8-K
假的000165824700016582472024-02-272024-02-27

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表单 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年2月27日

 

 

Crinetics 制药公司

(其章程中规定的注册人的确切姓名)

 

 

 

特拉华   001-38583   26-3744114

(州或其他司法管辖区)

(注册成立)

 

(委员会

文件号)

 

(国税局雇主

证件号)

 

6055 卢斯克大道  
圣地亚哥, 加利福尼亚   92121
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号: (858)450-6464

(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题

 

交易

符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股,面值每股0.001美元   CRNX   纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)还是1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 


项目 1.01

签订重要最终协议。

证券购买协议

2024年2月27日,Crinetics Pharmicals, Inc.(“公司”)与其中提到的某些机构认可投资者(“购买者”)签订了证券购买协议(“证券购买协议”),根据该协议,公司同意以私募方式(“私募配售”)向买方发行和出售公司普通股共计8,333,334股(“股份”),每股面值0.001美元(“普通股”),收购价为每股42.00美元。

Leerink Partners、派珀·桑德勒、贝尔德、Citizens JMP、H.C. Wainwright & Co. 和LifeSCI Capital担任公司与私募有关的配售代理人。

私募于 2024 年 3 月 1 日结束。在扣除公司应付的发行费用之前,公司从私募中获得的总收益约为3.5亿美元。

前述对证券购买协议的描述并不完整,仅参照证券购买协议对其进行了全面限定,该协议的副本作为附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。

注册权协议

2024年2月27日,公司与买方签订了注册权协议(“注册权协议”),根据该协议,公司同意登记转售出售给买方的股份(“可注册证券”)。根据注册权协议,公司已同意不迟于40日提交一份涵盖可注册证券转售的注册声明第四私募结束后的第二天(“申请截止日期”)。公司已同意尽合理努力使此类注册声明(如果未在提交后自动生效)在提交后尽快生效。公司还同意尽合理努力保持此类注册声明的有效性,直到该注册声明所涵盖的股票被出售或根据第144条可以不受限制地转售之日为止。公司已同意承担与注册可注册证券有关的所有费用和开支。如果 (i) 注册声明未在申报截止日期之前提交,(ii) 注册声明在提交时不会自动生效或在 (a) 美国证券交易委员会(“SEC”)通知公司注册声明将不接受美国证券交易委员会工作人员审查或不受美国证券交易委员会工作人员进一步评论之日起五个工作日之前未宣布生效,(b)60第四如果美国证券交易委员会工作人员决定不审查注册声明,或者(c)90第四私募结束后的第二天,如果美国证券交易委员会工作人员决定审查注册声明,或(iii)在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后,出于任何原因都无法根据注册声明进行销售,但有某些有限的例外情况,则公司同意按比例向每位买方支付违约金,金额等于每位此类买方投资可注册证券总金额的1% 每 30 天期限或按比例计算任何部分此类活动持续的每个月份,但须遵守《注册权协议》中规定的某些上限。

公司已授予买方与注册声明相关的惯常赔偿权。买方还授予了公司与注册声明相关的惯常赔偿权。

上述对《注册权协议》的描述并不完整,并参照《注册权协议》进行了全面限定,该协议的副本作为附录 10.2 提交,并以引用方式纳入此处。


第 3.02 项

未注册的股权证券销售。

特此将上述第1.01项中与私募相关的信息以引用方式纳入本第3.02项。部分基于买方在证券购买协议中的陈述,证券的发行和出售是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)D条以及州证券或 “蓝天” 法的相应条款提供的豁免进行的。私募发行的股票的发行和出售尚未根据《证券法》或任何州证券法进行登记,如果没有向美国证券交易委员会注册或没有适用的注册要求豁免,则不得在美国发行或出售此类股票。私募股权的出售不涉及公开发行,并且是在没有一般性招标或一般广告的情况下进行的。买方在证券购买协议中表示他们是合格投资者,该术语的定义见《证券法》D条例第501(a)条,他们购买证券的目的不是违反美国联邦证券法对证券进行任何转售、分销或其他处置。

本表8-K最新报告及其所附的任何附录都不是出售要约或征求购买公司普通股或其他证券的要约。

 

项目 8.01

其他活动。

2024年2月28日,公司发布了一份新闻稿,宣布了私募配售。新闻稿的副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。

前瞻性陈述

本表8-K最新报告包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。本最新表格报告中包含的除历史事实陈述以外的所有陈述 8-K是前瞻性陈述,包括与私募相关的陈述,包括转售注册声明的提交和时间。在某些情况下,您可以通过诸如 “可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述,或者这些术语或其他类似表述的否定值。这些前瞻性陈述仅代表截至本表8-K最新报告发布之日,受许多风险、不确定性和假设的影响,包括公司业务固有的风险和不确定性,包括公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险和不确定性。公司前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生,实际业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。有关公司面临风险的更多信息,可在公司定期报告(包括其年度报告)的 “风险因素” 标题下找到 用于 10-K 的表格截至 2023 年 12 月 31 日的财年。除非适用法律要求,否则公司不计划公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。


项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。

 

展览

没有。

   描述
10.1*   

Crinetics Pharmicals, Inc.及其当事方于2024年2月27日签订的证券购买协议。

10.2*   

Crinetics Pharmicals, Inc.及其当事方于2024年2月27日签订的注册权协议。

99.1   

新闻稿,日期为2024年2月28日。

104    封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

*

根据S-K法规第601(a)(6)项,某些个人信息已被省略。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

    Crinetics 制药公司
日期:2024 年 3 月 1 日     来自:  

/s/ R. Scott Struthers,博士

      R. Scott Struthers,博士
      总裁兼首席执行官