附件 107
备案费表计算
表格 F-4
(表格 类型)
布鲁斯 口腔护理公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
表 1:交易估值
安全类型 | 安全类标题 | 费用计算或结转规则 | 登记金额(3) | 建议的单位最高发行价 | 建议最高总发行价 | 收费标准 | 注册费的数额 | |||||||||||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 普通股,无面值(1) | 其他(2) | 56,020,392 | (1) | - | $ | 6,162,243.12 | (2) | 0.00014760 | $ | 909.55 | ||||||||||||
以前支付的费用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||
应缴的备案费用总额 | $ | 909.55 | ||||||||||||||||||||||
以前支付的总费用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||
总费用抵销 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||
应缴净费用 | $ | 909.55 |
(1) 涉及加拿大布鲁什口腔护理公司(“布鲁什”)的普通股,非面值普通股(“布鲁什普通股”), 可向普通股持有人发行的普通股,特拉华州布鲁什科技公司(“到达”)的每股面值0.0001美元, 在布鲁什合并子公司、特拉华州一家公司和布鲁什的全资子公司(“合并子公司”)的拟议合并中, 根据协议和合并计划,与和进入到达(“合并”)的拟议合并,日期:2023年12月14日(“合并协议”)。布鲁什普通股的登记金额基于根据合并预计将发行(或预留发行)的布鲁什普通股的估计数量,不考虑布鲁什普通股反向拆分的影响,并基于以下乘积:(A)截至9月30日发行和发行的120,525,218股普通股,每股票面价值 $0.0001,2023(包括行使未偿还期权及认股权证时可发行的普通股股份)及(B)0.46,此处所载招股说明书所述合并协议下的假设交换比率。交换比例和可发行股份将根据合并完成时的流通股数量进行调整。包括根据咨询协议将向Chardan发行的股份。
(2) 仅为计算证券法第6(B)节所要求的注册费而估算,并根据证券法第457(F)(1)和457(C)条规则 计算。建议的最高总发行价仅用于计算注册费,是根据布鲁什普通股截至2024年1月25日在纳斯达克证券市场(在提交本F-4表格登记声明之日前五个工作日内)的每股高低价格的平均值0.11美元计算的。
(3)根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第416(A)条,为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释,还登记了为防止股票拆分、股票分红或类似交易而发行的数量不详的额外证券。