美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 2 月 29 日

WORKHORSE GROUP

（注册人的确切姓名如其章程所示）

3600 Park 42 Drive，160E 套房， 沙伦维尔， 俄亥俄州 45241

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

1 (888) 646-5205

（注册人的电话号码，包括 区号）

如果申请8-K 表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文 一般指令 A.2）：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

根据该法第12（b）条注册的证券：

第 1.01 项。签订实质性最终协议。

正如先前报道的那样， Workhorse Group Inc.（“公司”）于2023年12月27日发行了（i）本金为2,000万美元的绿色优先有担保可转换票据（“票据”），可转换为公司普通股， 面值为每股0.001美元（“普通股”）和（ii）认股权证（“认股权证”），用于购买25股向High Trail特殊情况有限责任公司（“持有人”）持有601,639股普通股 股。公司此前已在票据中提供的部分赎回日期（定义见附注）赎回了本金7,500,000美元 美元的票据。2024年2月29日，公司根据 与持有人签订了2026年到期的绿色优先有担保可转换票据的第一修正案（“票据修正案”），该修正案（i）公司使用控制账户中的资金赎回了1,000万美元的票据本金，这些资金曾作为抵押品 担保公司在该票据下的债务，从而将票据的未偿本金减少至250万美元， 和 (ii) 双方修订了附注，将2024年2月15日和2024年3月1日作为部分兑换日期删除，允许公司将按其 期权预付票据，但须遵守某些条件，并删除最低流动性契约。关于票据修正案，公司签订了 一份信函协议（“交易协议”），根据该协议，公司与持有人交换了认股权证，换取了总计 8,500,000股普通股，于是该认股权证被取消（“交易所”）。该交易所是根据《证券法》第 3 (a) (9) 条规定的经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）的豁免注册成立。

票据修正案包含公司和持有人的惯常陈述、 担保、承诺和其他协议。在票据修正案中作出的陈述、保证、承诺和其他协议 仅用于该协议的目的，截至特定日期，仅为该协议的 当事方的利益而制定，可能受合同各方商定的限制。上述对交易所 协议和票据修正案的描述并不完整，完全受此类协议的完整文本的限制， 其形式分别作为附录10.1和10.2提交，并以引用方式纳入此处。

公司于2023年12月12日和2023年12月27日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告进一步描述了票据、证券 购买协议以及与票据和证券购买协议 相关的协议、文书和文件 的条款和条件。

第3.02项未注册的股权证券销售。

有关交易所协议的描述，请参阅 表格8-K上的本报告第1.01项，该协议以引用方式纳入此处。

项目 9.01。展品。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

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