附录 10.1

购买 协议

此 购买协议(这个”协议”) 自 2023 年 12 月 21 日起由本文所附附录 A 中列出的购买者 及其相互制作(”购买者”)和 特拉华州的一家公司法拉第未来智能电气公司(”公司”).

演奏会

鉴于 公司希望向买方出售,而买方希望从公司购买一 (1) 股 A 系列优先股 股票,面值每股 0.0001 美元 (”A 系列优先股”),购买价格为100.00美元(”购买 价格”);以及

鉴于 A 系列优先股应具有 A系列优先股指定证书中规定的权利、偏好、特权、资格、限制和限制(”A 系列 COD”),其形式基本上与附录B所附的 相同,应由公司在收盘前向特拉华州国务卿 提交(定义见下文)。

现在, 因此,考虑到上述前提以及其中包含的相应陈述和担保、契约和协议 (特此确认其收据和充足性),公司和买方达成以下协议:

第 I 条:销售和购买

1.1。根据条款并受此处包含的条件约束 ,公司同意向买方出售,买方同意在收盘时以收购价格从公司购买一(1)股A系列优先股。根据本协议出售和购买A系列优先股 股票在此称为”股票购买.”

1.2。在收盘时或收盘之前,买方 将根据公司 在收盘前向买方提供的电汇指示,通过电汇立即可用的资金,或通过支付给公司的支票或汇票支付购买价格。

1.3。在满足本协议第四条和第五条规定的每项条件(在未根据该条款免除的范围内)的前提下,股票购买的结束 (”关闭”)应在本协议发布之日通过交换文件 和签名远程进行(此类截止日期以下称为”截止日期”).

第 II 条:买方的承诺、陈述和保证

买方特此承诺 如下,并向公司作出以下陈述和保证,每项陈述和保证在发布之日都是真实和正确的 。所有此类契约、陈述和保证应在收盘后继续有效。

2.1。权力和授权。 买方拥有执行和交付本协议、履行其在本协议下的义务以及 完成本协议所设想的股票购买的权力、授权和能力。

2.2。有效且可执行的 协议;无违规行为。本协议已由买方正式签署和交付,构成买方的合法、有效和 有约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但此类强制执行可能受 (a) 破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停或其他影响 普遍执行债权人权利的类似法律的约束,以及 (b) 一般权益原则,无论是强制执行 在法律或衡平法程序中将可行性视为法律诉讼或衡平法程序(”强制执行性例外情况”)。本协议和 股票购买的完成不会严重违反、冲突或导致违反或违约 (i) 买方作为一方或受买方或其任何资产约束的 的任何协议或文书,或 (ii) 适用于买方的任何法律、法规或政府 或司法法令、禁令或命令。

2.3。合格投资者。 根据经修订的 1933 年《证券 法》颁布的 D 条例第 501 (a) 条所指的 “合格投资者”(《证券法》”),并正在收购本协议下的A系列优先股,用于自己账户的 投资,而不是为了以 违反《证券法》注册要求的方式进行任何分配或转售。买方能够(i)承担其投资 公司的经济风险,(ii)无限期持有A系列优先股,以及(iii)目前,根据现有条件, 今后能够承受此类投资的全部损失。在做出投资本公司的决定时,买方完全依赖 及其自己的专业财务和其他顾问所做的独立调查。买方有机会 获取信息,查看与公司有关的所有文件,向 公司或任何代表他们行事的人就公司及其投资条款和条件提问和获得答案,并获得其想要的任何 额外信息,以验证先前提供的任何信息的准确性。所有这些问题都得到了回答 ,令买方完全满意,而且买方已向其提供 要求的与这项投资有关的所有信息和文件、记录和账簿。

2.4。没有公开市场。 买方承认并同意,A系列优先股 股票不存在(而且很可能永远不存在),A系列优先股的股票受A系列优先股的转让限制。

2.5。传输限制。 买方承认并同意如下:

(a) 根据《证券法》第4 (a) (2) 条,A系列优先股 尚未根据《证券法》注册出售;公司 目前不打算在未来任何时候根据《证券法》注册A系列优先股。

(b) 买方明白, A系列优先股的可转让性存在实质性限制,代表 A系列优先股的账面记账凭证将带有基本以下形式的限制性传说(并且可以针对此类证书或其他工具的转让下达停止转让令 ):

在此代表的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州证券法注册 ,也不得发行、出售、质押、转让或以其他方式转让 此类证券及其任何权益,除非 (1) 与 有关的注册声明 根据《证券法》和任何适用的州证券法生效,或 (2) 此类注册豁免 } 存在且公司收到的法律顾问意见令公司合理满意,即此类证券可以在没有《证券法》或适用的 州证券法规定的有效注册声明的情况下以所设想的方式发行、出售、 质押、转让或转让。根据 A系列优先股优先权指定证书、权利和限制的规定,特此代表的证券还受转让限制的约束。

除根据第 6 节和 进行赎回外,未经公司董事会事先书面 同意,本证书所代表的证券在任何时候都不得转让。

第 III 条:公司的承诺、陈述和保证

公司特此承诺 如下,并向买方作出以下陈述和保证,每项陈述和保证在发布之日都是真实和正确的 。所有此类契约、陈述和保证应在收盘后继续有效。

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3.1。权力和授权。 公司已正式注册成立,根据其注册所在州的法律有效存在且信誉良好,并有权力、 权力和能力执行和交付本协议、履行本协议规定的义务并完成此处设想的股票购买 。

3.2。有效且可执行的 协议;无违规行为。本协议已由公司正式签署和交付,构成公司的一项合法、有效和具有约束力的 义务,可根据其条款对其强制执行,但此类执行可能受可执行性 例外情况的约束。A系列优先股的发行已获得公司的正式授权。本协议、 A 系列优先股的发行和股票购买的完成不会违反、冲突或导致违反或违约 (a) 公司的章程、章程或其他组织文件,(b) 公司加入的任何协议或文书 或公司或其任何资产受约束的任何协议或文书,或 (c) 任何法律、法规或政府或适用于公司的司法法令、禁令 或命令。

3.3。证券法事务。 假设买方在本协议下的陈述和保证准确无误,根据 股票购买发行的A系列优先股将 (a) 根据《证券法》第 4 (a) (2) 条免受《证券法》的注册要求的约束,(b) 根据有关发行A系列优先股的所有适用的州和联邦法律发行。

3.4。 A 系列优先股的有效性。收盘时根据本协议发行的A系列优先股 (a) 已获得公司的正式授权,在根据本协议条款购买股票发行后, A 系列优先股将有效发行、全额支付且不可评估,(b) 自发行之日起,不受 先发制人的参与,, 优先拒绝权或其他类似权利.

第 IV 条:收盘时公司义务的条件

在公司未免除的范围内,公司 完成股票购买并将A系列优先股交付给买方以换取购买价格的义务应受 以下条件的约束:

4.1。陈述和 担保。截至截止日期,买方在本协议第二条中作出的陈述和保证在所有重要 方面均应真实正确(除非任何此类陈述和保证受实质性限制,在这种情况下,此类陈述和 保证在所有方面均真实正确),除非此类陈述和 担保在截止日期前明确表示的任何此类陈述 或担保在任何方面均属真实正确,在这种情况下自 更早的日期起,此类陈述或保证应是真实和正确的。

4.2。性能。 买方应已在所有重大方面履行了本协议要求其在收盘时或之前履行的所有义务和承诺。

第 V 条:收盘时买方义务的条件

在买方未放弃的范围内,买方 交付收购价格并接受A系列优先股的交付并生效股票购买的义务应受以下条件的约束:

5.1。陈述和 担保。截至截止日期,公司在本协议第三条中作出的陈述和保证在所有重要 方面均应真实正确(除非任何此类陈述和保证受实质性限制,在这种情况下,此类陈述和 保证在所有方面均真实正确),除非任何此类陈述 或担保在更早的日期明确提及,在这种情况下,此类陈述和 保证在所有方面均真实正确自 之前的日期起,陈述或保证应是真实和正确的。

5.2。性能。 公司应已在所有重大方面履行了本协议要求其在 收盘时或之前履行的所有义务和承诺。

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5.3。判决。不得发布任何法院、法官、大法官或地方法官(包括任何破产法院 或法官)的判决、令状、命令、禁令、禁令、裁决或法令,或任何政府机构的任何命令,也不得提起 禁止或阻止本协议所设想的交易完成的行动或程序。

5.4。指定证书。 公司应已向特拉华州国务卿提交了A系列COD,A系列COD在收盘时仍将完全有效 。

第 VI 条:投票协议

6.1。投票协议。 买方特此承诺并同意对股东 提案(定义见A系列COD)的A系列优先股(应获得45亿张选票)的股份进行投票支持或反对每项此类提案,其比例与公司普通股 股的比例相同,面值为每股0.0001美元(”普通股”),对此类提案进行投票(不包括任何 未被投票的普通股,无论是由于弃权、经纪人未投票还是其他原因); 提供的, 然而,除非 且在 提交股东提案的股东会议设定的已发行普通股中至少有三分之一亲自出席、通过远程通信(如果适用)或通过代理人出席此类会议,否则 买方不会对此类股东提案的A系列优先股股份进行投票。

第 七条:其他

7.1。完整协议。 本协议以及与本协议或股票购买相关的任何其他文件和协议,包括 A 系列COD,构成本协议双方关于本协议主题的完整协议和谅解,取代 之前和同期的所有口头或书面协议、陈述、担保、合同、通信、对话、备忘录 以及双方之间或任何一方的谅解与此类主题相关的其代理人、代表或关联公司, 包括但不限于任何电子邮件或文件草稿。本协议对 具有约束力,可由 强制执行,并且仅限于公司和买方及其各自的继承人和允许的受让人的利益; 但是,提供了 ,未经本协议 另一方的事先书面同意,不得转让本协议或本协议下的任何权利,未经此类同意的任何企图转让本协议或任何此类权利均无效 且无效。

7.2。修正案。除非有代表本协议各方签署的书面文书,否则不得修改本 协议。

7.3。施工。 除非上下文另有要求,否则单数中的引用应包括复数,反之亦然。除非上下文另有要求,否则阳性 中的提法应包括阴性和中性,反之亦然。本协议中的标题仅为方便起见 ,不得限制或以其他方式影响本协议条款的含义。就解释本协议条款而言,任何一方或其各自的律师 均不得被视为本协议的起草者,本协议 所有部分的所有语言均应根据其公平含义进行解释,不得严格解释对任何一方或针对任何一方。

7.4。成本和开支。 公司应支付其和买方在谈判、准备、执行 和履行本协议方面产生的所有成本和开支,包括但不限于律师费。

7.5。通知。根据本协议发出或发出的所有通知 和其他通信均应采用书面形式,并应在较早的 实际收到,或 (a) 亲自送达被通知方,(b) 在发送时,如果在收件人的正常工作时间内通过电子邮件或传真发送,如果未在正常工作时间发送,则在收件人的下一个工作日 (c) 通过挂号信或挂号信寄出、申请退货收据、已预付邮资五天后,或 (d) 一个工作日 向全国认可的隔夜快递公司存款后,预付运费,指定下一个工作日送达,并提供收据的书面验证 。所有通信均应按照签名页或附录 A 中规定的地址发送给各方,或发送到随后根据本第 7.5 节在 中发出的书面通知修改的电子邮件地址、传真号码或地址。

4

7.6。适用法律。 本协议在所有方面均应根据特拉华州的实体法进行解释并受其管辖, 在将本协议下的任何事项指向任何其他司法管辖区(或适用其法律)的范围内,不提及其法律选择规则。

7.7。可分割性。如果 根据适用法律认定本协议的一项或多项条款不可执行,则双方同意真诚地重新谈判此类条款 。如果双方无法就此类条款达成双方同意且可强制执行的替代方案,则 (a) 此类条款应排除在本协议之外,(b) 本协议的其余部分应解释为此类条款被排除在外 ,(c) 本协议的其余部分应可根据其条款强制执行。

7.8。同行。 本协议可以在对应文件中签署,每份协议均应视为原件,但所有这些协议共同构成同一份文书。对应文件可以通过传真、电子邮件(包括 pdf 格式)或任何符合 2000 年美国联邦 ESIGN 法案、《统一电子交易法》或其他适用法律的 的电子签名交付, 例如、www.docusign.com) 或其他传输方式以及以这种方式交付的任何对应方式应被视为已按时有效交付且有效, 对所有目的均有效。

[签名页面如下]

5

在 见证中,下列签署人自上述第一份书面协议之日起已签署或促使该协议由其经正式授权的代理人代表其签署 。

法拉第未来智能电气有限公司
来自: /s/ 乔纳森·马罗科
姓名: 乔纳森·马罗科
标题: 临时首席财务官
地址: 加利福尼亚州加迪纳市南菲格罗亚街 18455 号 90248

6

在 见证中,下列签署人自上述第一份书面协议之日起已签署或促使该协议由其经正式授权的代理人代表其签署 。

购买者:
/s/ Matthias Aydt
姓名: Matthias Aydt
地址: 加利福尼亚州加迪纳市南菲格罗亚街 18455 号 90248

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附录 A

购买者

该公司全球首席执行官 马蒂亚斯·艾特。

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附录 B

Faraday 未来智能电气公司

指定证书

的偏好、 权利和限制

A 系列优先股

根据该法第 151 条和第 242 条

特拉华州通用公司法

法拉第 Future Intelligent Electric Inc.,特拉华州的一家公司(”公司”),特此证明以下叙述和决议已由公司董事会正式通过(””),根据经修订的《特拉华州通用公司法》第151条和第242条的规定(”DGCL”), 于 2023 年 12 月 20 日,该决议规定创建公司的一系列优先股,面值每股 0.0001 美元,指定为”A 系列优先股,” 其中规定了权利、偏好、特权和限制 。

鉴于 第三次修订和重述的公司注册证书(经修订后的”公司注册证书”), 授权发行164,437,500股股本,包括154,437,500股普通股,面值每股 0.0001美元(”普通股”),以及1,000,000股优先股,面值每股0.0001美元(”首选 股票”),可不时以一个或多个系列发行,并进一步规定董事会有权为发行一个或多个系列的全部或任何优先股提供 ;

鉴于 公司注册证书第四条第 4.2 节规定,董事会有权不时通过决议 或决议,通过根据 DGCL 提交证书,规定此类决议,从优先股的授权和未发行股份中创建和发行一个或多个 系列优先股,规定此类决议,对于每个此类系列, 确定此类名称系列以及该系列中将包含的股票数量并确定投票权(full 或每个此类系列股份的资格、限制 及其限制)、偏好和相对权利、参与权、可选权利或其他特殊权利,以及其资格、限制 及其限制;

鉴于 董事会已确定,设立 并发行一系列被指定为 A 系列优先股的新优先股是合理、可取和公平的,也符合公司及其股东的最大利益(”A 系列优先股”), 由一股授权股份组成,用于确立A系列优先股 股票的权利、权力、偏好、特权和限制;

鉴于 公司注册证书第四条第 4.4 节要求公司当时已发行的大部分 B 类普通股 的持有人批准,面值为每股 0.0001 美元 (”B 类普通股”) 让董事会 创建一类新的股票,每股有或可能有超过一票的股票;以及

鉴于 纳斯达克上市规则第5640条禁止公司采取会不同程度减少或限制现有股东权利的行动,包括通过发行超级有投票权的优先股 ,但纳斯达克此前已批准在股东大会背景下、在某些情况下在与交易所协商后实施超级投票优先股 。

因此, 现在, 决定,根据公司注册证书 第四条的规定和DGCL第151节的规定赋予董事会的权力,董事会特此设立并向A系列优先股发行 的权利、权力、优惠、特权和限制,但须经公司B类普通股 股东的批准和确认纳斯达克股票市场有限责任公司。

A系列优先股的批准

截至本指定证书颁发之日, 所有已发行和流通的B类普通股的持有人已根据并根据公司注册证书第六条第6.1节和DGCL第228条,代表B类普通股(包括 其他内容)经书面同意批准了A系列优先股的发行。

A 系列优先股条款

1.名称、金额和面值。特此创建的优先股 系列应指定为A系列优先股,如此指定的股票数量应为一(1)股。A系列优先股的 股的面值应为每股0.0001美元,将不进行认证,以账面记账 的形式表示。

2.分红。A系列优先股的股份 无权获得股息。

3. 投票权。除非法律另有要求,否则A系列优先股的持有人应拥有以下投票权(并且不得拥有任何其他投票权):
3.1. A系列优先股的股份没有投票权,除非股东提案(定义见下文),在该提案中,其对每项股东提案的赞成和反对比例与普通股(定义见下文)的赞成和反对该股东提案(任何未被表决的普通股(无论是由于弃权、经纪人无票还是其他原因)的比例均不算作支持或反对该股东提案的选票),其中,A系列优先股的已发行股份应为关于股东提案的45亿张选票。A系列优先股的已发行股份应与公司普通股的已发行股份一起投票(”普通股”)仅作为单一类别对每份股东提案进行表决,直到提交本指定证书后,股东提案获得公司股东的批准,除非DGCL的不可豁免条款要求,否则无权对任何其他事项进行表决。此处使用的术语是”股东提案” 指每份股票授权提案和反向股票拆分提案,以及”股东提案”,这个词”分享授权提案” 是指董事会批准并提交给公司股东的任何提案,该修正案旨在增加授权的A类普通股和B类普通股的数量,增加普通股总数,以及期限”反向股票拆分提案” 是指董事会批准并提交给公司股东的任何提案,该修正案旨在通过公司注册证书修正案或一系列替代修正案,将已发行普通股合并为少量普通股,比例由此类修正案或一系列替代修正案的条款规定的或确定的比例,减少普通股的已发行数量并相应减少授权股票总数普通股。

3.2. 除非三分之一(1/3)已发行普通股的持有人亲自或通过代理人出席提交股东提案供股东批准的股东会议(或任何续会),否则A系列优先股的股份对股东提案没有表决权。

4. 等级; 清算.在公司进行清算、破产、重组、合并、收购、出售、解散或清盘,无论是自愿还是非自愿,根据清算、破产、重组、合并、出售、解散或清盘,将公司资产或公司收到的对价分配给股东,A系列优先股的持有人有权在因普通股所有权向普通股持有人支付任何款项之前获得100.00美元。

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5. 传输限制。未经董事会事先书面同意,在股东批准股东提案之前,A系列优先股不得在任何时候转让。”已转移” 指通过合并、合并、股份交换、分割或其他方式,直接或间接地对A系列优先股股份(或其中的任何权利、所有权或权益)的出售、转让、赠与、质押、抵押、转让或其他处置,或采取任何上述行动的任何协议、安排或谅解(无论是否为书面形式)。

6. 兑换。

6.1. A系列优先股的已发行股份应从合法可用的资金中全部赎回,但不能部分赎回,以较早者为准:(i) 董事会全权酌情下令进行赎回,在董事会自行决定规定的时间和日期自动生效,或 (ii) 在公司股东批准两份股东提案(根据本节进行的任何此类赎回)后立即自动兑换 6.1,”兑换”)。正如本文所使用的,”兑换时间” 指赎回的生效时间。

6.2. 根据本第6节在赎回中赎回的A系列优先股的股份应作为对价兑现获得等于100.00美元现金的权利(”赎回价格”)适用于截至适用的赎回时间前夕在记录在案并根据赎回进行赎回的A系列优先股股份,应在适用的赎回时间支付。

6.3. 从根据本协议第6.1节要求赎回A系列优先股股份(无论是自动还是其他方式)起,A系列优先股的此类股份将停止流通,因此,A系列优先股的前持有人的唯一权利是获得适用的赎回价格。赎回后,根据本指定证书赎回的A系列优先股股票将自动报废并恢复为已授权但未发行的优先股的状态。根据本协议第6.1(ii)节,公司股东会议向此类股东提交任何批准股东提案的提案的通知应构成在赎回时赎回A系列优先股股份的通知。在提交本指定证书方面,公司已拨出资金用于支付赎回A系列优先股的费用,并将继续通过支付赎回该股票的购买价来分离此类资金进行支付。

7. 可分割性。只要有可能,本条款的解释应根据适用法律是有效和有效的,但如果本条款的任何条款被适用法律认定为禁止或无效,则该条款仅在该禁令或无效的范围内无效,不得使本条款的其余条款失效或产生其他不利影响。

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在 Witness Whereof 中,法拉第未来智能电气公司已要求下列签署的正式授权官员自2023年12月21日 起正式签署本A系列优先股的优先权、权利 和限制证书。

法拉第未来智能电气公司
来自: /s/ 乔纳森·马罗科
乔纳森·马罗科
临时首席财务官

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