附录 99.2
2024年3月6日，阿什福德酒店信托有限公司（“阿什福德信托” 或 “公司”）以扣除销售费用后以1,880万美元现金完成了对位于犹他州盐湖城的拥有144间客房的住宅酒店（“Residence Inn SLC”）的出售。此外，该公司偿还了约1,900万美元的抵押贷款，其中包括抵押费用，其中Residence Inn SLC是担保抵押贷款的三家酒店之一。
截至2023年9月30日的九个月以及截至2022年12月31日的年度的公司以下未经审计的预计财务信息仅供参考，并不表示如果在规定的日期进行处置会产生什么结果或将来可能产生什么结果。未经审计的预计合并资产负债表假设处置已于2023年9月30日结束。截至2022年12月31日的年度以及截至2023年9月30日的九个月未经审计的预计合并运营报表假设处置已于2022年1月1日结束。公司未经审计的预计财务信息反映了Residence Inn SLC的资产和负债及其经营业绩，其中包括与处置酒店物业相关的非经常性收益。处置Residence Inn SLC所产生的预计收益和相关的税收影响是初步的。因此，实际结果可能不同于预计财务报表中反映的金额。没有其他与该交易相关的非经常性项目。


阿什福德酒店信托有限公司和子公司
未经审计的预估简明合并资产负债表
2023年9月30日
（以千计，股份和每股金额除外）
阿什福德信托合并
历史 (A)		原住客栈
SLC (B)		调整阿什福德信托
合并
Pro Forma
资产
酒店物业投资净额（归属于VIE的76,017美元）。$3,122,833 $12,151 $— $3,110,682 
现金和现金等价物184,181 1 18,762 (C) (i)184,105 
117 (C) (i)
(18,954)(C) (ii)
限制性现金（归属于VIE的14,279美元）171,896 96 — 171,800 
扣除备抵后的应收账款73,712 157 — 73,555 
库存3,945 — — 3,945 
应收票据，净额5,934 — — 5,934 
对未合并实体的投资10,379 — 10,379 
递延费用，净额（归属于VIE的93美元）1,858 — — 1,858 
预付费用（归属于VIE的669美元）15,800 26 — 15,774 
衍生资产25,493 — — 25,493 
经营租赁使用权资产44,136 — — 44,136 
其他资产18,171 — — 18,171 
无形资产797 — — 797 
关联方应付款，净额4,347 — — 4,347 
应收第三方酒店经理的款项24,145 127 — 24,018 
持有待售资产10,882 — — 10,882 
总资产$3,718,509 $12,558 $(75)$3,705,876 
负债和权益/赤字
负债：
净负债（归属于VIE的38,730美元）$3,631,719 $14,426 $(4,468)(C) (ii)$3,612,825 
融资租赁负债18,465 — — 18,465 
其他财务负债（归属于VIE的26,804美元）26,804 — — 26,804 
应付账款和应计费用（归属于VIE的11,194美元）153,209 290 — 152,919 
应计应付利息（归属于VIE的99美元）25,243 — — 25,243 
应付的股息和分配3,568 — — 3,568 
归功于阿什福德公司，净额9,028 — — 9,028 
由于第三方酒店经理1,134 — — 1,134 
无形负债，净额2,037 — — 2,037 
经营租赁负债44,887 — — 44,887 
其他负债3,948 — — 3,948 
与待售资产相关的负债9,795 — — 9,795 
负债总额3,929,837 14,716 (4,468)3,910,653 
承付款和意外开支
经营合伙企业中可赎回的非控股权益22,394 — — 22,394 
J系列可赎回优先股，面值0.01美元，截至2023年9月30日已发行和流通2628,792股股票60,482 — — 60,482 
K系列可赎回优先股，面值0.01美元，截至2023年9月30日已发行和流通154,233股3,798 — — 3,798 
净值（赤字）：
优先股，面值0.01美元，授权5000万股：
D 系列累计优先股，截至2023年9月30日已发行和流通的1,174,427股12 — — 12 
F 系列累计优先股，截至2023年9月30日已发行和流通的1,251,044股12 — — 12 
G 系列累计优先股，截至2023年9月30日已发行和流通1,531,996股15 — — 15 
H 系列累计优先股，截至2023年9月30日已发行和流通1,308,415股13 — — 13 
第一系列累计优先股，截至2023年9月30日已发行和流通1,252,923股13 — — 13 
普通股，面值0.01美元，已授权4亿股，截至2023年9月30日已发行和流通34,513,386股345 — — 345 
额外的实收资本2,385,679 (2,158)12,151 (C) (i)2,385,679 
117 (C) (i)
(14,426)(C) (ii)
累计赤字(2,697,244)— 6,611 (C) (i)(2,690,693)
(60)(C) (ii)
公司股东权益（赤字）总额(311,155)(2,158)4,393 (304,604)
合并实体中的非控股权益13,153 — — 13,153 
权益总额（赤字）(298,002)(2,158)4,393 (291,451)
负债和权益/赤字总额$3,718,509 $12,558 $(75)$3,705,876 
参见随附的注释。


未经审计的简明合并资产负债表附注
(A) 代表阿什福德信托截至2023年9月30日的历史合并资产负债表，如其于2023年11月8日提交的10-Q表季度报告中报告的那样。
(B) 表示删除Residence Inn SLC截至2023年9月30日的历史资产负债表。
(C) 代表截至2023年9月30日阿什福德信托对Residence Inn SLC的处置情况的调整，其中包括：（i）对收到的1,880万美元现金对价的调整，扣除销售费用和收到的酒店净营运资金现金；（ii）为偿还部分抵押贷款而支付的现金，金额超过分配给Residence Inn SLC的金额以及抵押费用。


阿什福德酒店信托有限公司和子公司
未经审计的预估合并运营报表
截至2022年12月31日的年度
（以千计，股票和每股金额除外）
阿什福德信托合并
历史 (A)		原住客栈
SLC (B)		调整阿什福德信托
合并
Pro Forma
收入
房间$974,002 $4,306 $— $969,696 
食物和饮料196,663 3 — 196,660 
其他酒店收入67,310 103 — 67,207 
酒店总收入1,237,975 4,412 — 1,233,563 
其他2,884 — — 2,884 
总收入1,240,859 4,412 — 1,236,447 
费用
酒店运营费用：
房间229,115 1,001 — 228,114 
食物和饮料140,775 — — 140,775 
其他开支421,056 1,329 — 419,727 
管理费45,047 309 — 44,738 
酒店费用总额835,993 2,639 — 833,354 
财产税、保险和其他67,338 170 — 67,168 
折旧和摊销201,797 770 — 201,027 
咨询服务费49,897 — — 49,897 
公司、一般和行政9,879 — — 9,879 
运营费用总额1,164,904 3,579 — 1,161,325 
VIE 合并和资产处置的收益（亏损）300 — 6,611 (C) (i)6,911 
营业收入（亏损）76,255 833 6,611 82,033 
未合并实体的收益（亏损）权益(804)— (804)
利息收入4,777 — — 4,777 
其他收入（支出）415 — — 415 
利息支出以及折扣和贷款成本的摊销(226,995)(1,039)— (225,956)
注销保费、贷款成本和退出费(3,536)(175)(60)(3,421)
衍生品的已实现和未实现收益（亏损）15,166 — — 15,166 
所得税前收入（亏损）(134,722)(381)6,551 (127,790)
所得税（费用）补助(6,336)— 31 (C) (ii)(6,305)
净收益（亏损）(141,058)(381)6,582 (134,095)
归因于经营合伙企业中可赎回的非控股权益的净（收益）亏损1,233 — (56)(C) (iii)1,177 
归属于公司的净收益（亏损）(139,825)(381)6,526 (132,918)
优先股息(12,433)— — (12,433)
可赎回优先股的视同股息(946)— — (946)
归属于普通股股东的净收益（亏损）$(153,204)$(381)$6,526 $(146,297)
每股收入（亏损）-基本：
归属于普通股股东的净收益（亏损）$(4.46)$(4.26)
加权平均已发行普通股——基本34,339 34,339 
每股收益（亏损）——摊薄：
归属于普通股股东的净收益（亏损）$(4.46)$(4.26)
加权平均已发行普通股——摊薄34,339 34,339 

参见随附的注释。


阿什福德酒店信托有限公司和子公司
未经审计的预估合并运营报表
截至2023年9月30日的九个月
（以千计，股票和每股金额除外）
阿什福德信托合并
历史 (A)		原住客栈
SLC (B)		调整阿什福德信托
合并
Pro Forma
收入
房间$817,477 $3,594 $— $813,883 
食物和饮料172,943 4 — 172,939 
其他酒店收入55,135 87 — 55,048 
酒店总收入1,045,555 3,685 — 1,041,870 
其他2,094 — — 2,094 
总收入1,047,649 3,685 — 1,043,964 
费用
酒店运营费用：
房间190,041 804 — 189,237 
食物和饮料121,211 2 — 121,209 
其他开支348,463 1,115 — 347,348 
管理费38,706 258 — 38,448 
酒店费用总额698,421 2,179 — 696,242 
财产税、保险和其他52,880 150 — 52,730 
折旧和摊销140,963 663 — 140,300 
咨询服务费37,650 — — 37,650 
公司、一般和行政11,387 — — 11,387 
运营费用总额941,301 2,992 — 938,309 
VIE 合并和资产处置的收益（亏损）7,443 — — 7,443 
营业收入（亏损）113,791 693 — 113,098 
未合并实体的收益（亏损）权益(715)— — (715)
利息收入6,755 2 — 6,753 
其他收入（支出）277 — — 277 
利息支出以及折扣和贷款成本的摊销(270,485)(508)— (269,977)
注销保费、贷款成本和退出费(2,633)— — (2,633)
衍生品的已实现和未实现收益（亏损）4,490 — — 4,490 
所得税前收入（亏损）(148,520)187 — (148,707)
所得税（费用）补助(2,410)— (7)(C) (ii)(2,417)
净收益（亏损）(150,930)187 (7)(151,124)
归因于经营合伙企业中可赎回的非控股权益的净（收益）亏损1,838 — (2)(C) (iii)1,836 
归属于公司的净收益（亏损）(149,092)187 (9)(149,288)
优先股息(11,290)— — (11,290)
可赎回优先股的视同股息(1,993)— — (1,993)
归属于普通股股东的净收益（亏损）$(162,375)$187 $(9)$(162,571)
每股收益（亏损）— 基本：
归属于普通股股东的收益（亏损）$(4.72)$(4.73)
加权平均已发行普通股——基本34,395 34,395 
每股收益（亏损）——摊薄：
归属于普通股股东的收益（亏损）$(4.72)$(4.73)
加权平均已发行普通股——摊薄34,395 34,395 

参见随附的注释。


未经审计的预估简合并运营报表附注
(A) 代表阿什福德信托截至2022年12月31日止年度的历史合并运营报表，该报表已在2023年3月10日提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中公布，以及阿什福德信托截至2023年9月30日止九个月的历史合并运营报表，如2023年11月8日提交的10-Q表季度报告中报告。
(B) 表示删除Residence Inn SLC截至2022年12月31日的年度和截至2023年9月30日的九个月的历史合并运营报表。
(C) 代表公司出售Residence Inn SLC的调整，其中包括：（i）截至2022年12月31日止年度的Residence Inn SLC处置的估计非经常收益；（ii）截至2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日的九个月中该酒店不再属于合并集团的估计税收影响；以及（iii）分配给的净（收益）亏损与处置Residence Inn SLC相关的运营合伙企业中可赎回的非控股权益，包括估计的非控股权益-截至2022年12月31日止年度的经常性收益，基于截至2022年12月31日止年度的所有权百分比为0.91％，截至2023年9月30日的九个月的所有权百分比为1.28％。处置Residence Inn SLC所产生的预计收益和相关的税收影响是初步的。实际结果可能不同于预计财务报表中反映的金额。