。研发费用从2022年同期的6,290万美元增至2023年第二季度的7,550万美元，这主要是由于与人事相关的 支出增加。
2023年第二季度的营业收入为940万美元， ，而2022年同期的营业收入为3,870万美元。2023年第二季度的营业收入利润率为1.7％，而2022年同期的营业收入利润率为6.5％。
非公认会计准则营业收入7 在2023年第二季度为3,440万美元，而2022年同期为5,990万美元 。非公认会计准则营业收入利润率82023年第二季度为6.3％，而 在2022年同期为10.0％。
净收入
2023年第二季度归属于JOYY控股权益的净收益为1.551亿美元，而2022年同期的净收入为1,870万美元。2023年第二季度的净收入利润率 为28.3％，而2022年同期的净收入利润率为3.1％，这主要是由于2023年4月28日宣布的该季度出售某些股权投资所实现的 收益，由于市场利率上升， 利息收入增加以及外币汇兑收益。
2023年第二季度归属于JOYY控股 权益和普通股股东的非公认会计准则净收益为9,730万美元，而2022年同期 期间为5150万美元。非公认会计准则净收入利润率9 2023年第二季度为17.8％，而2022年同期 与非公认会计准则净收入利润率为8.6％。
每则广告的净收入
每个 ADS 的摊薄净收益10 2023年第二季度为2.02美元，而2022年同期 每份ADS的摊薄后净收入为0.23美元。
非公认会计准则摊薄后每股ADS净收益11 2023年第二季度为1.29美元，而2022年同期为0.65美元。
资产负债表和现金流
截至2023年6月30日，该公司的现金及现金等价物、 限制性现金和现金等价物、短期存款、限制性短期存款和短期投资为38.034亿美元。 2023年第二季度，来自经营活动的净现金为6180万美元。
已发行股份
截至2023年6月30日，该公司共发行12.398亿股 普通股，假设所有普通股转换为美国存托凭证，相当于6,200万股美国存托股。
商业展望
该公司预计2023年第三季度的净收入将在5.37亿美元至5.67亿美元之间。该预测反映了公司对市场、 运营状况和业务战略的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化，特别是对 宏观经济不确定性增加的潜在影响。
季度分红
公司于2020年11月16日通过的季度股息政策 截至本文发布之日仍然有效，根据该政策，董事会相应宣布2023年第二季度每股ADS分红0.20美元，合每股普通股0.01美元，预计将于2023年10月13日支付给截至2023年9月26日营业结束时的登记股东 。除息日为2023年9月25日。
最近的事态发展
股票回购计划
2021 年 11 月，公司宣布，其董事会 已批准一项股票回购计划，根据该计划，公司可能在 2021 年 11 月至 2022 年 11 月期间回购高达 10 亿美元的股份（“2021 年股票回购计划”）。2022年11月，公司董事会 授权继续使用2021年股票回购计划下的未使用配额，当时总额为8亿美元， 从2022年11月底开始再使用12个月。在2023年第二季度，公司根据经修订的2021年股票回购计划，回购了 2.143亿美元的股票。
电话会议信息
公司将于2023年8月29日星期二美国东部时间 晚上 9:00（新加坡/香港时间2023年8月30日星期三上午9点）举行电话会议。会议 电话会议的详细信息如下：
活动标题：JOYY Inc. 2023年第二季度财报电话会议
会议编号：#10033187
所有参与者均可使用下面提供的链接在电话会议之前完成在线 注册流程。注册后，每位参与者将通过电子邮件收到一组参与者的拨入 号码、直接活动密码和唯一的 PIN。
预注册链接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10033187-fh8t65.html
电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站 https://ir.joyy.com 上播出 。
要在 2023 年 9 月 6 日之前拨打 以下号码，即可观看重播：
| 美国： | 1-855-883-1031 |
| 新加坡： | 800-101-3223 |
| 香港： | 800-930-639 |
| 会议编号： | #10033187 |
关于 JOYY Inc.
JOYY 是一家全球领先的科技公司，其使命是通过技术丰富 的生活。JOYY目前运营多种社交产品，包括用于直播的Bigo Live、用于短格式 视频的Likee、用于多人社交网络的Hago、即时通讯产品等。该公司为全球用户创建了一个极具吸引力和 充满活力的用户社区。自2012年11月以来，JOYY的ADS已在纳斯达克上市。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述 是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性 陈述可以用 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、 “打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。除其他外， 本新闻稿中的业务展望和管理层的报价以及JOYY的战略和运营计划都包含 前瞻性陈述。JOYY还可以在向美国证券交易委员会 和交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的 口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于JOYY信念和期望的陈述 ，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但 不限于以下方面：JOYY的目标和战略；JOYY的未来业务发展、经营业绩和财务状况 ；全球在线通信社交平台市场的预期增长；对 获得活跃用户，尤其是付费用户的速度的预期；JOYY的赚钱能力利用用户群；全球经济和商业状况的波动 ；COVID-19 对 JOYY 业务运营和全球经济的影响；以及与上述任何内容背后或相关的假设 。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在JOYY向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息 均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则 JOYY 不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
非公认会计准则财务指标的使用
未经审计的简明合并财务信息 是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。JOYY使用非公认会计准则 营业收入、非公认会计准则运营（亏损）利润率、归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）、归属于JOYYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）、归属于JOYY普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损），以及每份ADS的基本和摊薄后的非公认会计准则净收益（亏损），这些都是非公认会计准则净收益（亏损）Gaap 财务指标。非公认会计准则营业收入（亏损） 是营业收入（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、业务收购产生的无形 资产摊销以及出售子公司和业务的收益（亏损）。非公认会计准则运营（亏损）利润率是非公认会计准则 营业收入占净收入的百分比。非公认会计准则净收益（亏损）是净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、 商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、出售子公司 和业务的收益（亏损）、出售和视为处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、对权益法投资份额的 项目（指收益份额（指收益份额（指收益份额（指收益份额（指收益份额（指收益份额）（权益法投资产生的亏损）来自权益法的非经常性 或权益法的非现金项目投资）、清偿债务和衍生品的收益（亏损）、与 可转换债券面值摊销相关的利息支出以及上述非公认会计准则对账项目的所得税影响。归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净 收益（亏损）是归属于JOYY控股权益的净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、出售子公司和业务的收益（亏损）、出售和视为处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损），核对权益法投资份额、清偿债务的收益（亏损）和衍生品、与可转换债券面值摊销相关的 利息支出、上述非公认会计准则对账项目 项的所得税影响以及归属于非控股权益股东的净（亏损）收益的非公认会计准则对账项目的调整。 非公认会计准则净收益（亏损）利润率是归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）占净收入的百分比。 归属于JOYY普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）是归属于JOYY 普通股股东的净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、出售子公司和业务的收益（亏损）、投资的公允价值（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损），核对权益法投资份额、清偿债务的收益（亏损）和衍生品、与可转换债券面值摊销、增持、累计股息和子公司优先股股东的视同分红相关的 利息支出，以及上述非公认会计准则对账项目对所得税的影响，以及归属于非控股权益股东的净收益（亏损）的非公认会计准则 对账项目的调整。非公认会计准则调整后，归属于JOYY控股权益的非公认会计准则 净收益（亏损）等于归属于JOYY普通股股东 的非公认会计准则净收益（亏损）。每份ADS的基本和摊薄后的非公认会计准则净收益（亏损）等于归属于JOYY 普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）除以计算每份ADS的基本和摊薄后净收益时使用的ADS的加权平均数。该公司认为，单独的 分析和排除上述对账项目的非现金影响可以使其业绩的组成部分更加清晰。 公司审查了这些非公认会计准则财务指标以及GAAP财务指标，以更好地了解其运营 业绩。它使用非公认会计准则财务衡量标准来规划、预测和衡量预测结果。公司 认为，非公认会计准则财务指标是投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息 ，而不会产生以下非现金影响：(i) 基于股份的薪酬支出和业务收购产生的无形资产摊销、 清偿债务和衍生品的收益（亏损）、与可转换债券面值摊销相关的利息支出， 这些支出一直是并将继续是重大的经常性支出在其业务中，(ii) 商誉和投资减值， 出售子公司和业务的收益（亏损）、出售和视为处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、权益法投资份额的对账项目以及子公司优先股股东的增持、累计股息和视作的 股息（可能不会在其业务中经常出现），以及 (iii) 所得税支出 和净收入的非公认会计准则调整（亏损）归属于非控股权益股东，他们受上述 非公认会计准则对账项目的影响。但是，使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在重大局限性。使用非公认会计准则财务指标的 局限性之一是，它们不包括影响公司该期间净收益（亏损） 的所有项目。此外，由于并非所有公司都以相同的方式衡量非公认会计准则财务指标，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题指标相提并论。鉴于上述限制，您不应将非公认会计准则 财务指标与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑，也不应将其作为根据美国公认会计原则编制的财务指标的替代方案。
这些非公认会计准则财务指标的列报不应与根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑，或将其作为其替代品。 有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “JOYY Inc. 未经审计的 GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
投资者关系联系人
JOYY Inc.
谢珍/严曼琪
电子邮件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
杨罗宾
电子邮件：joyy@icrinc.com
1 2020 年 11 月 16 日，公司与百度公司（“百度”）签订了最终协议。根据协议， 百度将收购JOYY的国内视频娱乐直播业务（“YY Live”），其中包括YY 移动应用程序、YY.com 网站和 PC YY 等，总收购价约为36亿美元现金，但须对 进行某些调整。随后，此次出售于2021年2月8日基本完成，某些事项仍有待于未来完成，包括政府当局的必要监管批准。因此，YY Live的历史财务业绩 作为已终止业务反映在公司的合并财务报表中，公司自2021年2月8日起停止了YY Live业务的合并 。2022 年 8 月 22 日，公司宣布已与 Shopline Corporation Limited（“Shopline”）签订了股票认购 协议。交易完成后，公司自2022年9月6日起全面合并了Shopline的财务 业绩。除非另有特别说明，否则本新闻稿中披露的财务信息和非公认会计准则财务 信息是在持续经营的基础上列报的。
为避免混淆，如本新闻稿所示，截至2022年6月30日、2023年3月31日和2023年6月30日的三个 个月以及截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月的持续运营主要由BIGO组成，不包括YY Live。
2 归属于JOYY控股权益的净收益（亏损）是净收益（亏损）减去归属于非控股权益股东和归类为非控股权益股东的夹层股权的净（亏损）收益 。
3归属于JOYY控股权益的非公认会计准则 净收益（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，其定义为归属于JOYY控股权益的净收益（亏损） ，不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、企业收购的无形资产摊销 、出售子公司和业务的收益（亏损）、处置收益（亏损）和视为 处置投资的收益（亏损），投资公允价值变动的收益（亏损），权益法投资份额的对账项目 是指公司类似的非公认会计准则对账项目、清偿债务和衍生品的收益（亏损）、与可转换债券面值摊销相关的利息 支出、上述非公认会计准则对账项目的所得税影响以及归属于非控股权益股东的净（亏损）收益的非公认会计准则对账项目的调整 。在2023年第二季度和2022年第二季度，这些调整分别为5,780万美元和3,280万美元。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “使用 非公认会计准则财务指标” 的部分和标题为 “JOYY Inc. 未经审计的GAAP和非公认会计准则业绩对账” 的表格 。
4指 指公司运营的社交娱乐平台的移动平均月活跃用户，包括Bigo Live、Likee、imo 和 Hago。任何时期的平均移动月活跃用户数的计算方法是（i）该时期内公司每月 的移动活跃用户总和除以（ii）该时期内的月数。
5在给定时段内 的付费用户数量是根据相关时期内在包括Bigo Live、Likee和imo在内的平台上至少购买过一次虚拟 物品或其他产品和服务的注册用户账户的累积数量计算得出的。
6每位用户的平均 收入的计算方法是将我们在给定时段内 期间在 Bigo Live、Likee 和 imo 等平台上直播的总收入除以该期间在这些平台上为公司直播服务的付费用户数量。
7non-GAAP 营业收入（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为营业收入（亏损），不包括基于股份的 薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销、商誉和投资减值以及处置子公司和业务的收益 。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分和 标题为 “JOYY Inc. 未经审计的GAAP和非公认会计准则业绩对账” 的表格 。
8 non-GAAP 营业收入（亏损）利润率是一项非公认会计准则财务指标，其定义为非公认会计准则营业收入（亏损）占{ br} 净收入的百分比。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分和标题为 “JOYY Inc. 未经审计的GAAP和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
9non-GAAP 净收益（亏损）利润率是归因于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）占净收入的百分比。
10ADS 是美国存托股。每股ADS代表公司的二十股A类普通股。每股ADS 的摊薄后净收益（亏损）等于归属于JOYY普通股股东的净收益（亏损）除以摊薄后的ADS的加权平均数。
11每张ADS的non-GAAP 摊薄后净收益（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于JOYY普通股 股东的非公认会计准则净收益（亏损）除以计算每张ADS摊薄后净收益（亏损）时使用的加权平均ADS数量。有关详细信息，请参阅 本新闻稿末尾标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分和标题为 “JOYY Inc. GAAP和非公认会计准则业绩未经审计的对账 ” 的表格。
| JOYY INC. | ||||||||
| 未经审计的简明合并资产负债表 | ||||||||
| （所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外） | ||||||||
| 十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 1,214,449 | 759,234 | ||||||
| 限制性现金和现金等价物 | 303,370 | 312,502 | ||||||
| 短期存款 | 2,360,545 | 2,314,160 | ||||||
| 限制性短期存款 | 47,741 | 67,243 | ||||||
| 短期投资 | 362,640 | 350,283 | ||||||
| 应收账款，净额 | 117,927 | 120,995 | ||||||
| 关联方应付的款项 | 1,794 | 803 | ||||||
| 预付款和其他流动资产(1) | 236,183 | 226,935 | ||||||
| 流动资产总额 | 4,644,649 | 4,152,155 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 长期存款 | - | 40,000 | ||||||
| 投资 | 660,404 | 516,185 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 343,201 | 341,294 | ||||||
| 土地使用权，净额 | 330,005 | 313,943 | ||||||
| 无形资产，净额 | 398,300 | 365,676 | ||||||
| 使用权资产，净额 | 33,196 | 31,684 | ||||||
| 善意 | 2,649,307 | 2,649,251 | ||||||
| 其他非流动资产 | 12,591 | 10,602 | ||||||
| 非流动资产总额 | 4,427,004 | 4,268,635 | ||||||
| 总资产 | 9,071,653 | 8,420,790 | ||||||
| 负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||
| 短期贷款 | 37,270 | 55,242 | ||||||
| 应付账款 | 56,000 | 55,538 | ||||||
| 递延收入 | 86,014 | 80,533 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 3,532 | 4,126 | ||||||
| 应缴所得税 | 78,103 | 83,358 | ||||||
| 应计负债和其他流动负债(1) | 2,360,002 | 2,333,501 | ||||||
| 应付给关联方的款项 | 3,225 | 2,119 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | 12,451 | 10,562 | ||||||
| 可转换债券 | 435,087 | 405,130 | ||||||
| 流动负债总额 | 3,071,684 | 3,030,109 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 可转换债券 | 401,173 | - | ||||||
| 租赁负债 | 21,601 | 21,924 | ||||||
| 递延收入 | 9,765 | 17,314 | ||||||
| 递延所得税负债 | 64,262 | 58,230 | ||||||
| 其他非流动负债 | 436 | - | ||||||
| 非流动负债总额 | 497,237 | 97,468 | ||||||
| 负债总额 | 3,568,921 | 3,127,577 | ||||||
JOYY INC.
未经审计 简明合并资产负债表（续）
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 夹层股权 | 91,366 | 94,666 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 截至2022年12月31日，A类普通股 （面值0.00001美元；已授权1,000,000,000股和1000亿股，已发行1,317,840,464股股票和已发行1,066,177,028股 ；截至2023年6月30日分别已发行1,317,840,464股和已发行913,319,398股， ） | 13 | 9 | ||||||
| B类普通股 （面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日，已发行和流通的100亿股和100亿股，已发行和流通的股票分别为326,509,555股和326,509,555股 ） | 3 | 3 | ||||||
| 库存股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日分别持有251,663,436股和404,521,066股和404,521,066股） | (655,141 | ) | (874,871 | ) | ||||
| 额外的实收资本 | 3,277,978 | 3,251,927 | ||||||
| 法定储备金 | 32,536 | 32,138 | ||||||
| 留存收益 | 2,685,063 | 2,795,726 | ||||||
| 累计 其他综合亏损 | (162,235 | ) | (233,366 | ) | ||||
| JOYY Inc. 股东权益总额 | 5,178,217 | 4,971,566 | ||||||
| 非控股权益 | 233,149 | 226,981 | ||||||
| 股东 权益总额 | 5,411,366 | 5,198,547 | ||||||
| 总负债、 夹层权益和股东权益 | 9,071,653 | 8,420,790 | ||||||
| (1) | 自2021年2月8日以来，JOYY已停止整合YY Live业务，并在预付款和其他流动资产中按净额对与YY Live业务相关的所有相关资产和 负债进行分类和列报。 公司迄今为止收到的对价已记为应计负债和其他流动负债中收到的预付款。 |
JOYY INC.
未经审计 简明合并运营报表
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | 六 个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||
| 直播(1) | 565,239 | 520,393 | 476,981 | 1,155,338 | 997,374 | |||||||||||||||
| 其他 | 30,859 | 63,235 | 70,353 | 64,540 | 133,588 | |||||||||||||||
| 净收入总额 | 596,098 | 583,628 | 547,334 | 1,219,878 | 1,130,962 | |||||||||||||||
| 收入成本(2) | (377,671 | ) | (379,002 | ) | (349,566 | ) | (800,295 | ) | (728,568 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 218,427 | 204,626 | 197,768 | 419,583 | 402,394 | |||||||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (62,876 | ) | (75,775 | ) | (75,540 | ) | (126,974 | ) | (151,315 | ) | ||||||||||
| 销售和营销费用 | (98,415 | ) | (97,599 | ) | (87,205 | ) | (202,782 | ) | (184,804 | ) | ||||||||||
| 一般和管理费用 | (23,680 | ) | (31,969 | ) | (28,966 | ) | (55,775 | ) | (60,935 | ) | ||||||||||
| 运营 费用总额 | (184,971 | ) | (205,343 | ) | (191,711 | ) | (385,531 | ) | (397,054 | ) | ||||||||||
| 其他收入 | 5,286 | 3,248 | 3,382 | 11,027 | 6,630 | |||||||||||||||
| 营业收入 | 38,742 | 2,531 | 9,439 | 45,079 | 11,970 | |||||||||||||||
| 利息支出 | (3,356 | ) | (3,109 | ) | (3,057 | ) | (6,425 | ) | (6,166 | ) | ||||||||||
| 利息收入和投资收入 | 17,942 | 44,135 | 46,602 | 36,161 | 90,737 | |||||||||||||||
| 外汇汇兑收益（亏损），净额 | 12,509 | (9,921 | ) | 20,316 | 9,145 | 10,395 | ||||||||||||||
| （亏损） 处置和视为处置投资的收益 | (393 | ) | (213 | ) | 77,737 | 1,525 | 77,524 | |||||||||||||
| 投资公允价值变动的收益（亏损） | 1,282 | 1,285 | (2,235 | ) | (18,850 | ) | (950 | ) | ||||||||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | 4,017 | - | - | 6,132 | - | |||||||||||||||
| 扣除 所得税开支前的收入 | 70,743 | 34,708 | 148,802 | 72,767 | 183,510 | |||||||||||||||
| 所得税支出 | (22,944 | ) | (8,158 | ) | (5,382 | ) | (22,139 | ) | (13,540 | ) | ||||||||||
| 扣除权益法投资中（亏损）收益份额前的收入 ，扣除所得税 | 47,799 | 26,550 | 143,420 | 50,628 | 169,970 | |||||||||||||||
| 扣除所得税后的权益法投资中 （亏损）收入的份额 | (32,837 | ) | (6,606 | ) | 3,885 | (68,526 | ) | (2,721 | ) | |||||||||||
| 净收益（亏损） | 14,962 | 19,944 | 147,305 | (17,898 | ) | 167,249 | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益股东和归类为非控股权益股东的夹层股权的净亏损 | 3,689 | 8,042 | 7,798 | 9,072 | 15,840 | |||||||||||||||
| 归属于JOYY Inc.控股权的净 收益（亏损） | 18,651 | 27,986 | 155,103 | (8,826 | ) | 183,089 | ||||||||||||||
| 将子公司的可赎回可转换优先股按赎回价值增加 | (1,250 | ) | (1,566 | ) | (1,566 | ) | (2,500 | ) | (3,132 | ) | ||||||||||
| 子公司A系列优先股的累计 股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (2,000 | ) | (2,000 | ) | ||||||||||
| 归属于JOYY Inc.普通股股东的净 收益（亏损） | 16,401 | 25,420 | 152,537 | (13,326 | ) | 177,957 | ||||||||||||||
JOYY INC.
未经审计 简明合并运营报表（续）
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | 六 个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 每个 ADS 的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||
| ——基础 | 0.23 | 0.36 | 2.27 | (0.18 | ) | 2.58 | ||||||||||||||
| ——稀释 | 0.23 | 0.35 | 2.02 | (0.18 | ) | 2.33 | ||||||||||||||
| 在计算每份ADS的净收益（亏损）时使用的ADS的加权平均数 | ||||||||||||||||||||
| ——基础 | 71,893,282 | 70,451,631 | 67,273,951 | 72,604,421 | 68,854,013 | |||||||||||||||
| ——稀释 | 72,586,310 | 80,846,062 | 76,872,137 | 72,604,421 | 78,845,472 | |||||||||||||||
(1) 按地理区域划分的直播 直播收入如下：
| 三个 个月已结束 | 六 个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 122,845 | 108,773 | 67,535 | 238,873 | 176,308 | |||||||||||||||
| 其他 | 442,394 | 411,620 | 409,446 | 916,465 | 821,066 | |||||||||||||||
(2) 基于股份的 薪酬按收入成本和运营费用分配如下：
| 三个 个月已结束 | 六 个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 1,344 | 1,236 | 1,025 | 5,889 | 2,261 | |||||||||||||||
| 研究 和开发费用 | 5,093 | 5,761 | 5,526 | 11,503 | 11,287 | |||||||||||||||
| 销售和 营销费用 | 282 | 234 | 320 | 533 | 554 | |||||||||||||||
| 一般费用和 管理费用 | 2,026 | 2,108 | 2,227 | 5,356 | 4,335 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未经审计 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | 六 个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 营业收入 | 38,742 | 2,531 | 9,439 | 45,079 | 11,970 | |||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 8,745 | 9,339 | 9,098 | 23,281 | 18,437 | |||||||||||||||
| 企业收购无形资产的摊销 | 12,365 | 15,890 | 15,890 | 24,774 | 31,780 | |||||||||||||||
| 非公认会计准则营运 收入 | 59,852 | 27,760 | 34,427 | 93,134 | 62,187 | |||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 14,962 | 19,944 | 147,305 | (17,898 | ) | 167,249 | ||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 8,745 | 9,339 | 9,098 | 23,281 | 18,437 | |||||||||||||||
| 企业收购无形资产的摊销 | 12,365 | 15,890 | 15,890 | 24,774 | 31,780 | |||||||||||||||
| 处置和视为处置投资的亏损（收益） | 393 | 213 | (77,737 | ) | (1,525 | ) | (77,524 | ) | ||||||||||||
| 投资公允价值变动（收益）亏损 | (1,282 | ) | (1,285 | ) | 2,235 | 18,850 | 950 | |||||||||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | (4,017 | ) | - | - | (6,132 | ) | - | |||||||||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息 费用 | 619 | 578 | 528 | 1,248 | 1,106 | |||||||||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | 3,833 | (2,311 | ) | (3,128 | ) | (685 | ) | (5,439 | ) | |||||||||||
| 核对权益法投资份额的 个项目 | 12,774 | 724 | (3,572 | ) | 23,917 | (2,848 | ) | |||||||||||||
| 非公认会计准则净收入 | 48,392 | 43,092 | 90,619 | 65,830 | 133,711 | |||||||||||||||
| 归属于JOYY Inc.普通股股东的净收益 （亏损） | 16,401 | 25,420 | 152,537 | (13,326 | ) | 177,957 | ||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 8,745 | 9,339 | 9,098 | 23,281 | 18,437 | |||||||||||||||
| 企业收购无形资产的摊销 | 12,365 | 15,890 | 15,890 | 24,774 | 31,780 | |||||||||||||||
| 处置和视为处置投资的亏损（收益） | 393 | 213 | (77,737 | ) | (1,525 | ) | (77,524 | ) | ||||||||||||
| 投资公允价值变动（收益）亏损 | (1,282 | ) | (1,285 | ) | 2,235 | 18,850 | 950 | |||||||||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | (4,017 | ) | - | - | (6,132 | ) | - | |||||||||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息 费用 | 619 | 578 | 528 | 1,248 | 1,106 | |||||||||||||||
| 增持、 累计股息和子公司优先股股东的视同分红 | 2,250 | 2,566 | 2,566 | 4,500 | 5,132 | |||||||||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | 3,833 | (2,311 | ) | (3,128 | ) | (685 | ) | (5,439 | ) | |||||||||||
| 权益法投资份额 的对账项目 | 12,774 | 724 | (3,572 | ) | 23,917 | (2,848 | ) | |||||||||||||
| 非公认会计准则 调整归属于非控股权益股东的净亏损 | (629 | ) | (1,267 | ) | (1,115 | ) | (2,559 | ) | (2,382 | ) | ||||||||||
| 归属于JOYY Inc.控股权益和普通股股东的非公认会计准则 净收益 | 51,452 | 49,867 | 97,302 | 72,343 | 147,169 | |||||||||||||||
| 每个 ADS 的非公认会计准则净收益 | ||||||||||||||||||||
| ——基础 | 0.72 | 0.71 | 1.45 | 1.00 | 2.14 | |||||||||||||||
| ——稀释 | 0.65 | 0.64 | 1.29 | 0.93 | 1.92 | |||||||||||||||
| 用于计算每份ADS的非公认会计准则净收入的ADS的加权 平均数量 | ||||||||||||||||||||
| ——基础 | 71,893,282 | 70,451,631 | 67,273,951 | 72,604,421 | 68,854,013 | |||||||||||||||
| ——稀释 | 82,225,273 | 80,846,062 | 76,872,137 | 83,090,336 | 78,845,472 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 445,169 | 31,812 | - | 476,981 | ||||||||||||
| 其他 | 25,885 | 44,860 | (392 | ) | 70,353 | |||||||||||
| 净收入总额 | 471,054 | 76,672 | (392 | ) | 547,334 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (287,587 | ) | (62,069 | ) | 90 | (349,566 | ) | |||||||||
| 毛利 | 183,467 | 14,603 | (302 | ) | 197,768 | |||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (41,727 | ) | (34,042 | ) | 229 | (75,540 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (70,652 | ) | (16,574 | ) | 21 | (87,205 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (12,587 | ) | (16,431 | ) | 52 | (28,966 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (124,966 | ) | (67,047 | ) | 302 | (191,711 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 1,914 | 1,468 | - | 3,382 | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 60,415 | (50,976 | ) | - | 9,439 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,727 | ) | (2,643 | ) | 1,313 | (3,057 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 9,882 | 38,033 | (1,313 | ) | 46,602 | |||||||||||
| 外汇汇兑收益（亏损），净额 | 22,031 | (1,715 | ) | - | 20,316 | |||||||||||
| 处置和视同处置投资的收益 | - | 77,737 | - | 77,737 | ||||||||||||
| 投资公允价值变动（亏损）收益 | (2,460 | ) | 225 | - | (2,235 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 88,141 | 60,661 | - | 148,802 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (4,478 | ) | (904 | ) | - | (5,382 | ) | |||||||||
| 权益法投资收益份额前的收益，扣除所得税 | 83,663 | 59,757 | - | 143,420 | ||||||||||||
| 权益法投资中的收入份额，扣除所得税 | - | 3,885 | - | 3,885 | ||||||||||||
| 净收入 | 83,663 | 63,642 | - | 147,305 | ||||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间的贷款产生的利息收入和利息支出 。 |
| (2) | 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配 如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 410 | 615 | 1,025 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 2,532 | 2,994 | 5,526 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 170 | 150 | 320 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 700 | 1,527 | 2,227 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 60,415 | (50,976 | ) | 9,439 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 3,812 | 5,286 | 9,098 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 75,452 | (41,025 | ) | 34,427 | ||||||||
| 净收入 | 83,663 | 63,642 | 147,305 | |||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 3,812 | 5,286 | 9,098 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 处置和视同处置投资的收益 | - | (77,737 | ) | (77,737 | ) | |||||||
| 投资公允价值变动的亏损（收益） | 2,460 | (225 | ) | 2,235 | ||||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 528 | 528 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (1,415 | ) | (1,713 | ) | (3,128 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | (3,572 | ) | (3,572 | ) | |||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 99,745 | (9,126 | ) | 90,619 | ||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 446,586 | 73,807 | - | 520,393 | ||||||||||||
| 其他 | 21,356 | 41,909 | (30 | ) | 63,235 | |||||||||||
| 净收入总额 | 467,942 | 115,716 | (30 | ) | 583,628 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (293,705 | ) | (85,327 | ) | 30 | (379,002 | ) | |||||||||
| 毛利 | 174,237 | 30,389 | - | 204,626 | ||||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (41,212 | ) | (34,563 | ) | - | (75,775 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (74,084 | ) | (23,515 | ) | - | (97,599 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (13,701 | ) | (18,268 | ) | - | (31,969 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (128,997 | ) | (76,346 | ) | - | (205,343 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 2,950 | 298 | - | 3,248 | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 48,190 | (45,659 | ) | - | 2,531 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,463 | ) | (2,797 | ) | 1,151 | (3,109 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 9,216 | 36,070 | (1,151 | ) | 44,135 | |||||||||||
| 外汇汇兑损失，净额 | (9,680 | ) | (241 | ) | - | (9,921 | ) | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | - | (213 | ) | - | (213 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | 688 | 597 | - | 1,285 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（亏损） | 46,951 | (12,243 | ) | - | 34,708 | |||||||||||
| 所得税支出 | (3,569 | ) | (4,589 | ) | - | (8,158 | ) | |||||||||
| 权益法投资亏损分成前的收益（亏损），扣除所得税 | 43,382 | (16,832 | ) | - | 26,550 | |||||||||||
| 权益法投资的亏损份额，扣除所得税 | - | (6,606 | ) | - | (6,606 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | 43,382 | (23,438 | ) | - | 19,944 | |||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间的贷款产生的利息收入和利息支出 。 |
| (2) | 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配 如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 650 | 586 | 1,236 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 2,827 | 2,934 | 5,761 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 96 | 138 | 234 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 758 | 1,350 | 2,108 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 48,190 | (45,659 | ) | 2,531 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 4,331 | 5,008 | 9,339 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 63,746 | (35,986 | ) | 27,760 | ||||||||
| 净收益（亏损） | 43,382 | (23,438 | ) | 19,944 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 4,331 | 5,008 | 9,339 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | - | 213 | 213 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (688 | ) | (597 | ) | (1,285 | ) | ||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 578 | 578 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (1,415 | ) | (896 | ) | (2,311 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | 724 | 724 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 56,835 | (13,743 | ) | 43,092 | ||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 480,446 | 84,793 | - | 565,239 | ||||||||||||
| 其他 | 22,197 | 8,795 | (133 | ) | 30,859 | |||||||||||
| 净收入总额 | 502,643 | 93,588 | (133 | ) | 596,098 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (309,271 | ) | (68,533 | ) | 133 | (377,671 | ) | |||||||||
| 毛利 | 193,372 | 25,055 | - | 218,427 | ||||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (45,997 | ) | (16,879 | ) | - | (62,876 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (78,690 | ) | (19,725 | ) | - | (98,415 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (11,100 | ) | (12,580 | ) | - | (23,680 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (135,787 | ) | (49,184 | ) | - | (184,971 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 3,601 | 1,685 | - | 5,286 | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 61,186 | (22,444 | ) | - | 38,742 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,117 | ) | (3,096 | ) | 857 | (3,356 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 1,750 | 17,049 | (857 | ) | 17,942 | |||||||||||
| 外汇汇兑收益（亏损），净额 | 12,839 | (330 | ) | - | 12,509 | |||||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | - | (393 | ) | - | (393 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | - | 1,282 | - | 1,282 | ||||||||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | - | 4,017 | - | 4,017 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（亏损） | 74,658 | (3,915 | ) | - | 70,743 | |||||||||||
| 所得税支出 | (8,583 | ) | (14,361 | ) | - | (22,944 | ) | |||||||||
| 权益法投资亏损分成前的收益（亏损），扣除所得税 | 66,075 | (18,276 | ) | - | 47,799 | |||||||||||
| 权益法投资的亏损份额，扣除所得税 | - | (32,837 | ) | - | (32,837 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | 66,075 | (51,113 | ) | - | 14,962 | |||||||||||
| (1) | 扣除额主要包括BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间贷款产生的利息收入和利息支出。 |
| (2) | 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 918 | 426 | 1,344 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 2,994 | 2,099 | 5,093 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 193 | 89 | 282 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 1,357 | 669 | 2,026 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 61,186 | (22,444 | ) | 38,742 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 5,462 | 3,283 | 8,745 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 1,140 | 12,365 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 77,873 | (18,021 | ) | 59,852 | ||||||||
| 净收益（亏损） | 66,075 | (51,113 | ) | 14,962 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 5,462 | 3,283 | 8,745 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 1,140 | 12,365 | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | - | 393 | 393 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | - | (1,282 | ) | (1,282 | ) | |||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | - | (4,017 | ) | (4,017 | ) | |||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 619 | 619 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | 3,578 | 255 | 3,833 | |||||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | 12,774 | 12,774 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 86,340 | (37,948 | ) | 48,392 | ||||||||