美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

安排到

根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的要约声明

1934 年《证券交易法》

（修订号）*

Bilibili Inc.

（ 标的公司名称（发行人））

Bilibili Inc.

（申报人（发行人）姓名）

2026 年到期的 1.375% 可转换优先票据

（证券类别的标题）

090040AB2

（证券类别的 CUSIP 编号 ）

范新

首席财务官

国政中心3号楼

杨浦区正丽路485号

上海 200433，中华人民共和国

电话：+86 (21) 2509-9255

并复制到：

李海平律师 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 置地广场爱丁堡塔 42 楼 c/o 中环皇后大道 15 号 香港 +852 3740-4700		吴玉亭律师 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 静安嘉里中心二座46楼 南京西路 1539 号 上海 200040，中国 电话：+86 (21) 6193-8200

（受权代表申报人 接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码）

☐	如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。

勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：

☐	第三方要约受规则14d-1的约束。

发行人要约受规则13e-4的约束。

☐	私有化交易受规则13e-3的约束。

☐	根据第13d-2条对附表13D的修订。

如果文件是报告要约结果的最终修正案，请选中以下方框：☐

如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款：

☐	规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约）

☐	规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）

介绍性陈述

根据Bilibili Inc.（以下简称 “公司”）和作为受托人的德意志银行美洲信托公司（以下简称 “受托人”）的截至2019年4月5日的契约（ 契约）的条款和条件， 按计划发布的本要约声明（附表TO）由公司提交，内容涉及每位票据持有人（持有人）有权要求公司按照 公司的规定回购票据2024年2月20日向持有人发出的通知（“回购权通知”）以及作为本附表附录的附录提交的相关通知材料（这些回购权通知和相关通知材料，经 不时修订或补充，共同构成回购权）。

本附表TO旨在 满足1934年《证券交易法》（《交易法》）第13e-4（c）（2）条的披露要求。

物品 1

直到 9。

公司是票据的发行人，如果持有人根据条款和 正确投标，则有义务购买所有票据，但须遵守回购权中规定的条件。这些票据可转换为公司的美国存托股份，每股代表一股Z类普通股，每股面值0.0001美元，但须遵守契约和票据中规定的条款、条件和调整。该公司的主要行政办公室设在中华人民共和国上海市杨浦区正立路485号国正中心3号楼，200433，该地址，电话号码为+86 21 2509-9255。该公司在开曼群岛的注册办事处位于开曼群岛大开曼岛 KY1-9008 乔治敦埃尔金大道190号的Walkers Corporate Limited的办公室。

根据附表 TO 一般指令 F 的允许，回购权中规定的所有信息 均以引用方式纳入本附表 TO。

第 10 项。

财务报表。

(a)

根据附表TO第10项的指示2，公司的财务状况对于 持有人决定是否向公司发行票据并不重要，因为 (i) 向交出票据的持有人支付的对价完全由现金组成，(ii) 回购权不受任何融资条件的约束， (iii) 根据《交易法》，公司是一家向EDGAR提交电子报告的公开报告公司，以及 (iv)）回购权适用于所有未偿还的票据。 公司、其子公司和合并关联实体的财务状况和经营业绩在EDGAR上以电子方式合并报告。

(b)

不适用。

第 11 项。

附加信息。

(a)

不适用。

(c)

不适用。

第 12 项。

展品。

(a)

展品。

(a)(1)*

公司于2024年2月20日发布的2026年到期的1.375％可转换优先票据持有人回购权通知。

(a)(5)*

公司发布的新闻稿，日期为2024年2月20日。

(b)

不适用。

(d)

公司与作为 受托人的德意志银行美洲信托公司于2019年4月5日签订的契约（参照公司经修订的20-F表年度报告附录2.5纳入，最初于2020年3月27日向美国证券交易委员会提交（文件编号：001-38429））。

(g)

不适用。

(h)

不适用。

(b)

报名费展品

*

申请费表。

第 13 项。

附表 13E-3 所要求的信息。

不适用。

展览索引

展品编号		描述
(a)(1)*		截至2024年2月20日，公司发行的2026年到期的1.375％可转换优先票据持有人回购权通知。
(a)(5)*		公司发布的新闻稿，日期为2024年2月20日。
(d)		公司与作为受托人的德意志银行美洲信托公司于2019年4月5日签订的契约（参照公司经修订的20-F表年度报告附录2.5纳入，最初于2020年3月27日向证券 和交易委员会提交（文件编号：001-38429））。
(b)*		申请费表

*

随函提交。

签名

经过适当调查，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。

日期：2024 年 2 月 20 日