根据第 424 (b) (2) 条提交

注册号 333-267783

招股说明书补充文件第 6 号

(至 2022 年 10 月 17 日的招股说明书和

2023 年 2 月 2 日的招股说明书补充文件)

Helbiz, Inc.

2,000,000 股 A 类普通股

根据本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书, 根据我们先前宣布的2023年1月24日与约克维尔签订的备用 股权购买协议,我们将向开曼群岛豁免有限合伙企业(“约克维尔”) 发行2,000,000股A类普通股,价格约为每股0.1368美元(“SEPA”)。这些股票的发行是约克维尔承诺根据SEPA不时购买最多2,000万美元的A类普通股的 的一部分。 股票的总购买价格为273,600美元。我们将本次发行的收益的一半用于偿还向约克维尔发行的 债券下的未偿还款项,我们打算将本次发行股票发行所得收益的另一半用于 一般和管理用途。我们预计将在2023年2月17日左右向约克维尔发行股票。

除了根据SEPA向约克维尔发行 我们的股票外,本招股说明书补充文件、随附的招股说明书补充文件和随附的 招股说明书还涵盖了约克维尔向公众转售这些股票的情况。尽管约克维尔告诉我们,而且约克维尔在SEPA中代表 ,但约克维尔购买股票是为了自己的账户,用于承担投资风险的投资目的(包括 但不限于损失风险),并且没有任何观点或意图违反经修订的1933年《证券 法》(“证券法”)或任何其他适用的证券分配此类股票法律,美国证券交易所 委员会(“SEC”)可能会采取这样的立场,即约克维尔可能被视为内部的 “承销商”根据《证券法》第2(a)(11)条 的含义以及约克维尔出售普通股的任何利润以及约克维尔获得的任何折扣、佣金 或特许权,均被视为承保折扣和佣金。有关约克维尔可能使用的销售方法的其他 信息,请参阅随附的招股说明书补充文件 S-7 页上标题为 “分销计划” 的部分和随附的基本招股说明书的第 28 页。

我们的普通股在 纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上交易,股票代码为 “HLBZ”。据纳斯达克报道,2023年2月16日,我们普通股 的最后销售价格为每股0.1520美元。

投资我们的普通股 涉及风险。请阅读随附的招股说明书补充文件第S-3页开头的 “风险因素”。

证券和 交易委员会(“SEC”)和任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也未转让 本招股说明书补充文件或随附招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪 。

本招股说明书补充材料的发布日期为2023年2月 17日。

除了本招股说明书 补充文件、随附的招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件中包含或以引用方式纳入的信息外,我们和 Yorkville 均未授权任何人向您提供任何其他信息。 我们和 Yorkville 对其他人 可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任,也无法保证其可靠性。我们不会在任何不允许出价的州或司法管辖区发行这些证券。您应假设本招股说明书补充文件或随附的招股说明书补充文件 和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息仅在各自的日期是准确的。

这份报价

发行的证券 Helbiz, Inc. 2,000股A类普通股
发行后流通的A类普通股 255,581,512
购买者 根据备用股权购买协议,YA II PN, Ltd. 日期为 2023 年 1 月 24 日
购买价格 每股约0.1368美元
收益 $273,600
所得款项的用途 本次发行的收益将用于一般公司用途。
我们在纳斯达克的A类普通股的代码 “哈哈哈”
转售 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书还涵盖了YA II PN, Ltd.向公众转售股票的情况。参见下面的 “分配计划”。

分发计划

2023年1月24日,Helbiz, Inc.(“公司”)与约克维尔签订了SEPA。根据SEPA,公司有权但没有 义务,在SEPA执行后的二十四个月内(“承诺期”),应公司的书面要求 向约克维尔出售不超过2,000万美元的A类普通股。在承诺 期内的任何时候,公司可以通过提前通知约克维尔购买其A类普通股,要求约克维尔购买其A类普通股,公司 希望向约克维尔发行和出售总价值不超过20,000,000美元的A类普通股。根据 在预先通知中做出的选择,股票将在以下地址购买:

(iii) 期权1市场价格的95.0%,这是自公司向约克维尔提交预先通知后的交易日开始的连续三个交易日中每个交易日的最低VWAP(适用日期的A类普通股的每日交易量加权平均价格),或

(iv) 期权2市场价格的92.0%,这是预先通知中规定并经约克维尔同意的定价期内的VWAP。

此类销售受某些 限制的约束,包括除非获得股东批准,允许发行超过该金额的股票,否则Yorkville无法购买任何可能导致其拥有超过我们A类普通股 9.99%的股票,也无法购买任何与任何相关交易合计超过该金额的已发行普通股的19.9%的股票。

根据 SEPA,每份预先通知所支付的 股份交付应在每次出售后立即结算。关于 任何预先通知,如果预付款的任何部分会导致约克维尔对我们当时未偿还的A类普通股 股票的实益所有权超过9.99%,则该部分应自动被视为已由我们撤回(我们无需采取进一步行动),并修改 以减少申请的预付款金额,减少等于该提取部分的金额。我们可以在提前向约克维尔发出五个 个交易日后终止SEPA,前提是没有未付的预先通知,并且我们已向约克维尔支付了根据SEPA到期的所有款项 或根据该协议签发的任何期票。

除了根据SEPA向约克维尔发行 我们的A类普通股外,本招股说明书补充文件还涵盖了约克维尔不时向公众转售这些股票 的情况。尽管约克维尔和约克维尔在SEPA中代表约克维尔已告知我们,约克维尔 是为了自己的账户购买股票,用于承担投资风险(包括但不限于 损失风险)的投资目的,并且没有任何违反《证券法》或任何其他适用的 证券法分配此类股票的观点或意图,但美国证券交易委员会可能会采取可能被视为约克维尔的立场《证券法》第 2 (a) (11) 条所指的 “承销商”。我们在SEPA中同意向约克维尔提供惯例赔偿。约克维尔可能会通过以下一种或多种方式出售我们的 股票:

普通经纪交易和经纪人招揽买家的交易;

一种大宗交易,在这种交易中,经纪人或交易商将试图以代理人的身份出售股份,但可能以委托人的身份持仓和转售部分区块以促进交易;

以委托人身份向经纪交易商转售,然后由经纪交易商转售其账户;或

任何此类销售方法的组合。

Yorkville已同意,在 SEPA任期内,Yorkville及其关联公司均不会就我们的 A类普通股进行任何卖空或套期保值交易,前提是收到预先通知后,约克维尔可以在持有此类股票之前出售其根据 有义务购买的股票。

根据联邦证券法,约克维尔将承担 的责任,并且必须遵守《交易法》的要求,包括但不限于 10b-5 和《交易法》中的第 M 条。这些规章制度可能会限制约克维尔购买和出售我们的A类 普通股的时间。根据这些规章制度,约克维尔:

不得参与与我们的证券有关的任何稳定活动;

必须向每位提供招股说明书补充文件和随附招股说明书所涵盖的作为我们注册声明一部分的A类普通股股票的经纪人提供每位经纪人所需的此类招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本数量;以及

除了《交易法》允许的范围外,不得竞标或购买我们的任何证券,也不得试图诱使任何人购买我们的任何证券。

这些限制可能会影响 Yorkville股票的适销性。