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Bilibili Inc. 宣布以下产品的回购权通知

2026年到期的1.375%可转换优先票据

中国上海,2024 年 2 月 20 日,中国标志性品牌 和领先的年轻一代视频社区 Bilibili Inc.(Bilibili 或公司)(纳斯达克股票代码:BILI,香港交易所:9626)今天宣布,它将通知其2026年到期的 1.375% 可转换优先票据(CUSIP 编号:090040AB2)(票据)的持有人,该契约于 2019年4月5日,与公司与德意志银行美洲信托公司之间的票据相关的契约(契约),作为受托人,每位持有人都有权根据持有人的选择要求公司于2024年4月1日以现金形式回购所有此类持有人票据或其本金1,000美元整数倍数的任何部分(“回购权”)。票据持有人可以在纽约时间2024年2月29日星期四上午12点01分至纽约时间2024年3月28日星期四下午5点之间行使回购权。

根据美国证券交易委员会(SEC) 规则的要求,公司将在今天按计划提交要约声明。此外,详细说明行使回购 权利的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款代理机构(德意志银行美洲信托公司)提供。公司、其董事会或员工均未就是否行使或不行使回购权向任何持有人作出或正在作出任何陈述或 建议。

回购权使 票据的每位持有人有权要求公司回购所有此类持有人票据或本金1,000美元整数倍数的任何部分。此类票据的回购价格将为现金金额,等于待回购票据 本金的100%, 截至2024年4月1日(但不包括契约中规定的回购日期)的应计和未付利息,但不包括该契约和票据的条款和 条件。根据契约和票据的条款,回购日期是利息支付日期。因此,在2024年4月1日星期一,即利息支付日,公司将向截至2024年3月15日星期五营业结束时为登记在册的所有持有人支付截至2024年3月29日所有票据的应计和未付利息 ,无论此类票据的回购权是否行使。在 回购日,票据将没有应计和未付利息。截至2024年2月20日,未偿还票据的本金总额为429,343,000美元。如果通过行使回购权交还所有未偿还票据进行回购 ,则总现金购买价格将为429,343,000美元。

为了行使回购权,持有人 必须遵循公司向持有人发出的回购权通知(回购权通知)中规定的传送程序,该通知可通过存托信托公司和德意志银行美洲信托公司获得。 持有人可以在纽约时间2024年3月28日星期二下午 5:00(即 回购日期之前的第二个工作日)之前的任何时间根据回购权条款提取任何先前投标的票据。如果持有人根据回购权投标了任何票据,则除非持有人根据契约条款撤回投标,否则此类票据无法兑换。

本新闻稿仅供参考,不是购买要约、收购要约或要求出售 票据或公司任何其他证券的要约。购买票据的提议将仅根据公司2024年2月20日的回购权通知和相关 文件提出,并且只能根据这些文件进行投标。

票据持有人应参阅契约,了解回购程序的完整描述,并联系德意志银行美洲信托公司,将有关 回购机制的任何问题直接向受托管理人提出。票据持有人可以在德意志银行美洲信托公司向付款代理人索取公司的回购权通知,由DB Services Americas Inc.,5022 Gate Parkway Suite 200,MS JCK01-218,佛罗里达州杰克逊维尔 32256

我们敦促票据持有人和其他 利益相关方按计划阅读该公司的要约声明、回购权通知以及向美国证券交易委员会提交的其他相关文件,因为这些文件将包含有关 BILIBILI INC. 的重要信息。和回购权。

向美国证券交易委员会提交的材料将以电子方式在 SEC 网站上免费提供, http://www.sec.gov. 向美国证券交易委员会提交的文件也可以在公司的网站上免费获得, http://ir.bilibili.com.


关于 bilibili Inc.

Bilibili是一个标志性品牌和领先的视频社区,其使命是丰富中国年轻一代的日常生活。Bilibili 提供种类繁多 的基于视频的内容,以 “你喜欢的所有视频” 作为其价值主张。Bilibili围绕有抱负的用户、高质量的内容、才华横溢的内容创作者以及他们之间牢固的情感纽带建立社区。Bilibili 率先推出了 子弹聊天功能,这是一项实时评论功能,通过展示观看同一视频的观众的想法和感受,改变了我们的用户观看体验。公司现已成为中国年轻一代各种兴趣爱好的温馨家园 ,也是向世界推广中国文化的前沿。

欲了解更多信息,请 访问:http://ir.bilibili.com。

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