附件4.1

证券说明

依据本条例第12条注册

经修订的1934年《证券交易法》

以下为根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第12条登记的亚特兰蒂斯控股公司(“大西洋控股”)以下四种证券的摘要描述：(I)普通股，每股无面值(“普通股”)，(Ii)7.625%B系列累积永久优先股(“B系列优先股”)；(Iii)2026年到期的6.125%优先票据(“2026年票据”)；及(Iv)2029年到期的9.25%优先票据(“2029年票据”)。

普通股说明

一般信息

亚特兰蒂斯并入佐治亚州。大西洋公司股东的权利一般受佐治亚州法律及大西洋公司经修订及重订的公司章程(“公司章程”)及经修订及重订的附例(“章程”)所管限。

以下摘要重点介绍了有关大西洋公司普通股的精选信息。它可能不包含对您可能重要的所有信息。本摘要参考佐治亚州法律，包括《佐治亚州商业公司法》以及《公司章程》和《公司章程》，每一项都作为大西洋公司10-K年度报告的证物提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。您应该阅读我们的公司章程、章程和GBCC的适用条款，以了解更多信息。

大写

亚特兰蒂斯的法定股本包括150,000,000股普通股和10,000,000股优先股，每股无面值(“优先股”)。

普通股

投票权。大西洋公司普通股的持有者每股有一票投票权，一般来说，大西洋公司普通股的大多数已发行和流通股足以授权对提交表决的所有事项采取行动。董事是在年度股东大会上以多数票选出的，大西洋公司的股东无权在董事选举中累计投票。这意味着，普通股所代表的多数投票权的持有者可以选举当时参选的所有董事。

分红。大西洋公司普通股已发行股票的持有者有权获得股息和其他可合法获得的分派，金额由大西洋公司董事会不时决定，但须受任何已发行优先股的优先股息权的限制，包括A系列可转换优先股和B系列优先股。亚特兰蒂斯普通股的所有股票都有权按比例参与红利或其他分配。

优先购买权。大西洋公司普通股的持有者没有任何优先认购权、认购权、赎回权或转换权，也无权享受任何偿债基金的利益。

清算。在大西洋公司发生清算、解散或清盘的情况下，大西洋公司普通股的持有者有权在偿付其所有债务和债务后，获得大西洋公司所有可供分配的资产，但须遵守优先股的优先权利，包括A系列可转换优先股和B系列已发行优先股。

股东书面同意诉讼。如列明授权行动的书面批准及同意书须由有权在股东大会上投票的人士签署，可在股东大会上采取的任何行动均可在没有股东大会的情况下作出，而该等股份有投票权可在所有有权投票的股东出席并表决的会议上作出授权或采取行动所需的最低票数。

转会代理和注册处。亚特兰蒂斯普通股的转让代理和登记人是Equiniti Trust Company，LLC。

优先股

A系列可转换优先股

2019年12月27日，亚特兰蒂斯发行了40万股A系列可转换优先股(简称A系列可转换优先股)。A系列累积可转换优先股修订细则(“A系列修订细则”)确立了与A系列可转换优先股有关的权利、优惠、特权、资格、限制及限制。以下是A系列可转换优先股的条款摘要。

清算优先权。A系列可转换优先股的级别(I)优先于所有现有和未来类别的普通股，以及(Ii)同等或优先于所有现有和未来类别的优先股。A系列可转换优先股的每股清算优先股为100美元。

红利。A系列可转换优先股的持有者有权从合法可用资金中获得每年6.0%的累积非复利股息，清算优先股为每股100美元。A系列可转换优先股的股息优先于普通股的任何现金股息的支付。

救赎。A系列可转换优先股是永久性的，没有到期日。大西洋航空公司可以选择在2025年1月1日或之后赎回A系列可转换优先股，赎回价格相当于每股100美元，外加任何累积和未支付的股息。应大多数A系列可转换优先股持有人的要求，大西洋航空公司将在2024年1月1日或之后，根据A系列可转换优先股持有人的选择，以相当于每股100美元的赎回价格，外加任何累积和未支付的股息，赎回所有A系列可转换优先股。

转换。在A系列可转换优先股的多数持有人选择后，A系列可转换优先股的每股可转换为大西洋公司普通股的数量，该数量由(I)除以(A)100美元和(B)该股份的任何累积和未支付的股息除以(Ii)相当于每股10美元的初始转换价格确定，但须在某些情况下进行某些调整以防止摊薄。

反淡化权利。如果大西洋证券发行普通股或普通股可转换或可行使的证券(除某些例外情况外)，每股代价低于紧接该等发行前生效的A系列可转换优先股的适用转换价格，则A系列可转换优先股的转换价格将根据A系列修订细则规定的加权平均公式下调。

投票权。除批准对A系列可转换优先股的条款作出不利更改、批准出售大西洋公司的全部或几乎所有资产，以及触发A系列可转换优先股的赎回或转换外，A系列可转换优先股的持有人除法律规定外并无投票权。

A系列可转换优先股的条款在A系列修订条款中有更全面的描述。A系列修正案条款的副本作为大西洋公司于2022年11月8日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的证据3.1的证据B。

B系列优先股

有关B系列优先股的描述，请参阅下文“B系列优先股的描述”。

额外授权优先股

Aberticus被授权在未来发行优先股。公司董事会有权为每一系列额外的优先股确定以下条款：

公司章程和细则的某些规定的目的和效力

《公司章程》和《章程》载有某些条款，可能会使通过投标或交换要约、代理权争夺或其他方式收购《公司章程》更加困难。

特别会议.股东特别会议只有在持有至少25%的已发行股本的股东提出书面要求时才能召开。

优先股.如上所述，根据《公司章程》，《公司章程》授权《公司章程》董事会在未经股东批准的情况下设立一个或多个额外系列的优先股。Akticus董事会发行一个或多个系列优先股的能力为Akticus提供了灵活性，以构建未来可能的融资和收购，并满足可能出现的其他公司需求。优先股的授权股份以及普通股的股份将可供发行，而无需Akticus的股东采取进一步行动，除非适用法律或Akticus证券上市或交易的任何证券交易所的规则要求采取行动。

GBCC反收购条款

GBCC限制与“有利害关系的股东”的某些业务合并，并包含适用于与“有利害关系的股东”的某些合并的公允价格要求，概述如下。这些法规施加的限制不适用于公司，除非它选择受这些法规管辖。亚特兰蒂斯尚未选择受此类限制，但未来可能会这样做。

佐治亚州企业合并法规(“企业合并法规”)规定了合并、合并、股票交换和资产购买等企业合并，其中被收购企业至少有100名股东居住在佐治亚州，其主要办事处设在佐治亚州，收购方成为公司的“有利害关系的股东”的情况下，除非(I)导致收购方成为“有利害关系的股东”的交易或企业合并在收购方成为“有利害关系的股东”之日之前获得公司董事会的批准，或(Ii)在收购人成为“有利害关系的股东”的同一交易中，收购人成为公司至少90%的已发行有表决权股票的所有者(不包括公司董事、高级管理人员和关联公司持有的股份以及某些其他人持有的股份)。就企业合并条例而言，“有利害关系的股东”一般是指直接或间接、单独或与他人一致实益拥有或控制公司已发行有表决权股份的10%或以上投票权的任何人士。企业合并法规禁止与未经批准的“利益相关股东”进行企业合并，期限为自该人成为“利益相关股东”之日起五年内。企业合并法规的范围很广，旨在阻止不友好的收购。

佐治亚州公平价格法规(“公平价格条例”)禁止佐治亚州商业公司与“有利害关系的股东”之间的某些商业合并，除非(I)满足某些“公平价格”标准，(Ii)该企业合并得到留任董事的一致批准，(Iii)该企业合并由至少三分之二的留任董事推荐，并由有表决权的股份持有人有权投的多数票批准，但由该“有利害关系的股东”实益拥有的有表决权股份除外，或(Iv)该“有利害关系的股东”已持有该权益至少三年，且在该三年期间内，在任何十二个月期间内，其持股比例并未增加超过1%。公平价格法规旨在阻止不符合规定的“公平价格”要求的不友好收购。

B系列优先股说明

以下摘要重点介绍了有关大西洋航空公司B系列优先股的精选信息。它可能不包含对您可能重要的所有信息。本摘要参考了佐治亚州的法律，包括《商业行为准则》和公司章程，包括经修订和重新修订的确定B系列优先股的修正案条款(“B系列修订条款”)，以及附例，每一条都作为亚特兰蒂斯公司10-K年度报告的证物提交给美国证券交易委员会。您应该阅读我们的公司章程、章程和GBCC的适用条款，以了解更多信息。有关B系列优先股可转换为普通股的说明，请参阅上文“普通股说明”。

一般信息

大西洋公司目前的法定股本包括150,000,000股普通股，每股无面值，以及10,000,000股优先股，每股无面值。

我们的董事会可以确定一个或多个系列的优先股增发的权利、优先、特权和限制，并授权发行。这些权利、优惠和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优惠、偿债基金条款以及构成任何系列的股份数量或该系列的名称。更多信息见“普通股说明-资本化-优先股-额外授权优先股”。

B系列修订条款阐述了B系列优先股的条款。B系列修正案条款的副本作为大西洋航空公司于2022年11月8日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件3.1的附件C。

B系列优先股的登记、转让代理和分配支付代理是Equiniti Trust Company，LLC。

关于股息权和清盘、解散或清盘时的权利的B系列优先股：

(1)优先于我们所有类别或系列的普通股，以及我们明确指定为B系列优先股级别较低的所有其他股本证券；

(2)与我们明确指定为与B系列优先股平价排名的任何未来类别或系列的股权证券的平价；

(3)A系列可转换优先股的初级股票和我们发行的任何未来股权证券，条款明确规定，该等股权证券在我们清算、解散或清盘时的股息支付和资产分配方面优先于B系列优先股；以及

(4)实际上低于我们现有和未来的所有债务(包括可转换为我们普通股或优先股的债务)，以及我们现有或未来子公司的债务和其他负债(以及其他人持有的任何优先股权益)。

分红

B系列优先股的持有者有权在董事会宣布的情况下，从合法可用于支付股息的资金中获得每年每股1.90625美元的累积现金股息，这相当于每股25美元清算优先股的7.625%。

B系列优先股的股息自我们最初发行B系列优先股之日起累计，并包括该日在内。股息应在3月、6月、9月和12月的第15天或大约15天按季支付；如果任何股息支付日期不是B系列修订条款所界定的营业日，则本应在该股息支付日支付的股息可在下一个营业日支付，从该股息支付日起至下一个营业日之前的一段时间内，不会累积利息、额外股息或其他款项。我们将每个这样的日期称为股息支付日期。

任何股息，包括B系列优先股在任何部分股息期间应付的任何股息，都是以360天的一年为基础计算的，其中包括12个30天的月。股息应支付给B系列优先股的持有者，因为它们出现在适用记录日期的交易结束时转让代理的记录中，这将是我们的董事会指定支付股息的日期，不超过股息支付日期的30天也不少于10天，我们称之为股息支付记录日期。

我们的董事会将不会授权、支付或预留B系列优先股的任何股息，以供我们在任何时间支付：

尽管如此，B系列优先股的股息无论是否累加：

B系列优先股的任何股息支付或支付不会支付利息或代替利息的款项，而B系列优先股的持有人无权获得超过上述全额累计股息的任何股息。就B系列优先股支付的任何股息应首先记入与该等股票有关的最早累计但未支付的股息。

我们不会支付或宣布并留出任何股息(不包括以普通股或其他优先股支付的股息，在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘时，股息权和权利低于B系列优先股)，也不会声明或对普通股或其他优先股的现金或其他财产进行任何分配，这些普通股或其他股票的级别低于或与B系列优先股持平，解散、清盘、赎回或以其他方式收购在股息权方面低于或与B系列优先股平价的普通股或其他股票，以及在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘时的股息权和权利(除非(I)在我们自愿或非自愿清算时转换为或交换普通股或其他级别低于B系列优先股的股票，(Ii)向持有B系列优先股之所有已发行股份持有人及任何其他于吾等自愿或非自愿清盘、解散或清盘时享有同等股息权利及权利之B系列优先股持有人提出购买或交换要约)，除非吾等亦已支付或宣布并预留所有过往股息期间B系列优先股之全部累积股息以供支付。

尽管有上述规定，倘若吾等并无就B系列优先股及所有在股息方面与B系列优先股平价的股票支付或申报及预留全部累积股息以供支付，则吾等已宣布的金额将按比例分配给B系列优先股持有人及每一同等排名的类别或系列股票，因此，就B系列优先股每股股份及每股同等排名的股票所申报的金额与该等股份的应计及未支付股息成比例。对B系列优先股支付的任何股息将首先计入最早应计和未支付的股息。

清算优先权

如果发生任何自愿或非自愿的清算、解散或清盘，B系列优先股的持有者有权从我们合法可供分配给我们股东的资产中获得每股25.00美元的清算优先股，外加相当于支付之日(无论是否宣布)的任何累积和未支付股息的金额，然后才可以向普通股或B系列优先股之前的任何其他类别或系列股权的持有者进行任何分配或支付。

如果于吾等自愿或非自愿清盘、解散或清盘时，吾等的可用资产不足以支付B系列优先股所有已发行股份的全部清算分派金额，以及按清算权与B系列优先股平价排列的所有其他类别或系列股本的相应应付金额，则B系列优先股及与B系列优先股平价的每个其他类别或系列股本的持有人将按其各自有权获得的全面清算分派比例按比例分享任何资产分派。B系列优先股的持有者有权在付款日期前不少于30天至不超过60天获得任何清算的书面通知。在支付了他们有权获得的全额清算分配后，B系列优先股的持有者将没有权利或要求我们的任何剩余资产。

吾等与任何其他实体合并或合并，或出售、租赁、转让或转让吾等全部或实质上所有财产或业务，将不会被视为构成吾等的清算、解散或清盘。B系列优先股在接受清算分配的优先顺序以及与任何现有和未来的股本证券的平价方面高于普通股，根据它们的术语，这些证券的排名与B系列优先股持平。

可选的赎回

B系列优先股在2026年6月11日之前不可赎回，但下列情况除外。在2026年6月11日或之后，B系列优先股可按吾等不时的选择权全部或部分赎回，赎回价格为每股25.00美元，另加B系列优先股截至(但不包括)赎回日期的所有累积和未支付的股息(不论是否宣布)，通知如下。

如果要赎回的B系列优先股少于全部流通股，将按比例或以抽签方式确定要赎回的股份。

如果吾等选择赎回B系列优先股，赎回通知将邮寄至B系列优先股的每位持有人，地址为吾等股票转让记录上显示的持有人地址，不少于指定赎回日期前30天，亦不迟于指定赎回日期前60天。通知将通知选择赎回股份的持有人，并将至少说明以下内容：

于赎回日期或之后，每名持有B系列优先股的持有人如持有以下所述的存托信托公司账簿以外的其他证书，必须于赎回通知内指定的地点出示及交回证明B系列优先股股份的证书，并有权于交回后于赎回时获得赎回价格及任何累积及未支付的股息。

自赎回日期起及之后(除非我们拖欠赎回价格)：

除非B系列优先股的所有股份的全部累积股息已经或同时宣布支付或宣布，并已或同时拨出足够支付B系列优先股的款项，用于支付过去所有股息期间，否则B系列优先股不得赎回，除非B系列优先股的所有流通股同时被赎回，且吾等不得购买或以其他方式直接或间接获得B系列优先股的任何股份(除非通过将其交换为我们在股息和清算时低于B系列优先股的股本)；但上述规定并不妨碍吾等根据以相同条款向所有B系列优先股已发行股份持有人提出的购买或交换要约，购买或收购B系列优先股的股份。

特殊可选赎回

在任何一段时间内(无论是在2026年6月11日之前或之后)，(I)B系列优先股不再在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)、纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)或纽约证券交易所美国有限责任公司(“纽约证券交易所美国交易所”)上市，或者不再在纳斯达克、纽约证券交易所或纽约证券交易所美国交易所后续的交易所或报价系统上市或报价，并且(Ii)我们不再受证券交易法的报告要求的约束，但任何B系列优先股仍未上市(我们统称为“退市事件”)，根据我们的选择，在退市事件发生后90天内，通过支付每股25.00美元，外加赎回日(但不包括赎回日)的任何累积和未支付的股息，全部或部分赎回B系列优先股。

此外，一旦出现控制权变更(定义见下文)，吾等可选择于控制权变更发生后120天内赎回全部或部分B系列优先股，方式为每股支付每股25.00美元，并向赎回日期(但不包括)支付任何累积及未支付的股息(任何股息的记录日期在适用的赎回日期之前以及在适用的赎回日期之后的股息除外，尽管该等股份事先已被赎回，该等股息仍将于付款日期支付)。

倘若吾等于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(两者定义见下文)(视何者适用而定)之前，已就B系列优先股提供或发出赎回通知(不论是根据我们的选择性赎回权或上文所述的特别选择性赎回权)，则B系列优先股持有人将不得就其要求赎回的股份行使下文“-转换权”项下所述的转换权。

如果您是B系列优先股的记录持有人，我们将在赎回日期前不少于30天也不超过60天向您邮寄赎回通知。未能发出通知或通知中的任何缺陷或通知的邮寄不会影响赎回我们B系列优先股任何股份的程序的有效性，但通知有缺陷或未收到通知的持有人除外。每份通知将说明以下内容：

“控制权变更”是指在B系列优先股最初发行后，下列情况已经发生并仍在继续：

如果我们赎回的B系列优先股少于所有流通股，邮寄给每个B系列优先股记录持有人的赎回通知也将指明我们将从该记录持有人那里赎回的B系列优先股的股票数量。在这种情况下，我们将按比例或按批确定要赎回的B系列优先股的股份数量。

如果吾等已发出赎回通知，并已不可撤销地为赎回B系列优先股持有人的利益预留足够资金以赎回B系列优先股，则自赎回日期起及之后，该等B系列优先股将被视为不再流通股，B系列优先股不再累积股息，而B系列优先股持有人的所有其他权利将终止。如任何赎回日期不是营业日，则赎回价格及赎回时应支付的累积及未付股息(如有)可于下一个营业日支付，而自该赎回日期起至该下一个营业日期间的应付款项将不会累积利息、额外股息或其他款项。B系列优先股的持有者将保留获得B系列优先股股票赎回价格的权利(包括截至赎回日的任何累积和未支付的股息，但不包括赎回日)。

即使B系列优先股在该记录日期和相应支付日期之间被赎回，或吾等未能支付到期股息，B系列优先股的持有人在股息记录日期交易结束时仍有权在相应支付日期收到与B系列优先股相关的应付股息。除上述规定外，本公司将不会就B系列优先股的未付股息支付或拨备任何款项，不论是否拖欠。

除非B系列优先股的所有股份的全部累积股息已经或同时宣布支付或宣布，并已或同时拨出足够支付B系列优先股的款项，用于支付过去所有股息期间，否则B系列优先股不得赎回，除非B系列优先股的所有流通股同时被赎回，且吾等不得购买或以其他方式直接或间接获得B系列优先股的任何股份(除非通过将其交换为我们在股息和清算时低于B系列优先股的股本)；但上述规定并不妨碍吾等根据以相同条款向所有B系列优先股持有人作出的购买或交换要约，购买或收购B系列优先股的股份。

转换权

一旦发生退市事件或控制权变更(视何者适用而定)，B系列优先股的每名持有人将有权(除非在退市事件转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)之前，吾等已提供或发出我们选择按上述“-选择性赎回”或“-特别选择性赎回”项下所述方式赎回B系列优先股的通知)，在退市事项转换日期或控制权变更转换日期转换该持有人所持有的B系列优先股的部分或全部股份(“退市事件转换权”或“控制权变更转换权”，视乎适用而定)，如适用，B系列优先股的每股普通股(或替代对价的等值)，或“普通股转换对价”，等于以下两者中的较小者：

关于我们普通股的任何股份拆分(包括根据将我们普通股的股份分配给现有普通股持有人而进行的拆分)、拆分或组合(在每种情况下，“股份拆分”)，股份上限必须按比例进行调整：由于股份拆分而调整的股份上限将是我们普通股的股份数量，相当于以下乘积：(1)紧接该股份拆分之前有效的股份上限乘以(2)分数，其分子为实施股份分拆后本公司普通股的流通股数量，分母为紧接股份分拆前本公司普通股的流通股数量。

在退市事件或控制权变更的情况下，我们的普通股将转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其任何组合)(“替代形式对价”)，B系列优先股持有人将在B系列优先股转换时获得该持有人在退市事件或控制权变更(视情况而定)时所拥有或有权获得的替代形式对价的种类和金额。若该持有人于紧接退市事件或控制权变更(视何者适用而定)生效前持有相当于普通股转换代价的若干普通股(“另类转换对价”及适用于退市事件或控制权变更的普通股转换对价或另类转换对价，称为“转换对价”)。

如果本公司普通股持有人有机会选择将于退市事件或控制权变更时收取的代价形式，则B系列优先股持有人将获得的转换代价将为参与厘定(基于选择加权平均)的本公司普通股持有人所选择的总代价的形式和比例，并将受本公司普通股所有持有人所受的任何限制所规限，包括但不限于适用于退市事件或控制权变更时或与退市事件或控制权变更相关的任何部分应付代价按比例减少。

在B系列优先股转换时，我们不会发行普通股的零碎股份。如果转换将导致发行普通股的零碎股份，我们将向B系列优先股持有人支付该零碎股份的现金价值，以代替该零碎股份。

于退市事件或控制权变更(视何者适用而定)发生后15天内，吾等将向B系列优先股持有人提供退市事件或控制权变更发生通知(视何者适用而定)，说明所产生的退市事件转换权或控制权变更转换权(视何者适用而定)。本通知将说明以下事项：

我们将在道琼斯公司、商业通讯社、美通社或彭博商业新闻上发布新闻稿(或者，如果这些机构在发布新闻稿时还不存在，则发布合理计算以向公众广泛传播相关信息的其他新闻或新闻机构)，或在我们向B系列优先股持有人提供上述通知后的第一个工作日开盘前在我们的网站上发布通知。

为行使退市事项转换权或控制权变更转换权(视何者适用而定)，每名B系列优先股持有人须于退市事项转换日或控制权变更转换日(视何者适用而定)营业时间结束时或之前，将证明将予转换的B系列优先股股份的证书(如有)连同已填妥的书面转换通知送交本公司的转让代理人，或如属以全球形式持有的B系列优先股股份，则须遵守存托信托公司的适用程序。改装通知书必须注明：

任何控制权变更的“普通股价格”将为：(1)如果我们普通股持有人在控制权变更中收到的对价仅为现金，则为每股普通股的现金对价金额；和(2)如果我们普通股持有人在控制权变更中收到的对价不只是现金(X)我们普通股在当时交易我们普通股的主要美国证券交易所的收盘价的平均值(或，如果没有报告收盘价，则为每股收盘价和要价的平均值，或者，如果在任何一种情况下超过一个，则为平均收盘价和每股平均收盘价)，但不包括，如果我们的普通股当时没有在美国证券交易所上市交易，则为发生控制权变更的主要美国证券交易所报告的发生日期，或(Y)场外交易市场集团或类似组织在紧接控制权变更发生之日(但不包括该日)之前连续十个交易日内我们的普通股在场外交易市场上的最后报价的平均值。

任何退市事件的“普通股价格”将为紧接退市事件生效日期之前(但不包括)连续10个交易日本公司普通股每股收盘价的平均值。

B系列优先股持有人可于退市事项转换日或控制权变更转换日(视何者适用而定)前一个营业日的营业结束前，向本公司的转让代理递交书面撤回通知，以撤回任何行使退市事项转换权或控制权变更转换权(视何者适用而定)的通知。撤回通知必须注明：

尽管有上述规定，如果B系列优先股的股票是以全球形式持有的，转换通知和/或退出通知(视情况而定)必须符合存托信托公司的适用程序。

于退市事项转换日或控制权变更转换日(视何者适用而定)，吾等已就退市事项转换权或控制权变更转换权(视何者适用而定)适当行使退市事项转换权或控制权变更转换权(视何者适用而定)，并根据退市事项转换权或控制权变更转换权(视何者适用而定)将B系列优先股股份转换为适用的兑换代价，除非于退市事项转换日或控制权变更转换日(视何者适用而定)前，吾等已提供或发出吾等选择赎回B系列优先股股份的通知，不论是根据吾等的选择性赎回权或吾等的特别选择权赎回权利。倘若吾等选择赎回将于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)转换为适用转换代价的B系列优先股股份，则该等B系列优先股股份将不会如此转换，而该等股份持有人将有权于适用赎回日期收取每股25.00美元，另加赎回日(但不包括该日)的任何累积及未支付股息。请参阅“-可选赎回”和“-特殊可选赎回”。

吾等将不迟于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)之后的第三个营业日提交适用的转换对价。

在行使任何退市事项转换权或控制权变更转换权(视情况而定)时，我们将遵守所有适用的联邦和州证券法律和证券交易所规则，将B系列优先股转换为我们的普通股。

退市事项转换权或控制权变更转换权(视情况而定)可能会使第三方更难收购我们或阻止第三方收购我们。

除上述规定外，B系列优先股不得转换为或交换任何其他证券或财产。

有限的投票权

除下文所述外，B系列优先股的持有者一般没有投票权。在B系列优先股可投票的任何事项上(如本文明确规定，或法律可能要求)，B系列优先股每股应享有一票投票权。

如果B系列优先股的股息拖欠了六个或六个以上的季度，无论是否宣布，无论这些季度是否连续，B系列优先股的持有人和所有其他类别或系列平价优先股的持有人有权作为一个类别一起投票，并且可以行使，作为一个类别一起投票，有权在任何系列优先股中至少10%的记录持有人召集的特别会议上就哪些股息如此拖欠或在下一次股东大会上投票，选举另外两名董事加入我们的董事会，直至支付完所有拖欠股息为止。如果及当B系列优先股在过去所有股息期间的所有累积股息均已悉数支付时，B系列优先股的股份持有人将被剥夺上述投票权(在每次优先股息违约的情况下重新归属)，除非平价优先股的流通股仍有权在选举优先股董事时投票，否则如此选出的该等优先股董事的任期将终止，董事人数将相应减少。

此外，只要B系列优先股的任何股份仍未发行，未经B系列优先股至少三分之二的已发行股票的持有人同意或投赞成票，以及B系列优先股持有人有权作为单一类别一起投票的每一其他类别或系列平价优先股(作为单一类别一起投票)，我们将不会：

除非，就紧接上文第二个项目符号所述任何事件的发生而言，只要B系列优先股仍未偿还，且B系列优先股的条款实质上不变，并考虑到在上述第二个项目符号所述事件发生时，吾等可能不是尚存实体及尚存实体可能不是公司，则该事件的发生将不会被视为对B系列优先股的权利、优先权、特权或投票权造成重大不利影响。在这种情况下，这些持有人对紧接上文第二个项目符号所述事件没有任何投票权。此外，如果B系列优先股的持有者在紧接上文第二个项目符号所述事件发生之日获得B系列优先股的全部交易价格或B系列优先股清算优先股每股25.00美元加上所有应计和未支付的股息中的较大者，则该等持有人对紧接上文第二个项目符号所述事件没有任何投票权。如果上文第二个要点中描述的任何事件会对B系列优先股的权利、优先股、特权或投票权产生重大和不利的影响，相对于任何其他类别或系列的平价优先股，也将需要B系列优先股至少三分之二的流通股的持有人投赞成票，作为一个单独的类别投票。

下列行动不会被视为对B系列优先股的权利、优先权、权力或特权产生实质性不利影响：

没有到期、偿债基金或强制赎回

B系列优先股没有到期日，我们不需要在任何时候赎回B系列优先股。因此，B系列优先股将无限期地保持未偿还状态，除非我们根据我们的选择决定行使我们的赎回权，或者在B系列优先股持有人拥有转换权的情况下，该等持有人将B系列优先股转换为我们的普通股。B系列优先股不受任何偿债基金的约束。

上市

B系列优先股在纳斯达克上市，代码为“ATLCP”。

《2026年纸币》简介

亚特兰蒂斯公司发行了总计1.5亿美元的2026年债券本金(“初始债券”)，发行日期为2021年11月22日，由亚特兰蒂斯公司和作为后续受托人(“受托人”)的全美银行信托公司(National Association)之间的一份契约(“基础契约”)发行，并由第一份补充契约(“第一份补充契约”)补充。

2022年8月10日，Atlancus与B.Riley Securities，Inc.(“销售代理”)签订了一项At Market发行销售协议，根据该协议，Atlantius将不时通过销售代理出售(I)B系列优先股和(Ii)2026年债券的总发行价最高为100,000,000美元的(I)B系列优先股和2026年债券“在市场”发行计划(“ATM计划”)。关于自动柜员机方案，2024年1月30日，大西洋公司与先前由第一个补充契约补充的基础契约签订了第二个补充契约(“第二个补充契约”，与基础契约和第一个补充契约一起，称为“2026年票据契约”)。根据自动柜员机计划发行的任何2026年票据(“自动柜员机票据”)将可与初始票据互换。除文意另有所指外，本节所指的“我们”、“我们”、“我们”及“大西洋控股公司”仅指发行2026年票据的亚特兰蒂斯控股公司，而非指其任何附属公司。

以下是2026年票据的重要条款和条款摘要。以下描述《2026年票据》的声明在各方面均受基本契约、第一补充契约和第二补充契约的适用条款的制约和限制。基本契约、第一次补充契约和初始票据的副本分别作为附件4.1、附件4.2和附件4.3包括在亚特兰蒂斯公司于2021年11月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中。第二份补充契约的副本和自动取款机票据的形式分别作为附件4.1和附件4.2包括在大西洋公司于2024年2月2日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告中。您应该完整地阅读这些文档。此外，以下摘要受经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)以及通过参照《信托契约法》而成为契约一部分的所有条款的约束，并在全文中加以限定。

一般信息

《2026年债券》：

2026年的票据契约不限制我们或我们的子公司可能发行的债务金额。2026年的票据契约不包含任何金融契约，也不限制我们支付股息或发行或回购我们的其他证券。除下文“-契约-合并、合并或出售资产”所述的限制外，2026年票据契约并不包含任何契约或其他条文，旨在于涉及本公司的高杠杆交易或涉及本公司的接管、资本重组、高杠杆交易或涉及本公司的类似重组导致我们的信用评级下降而对2026年票据持有人造成不利影响的情况下，为该等持有人提供保障。

我们可以不经现有持有人同意，不时增发2026年债券，其地位、赎回或其他方面的条款相同(公开价格、发行日期和(如果适用)初始利息产生日期和初始付息日期除外)，可能与2026年债券构成单一的可替换系列；但如果任何此类额外2026年债券不能与在此出于美国联邦所得税目的最初发售的2026年债券互换，则该等额外2026年债券将具有一个或多个单独的CUSIP编号。为免生疑问，该等额外的2026年债券仍将与所有根据2026年债券契约发行的其他2026年债券组成单一系列，以作所有用途，包括豁免、修订、赎回及要约购买。

排名

2026年票据为亚特兰蒂斯的优先无抵押债务，于本公司清盘、解散或清盘时，(I)优先于我们普通股的已发行股份，(Ii)优先于我们任何未来的次级债务，(Iii)与我们未来的无抵押及无附属债务同等(或同等)，(Iv)实际上排在任何现有或未来有担保债务(包括我们随后授予抵押的债务)之后，以该等债务为抵押的资产的价值为限，及(V)在结构上从属于我们附属公司、融资工具或类似设施的所有现有及未来债务。2026年票据仅为大西洋公司的债务，不由我们的任何子公司提供担保。

利息

债券的利息由2021年11月22日(包括该日)起至(但不包括)到期日或较早的提早赎回日期为止，年利率为6.125厘。债券每季度派息一次，分别在每年的2月1日、5月1日、8月1日及11月1日支付；到期时，则在紧接到期日之前的1月15日、4月15日、7月15日及10月15日(及紧接到期日前的11月15日)(及紧接到期日前的11月15日)(不论是否为营业日)每季付给登记在册的持有人。

利息期间是指自付息日期起至下一个付息日期或所述到期日(视属何情况而定)(但不包括该付息日期)的期间。任何利息期间的应付利息数额，包括任何部分利息期间的应付利息，是以360天一年由12个30天月组成的基础计算的。如果付息日期适逢非营业日，适用的利息支付将在下一个工作日支付，并且不会因延迟支付而产生额外的利息。

“营业日”指，就任何须支付2026年期票据本金及利息的地方而言，每周一、二、三、四及五，法律或行政命令并无授权或责令纽约的银行机构停业的日子。

可选的赎回

我们可以随时或不时赎回全部或部分2026年期票据。

在2023年11月30日或以后，我们可以赎回价格赎回2026年债券，赎回价格相当于2026年债券本金每25.00美元的价格，另加2026年债券到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息：

在2023年11月30日之前的任何时间，我们可以任何一次或多次赎回2026年债券的全部或部分债券，赎回价格相当于将赎回的2026年债券本金的100%，另加截至赎回日(但不包括)的适用溢价，以及截至赎回日(但不包括)的应计利息和未偿还利息。

在每种情况下，赎回价格均受2026年票据持有人于有关记录日期收取于有关付息日期到期的利息的权利所规限。

“适用溢价”指就在2023年11月30日之前的任何赎回日期赎回的任何2026年票据而言，以较大者为准：

(1)2026年发行的债券本金的1.0%；及

(二)超额部分：

(A)在该赎回日期(I)于2023年11月30日的债券赎回价格(该赎回价格载于上表)加上(Ii)截至2023年11月30日到期的所有所需利息(不包括赎回日的应计但未支付的利息)的现值，按相当于该赎回日的库房利率加每半年(假设360天一年由12个30天月组成)的赎回日期贴现50个基点计算的现值计算

(B)2026年纸币的本金数额。

“国库券利率”是指在任何赎回日期，在计算具有恒定到期日的美国国库券时的到期收益率(在最近的联邦储备委员会统计版本H.15(519)中汇编和公布，该版本在赎回日期前至少两个工作日公开发布(或，如果该统计版本不再发布，则指类似市场数据的任何公开来源))，最接近于从赎回日期至2023年11月30日的期间；但前提是，如果赎回日期至2023年11月30日的时间不到一年，将使用调整为恒定期限一年的实际交易美国国债的每周平均收益率。大西洋航空将(A)在适用的赎回日期之前的第二个营业日计算国库券利率，以及(B)在该赎回日之前向受托人提交一份高级人员证书，列出适用的保费和国库券利率，并合理详细地说明各自的计算方法。

在任何情况下，赎回均须在指定的赎回日期前不少于10天至不多于60天发出通知，但如赎回通知是与2026年票据失效或2026年票据契据解除有关而发出的，则可在赎回日期前60天以上送交赎回通知。赎回通知可在满足或放弃赎回通知中规定的一个或多个先决条件的前提下进行。

如将赎回少于全部2026年的债券，受托人将在赎回日期前不迟于45天，从先前并未被要求赎回的2026年债券中，按抽签或受托人酌情决定按比例选择将赎回的特定2026年债券，但任何2026年债券的本金中未赎回的部分将为该等2026年债券的授权面额(不少于最低授权面额)。受托人将立即以书面通知我们选择赎回的2026年债券，如选择部分赎回任何2026年债券，则将赎回其本金。以存托信托公司或其代名人的名义登记的任何2026年票据或其中要求赎回的部分的实益权益将由存托信托公司根据存托信托公司的适用程序选择。

受托人没有义务计算任何赎回价格或其任何组成部分，受托人有权收到并最终依赖大西洋航空公司交付的指定任何赎回价格的高级人员证书。

除非吾等拖欠赎回价格，否则于赎回日及之后，2026年期债券将停止计息。

我们可以随时、也可以不时地在公开市场或其他地方以任何价格购买2026年债券。

违约事件

我们2026年债券的持有者将有权在2026年债券发生违约事件而没有治愈的情况下拥有权利，如本小节后面所述。就2026年债券而言，“违约事件”一词指下列任何一种情况：

如受托人真诚地裁定不发出通知符合2026年票据持有人的利益，则受托人可不向2026年票据持有人发出任何失责通知，但在支付本金或利息方面则除外。

我们每年都会向受托人提交一份我们某些高级职员的书面声明，证明据他们所知，我们遵守了《2026年票据契约》和《2026年票据》，或指明了任何违约行为、其状况以及我们正就此采取或拟采取的行动。

违约事件发生时的补救措施。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人或持有不少于2026年票据未偿还本金金额25%的持有人可向吾等发出书面通知，宣布2026年票据的全部本金连同应计及未付利息(如有的话)即时到期及应付，如2026年票据持有人已发出通知，则受托人可宣布2026年票据的全部本金已到期及须立即支付。这就是所谓的“成熟度加速”。如果与我们的破产申请有关的违约事件发生，或者发生某些其他破产、破产或重组事件，2026年票据的本金，连同应计和未付利息(如果有)将自动到期，而无需受托人或持有人的任何声明或其他行动。

在受托人或2026年债券持有人作出加速发行2026年债券的声明后的任何时间，受托人在取得任何支付到期款项的判决或判令之前，在下列情况下，2026年债券的大部分未偿还本金的持有人可借书面通知吾等及受托人撤销和废止该项声明及其后果：(I)我们已向受托人支付或存放与2026年债券有关的所有到期及欠下的款额(纯粹因加速而到期的本金除外)及若干其他款额，以及(Ii)任何其他违约事件已被治愈或放弃。

在我们的选择中，对于由于我们未能遵守《信托契约法》或以下“-契约-报告”项下的某些报告要求而导致的违约事件，对于该违约事件发生后的前180个日历日，唯一的补救办法是有权获得2026年票据的额外利息，年利率等于(1)违约后前90个日历日的0.25%和(2)违约后第91至180个日历日的0.50%。在上述失责事件发生后第181天，如上述违反规定未获纠正或获豁免，受托人或持有2026年期票据未偿还本金不少於25%的持有人，可宣布2026年期票据的本金，连同应累算及未支付的利息(如有的话)，立即到期并须支付。如吾等选择支付此等额外利息，吾等必须于发生违约事件后首个营业日营业结束当日或之前的任何时间，以证明书通知受托人及2026年票据持有人吾等的选择，并将向受托人递交一份表明此意的高级人员证明书(受托人可最终依赖该证明书)，述明(I)应付该等额外利息的款额及(Ii)应付该等额外利息的日期。除非及直至受托人收到该证明书，受托人可无须查询而假定无须支付该等额外利息，而受托人亦无责任核实我们对额外利息的计算。

在允许2026年票据持有人绕过受托人提起诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤强制执行持有人与2026年票据相关的权利之前，必须发生以下情况：

在行使任何权利或补救措施方面的任何拖延或遗漏将不被视为放弃该权利、补救措施或违约事件。

账簿管理人和2026年债券的其他间接持有人应咨询其银行或经纪人，了解如何向受托人发出通知或指示或提出请求，以及如何宣布或取消加速到期。

免除失责。持有不少于2026年票据未偿还本金金额的过半数的持有人，可代表所有2026年票据持有人免除与2026年票据有关的任何过往违约，但以下情况除外：(I)在2026年票据的本金或利息到期及应付时(上述加速付款除外)，或(Ii)如未经每名2026年票据持有人同意，不能根据2026年票据契约的条款修改或修订的契诺。

圣约

除了有关支付本金和利息、维持一个可支付款项或可交出证券以供支付、我们缴付税款及相关事宜的办事处的标准契诺外，下列契诺适用于2026年票据。

资产的合并、合并或出售。2026年票据契约规定，我们不会与任何其他人合并或合并(全资子公司并入我们除外)，也不会在任何一次交易或一系列相关交易中出售、转让、租赁、转让或以其他方式处置我们的全部或基本上所有财产，除非：

尚存实体(如果不是我们)将继承和取代大西洋公司，并可行使其在2026年票据和2026年票据契约下的一切权利和权力，大西洋公司将自动和无条件地被解除和解除其在2026年票据和2026年票据契约下的义务。

报道。如果在任何时候，我们不受交易所法案第13或15(D)条的报告要求向美国证券交易委员会提交任何定期报告，我们同意在2026年票据未偿还期间，在我们财政年度结束的90天内，向2026年票据持有人和受托人提供我们的经审计的年度综合财务报表，以及在我们的财政季度结束的45天内(我们的第四财政季度除外)提交未经审计的中期综合财务报表。所有此类财务报表在所有重要方面都将根据适用的公认会计准则编制。

向受托人张贴或交付任何此类信息、文件和报告仅供参考，受托人收到该等信息不应构成对其中所载或可从其中所载信息确定的任何信息的推定通知，包括大西洋遵守2026年票据契约(受托人有权完全依赖高级人员证书)下的任何契诺的情况。受托人没有义务审查或分析提交给它的报告、资料和文件。此外，受托人没有义务持续或以其他方式监督或确认大西洋航空遵守公约的情况，或关于向任何受保护的在线数据系统提交的任何报告或其他文件的遵守情况，也没有义务参加任何电话会议。

修改或豁免

我们可以对2026年纸币契约和2026年纸币进行三种类型的更改：

更改不需要审批。我们可以对2026年票据契约和2026年票据进行某些修改，而不需要得到2026年票据持有人的具体批准。这种类型仅限于澄清和某些不会在任何实质性方面对2026年票据持有者产生不利影响的其他变化，包括：

更改需要每个持有人的批准。未经2026年纸币持有人的具体批准，我们不能对2026年纸币进行某些修改。以下是这些类型的更改的列表：

需要多数人批准的变更。2026年票据契据及2026年票据的任何其他更改，均须获得持有总额不少於过半数的未偿还2026年票据本金的持有人批准。

2026年纸币契约或2026年纸币的任何更改必须得到持有人的书面同意。根据2026年票据契约，批准任何拟议修订的特定形式并不需要得到2026年票据持有人的同意。只要这种同意批准拟议修正案的实质内容，就足够了。

关于投票的更多细节。为进行表决而视为未偿还的2026年纸币数额，将包括截至决定日根据2026年纸币契约认证和交付的所有2026年纸币，但以下情况除外：

我们一般有权将任何一天定为记录日期，以决定根据2026年票据契约有权投票或采取其他行动的2026年票据持有人，而受托人一般有权将任何日期定为记录日期，以决定有权参与发出或作出任何违约通知、任何加速2026年票据到期声明、任何提起法律程序的请求或推翻该声明的2026年票据持有人。如果我们或受托人为2026年票据持有人的投票或其他行动设定了一个创纪录的日期，该投票或行动只能由2026年票据持有人在记录日期进行，除非另有说明，否则该投票或行动必须在记录日期后的第180天或之前进行。我们可以选择更改记录日期，我们将向受托人和2026年票据持有人提供书面通知，说明任何此类记录日期的更改。

失败

以下失效条款适用于2026年发行的票据。“失效”是指，在受托人处存入一笔不可撤销的美元现金和/或美国政府债务，足以在到期时支付2026年票据的所有本金和利息(如果有的话)，并满足以下任何附加条件，我们将被视为已解除2026年票据下的义务。在“契约失效”的情况下，在存入此类资金并满足下文讨论的类似条件后，我们将被解除2026年纸币契约下管理2026年纸币的某些契约。对2026年票据持有人的影响将是，虽然他们将不再受益于2026年票据契约下的某些契诺，虽然2026年票据不能因任何理由而加速发行，但2026年票据持有人仍将被保证收到欠他们的本金和利息。

圣约的失败。根据2026年纸币契约，我们可以选择采取下文所述的行动，并免除发行2026年纸币的2026年纸币契约下的一些限制性契约。这就是所谓的“圣约失败”。在这种情况下，2026年债券的持有者将失去这些限制性公约的保护，但将获得以信托形式预留的资金和政府证券的保护，以偿还2026年债券。为了实现圣约的失败，必须发生以下情况：

全面失败。如果美国联邦所得税法发生变化，我们可以合法地免除2026年票据上的所有付款和其他义务，如果我们采取以下行动：

如果受托人因法院命令或政府禁令或禁令而无法将以信托形式持有的资金用于支付2026年票据下的义务，则根据完全无效或契约无效而解除的我们的义务将被恢复和恢复，就像没有发生资金存款一样，直到受托人被允许根据上述程序将以信托形式持有的所有资金用于支付2026年票据下的义务。然而，如果我们向持有人支付2026年票据的本金或利息，我们将有权从信托中代替持有人收取该等款项。

大律师在就全部失效或契约失效条款提出意见时，可依赖高级人员就任何事实事宜所发出的证明书。

上市

2026年发行的钞票在纳斯达克上以“ATLCL”的代码上市。2026年债券的交易“持平”，这意味着买家不会支付，卖家也不会收到2026年债券的任何应计和未付利息，这些利息不包括在交易价格中。

治国理政法

2026年纸币契约和2026年纸币受纽约州法律管辖和解释。

2026年全球票据；记账发行

2026年的纸币是以两种全球证书的形式发行的，或称“2026年全球纸币”，以存托信托公司(DTC)的名义注册。DTC的被提名人是CEDE&Co.

因此，CEDE&Co.是2026年债券的登记持有人。获得2026年债券实益权益的任何人，除本文所述外，均无权获得代表该人在2026年债券中的权益的证书。除非在下文所述的有限情况下发行最终证券，否则，凡提及2026年票据持有人的行动，均指DTC根据参与者的指示而采取的行动，而所有提及付款及向持有人发出的通知，均指向作为该等证券的登记持有人的DTC或CEDE&Co.作出的付款及通知。

DTC已通知我们，它是一家根据纽约银行法成立的有限目的信托公司、纽约银行法所指的“银行组织”、联邦储备系统的成员、纽约统一商业法典所指的“结算公司”，以及根据交易所法案第17A条的规定注册的“清算机构”。DTC持有并为DTC参与者或“直接参与者”存放在DTC的超过350万只美国和非美国股票发行、公司和市政债券发行以及来自100多个国家和地区的货币市场工具提供资产服务。DTC还通过直接参与者账户之间的电子电脑化账簿转账和认捐，便利直接参与者之间的已交存证券的销售和其他证券交易的交易后结算。这消除了证券证书实物移动的需要。直接参与者包括美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。DTC是存托清算公司或“DTCC”的全资子公司。

DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，这三家公司都是注册结算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司和结算公司等通过直接或间接与直接参与者(“间接参与者”，以及与直接参与者一起称为“参与者”)进行清算或保持托管关系的其他人也可以使用DTC系统。DTC的评级为标普AA+，穆迪评级为AAA。适用于其参与者的DTC规则已在美国证券交易委员会备案。有关DTC的更多信息，请访问www.dtcc.com。

在DTC系统下购买2026年债券必须由直接参与者或通过直接参与者进行，这将获得DTC记录上的2026年债券的贷方。每笔2026年债券的实际购买者或“2026年受益所有者”的所有权权益将依次记录在直接和间接参与者的记录中。2026受益所有人不会收到DTC关于他们购买的书面确认。然而，预计2026年受益所有人将从直接或间接参与者那里收到书面确认，提供交易细节，以及他们所持股份的定期报表，2026年受益所有人通过这些直接或间接参与者进行交易。2026年票据中所有权权益的转让将通过在代表2026年受益所有人的直接和间接参与者的账簿上登记的条目来完成。除非停止使用2026年票据的记账系统，否则2026年的实益拥有人将不会收到代表其在2026年票据中所有权权益的证书。

为方便后续转让，直接参与者存入DTC的所有2026年票据均以DTC的合伙人提名人Cede & Co.的名义登记，或DTC授权代表要求的其他名称。将2026年票据存放于DTC及以Cede & Co.或该等其他DTC代名人之名义登记并不影响实益拥有权之任何变动。DTC不知道2026年票据的实际2026年受益所有人; DTC的记录仅反映2026年票据记入其账户的直接参与者的身份，这些参与者可能是也可能不是2026年受益所有人。直接和间接参与者将继续负责代表其客户保存其持有的账户。

DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者以及直接参与者和间接参与者向2026受益所有人传达通知和其他通信将受他们之间的安排管辖，并受可能不时生效的任何法定或监管要求的约束。

赎回通知将发送到DTC。如赎回的2026年票据少于全部，存款公司的做法是以抽签方式决定每名直接参与者在赎回的2026年票据中的权益金额。

DTC或Cede & Co.（或任何其他DTC提名人）均不会同意或投票2026年票据，除非根据DTC的适用程序获得直接参与者的授权。根据其通常的程序，DTC将在记录日期后尽快向我们发送Omnibus Proxy。Omnibus Proxy将Cede & Co.的同意权或投票权给那些直接参与者，2026年票据在记录日期记入其账户（在综合代理随附的列表中识别）。

2026年票据的赎回所得款项、分派及利息付款将支付予Cede & Co.，或存款公司的获授权代表所要求的其他代名人。DTC的做法是，在DTC收到资金后，根据DTC记录上显示的直接参与者各自的持有量，在付款日从我们或适用的受托人或存管人处收到相应的详细信息，将资金存入直接参与者的账户。参与者向2026年受益所有人的付款将受长期指示和惯例的约束，就像以不记名形式或以“街道名称”登记的客户账户持有的2026年票据一样，并且将由该参与者负责，而不是DTC或其提名人，适用的受托人或存托人或我们，须符合不时生效的任何法定或监管规定。向Cede & Co.（或DTC授权代表可能要求的其他代名人）支付赎回收益、分派及利息由我们或适用受托人或存管人负责。DTC负责向直接参与者支付此类款项，而直接参与者和间接参与者负责向2026年受益所有人支付此类款项。

本节中关于DTC和DTC记账系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们对其准确性不承担任何责任。

对于与2026年全球票据中的实益权益有关的DTC或任何参与者的记录的任何方面，或由于2026年全球票据中的实益权益而进行的付款，或维护、监督或审查与此类实益权益有关的任何记录，任何受托人、任何存托人或任何代理人均不承担任何责任或义务。

终止2026年全球票据

倘2026年全球票据因任何原因终止，其权益将以非记账形式交换为证书证券的证书。于兑换后，投资者可选择直接或以街道名称持有2026年凭证票据。投资者必须咨询其银行或经纪，以了解如何在终止时将其于2026年全球票据的权益转移至其本人名下，从而成为2026年票据的持有人。见“-核证注册证券的格式、交换和转让”。

付款和付款代理

我们向受托人记录中列出的作为2026年票据所有者的人支付利息，即使该人在利息支付日不再拥有2026年票据。由于我们在记录日期向持有人支付利息期间的所有利息，因此购买和出售2026年票据的持有人必须自行计算适当的购买价格。最常见的方式是调整2026年票据的销售价格，以根据买卖双方各自于特定计息期内的拥有期公平地按比例分配利息。

2026年全球票据的付款.只要二零二六年票据为二零二六年全球票据，我们将根据存管处不时生效的适用政策就二零二六年票据付款。根据该等政策，我们将直接向存管人或其代名人付款，而不会向拥有二零二六年全球票据实益权益的任何间接持有人付款。间接持有人对这些付款的权利将受保管人及其参与人的规则和惯例管辖。

凭证式证券付款。如果2026年债券以储税券为代表，我们将按如下方式支付2026年债券的款项。我们将于付息日期以支票形式支付于付息日期到期的利息，支票寄往2026票据持有人于记录日期收市时在受托人的记录上所示的地址。我们将通过支票或电汇方式在受托人在毗连的美国的办公室和/或2026年票据契约或2026年票据交还通知持有人中指定的其他办公室支付所有本金。

在办事处关闭时付款。如果2026年债券在非营业日到期付款，我们将在下一个营业日付款。在这种情况下，在下一个工作日支付的款项将根据2026年票据契约被视为在原始到期日支付。这笔款项不会导致2026年票据或2026年票据契约下的违约，而且从原定到期日到下一个营业日的付款金额将不会产生利息。

证书注册证券的格式、交换和转让

只有在以下情况下，DTC才会向DTC确定为相关2026票据的实益所有人的每个人发行和交付实物、认证形式的2026票据：

只要本金总额不变，只要面额等于或大于25美元，持有人可以将其持有的证书证券兑换成较小面额的2026年债券，或合并为较少的2026年大面额债券。

持有人可以在受托人办公室交换或转让其认证的证券。我们已委任受托人作为我们的代理人，以转让2026年债券持有人的名义登记2026年债券。我们可以在任何时候指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更。

持有者将不需要为其证书证券的任何登记转让或交换支付服务费，但他们可能被要求支付与登记转让或交换相关的任何税款或其他政府费用。只有在我们的转让代理对持有人的合法所有权证明满意的情况下，才会进行转让或交换。

如吾等赎回任何2026年期票据，吾等可于本行递交赎回通知当日前15天起至截止日期止期间内，阻止转让或交换该等2026年期票据，以决定或确定持有人名单。我们也可以拒绝登记任何选择赎回的有证书的2026年票据的转让或交换，但我们将继续允许转让和交换将部分赎回的任何2026年票据的未赎回部分。

关于受托人

美国银行信托公司，国家协会是2026年纸币契约的受托人，也是2026年纸币的主要支付代理和登记机构。受托人可就2026年票据辞职或被免任，但须委任一名继任受托人就2026年票据署理职务。

《2029年纸币》说明

大西洋公司发行了本金总额为5,725万美元的2029年票据，本金总额为基础契约项下的本金总额，如先前由第一个补充契约和第二个补充契约所补充，并由第三个补充契约(“第三个补充契约”，以及基础契约、第一个补充契约和第二个补充契约，即“2029年票据契约”)进一步补充。除文意另有所指外，本节所指的“我们”、“我们”、“我们”及“大西洋控股公司”仅指发行2029年票据的亚特兰蒂斯控股公司，而非指其任何附属公司。

以下是2029年票据的重要条款和条款摘要。以下描述《2029年票据》的声明在各方面均受基本契约和第三补充契约适用条款的制约和限制。基地契约的副本作为大西洋公司于2021年11月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告的附件4.1。第三份补充契约的副本和2029年票据的形式分别作为附件4.2和附件4.3包括在大西洋公司于2024年1月30日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中。您应该完整地阅读这些文档。此外，以下摘要受经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)以及通过参照《信托契约法》而成为2029年票据契约一部分的所有条款的制约，并在全文中加以限定。

一般信息

《2029年债券》：

2029年票据识别并无限制我们或我们的附属公司可能发行的债务金额。2029年票据契约并不包含任何财务契诺，亦不限制我们派付股息或发行或购回我们的其他证券。除下文“-契约-合并、合并或出售资产”所述的限制外，2029年票据契约不包含任何契约或其他条款，旨在在涉及我们的高杠杆交易或我们的信用评级因收购、资本重组、涉及我们的高杠杆交易或类似重组可能对此类持有人产生不利影响。

本公司可不时在未经现有持有人同意的情况下，发行额外的2029年票据，其地位、赎回或其他方面的条款相同（公开价格、发行日期及（如适用）首次计息日期及首次付息日期除外），而该等资料可与二零二九年票据构成单一可替代系列;前提是，如果任何此类额外的2029年票据与最初提供的2029年票据不可互换，用于美国联邦所得税目的，则此类额外的2029年票据将具有一个或多个单独的CUSIP编号。为免生疑问，该等额外二零二九年票据仍将与根据二零二九年票据发行的所有其他二零二九年票据就所有目的（包括豁免、修订、赎回及购买要约）构成单一系列。

排名

2029年票据为优先无抵押债务，于本公司清盘、解散或清盘时，其地位（i）优先于本公司已发行普通股，（ii）优先于本公司任何未来次级债务，（iii）与本公司任何附属公司的附属公司享有同等权益，（或同样）与我们未来的无担保和非次级债务，（iv）实际上从属于任何现有或未来的有抵押债务（包括最初无担保但我们随后提供担保的债务），以担保该债务的资产价值为限，及（v）在结构上从属于我们的附属公司、融资工具或类似设施的所有现有及未来债务。2029年票据仅由Berticus承担，且并无由我们的任何附属公司担保。

利息

2029年票据的利息按相等于9. 25%的年利率自2024年1月30日（包括该日）起至（但不包括）到期日或提前加速或赎回日累计，并于每年1月15日、4月15日、7月15日及10月15日每季支付，并于到期时，于紧接到期日之前的1月1日、4月1日、7月1日及10月1日（及紧接到期日之前的2029年1月15日）营业时间结束时（如适用）（不论是否为营业日）向记录持有人发出。

利息期间是指自付息日期起至下一个付息日期或所述到期日(视属何情况而定)(但不包括该付息日期)的期间。任何利息期间的应付利息数额，包括任何部分利息期间的应付利息，是以360天一年由12个30天月组成的基础计算的。如果付息日期适逢非营业日，适用的利息支付将在下一个工作日支付，并且不会因延迟支付而产生额外的利息。

“营业日”是指，对于2029年票据的本金和利息应支付的任何地方，每个星期一，星期二，星期三，星期四和星期五，这不是纽约银行机构被法律或行政命令授权或强制关闭的日子。

可选的赎回

我们可选择随时赎回全部或不时赎回部分二零二九年票据。

于2026年1月31日或之后，我们可按相等于以下所载2029年票据每25.00美元本金额的赎回价，另加截至（但不包括）赎回日期有关2029年票据的应计及未付利息赎回2029年票据：

于2026年1月31日前任何时间，我们可于任何一个或多个情况下赎回全部或部分2029年票据，赎回价相等于将予赎回的2029年票据本金额的100%，另加截至赎回日期的适用溢价，以及计至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）。

于各情况下，赎回价受限于二零二九年票据持有人于相关记录日期收取于相关利息支付日期到期利息的权利。

“适用溢价”指，就2029年1月31日之前的任何赎回日期的任何2029年票据而言，以较大者为准：

(1)2029年期钞票本金的1.0%；及

(二)超额部分：

(A)在该赎回日期(I)于2026年1月31日的债券赎回价格(该赎回价格载于上表)加上(Ii)截至2026年1月31日就2029年债券到期而须支付的所有利息(不包括赎回日的应计但未偿还利息)的现值，按相当于该赎回日的库房利率加每半年(假设360天一年由12个30天月组成)的赎回日期折扣50个基点计算的现值计算

(B)2029年期钞票的本金款额。

“国库券利率”是指在任何赎回日期，在计算具有恒定到期日的美国国库券时的到期收益率(在最近的联邦储备委员会统计版本H.15(519)中汇编和公布，该版本在赎回日期前至少两个工作日公开发布(或，如果该统计版本不再发布，则指类似市场数据的任何公开来源))，最接近于从赎回日期至2026年1月31日的期间；但前提是，如果赎回日期至2026年1月31日的期限不到一年，将使用调整为恒定期限一年的实际交易美国国债的每周平均收益率。大西洋航空将(A)在适用的赎回日期之前的第二个营业日计算国库券利率，以及(B)在该赎回日之前向受托人提交一份高级人员证书，列出适用的保费和国库券利率，并合理详细地说明各自的计算方法。

在任何情况下，赎回均须在指定的赎回日期前不少于10天至不多于60天通知，但如赎回通知是与2029年票据失效或2029年票据契据解除有关而发出的，则可在赎回日期前60天以上送交赎回通知。赎回通知可在满足或放弃赎回通知中规定的一个或多个先决条件的前提下进行。

如将赎回少于全部2029年的债券，受托人将在赎回日期前不超过45天，按抽签或受托人酌情决定，从先前并未被要求赎回的2029年债券中选择赎回特定的2029年债券，但任何2029年债券本金的未赎回部分须为该等2029年债券的授权面额(不会少于最低授权面额)。受托人将立即以书面通知我们选择赎回的2029年票据，如选择部分赎回任何2029年票据，则将赎回其本金。以存托信托公司或其代名人的名义登记的任何2029年票据或其中要求赎回的部分的实益权益，将由存托信托公司根据存托信托公司的适用程序选择。

受托人没有义务计算任何赎回价格或其任何组成部分，受托人有权收到并最终依赖大西洋航空公司交付的指定任何赎回价格的高级人员证书。

除非吾等拖欠赎回价格，否则于赎回日及之后，2029年到期赎回的票据将停止计息。

我们可以随时、也可以不时地在公开市场或其他地方以任何价格购买2029年债券。

在退市事件中购买2029年票据

就以下讨论而言，就2029年票据而言，当连续180天内，(I)2029年票据并未在纳斯达克、纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所上市或报价，或在纳斯达克、纽约证券交易所或纽约证券交易所美国交易所后续交易所或报价系统上市或报价，以及(Ii)我们不受交易法的报告要求约束，且任何2029年票据仍未偿还，则会发生2029年票据的“退市事件”。

倘2029年票据发生除牌事件，该等2029年票据持有人将有权要求我们根据下文所述要约（“触发要约”）按2029年票据指示所载条款购买其全部或任何部分2029年票据。在触发要约中，我们将须以现金支付相等于所购买二零二九年票据本金总额100%另加截至购买日期（不包括购买日期）的应计及未付利息（如有）的款项（“触发付款”）。除牌事件发生后30天内，除非（i）我们已行使权利赎回所有2029年票据（如“-选择性赎回”所述）或（ii）该除牌事件已被纠正，否则我们将被要求邮寄，或就以全球形式发行的2029年票据而言，根据DTC的标准程序传送，向该等2029年票据持有人发出通知，描述构成除牌事件的一项或多项交易，并要约于通知指定日期购买该等2029年票据，该日期将不早于15天，不迟于60天，从该通知被邮寄或传送的日期（“触发付款日期”），根据二零二九年票据指示所规定及有关通知所述的程序。如果在退市事件发生之日之前邮寄或发送，该通知将说明购买要约以触发付款日当天或之前发生退市事件为条件。我们必须遵守《交易法》第14 e-1条的规定，以及任何其他证券法律和法规，只要这些法律和法规适用于因除牌事件购买2029年票据。倘任何证券法律或法规的条文与二零二九年票据票据的除牌事件条文有冲突，我们将须遵守适用证券法律及法规，且不会因该等冲突而被视为违反我们于除牌事件条文或票据的除牌条文下的责任。在触发付款日，我们将被要求在合法的范围内：

付款代理人将迅速邮寄（或就以全球形式发行的2029年票据而言），根据DTC的标准程序，将2029年票据的购买价格适当地发送给2029年票据的每位持有人，受托人将及时验证并邮寄（或促使以记账方式转让）向各持有人配发新二零二九年票据，本金额相等于任何已交回二零二九年票据的任何未购回部分。

倘出现以下情况，吾等将毋须于除牌事件后提出要约购回任何2029年票据：（1）第三方以吾等提出要约的方式、时间及其他方面符合吾等提出要约的规定提出要约，且该第三方购买所有适当投标且并无根据其要约撤回的适用系列2029年票据;或（2）吾等已根据上文“-选择性赎回”（如适用）项下的规定向有关持有人发出悉数赎回全部2029年票据的书面通知，除非吾等未能于赎回日期支付赎回价。

违约事件

我们2029年债券的持有者将有权在2029年债券发生违约事件而没有治愈的情况下拥有权利，如本小节后面所述。就2029年期票据而言，“违约事件”一词是指下列任何一种情况：

如受托人真诚地裁定不发出通知符合2029年票据持有人的利益，则受托人可不向2029年票据持有人发出任何失责通知，但在支付本金或利息方面则除外。

每年，我们都会向受托人提交一份我们某些高级职员的书面声明，证明据他们所知，我们遵守了2029年的票据契约和2029年的票据，或指明了任何违约、其状况以及我们正就此采取或建议采取的行动。

违约事件发生时的补救措施。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人或持有不少于2029年票据未偿还本金金额25%的持有人可向我们发出书面通知，宣布2029年票据的全部本金连同应计及未付利息(如有的话)立即到期及应付，如2029年票据持有人已发出通知，则受托人可宣布2029年票据的全部本金已到期及须立即支付。这就是所谓的“成熟度加速”。如果与我们的破产申请有关的违约事件发生，或者发生某些其他破产、破产或重组事件，2029年票据的本金，连同应计和未付利息(如果有)将自动到期，而无需受托人或持有人的任何声明或其他行动。

在受托人或2029年票据持有人作出加速发行2029年票据的声明后的任何时间，受托人在取得任何支付到期款项的判决或判令之前，如(I)我们已向受托人支付或存放与2029年票据有关的所有到期及欠付的款额(纯粹因加速而到期的本金除外)及某些其他款额，则2029年票据的大部分未偿还本金的持有人可借书面通知吾等及受托人撤销和废止该项声明及其后果，以及(Ii)任何其他违约事件已被治愈或放弃。

在我们的选择中，对于由于我们未能遵守《信托契约法》或以下“-契约-报告”项下的某些报告要求而导致的违约事件，对于该违约事件发生后的前180个日历日，唯一的补救办法是有权获得2029年债券的额外利息，年利率等于(1)违约后前90个日历日的0.25%和(2)违约后第91至180个日历日的0.50%。在上述失责事件发生后第181天，如上述违反规定未获纠正或获豁免，受托人或持有2029年票据未偿还本金不少於25%的持有人，可宣布2029年票据的本金连同应累算及未支付的利息(如有的话)立即到期并须予支付。如吾等选择支付该等额外利息，吾等必须于发生违约事件后第一个营业日营业结束当日或之前的任何时间，以证明书通知受托人及2029票据持有人我们的选择，并将向受托人递交一份表明此意的高级人员证明书(受托人可最终依赖该证明书)，述明(I)应付该等额外利息的款额及(Ii)应付该等额外利息的日期。除非及直至受托人收到该证明书，受托人可无须查询而假定无须支付该等额外利息，而受托人亦无责任核实我们对额外利息的计算。

在允许2029年票据持有人绕过受托人提起诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤强制执行持有人与2029年票据相关的权利之前，必须发生以下情况：

在行使任何权利或补救措施方面的任何拖延或遗漏将不被视为放弃该权利、补救措施或违约事件。

账簿登记和2029年票据的其他间接持有人应咨询其银行或经纪人，了解如何向受托人发出通知或指示或提出请求，以及如何宣布或取消加速到期。

免除失责。持有不少于2029年票据未偿还本金金额的过半数的持有人，可代表所有2029年票据持有人免除与2029年票据有关的任何过往违约，但以下情况除外：(I)在2029年票据的本金或利息到期及应付时(上述加速付款除外)，或(Ii)如未经每名2029年票据持有人同意，不能根据2029年票据契据的条款修改或修订的契诺。

圣约

除了有关支付本金和利息、维持一个可支付款项或可交出证券以供支付、我们缴付税款及相关事宜的办事处的标准公约外，下列公约适用于2029年期票据。

资产的合并、合并或出售。2029年票据契约规定，我们不会与任何其他人合并或合并(全资子公司并入我们除外)，也不会在任何一次交易或一系列相关交易中出售、转让、租赁、转让或以其他方式处置我们的全部或基本上所有财产，除非：

尚存实体(如果不是我们)将继承并被取代，并可行使2029年票据和2029年票据契约项下的大西洋公司的每项权利和权力，大西洋公司将自动和无条件地解除和解除其在2029年票据和2029年票据契约项下的义务。

报道。如果在任何时候，我们不受交易所法案第13或15(D)条的报告要求向美国证券交易委员会提交任何定期报告，我们同意在2029年票据未偿还期间，在我们财政年度结束的90天内，向2029年票据持有人和受托人提供我们的经审计的年度综合财务报表，以及在我们的财政季度结束的45天内(我们的第四财政季度除外)提交未经审计的中期综合财务报表。所有此类财务报表在所有重要方面都将根据适用的公认会计准则编制。

向受托人张贴或交付任何此类信息、文件和报告仅供参考，受托人收到该等信息不应构成对其中所载或可从其中所载信息确定的任何信息的推定通知，包括大西洋遵守2029年票据契约(受托人有权完全依赖高级人员证书)下的任何契诺的情况。受托人没有义务审查或分析提交给它的报告、资料和文件。此外，受托人没有义务持续或以其他方式监督或确认大西洋航空遵守公约的情况，或关于向任何受保护的在线数据系统提交的任何报告或其他文件的遵守情况，也没有义务参加任何电话会议。

修改或豁免

我们可以对2029年的纸币契约和2029年的纸币进行三种类型的更改：

更改不需要审批。我们可以对2029年票据契约和2029年票据进行某些修改，而不需要得到2029年票据持有人的具体批准。这种类型仅限于澄清和某些其他不会在任何实质性方面对2029年票据持有者造成不利影响的变化，包括：

更改需要每个持有人的批准。未经2029年纸币持有人的具体批准，我们不能对2029年纸币进行某些修改。以下是这些类型的更改的列表：

需要多数人批准的变更。2029年纸币契约及2029年纸币的任何其他更改，均须经持有2029年未偿还纸币本金总额不少於多数的持有人批准。

2029年纸币契约或2029年纸币的任何更改必须得到持有人的书面同意。根据2029年票据契约，批准任何拟议修订的特定形式并不需要得到2029年票据持有人的同意。只要这种同意批准拟议修正案的实质内容，就足够了。

关于投票的更多细节。为投票目的而被视为未偿还的2029年票据数额，将包括截至决定日根据《2029年票据契约》认证和交付的所有2029年票据，但以下情况除外：

我们一般有权将任何一天定为记录日期，以决定根据2029年票据契约有权投票或采取其他行动的2029年票据持有人，而受托人一般有权将任何日期定为记录日期，以决定有权参与发出或作出任何违约通知、宣布2029年票据加速到期、任何提起法律程序的请求或推翻该声明的2029年票据持有人。如果我们或受托人为2029年票据持有人的投票或其他行动设定了一个创纪录的日期，该投票或行动只能由2029年票据持有人在记录日期进行，除非另有说明，否则该投票或行动必须在记录日期后的第180天或之前进行。我们可以选择更改记录日期，我们将向受托人和2029年票据持有人提供书面通知，说明任何此类记录日期的更改。

失败

以下失效条款适用于2029年期票据。“失败”是指，在受托人处存入一笔不可撤销的美元现金和/或美国政府债务，足以在2029年票据到期时支付所有本金和利息(如果有的话)，并满足以下任何附加条件，我们将被视为解除了2029年票据下的义务。在“契约失效”的情况下，在存入此类资金并满足下文讨论的类似条件后，我们将被解除2029年纸币契约下管理2029年纸币的某些契约。对2029年纸币持有人的影响是，虽然他们将不再受益于2029年纸币契约下的某些契诺，虽然2029年纸币不能因任何理由而加速发行，但2029年纸币的持有人仍将得到保证获得欠他们的本金和利息。

圣约的失败。根据2029年纸币契约，我们可以选择采取下文所述的行动，并免除发行2029年纸币的2029年纸币契约下的一些限制性契约。这就是所谓的“圣约失败”。在这种情况下，2029年债券的持有者将失去这些限制性公约的保护，但将获得以信托形式预留的资金和政府证券的保护，以偿还2029年债券。为了实现圣约的失败，必须发生以下情况：

全面失败。如果美国联邦所得税法发生变化，我们可以合法地免除2029年票据上的所有付款和其他义务，如果我们采取以下行动：

倘受托人因法院命令或政府强制令或禁止令而无法将信托持有的资金用于支付2029年票据项下的责任，则我们根据全面废止或契诺废止而解除的责任将恢复及恢复，犹如并无发生资金存放，直至受托人获准将根据上述程序以信托形式持有的所有资金用于支付2029年票据项下的债务。然而，倘我们就二零二九年票据向持有人支付任何本金或利息，我们将有权代持有人向信托收取有关款项。

大律师在就全部失效或契约失效条款提出意见时，可依赖高级人员就任何事实事宜所发出的证明书。

上市

2029年票据在纳斯达克上市，代码为“ATLCZ”。2029年票据交易“持平”，这意味着买方将不会支付，卖方将不会收到2029年票据的任何应计和未付利息，这些利息不包括在其交易价格中。

治国理政法

2029年票据背书及2029年票据受纽约州法律规管并据此诠释。

2029年全球票据;记账式发行

2029年票据以两种全球证书的形式发行，即“2029年全球票据”，以DTC的名义注册。DTC的提名人是Cede & Co.

因此，Cede & Co.为二零二九年票据之登记持有人。除本文所述外，任何获得2029年票据实益权益的人士均无权获得代表该人士于2029年票据权益的证书。除非及直至在下述有限情况下发行最终证券，否则所有提及2029年票据持有人的行动均指DTC根据其参与者的指示采取的行动，所有提及向持有人付款和通知的行动均指向DTC或Cede & Co.，作为这些证券的注册持有人。

DTC已通知我们，它是根据《纽约银行法》组建的有限目的信托公司，是《纽约银行法》所指的“银行组织”，是联邦储备系统的成员，是《纽约统一商法典》所指的“清算公司”，是根据《交易法》第17 A节的规定注册的“清算机构”。DTC持有并为来自100多个国家的350多万份美国和非美国股票发行、公司和市政债务发行以及直接参与者存入DTC的货币市场工具提供资产服务。存托凭证公司亦透过直接参与者账户之间的电子计算机化记账转账及质押，促进直接参与者之间就已存证券的销售及其他证券交易进行交易后结算。这消除了对证券证书的实际移动的需要。直接参与者包括美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织。DTC是DTCC的全资子公司。

DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，这些公司都是注册结算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。间接参与者也可以访问DTC系统。DTC的标准普尔评级为AA+，穆迪评级为Aaa。适用于其参与者的DTC规则在SEC存档。有关DTC的更多信息，请访问www.dtcc.com。

在DTC系统下购买2029年票据必须由直接参与者或通过直接参与者进行，直接参与者将获得DTC记录中的2029年票据的信贷。每份2029年票据的每个实际购买者或“2029年受益所有人”的所有权权益将依次记录在直接和间接参与者的记录中。2029受益所有人不会收到DTC对其购买的书面确认。然而，2029年受益所有人预计将收到2029年受益所有人通过其达成交易的直接或间接参与者提供交易细节的书面确认，以及其持有的定期声明。2029年票据的所有权权益转让将通过在代表2029年实益拥有人行事的直接及间接参与者的账簿上入账完成。二零二九年实益拥有人将不会收到代表彼等于二零二九年票据之拥有权权益之证书，惟二零二九年票据不再使用记账系统则除外。

为方便后续转让，直接参与者存入DTC的所有2029年票据均以DTC的合伙人提名人Cede & Co.的名义登记，或DTC授权代表要求的其他名称。将2029年票据存放于DTC及以Cede & Co.或该等其他DTC代名人之名义登记并不影响实益拥有权之任何变动。DTC不知道2029年票据的实际2029年受益所有人; DTC的记录仅反映2029年票据记入其账户的直接参与者的身份，这些参与者可能是也可能不是2029年受益所有人。直接和间接参与者将继续负责代表其客户保存其持有的账户。

DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者以及直接参与者和间接参与者向2029受益所有人传递通知和其他通信将受他们之间的安排管辖，并受可能不时生效的任何法定或监管要求的约束。

赎回通知将发送到DTC。如赎回的2029年票据少于全部，存款公司的做法是以抽签方式决定每名直接参与者在将予赎回的2029年票据中的权益金额。

除非根据DTC的适用程序获得直接参与者的授权，否则DTC和CEDE&Co.(或任何其他DTC被提名人)都不会同意2029年的票据或就其投票。根据其常规程序，DTC在记录日期后尽快向我们邮寄一份Omnibus代理。综合债券代理将S的同意或投票权转让给那些在记录日期(在综合债券代理所附清单中标识)记入2029年票据账户的直接参与者。

2029年债券的赎回收益、分派和利息将支付给Cowde&Co.或DTC授权代表可能要求的其他被提名人。DTC的惯例是，在DTC于付款日从吾等或适用的受托人或托管机构收到资金和相应的详细资料后，根据DTC记录中显示的各自所持股份，将直接参与者的账户记入DTC的账户。参与者向2029实益拥有人的付款将受长期指令和惯例的约束，就像以不记名形式为客户账户持有或以“街道名称”登记的2029年票据一样，并将由参与者负责，而不是DTC或其代名人、适用的受托人或托管机构或我们的责任，但须遵守可能不时生效的任何法律或法规要求。向CEDE&Co.(或DTC授权代表可能要求的其他代名人)支付赎回收益、分派和利息付款由吾等或适用的受托人或托管机构负责。向直接参与者支付此类款项是DTC的责任，向2029年受益所有人支付此类款项是直接参与者和间接参与者的责任。

本节中关于DTC和DTC记账系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们对其准确性不承担任何责任。

大西洋公司、受托人、任何托管机构或其任何代理人均不对DTC或任何参与者记录中与2029年全球票据中的实益权益有关的任何方面或因其支付的任何方面承担任何责任或责任，或维护、监督或审查与该等实益权益有关的任何记录。

2029年全球钞票的终止发行

如果2029年全球票据因任何原因终止，其利息将作为经证明的证券以非簿记形式的证书交换。换股后，投资者可自行选择直接持有或以街头名义持有经证明的2029年期票据。投资者必须咨询自己的银行或经纪人，以了解如何在2029年全球票据终止时将他们在2029年全球票据中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为2029年票据的持有者。见“-证书注册证券的格式、交换和转让”。

付款和付款代理

我们在适用付息日期的记录日期的交易结束时，向受托人记录中列为2029年票据所有者的人支付利息，即使该人在付息日期不再拥有2029年票据。由于我们在记录日期向持有者支付利息期间的所有利息，2029年债券的持有者必须在他们之间计算出适当的购买价格。最常见的方式是调整2029年期债券的销售价格，根据买卖双方在特定利息期内各自的拥有期公平地分摊利息。

2029年全球票据的兑付。我们将根据托管人不时生效的适用政策，对2029年票据进行付款，只要它们是由2029年全球票据代表的。根据这些政策，我们将直接向托管机构或其指定人付款，而不是向在2029年全球票据中拥有实益权益的任何间接持有人付款。间接持有人获得这些付款的权利将受保管人及其参与人的规则和做法管辖。

凭证式证券付款。如果2029年的债券以储税券为代表，我们将按如下方式支付2029年债券的款项。我们将于付息日期以支票形式支付于付息日期到期的利息，支票寄往2029年票据持有人于记录日期收市时在受托人记录上所示的地址。我们将通过支票或电汇方式在受托人在毗连的美国的办公室和/或在2029年票据契约或2029年票据交还通知持有人中指定的其他办公室支付所有本金。

在办事处关闭时付款。如果2029年债券在非营业日到期付款，我们将在下一个营业日付款。在这种情况下，在下一个工作日支付的款项将根据2029年票据契约被视为在原始到期日支付。这笔款项不会导致2029年票据或2029年票据契约下的违约，而且从原定到期日到下一个营业日的付款金额将不会产生利息。

证书注册证券的格式、交换和转让

只有在以下情况下，DTC认定为相关2029年票据的实益所有人的2029年票据才会以实物、经证明的形式发行和交付给每个人：

只要本金总额不变，只要面额等于或大于25美元，持有人可以将其证书证券兑换成较小面额的2029年票据或合并为较少的2029年大面额票据。

持有人可以在受托人办公室交换或转让其认证的证券。我们已委任受托人作为我们的代理人，以转让2029年票据的持有人的名义登记2029年票据。我们可以在任何时候指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更。

持有者将不需要为其证书证券的任何登记转让或交换支付服务费，但他们可能被要求支付与登记转让或交换相关的任何税款或其他政府费用。只有在我们的转让代理对持有人的合法所有权证明满意的情况下，才会进行转让或交换。

如吾等赎回任何2029年票据，吾等可于本行递交赎回通知前15天起至该等债券交付当日止期间内，阻止转让或交换该等2029年票据，以决定或确定持有人名单。我们也可以拒绝登记任何选择赎回的有证书的2029年票据的转让或交换，但我们将继续允许转让和交换将部分赎回的任何2029年票据的未赎回部分。

关于受托人

美国银行信托公司，国家协会是2029年票据契约的受托人，也是2029年票据的主要支付代理和登记机构。受托人可就2029年债券辞职或被免职，但须委任一名继任受托人就2029年债券署理职务。