美国
证券和 交易委员会
华盛顿， D.C. 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

2024年3月4日
报告日期（最早报告事件的日期）

Momentus 公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华
001-39128
84-1905538
（公司或组织的州或其他司法管辖区）
（委员会档案编号）
（美国国税局雇主识别号）

3901 北第一街
圣何塞, 加利福尼亚
  
95134
（主要行政办公室地址）
  
（邮政编码）

(650) 564-7820
注册人的电话号码，包括区号

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下任一条款 规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

☐
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（g）条注册的证券：

每个班级的标题
交易品种
注册的每个交易所的名称
A 类普通股
MNTS
纳斯达克股票市场有限责任公司
认股证
MNTSW
纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节） 或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或 修订的财务会计准则。 ☐

项目 1.01
签订重要最终协议。

2024年3月4日，特拉华州的一家公司（“Momentus” 或 “公司”）Momentus Inc. 与投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（ “证券购买协议”），以注册直接发行（“发行”）向投资者购买和出售面值为132万股的公司A类普通股 每股0.00001美元（“A类股票”），A类股票和一份代替A类股票的认股权证（定义见下文）（ii）的收购价为每股0.865美元选择投资者、以每份预筹认股权证和一份认股权证0.86499美元的收购价购买3,304,280股A类股票的预融资认股权证（“预融资认股权证”），以及（iii）购买4,624,280股A类股票的认股权证（“认股权证”）（“认股权证”）。

本次发行预计将于2024年3月7日左右结束，但须满足某些惯例成交条件。 公司预计将从本次发行中获得约400万美元的总收益，然后扣除与本次发行相关的预计配售代理佣金和费用，这些佣金和费用应由公司支付。公司 打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括其轨道转移和卫星公交车辆的开发、与这些飞行器相关的研发工作、营运资金、 资本支出、债务的偿还和再融资、研发支出、收购其他公司或技术以及投资。

每份预筹认股权证和认股权证的购买价格等于我们在本次发行中出售A类股票的每股价格 减去0.00001美元，每份预先注资认股权证的行使价等于每股0.00001美元。预先注资的认股权证可在首次发行后的任何时间行使，在全部行使之前不会过期。

认股权证的行使价等于每股A类股票0.74美元。认股权证可立即行使，并将于 2029 年 3 月 7 日到期 。如果出现某些股票分红和分配、股票拆分、股票组合、 重新分类或影响A类股票的类似事件，则行使认股权证时可发行的A类股票的行使价和股票数量将进行适当的调整。

本次发行中将发行的预融资认股权证规定，如果行使权证会导致 (i) 投资者（及其关联公司）实益拥有的A类股票总数超过行使行使后立即流通的A类股票数量的9.99％ ，或者（ii）合并投票权，则投资者无权行使其 预融资认股权证的任何部分投资者（及其关联公司）实益持有的公司证券的比例超过9.99％公司所有证券的合并投票权 在行使生效后立即到期，因为此类所有权百分比是根据预筹认股权证的条款确定的。

本次发行中将发行的认股权证规定，如果 此类行使导致 (i) 投资者（及其关联公司）实益拥有的A类股票总数超过A类股票生效后立即发行的A类股票数量的4.99％（或买方选择时为9.99％），则投资者无权行使认股权证的任何部分或 (ii) 行使投资者实益拥有的公司证券（连同其证券）的合并投票权关联公司）在行使生效后立即未偿还的公司所有证券的合并投票权的4.99％（或买方选择时， 9.99％），因为此类所有权百分比是根据认股权证的条款确定的。

此外，证券购买协议规定 对认股权证进行认股权证再定价交易（“认股权证再定价交易”），涉及购买公司最初于2024年1月17日向投资者发行的多达3687,000股A类股票的认股权证（“2024年1月认股权证”）， 该重定价交易规定修改2024年1月认股权证的条款，包括如果公司获得股东批准关于认股权证再定价交易（“股东批准”）， 将行使价从每股0.96美元下调至每股0.74美元，并将2024年1月认股权证的终止日期延长至公司获得股东批准之日后的五年  或者，如果更早，则将认股权证行使价降至自2024年1月认股权证发行之日起六个月之日的收盘价 。

作为认股权证再定价交易的一部分，根据证券购买协议的条款，除了 的其他义务外，公司还必须在发行结束后九十（90）天当天或之前举行年度或特别股东大会（“股东大会”），以获得股东批准。如果最初未在此类股东大会上获得股东批准 ，则公司将被要求此后每隔六十（60）天召开一次股东大会，寻求股东批准，直至获得股东批准之日和 2024年1月认股权证首次发行后的六（6）个月之日（以较早者为准）。如果在自2024年1月认股权证首次发行之日起六（6）个月之前未获得股东批准，则（i） 2024年1月认股权证的行使价将自动降低（当且仅当重定价日的新行使价低于当时有效的2024年1月认股权证的行使价）为纳斯达克上市规则中定义的最低价格（如 自2024年1月认股权证首次发行之日起六（6）个月的5635（d））的A类股票，以及 (ii) 终止日期（定义见2024年1月认股权证） 应自动修改为2029年1月17日。


证券购买协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、 结算的惯常条件、公司和投资者的赔偿义务、双方的其他义务和终止条款。证券购买协议中包含的陈述、担保和承诺仅为此类协议的 目的而作出，截至特定日期，仅为此类协议的当事方谋利，可能受合同各方约定的限制。

A类股票、预先注资认股权证和认股权证的股份将根据公司在S-3表格（文件编号333‑267230）上的上架 注册声明进行发行和出售，该声明已由美国证券交易委员会（“SEC”）于2022年9月12日宣布生效。该公司于2024年3月6日向美国证券交易委员会提交了招股说明书补充文件，内容涉及发行和出售A类股票、预先注资认股权证和认股权证的股份。

上述发行、预先注资认股权证、认股权证和证券购买协议的摘要并不完整，并根据此类协议进行了全面限定，这些协议的副本作为附录4.1、4.2和10.1附于本表8-K的当前报告中，并以引用方式纳入此处。Bradley Arant Boult Cummings LLP关于A类股票、预融资认股权证和本次发行中发行的认股权证以及行使预先注资认股权证和认股权证时可发行的A类股票的法律意见书作为本报告附录5.1提交，表格8-K。

本表8-K最新报告不构成此处讨论的 中讨论的A类股票的卖出要约或购买要约的邀请，在根据任何此类州 或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区内，A类股票的要约、招标或出售均不合法。

项目 7.01
法规 FD 披露。

2024年3月5日，Momentus发布了一份新闻稿，宣布了此次发行。新闻稿的副本作为附录 99.1 附于本 8-K 表格 。

这些信息和附录 99.1 中包含的信息是提供的，不得视为 “已提交”，就交易法 第 18 条而言，不得视为 “已提交”，也不得被视为以引用方式纳入根据经修订的 1933 年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在任何此类申报中以具体提及方式明确规定 ，无论是否为一般公司文件中的语言。

公司没有义务公开发布任何更新或预期的任何变化，或者 任何前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的变化，也没有义务公开发布。


项目 9.01
财务报表和附录。

(d) 展品

展品编号
  
展品描述
4.1
  
预付认股权证表格
4.2
  
认股权证形式
5.1
  
Bradley Arant Boult Cummings LLP 的观点
10.1
  
证券购买协议的格式
23.1
  
Bradley Arant Boult Cummings LLP 的同意（包含在作为附录 5.1 提交的意见中）
99.1
  
2024 年 3 月 5 日由 Momentus Inc. 发布的新闻稿宣布此次发行
104
  
封面交互式数据文件（以 Inline XBRL 格式化并包含在附录 101 中）



签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其 签署本报告。

 
来自：
  
/s/ 保罗·内伊
 
姓名：
  
保罗·内伊
日期：2024 年 3 月 7 日
标题：
  
首席法务官