根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们将直接向某些机构或合格投资者发行367,870股股普通股，每股无面值。

我们还向在本次发行中购买普通股的任何投资者提供预先注资的认股权证，用于购买总共不超过373,002股普通股或预先注资的认股权证，以代替普通股，否则投资者及其关联公司和某些相关方方实益拥有我们4.99％以上（或在投资者选择时为9.99％）的股份本次发行完成后，立即发行普通股。每份预先注资认股权证的购买价格等于本次发行中出售一股普通股的价格减去0.0001美元，每份预先注资认股权证的行使价为每股0.0001美元。预先注资的认股权证可立即行使，并且可以随时行使，直到所有预先注资的认股权证全部行使为止。

我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市，股票代码为 “AKAN”。2024年3月4日，纳斯达克公布的普通股最后一次公布的销售价格为每股普通股0.2109美元。有关我们普通股的更详细描述，请参阅部分，标题为”我们提供的证券的描述” 从本招股说明书补充文件第S-13页开始。

截至2024年3月1日，非关联公司持有的已发行普通股或公众持股量的总市值约为1,660,790美元，其中：（i）7,372,137股已发行普通股，其中6,467,250股截至该日由非关联公司持有，以及（ii）每股0.49美元，这是我们普通股报告的最高收盘价在该日期之前的60天内在纳斯达克的股票。因此，我们受F-3表格第I.B.5号一般指令中规定的限制。除了发行和出售858,000美元的证券外，在本招股说明书补充说明书发布之日之前的12个月内，我们没有根据F-3表格I.B.5的一般指示发行任何证券。根据F-3表格的通用指令 I.B.5，只要我们的公众持股量保持在7,500万美元以下，在任何情况下，我们都不会出售在注册声明中注册的证券，在任何12个月内，在的公开募股中价值超过我们公众持股量的三分之一。因此，根据F-3表格I.B.5号一般指令，我们有资格发行和出售总额不超过198,318美元的普通股。

目前，我们的普通股市场非常有限。由于各种因素，我们普通股的交易价格一直并将继续受到价格大幅波动的影响，其中许多因素是我们无法控制的，包括” 中描述的那些因素风险因素.”

我们是美国联邦证券法定义的 “新兴成长型公司” 和 “外国私人发行人”，因此，我们有资格在本次和未来申报中获得较低的上市公司报告要求。参见”招股说明书摘要——成为新兴成长型公司的启示” 和”招股说明书摘要—成为外国私人发行人的影响。”

根据纳斯达克公司治理规则，我们不被视为 “受控的公司”，因为我们目前预计在本次发行完成后，个人、团体或其他公司不会立即持有超过50％的投票权。

作为外国私人发行人，我们可以选择遵循某些加拿大公司治理惯例，除非此类法律与美国证券法背道而驰，前提是我们披露我们未遵守的要求并改为描述我们遵循的加拿大惯例。根据加拿大安大略省的法律，根据安大略省高等法院根据安大略省第106（1）分节批准的推迟召开年会的命令，我们没有在2023财年举行年度股东大会，而是将在2024财年举行年度股东大会 商业公司法案（安大略省）。将来，我们可能会选择在某些公司治理问题上遵循加拿大的其他母国惯例。参见”风险因素—与我们的普通股相关的风险.”

我们没有聘请与此次发行相关的配售代理。我们已聘请Univest Securities, LLC（“Univest” 或 “财务顾问”）担任本次发行的独家财务顾问。财务顾问没有义务从我们这里购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。我们已同意向财务顾问支付与本次发行相关的某些费用。有关这些安排的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-11页开头的 “分配计划”。

投资我们的证券涉及高度的风险。有关投资我们证券时应考虑的信息的讨论，请参阅本招股说明书补充文件第S-5页开头的 “风险因素” 以及其中以引用方式纳入的文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们预计将在2024年3月5日左右交付根据本招股说明书补充文件发行的证券。

您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许出价的州或司法管辖区提供这些证券的要约。

本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书是我们使用 “现架” 注册程序向美国证券交易委员会或 “SEC” 提交的F-3表格（注册号333-276577）注册声明的一部分。根据这一上架流程，我们可以不时出售或发行基本招股说明书中描述的任何证券组合，一位或多位卖出证券持有人也可以在一次或多次发行中根据基本招股说明书发行和出售证券，的最高总发行价格不超过5,000,000美元。我们不会从出售股东出售或以其他方式处置普通股中获得任何收益。基本招股说明书向您概述了我们以及我们或出售证券持有人可能提供的证券，其中大部分不适用于本次发行。每次我们使用基本招股说明书出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书补充文件还可以添加、更新或更改基本招股说明书和以引用方式纳入招股说明书补充文件或基本招股说明书中的文件中包含的信息。

本招股说明书补充文件提供了有关发行367,870股普通股和预筹认股权证以购买373,002股普通股的具体细节。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与基本招股说明书之间存在冲突，则您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。本招股说明书补充文件、基本招股说明书和我们在此处及其中以引用方式纳入的文件包括有关我们和我们的证券的重要信息，以及在投资之前应了解的其他信息。你应该阅读本招股说明书补充文件和基本招股说明书，以及” 中的其他信息 在哪里可以找到更多信息” 和”以引用方式纳入的信息.”

您不应假设本招股说明书补充文件或基本招股说明书中出现的信息在除相应文件封面上的日期以外的任何日期都是准确的。您不应假设本招股说明书补充文件或基本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的信息在除这些文件的相应日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书中对 “Akanda”、 “公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语的补充均指阿坎达公司及其子公司。

除非另有说明，所有对 “$” 或 “美元” 的提法均以加元表示。所有提及 “美元”、“美元” 或 “美元” 的内容均指美元。

对于美国以外的投资者：除美国外，我们没有采取任何措施允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区进行此次发行或持有或分发本招股说明书补充文件。持有本招股说明书补充文件的美国境外人员必须了解并遵守与在美国境外发行证券和发行本招股说明书补充文件相关的任何限制。

本招股说明书补充文件包括我们从行业出版物和研究、调查和第三方进行的研究中获得的统计数据和其他行业和市场数据。行业出版物和第三方研究、调查和研究通常表明他们的信息是从被认为可靠的来源获得的，尽管它们不能保证此类信息的准确性或完整性。虽然我们认为这些行业出版物和第三方研究、调查和研究是可靠的，但提醒您不要过分重视这些信息。

招股说明书补充摘要

这份摘要重点介绍了本招股说明书补充文件中其他地方包含的精选信息。本摘要不完整，不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。在做出投资决策之前，您应仔细阅读完整的招股说明书补充文件，包括本招股说明书补充文件的 “风险因素” 部分中讨论的与投资我们公司相关的风险。本招股说明书补充文件中的一些陈述是前瞻性陈述。请参阅 “关于前瞻性陈述的特别说明” 部分。

在本招股说明书补充文件中，“我们”、“我们的”、“我们的公司”、“Akanda” 和类似提及的是阿坎达公司及其合并子公司。

概述

我们是一家大麻种植、制造和分销公司，其使命是为全球患者提供优质的医用大麻产品。我们是一家早期的新兴成长型公司，总部位于英国伦敦。迄今为止，我们的运营历史有限，收入也很低。Canmart Ltd.（“Canmart”）和 RPK Biopharma Unipessoal, LDA（“RPK”）是我们的运营和全资子公司。我们预计将扩大其本地业务，开发我们的医用级大麻产品和大麻类医疗和保健产品在国际市场，尤其是欧洲市场的销售渠道。

Canmart 有限公司

我们的间接全资子公司Canmart是一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的公司，是英国（英国）CBPM的持牌进口商和分销商。Canmart持有内政部颁发的管制药物许可证，可以在英国拥有和供应 CBPM。该许可证于2022年2月3日到期，需要每年续订。我们在 2022年1月申请了许可证续期，当时正申请将进口能力提高到附表1（散装产品），我们目前正在等待英国内政部的回复。我们已决定不领取附表 1 许可证，而将重点放在我们在安全、有效分发商品方面的专业知识上。在英国内政部批准续订申请之前，Canmart 可以在其现有许可证的条件下继续开展日常业务。Canmart继续获得英国内政部为每批特定CBPM发放的新进口许可证，到目前为止，Canmart已成功进口了超过100千克的产品，用于在英国分销。Canmart 既拥有进口CBPM的制造商特别许可证，又拥有药品和保健产品监管局的批发分销授权。

Canmart 于 2020 年开始进口和分销 CBPM。在目前的管制药物监管制度下，Canmart只能向配药药师和其他与处方和诊所合作伙伴有联系的批发分销商供应。但是，Canmart已缩减了对Canmart拥有和运营的诊所和药房的计划，改为为包括CBPM在内的附表2产品提供第三方和专业进口和分销服务。Canmart继续与优质产品供应商进一步合作，将患者所需的安全、有效和必需的产品推向市场，并与英国现有和新的临床大麻企业合作，提供第三方产品。

Cannahealth 有限公司

我们的直接全资子公司Cannahealth Limited（“Cannahealth”）是一家控股公司，拥有Canmart和Holigen控股有限公司（“Holigen”）的所有所有权益。Cannahealth 不参与任何业务。

Holigen 控股有限公司

2022年5月，我们的全资子公司CannaHealth从Flowr Corporation手中收购了Holigen及其全资运营子公司 RPK的100％普通股。通过在RPK的业务，Holigen是优质的欧盟GMP级室内种植大麻花的生产商。收购Holigen使我们能够为欧洲市场，特别是德国和英国市场生产欧盟GMP级大麻花。

RPK 生物制药Unipessoal，LDA

RPK的业务包括一个占地20,000平方英尺的室内欧盟GMP认证种植设施，该设施位于葡萄牙里斯本辛特拉附近，专门种植高四氢大麻酚（THC）优质大麻，每年产花量超过2,000千克。这个位于葡萄牙的室外和温室扩建场地提供可扩展的种植以及位于葡萄牙阿尔胡斯特雷尔的 700 万平方英尺的大型户外设施。

2024年2月28日，公司与Cannahealth、Holigen和Somai Pharmicals Unipressoal（ LDA）签订了股票购买协议，并与索迈制药有限公司和劳森伦德尔律师事务所签订了出售RPK的托管协议（“收购协议”）。收购价格包括200万美元的现金和不超过400万欧元的RPK负债。此外，在托管账户中存入了500,000美元的存款，剩余的余额将在完成预期交易时到期。预期交易的完成将受惯例尽职调查、陈述以及担保、承诺、赔偿和成交条件的约束。无法保证或保证预期的交易将完成，也无法保证或保证将按照购买协议中目前列出的条款和条件完成。

Bophelo 生物科学与健康（私人）有限公司

我们的间接全资子公司Bophelo Bio Science and Wellness（私人）有限公司（“Bophelo”）是一家莱索托公司，专注于种植大麻，生产包括干花、油和其他浓缩物在内的医用大麻产品，以及向国际市场的批发商供应此类医用大麻产品。由于Bophelo的清算，在截至2022年12月31日的年度中，我们确定不再控制Bophelo。由于失控，我们取消了对Bophelo净资产的认可，并将经营业绩列为已终止业务。

不列颠哥伦比亚省加布里奥拉岛费恩路 1900 号

2023 年 9 月，Akanda 获得了在不列颠哥伦比亚省开发加拿大农业地产的权利，包括耕地和相关的运营和许可证。我们计划在该地点开发四氢大麻酚和大麻素（CBD）设施。将根据开发中取得的里程碑向卖方支付额外款项，包括四氢大麻酚种植、产品销售、CBD种植和大麻种植。

企业信息

Akanda 于 2021 年 7 月 16 日在加拿大安大略省注册成立 《商业公司法》（安大略省）。

我们的主要行政办公室和邮寄地址位于英国 TN28 8XU 新罗姆尼利罗伊德路 1a, 1b, 1b，我们的电话号码是 (202) 498-7917。我们的网站是 www.akandacorp.com。我们网站上包含的信息不属于本招股说明书补充文件的一部分。我们在美国的程序服务代理是 CT 公司系统。

成为新兴成长型公司的启示

根据经修订的2012年《Jumpstart 我们的商业法》或《乔布斯法案》，我们有资格成为 “新兴成长型公司”。因此，我们被允许并打算依赖某些披露要求的豁免。这些规定包括在评估这家新兴成长公司对财务报告的内部控制时，免除 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 条下的审计师认证要求。此外，《就业法》第107条还规定，新兴成长公司可以利用《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。换句话说，新兴成长型公司可以推迟某些会计准则的采用，直到这些准则原本适用于私营公司为止。我们选择利用延长过渡期的好处。因此，我们的财务报表可能无法与遵守此类新或修订的会计准则的公司的财务报表进行比较。

我们将一直是新兴成长型公司，直到 (i) 年总收入至少为10.7亿美元的财政年度的最后一天；(ii) 首次公开募股完成五周年之后的财政年度最后一天；(iii) 我们在前三年期间发行超过10亿美元的股票在不可转换债务中；或 (iv) 根据《交易所法》，我们被视为 “大型加速申报人” 的日期，如果出现以下情况，可能会发生这种情况截至我们最近完成的第二财季的最后一个工作日，非关联公司持有的普通股的市值超过7亿美元。一旦我们不再是新兴成长型公司，我们将无权获得上述《乔布斯法案》中规定的豁免。

成为外国私人发行人的影响

我们是 “外国私人发行人”，该术语在《证券法》第 405 条中定义，不受美国证券交易委员会对美国国内发行人施加的相同要求的约束。根据《交易法》，我们有义务履行申报义务，在某些方面，这些义务不如美国国内申报公司的申报义务那么详细，频率也较低。因此，我们提交的报告与美国国内发行人向美国证券交易委员会提交的报告不同，尽管我们需要向 SEC 提交或提供根据加拿大证券法在加拿大提交的任何披露文件（如果适用）。此外，我们的高级职员、董事和主要股东不受交易法第16条的报告和 “空头波动” 利润回收条款的约束。因此，我们的股东可能无法及时知道我们的高管、董事和主要股东何时购买或出售股票。

作为外国私人发行人，我们不受交易法中与委托声明的提供和内容相关的规章制度的约束。我们也不受FD法规的约束，该法规禁止发行人选择性地披露重要的非公开信息。虽然我们遵守加拿大证券法中与委托书和重大非公开信息披露相关的相应要求，但如果适用，这些要求与《交易法》和法规 FD 的要求不同，股东不应期望同时收到与美国国内公司提供的相同的信息。此外，在每个财政年度结束后，我们比美国国内公司有更多时间向美国证券交易委员会提交年度报告，而且《交易法》不要求我们向 SEC 提交季度报告。

此外，作为外国私人发行人，我们可以选择遵循某些加拿大公司治理惯例，除非此类法律会违反美国证券法，前提是我们披露我们未遵守的要求并改为描述我们遵循的加拿大惯例。将来，在某些公司治理问题上，我们可能会选择遵循加拿大的母国惯例。

因此，我们的股东可能无法获得与受所有公司治理要求约束的美国国内公司股东相同的保护。

共享整合（“反向拆分”）

2023 年 3 月 9 日，我们对普通股进行了十比一的反向拆分，即反向拆分。反向拆分将我们的每十股普通股合并为一股普通股。在 1:10 反向拆分之后，阿坎达将其已发行普通股从已发行的48,847,904股普通股合并为3,884,786股已发行普通股。

产品

我们提供的股票		367,870股普通股。

预先注资的认股		我们还提供预先注资的认股权证，向在本次发行中购买普通股的任何投资者购买总计股373,002股普通股，否则将导致该投资者及其关联公司和某些关联方在本次发行完成后立即实益拥有我们已发行普通股的4.99％（如果投资者选择的话，为9.99％）以上的实益拥有我们普通股的普通股。每份份预筹认股权证的购买价格等于本次发行中出售一股普通股的价格减去0.0001美元，每份预先注资认股权证的行使价为每股0.0001美元。预先注资的认股权证可以立即行使，可以随时行使，直到所有预先注资的认股权证全部行使。本次发行还涉及行使本次发行中出售的预先注资认股权证后可发行的普通股。有关预先注资认股权证条款的讨论，请参阅 “我们提供的证券描述”。

发行前后立即流通的普通股		发行前为8,101,979股普通股，发行后为8,469,849股。

所得款项的使用		我们估计，扣除应付给财务顾问的费用和我们应付的其他预计发行费用后，本次发行的净收益约为 94,500美元。我们打算将本次发行的净收益仅用于资本支出、运营能力、营运资金、一般公司用途以及再融资或偿还现有债务以及补充产品、技术或业务的收购。但是，我们目前没有关于任何此类收购的协议或承诺。

风险因素		投资我们的普通股涉及高度的风险，普通股的购买者可能会损失部分或全部的投资。参见”风险因素” 要讨论在决定投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素。

纳斯达克资本市场代码		我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “AKAN”。

已发行普通股的数量基于截至本招股说明书补充文件发布之日的8,469,849股已发行股票，不包括：

	●	根据我们的股权激励计划（“计划”）为未来发行预留的普通股为零，根据我们的计划，为未来发行预留的普通股数量将自动永久增加；以及

	●	行使作为本次发行的一部分发行的预先注资的认股权证后可发行373,002股普通股。

对我们证券的投资具有高度投机性，涉及高度的风险。我们在一个充满活力且瞬息万变的行业中运营，该行业涉及许多风险和不确定性。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑下述因素以及本招股说明书补充文件中包含的所有其他信息，包括我们的财务报表、预计合并财务报表和本招股说明书补充文件中包含的相关附注。这些风险因素不是按重要性或发生概率的顺序列出的。如果实际发生以下任何风险，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们证券的市场价格可能会下跌，您可能会损失部分或全部投资。本招股说明书补充文件中的一些陈述，包括风险因素后面的中的陈述，构成前瞻性陈述。请参阅 “关于前瞻性陈述的警示说明” 部分。

证券购买者的投资账面价值将立即大幅减少。在行使我们的未偿还期权和认股权证后，您可能会受到进一步的稀释。

如果您在本次发行中购买我们的普通股股或预先注资的认股权证，您将立即经历大幅稀释，因为在本次发行生效之前，我们普通股股的发行价格将大大高于调整后的每股普通股有形账面净值。因此，如果您购买本次发行中的证券，您将立即面临每股 0.001美元的大幅摊薄，相当于每股普通股的发行价格与截至2023年6月30日调整后的有形账面净值之间的差额。行使本次发行中出售的预先注资的认股权证可能会导致您的投资进一步稀释。有关本次发行后您将立即经历的稀释的进一步描述，请参阅本招股说明书补充文件第 S-10 页开头的标题为 “稀释” 的章节。

我们普通股的未来销售，或认为未来可能发生这种销售，可能会导致我们的股价下跌。

此次发行后，我们在公开市场上出售大量普通股，或者认为这些出售可能会发生，可能会导致我们的普通股的市场价格下跌。根据经修订的1933年《证券法》，我们普通股的绝大多数已发行股是，在发行时出售的普通股将不受限制地自由交易，也无需进一步注册。

我们有广泛的自由裁量权来决定如何使用本次发行中筹集的资金，并可能以不会提高我们的经营业绩或普通股价格的方式使用这些资金。

我们的管理层将对本次发行所得收益的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可以以股东可能不同意的方式使用本次发行的收益，或者即使根本无法产生有利回报的方式使用本次发行的收益。我们打算将本次发行的净收益用于资本支出、运营能力、营运资金、一般公司用途以及现有债务的再融资或偿还以及对互补性产品、技术或业务的收购。但是，我们目前没有关于任何此类收购的协议或承诺。有关更多详情，请参阅本招股说明书补充文件第 S-9 页开头的 “使用收益”。但是，我们对这些收益的使用可能与我们目前的计划有很大不同。如果我们不以改善我们的经营业绩的方式投资或使用本次发行的收益，我们可能无法实现预期的财务业绩，这可能会导致我们的股价下跌。

本次发行中提供的预融资认股权证没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何证券交易所或国家认可的交易系统上市。如果没有活跃的市场，预先注资的认股权证的流动性将受到限制。

在本次发行中购买的预先注资认股权证的持有人在行使预先注资的认股权证并收购我们的普通股之前，将没有作为普通股股东的权利。

除非预先注资的认股权证持有人在行使预先注资认股权证时收购普通股（如适用），否则预先注资认股权证的持有人对此类预先注资认股权证所依据的普通股将不拥有任何权利，除非预先注资认股权证中另有规定。行使预先注资的认股权证后，持有人将仅有权行使普通股股东对记录日期在行使日期之后的事项的权利。

预先注资的认股权证不赋予其持有人任何普通股所有权，例如投票权或获得股息的权利，而是仅代表以固定价格收购普通股的权利。具体而言，预先注资认股权证的持有人可以行使其权利，收购普通股，并支付每股0.0001美元的行使价，但须进行某些调整，自发行之日起即刻开始。无法保证普通股的市场价格将等于或超过预先注资认股权证的行使价，因此，预先注资认股权证的持有人行使预先注资的认股权证可能永远无法盈利。

我们预计在可预见的将来不会派发股息。因此，您必须依靠股票升值来获得任何投资回报。

我们从未申报或支付过普通股的现金分红，预计在可预见的将来也不会为普通股支付现金分红。现金分红的任何支付还将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求和其他因素，并将由董事会酌情决定，但须遵守适用法律的限制。因此，您必须依靠资本增值（如有）来获得对我们普通股的投资回报。

与我们的业务和行业相关的风险和不确定性包括但不限于以下内容：

与我们的国际业务相关的风险和不确定性包括但不限于以下内容：

与我们的监管框架相关的风险和不确定性包括但不限于以下内容：

与我们的财务和会计相关的风险和不确定性包括但不限于以下内容：

与我们的普通股相关的风险和不确定性包括但不限于以下内容：

我们估计，扣除财务顾问费和其他与发行相关的估计费用后，本次证券发行给我们的净收益将约为94,500美元。

我们打算将本次发行的净收益用于资本支出、运营能力、营运资金、一般公司用途以及现有债务的再融资或偿还以及补充产品、技术或业务的收购。但是，我们目前没有关于任何此类收购的协议或承诺。

本次发行净收益的预期用途代表了我们基于当前计划和业务状况的意图。我们的管理层将有权根据上述优先事项和目的自由分配净收益。实际支出的金额和时间将取决于许多因素，包括我们的扩张和发展工作的进展、我们是否进行战略交易、我们的一般运营成本和支出以及不断变化的业务需求。

如果您投资本招股说明书补充文件所提供的证券，则每股普通股的净有形账面价值将立即大幅减少。截至2023年6月30日，我们的有形账面净值约为676,533美元，约合每股0.168美元。每股净有形资产等于我们的有形资产总额减去有形负债总额，除以截至2023年6月30日的已发行普通股数量。

每股净有形账面价值的稀释表示购买者在本次发行中支付的每股发行价格与本次发行后立即支付的普通股的每股有形净账面价值之间的差额。在我们以每股普通股0.16872美元和每份预筹认股权证0.16862美元的发行价出售本次发行的股票生效后，扣除财务顾问费和我们应付的预计发行费用，并假设以全额现金行使预先注资的认股权证，截至2023年6月30日，我们的有形账面净值约为801,533美元，或每股普通股约0.168美元。这意味着我们现有股东的每股净有形账面价值立即增加了0.000美元，而本次发行的证券购买者每股净值将立即稀释0.001美元。下表说明了这种每股摊薄情况：

上述讨论和表格基于截至2023年6月30日的已发行4,766,333股，不包括：

我们将发行367,870股普通股和预先注资认股权证，用于购买 373,002股普通股，总收益约为12.5万美元，扣除财务顾问费和我们应付的发行费用。

我们已直接与某些机构或合格投资者签订了与此次发行相关的证券购买协议。本招股说明书补充文件提供的普通股和预先注资认股权证的发行价格是根据投资者与我们之间的公平谈判确定的。

我们向投资者发行和出售普通股和预先注资认股权证的义务受我们与投资者之间的证券购买协议中规定的条件的约束，我们可自行决定免除该协议。投资者购买普通股和预先注资认股权证的义务受证券购买协议中规定的条件的约束，这些条件也可以免除。

在收到投资者购买根据本招股说明书补充文件和随附招股说明书发行的普通股股和预先注资认股权证的资金后，我们将以电子方式向投资者交付普通股股和预先注资认股权证。我们预计将在2024年3月5日左右向投资者交付证券，但须满足惯例成交条件。

根据2024年1月29日的委托协议，我们已聘请Univest Securities, LLC（“Univest” 或 “金融顾问”）作为我们的独家财务顾问，根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行本次证券发行。根据聘用协议的条款，财务顾问同意在合理的最大努力基础上成为我们的独家财务顾问，负责我们在本次发行中发行和出售证券。本次发行的条款受市场条件以及我们、财务顾问和潜在投资者之间的谈判的约束。财务顾问协议不导致财务顾问承诺购买我们的任何证券，而且财务顾问无权根据财务顾问协议约束我们。此外，财务顾问不保证它能够在任何潜在的发行中筹集新资金。

财务顾问协议和证券购买协议的表格已于 2024 年 2 月 2 日作为 SEC 表格 6-K 最新报告的附录提交，并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和注册声明，本招股说明书补充文件是其中的一部分。

我们已同意向财务顾问支付相当于至 500.00 美元的总现金费用。我们还将向财务顾问报销自付费用，包括高达10,000美元的法律顾问费用。我们估计，我们为该产品应支付的总费用约为30,500美元，其中包括财务顾问的费用和可报销费用。

下表显示了向我们提供的发行价格、财务顾问费用和扣除支出前的收益。

我们已同意向财务顾问和指定其他人赔偿与财务顾问根据财务顾问协议开展的活动有关或由其产生的某些责任，并缴纳财务顾问可能需要为此类负债支付的款项。

我们所发行证券的实际发行价格将由我们、财务顾问和发行的投资者根据发行前普通股的交易情况等进行协商。在确定我们所发行证券的发行价格时需要考虑的其他因素可能包括我们的历史和前景、我们业务的发展阶段、我们未来的业务计划及其实施程度、对我们管理层的评估、发行时证券市场的一般状况以及其他被认为相关的因素。

在本次发行中，我们将以每股0.16872美元的收购价发行367,870股普通股。

在发行之前，已发行8,101,979股普通股，，发行完成后，将有8,469,849股普通股流通，该金额不包括我们在行使或转换已发行期权、认股权证或可转换证券时可发行的普通股，或根据我们的股权激励计划预留的普通股。我们有权发行无限数量的普通股，每股没有面值和无限数量的优先股，可以串行发行，每股没有面值，没有已发行和流通。有关对我们普通股的更完整描述，请参阅”股本描述” 在随附的基本招股说明书中。

以下是特此发行的预先注资认股权证的重要条款和条款摘要。本摘要完全受预先注资认股权证的约束和限定，该认股权证已在本次发行中提供给投资者，并将作为与本次发行相关的6-K表中当前报告的附录提交给美国证券交易委员会，并以引用方式纳入注册声明，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成其中的一部分。潜在投资者应仔细阅读预先注资认股权证形式的条款和规定，以完整描述预先注资认股权证的条款和条件。所有预先注资的认股权证将以未经认证的形式发行，并以账面记录形式保存。

特此发行的每份预先注资认股权证的初始行使价格等于0.0001美元。预先注资的认股权证可立即行使，并且可以随时行使，直到预先注资的认股权证全部行使为止。如果发生影响我们的普通股和行使价格的股票分红、股票分割、重组或类似事件，则行使价和行使时可发行的普通股数量将进行适当的调整。

预先注资的认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付正式执行的行使通知，同时全额支付行使时购买的普通股数量（下文讨论的无现金行使情况除外）。持有人（及其关联公司）不得行使预先注资认股权证的任何部分，除非持有人在行使后立即拥有 4.99％的已发行普通股，但在持有人至少提前61天通知我们后，持有人可以在行使预先注资认股权证后将已发行股票的所有权金额增加到该数量的9.99％行使生效后立即流通的普通股，因此的所有权百分比在根据预先注资认股权证的条款。在本次发行中，预先注资认股权证的购买者也可以在向购买者发行预先注资认股权证之前选择，将初始行使限额设定为已发行普通股的9.99％。

根据适用法律，预先注资的认股权证可在发行后立即单独交易，由持有人选择，在向我们交出预先注资的认股权证和相应的转让文书后，可以按持有人的期权进行转让。

预先注资的认股权证没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何证券交易所或交易系统上市预先注资的认股权证。如果没有活跃的市场，预先注资的认股权证的流动性将受到限制。

如果我们进行某些合并、合并、出售几乎所有资产、要约或交换要约、重新分类或股份交易所，将我们的普通股有效转换为或交换成其他证券、现金或财产，我们将完成业务组合，其中其他人收购50％的已发行普通股，或者任何个人或团体成为普通总额50％的受益所有者然后，以我们的已发行和流通普通股为代表的投票权行使预先注资认股权证后，预先注资认股权证的持有人将有权获得收购的公司的任何股份，或者如果其持有当时行使预先注资认股权证时可发行的普通股数量，则有权获得的其他对价。

如果在行使时没有有效的注册声明登记，或者其中包含的招股说明书无法发行，则持有人只能在无现金基础上行使预先注资的认股权证。在无现金基础上行使时，部分预先注资的认股权证将被取消，以支付行使时可购买的普通股数量的应支付的购买价格。

除非预先注资认股权证中另有规定或凭借持有人对普通股的所有权，否则预先注资认股权证的持有人在行使预先注资的认股权证之前，不具有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

经我们和持有人的书面同意，可以修改或修改每份预先注资认股权证的条款，或免除其条款。

行使预先注资的认股权证时，不得发行零股或代表部分股份的股票。至于持有人在行使时本来有权购买的任何一部分股份，我们将或应根据我们的选择安排就该最后一部分支付现金调整，金额等于该分数乘以每股全股预先注资的认股权证的行使价，或将该小部分股份四舍五入至最接近的整股。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “AKAN”。

我们由Rimon, P.C. 代理，处理与美国联邦证券法和州证券法有关的某些法律事务。Gowling WLG（加拿大）有限责任公司将向我们移交本次发行中发行的普通股的有效性以及与加拿大法律有关的某些法律事务。

独立注册会计师事务所BF Borgers CPA PC（“BF Borgers”）已审计了截至2021年12月31日止年度的财务报表，独立注册会计师事务所绿色增长注册会计师事务所（“绿色增长”）已审计了截至2022年12月31日止年度的财务报表。我们在本招股说明书补充文件中纳入了此类财务报表，其依据是这些公司以会计和审计专家的身份提交的报告。根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB关于审计师独立性的适用规章制度，BF Borgers和Green Growth对公司是独立的。BF Borgers总部位于科罗拉多州莱克伍德市西雪松大道5400号，邮编80226。 Green Growth的总部位于加利福尼亚州洛杉矶星座大道10250号 90067。

我们是一家根据加拿大安大略省法律组建的公司。我们的大多数董事和执行官居住在英国和加拿大，而且我们的所有资产和此类人员的资产都位于美国境外。因此，无论是否基于美国联邦证券法或美国任何州的证券法的民事责任条款，投资者都可能无法在美国境内向这些人或我们提供诉讼程序，或对他们或我们执行在美国法院作出的判决。无论是在最初的诉讼中还是在执行美国法院判决的诉讼中，外国司法管辖区仅以美国联邦证券法或美国任何州的证券法为前提的民事责任的可执行性都存在疑问。

美国证券交易委员会允许我们在本次发行完成之前 “以引用方式将 ” 信息纳入本文档。这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要的信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，您应仔细阅读该信息。本招股说明书补充文件中的某些信息取代了我们在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的信息。我们稍后向美国证券交易委员会提交的某些信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件中的信息。任何如此修改或取代的声明，除非经过修改或取代，否则不应被视为本招股说明书补充文件的一部分。

我们通过引用将纳入本招股说明书补充了以下文件，包括对此类文件的任何修改：

除了本招股说明书补充文件中包含和纳入的信息外，我们还未授权其他任何人向您提供其他或不同的信息。您应仅依赖本招股说明书补充文件提供并以引用方式纳入的信息。

根据书面或口头要求，我们将免费向收到本招股说明书补充文件副本的每个人提供任何或所有文件的副本，这些文件是引用本招股说明书补充文件而纳入的，但未随本招股说明书补充文件一起交付。您可以通过以下地址联系我们 Akanda Corp. 索取这些申报文件的副本，地址：英国新罗姆尼利尔路1a号1b号 TN28 8XU；电话 (202) 498-7917。

我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交有关 20-F 表格的年度报告、6-K 表格的报告以及其他信息。美国证券交易委员会维护着一个包含我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告和其他信息的互联网站点，这些报告和其他信息可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为 http://www.sec.gov。此外，我们在以下位置维护一个互联网网站 www.akandacorp.com。我们的网站上包含或可通过我们的网站访问的信息未纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或注册声明或本招股说明书作为其一部分的注册声明中或其中的一部分。

本招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。注册声明包含比本招股说明书更多的关于我们和我们的证券的信息，包括某些证物。您可以通过上面列出的地址或从上面列出的美国证券交易委员会网站获得注册声明的副本。

我们可能会不时通过一次或多次发行出售本招股说明书中描述的普通股、认股权证和单位。根据本招股说明书，我们可能发行和出售的证券的总初始发行价格将不超过5,000,000美元。

在本招股说明书中，我们将普通股、认股权证和单位统称为 “证券”。

本招股说明书对提供了这些证券的一般描述，我们可以按金额、价格和条款按出售时确定，并在本招股说明书的补充文件中列出这些证券和卖出这些证券。每次我们出售本招股说明书中描述的证券时，我们都将在本招股说明书的补充文件中提供证券的具体条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。除非附有适用的招股说明书补充文件，否则不得使用本招股说明书来完成我们证券的出售。

我们可能会通过公开或私人交易不时发行证券，对于我们的普通股，则可以按现行市场价格或私下议定的价格在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上或以外发行证券。这些证券可以在同一次发行或单独的发行中向或通过承销商、交易商和代理人发行和出售，也可以直接向购买者发行和出售。参与出售我们在此注册的证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名以及任何适用的费用、佣金或折扣将在适用的招股说明书补充文件中描述。我们出售证券的净收益也将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为 “AKAN”。2024年1月16日，纳斯达克上次公布的普通股销售价格为每股普通股0.4795美元。

投资我们的普通股涉及高度的风险。请参阅第 3 页开头的 “风险因素”，了解在购买我们的证券之前应考虑的因素。

证券和交易委员会以及任何美国州或其他证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未传递本招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书是我们使用 “现架” 注册流程向美国证券交易委员会或 “委员会” 或 “SEC” 提交的注册声明的一部分。在现成注册程序下，使用本招股说明书以及招股说明书补充文件，我们可以不时在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券的任意组合。本招股说明书向您概述了可能发行的证券。每次我们根据本招股说明书出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关所发行证券条款的具体信息。招股说明书补充文件可能包括对适用于这些证券或适用于我们的任何风险因素或其他特殊注意事项的讨论。招股说明书补充文件还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息，因此，如果不一致，本招股说明书中的信息将被招股说明书补充文件中的信息所取代。在将投资于我们的证券之前，您应阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的发行人免费写作招股说明书，以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入的信息 ” 或任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的发行人免费写作招股说明书中以引用方式纳入的其他信息。

本招股说明书包含此处描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息仅参考实际文件。所有摘要全部由实际文件作了限定。此处提及的文件的副本已经提交，或将作为本招股说明书所属注册声明的证物提交或以引用方式纳入，您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息” 中所述获得这些文件的副本。

本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们准备的任何免费书面招股说明书的交付，以及根据本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们准备的任何免费书面招股说明书的交付，均不意味着我们的事务没有变化，也不表示其中的信息在本招股说明书或此类招股说明书发布之日后的任何日期都是正确的附录说明书或免费撰写招股说明书（如适用）。您不应假设本招股说明书中的信息，包括本招股说明书、随附的招股说明书补充文件或我们编写的任何免费书面招股说明书中包含的任何信息，在除这些文件正面日期之外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

您只能依赖本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。除了本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编写或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们和任何其他人均未授权任何人提供任何其他信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也无法保证的可靠性。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件，或由我们或代表我们编写或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书，均不构成出售的要约，也不构成购买除本招股说明书中登记的证券之外的任何证券的要约，或在要约或招标为非法的情况下出售证券要约或邀请。本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行，您应参阅注册声明，包括其证物。

除非另有说明，本招股说明书中的所有货币金额均以美元列报。除非另有说明，否则本招股说明书中包含或以引用方式纳入的财务报表和相关附注均根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制，该准则在某些重大方面与美国州的公认会计原则不同。我们的财政年度于每年的12月31日结束。提及 “2022财年” 是指截至2022年12月 31日的12个月期间，并以相应的方式提及其他财政年度。

我们拥有或拥有我们在业务运营中使用的商标和商品名称，包括我们的公司名称、徽标、产品名称和网站名称。本招股说明书和以引用方式纳入的文件中出现的其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书和以引用方式纳入的文件中提及的某些商标和商品名称在列出时不带有® 和 TM 符号，但我们将在适用法律的最大范围内维护我们对商标和商品名称的权利。

本招股说明书、任何招股说明书补充文件和以引用方式纳入的文件中的某些陈述可能构成经修订的1933年《证券法》第27A条或《证券法》、经修订的1934年《证券交易法》第21E条或《交易法》所指的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法》中前瞻性陈述的安全港条款。前瞻性陈述涉及未来事件或我们未来的财务业绩，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。

诸如（但不限于）“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、 “目标”、“很可能”、“将”、“可能” 等词语以及类似的表述或短语表示前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前的预期以及未来的事件和财务趋势，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：

您应仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及以引用方式纳入的文件，前提是我们未来的实际业绩可能与我们的预期有重大差异和/或更差。我们用这些警告陈述来限定所有前瞻性陈述。本招股说明书和以引用方式纳入的文件中的其他部分包括可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他因素。此外，我们在不断变化的环境中运营。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。

以引用方式纳入的本招股说明书和文件可能包含与大麻市场相关的第三方数据，其中包括基于多种假设的预测。大麻市场可能不会以市场数据预测的速度增长，也可能根本无法增长。该市场未能以预期的速度增长，可能会对我们的业务和普通股的市场价格产生重大的不利影响。此外，如果市场数据所依据的中的任何一个或多个假设被证明是不正确的，则实际结果可能与基于这些假设的预测有所不同。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。

您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本招股说明书中的前瞻性陈述仅与截至本招股说明书中陈述之日的事件或信息有关（如果是以引用方式纳入的文件，则为该文件中陈述之日）。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中的选定信息或以引用方式纳入本招股说明书的信息，并不包含您在做出投资决策时应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书，包括在 “风险因素” 标题下讨论的投资我们的普通股的风险，以及本招股说明书中以引用方式纳入的其他文件中类似标题下的风险。您还应仔细阅读本招股说明书中以引用方式包含的信息，，包括我们的财务报表，以及本招股说明书所包含的注册声明的附录。

概述

我们是一家大麻种植、制造和分销公司，其使命是为全球患者提供优质的医用大麻产品。我们是一家早期的新兴成长型公司，总部位于英国伦敦。迄今为止，我们的运营历史有限，收入也很少。Canmart Ltd.（“Canmart”）和RPK Biopharma Unipessoal，LDA（“RPK”）是我们的运营子公司和全资子公司。我们预计将扩大其本地业务，开发我们的医用级大麻产品和以大麻为基础的医疗和保健产品在国际市场，尤其是欧洲的销售渠道。

Canmart 有限公司

我们的间接全资子公司Canmart是一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的公司，是英国（UK）CBPM的许可进口商和分销商。Canmart持有内政部颁发的管制药物许可证，可以在英国拥有和供应CBPM。该许可证于2022年2月3日到期，需要每年续订。我们在2022年1月申请了许可证续期，恰逢申请将进口能力提高到附表1（散装产品），我们目前正在等待英国内政部的回复。在英国内政部批准续订申请之前，Canmart可以在其现有许可证的条件下继续其日常业务。Canmart必须为每批特定的CBPM申请英国内政部办公室颁发的进口许可证，到目前为止，Canmart已成功获得此类进口许可证。Canmart 持有进口CBPM的制造商特别许可证，以及药品和医疗保健产品监管局的批发分销许可。

Canmart 于 2020 年开始进口和分销 CBPM。在目前的管制药物监管制度下，Canmart只能向配药药师和其他批发分销商供应，这些分销商与处方和诊所合作伙伴有联系。但是，Canmart的意图是通过Canmart拥有和经营的诊所和药房向患者建立直接销售渠道。Canmart的战略有两个方面：（1）与我们的优质产品供应商进一步合作，建立合作伙伴关系，将消费者需求的创新产品推向市场；（2）通过识别具有特定疾病和需求的患者，并根据国际研究的观察性临床研究，向患者提供有关CBPM医疗益处的便捷教育和咨询，从而发展医用大麻市场。我们认为，这种直销模式可以使Canmart能够有效和高效地扩大其市场份额。

大麻健康有限公司

我们的直接全资子公司 Cannahealth Limited（“Cannahealth”）是一家马耳他共和国公司，是一家控股公司，拥有Canmart和Holigen控股有限公司（“Holigen”）的所有所有权益。CannaHealth 不参与任何业务。

合利津控股有限公司

2022年5月，我们的全资子公司CannaHealth从Flowr 公司手中收购了Holigen及其全资运营子公司RPK的100％普通股。通过在RPK的业务，Holigen是优质的欧盟GMP级室内种植大麻花的生产商。收购 Holigen 使我们能够为欧洲市场，特别是德国和英国生产欧盟 GMP 级大麻花。

RPK Biopharma Unipessoal，LDA

RPK的业务包括一个占地20,000平方英尺的室内欧盟GMP认证种植设施，该设施位于葡萄牙里斯本辛特拉附近，专门种植高四氢大麻酚（THC）优质大麻，每年产花量超过2,000千克。这座位于葡萄牙的室外和温室扩建场地提供可扩展的种植以及位于葡萄牙阿尔胡斯特雷尔的 700 万平方英尺的大型户外设施。RPK目前向欧洲最大的医用大麻市场德国出售超过25％的四氢大麻酚，并向英国出售，创造收入并准备扩大规模。RPK还与Cookies建立了遗传学和零售合作伙伴关系，Cookies是世界顶级大麻品牌之一，我们的葡萄牙工厂已经接收了遗传学并准备进行种植。此外，我们认为辛特拉工厂是葡萄牙唯一获得欧盟GMP认证和许可的商业规模优质室内种植物。RPK通过一家德国公司的承购其未经辐照的优质花卉的清洁测试协议来创造收入。该设施采用专门的设计，所有不必要的设备都位于房间外以降低污染风险，而独立的模块化种植室可以更好地控制环境。不需要辐照，我们认为只有不到10％的许可生产商具有这种能力。RPK 的其他业务领域包括合同制造服务和分销服务。RPK有一家高级银行贷款机构，其抵押贷款由该设施和设备租赁协议担保。该公司目前正在与该银行进行讨论，以争取更多时间进行重组，使这些协议生效。

Bophelo 生物科学与健康（私人）有限公司

我们的间接全资子公司Bophelo Bio Science and Wellness（Pty）Ltd（“Bophelo”）是一家莱索托公司，专注于大麻种植，生产包括干花、油和其他浓缩物在内的医用大麻产品，以及向国际市场的批发商供应此类医用大麻产品。由于Bophelo的清算，在截至2022年12月 31日的年度中，我们确定不再控制Bophelo。由于失去控制，我们取消了对Bophelo 的净资产的确认，并将经营业绩列为已终止业务。

不列颠哥伦比亚省加布里奥拉岛费恩路 1900 号

2023 年 9 月，Akanda 获得了在不列颠哥伦比亚省开发加拿大农业地产的权利，包括耕地和相关运营和许可证。我们计划在该地点开发四氢大麻酚和大麻素（CBD）设施。将根据开发过程中取得的里程碑向卖方支付额外款项，包括四氢大麻酚种植、产品销售、CBD 种植和大麻种植。

企业信息

Akanda 于 2021 年 7 月 16 日在加拿大安大略省注册成立，注册成立于 《商业公司法》（安大略省）。

我们的主要行政办公室和邮寄地址位于英国 TN28 8XU 新罗姆尼利罗伊德路1a,1b号，我们的电话号码是 (202) 498-7917。我们的网站是 www.akandacorp.com。我们网站上包含的信息不属于本招股说明书的一部分。我们在美国的流程服务代理是 CT 公司系统。

投资我们的证券涉及风险。在决定购买我们的任何证券之前，您应仔细考虑在截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告中 “风险因素” 标题下对风险和不确定性的讨论，（以引用方式纳入本招股说明书），以及我们随后提交的6-K表报告和20-F表年度报告的类似标题下的风险和不确定性，以及其他风险和不确定性在任何适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书和其他文件中都有描述以引用方式纳入本招股说明书。请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的章节。我们在本招股说明书中以引用方式纳入的文件中讨论的风险和不确定性是我们目前认为可能对我们的业务、前景、财务状况和经营业绩产生重大影响的风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、前景、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们预计将出售此处提供的证券的净收益用于资本支出、运营能力、营运资金、一般公司用途以及现有债务的再融资或偿还以及补充产品、技术或业务的收购。但是，我们目前没有关于任何此类收购的协议或承诺。我们实际支出的时间和金额将基于许多因素，包括运营现金流和我们业务的预期增长。因此，除非招股说明书补充文件中另有说明，否则我们的管理层将有广泛的自由裁量权来分配发行的净收益。

经修正条款（以下简称 “章程”）修订的公司章程规定，我们的法定资本由不限数量的股普通股（没有任何特殊权利或限制）和无限数量的优先股（“优先股股”）组成，可按类别连续发行。

截至本招股说明书发布之日，我们已发行和流通5,628,295股普通股，没有已发行优先股。

自成立以来，我们通过根据《证券法》免予注册的交易发行和出售了下述证券（在反向拆分的基础上）。

除了 Boustead Securities, LLC 担任 2021 年 11 月私募配售的配售代理人外，上述交易均不涉及任何承销商、承销折扣或佣金或任何公开发行。Boustead Securities, LLC通过私募获得的佣金： (a) 相当于总收益7％的佣金，（b）相当于总收益0.5％的非记账支出补贴。依据《证券法》第4 (a) (2) 条或根据该法颁布的 D 条例，上述证券的发行被视为免于登记，因为发行人进行的交易不涉及任何公开发行，或依据《证券法》S条向作为 “合格投资者” 的投资者发行，如规则50中定义的 1 (a) 根据《证券法》，在离岸交易（定义见《证券法》S 条例第902条）中，基于该投资者作出的陈述。

在于2022年3月17日扣除承保折扣、佣金和其他发行费用之前，阿坎达以每股40.00美元的价格向公众完成了40万股普通股的首次公开发行，总收益为1600万美元。普通股于2022年3月15日开始在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “AKAN”。

2023年3月9日，阿坎达对其普通股进行了1比10的反向拆分（“1:10 反向拆分”）。在 1:10 反向拆分之后，阿坎达将其已发行普通股从48,847,904股已发行普通股合并为3,884,786股已发行普通股。

这些条款规定了与我们的普通股相关的以下权利、特权、限制和条件：

普通股的持有人有权收到通知并出席所有股东年会和特别会议，并有权就每次会议的记录日期举行的每股普通股获得一票表决，但普通股以外的特定类别的股东会议除外，他们有权在该会议上作为一个类别单独投票。在尊重优先股持有人的优先权利的前提下，普通股持有人有权根据董事会的酌情决定从我们用于支付股息的部分或全部利润或盈余中获得董事会宣布并由公司在普通股上支付的任何股息。普通股持有人将在清算、解散或清盘或以其他方式分配公司资产时参与公司资产的任何分配，前提是优先股持有人的优先权利。

我们的普通股不包含对我们任何证券的任何先发制人购买权。

这个 商业公司法 (安大略)规定：(i) 股东大会应在董事决定的安大略省境内外的地点举行，如果没有这样的决定，则应在我们公司的注册办事处所在地举行； (ii) 董事必须在成立之日起不迟于18个月内召开年度股东大会，并且不迟于在上次年会后的15个月内召开；(iii) 确定有权获得通知或在股东大会上投票的股东、董事的目的可以提前确定一个日期作为该决定的记录日期，前提是该日期不得早于会议举行日期的60天或少于30天； (iv) 有权在会议上投票的不少于5％的已发行股份的持有人可以要求董事为申购书中规定的目的召集股东会议；以及 (v) 应有权在会议上投票的董事或股东的申请，高等法院可下令召开、举行会议并按照法院的指示进行.

公司的章程规定，当至少有两名通过代理人持有或代表有权在股东大会上投票的股份不少于 10% 的人亲自出席或由代理人代表时，即满足法定人数。

我们的普通股股东有权出席公司所有股东大会并在会上投票，但普通股以外的特定类别的股东会议除外，他们有权在该会议上作为一个类别单独投票。

所有已发行普通股均经过正式授权、有效发行、已全额支付且不可评税。

优先股可以随时不时地以一个或多个系列发行。董事会将在发行优先股之前，不时通过决议，确定每个系列优先股的名称、权利、特权、限制和条件。

根据 《商业公司法》（安大略省），根据公司章程，在满足某些条件的前提下，公司应赔偿董事或高级职员、前董事或高级职员，或应公司要求作为另一实体的董事或高级管理人员或以类似身份行事的个人采取行动或行事的其他个人，的所有成本、费用和开支，包括支付给的任何金额解决个人在任何民事、刑事、行政、调查或其他诉讼中合理产生的诉讼或履行判决该个人由于与公司或其他实体的关联而参与其中。公司不得赔偿个人，除非该个人：

如果寻求赔偿的个人，上述提及的个人有权获得公司的赔偿，以补偿该个人因个人与公司或上述其他实体的关联而为其面临的任何民事、刑事、行政、调查或其他诉讼进行辩护而合理产生的所有费用、收费和开支：

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “AKAN”。

我们可能会发行认股权证，购买我们的普通股。认股权证可以独立发行，也可以与本招股说明书中提供的普通股一起发行，可以附属于这些普通股或与这些普通股分开。

虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们在本招股说明书中可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何认股权证的特定条款。我们在招股说明书补充文件下提供的任何认股权证的条款可能与我们在下文描述的条款不同，您应参阅适用的招股说明书补充文件以了解我们提供的任何认股权证的具体条款。

我们可能会根据认股权证协议发行认股权证，我们将与由我们选择的认股权证代理人签订该协议。根据适用的认股权证协议，每位认股权证代理人将仅充当我们的代理人，不承担与任何认股权证持有人之间的任何义务或代理或信托关系。一家银行或信托公司可以充当多份认股权证的认股权证代理人。如果我们根据适用的认股权证协议或认股权证违约，认股权证代理人将没有的义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。未经相关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人的同意，任何认股权证持有人均可通过适当的法律行动强制执行其行使认股权证的权利，并获得行使认股权证时可购买的普通股股。

我们将以引用方式将纳入本招股说明书构成本权证协议的组成部分的注册声明，包括认股权证形式，该形式描述了我们在相关系列认股权证发行之前发行的一系列认股权证的条款。以下认股权证和认股权证协议重要条款摘要受认股权证协议中适用于特定系列认股权证的所有条款的约束，并参照对其进行了全面限定。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书下出售的认股权证相关的适用招股说明书补充文件，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议。

我们将在适用的招股说明书补充文件中列出本招股说明书所涉及的认股权证的条款，包括（如果适用）以下内容：

除非在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证将仅采用注册形式。

认股权证持有人可以将其兑换成不同面额的新证书，出示认股权证进行转让登记，然后在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室行使。在行使任何认股权证之前，认股权证持有人将不拥有标的普通股持有人的任何权利，包括获得股息或行使任何投票权的权利，下文 “认股权证调整” 标题下规定的范围除外。

每份认股权证将赋予持有人以适用的招股说明书补充文件中规定或按所述确定的适用行使价购买现金普通股的权利。如果我们在适用的招股说明书补充文件中这样规定，认股权证持有人可以以全部或部分认股权证行使价的形式交出证券。根据适用的招股说明书补充文件的规定，认股权证可以在认股权证到期日营业结束前随时行使。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

可以通过向认股权证代理人或适用的招股说明书补充文件中指定的任何其他官员的公司信托办公室交付认股权证来行使认股权证（a）正确填写并正式签订的认股权证证书，以及（b）支付行使时应付的款项。在行使后，我们将尽快向适用的担保持有人发行受行使约束的标的普通股。如果行使认股权证所代表的所有认股权证少于，则将为剩余的认股权证签发新的认股权证证书。

我们可能会在未征得适用认股权证持有人同意的情况下修改或补充认股权证协议，以纠正认股权证协议中的含糊之处、更正或更正认股权证协议中的缺陷条款，或就我们和权证代理人认为必要或可取的其他事项作出规定，前提是此类修正或补充在每种情况下都不会对的利益产生实质性的不利影响认股权证持有人的身份。

除非适用的招股说明书补充文件另有规定，否则如果我们细分或合并普通股，认股权证的行使价和所涵盖的普通股数量将按比例调整。此外，除非招股说明书补充文件另有规定，否则如果我们在不付款：

那么，认股权证的持有人在行使认股权证时将有权获得除行使认股权证时本应收的普通股外，在不支付任何额外对价的情况下，如果持有这些证券的持有人在收到或有权获得认股权证之日持有根据认股权证发行的普通股，有权获得的股票和其他证券及财产此类额外股票和其他证券和财产。

除上述情况外，如果我们发行这些证券或任何可转换为或可兑换成这些证券的证券，或者有权购买这些证券或可兑换成这些证券或可兑换这些证券的证券，的行使价和认股权证所涵盖的证券数量，以及行使这些认股权证时获得的其他证券或财产的金额（如果有），将不进行调整或规定。

如果发生上述某笔交易，并且我们的普通股的持有人有权获得与普通股有关或以其普通股作为交换的股票、证券或其他财产，则当时未偿还的认股权证的持有人（视情况而定）将有权在行使认股权证时获得的股票和其他证券或财产的种类和金额在交易前不久行使了认股权证。

我们可能会不时以任何组合发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他证券组成的单位。招股说明书补充文件将描述在该招股说明书补充文件下提供的单位的具体条款，以及适用于投资这些单位的的任何特殊注意事项。您必须查看适用的招股说明书补充文件和任何适用的单位协议，以全面了解任何单位的具体条款。我们将以引用方式将单位协议表格纳入注册声明（本招股说明书是其中的一部分），包括单位证书形式（如果有），该表格描述了在发行相关单位系列之前我们提供的系列单位的条款。虽然我们在下面总结的条款通常适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来单位，但我们将在适用的招股说明书补充文件和合并文件中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何单位的条款可能与下述条款不同。

我们可以发行由普通股、认股权证或其任何组合组成的单位。每个单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每个证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有与每种所含证券的持有人相同的权利和义务。发行单位时所依据的单位协议可能规定，单位中包含的证券不得在任何时间或指定日期之前的任何时间单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书补充文件和任何合并文件中描述该系列单位的条款，包括以下内容：

本节中描述的条款以及 “普通股描述” 和 “认股权证描述” 中描述的条款将分别适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股或认股权证。

我们可能会按我们所确定的数量和多个不同系列的单位发行。

根据适用的单位协议，每个单位代理人将仅充当我们的代理人，不承担与任何单位的任何持有人之间的任何义务或代理或信托关系。一家银行或信托公司可以充当多个系列单位的单位代理人。如果我们在适用的单位协议或单位下违约，单位代理将没有的义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。未经相关单位代理人或任何其他单位持有人的同意，任何单位的持有人均可通过适当的法律行动行使其作为持有人在该单位所包含的任何担保下的权利。

与本招股说明书提供的任何证券的购买、所有权和处置相关的加拿大和美国联邦所得税的重大后果将在发行这些证券的招股说明书补充文件中列出，或以引用方式纳入我们的20-F 表年度报告或我们向美国证券交易委员会提交的其他公开文件。

我们可能会根据承保的公开募股、协议交易、大宗交易或这些方法的组合不时出售特此提供的证券。我们可以通过承销商或交易商出售证券（1），（2）通过代理人和/或（3）直接出售给一个或多个购买者。我们可能会不时通过一项或多笔交易分发证券：

我们可以直接征集要约以购买本招股说明书中提供的证券。我们还可能指定代理人不时征求购买证券的报价。我们将在招股说明书补充文件中列出参与我们证券发行或出售的任何代理人。

如果我们在中聘请交易商出售本招股说明书提供的证券，我们将把证券作为委托人出售给该交易商。然后，交易商可以向公众转售证券，价格由交易商在转售时确定。

如果我们在出售本招股说明书中提供的证券时使用承销商，我们将在出售时与承销商签订承保协议，并在招股说明书补充文件中提供承销商的姓名，承销商将使用该承销商向公众转售证券。在证券出售方面，我们或承销商可能作为代理人的证券的购买者可以以承保折扣或佣金的形式向承销商提供补偿。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券，承销商可以以折扣、优惠或佣金的形式补偿这些交易商。

我们将在适用的招股说明书补充中提供我们向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行相关的任何补偿，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金。根据经修订的1933年《证券法》（ “证券法”），参与证券分销的承销商、交易商和代理人可被视为承销商，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时获得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。我们可能会签订协议，向承销商、交易商和代理人赔偿民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者为他们可能被要求支付的款项缴纳相关款项。

根据适用的证券法，承销商可以参与超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款出价。超额配股涉及超过发行规模的销售，从而形成空头头寸。稳定交易允许投标者购买标的证券，前提是稳定出价不超过规定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后，在公开市场上购买证券，以弥补空头头寸。罚款投标允许承销商在回补交易中购买最初由该交易商出售的证券以弥补空头头寸时向交易商收回卖出特许权。这些活动可能导致证券价格高于原本的价格。承销商可以在证券交易所的任何交易所或其他市场上从事这些活动。如果开始，承销商可以随时停止这些活动。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场上可能通行的水平。这些交易可以随时终止。

承销商、交易商和代理可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

下表列出了我们在可能发行本注册声明下注册的证券时预计产生的费用（承保折扣和佣金或代理费以及构成承销商或代理人薪酬的其他项目（如果有）除外）。

由Rimon, P.C. 代理处理与美国联邦证券法和州证券法有关的某些法律事务。Gowling WLG（加拿大） LLP将为我们移交本次发行中发行的普通股的有效性以及与加拿大法律有关的某些法律事务。

独立注册会计师事务所BF Borgers CPA PC（“BF Borgers”）审计了我们截至2021年12月31日止年度的财务报表，而独立注册会计师事务所绿色增长注册会计师事务所（“绿色增长”）已审计了我们截至2022年12月31日止年度的财务报表。我们在本招股说明书中纳入此类财务报表的依据是这些公司根据其作为会计和审计专家的授权提交的报告。根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和 PCAOB关于审计师独立性的适用规章制度，BF Borgers和Green Growth相对于公司是独立的。BF Borgers总部位于科罗拉多州莱克伍德市西雪松大道5400号，邮编80226。Green Growth 的总部位于加利福尼亚州洛杉矶星座大道10250号 90067。

我们是一家根据加拿大安大略省法律组建的公司。我们的大多数董事和执行官居住在英国和加拿大，，而且我们的所有资产和此类人员的资产都位于美国境外。因此，无论是否以美国联邦证券法或美国任何州的证券法的民事责任条款为前提，投资者都不可能在美国境内向这些人或我们提供诉讼程序，或对他们或我们在美国法院作出的判决。无论是在最初的诉讼中还是在执行美国法院判决的诉讼中，在外国司法管辖区的可执行性都存在疑问，仅以美国联邦证券法或美国任何州的证券法为前提的民事责任。

美国证券交易委员会允许我们在本次发行完成之前 “以引用方式将 ” 信息纳入本文档。这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要的信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，您应仔细阅读该信息。本招股说明书中的某些信息取代了我们在本招股说明书发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的信息。我们稍后向 SEC 提交的某些信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。经如此修改或取代的任何声明，除非经过修改或取代，否则不应被视为本招股说明书的一部分。

我们通过引用在本招股说明书及其注册声明中纳入以下文件，包括对此类文件的任何修改：

除了本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含和纳入的信息外，我们还未授权其他任何人向您提供其他或不同的信息。您应仅依赖本招股说明书和任何招股说明书补充文件提供并以引用方式纳入的信息。

根据书面或口头请求，我们将免费向收到本招股说明书副本的每个人提供参照本招股说明书纳入但未随本招股说明书一起交付的任何或全部文件的副本。您可以通过以下地址联系阿坎达公司索取这些文件的副本，地址：英国新罗姆尼利尔路1a号1b号，TN28 8XU；电话 (202) 498-7917。

我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交有关 20-F 表格的年度报告、6-K 表格的报告以及其他信息。美国证券交易委员会维护着一个包含我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告和其他信息的互联网站点，这些报告和其他信息可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为 http://www.sec.gov。此外，我们在以下位置维护一个互联网网站 www.akandacorp.com。我们的网站中包含或可通过我们的网站访问的信息未纳入或构成本招股说明书或本招股说明书所构成的注册声明的一部分。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。注册声明包含比本招股说明书更多的有关我们和我们的证券（包括某些证物）的信息。您可以通过上面列出的地址或从上面列出的美国证券交易委员会网站获得注册声明的副本。

招股说明书补充文件	根据第 424 (b) (5) 条提交
（至 2024 年 1 月 29 日的招股说明书）	注册编号 333-276577

每股发行价格	美元$	0.16872
截至2023年6月30日，每股有形账面净值	美元$	0.168
归属于新投资者的每股有形账面净值增加	美元$	0.000	¹
本次发行生效后，截至2023年6月30日的调整后每股净有形账面价值	美元$	0.168	¹
在本次发行中向新投资者摊薄每股	美元$	0.001	¹

	总计
发行价格	美元$	125,000
财务顾问费	美元$	500
Akanda Corp. 扣除开支前的收益	美元$	124,500

美国证券交易委员会注册费	$	738
法律费用和开支		*
会计费用和开支		*
印刷、出版和归档费用		*
蓝天费用		*
其他杂项费用和开支		*
总计	$	*

	页面
招股说明书补充摘要	S-1
风险因素	S-5
所得款项的使用	S-9
稀释	S-10
分配计划	S-11
我们提供的证券的描述	S-13
法律事务	S-15
专家们	S-15
民事责任的可执行性	S-15
以引用方式纳入的信息	S-16
在这里你可以找到更多信息	S-17

关于这份招股说明书	i
关于前瞻性陈述的警示性说明	iii
招股说明书摘要	1
风险因素	3
所得款项的使用	4
股本描述	4
认股权证的描述	8
单位描述	11
税收	12
分配计划	12
法律事务	13
专家们	13
民事责任的可执行性	13
以引用方式纳入的信息	14
在这里你可以找到更多信息	15

	●	根据我们的股权激励计划（“计划”），为未来发行预留的普通股为零，根据我们的计划，为未来发行预留的普通股数量将自动永久增加。

	●	以发行582,193股普通股的方式结算欠Halo Collective Inc.的债券。

	●	根据第一期权付款，向不列颠哥伦比亚省1107385有限公司发行879,895股普通股，以收购某些土地财产。

	●	根据2024年2月完成的公开发行发行了280,851股普通股，根据2024年2月完成的公开发行1,462,911份预先筹资的认股权证发行了1,462,911股普通股。

	●	根据2024年3月4日完成的公开发行发行了367,870股普通股，并根据行使于2024年3月4日完成的公开发行的361,972份预先注资认股权证发行了361,972股普通股。