Momentus 宣布注册直接发行 400 万美元

根据纳斯达克规则在市场上定价

 

加利福尼亚州圣何塞，2024 年 1 月 16 日——提供卫星巴士、运输和其他空间基础设施服务的美国商业航天公司 Momentus Inc.（纳斯达克股票代码：MNTS）（“Momentus” 或 “公司”）今天宣布， 它已与一家美国机构投资者签订了证券购买协议，以购买和出售3687,000股普通股（或普通股）股票以每股1.085美元的收购价代替股票）和 认股权证（根据在市场上定价的注册直接发行）根据纳斯达克的规定，在扣除配售代理佣金和其他估计的发行费用之前，总收益约为400万美元。该公司 进一步同意向投资者发行认股权证，总共购买最多3687,000股普通股。认股权证的行使价为0.96美元，可立即行使，并将在 发行之日起五年后到期。此次发行预计将于2024年1月17日左右结束，但须满足惯例成交条件。

A.G.P./Alliance Global Partners是本次发行的唯一配售代理。

  

本次发行是根据先前向美国证券交易所 委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-267230）上的有效货架注册声明进行的。描述拟议发行条款的招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站上公布，网址为 http://www.sec.gov。招股说明书补充文件的电子副本（如果有）可从纽约麦迪逊大道590号28楼的A.G.P/Alliance Global Partners索取，纽约10022，或致电 (212) 624-2060，或发送电子邮件至 prospectus@allianceg.com。

该公司还同意，将对某些现有认股权证进行修改，以每股3.862美元的行使价购买最多5,808,538股普通股 ，使认股权证的行使价降低为每股0.96美元。认股权证的修订须经股东批准，认股权证将在获得股东批准之日起五年后到期。如果在认股权证首次发行之日起六（6）个月内未获得股东批准，则认股权证 的行使价将在认股权证首次发行之日起六（6）个月后自动降至普通股的最低价格（定义见纳斯达克上市规则5635（d）），认股权证将到期五年 在认股权证首次发行之日起六（6）个月之后。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买这些证券的要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何 州或其他司法管辖区出售此类证券，也不得在任何此类州或其他司法管辖区出售此类证券。

 

Momentus

 

Momentus 是一家美国商业航天公司，提供商用卫星总线和太空基础设施服务，包括太空运输、托管有效载荷和其他在轨服务。

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含某些声明，就联邦证券法而言，这些陈述可能构成 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述 包括但不限于有关预期完成发行和实现惯例成交条件的陈述、Momentus或其管理团队对未来的预期、希望、信念、意图或战略、 对未来事件或情况的预测、预测或其他描述，包括任何基本假设，并不保证未来的表现。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到 固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些因素难以预测，其中许多是Momentus无法控制的。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿 中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于公司于2023年3月8日提交的10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下包含的风险和不确定性，因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他 文件中不时更新，可在美国证券交易委员会的网站上查阅 www.sec.gov 以及我们网站的投资者关系栏目 investors.momentus.space。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，而且，除非法律要求，否则公司不承担任何义务， 也无意更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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