美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
6-K 表格
根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告
2024 年 1 月的 月
委员会 文件编号:1-13546
意法半导体 N.V.
(注册人的姓名 )
世贸中心史基浦机场
史基浦大道 265
1118 BH 史基浦机场
荷兰
(主要行政办公室地址 )
用复选标记表示注册人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度报告:
20-F 表格 x 40-F 表格 {bro}
附文:2024年1月25日发布的 新闻稿,公布了意法半导体2023年第四季度和全年财务业绩。
PR 编号:C3230C
意法半导体公布第四季度及2023财年财务 业绩
· | 第四季度净收入42.8亿美元; 毛利率45.5%;营业利润率23.9%;净收入10.8亿美元 |
· | 财年净收入为172.9亿美元; 毛利率为47.9%;营业利润率26.7%;净收入42.1亿美元 |
· | 中点业务展望: 第一季度净收入为36亿美元,毛利率为42.3% |
日内瓦,2024年1月25日——为电子 应用领域客户提供服务的全球半导体领导者意法半导体有限公司(“ST”)(纽约证券交易所代码:STM)公布了截至2023年12月31日的第四季度美国公认会计准则财务业绩。本新闻稿还包含非美国人 GAAP 衡量标准(有关其他信息,请参阅附录)。
意法半导体公布的第四季度净收入 为42.8亿美元,毛利率为45.5%,营业利润率为23.9%,净收入为10.8亿美元,摊薄后每股收益为1.14美元。
意法半导体总裁兼 首席执行官让-马克·奇瑞评论说:
· | “23财年的收入增长了7.2%,达到172.9亿美元。营业利润率为26.7%,而22财年为27.5%,净收入增长6.3%,达到42.1亿美元。我们在净资本支出中投资了41.1亿美元 ,同时提供了17.7亿美元的自由现金流。” |
· | “在第四季度,意法半导体的收入和 毛利率略低于预期的中点,个人电子产品收入的增加被汽车业增长率的疲软所抵消。” |
· | “在第四季度,我们的客户订单量与第三季度相比下降了 。我们继续看到汽车终端需求稳定,个人电子产品没有显著增长,工业领域进一步恶化 。” |
· | “我们的第一季度业务展望为 的中点,净收入为36亿美元,同比下降15.2%,环比下降15.9%;毛利率 预计约为42.3%。” |
· | “到2024年,我们计划在净资本支出中投资约25亿美元。” |
· | “我们将根据24财年收入在159亿美元至169亿美元之间的 计划推动公司发展。在该计划中,我们预计毛利率将在40年代中期的低点至中期。” |
季度财务摘要(美国公认会计原则)
(百万美元,每股数据除外) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q/Q | Y/Y | |||||||||||||||
净收入 | $ | 4,282 | $ | 4,431 | $ | 4,424 | -3.4 | % | -3.2 | % | ||||||||||
毛利 | $ | 1,949 | $ | 2,109 | $ | 2,102 | -7.6 | % | -7.3 | % | ||||||||||
毛利率 | 45.5 | % | 47.6 | % | 47.5 | % | -210 bps | -200 bps | ||||||||||||
营业收入 | $ | 1,023 | $ | 1,241 | $ | 1,287 | -17.5 | % | -20.5 | % | ||||||||||
营业利润率 | 23.9 | % | 28.0 | % | 29.1 | % | -410 bps | -520 bps | ||||||||||||
净收入 | $ | 1,076 | $ | 1,090 | $ | 1,248 | -1.3 | % | -13.8 | % | ||||||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 1.14 | $ | 1.16 | $ | 1.32 | -1.7 | % | -13.6 | % |
年度财务摘要(美国公认会计原则)
(百万美元,每股收益数据除外) | 2023 财年 | 2022 财年 | Y/Y | |||||||||
净收入 | $ | 17,286 | $ | 16,128 | 7.2 | % | ||||||
毛利 | $ | 8,287 | $ | 7,635 | 8.5 | % | ||||||
毛利率 | 47.9 | % | 47.3 | % | 60 bps | |||||||
营业收入 | $ | 4,611 | $ | 4,439 | 3.9 | % | ||||||
营业利润率 | 26.7 | % | 27.5 | % | -80 bps | |||||||
净收入 | $ | 4,211 | $ | 3,960 | 6.3 | % | ||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 4.46 | $ | 4.19 | 6.4 | % |
2023 年第四季度摘要回顾
按产品组划分的净收入(百万美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q/Q | Y/Y | |||||||||||||||
汽车和分立器件组 (ADG) | 2,060 | 2,025 | 1,696 | 1.7 | % | 21.5 | % | |||||||||||||
模拟、微机电系统和传感器组 (AMS) | 993 | 990 | 1,339 | 0.4 | % | -25.8 | % | |||||||||||||
微控制器和数字 IC 组 (MDG) | 1,225 | 1,412 | 1,383 | -13.3 | % | -11.5 | % | |||||||||||||
其他 | 4 | 4 | 6 | — | — | |||||||||||||||
净收入总额 | $ | 4,282 | 4,431 | 4,424 | -3.4 | % | -3.2 | % |
净收入总额为42.8亿美元, 同比下降3.2%。同比而言,ADG收入增长了21.5%,而AMS和MDG分别下降了25.8%和11.5% 。整车厂和分销商的净销售额同比分别下降0.4%和9.2%。净收入 连续下降3.4%,比意法半导体预期的中点低40个基点。ADG报告称, 净收入连续增加,AMS保持稳定,千年发展目标下降。
毛利 总额为19.5亿美元,同比下降7.3%。毛利率 为45.5%,比意法半导体预期的中点低50个基点,同比下降200个基点, 较高的投入制造成本、未使用的产能费用以及扣除 套期保值的负面货币效应,但销售价格和产品组合的组合部分抵消了这些影响。
与去年同期的12.9亿美元相比,营业收入下降了20.5%,至10.2亿美元。意法半导体的营业利润率同比下降520个基点,至净收入的23.9%,而2022年第四季度为29.1%。
按产品组划分,与去年同期 季度相比:
汽车和分立器件组 (ADG):
· | 汽车和功率分立器件的收入均有所增加。 |
· | 营业利润增长了39.7%,达到6.57亿美元。营业利润率为 31.9%,而营业利润率为27.7%。 |
模拟、微机电系统和传感器组 (AMS):
· | 模拟业务收入增加,成像和微机电系统业务收入下降。 |
· | 营业利润下降了57.4%,至1.47亿美元。营业利润率为 14.8%,而营业利润率为25.8%。 |
微控制器和数字 IC 组 (MDG):
· | 微控制器的收入下降了,射频通信的收入增加了。 |
· | 营业利润下降了30.9%,至3.42亿美元。营业利润率为 28.0%,而营业利润率为35.8%。 |
净收入从去年同期的12.5亿美元降至10.8亿美元。2023年第四季度和2022年第四季度的财务业绩分别包括1.91亿美元和1.41亿美元的一次性非现金所得税优惠。摊薄后 每股收益从去年同期的1.32美元降至1.14美元。
现金流和资产负债表亮点
过去 12 个月 | ||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2022 | TTM 变更 | ||||||||||||||||||
来自经营活动的净现金 | 1,480 | 1,881 | 1,550 | 5,992 | 5,202 | 15.2 | % | |||||||||||||||||
自由现金流(非美国GAAP)1 | 652 | 707 | 603 | 1,774 | 1,591 | 11.5 | % |
第四季度来自经营活动的净现金为14.8亿美元 ,而去年同期为15.5亿美元。2023年全年,来自运营活动的净现金增长了15.2%,达到59.9亿美元,占总收入的34.7%。
扣除 销售收益、资本补助和其他捐款后,第四季度资本支出支出为7.98亿美元,2023年全年为41.1亿美元。在去年同期 中,净资本支出分别为9.2亿美元和35.2亿美元。
自由现金流(非美国GAAP)在第四季度和全年分别为6.52亿美元和 17.7亿美元,而去年同期分别为6.03亿美元和15.9亿美元。
第四季度末的库存为27.0亿美元,而上一季度为28.7亿美元,去年同期为25.8亿美元。季度末 的库存销售天数为104天,而上一季度为114天,去年同期为101天。
在第四季度,意法半导体向其 股东支付了总额为6000万美元的现金分红,并执行了8,600万美元的股票回购,这是其当前股票回购计划的一部分。
意法半导体的净财务状况(非美国)截至2023年12月31日,GAAP)为31.6亿美元,而截至2023年9月30日为24.6亿美元,反映的总流动性为60.8亿美元 ,总金融负债为29.3亿美元。考虑到尚未产生资本支出的资本补助预付款对总流动性的影响,调整后的净财务状况截至2023年12月31日为30亿美元。
企业发展
2024年1月10日,意法半导体宣布成立一个新组织 ,以提高产品开发创新和效率,缩短上市时间,并提高终端市场的客户关注度。ST 将重组为两个产品组,分为四个可报告的细分市场,现有的销售和营销组织将由一个新的应用程序营销组织补充 ,该组织侧重于所有地区的终端市场。
新组织意味着报告变更 ,该变更将从 2024 年 1 月 1 日起生效。
商业展望
意法半导体对2024年第一季度的中点指引是:
· | 净收入预计为36亿美元,环比下降15.9%, 正负350个基点。 |
· | 毛利率为42.3%,正负200个基点。 |
· | 该前景基于2024年第一季度假设的有效货币汇率为 约1.09美元 = 1.00欧元,其中包括现有套期保值合约的影响。 |
· | 第一季度将于2024年3月30日结束。 |
电话会议和网络直播信息
意法半导体将于今天中部时间 欧洲时间(CET)上午 9:30 /美国东部时间(ET)凌晨 3:30 与分析师、投资者 和记者举行电话会议,讨论其2023年第四季度和全年财务业绩和当前业务展望。电话会议的网络直播(仅限收听模式)将在 ST 的网站 https://investors.st.com 上播出,并将在 2024 年 2 月 9 日之前重播。
1非美国 GAAP。有关美国公认会计原则的对账以及解释意法半导体认为这些指标为何重要的信息,请参阅附录。
非美国补充剂的使用GAAP 财务信息
本新闻稿包含非美国的补充内容。GAAP 财务信息。
请读者注意,这些指标未经审计 ,并非根据美国公认会计原则编制,不应被视为美国公认会计原则财务指标的替代品。此外, 这样的非美国人GAAP财务指标可能无法与其他公司的类似标题信息相提并论。为了弥补这些 的限制,补充的非美国不应孤立地阅读GAAP财务信息,而只能与意法半导体根据美国公认会计原则编制的 合并财务报表一起阅读。
有关意法半导体非美国公司的对账 ,请参阅本新闻稿的附录GAAP财务指标与其相应的美国GAAP财务指标相同。
前瞻性信息
本新闻稿 中包含的一些非历史事实的陈述是未来预期陈述和其他前瞻性陈述(根据1933年《证券法》第 27A条或经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义),这些陈述基于管理层 当前的观点和假设,受制于并涉及可能导致实际 业绩的已知和未知风险和不确定性、表现或事件与此类陈述的预期有重大差异,由于,除其他因素外:
• | 全球贸易政策的变化,包括采用和扩大 关税和贸易壁垒,这可能会影响宏观经济环境并对我们产品的需求产生不利影响; |
• | 不确定的宏观经济和行业趋势(例如通货膨胀和供应链中的波动 ),这可能会影响我们产品的生产能力和终端市场需求; |
• | 与预测不同的客户需求; |
• | 在 快速变化的技术环境中设计、制造和销售创新产品的能力; |
• | 我们、我们的客户或供应商运营所在地的经济、社会、公共卫生、劳动、政治或基础设施 条件的变化,包括宏观经济或地区事件、 地缘政治和军事冲突(包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突)、社会动荡、劳工行动或恐怖主义 活动引起的变化; |
• | 意想不到的事件或情况,这可能会影响我们 执行我们的计划和/或实现我们的研发和制造计划目标的能力,这些计划受益于公共资金; |
• | 我们的任何主要分销商出现财务困难或主要客户大幅削减 的购买量; |
• | 我们的生产 设施的装载、产品结构和制造性能和/或我们为履行向供应商或第三方制造提供商预留的产能所需的容量; |
• | 设备、原材料、公用事业、第三方 制造服务和技术或我们运营所需的其他供应的可用性和成本(包括通货膨胀导致的成本增加); |
• | 我们的信息技术(“IT”) 系统的功能和性能,这些系统受到网络安全威胁,为我们的关键运营活动提供支持,包括制造、金融 和销售,以及我们或我们的客户、供应商、合作伙伴和第三方许可技术提供商的IT系统的任何漏洞; |
• | 盗窃、丢失或滥用有关我们的员工、客户、 或其他第三方的个人数据,以及违反数据隐私法的行为; |
• | 我们的竞争对手或其他 第三方的知识产权索赔的影响,以及我们在合理的条款和条件下获得所需许可的能力; |
• | 由于税收规则的变化、 新的或修订的立法、税务审计的结果或可能影响我们的经营业绩 以及我们准确估计税收抵免、福利、扣除和准备金以及实现递延所得税资产的能力,我们的总体税收状况发生变化; |
• | 外汇市场的变化,特别是 美元与欧元和我们在业务中使用的其他主要货币相比的汇率; |
• | 正在进行的诉讼的结果以及我们可能成为被告的任何新诉讼 的影响; |
• | 产品责任或保修索赔、基于疫情或交付 失败的索赔,或与我们的产品相关的其他索赔,或客户因含有我们零件的产品而召回的索赔; |
• | 自然事件,例如恶劣天气、地震、海啸、火山 喷发或其他自然行为、气候变化的影响、健康风险和流行病,或我们、客户或供应商运营地点的流行病,例如 COVID-19 疫情 ; |
• | 加强我们行业的监管和举措,包括与气候变化和可持续发展问题有关的 ,以及我们的目标,即到2027年在范围1和2以及部分范围3上实现碳中和; |
• | 由于流行病或疫情,例如 COVID-19 疫情、远程办公安排以及相应的 社交和专业互动限制,可能导致关键员工流失,可能无法招聘和 留住合格员工; |
• | COVID-19 全球疫情的持续时间和严重性可能 在很长一段时间内继续对全球经济产生重大负面影响,也可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响 ; |
• | 我们的供应商、竞争对手和客户之间的纵向和横向整合 导致的行业变化;以及 |
• | 成功启动可能受我们无法控制的因素影响 的新计划的能力,包括关键第三方组件的可用性以及分包商的绩效是否符合我们的预期。 |
此类前瞻性陈述受各种 风险和不确定性的影响,这可能导致我们业务的实际业绩和业绩与前瞻性 陈述存在重大不利差异。某些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、 “期望”、“可能”、“预期”、“应该”、“将是”、“寻求” 或 “预期” 或类似表述或其否定词或其他变体或类似术语,或通过讨论战略、计划或意图来表示 。
其中一些风险已在 “第 3 项” 中详细列出并讨论 。关键信息——风险因素” 包含在我们于2023年2月23日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告中。如果这些风险或不确定性中的一个或多个 成为现实,或者基本假设被证明不正确,则实际结果可能与本新闻稿中描述的预期、认为或预期的 存在重大差异。我们无意更新本新闻稿中列出的任何 行业信息或前瞻性陈述以反映后续事件或情况,也不承担任何义务。
上述风险的不利变化或 或 “第 3 项” 中列出的不确定性。关键信息—风险因素”
在我们向美国证券交易委员会提交的文件中,不时可能会对我们的业务和/或财务状况产生 重大不利影响。
关于意法半导体
在意法半导体,我们有超过50,000名半导体 技术的创造者和制造商,通过最先进的制造设施掌握半导体供应链。作为一家综合设备制造商, 我们与超过 200,000 名客户和数千名合作伙伴合作,设计和构建产品、解决方案和生态系统,以应对 他们的挑战和机遇,以及支持更可持续世界的需求。我们的技术可实现更智能的出行方式、更高效的电力和能源管理,以及云连接的自主设备的大规模部署。我们致力于实现 我们的目标,即到 2027 年在范围 1 和 2 以及部分范围 3 上实现碳中和。 更多信息可以在 www.st.com 上找到。
欲了解更多信息,请联系:
投资者关系:
席琳·伯蒂尔
集团投资者关系副总裁
电话:+41 22 929 58 12
celine.berthier@st.com
媒体关系:
亚历克西斯·布雷顿
企业对外沟通
电话:+ 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
意法半导体 N.V. | ||||||||
合并收益表 | ||||||||
(以百万美元计,每股数据除外(美元)) | ||||||||
三个月已结束 | ||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||
净销售额 | 4,262 | 4,408 | ||||||
其他收入 | 20 | 16 | ||||||
净收入 | 4,282 | 4,424 | ||||||
销售成本 | (2,333 | ) | (2,322 | ) | ||||
毛利 | 1,949 | 2,102 | ||||||
销售、一般和管理 | (416 | ) | (378 | ) | ||||
研究和开发 | (521 | ) | (472 | ) | ||||
其他收入和支出,净额 | 11 | 35 | ||||||
运营费用总额 | (926 | ) | (815 | ) | ||||
营业收入 | 1,023 | 1,287 | ||||||
净利息收入 | 57 | 33 | ||||||
养老金福利费用的其他组成部分 | (5 | ) | (3 | ) | ||||
所得税和非控股权益前的收入 | 1,075 | 1,317 | ||||||
所得税(费用)补助 | 6 | (66 | ) | |||||
净收入 | 1,081 | 1,251 | ||||||
归属于非控股权益的净收益 | (5 | ) | (3 | ) | ||||
归属于母公司股东的净收益 | 1,076 | 1,248 | ||||||
归属于母公司股东的每股收益(基本) | 1.19 | 1.38 | ||||||
归属于母公司股东的每股收益(摊薄) | 1.14 | 1.32 | ||||||
计算摊薄后每股收益时使用的加权平均股票数量 | 942.9 | 944.2 | ||||||
意法半导体 N.V. | ||||||||
合并收益表 | ||||||||
(以百万美元计,每股数据除外(美元)) | ||||||||
十二个月已结束 | ||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
净销售额 | 17,239 | 16,083 | ||||||
其他收入 | 47 | 45 | ||||||
净收入 | 17,286 | 16,128 | ||||||
销售成本 | (8,999 | ) | (8,493 | ) | ||||
毛利 | 8,287 | 7,635 | ||||||
销售、一般和管理 | (1,631 | ) | (1,454 | ) | ||||
研究和开发 | (2,100 | ) | (1,901 | ) | ||||
其他收入和支出,净额 | 55 | 159 | ||||||
运营费用总额 | (3,676 | ) | (3,196 | ) | ||||
营业收入 | 4,611 | 4,439 | ||||||
净利息收入 | 171 | 58 | ||||||
养老金福利费用的其他组成部分 | (19 | ) | (11 | ) | ||||
所得税和非控股权益前的收入 | 4,763 | 4,486 | ||||||
所得税支出 | (541 | ) | (520 | ) | ||||
净收入 | 4,222 | 3,966 | ||||||
归属于非控股权益的净收益 | (11 | ) | (6 | ) | ||||
归属于母公司股东的净收益 | 4,211 | 3,960 | ||||||
归属于母公司股东的每股收益(基本) | 4.66 | 4.37 | ||||||
归属于母公司股东的每股收益(摊薄) | 4.46 | 4.19 | ||||||
计算摊薄后每股收益时使用的加权平均股票数量 | 944.2 | 946.2 | ||||||
意法半导体 N.V. | ||||||||||||
合并资产负债表 | ||||||||||||
截至目前 | 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||
以百万美元计 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (已审计) | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 3,222 | 3,011 | 3,258 | |||||||||
短期存款 | 1,226 | 506 | 581 | |||||||||
有价证券 | 1,635 | 1,537 | 679 | |||||||||
贸易应收账款,净额 | 1,731 | 1,837 | 1,970 | |||||||||
库存 | 2,698 | 2,870 | 2,583 | |||||||||
其他流动资产 | 1,295 | 1,230 | 734 | |||||||||
流动资产总额 | 11,807 | 10,991 | 9,805 | |||||||||
善意 | 303 | 294 | 297 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 367 | 353 | 405 | |||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 10,554 | 9,672 | 8,201 | |||||||||
非流动递延所得税资产 | 592 | 510 | 602 | |||||||||
长期投资 | 22 | 21 | 11 | |||||||||
其他非流动资产 | 808 | 721 | 661 | |||||||||
12,646 | 11,571 | 10,177 | ||||||||||
总资产 | 24,453 | 22,562 | 19,982 | |||||||||
负债和权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期债务 | 217 | 173 | 175 | |||||||||
贸易应付账款 | 1,856 | 1,555 | 2,122 | |||||||||
其他应付账款和应计负债 | 1,525 | 1,517 | 1,385 | |||||||||
应付给股东的股息 | 54 | 115 | 60 | |||||||||
应计所得税 | 78 | 377 | 95 | |||||||||
流动负债总额 | 3,730 | 3,737 | 3,837 | |||||||||
长期债务 | 2,710 | 2,418 | 2,542 | |||||||||
离职后福利义务 | 372 | 338 | 331 | |||||||||
长期递延所得税负债 | 54 | 55 | 60 | |||||||||
其他长期负债 | 735 | 507 | 454 | |||||||||
3,871 | 3,318 | 3,387 | ||||||||||
负债总额 | 7,601 | 7,055 | 7,224 | |||||||||
承诺和意外开支 | ||||||||||||
公平 | ||||||||||||
母公司股东权益 | ||||||||||||
普通股(优先股:54,000,000股已授权,未发行;普通股:面值1.04欧元,已授权12亿股,已发行911,281,920股,截至2023年12月31日已发行902,771,081股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 | |||||||||
额外的实收资本 | 2,866 | 2,800 | 2,631 | |||||||||
留存收益 | 12,470 | 11,395 | 8,713 | |||||||||
累计其他综合收益 | 613 | 376 | 460 | |||||||||
库存股 | (377 | ) | (293 | ) | (268 | ) | ||||||
母公司股东权益总额 | 16,729 | 15,435 | 12,693 | |||||||||
非控股权益 | 123 | 72 | 65 | |||||||||
权益总额 | 16,852 | 15,507 | 12,758 | |||||||||
负债和权益总额 | 24,453 | 22,562 | 19,982 | |||||||||
意法半导体 N.V. | ||||||||||||
选定的现金流数据 | ||||||||||||
现金流数据(百万美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | |||||||||
来自经营活动的净现金 | 1,480 | 1,881 | 1,550 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (1,610 | ) | (1,756 | ) | (924 | ) | ||||||
来自(用于)融资活动的净现金 | 336 | (223 | ) | (185 | ) | |||||||
净现金增加(减少) | 211 | (100 | ) | 446 | ||||||||
精选现金流数据(百万美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | |||||||||
折旧和摊销 | 414 | 396 | 331 | |||||||||
资本支出的净支出 | (798 | ) | (1,152 | ) | (920 | ) | ||||||
支付给股东的股息 | (60 | ) | (58 | ) | (54 | ) | ||||||
库存变化,净额 | 219 | 147 | (125 | ) | ||||||||
附录
ST
补充财务信息
Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 财年 | 2022 财年 | ||||||||||||||||||||||
按市场渠道划分的净收入 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
OEM 总数 | 70 | % | 67 | % | 64 | % | 64 | % | 68 | % | 66 | % | 67 | % | ||||||||||||||
分布 | 30 | % | 33 | % | 36 | % | 36 | % | 32 | % | 34 | % | 33 | % | ||||||||||||||
欧元/美元有效汇率 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | |||||||||||||||||||||
产品组数据(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车与分立器件组 (ADG) | ||||||||||||||||||||||||||||
-净收入 | 2,060 | 2,025 | 1,955 | 1,807 | 1,696 | 7,848 | 5,969 | |||||||||||||||||||||
-营业收入 | 657 | 638 | 624 | 577 | 470 | 2,497 | 1,469 | |||||||||||||||||||||
模拟、微机电系统和传感器组 (AMS) | ||||||||||||||||||||||||||||
-净收入 | 993 | 990 | 940 | 1,068 | 1,339 | 3,991 | 4,911 | |||||||||||||||||||||
-营业收入 | 147 | 186 | 139 | 218 | 346 | 690 | 1,237 | |||||||||||||||||||||
微控制器和数字 IC 组 (MDG) | ||||||||||||||||||||||||||||
-净收入 | 1,225 | 1,412 | 1,427 | 1,368 | 1,383 | 5,431 | 5,228 | |||||||||||||||||||||
-营业收入 | 342 | 496 | 505 | 495 | 495 | 1,838 | 1,830 | |||||||||||||||||||||
其他 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||
-净收入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
-营业收入(亏损) | (123 | ) | (79 | ) | (122 | ) | (89 | ) | (24 | ) | (414 | ) | (97 | ) | ||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
-净收入 | 4,282 | 4,431 | 4,326 | 4,247 | 4,424 | 17,286 | 16,128 | |||||||||||||||||||||
-营业收入 | 1,023 | 1,241 | 1,146 | 1,201 | 1,287 | 4,611 | 4,439 |
(a) | 其他公司的净收入包括来自销售、装配服务的收入和其他收入。其他人的营业收入(亏损)包括未使用的产能费用,包括由于 COVID-19 和导致停电的事故导致的制造活动减少、减值、重组费用和其他相关关闭成本、管理重组成本、某些制造设施的启动和逐步淘汰成本以及其他未分配收入(支出),例如:战略或特殊研发计划、某些公司层面的运营费用、专利索赔和诉讼以及其他未分配的费用产品组以及其他产品的营业收益。其他包括: |
(百万美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 财年 | 2022 财年 | |||||||||||||||||||||
未使用容量费用 | 57 | 46 | 15 | 1 | — | 120 | 22 |
(附录 — 续)
ST
补充非美国GAAP 财务信息
美国公认会计原则 — 非美国GAAP 对账
补充性非美国 在本新闻稿中提供的 GAAP 信息未经审计,受固有限制。这样的非美国人GAAP 信息不基于任何全面的 套会计规则或原则,不应被视为美国 GAAP 衡量标准的替代品。另外,我们的补充 非美国GAAP财务信息可能无法与标题相似的非美国财务信息相提并论其他公司使用的公认会计原则衡量标准。此外, 对非美国个人的特定限制GAAP 衡量标准,以及提交非美国会计准则的原因GAAP 财务信息在以下段落中列出 。为了弥补这些限制,补充非美国的GAAP财务信息不应孤立地阅读 ,而只能与根据美国公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。
意法半导体认为,这些非美国人GAAP财务指标 为投资者和管理层提供了有用的信息,因为与意法半导体的美国公认会计原则财务指标结合起来看, (i) 能够对意法半导体的持续经营业绩进行更有意义的同期比较,(ii) 更好地识别意法半导体业务趋势和进行相关趋势分析的能力,(iii) 促进意法半导体的 经营业绩对比根据投资者和分析师的财务模型和估值,这可能不包括这些项目。
净财务状况和调整后的净财务状况 头寸(非美国GAAP 衡量标准)
净财务状况,非美国GAAP 衡量标准代表 我们的总流动性与总金融债务之间的差额。我们的总流动性包括现金和现金等价物、限制性 现金(如果有)、短期存款和有价证券,我们的总金融负债包括短期债务和长期债务, 如我们的合并资产负债表所示。从2023年第四季度开始,意法半导体还将调整后的净财务状况列为非美国股票。GAAP 衡量标准,以考虑尚未发生资本支出 的资本补助预付款对总流动性的影响。之前的时期不受影响。
意法半导体认为,其净财务状况和调整后的 净财务状况为投资者和管理层提供了有用的信息,因为它们根据现金和现金等价物、限制性现金(如果有)、 短期存款和有价证券以及我们的金融债务总水平来衡量我们的资本资源,从而证明了我们在净负债或净现金方面的全球地位。我们对净财务状况和 调整后净财务状况的定义可能与其他公司使用的定义不同,因此,可比性可能受到限制。
(百万美元) | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2023 年 4 月 1 日 | 2022 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||
现金和现金等价物 | 3,222 | 3,011 | 3,111 | 3,572 | 3,258 | |||||||||||||||
短期存款 | 1,226 | 506 | 106 | 106 | 581 | |||||||||||||||
有价证券 | 1,635 | 1,537 | 1,346 | 841 | 679 | |||||||||||||||
总流动性 | 6,083 | 5,054 | 4,563 | 4,519 | 4,518 | |||||||||||||||
短期债务 | (217 | ) | (173 | ) | (176 | ) | (176 | ) | (175 | ) | ||||||||||
长期债务 (a) | (2,710 | ) | (2,418 | ) | (2,473 | ) | (2,488 | ) | (2,542 | ) | ||||||||||
金融债务总额 | (2,927 | ) | (2,591 | ) | (2,649 | ) | (2,664 | ) | (2,717 | ) | ||||||||||
净财务状况 | 3,156 | 2,463 | 1,914 | 1,855 | 1,801 | |||||||||||||||
资本补助预付款 | (152 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||
调整后的净财务状况 | 3,004 | 2,463 | 1,914 | 1,855 | 1,801 |
(a) | 长期债务包含标准条件,但没有 规定最低财务比率。承诺的10亿美元等值信贷额度目前尚未支付。 |
(附录 — 续)
ST
自由现金流(非美国GAAP 衡量标准)
自由现金流,这是非美国的GAAP 衡量标准是 定义为 (i) 来自经营活动的净现金加 (ii) 用于投资活动的净现金,不包括购买 (以及到期)有价证券的付款和短期存款的净投资(和收益),短期存款被视为 临时金融投资。该定义最终产生经营活动产生的净现金加上有形、无形和金融资产的购买付款 (以及出售所得)、资本补助和其他出资的收益,以及为企业收购支付的净现金 (如果有)。
ST认为,自由现金流为投资者和管理层提供了有用的信息 ,因为它衡量了我们从运营和投资活动中产生现金以维持 运营的能力。自由现金流不代表总现金流,因为它不包括来自或用于融资 活动的现金流。
自由现金流通过包括购买有价证券(和到期)有价证券的付款和短期存款的净 投资(和收益)、来自(用于)融资活动的净现金以及汇率 变化的影响,与总现金流 和净现金增加(减少)相协调。我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同。
(百万美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 财年 | 2022 财年 | |||||||||||||||||||||
来自经营活动的净现金 | 1,480 | 1,881 | 1,311 | 1,320 | 1,550 | 5,992 | 5,202 | |||||||||||||||||||||
购买有形资产的款项,扣除出售所得收益以及资本补助金和其他出资的收益 | (798 | ) | (1,152 | ) | (1,072 | ) | (1,090 | ) | (920 | ) | (4,111 | ) | (3,524 | ) | ||||||||||||||
购买无形资产的款项,扣除出售所得收益 | (28 | ) | (22 | ) | (22 | ) | (24 | ) | (27 | ) | (97 | ) | (87 | ) | ||||||||||||||
购买金融资产的款项,扣除出售所得收益 | (2 | ) | — | (8 | ) | — | — | (10 | ) | — | ||||||||||||||||||
自由 现金流 (a) | 652 | 707 | 209 | 206 | 603 | 1,774 | 1,591 |
(a) | 自由现金流也可以表示为来自经营 和投资活动的净现金,不包括来自(用于)有价证券和短期存款的现金。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。
意法半导体 N.V. | |||
日期: | 2024年1月25日 | 来自: | /s/ 洛伦佐·格兰迪 |
姓名: | 洛伦佐·格兰迪 | ||
标题: |
首席财务官 ERM 财务、采购、总裁 和弹性 |