美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年3月4日

 

MP 材料公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

特拉华		001-39277		84-4465489
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 识别码）

 

南展馆中心大道 1700 号, 800 套房 拉斯维加斯, 内华达州89135		(702)844-6111
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）		（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
普通股，面值为每股0.0001美元		MP		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 8.01。

其他活动。

2024年3月4日，MP Materials Corp.（“公司”）发布了根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第135c条发布的新闻稿，宣布根据市场和其他条件开始私募其2030年到期的可转换优先票据（“票据”）的本金总额为5亿美元。该公司还预计将向票据的初始购买者授予购买期权，以便在自公司首次发行票据之日起（包括公司首次发行票据之日）起的13天内结算，最多可额外增加7,500万美元的票据本金总额。这些票据将仅向依据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人发行。新闻稿的全文作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

在本次发行方面，公司预计将与一个或多个票据的初始购买者、其各自的关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的上限看涨期权交易。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司预计将与期权交易对手进行额外的上限看涨期权交易。

在票据发行开始的同时，公司还发布了一份新闻稿，宣布批准一项高达3亿美元的公司已发行普通股的股票回购计划，每股面值0.0001美元。3亿美元的授权有效期为一年，不需要购买任何最低数量的股份。新闻稿的全文作为附录99.2附于此，并以引用方式纳入此处。

本报告不构成卖出要约或征集购买票据、普通股或任何其他证券的要约，也不构成在任何此类发行、招揽或出售为非法的司法管辖区的要约、招标或出售。

 

项目 9.01。

财务报表和附录。

 

(d)

展品

以下证物作为本8-K表最新报告的一部分提交：

 

展览 数字		描述
99.1		MP Materials Corp. 于2024年3月4日发布的有关票据发行的新闻稿。
99.2		MP Materials Corp. 于2024年3月4日发布的有关股票回购计划的新闻稿。
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已要求下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权。

 

				MP 材料公司
				来自：		/s/Elliot D. Hoops
						姓名：Elliot D. Hoops
						职位：总法律顾问兼秘书
日期：2024 年 3 月 4 日