附件10.5.15
对第二次修订和重新签署的信贷协议的第1号修正案
(SLA)

第二次修订和重新签署的信贷协议的第1号修正案(“修正案”)的生效日期为2023年10月6日(“生效日期”),双方是Sunnova EZ-Owner Portfolio,LLC,一家特拉华州有限责任公司(以下简称“借款人”),Sunnova SLA Management,LLC,一家特拉华州有限责任公司,作为管理人(以该身份,称为“经理”)和服务机构(以该身份,称为“服务者”),Sunnova Asset Portfolio 7 Holdings,LLC,一家特拉华州有限责任公司,作为卖方(以该身份,称为“卖方”)和质押人(以该身份,质押人“)、信贷协议各方金融机构(各该等金融机构(包括任何管道贷款方)、”贷款方“及合称”贷款方“)、代表一组贷款方的各融资代理(各自为”融资代理“及合称”融资代理“),以及作为信贷协议项下的行政代理的Atlas Securitialized Products Holdings,L.P.(以该等身分称为”管理代理“)。除本修正案另有规定外,信贷协议中定义的术语在本文中按其定义使用。
独奏会:
鉴于借款人、管理人、服务商、卖方、贷款人、资金代理、行政代理、付款代理、美国银行协会,不是以个人身份,而是仅以托管人的身份,是日期为2023年8月2日的第二次修订和重新签署的信贷协议(在本协议日期之前修订、修订和重述、补充或以其他方式修改的信贷协议)的一方;
鉴于借款人已要求通过执行本修正案,ING Capital LLC(“ING”)成为ING贷款人集团的“承诺贷款人”以及ING贷款人集团的“资金代理”(“ING资金代理”),在每种情况下,均为信贷协议的所有目的;
鉴于为进一步执行前述规定并根据信贷协议第10.2节的规定,双方当事人希望在符合本协议条款的前提下修改信贷协议;以及
因此,现在,考虑到下文所列的相互承诺,并为其他良好和充分的对价--在此确认已收到和充分--本合同双方特此同意如下:

第1.01.节包括对信贷协议的修订。
在满足以下第2.01节规定的先决条件的前提下,信贷协议应修改,并在此予以修改,修改内容如下:下划线标记的文本表示对信贷协议的补充,删除线标记的文本表示对信贷协议的删除,如本协议附件A所示。
    [***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


第1.02节规定了对荷兰国际集团垫款的转让。
就本修正案及荷兰国际集团于本修订日期成为承诺贷款人一事,并根据信贷协议第10.8节的条款及条件,各贷款人(各自为“转让人”及合称“转让人”)特此出售及转让予荷兰国际集团(“受让人”),而受让人特此向各该等转让人购买及承担其各自的未偿还预付款,连同其在信贷协议及与此有关的其他交易文件项下作为承诺贷款人的权利及义务,并换取受让人于本协议各方同意的资金流中于本合同日期向各转让人支付的款项。加上截至(并包括)本协议日期的应计利息,借款人将根据信贷协议第2.7条在紧随付款日之后向各转让人支付该利息。借款人、行政代理、本协议的每一贷款方和本协议的每一资金代理方承认、同意并同意此类购买、销售和利息分配。除出售权益和购买外,在本协议之日,贷款人根据第1.02节明确确认、同意和同意的未清偿预付款,其销售和利息应继续受信贷协议的约束,包括第10.8节。为免生疑问,本协议各方同意,本第1.02款应构成根据信贷协议第10.8款进行的预付款转让。
第2.01节规定了修正案生效的先决条件。
本修正案的效力取决于满足下列所有先决条件:
如(A)至(I)行政代理人、借款人、管理人、服务者、卖方、质押人及贷款人已签署并交付本修正案,(Ii)荷兰国际集团、荷兰国际集团资金代理人、行政代理人、借款人及服务机构已签署并交付荷兰国际集团贷款人收费函件,而该荷兰国际集团贷款人收费函件已生效,(Iii)母公司应已签署及交付有关母公司担保的重申及确认书,以及(Iv)荷兰国际集团资金代理人应已收到母公司签署的关于(EU)2017/2402号法规的风险保留函,以及荷兰国际集团资金代理人可接受的形式和实质的交易摘要;和
根据(B)和(I)本协议的行政代理和每一贷款方应已收到来自母公司、借款人、经理、服务商、卖方和质押人的更新的秘书证书,其中包括(X)授权决议、(Y)更新的在任证书和(Z)每一项的任何更新的组织文件,以及(Ii)本协议的行政代理和每一贷款方应已收到借款人和服务机构的律师的惯常法律意见,涉及本修正案的授权和可执行性,以及由此而对信贷协议的修正。
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[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


第3.01节具有合并效力的美国宪法修正案
在(A)与本修正案和(X)荷兰国际集团于本修正案之日成为承诺贷款人以及(Y)荷兰国际集团资金代理在本修正案之日成为资金代理有关的情况下,双方确认、同意并同意如下:(I)通过签立本修正案,借款人、荷兰国际集团(以承诺贷款人身份)、荷兰国际集团资金代理(以资金代理身份)、行政代理在此同意,本修正案将以信贷协议附件中附件G的形式(“合并协议格式”)代替合并协议交付,且此类各方的约束程度与此类合并协议已在本修正案日期签署和交付的情况相同,要求包括在该合并协议的附表1和附表2中的信息列于本修正案的附表1和附表2中;(Ii)借款人、服务商、管理人、荷兰国际集团和荷兰国际集团资金代理人在此同意,本修正案应构成并具有与根据合并协议形式收到的合并生效通知相同的效力,以及(Iii)自本修订之日起,(I)荷兰国际集团(该日期应为合并协议形式下的合并生效日期)将成为信贷协议的承诺贷款方,其初始贷款组百分比和承诺(如适用)如本协议附件二所述,及(Ii)荷兰国际集团融资代理(该日期按加入协议的形式构成加入生效日期)应为荷兰国际集团贷方集团的融资代理及信贷协议的任何一方。
根据(B)在签署和交付本修正案后,ING和ING Funding Agents向行政代理和每个其他贷款人确认并同意如下内容:(I)行政代理或任何其他贷款人均不就信贷协议中或与信贷协议相关的任何陈述、担保或陈述(上述各方作出的陈述或担保除外)或信贷协议或根据其提供的任何其他文书或文件的签定、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值,或母公司的财务状况,作出任何陈述或担保,或承担任何责任,管理人、服务商、卖方或借款人(统称为“Sunnova实体”及各自为“Sunnova实体”),或任何Sunnova实体履行或遵守其在信贷协议或根据本协议提供的任何其他文书或文件项下的任何义务;(Ii)荷兰国际集团及荷兰国际集团各自确认已收到一份其认为适当的文件及资料副本,以便作出本身的信贷分析及决定以订立本修正案;(Iii)荷兰国际集团及荷兰国际集团的每一方均将在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下,根据其当时认为适当的文件及资料,继续在根据信贷协议采取或不采取行动时作出其本身的信贷决定;(Iv)根据信贷协议第VIII条,荷兰国际集团及荷兰国际集团各自同意委任及授权行政代理代表其采取代理行动,并行使信贷协议条款授予行政代理的权力;(V)荷兰国际集团特此同意委任及授权荷兰国际集团融资代理代表其采取融资代理行动及行使信贷协议下下列权力
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[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


根据信贷协议的第VII条,ING同意(为了信贷协议的其他当事方的利益)它将按照信贷协议的条款履行其作为贷款人必须履行的所有义务。
第4.01节:声明和保证
借款人、经理、服务商和卖方中的每一方在此向担保方表示并保证,在本修正案生效后:(A)借款人、经理、服务商和卖方在每份交易文件中提出的陈述和担保(视情况而定)在本合同日期及截至该日期在所有重要方面均属真实和正确,其效力与在该日期作出的相同(除非任何陈述和担保明确涉及较早的日期,然后该较早的日期),以及(B)不发生摊销事件、违约事件、潜在摊销事件或潜在违约已经发生并仍在继续。
第5.01节禁止在所有交易文件中引用。
如果任何交易文件包含与本修正案的意图相冲突的条款,双方同意以本修正案的条款为准。
第6.01节介绍了电子签名和相应的电子签名。
本修正案可以签署任何数量的副本,每个副本应被视为原件,但这些副本应共同构成一个相同的文书。每个电子签名或传真、扫描或复印的手动签名在所有目的上都应与原始手动签名具有相同的效力、法律效力和证据可采性。本协议的每一方均有权最终依赖任何一方的任何传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名,且不承担任何责任,并且没有责任调查、确认或以其他方式验证其有效性或真实性。本修正案中的“执行”、“执行”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或电子记录,每个电子签名或电子记录的法律效力、有效性或可执行性应与任何适用法律(包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律)所规定的范围或纸质记录保存系统的使用具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
第6.02节:适用法律。

本修正案及任何索赔、争议、争议或诉讼理由(无论是在合同、侵权或其他方面),
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[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


根据纽约州一般债权法第5-1401节的规定,因本修正案和拟进行的交易而引起的或与之相关的交易应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
第6.03节规定了条款的可分割性。
如果本修正案的任何一个或多个契诺、协议、条款或条款因任何原因而无效,则该等契诺、协议、条款或条款应被视为可与本修正案的其余契诺、协议、条款或条款分开,并且不以任何方式影响本修正案其他条款的有效性或可执行性。
第6.04节继续有效。
除非在此明确修订,否则每份交易文件应按照其规定继续完全有效,并且每份交易文件在各方面均予以批准、确认和保存。
第6.05节:保护继任者和受让人。
本修正案对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益。
第6.06节。无破产申请。
本修正案的每一方在此约定并同意,在清偿管道贷款人的所有未偿债务一年零一天之前,它不会根据美国或美国任何州或任何其他司法管辖区的法律对该管道贷款人提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序或其他类似程序,也不会与任何其他人一起对该管道贷款人提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序或其他类似程序。
本修正案的每一方在此约定并同意,在每笔贷款票据全额偿付后的一(1)年零一(1)天之前,不会根据美国或美国任何州的法律对借款人提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序或其他类似程序,也不会与任何其他人一起提起任何针对借款人的破产、重组、安排、破产或清算程序或其他类似程序。本第6.06节的规定在本修正案终止后继续有效。
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[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


第6.07节规定了成本和支出。
借款人同意支付信贷协议第10.6条所要求的与本修正案的准备、执行、交付、归档、记录、管理、修改、修订和/或豁免相关的所有成本和费用。
第6.08节规定了同意和指示。
本合同的贷款方代表所有贷款方在此授权并指示行政代理执行和交付本修正案。
第6.09节规定不收取任何修订费。
尽管本协议或信贷协议第2.5(H)条有任何相反规定,行政代理、借款人、服务商、贷款人和资金代理均确认、同意并同意信贷协议第2.5(H)条项下的修改费不应到期并支付给行政代理。

[签名页面如下]
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[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


兹证明,本修正案自上文第一次写明之日起生效并交付本修正案。
Sunnova EZ-Off Portfolio,LLC,作为借款人


作者:S/罗伯特·莱恩:他是中国人,他是中国人,中国人是中国人。
姓名:罗伯特·莱恩
职务:总裁常务副总经理,
*首席财务官


Sunnova SLA Management,LLC,
作为经理和服务者


作者:S/罗伯特·莱恩:他是中国人,他是中国人,中国人是中国人。
姓名:罗伯特·莱恩
职务:总裁常务副总经理,
*首席财务官


Sunnova Asset Portfolio 7 Holdings,LLC,作为卖方和质押人


作者:S/罗伯特·莱恩:他是中国人,他是中国人,中国人是中国人。
姓名:罗伯特·莱恩
职务:总裁常务副总经理,
*首席财务官

    [第二次修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页]
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


阿特拉斯证券化产品控股公司作为阿特拉斯贷款集团的代理和融资代理

作者:阿特拉斯证券化产品顾问公司GP,LLC,其普通合伙人

作者:S/帕特里克·杜根报道。
原名:帕特里克·达根
原标题:授权签字人


Atlas证券化Products Funding 1,L.P.作为承诺贷款人

作者:阿特拉斯证券化BKR 1,L.P.,其普通合伙人
作者:阿特拉斯证券化基金有限责任公司,其普通合伙人
作者:S/帕特里克·杜根报道。
原名:帕特里克·达根
原标题:授权签字人
    [第二次修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页]
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


东西银行,作为一个承诺的贷款人和资金代理人

作者:S/基思·岸山,作者:
原名:基思·岸山
主办方:高级副总裁
    [第二次修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页]
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


Zion Bancorporation,N.A.,作为承诺的贷款人和资金代理

作者:S/Efrain Soto。
英文名:Efrain Soto
北京时间标题:董事
    [第二次修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页]
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


加拿大皇家银行,
作为加拿大皇家银行集团的资金代理人

作者:王健林/S/凯文·P·威尔逊;路透;路透;
Name:zhang cheng
标题:授权签字人
加拿大皇家银行,
作为一个忠诚的贷款人

作者:王健林/S/凯文·P·威尔逊;路透;路透;
Name:zhang cheng
标题:授权签字人


作者:S/罗斯·沙曼:王菲,王菲。
姓名:罗斯·谢曼
标题:授权签字人
桑德贝融资有限责任公司,
作为管道贷款人

作者:王健林/S/凯文·P·威尔逊;路透;路透;
Name:zhang cheng
标题:授权签字人
    [第二次修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页]
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


SMBC日兴证券美国公司
作为SMBC贷款集团的资金代理

作者:日本航空公司/S/河野幸美,日本航空公司。
姓名:河野幸美
标题:经营董事
三井住友银行
作为一个忠诚的贷款人
撰稿:S/胡安·克鲁茨/胡安·克鲁茨
姓名:胡安·克鲁茨
中文标题:经营董事

作者:
推荐人姓名:推荐人。
《华尔街日报》标题:《华尔街日报》


曼哈顿资产融资公司有限责任公司
作为管道贷款人
作者:S/伊琳娜·哈伊莫娃报道
姓名:伊琳娜·卡伊莫娃
职务:总裁副
    [第二次修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页]
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


ING Capital LLC,
作为ING贷款人集团的资金代理和承诺贷款人

作者:S/托马斯·瑞安/托马斯·莱恩。
姓名:托马斯·瑞安
中文标题:经营董事

作者:S/桑迪普·斯利纳特·斯里纳特
姓名:桑迪普·斯利纳特
中文标题:经营董事
    [第二次修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页]
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


附件A至
对第二次修订和重新签署的信贷协议的第1号修正案
(SLA)

符合条件的信贷协议
[附在一起]
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


附表I至
对第二次修订和重新签署的信贷协议(SLA)的第1号修正案
填写资料
适用于加入协议
回复:截至2023年8月2日,Sunnova EZ-Owner Portfolio LLC作为借款人,Sunnova SLA Management,LLC作为管理人和服务商,Sunnova Asset Portfolio 7 Holdings,LLC作为卖方,美国银行全国协会作为托管人,Wells Fargo Bank,National Association作为付款代理、贷款人和融资代理,作为行政代理,Sunnova EZ-Owner Portfolio LLC作为借款人,Sunnova Asset Portfolio 7 Holdings,LLC作为管理人,美国银行全国协会作为支付代理、贷款人和资金代理,以及Atlas Securitialized Products,L.P.作为行政代理之间的第二次修订和重新签署的信贷协议(修订、修改和/或在本协议日期之前补充)
第一项:加入协议生效日期:2023年10月6日生效
项目2:提供额外承诺的贷款人:ING Capital LLC
*提供额外资金代理:ING Capital LLC
第三项:承贷机构类型:承贷机构__承贷机构
*承诺的贷款人
            
项目4:如果承诺,贷款将完成:贷款:贷款承诺:美元[***]
*预定承诺额终止日期:截至2025年5月发生的付款日期,除非根据《信贷协议》另行延期
第五项:出资代理机构名称:荷兰国际集团资本有限责任公司
第六项:贷款集团名称:ING贷款集团

表1:表1
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。


附表II至
对第二次修订和重新签署的信贷协议(SLA)的第1号修正案

投资办事处、地址清单
通知和承诺

ING资本有限责任公司
承诺的贷款人
初始贷款组百分比:
(如适用)
[***]%
初步承诺:$[***]
通知的办公室和地址:
ING资本有限责任公司
美洲大道1133号
纽约州纽约市,邮编:10036
收件人:Sandeep Srinath
[***]
ING资本有限责任公司
资金代理
通知的办公室和地址:
ING资本有限责任公司
美洲大道1133号
纽约州纽约市,邮编:10036
收件人:Sandeep Srinath
[***]

附表二
[***]=某些信息已被排除在本展览之外,因为这些信息既不是实质性的,如果公开披露可能会对公司造成损害。