附录 99.1
联系人: 凯文·博尔多斯基 投资者关系高级董事 (281) 647-4035 | ||||||
钻石海上公布2023年第四季度业绩
| 2024 年迄今的合同授予总额为 3.62 亿美元 |
| 第四季度总共增加了2.45亿美元的待办事项 |
| 在塞内加尔获得的钻机性能奖励 |
| 海洋黑鹰和海洋勇气在第四季度开始了新合同 |
休斯顿,2024年2月27日,钻石海上钻探公司(纽约证券交易所代码:DO)今天公布了2023年第四季度 的以下业绩:
三个月已结束 | ||||||||
数千美元,每股数据除外 |
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||
总收入 |
$ | 297,637 | $ | 244,958 | ||||
营业收入 |
44,915 | 863 | ||||||
调整后 EBITDA |
72,340 | 27,693 | ||||||
净亏损 |
(145,702 | ) | (145,016 | ) | ||||
调整后的净亏损 |
(145,702 | ) | (138,792 | ) | ||||
摊薄后每股亏损 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.42 | ) | ||
调整后的摊薄后每股亏损 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.36 | ) |
总裁兼首席执行官小伯尼·沃尔福德表示,2023年对Diamond Offshore来说是变革性的一年。我们纪念了在纽约证券交易所重新上市一周年,对资本结构进行了可衡量的改善,全年获得4.85亿美元的新合同授予,安全地完成了对五台钻机的特别定期调查,并完成了八家合同初创企业,包括第四季度四份合同的开工,每个地区都有一份合同。正如先前宣布的那样,在2024年第一季度,我们获得了为期两年的延期合同 海洋黑狮在墨西哥湾 处于领先地位,并确保了额外的并购工作 海洋爱国者在2025年开始长期P&A活动之前填补部分空白。
除了最近3.62亿美元的合同授予外,截至1月1日,我们报告的积压合同为14亿美元,这将导致 在我们过渡到新合同的过程中,平均天数显著提高。
第四季度的总收入为2.98亿美元,而2023年第三季度的 为2.45亿美元。收入同比增长主要是由于 海洋黑鹰在 之后的第四季度在墨西哥湾开始合同
完成 MPD 装置、特别定期调查和合同准备工作以及新合同的生效 海洋爱国者和 Ocean Apex,部分被 的收入减少所抵消 海洋勇气这是由于与其在巴西的新多年期合同有关的合同准备活动.
第四季度的合同钻探 费用为1.89亿美元,比上一季度增加了700万美元,这主要是由于与托管钻机相关的包机租赁成本上涨以及与钻探船BOP 服务协议相关的年度奖金支出。与合同编制活动相关的某些费用的延期部分抵消了支出的增加 海洋勇气,因为该公司继续为本季度开始的 新合同准备钻机,而且没有与之相关的成本 Ocean Apex第三季度的造船厂项目。
第四季度的一般和 管理费用为1900万美元,与上一季度相比增加了300万美元,这主要是由于调整了与公司激励性薪酬计划相关的应计费用。
第四季度的税收支出为1.74亿美元,而上一季度的税收支出为1.25亿美元。第四季度的 非现金税收支出反映了公司税收支出的预期持续正常化以及2023年初录得的税收优惠的逆转。
运营亮点
运营方面,该公司的钻机 继续表现良好,连续第二个季度实现了约95%的整个机队的收入效率。鉴于本季度公司船队的造船厂活动异常频繁以及合同的启动,这是一项显著的成就。值得注意的是,两者 海洋黑鹰和 海洋勇气第四季度完成了合同准备活动,目前分别在墨西哥湾和巴西近海根据新合同 运营。此外,在第四季度,该公司因在塞内加尔开展高效、无伤害的运营而获得了额外奖金。
其他更新
该公司将讨论其收益 业绩,并提供2024年第一季度和全年指导,以及某些设备的回收业务的最新情况 大白海在财报电话会议上。
电话会议
财报电话会议定于2024年2月28日星期三中部夏令时间上午8点 举行。电话会议的网络直播将在公司网站上在线播出 www.diamondoffshor。想要通过电话加入通话或想要 参与的参与者 问与答会话可以注册 这里接收 拨入号码和唯一的 PIN 来接听电话。在线重播也将在 www.diamondoffshor在电话之后。
关于海上钻石
Diamond Offshore是海上钻探领域的领导者,提供创新、思想领导力和合同钻探服务,以解决全球复杂的深水 挑战。更多信息和公司向美国证券交易委员会提交的文件可在www.diamondoffshore.com上查阅。
前瞻性陈述
根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义,本新闻稿中包含的以及在参考电话会议上发表的非历史事实的陈述 是前瞻性陈述 。前瞻性陈述包括但不限于任何可能预示或暗示未来业绩、事件、业绩或成就的陈述,包括与未来财务业绩;海上合同钻探行业的未来复苏;对公司计划、战略 和机会的预期;对公司业务或财务前景的预期;未来借款能力和流动性;预期利用率、日利率、收入、运营费用、钻机承诺和可用性,现金流、税收 税率和会计处理、合同状态、条款和期限、合同积压、资本支出、保险、融资和资金; COVID-19 疫情的影响、影响、潜在期限和其他影响;海上钻探市场,包括供需、客户钻探计划、重新定价、钻机堆叠、新钻机对市场的影响以及 大宗商品价格波动的影响;预期工作承诺、奖励和合同;未来运营;日益增加的监管复杂性;一般市场、商业和行业状况、趋势和前景;以及总体政治状况,包括政治 紧张局势、冲突和战争,包括俄罗斯入侵乌克兰和相关制裁。前瞻性陈述本质上是不确定的,受各种假设、风险和不确定性的影响,这些假设、风险和不确定性可能导致 实际业绩与公司管理层的预期或预期存在重大差异。关于可能对这些事项以及公司整体业务和 财务业绩产生重大影响的某些风险因素和其他考虑因素的讨论,可在公司最新的10-K表年度报告中的第1A项风险因素和公司向美国证券交易所 委员会提交的其他报告中找到,并敦促本新闻稿的读者在考虑这些前瞻性陈述时仔细阅读这些报告。这些报告的副本可在公司网站www.diamondoffshore.com上查阅。这些 风险因素包括与全球钻探服务需求相关的风险、石油和天然气行业的活动水平、续订或更换到期或终止的合同、合同的取消和终止、 积压的维护和实现、竞争和行业船队容量、减值和退休、运营风险、诉讼和争议、钻探作业的许可和批准、 COVID-19 疫情以及全球的相关干扰经济、供应链和正常业务运营跨行业和国家、税法和税率的变化、监管举措和对政府法规的遵守情况 、人员伤亡损失以及其他各种因素,其中许多因素是公司无法控制的。鉴于这些风险因素和其他考虑因素,投资者和分析师不应过分依赖 前瞻性陈述。每份前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日,公司明确表示没有义务或承诺公开发布任何前瞻性 陈述的任何更新或修订,以反映公司对该陈述的预期的任何变化或任何前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
钻石海上钻探有限公司和子公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以 千计,每股数据除外)
三个月已结束 | ||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
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收入: |
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合同钻探 |
$ | 279,681 | $ | 224,929 | ||||
与可报销费用相关的收入 |
17,956 | 20,029 | ||||||
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总收入 |
297,637 | 244,958 | ||||||
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运营费用: |
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合同钻探,不包括折旧 |
188,803 | 181,954 | ||||||
可报销的费用 |
17,304 | 18,662 | ||||||
折旧 |
27,705 | 27,785 | ||||||
一般和行政 |
19,190 | 16,649 | ||||||
处置资产的收益 |
(280 | ) | (955 | ) | ||||
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运营费用总额 |
252,722 | 244,095 | ||||||
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营业收入 |
44,915 | 863 | ||||||
其他收入(支出): |
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利息收入 |
1,464 | 161 | ||||||
利息支出 |
(14,847 | ) | (13,774 | ) | ||||
外币交易(亏损)收益 |
(2,863 | ) | 184 | |||||
长期债务偿还造成的损失 |
| (6,529 | ) | |||||
其他,净额 |
(54 | ) | (485 | ) | ||||
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所得税支出前的收入(亏损) |
28,615 | (19,580 | ) | |||||
所得税支出 |
(174,317 | ) | (125,436 | ) | ||||
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净亏损 |
$ | (145,702 | ) | $ | (145,016 | ) | ||
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每股亏损: |
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基本 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.42 | ) | ||
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稀释 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.42 | ) | ||
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已发行股票加权平均值,基本 |
102,322 | 102,215 | ||||||
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加权平均已发行股票,摊薄 |
102,322 | 102,215 | ||||||
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钻石海上钻探有限公司和子公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以 千计)
十二月三十一日 2023 |
2022年12月31日 | |||||||
资产 |
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流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 124,457 | $ | 63,041 | ||||
限制性现金 |
14,231 | 34,293 | ||||||
扣除信贷损失备抵后的应收账款 |
254,323 | 172,053 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
63,412 | 48,695 | ||||||
持有待售资产 |
1,000 | | ||||||
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|||||
流动资产总额 |
457,423 | 318,082 | ||||||
钻探和其他财产和设备,扣除累计折旧 |
1,156,368 | 1,141,908 | ||||||
其他资产 |
98,762 | 67,966 | ||||||
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总资产 |
$ | 1,712,553 | $ | 1,527,956 | ||||
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负债和股东权益 |
||||||||
其他流动负债 |
$ | 296,150 | $ | 261,661 | ||||
长期债务 |
533,514 | 360,644 | ||||||
非流动融资租赁负债 |
113,201 | 131,393 | ||||||
递延所得税负债 |
10,966 | 700 | ||||||
其他负债 |
113,871 | 93,888 | ||||||
股东权益 |
644,851 | 679,670 | ||||||
|
|
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|||||
负债和股东权益总额 |
$ | 1,712,553 | $ | 1,527,956 | ||||
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钻石海上钻探有限公司和子公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
年终了 十二月三十一日 2023 |
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经营活动: |
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净亏损 |
$ | (44,706 | ) | |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: |
||||
折旧 |
111,301 | |||
处置资产的收益 |
(4,382 | ) | ||
长期债务偿还造成的损失 |
6,529 | |||
递延所得税准备金 |
(4,617 | ) | ||
股票薪酬支出 |
14,103 | |||
合同负债,净额 |
4,580 | |||
合同资产,净额 |
(2,434 | ) | ||
递延合同费用,净额 |
(12,099 | ) | ||
抵押存款 |
(11,857 | ) | ||
其他资产,非流动资产 |
1,254 | |||
其他非流动负债 |
(709 | ) | ||
其他 |
2,900 | |||
运营营运资金的净变动 |
(48,083 | ) | ||
|
|
|||
经营活动提供的净现金 |
11,780 | |||
|
|
|||
投资活动: |
||||
资本支出 |
(131,449 | ) | ||
资产处置所得收益,扣除处置成本 |
11,105 | |||
资产出售存款 |
307 | |||
|
|
|||
用于投资活动的净现金 |
(120,037 | ) | ||
|
|
|||
筹资活动: |
||||
发行第二留置权票据的收益 |
550,000 | |||
信贷额度下的借款 |
40,000 | |||
长期债务的清偿 |
(192,182 | ) | ||
退出设施的还款 |
(214,000 | ) | ||
债务发行成本和安排费 |
(17,242 | ) | ||
融资租赁负债的本金支付 |
(16,965 | ) | ||
|
|
|||
融资活动提供的净现金 |
149,611 | |||
|
|
|||
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 |
41,354 | |||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 |
97,334 | |||
|
|
|||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 |
$ | 138,688 | ||
|
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钻石海上钻探有限公司和子公司
平均日率、利用率和运营效率
(每日费率,以千计)
舰队总数 | ||||||||||
第四季度 2023 |
第三季度2023 | |||||||||
平均日费率 |
利用率 (2) |
收入效率 (3) |
平均日费率 (1) |
利用率 (2) |
收入效率 (3) | |||||
$ 316 |
69% | 94.9% | $ 307 | 57% | 94.9% |
(1) | 平均日费率定义为我们船队中所有钻机(包括 托管钻机)每个创收日的合同钻探总收入。创收日定义为钻机在开始运营后的24小时内赚取每日收入,不包括动员、复员和 合同准备天数。 |
(2) | 利用率的计算方法是 期间我们机队中所有钻机(包括托管钻机和冷堆钻机)的总收入天数除以总日历天数的比率。 |
(3) | 收入效率的计算方法是实际获得的合同钻探收入除以潜在收入, 假设赚取了全天费率。 |
非公认会计准则财务指标(未经审计)
为了补充公司根据美国公认会计原则(GAAP)列报的未经审计的简明合并财务报表,本新闻稿向投资者提供了扣除利息、税项、折旧和摊销前的调整后收益以及债务清偿损失(或调整后的息税折旧摊销前利润),这是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为,该衡量标准排除了某些可能不代表公司 持续经营业绩的项目,从而提供了有关公司业绩的有意义的信息。这使投资者和其他人能够更好地将公司前一和后续会计期的财务业绩与同行公司的财务业绩进行比较,并更好地了解 公司的长期业绩。非公认会计准则财务指标应被视为合同钻探收入、合同钻探费用、营业收入或亏损、运营现金 流或根据公认会计原则编制的其他财务业绩指标的补充,而不是替代或优于合同钻探收入、合同钻探费用、营业收入或亏损、运营现金 流或其他财务业绩指标。
所得税前收入(亏损) 支出与调整后息税折旧摊销前利润的对账:
(以千计)
三个月已结束 | ||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
|||||||
如所得税支出前申报的收入(亏损) |
$ | 28,615 | $ | (19,580 | ) | |||
利息支出 |
14,847 | 13,774 | ||||||
利息收入 |
(1,464 | ) | (161 | ) | ||||
外币交易损失(收益) |
2,863 | (184 | ) | |||||
长期债务偿还造成的损失 |
| 6,529 | ||||||
折旧 |
27,705 | 27,785 | ||||||
处置资产的收益 |
(280 | ) | (955 | ) | ||||
其他,净额 |
54 | 485 | ||||||
|
|
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|
|||||
调整后 EBITDA |
$ | 72,340 | $ | 27,693 | ||||
|
|
|
|
报告净亏损与调整后净亏损的对账:
(以千计)
三个月已结束 | ||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
|||||||
如报告的净亏损 | $ | (145,702 | ) | $ | (145,016 | ) | ||
长期债务偿还造成的损失 |
| 6,529 | ||||||
|
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税收影响: |
||||||||
长期债务偿还造成的损失 |
| (305 | ) | |||||
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调整后的净亏损 |
$ | (145,702 | ) | $ | (138,792 | ) | ||
|
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摊薄后每股亏损与调整后的摊薄后每股亏损的对账:
(以千计)
三个月已结束 | ||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2022 |
|||||||
如报告所述,摊薄后每股亏损 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.42 | ) | ||
长期债务偿还造成的损失 |
| 0.06 | ||||||
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税收影响: |
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长期债务偿还造成的损失 |
| | ||||||
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调整后的摊薄后每股亏损 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.36 | ) | ||
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