附录 5.1

 

 

 

2024年3月7日

 

Momentus Inc.

北第一街 3901 号

加利福尼亚州圣何塞 95134

 

回复: Momentus Inc. — 根据S-3表格注册声明和相关招股说明书补充文件注册的证券

 

女士们、先生们:

 

我们曾担任特拉华州的一家公司Momentus Inc. 的法律顾问(”公司”),与 提议出售(i)1,320,000股股票有关(”股份”)公司A类普通股,每股面值0.00001美元(”普通股”),(ii)购买3,304,280股普通股的预先注资认股权证(”预先注资 认股权证”)和(iii)购买4,624,280股普通股的认股权证(”普通股认股权证” 再加上预先注资的认股权证,”认股证”)。根据经修订的1933年《证券法》,股票和认股权证包含在S-3表格上的 注册声明中(”法案”),向美国证券交易委员会(“”佣金”)于 2022 年 9 月 1 日(文件编号 333-267230)(”注册 声明”),日期为2022年9月12日的基本招股说明书(”基本招股说明书”)以及根据该法案第424(b)条于2024年3月6日向委员会提交的2024年3月4日招股说明书补充文件(与基本招股说明书合并 ,即招股说明书”)。股票和认股权证是根据投资者与公司之间于2024年3月4日签订的证券购买协议出售的(”证券购买协议”) 以及 A.G.P./Alliance Global Partners 与公司之间于 2024 年 3 月 4 日签订的配售代理协议(”配售协议”)。本意见是根据该法案 S-K法规第601(b)(5)项的要求提供的,除此处就股票、认股权证、 和认股权证(定义见下文)的明确规定外,本意见未就与注册声明或相关招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。

 

作为律师,我们研究了我们认为符合本信目的 的事实和法律问题。经您同意,我们在没有独立核实此类事实的情况下,依赖于公司官员和其他人就事实问题提供的证书和其他保证。我们在此对特拉华州的 通用公司法(”DGCL”),我们对任何其他法律均不发表任何意见。

 

在前述规定和本文规定的其他事项的前提下,我们认为,截至本文发布之日:

 

1。股票已获得正式授权,在根据证券 购买协议的条款交付和付款后,将有效发行、全额支付且不可估税。

 

2。认股权证已由公司正式授权和执行,在根据 证券购买协议的条款交付和付款后,将成为公司的有效且具有约束力的义务。

 

Bradley Arant Boult Cummings LLP | ONE 22 ONE | 百老汇 1221 号,2400 套房 | 纳什维尔, 田纳西州 37203 | 615.244.2582 | bradley.com

 

 

 

3.行使认股权证时可发行的普通股(”认股权证”) 已获得正式的发行授权,当认股权证根据其中的条款在行使认股权证时以付款方式发行和交付时,认股权证股份将有效发行、全额支付且不可估税。

 

在发表上述意见时,我们假设(i)公司将遵守DGCL中规定的有关无证股票的所有适用通知 要求,(ii)发行任何认股权证时,已发行和流通的普通股总数将不超过公司根据第二经修订和重述的公司注册证书授权发行的普通股总数与本次发行有关的公司董事会注册声明和招股说明书。

 

经您同意,我们假设认股权证作为 公司具有法律效力和约束力的义务的地位不受任何 (i) 违反或违约协议或文书的影响,(ii) 违反法规、规则、规章或法院或政府命令,或 (iii) 未获得 所需的同意、批准或授权,或未向其进行必要的注册、声明或备案,政府当局。

 

我们的意见受:(i) 破产、破产、重组、优先权、欺诈性转让、 暂停或与债权人权利和救济措施有关或影响的其他类似法律的影响;(ii) 一般公平原则的影响,无论是在衡平程序还是法律程序中考虑(包括可能无法获得 具体履约或禁令救济),(b) 实质性概念,能力、诚信和公平交易,以及 (c) 受理诉讼的法院的自由裁量权;以及(iii) 根据 法律或法院的裁决,在某些情况下,如果赔偿或缴款违背公共政策,则规定对当事方进行赔偿或分摊的条款在某些情况下无效。我们对 (a) 任何被视为构成罚款的 违约赔偿金、违约利息、滞纳金、金钱罚款、整改保费或其他经济补救措施的规定不发表任何意见;(b) 同意或限制管辖法律、司法管辖权、 地点、仲裁、补救措施或司法救济的条款;(c) 任何要求支付律师费的条款,前提是此类付款违反法律或公共政策;(d) 其他适用的例外情况;以及 (e) 条款 的可分割性(如果无效)上述效果。

 

本意见是为了您在注册声明方面的利益,您和根据该法的适用条款有权依赖的 个人均可依据此意见。我们同意您将本意见作为公司于2024年3月7日向委员会提交的8-K表最新报告的证物提交,并同意招股说明书中在 “法律事务” 标题下提及我们公司的 。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于该法第7条或 委员会根据该法令的规章和条例必须征得同意的人。

 


 
//Bradley Arant Boult Cummings LLP