美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据 1934 年的《证券交易法》

对于 ，即 2023 年 12 月

委员会 文件编号 001-41231

TC BIOPHARM（控股）PLC

（将注册人姓名的 翻译成英文）

Maxim 1，2 Parklands Way

Holytown， Motherwell，ML1 4WR

苏格兰， 英国

+44 (0) 141 433 7557

（主要行政办公室地址 ）

用复选标记注明 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告：

如果注册人按照法规 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格，请用复选标记注明 ：____ ☐

如果注册人按照法规 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格，请用复选标记注明 ：____ ☐

2023年12月18日，TC Biopharm（Holdings）plc（“公司”）与某家机构投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“购买 协议”），根据该协议，公司同意向投资者发行并出售其尽最大努力公开发行75,000股美国存托股票（“ADS”），面值为150万股普通股，面值0.000英镑每股1股（“普通股”）、用于购买最多1,675,000 ADS的预先注资认股权证（代表33,500,000股普通股）（“预融资认股权证”），以及E系列认股权证，用于购买代表35,000,000股普通股的最多 1,750,000份美国存托凭证（“认股权证”，以及预先注资认股权证和 ADS，统称为 “证券”）。每份ADS和相关认股权证的购买价格为2.00美元，每份 预先注资的认股权证和相关认股权证的购买价格为1.999美元。认股权证可立即行使，自发行之日起五（5）年后到期，每份ADS的行使价为1.5814英镑（折合2.00美元，折算成美元，截至2023年12月18日，汇率为1.00英镑至1.264美元），视其中规定的调整而定。 预先注资 认股权证可以随时行使，直到所有预融资认股权证全部行使，行使价为每份ADS0.001美元， 视其中的调整而定。本次发行（“发行”）已于2023年12月21日结束。

在扣除配售代理（定义见下文）的费用和相关的 发行费用之前， 发行的总收益为350万美元。这些证券由公司根据F-1表格（文件编号333-274244）、 及其每项修正案的注册声明发行，美国证券交易委员会（“委员会”）于2023年12月18日宣布生效。

公司及其每位高管和董事已与配售代理商商定， 在发行结束之日起四十五 (45) 天的封锁期内，在适用的封锁期内，公司及其每位高管和董事不得出售、签订出售、出售、分销合同， 授予任何购买、质押、抵押或担保的期权、权利或担保以其他方式直接或间接处置公司的任何 ADS 或任何可转换为、可行使或可交换的证券，ADS，但习惯例外情况除外。配售代理 可自行决定免除这些封锁协议的条款，恕不另行通知。此外，公司已同意 不发行任何根据其ADS的交易价格或未来特定或或有事件 进行价格重置的证券，也不会签订任何协议，在本次发行 截止日期后的一（1）年内按未来确定的价格发行证券，但有例外。

购买协议中包含的 陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至 的特定日期，仅为协议各方的利益而作出，可能受签约 方商定的限制。因此，此类协议以引用方式纳入此处仅是为了提供有关此类协议条款的信息， ，而不是提供有关我们或我们业务的任何其他事实信息，应与我们的定期报告和向委员会提交的其他文件中的披露 一起阅读。

与本次发行有关的 ，公司已同意，将对先前于2023年9月5日发行的某些现有认股权证进行修改，以每份ADS的行使价为7.00英镑，到期日为2029年3月5日 ，自发行结束时起生效，以便修改后的认股权证的行使价格降低 每份广告为1.5814英镑（折合2.00美元，按插图折算成美元，截至2023年12月18日，汇率为1.00英镑至1.264美元） 。

公司还与H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售 代理人”）签订了书面协议（“订约协议”），根据该协议，配售代理同意担任公司与 本次发行有关的独家配售代理。公司向配售代理人支付了现金费和管理费，分别相当于本次发行中出售证券的总收益的7.5％和1.0％ 。此外，我们向配售代理支付了50,000美元 的不记账费用，最高金额为100,000美元的律师费和支出以及其他自付费用，并支付了15,950美元的 清算费用。配售代理人或其指定人员还收到了认股权证，可以按与认股权证基本相同的条款购买多达131,250份代表262.5万股普通股的ADS（“配售代理认股权证”） 除了 配售代理认股权证的行使价等于每份ADS1.9768英镑（每份 ADS的公开发行价格的125％）。

前述对预融资认股权证、认股权证、配售代理认股权证、购买协议和认股权证 修正协议的描述并未完整描述各方在该协议下的权利和义务，而是参照此类协议的全文对 进行了全面限定，这些协议的副本作为附录 10.1、 10.2 附于此，分别为 10.3、10.4 和 10.5。

2023 年 12 月 19 日，公司发布了一份新闻稿，宣布了上述产品的定价。新闻稿 的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

以引用方式合并

此 表格 6-K，包括随附的所有展品，特此附上 注册人在 F-3 表格的注册声明 于 2023 年 8 月 28 日向证券交易所 委员会提交的 表格注册声明（注册文件编号 333-274244）中以提及方式纳入注册人在 F-3 表格上的注册声明 （注册文件编号333-274778）， 注册人在 F-1 表格上提交的注册声明 2023 年 3 月 23 日证券和 交易委员会（注册文件编号 333-270808）和注册人注册声明在2022年12月12日向美国证券交易委员会提交的 F-1表格（注册 文件编号333-268755）上，在不被随后提交或提供的 文件或报告所取代的范围内，自本报告提交之日起成为该表格的一部分。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。