附录 99.1
蔚来公司公布未经审计的第四季度和 2023年全年财务业绩
季度总收入达到人民币171.032亿元(合24.089亿美元)i
季度车辆交付量为50,045辆
全年总收入达到人民币556.179亿元(合78.336亿美元)
完整年份车辆交付量为160,038辆
上海, 中国,2024年3月5日(环球新闻专线)——蔚来公司(纽约证券交易所:蔚来;香港交易所:9866;新加坡交易所:蔚来)(“蔚来” 或 “公司”),高端智能电动汽车市场的先驱和领先公司,今天公布了截至2023年12月31日的 第四季度和全年未经审计的财务业绩。
第四季度 和 2023 年全年的经营亮点
· | 2023年第四季度的汽车交付量为50,045辆,包括33,679辆高级智能 电动越野车和16,366辆高级智能电动轿车,比2022年第四季度增长了25.0%,比2023年第三季度下降了9.7%。 |
· | 2023 年的汽车交付量为 160,038 辆,比 2022 年增长了 30.7%。 |
主要经营业绩
2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | |||||||||||||
配送 | 50,045 | 55,432 | 23,520 | 31,041 | ||||||||||||
2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | |||||||||||||
配送 | 40,052 | 31,607 | 25,059 | 25,768 |
2023 年第四季度的财务亮点
· | 2023年第四季度的汽车销售额为人民币154.387亿元(合21.745亿美元),比2022年第四季度增长4.6%,比2023年第三季度下降11.3%。 |
· | 车辆利润ii2023年第四季度为 11.9%,而2022年第四季度为6.8%,2023年第三季度为11.0%。 |
· | 2023年第四季度的总收入为人民币171.032亿元(合24.089亿美元),比2022年第四季度增长6.5%,比2023年第三季度下降10.3%。 |
1
· | 2023年第四季度的毛利为人民币12.792亿元(1.802亿美元),比2022年第四季度增长105.7%,比2023年第三季度下降16.0%。 |
· | 2023年第四季度的毛利率为7.5%,而2022年第四季度的毛利率为3.9%,2023年第三季度的毛利率为8.0%。 |
· | 2023年第四季度的运营亏损为人民币66.253亿元(合9.332亿美元),比2022年第四季度下降1.6%,比2023年第三季度增长36.8%。不包括基于股份的薪酬 支出,2023年第四季度调整后的运营亏损(非公认会计准则)为人民币60.593亿元(8.534亿美元),比2022年第四季度增长0.7%,比2023年第三季度增长42.9%。 |
· | 2023年第四季度的净亏损为人民币53.677亿元(7.56亿美元),比2022年第四季度下降7.2%,比2023年第三季度增长17.8%。不包括基于股份的薪酬 支出,2023年第四季度调整后的净亏损(非公认会计准则)为人民币48.017亿元(6.763亿美元),比2022年第四季度下降了5.2%,比2023年第三季度增长了21.5%。 |
· | 截至2023年12月31日,现金及现金等价物、限制性现金、短期投资和长期定期存款为人民币573亿元(合81亿美元)。 |
2023年第四季度主要财务业绩
(以人民币百万元计,百分比除外)
2023 Q4 | 2023 Q3 | 2022 Q4 | % 更改iii | |||||||||||||||||
QoQ | 同比 | |||||||||||||||||||
车辆销售 | 15,438.7 | 17,408.9 | 14,759.0 | -11.3 | % | 4.6 | % | |||||||||||||
车辆利润 | 11.9 | % | 11.0 | % | 6.8 | % | 90 | bp | 510 | bp | ||||||||||
总收入 | 17,103.2 | 19,066.6 | 16,063.5 | -10.3 | % | 6.5 | % | |||||||||||||
毛利 | 1,279.2 | 1,523.3 | 621.8 | -16.0 | % | 105.7 | % | |||||||||||||
毛利率 | 7.5 | % | 8.0 | % | 3.9 | % | -50 | bp | 360 | bp | ||||||||||
运营损失 | (6,625.3 | ) | (4,843.9 | ) | (6,736.1 | ) | 36.8 | % | -1.6 | % | ||||||||||
调整后的运营亏损(非公认会计准则) | (6,059.3 | ) | (4,240.4 | ) | (6,015.7 | ) | 42.9 | % | 0.7 | % | ||||||||||
净亏损 | (5,367.7 | ) | (4,556.7 | ) | (5,786.1 | ) | 17.8 | % | -7.2 | % | ||||||||||
调整后净亏损(非公认会计准则) | (4,801.7 | ) | (3,953.2 | ) | (5,065.6 | ) | 21.5 | % | -5.2 | % |
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2023 年全年 的财务亮点
· | 2023年全年的汽车销售额为人民币492.573亿元(合69.377亿美元),比上年增长8.2%。 |
· | 2023年全年的车辆利润率为9.5%,而去年同期为13.7%。 |
· | 2023年全年的总收入为人民币556.179亿元(合78.336亿美元),比上年增长12.9%。 |
· | 2023年全年毛利为人民币30.518亿元(4.298亿美元),比上年下降40.7%。 |
· | 2023年全年的毛利率为5.5%,而去年同期为10.4%。 |
· | 2023年全年的运营亏损为人民币226.552亿元(合31.909亿美元),比上年增长44.8%。不包括基于股份的薪酬支出,2023年调整后的运营亏损(非公认会计准则)为人民币202.861亿元(28.572亿美元),比上年增长52.0%。 |
· | 2023年全年的净亏损为人民币207.198亿元(合29.183亿美元),比上年增长了43.5%。不包括基于股份的薪酬支出,2023年全年调整后的净亏损(非公认会计准则)为人民币183.507亿元 (25.846亿美元),比上年增长51.1%。 |
2023 年全年主要财务业绩
(以人民币百万元计,百分比除外)
2023 | 2022 | % 变化iii | ||||||||||
车辆销售 | 49,257.3 | 45,506.6 | 8.2 | % | ||||||||
车辆利润 | 9.5 | % | 13.7 | % | -420 | bp | ||||||
总收入 | 55,617.9 | 49,268.6 | 12.9 | % | ||||||||
毛利 | 3,051.8 | 5,144.0 | -40.7 | % | ||||||||
毛利率 | 5.5 | % | 10.4 | % | -490 | bp | ||||||
运营损失 | (22,655.2 | ) | (15,640.7 | ) | 44.8 | % | ||||||
调整后的运营亏损(非公认会计准则) | (20,286.1 | ) | (13,344.8 | ) | 52.0 | % | ||||||
净亏损 | (20,719.8 | ) | (14,437.1 | ) | 43.5 | % | ||||||
调整后净亏损(非公认会计准则) | (18,350.7 | ) | (12,141.2 | ) | 51.1 | % |
3
最近的事态发展
2024 年 1 月和 2 月交付
· | 蔚来汽车在 2024 年 1 月交付了 10,055 辆汽车,2024 年 2 月交付了 8,132 辆汽车。截至2024年2月29日, ,蔚来汽车的累计交付量达到467,781辆。 |
蔚来日和ET9的发布
· | 2023年12月23日,蔚来在中国西安举办了2023年蔚来日,并推出了智能电气 执行旗舰ET9。ET9是蔚来创新技术的缩影, 为智能电动汽车的执行旗舰树立了新的技术基准。 |
被列入工信部汽车制造商名录
· | 蔚来已经完成了向安徽省相关 主管部门提交其电动乘用车投资项目的备案程序,并已被列入工业和信息化部的批准制造商名录。 |
来自 CYVN 的战略股权投资
· | 2023年12月27日,蔚来完成了来自总部位于阿布扎比的投资工具CYVN Investments RSC Ltd(“CYVN”)的22亿美元战略股权投资。加上先前在2023年7月完成的交易,CYVN 总共拥有公司已发行和流通 股票总额的约20.1%。 |
完成2026年到期的可转换优先级 票据的回购权要约
· | 2024年2月1日,蔚来完成了与其2026年到期的0.00%可转换优先票据(“票据”)相关的回购权要约。在回购权要约到期之前,300,536,000.00美元的票据本金总额已有效交还且未提取 。回购结算后,票据本金总额为912,000.00美元 仍未偿还,并继续受契约和票据现有条款的约束。 |
董事会变动
· | 2024 年 2 月 7 日,蔚来汽车任命 Eddy Georges Skaf 先生和 Nicholas Paul Collins 先生为公司董事会的新董事。此外, 同一天,詹姆斯·戈登·米切尔辞去了公司董事的职务。 |
4
技术许可交易
· | 2024 年 2 月 26 日,蔚来集团的子公司 蔚来科技(安徽)有限公司(“蔚来科技”)与 CYVN Holdings L.L.C 的子公司 Forseven Limited(“Forseven”)签订了技术许可协议(“技术许可协议”)。根据技术许可协议,蔚来科技将授予非独家且不可转让的 全球许可 Forseven 使用蔚来科技现有和未来的某些技术信息、技术解决方案、 软件和与或相关的知识产权存在于蔚来科技的智能电动汽车平台中。 |
首席执行官兼首席财务官评论
蔚来创始人、董事长兼首席执行官李威廉·宾说:“2023年,蔚来创下了160,038辆汽车的交付量新纪录,在中国高端电动汽车市场排名第一,平均交易价格超过30万元人民币,“在2023年蔚来日上,我们推出了我们的智能电动高管 旗舰产品ET9,展示了一系列最新技术,包括我们自主开发的全域AD芯片 900V 架构、先进的 智能底盘系统和其他各种行业领先的创新。”
“我们将很快开始交付2024款蔚来产品,这些产品配备了量产车中最高的计算能力,并不断增强用户的驾驶和数字 体验。同时,我们计划在第二季度向所有NT2.0用户发布适用于城市道路的Navigate on Pilot Plus(NOP+)。 我们对技术、电池更换网络和用户社区的持续投资将增强我们的竞争优势, 我们在未来的竞争中处于领先地位,” William Bin Li 补充说。
蔚来首席财务官史蒂芬·魏峰补充说:“我们的汽车利润率持续增长,在2023年第四季度达到了 11.9%,“2023年12月,我们完成了CYVN的22亿美元战略股权投资,这表明了我们在全球智能 电动汽车行业的独特定位和竞争力。展望2024年,我们将优先考虑业务目标,提高系统能力并进一步优化成本 管理效率。”
5
第四季度和全年财务 业绩 2023 年的
收入
· | 2023年第四季度的总收入为人民币171.032亿元(合24.089亿美元),比2022年第四季度增长6.5%,比2023年第三季度下降10.3%。 |
· | 2023年全年的总收入为人民币556.179亿元(合78.336亿美元),比上年增长12.9%。 |
· | 2023年第四季度的汽车销售额为人民币154.387亿元(合21.745亿美元),比2022年第四季度增长4.6%,比2023年第三季度下降11.3%。与2022年第四季度相比,汽车销量 的增长主要是由于交付量的增加,但由于产品组合的变化, 的平均销售价格下降部分抵消了这一增长。与2023年第三季度相比,汽车销量的下降主要归因于交付量下降 。 |
· | 2023年全年的汽车销售额为人民币492.573亿元(合69.377亿美元),比上年增长8.2%。 |
· | 2023年第四季度的其他销售额为人民币16.645亿元(合2.344亿美元),比2022年第四季度增长27.6%,比2023年第三季度增长0.4%。与2022年第四季度相比,其他销售额 的增长主要是由于配件销售和电力解决方案的提供, 的用户数量持续增长。与2023年第三季度相比,其他销售额保持相对稳定。 |
· | 2023年全年其他销售额为人民币63.607亿元(8.959亿美元),比上年增长69.1%。 |
销售成本和毛利率
· | 2023年第四季度的销售成本为人民币158.239亿元(合22.288亿美元),比2022年第四季度增长2.5%,比2023年第三季度下降9.8%。与2022年第四季度相比,销售成本保持相对稳定。与2023年第三季度相比,销售成本的下降主要归因于 交付量的减少。 |
6
· | 2023年全年的销售成本为人民币525.661亿元(合74.038亿美元),比上年增长19.1%。 |
· | 2023年第四季度的毛利为人民币12.792亿元(1.802亿美元),比2022年第四季度增长105.7%,比2023年第三季度下降16.0%。 |
· | 2023年全年的毛利为人民币30.518亿元(4.298亿美元),比上年下降了40.7%。 |
· | 2023年第四季度的毛利率为7.5%,而 2022年第四季度为3.9%,2023年第三季度为8.0%。与2022年第四季度相比,毛利率的增长主要归因于 汽车利润率的提高。与2023年第三季度相比,毛利率下降的主要原因是电力网络扩大导致提供电力解决方案的利润率下降,部分被车辆利润率的提高所抵消。 |
· | 2023年全年的毛利率为5.5%,而2022年全年的毛利率为10.4%。 |
· | 2023年第四季度的车辆利润率为11.9%,而2022年第四季度为6.8% ,2023年第三季度为11.0%。自2022年第四季度以来,车辆利润率的增加主要归因于(i)单位材料成本下降,以及(ii)库存准备、生产设施加速折旧、 以及2022年第四季度记录的上一代ES8、ES6和EC6的购买承诺亏损。自2023年第三季度以来,车辆利润率的增加 主要是由于单位材料成本的降低。 |
· | 2023年全年的车辆利润率为9.5%,而2022年全年为13.7%。 |
7
运营费用
· | 2023年第四季度的研发费用为人民币39.721亿元(合5.595亿美元),比2022年第四季度下降0.2%,比2023年第三季度增长30.7%。不包括 基于股份的薪酬支出,研发费用(非公认会计准则)为人民币36.164亿元(5.094亿美元),比2022年第四季度增长1.8%,比2023年第三季度增长36.8%。与2022年第四季度相比,研发 支出保持相对稳定。与 2023 年第三季度相比,研发费用的增加主要是由于新产品和技术的设计和开发成本增加,以及 研发职能人员成本的增加。 |
· | 2023年全年的研发费用为人民币134.314亿元(合18.918亿美元),比上年增长23.9%。不包括基于股份的薪酬支出,研发 支出(非公认会计准则)为人民币119.142亿元(合16.781亿美元),比上年增长25.2%。 |
· | 2023年第四季度的销售、一般和管理费用为人民币39.727亿元 (5.595亿美元),比2022年第四季度增长12.6%,比2023年第三季度增长10.1%。不包括基于股份的薪酬支出,销售、一般和管理费用(非公认会计准则)为人民币37.815亿元 (5.326亿美元),比2022年第四季度增长16.1%,比2023年第三季度增长10.4%。与2022年第四季度和2023年第三季度相比,销售、一般和管理费用增加 主要归因于(i)与销售职能相关的人员成本增加,以及(ii)销售和营销 活动的增加。 |
· | 2023年全年的销售、一般和管理费用为人民币128.846亿元 (18.148亿美元),比上年增长22.3%。不包括基于股份的薪酬支出,销售、 一般和管理费用(非公认会计准则)为人民币121.167亿元(合17.066亿美元),比去年 年增长了25.8%。 |
8
运营损失
• | 2023年第四季度的运营亏损为人民币66.253亿元(合9.332亿美元),比2022年第四季度下降1.6%,比2023年第三季度增长36.8%。不包括基于股份的薪酬支出,2023年第四季度调整后的运营亏损(非公认会计准则)为人民币60.593亿元(8.534亿美元) ,较2022年第四季度增长0.7%,较2023年第三季度增长42.9%。 |
• | 2023年全年运营亏损为人民币226.552亿元 (31.909亿美元),比去年增长44.8%。不包括基于股份的薪酬支出,2023年, 业务(非公认会计准则)的调整后亏损为人民币202.861亿元(28.572亿美元),比去年增长52.0%。 |
净亏损和每股收益/广告
• | 2023年第四季度的利息和投资收入为人民币13.681亿元(合1.927亿美元),较2022年第四季度增长288.7%,较2023年第三季度增长375.0%。这一增长主要归因于将其他综合收益的未实现收益循环用于可供出售债务投资的人民币9.773亿元投资收益。 |
· | 2023年第四季度的净亏损为人民币53.677亿元(7.56亿美元),比2022年第四季度下降7.2%,比2023年第三季度增长17.8%。不包括基于股份的薪酬 支出,2023年第四季度调整后的净亏损(非公认会计准则)为人民币48.017亿元(6.763亿美元),比2022年第四季度下降了5.2%,比2023年第三季度增长了21.5%。 |
· | 2023年全年的净亏损为人民币207.198亿元(合29.183亿美元),而2022年 的净亏损为人民币144.371亿元。不包括基于股份的薪酬支出,2023年调整后的净亏损(非公认会计准则)为人民币183.507亿元 (25.846亿美元)。 |
9
· | 2023年第四季度归属于蔚来普通股股东的净亏损为人民币55.928亿元(7.877亿美元),较2022年第四季度下降4.3%,较2023年第三季度增长20.8%。不包括基于股份的薪酬支出和可赎回的非控股权益的增加, 2023年第四季度归属于蔚来普通股股东的调整后净亏损(非公认会计准则)为人民币49.48亿元(6.969亿美元)。 |
· | 2023年全年归属于蔚来普通股股东的净亏损为人民币211.47亿元(合29.785亿美元)。2022年,归属于蔚来普通股股东的净亏损为人民币145.594亿元。不包括 股权薪酬支出和可赎回非控股权益与赎回价值的增加,2023 年 归属于蔚来普通股股东(非公认会计准则)的调整后净亏损为人民币184.748亿元(合26.021亿美元)。 |
· | 2023年第四季度每股普通股/广告的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币3.18元(0.45美元),而2022年第四季度为3.55元人民币,2023年第三季度为2.67元人民币。不包括基于股份的薪酬 支出和可赎回非控股权益与赎回价值的增加,调整后的每股基本亏损和摊薄净亏损/ADS (非公认会计准则)均为人民币2.81元(0.39美元),而2022年第四季度为3.07元人民币,2023年第三季度为2.28元人民币。 |
· | 2023年全年每股ADS的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币12.44元(1.75美元)。不包括 股权薪酬支出和可赎回非控股权益与赎回价值的增加,2023年调整后的每股ADS(非公认会计准则)基本亏损和摊薄后 净亏损均为人民币10.87元(1.52美元)。 |
资产负债表
· | 截至2023年12月31日,现金及现金等价物、限制性现金、短期投资和长期定期存款 余额为人民币573亿元(合81亿美元)。 |
10
商业展望
对于2024年第一季度,公司预计:
• | 车辆的交付量将在31,000至33,000辆之间, 比2023年同期下降了约0.1%,增长了约6.3%。 |
• | 总收入将在人民币104.99亿元(合14.79亿美元)至人民币110.87亿元(合15.62亿美元)之间,较2023年同期下降约1.7%,增长约3.8% 。 |
此 业务展望反映了公司对业务状况和市场状况的当前和初步看法, 可能会发生变化。
电话会议
公司管理层将于美国东部时间2024年3月5日上午7点(北京/香港/新加坡时间2024年3月5日晚上 8:00)主持财报 电话会议。
电话会议的 直播和存档网络直播将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 https://ir.nio.com/news-events/events。
对于希望使用拨入号码加入会议的参与者 ,请使用下面提供的链接提前注册,并在通话前 10 分钟拨号。注册时将提供拨入号码、 密码和唯一访问密码。
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10037213-hg876t.html
在 2024 年 3 月 12 日之前,可以通过电话收看电话会议的 重播,电话号码如下:
美国: | +1-855-883-1031 | |
中国香港: | +852-800-930-639 | |
中国大陆: | +86-400-1209-216 | |
新加坡: | +65-800-1013-223 | |
国际: | +61-7-3107-6325 | |
重播 PIN: | 10037213 |
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关于蔚来公司
NIO Inc. 是 高端智能电动汽车市场的先驱和领先公司。蔚来成立于2014年11月,其使命是塑造快乐的生活方式。NIO 的目标是 建立一个以智能电动汽车为起点的社区,与用户分享快乐并共同成长。NIO 设计、开发、联合制造 和销售优质智能电动汽车,推动辅助和智能驾驶、数字 技术、电动动力总成和电池等下一代技术的创新。蔚来通过其持续的技术突破和创新脱颖而出, 例如行业领先的电池交换技术、电池即服务(BaaS),以及专有的蔚来辅助和智能 驾驶及其订阅服务。
安全港声明
根据1995年《美国私人证券 诉讼改革法》的 “安全港” 条款,本新闻稿包含可能构成 “前瞻性” 陈述的声明。这些前瞻性陈述可以用 “将”、“期望”、 “预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可能” 和类似陈述等术语来识别。蔚来还可以在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期报告、向股东提交的年度报告、在香港联合交易所有限公司(“联交所”)的网站 和新加坡交易所证券交易有限公司(“SGX-ST”)的公告、通告或其他出版物中,在新闻稿和其他书面形式中发表书面或口头前瞻性陈述 材料以及 其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述。非历史事实的陈述,包括关于蔚来信念、计划和期望的陈述 ,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和 不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异, 包括但不限于以下方面:蔚来的战略;蔚来未来的业务发展、财务状况和运营业绩 ;蔚来按计划大规模开发和制造质量足够并吸引客户的能力;其确保和扩大制造能力的能力,包括与第三个 建立和维持合作伙伴关系} partions;它能够提供便利以及为客户提供全面的电力解决方案;新推出的BaaS和ADaaS的可行性、增长潜力和前景 ;其改进技术或开发替代技术以满足不断变化的 市场需求和行业发展的能力;蔚来满足与机动车相关的强制性安全标准的能力; 确保汽车所用原材料或其他部件供应的能力;确保足够预订和销售 的能力其车辆;其控制相关成本的能力包括其运营;其打造蔚来品牌的能力;全球和中国的总体经济和商业状况 以及上述任何因素所依据或相关的假设。有关这些风险和 其他风险的更多信息包含在蔚来向美国证券交易委员会提交的文件以及联交所和 SGX-ST各网站上的公告和文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则蔚来不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务 。
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非公认会计准则披露
公司使用非公认会计准则衡量标准,例如调整后的 销售成本(非公认会计准则)、调整后的研发费用(非公认会计准则)、调整后的销售、一般和管理费用 (非公认会计准则)、调整后的运营亏损(非公认会计准则)、调整后的净亏损(非公认会计准则)、归属于普通股股东的调整后净亏损 (非公认会计准则)以及调整后的基本和摊薄后每股净亏损/ 广告(非公认会计准则),用于评估其经营业绩以及财务和 运营决策目的。公司将调整后的销售成本(非公认会计准则)、调整后的研发费用 (非公认会计准则)、调整后的销售、一般和管理费用(非公认会计准则)和调整后的运营亏损(非公认会计准则)和调整后的 净亏损(非公认会计准则)定义为销售成本、研发费用、销售、一般和管理费用、运营亏损 和净亏损,不包括基于股份的薪酬支出。公司将归属于普通股股东的调整后净亏损 (非公认会计准则)、调整后的每股基本亏损和摊薄净亏损(非公认会计准则)定义为归属于普通股股东的净亏损以及基本和 摊薄后的每股净亏损/广告,不包括基于股份的薪酬支出和可赎回非控股权益的增加 价值。公司认为,通过排除基于股份的薪酬支出和可赎回非控股权益增加到赎回 价值的影响,公司认为非公认会计准则财务指标有助于确定其业务的潜在趋势,增强 对公司过去业绩和未来前景的总体理解。该公司还认为,非公认会计准则财务指标 可以提高公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的可见性。
非公认会计准则财务指标未按照美国公认会计原则列报 ,可能与其他公司使用的非公认会计准则会计和报告方法不同。非公认会计准则 财务指标作为分析工具存在局限性,在评估公司的经营业绩时,投资者不应孤立地考虑这些指标,也不要将其作为净亏损或其他根据美国公认会计原则在 中编制的综合亏损数据的合并报表的替代品。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息,而不是依赖 单一财务指标。
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公司通过调整 非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则绩效指标来缓解这些限制,在评估 公司的业绩时应考虑所有这些指标。
有关非公认会计准则财务 指标的更多信息,请参阅本 新闻稿末尾标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
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本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率转换成美元。除非另有说明,否则 从人民币到美元的所有折算均按人民币7.0999元兑1美元的汇率进行,这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2023年12月29日生效的中午买入汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额 可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。
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媒体关系
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资料来源:NIO
14 |
NIO INC.
未经审计的合并资产负债表
(所有金额均以千计)
截至截至 | ||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 19,887,575 | 32,935,111 | 4,638,813 | |||||||||
限制性现金 | 3,154,240 | 5,542,271 | 780,613 | |||||||||
短期投资 | 19,171,017 | 16,810,107 | 2,367,654 | |||||||||
贸易和票据应收账款 | 5,118,170 | 4,657,652 | 656,017 | |||||||||
关联方应付的款项 | 1,380,956 | 1,722,603 | 242,624 | |||||||||
库存 | 8,191,386 | 5,277,726 | 743,352 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 2,246,408 | 3,434,763 | 483,776 | |||||||||
流动资产总额 | 59,149,752 | 70,380,233 | 9,912,849 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
长期限制性现金 | 113,478 | 144,125 | 20,300 | |||||||||
财产、厂房和设备,净额。 | 15,658,666 | 24,847,004 | 3,499,627 | |||||||||
无形资产,净额 | — | 29,648 | 4,176 | |||||||||
土地使用权,净额 | 212,603 | 207,299 | 29,197 | |||||||||
长期投资 | 6,356,411 | 5,487,216 | 772,858 | |||||||||
使用权资产-经营租赁 | 7,374,456 | 11,404,116 | 1,606,236 | |||||||||
其他非流动资产 | 7,398,559 | 4,883,561 | 687,835 | |||||||||
非流动资产总额 | 37,114,173 | 47,002,969 | 6,620,229 | |||||||||
总资产 | 96,263,925 | 117,383,202 | 16,533,078 | |||||||||
负债 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期借款 | 4,039,210 | 5,085,411 | 716,265 | |||||||||
贸易和应付票据 | 25,223,687 | 29,766,134 | 4,192,472 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 384,611 | 561,625 | 79,103 | |||||||||
应付税款 | 286,300 | 349,349 | 49,205 | |||||||||
经营租赁负债的流动部分 | 1,025,968 | 1,743,156 | 245,518 | |||||||||
长期借款的当前部分 | 1,237,916 | 4,736,087 | 667,064 | |||||||||
应计负债和其他负债 | 13,654,362 | 15,556,354 | 2,191,067 | |||||||||
流动负债总额 | 45,852,054 | 57,798,116 | 8,140,694 | |||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
长期借款 | 10,885,799 | 13,042,861 | 1,837,049 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 6,517,096 | 10,070,057 | 1,418,338 | |||||||||
递延所得税负债 | 218,189 | 212,347 | 29,908 | |||||||||
其他非流动负债 | 5,144,027 | 6,663,805 | 938,578 | |||||||||
非流动负债总额 | 22,765,111 | 29,989,070 | 4,223,873 | |||||||||
负债总额 | 68,617,165 | 87,787,186 | 12,364,567 |
15 |
NIO INC.
未经审计的合并资产负债表
(所有金额均以千计)
截至截至 | ||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
夹层股权 | ||||||||||||
可赎回的非控制性权益 | 3,557,221 | 3,860,384 | 543,724 | |||||||||
夹层资产总额 | 3,557,221 | 3,860,384 | 543,724 | |||||||||
股东权益 | ||||||||||||
蔚来公司股东权益总额 | 23,868,165 | 25,546,233 | 3,598,111 | |||||||||
非控股权益 | 221,374 | 189,399 | 26,676 | |||||||||
股东权益总额 | 24,089,539 | 25,735,632 | 3,624,787 | |||||||||
负债总额、夹层权益和股东权益 | 96,263,925 | 117,383,202 | 16,533,078 |
16 |
NIO INC.
未经审计的综合亏损合并报表
(所有金额均以千计,股票和每股/广告数据除外)
三个月已结束 | ||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
车辆销售 | 14,759,016 | 17,408,864 | 15,438,709 | 2,174,497 | ||||||||||||
其他销售 | 1,304,498 | 1,657,687 | 1,664,467 | 234,435 | ||||||||||||
总收入 | 16,063,514 | 19,066,551 | 17,103,176 | 2,408,932 | ||||||||||||
销售成本: | ||||||||||||||||
车辆销售 | (13,749,365 | ) | (15,491,494 | ) | (13,600,327 | ) | (1,915,566 | ) | ||||||||
其他销售 | (1,692,391 | ) | (2,051,734 | ) | (2,223,621 | ) | (313,190 | ) | ||||||||
总销售成本 | (15,441,756 | ) | (17,543,228 | ) | (15,823,948 | ) | (2,228,756 | ) | ||||||||
毛利 | 621,758 | 1,523,323 | 1,279,228 | 180,176 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研究和开发 | (3,980,578 | ) | (3,039,089 | ) | (3,972,127 | ) | (559,462 | ) | ||||||||
销售、一般和管理 | (3,527,371 | ) | (3,609,319 | ) | (3,972,706 | ) | (559,544 | ) | ||||||||
其他营业收入 | 150,057 | 281,174 | 40,295 | 5,675 | ||||||||||||
运营费用总额 | (7,357,892 | ) | (6,367,234 | ) | (7,904,538 | ) | (1,113,331 | ) | ||||||||
运营损失 | (6,736,134 | ) | (4,843,911 | ) | (6,625,310 | ) | (933,155 | ) | ||||||||
利息和投资收益 | 351,960 | 288,014 | 1,368,062 | 192,688 | ||||||||||||
利息支出 | (70,669 | ) | (88,546 | ) | (163,881 | ) | (23,082 | ) | ||||||||
清偿债务的收益 | 118,400 | 170,193 | — | — | ||||||||||||
股票投资者的收入份额 | 251,439 | 7,781 | 32,373 | 4,560 | ||||||||||||
其他收入/(亏损),净额 | 315,699 | (88,645 | ) | 253,891 | 35,760 | |||||||||||
所得税支出前亏损 | (5,769,305 | ) | (4,555,114 | ) | (5,134,865 | ) | (723,229 | ) | ||||||||
所得税支出 | (16,796 | ) | (1,610 | ) | (232,880 | ) | (32,800 | ) | ||||||||
净亏损 | (5,786,101 | ) | (4,556,724 | ) | (5,367,745 | ) | (756,029 | ) | ||||||||
将可赎回的非控股权益增加到赎回价值 | (72,581 | ) | (77,159 | ) | (78,767 | ) | (11,094 | ) | ||||||||
归属于非控股权益的净亏损/(利润) | 11,603 | 5,254 | (146,261 | ) | (20,600 | ) | ||||||||||
归属于蔚来公司普通股股东的净亏损 | (5,847,079 | ) | (4,628,629 | ) | (5,592,773 | ) | (787,723 | ) | ||||||||
净亏损 | (5,786,101 | ) | (4,556,724 | ) | (5,367,745 | ) | (756,029 | ) | ||||||||
其他综合损失 | ||||||||||||||||
与可供出售债务证券相关的未实现亏损的变动,扣除税款 | (24,495 | ) | — | (770,560 | ) | (108,531 | ) | |||||||||
现金流套期保值未实现收益的变化 | 817 | — | — | — | ||||||||||||
扣除零税后的外币折算调整 | (134,783 | ) | (61,222 | ) | (200,131 | ) | (28,188 | ) | ||||||||
其他综合亏损总额 | (158,461 | ) | (61,222 | ) | (970,691 | ) | (136,719 | ) | ||||||||
综合亏损总额 | (5,944,562 | ) | (4,617,946 | ) | (6,338,436 | ) | (892,748 | ) | ||||||||
将可赎回的非控股权益增加到赎回价值 | (72,581 | ) | (77,159 | ) | (78,767 | ) | (11,094 | ) | ||||||||
归属于非控股权益的净亏损/(利润) | 11,603 | 5,254 | (146,261 | ) | (20,600 | ) | ||||||||||
归因于非控股权益的其他综合亏损 | 5,229 | — | 156,026 | 21,976 | ||||||||||||
归属于蔚来公司普通股股东的综合亏损 | (6,000,311 | ) | (4,689,851 | ) | (6,407,438 | ) | (902,466 | ) | ||||||||
用于计算每股净亏损/广告的普通股/广告的加权平均数 | ||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 1,647,356,108 | 1,735,661,387 | 1,761,324,976 | 1,761,324,976 | ||||||||||||
每股净亏损/归属于普通股股东的广告 | ||||||||||||||||
基础版和稀释版 | (3.55 | ) | (2.67 | ) | (3.18 | ) | (0.45 | ) |
17 |
NIO INC.
未经审计的综合亏损合并报表
(所有金额均以千计,股票和每股数据除外)
在截至12月31日的年度中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
收入: | ||||||||||||
车辆销售 | 45,506,581 | 49,257,270 | 6,937,741 | |||||||||
其他销售 | 3,761,980 | 6,360,663 | 895,881 | |||||||||
总收入 | 49,268,561 | 55,617,933 | 7,833,622 | |||||||||
销售成本: | ||||||||||||
车辆销售 | (39,271,801 | ) | (44,587,572 | ) | (6,280,028 | ) | ||||||
其他销售 | (4,852,767 | ) | (7,978,565 | ) | (1,123,757 | ) | ||||||
总销售成本 | (44,124,568 | ) | (52,566,137 | ) | (7,403,785 | ) | ||||||
毛利 | 5,143,993 | 3,051,796 | 429,837 | |||||||||
运营费用: | ||||||||||||
研究和开发 | (10,836,261 | ) | (13,431,399 | ) | (1,891,773 | ) | ||||||
销售、一般和管理 | (10,537,119 | ) | (12,884,556 | ) | (1,814,752 | ) | ||||||
其他营业收入 | 588,728 | 608,975 | 85,772 | |||||||||
运营费用总额 | (20,784,652 | ) | (25,706,980 | ) | (3,620,753 | ) | ||||||
运营损失 | (15,640,659 | ) | (22,655,184 | ) | (3,190,916 | ) | ||||||
利息和投资收益 | 1,358,719 | 2,210,018 | 311,275 | |||||||||
利息支出 | (333,216 | ) | (403,530 | ) | (56,836 | ) | ||||||
清偿债务的收益 | 138,332 | 170,193 | 23,971 | |||||||||
股票投资者的收入份额 | 377,775 | 64,394 | 9,070 | |||||||||
其他(亏损)/收入,净额 | (282,952 | ) | 155,191 | 21,858 | ||||||||
所得税支出前亏损 | (14,382,001 | ) | (20,458,918 | ) | (2,881,578 | ) | ||||||
所得税支出 | (55,103 | ) | (260,835 | ) | (36,738 | ) | ||||||
净亏损 | (14,437,104 | ) | (20,719,753 | ) | (2,918,316 | ) | ||||||
将可赎回的非控股权益增加到赎回价值 | (279,355 | ) | (303,163 | ) | (42,700 | ) | ||||||
归属于非控股权益的净亏损/(利润) | 157,014 | (124,051 | ) | (17,472 | ) | |||||||
归属于蔚来公司普通股股东的净亏损 | (14,559,445 | ) | (21,146,967 | ) | (2,978,488 | ) | ||||||
净亏损 | (14,437,104 | ) | (20,719,753 | ) | (2,918,316 | ) | ||||||
其他综合收入 | ||||||||||||
与可供出售债务证券相关的未实现收益/(亏损)的变动,扣除税款 | 746,336 | (770,560 | ) | (108,531 | ) | |||||||
扣除零税后的外币折算调整 | 717,274 | 11,514 | 1,622 | |||||||||
其他综合收益/(亏损)总额 | 1,463,610 | (759,046 | ) | (106,909 | ) | |||||||
综合亏损总额 | (12,973,494 | ) | (21,478,799 | ) | (3,025,225 | ) | ||||||
将可赎回的非控股权益增加到赎回价值 | (279,355 | ) | (303,163 | ) | (42,700 | ) | ||||||
归属于非控股权益的净亏损/(利润) | 157,014 | (124,051 | ) | (17,472 | ) | |||||||
归因于非控股权益的其他综合(收益)/亏损 | (151,299 | ) | 156,026 | 21,976 | ||||||||
归属于蔚来公司普通股股东的综合亏损 | (13,247,134 | ) | (21,749,987 | ) | (3,063,421 | ) | ||||||
用于计算每股净亏损的普通股/广告的加权平均数 | ||||||||||||
基础版和稀释版 | 1,636,999,280 | 1,700,203,886 | 1,700,203,886 | |||||||||
每股净亏损/归属于普通股股东的广告 | ||||||||||||
基础版和稀释版 | (8.89 | ) | (12.44 | ) | (1.75 | ) |
18 |
NIO INC.
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
(所有金额均以千计,股票和每股/广告数据除外)
截至2023年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||
GAAP 结果 |
基于股份的薪酬 | 可兑现额度增加 非控股权益 到兑换价值 |
调整后 结果 (非公认会计准则) |
|||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
销售成本 | (15,823,948 | ) | 19,120 | — | (15,804,828 | ) | ||||||||||
研究和开发费用 | (3,972,127 | ) | 355,694 | — | (3,616,433 | ) | ||||||||||
销售、一般和管理费用 | (3,972,706 | ) | 191,235 | — | (3,781,471 | ) | ||||||||||
总计 | (23,768,781 | ) | 566,049 | — | (23,202,732 | ) | ||||||||||
运营损失 | (6,625,310 | ) | 566,049 | — | (6,059,261 | ) | ||||||||||
净亏损 | (5,367,745 | ) | 566,049 | — | (4,801,696 | ) | ||||||||||
归属于蔚来公司普通股股东的净亏损 | (5,592,773 | ) | 566,049 | 78,767 | (4,947,957 | ) | ||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损/ADS,基本和摊薄后(人民币) | (3.18 | ) | 0.33 | 0.04 | (2.81 | ) | ||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损/ADS,基本和摊薄后(美元) | (0.45 | ) | 0.05 | 0.01 | (0.39 | ) |
截至2023年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
GAAP 结果 | 基于股份 补偿 | 可兑现额度增加 非控股权益 到兑换价值 | 调整后 结果 (非公认会计准则) | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
销售成本 | (17,543,228 | ) | 22,197 | — | (17,521,031 | ) | ||||||||||
研究和开发费用 | (3,039,089 | ) | 395,856 | — | (2,643,233 | ) | ||||||||||
销售、一般和管理费用 | (3,609,319 | ) | 185,496 | — | (3,423,823 | ) | ||||||||||
总计 | (24,191,636 | ) | 603,549 | — | (23,588,087 | ) | ||||||||||
运营损失 | (4,843,911 | ) | 603,549 | — | (4,240,362 | ) | ||||||||||
净亏损 | (4,556,724 | ) | 603,549 | — | (3,953,175 | ) | ||||||||||
归属于蔚来公司普通股股东的净亏损 | (4,628,629 | ) | 603,549 | 77,159 | (3,947,921 | ) | ||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损/ADS,基本和摊薄后(人民币) | (2.67 | ) | 0.35 | 0.04 | (2.28 | ) |
19 |
截至2022年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||
GAAP 结果 |
基于股份的 薪酬 | 可兑现额度增加 非控股权益 变为兑换价值 |
调整后 结果 (非公认会计准则) |
|||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
销售成本 | (15,441,756 | ) | 23,522 | — | (15,418,234 | ) | ||||||||||
研究和开发费用 | (3,980,578 | ) | 426,701 | — | (3,553,877 | ) | ||||||||||
销售、一般和管理费用 | (3,527,371 | ) | 270,257 | — | (3,257,114 | ) | ||||||||||
总计 | (22,949,705 | ) | 720,480 | — | (22,229,225 | ) | ||||||||||
运营损失 | (6,736,134 | ) | 720,480 | — | (6,015,654 | ) | ||||||||||
净亏损 | (5,786,101 | ) | 720,480 | — | (5,065,621 | ) | ||||||||||
归属于蔚来公司普通股股东的净亏损 | (5,847,079 | ) | 720,480 | 72,581 | (5,054,018 | ) | ||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损/ADS,基本和摊薄后(人民币) | (3.55 | ) | 0.44 | 0.04 | (3.07 | ) |
20 |
NIO INC.
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
(所有金额均以千计,股票和每股数据除外)
截至2023年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
GAAP 结果 | 基于股份 补偿 | 可兑现额度增加 非控股权益 变为兑换价值 | 调整后 结果 (非公认会计准则) | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
销售成本 | (52,566,137 | ) | 83,972 | — | (52,482,165 | ) | ||||||||||
研究和开发费用 | (13,431,399 | ) | 1,517,206 | — | (11,914,193 | ) | ||||||||||
销售、一般和管理费用 | (12,884,556 | ) | 767,863 | — | (12,116,693 | ) | ||||||||||
总计 | (78,882,092 | ) | 2,369,041 | — | (76,513,051 | ) | ||||||||||
运营损失 | (22,655,184 | ) | 2,369,041 | — | (20,286,143 | ) | ||||||||||
净亏损 | (20,719,753 | ) | 2,369,041 | — | (18,350,712 | ) | ||||||||||
归属于蔚来公司普通股股东的净亏损 | (21,146,967 | ) | 2,369,041 | 303,163 | (18,474,763 | ) | ||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损/ADS,基本和摊薄后(人民币) | (12.44 | ) | 1.39 | 0.18 | (10.87 | ) | ||||||||||
归属于普通股股东的每股ADS净亏损,基本亏损和摊薄后(美元) | (1.75 | ) | 0.20 | 0.03 | (1.52 | ) |
(所有金额均以千计,股票和每股数据除外)
截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
GAAP 结果 | 基于股份 补偿 | 可兑换时累积 非控股权益 变为兑换价值 | 调整后 结果 (非公认会计准则) | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
销售成本 | (44,124,568 | ) | 66,914 | — | (44,057,654 | ) | ||||||||||
研究和开发费用 | (10,836,261 | ) | 1,323,370 | — | (9,512,891 | ) | ||||||||||
销售、一般和管理费用 | (10,537,119 | ) | 905,612 | — | (9,631,507 | ) | ||||||||||
总计 | (65,497,948 | ) | 2,295,896 | — | (63,202,052 | ) | ||||||||||
运营损失 | (15,640,659 | ) | 2,295,896 | — | (13,344,763 | ) | ||||||||||
净亏损 | (14,437,104 | ) | 2,295,896 | — | (12,141,208 | ) | ||||||||||
归属于蔚来公司普通股股东的净亏损 | (14,559,445 | ) | 2,295,896 | 279,355 | (11,984,194 | ) | ||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损/ADS,基本和摊薄后(人民币) | (8.89 | ) | 1.40 | 0.17 | (7.32 | ) |
i 2023年第四季度和全年从人民币兑换美元的所有汇率均按人民币7.0999元兑1美元的汇率进行,这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2023年12月29日生效的 午盘买入利率。
ii 车辆利润率是新车销售利润率,仅根据从 新车销售中获得的收入和销售成本计算得出。
iii 毛利率和车辆利润率除外,其中计算的是绝对变化而不是百分比变化。
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