美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16根据

1934年《证券交易法》

2023年12月

佣金 文档号001-41291

梅花国际医疗技术有限公司。

(注册人姓名英文译本)

头桥镇通达路88号

扬州市广陵区，225000

人民Republic of China

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告：

Form 20-F Form 40-F☐

签订实质性的最终协议。

证券购买协议

于2023年12月27日，美华国际医疗科技有限公司(一家获开曼群岛豁免的有限责任公司(“本公司”))与若干机构投资者(“投资者”)订立证券 购买协议(“SPA”)，据此，本公司同意不时发行最多50,500,000美元的本公司证券(“发售”)，包括可转换票据，可按7.0%的原始发行折扣发行(“票据”)，及随附的普通股认购权证 (“认股权证”)，为期五年，可就若干本公司普通股行使，每股面值0.0005美元(“普通股”)，相等于按各票据本金金额除以适用的可供选择认购权(定义见SPA)所得数目的50%，须作出调整及4.99%实益拥有权限制。根据SPA，本公司同意于发售初步结束时(“首次完成”)向投资者发行6,000,000美元债券，可按以下较低者兑换：(I)每股2.738美元(或普通股于2023年12月27日的每股面值110%)或(Ii)每股价格相等于紧接适用换股日期前七(7)个交易日普通股最低面值的95%，但须作出若干调整及4.99%的实益所有权限制。以及可行使的认股权证，最多可行使1,205,254股普通股，行使价为每股2.9869美元(或2023年12月27日普通股平均等值的120%)。该等票据除非发生违约事件，否则不产生利息，到期日期为364天 ，必须由本公司在下列情况下溢价赎回：(I)后续融资(定义见SPA)、(Ii)控制权变更(定义见SPA)及(Iii)其中所列的若干股权条件。本公司亦有权在本公司认为符合其最大利益的情况下赎回债券 ，例如本公司认为债券的违约事件即将发生。 债券载有类似交易惯常的其他违约契诺及违约事件。

第一次关闭预计将在2024年1月2日左右进行，条件是满足惯常的关闭条件。在第一次成交后，并在满足某些额外的 条件(包括投资者持有本金低于500,000美元的未偿还票据)的情况下，根据SPA，可能会发生额外的融资 (每一批都是“额外的成交”)。于每次额外收市时，投资者将获发一份载有与首次发行票据大致相同条款的额外票据，可按紧接该额外收市前一个交易日普通股VWAP的110%转换为普通股，并可按紧接该额外收市前一个交易日的普通股VWAP数目的50%行使认股权证 ，而该认股权证可于紧接该额外收市前一个交易日按普通股VWAP的120%行使。

此外，根据SPA，除某些例外情况外，本公司(I)授予投资者参与 后续融资(定义见SPA)的权利，直至自无未偿还票据或认股权证之日起计12个月，(Ii) 同意不发行或宣布发行或建议发行任何普通股或普通股等价物(定义见SPA )，或于(X)自SPA日期起计的60天期间 及(Y)自每次额外完成交易起计的60天期间及(Iii)同意不进行浮动利率交易(如SPA所界定的 )，或进行摊薄发行(除非获投资者批准)，或进行摊薄发行(除非获投资者批准) 。如果发生后续融资，投资者有权要求本公司使用该等收益的30% 以105%的溢价和按比例偿还其未偿还票据。此外，本公司同意在未经投资者事先同意的情况下，自SPA之日起12个月内不对其股本进行反向拆分或重新分类，但受某些例外情况的限制。并不得在未经投资者事先同意的情况下产生任何超过500,000美元的额外债务，该同意不得被无理拒绝。SPA包含类似交易惯常使用的某些其他陈述和保证、契诺和赔偿。

票据及相关普通股 根据经修订的F-3表格的有效搁置登记声明(文件编号333-27419)发行，该表格最初于2023年8月24日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，并于2023年9月29日宣布生效。在首次成交前，本公司将根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第424(B)(5)条的规定提交招股说明书补充文件，登记首次成交时发行的票据和该等票据相关的普通股。

SPA、本说明和保证书的副本分别作为附件99.1、99.2和99.3附于本文件，并通过引用并入本文。以上对SPA、备注和授权书的说明 是此类协议的主要条款的摘要，并不自称是完整的，并且通过参考SPA、备注和授权书而对其全部内容进行限定。

注册权协议

与订立SPA同时，并根据其条款，本公司与投资者订立登记权协议(“RRA”)，据此， 公司同意登记于首次成交时发出的认股权证(“认股权证 股份”)行使时可发行的普通股(“认股权证 股份”)于表格F-3或表格F-1上的登记声明(倘表格F-3不可用，则本公司可用 )，(“登记声明”)予美国证券交易委员会。此外，根据RRA的条款，本公司将有责任登记可能根据SPA条款出售及发行予投资者的任何其他票据、认股权证及普通股。 未来发行的票据或认股权证。

本公司同意尽其最大努力使登记认股权证股票的《登记声明》在《注册协议》发布之日起六十(60)个历日内由美国证券交易委员会宣布生效(或，如果美国证券交易委员会在90个历日内进行全面审查，则在90个历日内)，并尽其最大努力 使该注册声明持续有效，直至(I)销售股东(如其中所定义)可以转售证券的日期中最早的一天，而不考虑由于证券法第144条(“第144条”)的原因而造成的任何数量或销售方式的限制，不要求公司遵守规则144或任何其他类似效力规则下的现行公开信息，或(Ii)根据本招股说明书或规则144或任何其他类似效力规则出售所有证券的日期。

RRA形式的副本作为附件99.4附于此，并通过引用结合于此。上述对RRA的描述是此类协议的实质性条款的摘要，并不自称是完整的，并通过参考RRA对其整体进行了限定。

安置代理

于2023年12月27日，本公司亦与Maxim Group LLC(“Maxim”或“配售代理”)， 订立配售代理协议(“PAA”)，以聘请Maxim作为是次发售的独家配售代理。Maxim担任此次发行的唯一配售代理。公司 同意向安置代理支付相当于此次发行所得总收益的7.0%的总现金费用，外加最多50,000美元的所有差旅和其他自付费用，包括为安置代理提供法律顾问的合理和核算的费用和开支。

PAA的副本作为附件99.5附于此，并通过引用结合于此。前述对PAA的描述是此类协议的实质性条款的摘要，并不声称是完整的，并通过参考PAA对其整体进行了限定。

新闻稿发布时间

2023年12月28日，该公司发布了一份新闻稿 ，宣布了SPA中预期的交易定价。此类新闻稿附在本报告的表格6-K后，见附件99.6。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

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