附录 99.1
越洋有限公司报告 2023 年第四季度和全年业绩
| 三个月已结束 | | | | | ||||||
| 十二月三十一日 | | 9月30日 |
| 顺序的 | ||||||
| 2023 | | 2023 | | 改变 | ||||||
(以百万计,每股金额和积压金额除外) | | | | | | | | | | | |
合同钻探收入 | $ | 741 | | | $ | 713 | | | $ | 28 | |
调整后的合同钻探收入 | $ | 748 | | | $ | 721 | | | $ | 27 | |
收入效率 | | 97.0 | % | | | 95.4 | % | | | 1.6 | % |
运营和维护费用 | $ | 569 | | | $ | 524 | | | $ | 45 | |
归属于控股权益的净亏损 | $ | (104) | | | $ | (220) | | | $ | 116 | |
摊薄后的每股亏损 | $ | (0.13) | | | $ | (0.28) | | | $ | 0.15 | |
| | | | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 122 | | | $ | 162 | | | $ | (40) | |
调整后息折旧摊销前利润率 | | 16.3 | % | | | 22.5 | % | | | (6.2) | % |
调整后的净亏损 | $ | (74) | | | $ | (280) | | | $ | 206 | |
调整后的摊薄后每股亏损 | $ | (0.09) | | | $ | (0.36) | | | $ | 0.27 | |
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截至 2024 年 2 月舰队状态报告的待办事项 | $ | 9.01 | 十亿 | | | | | | | ||
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瑞士施泰因豪森——2024年2月19日——越洋有限公司(纽约证券交易所代码:RIG)今天报告称,截至2023年12月31日的三个月,归属于控股权的净亏损为1.04亿美元,摊薄每股亏损0.13美元。
第四季度业绩包括3000万美元的净不利项目,摊薄后每股0.04美元,如下所示:
● | 2400万美元,摊薄后每股亏损0.03美元,债务转股亏损; |
● | 500万美元,摊薄后每股0.01美元,我们对未合并关联公司的投资减值亏损;以及 |
● | 300万美元,离散税项,净额。 |
以下因素部分抵消了这些不利因素:
● | 提前偿还债务可获得100万美元的收益; |
● | 100万美元的其他净优惠物品。 |
考虑到这些净不利项目后,2023年第四季度调整后的净亏损为7400万美元,摊薄后每股亏损0.09美元。
截至2023年12月31日的三个月,合同钻探收入连续增长2,800万美元,达到7.41亿美元,这要归因于平均每日收入增加和机队收入效率的提高,以及正在准备合同的四台钻机和一台在第三季度接受特别定期调查的钻机利用率的提高。第四季度两台钻机闲置和两台正在准备合同的钻机所产生的收入减少部分抵消了这一点。
合同无形资产摊销意味着非现金收入减少了700万美元,而上一季度为800万美元。
运营和维护费用为5.69亿美元,而上一季度为5.24亿美元。连续增长的主要原因是钻机在上一季度完成合同准备后恢复工作,以及我们机队在役维护成本的增加,但第四季度闲置的两台钻机活动减少部分抵消了这一点。
考虑到我们4.625%可交换债券中嵌入的分叉交易所功能的公允价值调整后,该债券在第四季度为1.45亿美元,第三季度为不利的9,300万美元,扣除资本金额后的利息支出为1.42亿美元,而前一时期为1.39亿美元。利息收入为1000万美元,而上一季度为1200万美元。
有效税率(2)为(25.0)%,低于上一季度的16.3%。下降的主要原因是本季度亏损减少。不包括离散项目的有效税率为(30.0)%,而上一季度为(8.7)%。
2023年第四季度,经营活动提供的现金为9800万美元,与上一季度相比增加了1.42亿美元。连续增长的主要原因是利息支付时机以及向客户收款的增加,部分抵消了向我们未合并的关联公司收取的现金减少和向其支付的款项的增加。
2023年第四季度2.2亿美元的资本支出主要与新建的超深水钻探船有关 深水天鹰。相比之下,上一季度为5000万美元。
首席执行官杰里米·蒂格彭说:“我们为2023年的表现感到非常自豪。”“我们在本日历年增加了32亿美元的待办事项,为未来的现金流提供了更多的可见性。除了提供出色的个人和过程安全结果外,我们在今年年底还创下了公司最佳的97.6%的正常运行时间。值得注意的是,我们在一年中取得了这些成果,其中包括八个大型项目,包括在... 上安装20K BOP 深水地图集,业界第一艘第八代钻探船,以及该钻探船的及时交付和调试 深水巨人,我们的第二艘第八代钻探船。最后,我们交付了第八艘1400短吨钻探船 深水天鹰.”
蒂格彭总结道:“市场持续紧张仍然令我们感到鼓舞,在我们经历预期的多年升级周期的过程中,我们将继续专注于为股东创造价值。”
2023 年全年
截至2023年12月31日的财年,归属于控股权益的净亏损总额为9.54亿美元,摊薄后每股亏损1.24美元。全年业绩包括2.15亿美元,摊薄后每股收益0.28美元,净不利项目如下:
● | 1.69亿美元,摊薄后每股亏损0.22美元,资产处置亏损; |
● | 5700万美元,摊薄后每股0.07美元,资产减值亏损; |
● | 3,100万美元,摊薄后每股亏损0.04美元,债务退还亏损; |
● | 2700万美元,摊薄后每股收益0.04美元,债务转股亏损;以及 |
● | 500万美元,摊薄后每股0.01美元,我们对未合并子公司投资的减值亏损;部分抵消了, |
● | 7400万美元,摊薄后每股收益0.10美元,与优惠的离散税收项目有关。 |
考虑这些净不利项目后,2023年调整后的净亏损为7.39亿美元,摊薄后每股亏损0.96美元。
非公认会计准则财务指标
我们根据美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)列报经营业绩。我们认为,某些财务指标,例如调整后合同钻探收入、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益,是非公认会计准则指标,可为我们的财务报表的用户提供补充信息,这些信息可能有助于评估我们的经营业绩。我们认为,将此类非公认会计准则指标与我们在美国公认会计原则下公布的经营业绩结合起来,可以用来更好地评估我们在不同时期的业绩以及相对于行业中其他公司的业绩,无论融资方法、历史成本基础或资本结构如何。此类非公认会计准则指标应被视为对根据美国公认会计原则编制的财务指标的补充,而不是替代。
所有非公认会计准则指标与最具比较性的美国公认会计准则指标的对账均以量化时间表显示,该公司的网站网址为:www.deepwater.com。
关于 Transocean
Transocean是国际领先的油气井海上合同钻探服务提供商。该公司专门从事全球海上钻探业务中技术要求较高的领域,特别关注超深水和恶劣环境的钻探服务,并运营着世界上规格最高的浮式海上钻探船队。
Transocean拥有或拥有部分所有权权益,并运营着一支由36个移动式海上钻探装置组成的舰队,包括28艘超深水浮船和8艘恶劣环境漂浮器。此外,越洋正在建造一艘超深水钻探船。
有关越洋的更多信息,请访问:www.deepwater.com。
电话会议信息
越洋将于美国东部时间2024年2月20日星期二上午9点,欧洲中部时间下午3点开始举行电话会议,讨论结果。要参加,请在预定开始时间前大约 15 分钟拨打 +1 785-424-1226 并参考会议代码 932678。
电话会议将以仅限收听的模式同时播出,网址为:www.deepwater.com,选择投资者、新闻和网络直播。电话会议期间可能参考的补充材料将在以下网址获得:www.deepwater.com,选择 “投资者,财务报告”。
电话会议的重播将在美国东部时间2024年2月20日星期二中午12点,欧洲中部时间下午6点之后播出。该重播将存档约30天,可致电+1 402-220-2660观看,密码为932678。重播也将在该公司的网站上公布。
前瞻性陈述
根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义,此处描述的非历史事实的陈述是前瞻性陈述。这些语句可能包含 “可能”、“打算”、“将”、“if”、“期望” 等词语或其他类似的表达方式。前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设,受固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。因此,实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括但不限于客户合同的预计期限、合同的日费金额、未来的合同开始日期和地点、计划中的造船厂项目和其他停用时间、钻探装置的销售、公司新建交付时间、运营风险和延误、与国际运营相关的风险、客户和其他第三方的行动、当前和未来石油和天然气价格的波动、全球和未来价格的波动区域供求情况石油和天然气、报废某些钻机的意图、我们在先前收购后业务的成功、政府、企业和个人与 COVID-19 等传染病相关的传播和缓解措施的影响以及其他因素,包括公司最新的截至2022年12月31日年度10-K表年度报告以及公司向美国证券交易委员会免费提供的其他文件中讨论的风险和其他风险在美国证券交易委员会的网站上收费,网址为:www.sec.gov。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现(或此类事态发展的其他后果恶化),或者如果基本假设被证明不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示、明示或暗示的结果存在重大差异。根据这些风险和不确定性,随后归因于公司或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述均经过明确的全部限定。您不应过分依赖前瞻性陈述。每份前瞻性陈述仅代表截至特定陈述发表之日,除非法律另有要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映在本声明发布之日之后发生或我们意识到的事件或情况。与最具可比性的公认会计准则指标的所有非公认会计准则财务指标的对账均以量化时间表形式显示,网址为www.deepwater.com。
本新闻稿或参考文件不构成任何证券的出售要约或要约购买任何证券,也不构成《瑞士金融服务法》(“FinSA”)所指的发行招股说明书或FinSA所指的广告。投资者必须依靠自己对Transocean及其证券的评估,包括所涉及的利弊和风险。此处包含的任何内容均不是,也不应作为对越洋未来表现的承诺或陈述。
注意事项
(1) | 收入效率的定义为衡量期内的实际营业收入(不包括合同终止和报销的收入)除以为衡量期计算的最大收入,以百分比表示。最大收入定义为钻探单位在测量期内可以获得的最大合同钻探收入,不包括激励条款、报销和合同终止的收入。请参阅随附的名为 “收入效率” 的附表。 |
(2) | 有效税率定义为所得税支出或福利除以所得税前的收入或亏损。参见随附的题为 “补充有效税率分析” 的附表。 |
分析师联系人:
艾莉森·约翰逊
+1 713-232-7214
媒体联系人:
帕姆·伊斯顿
+1 713-232-7647
越洋有限公司和子公司 |
简明合并运营报表 |
(以百万计,每股数据除外) |
(未经审计) |
| | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年份 |
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| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
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| | | | | | | | | |
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合同钻探收入 | | $ | 2,832 | | $ | 2,575 |
| $ | 2,556 | |
| | | | | | | | | | |
成本和开支 | | | | | | | | | | |
操作和维护 | | | 1,986 | | | 1,679 | | | 1,697 | |
折旧和摊销 | | | 744 | | | 735 | | | 742 | |
一般和行政 | | | 187 | | | 182 | | | 167 | |
| | | 2,917 | | | 2,596 | | | 2,606 | |
资产减值损失 | | | (57) | | | — | | | — | |
资产处置亏损,净额 | | | (183) | | | (10) | | | (62) | |
营业亏损 | | | (325) | | | (31) | | | (112) | |
| | | | | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | | | | | | | | | | |
利息收入 | | | 52 | | | 27 | | | 15 | |
扣除资本化金额的利息支出 | | | (646) | | | (561) | | | (447) | |
偿还债务的收益(亏损) | | | (31) | | | 8 | | | 51 | |
其他,净额 | | | 9 | | | (5) | | | 23 | |
| | | (616) | | | (531) | | | (358) | |
所得税支出前的亏损 | | | (941) | | | (562) | | | (470) | |
所得税支出 | | | 13 | | | 59 | | | 121 | |
| | | | | | | | | | |
净亏损 | | | (954) | | | (621) | | | (591) | |
归属于非控股权益的净收益 | | | — | | | — | | | 1 | |
归属于控股权益的净亏损 | | $ | (954) | | $ | (621) |
| $ | (592) | |
| | | | | | | | | | |
基本和摊薄后的每股亏损 | | $ | (1.24) | | $ | (0.89) |
| $ | (0.93) | |
加权平均股,基本股和摊薄后股票 | | | 768 | | | 699 | | | 637 | |
越洋有限公司和子公司 |
简明的合并资产负债表 |
(以百万计,股票数据除外) |
(未经审计) |
| | 十二月三十一日 |
| ||||
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| 2023 |
| 2022 |
| ||
资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 762 | | $ | 683 | |
应收账款,净额 | | | 512 | | | 485 | |
材料和用品,净额 | | | 426 | | | 388 | |
限制性现金和现金等价物 | | | 233 | | | 308 | |
其他流动资产 | | | 193 | | | 144 | |
流动资产总额 | | | 2,126 | | | 2,008 | |
| | | | | | | |
财产和设备 | | | 23,875 | | | 24,217 | |
减去累计折旧 | | | (6,934) | | | (6,748) | |
财产和设备,净额 | | | 16,941 | | | 17,469 | |
合同无形资产 | | | 4 | | | 56 | |
递延所得税资产,净额 | | | 44 | | | 13 | |
其他资产 | | | 1,139 | | | 890 | |
总资产 | | $ | 20,254 | | $ | 20,436 | |
| | | | | | | |
负债和权益 | | | | | | | |
应付账款 | | $ | 323 | | $ | 281 | |
应计所得税 | | | 23 | | | 19 | |
一年内到期的债务 | | | 370 | | | 719 | |
其他流动负债 | | | 681 | | | 539 | |
流动负债总额 | | | 1,397 | | | 1,558 | |
| | | | | | | |
长期债务 | | | 7,043 | | | 6,628 | |
递延所得税负债,净额 | | | 540 | | | 493 | |
其他长期负债 | | | 858 | | | 965 | |
长期负债总额 | | | 8,441 | | | 8,086 | |
| | | | | | | |
承付款和意外开支 | | | | | | | |
| | | | | | | |
股票,面值0.10瑞士法郎,已授权1,021,294,549股,有条件授权142,362,093股,已发行843,715,858股 | | | | | | | |
以及截至2023年12月31日的809,030,846份未付款,以及905,093,509份已获批准,有条件地为142,362,675份 | | | | | | | |
已授权,截至2022年12月31日,已发行797,244,753份,未偿还721,888,427份 | | | 81 | | | 71 | |
额外的实收资本 | | | 14,544 | | | 13,984 | |
累计赤字 | | | (4,033) | | | (3,079) | |
累计其他综合亏损 | | | (177) | | | (185) | |
控股权益股东权益总额 | | | 10,415 | | | 10,791 | |
非控股权益 | | | 1 | | | 1 | |
权益总额 | | | 10,416 | | | 10,792 | |
负债和权益总额 | | $ | 20,254 | | $ | 20,436 | |
越洋有限公司和子公司 |
简明的合并现金流量表 |
(以百万计) |
(未经审计) |
| | 截至12月31日的年份 |
| |||||||
| | 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||
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| | | | | | | | |
|
来自经营活动的现金流 | | | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (954) | | $ | (621) | | $ | (591) | |
为核对经营活动提供的净现金而进行的调整: | | | | | | | | | | |
合同无形资产的摊销 | | | 52 | | | 117 | | | 220 | |
折旧和摊销 | | | 744 | | | 735 | | | 742 | |
基于股份的薪酬支出 | | | 40 | | | 29 | | | 28 | |
资产减值损失 | | | 57 | | | — | | | — | |
对未合并关联公司的投资减值亏损 | | | 5 | | | — | | | 37 | |
资产处置亏损,净额 | | | 183 | | | 10 | | | 62 | |
分叉化合物交易所特征的公允价值调整 | | | 127 | | | 157 | | | — | |
债务相关余额的摊销,净额 | | | 51 | | | 33 | | | 25 | |
偿还债务的(收益)亏损 | | | 31 | | | (8) | | | (51) | |
递延所得税支出 | | | 18 | | | 46 | | | 128 | |
其他,净额 | | | 43 | | | 44 | | | 52 | |
递延收入的变化,净额 | | | 70 | | | (20) | | | (108) | |
递延成本变动,净额 | | | (190) | | | 1 | | | (6) | |
其他运营资产和负债的变动,净额 | | | (113) | | | (75) | | | 37 | |
经营活动提供的净现金 | | | 164 | | | 448 | | | 575 | |
| | | | | | | | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | | | | |
资本支出 | | | (427) | | | (717) | | | (208) | |
对未合并关联公司的股权投资 | | | (10) | | | (42) | | | (1) | |
向未合并的关联公司投资贷款 | | | (3) | | | (5) | | | (33) | |
处置资产的收益,净额 | | | 10 | | | 7 | | | 9 | |
收购未合并子公司的收益 | | | 7 | | | — | | | — | |
用于投资活动的净现金 | | | (423) | | | (757) | | | (233) | |
| | | | | | | | | | |
来自融资活动的现金流 | | | | | | | | | | |
偿还债务 | | | (1,717) | | | (554) | | | (606) | |
发行债务的收益,扣除发行成本 | | | 1,983 | | | 175 | | | — | |
股票发行收益,扣除发行成本 | | | — | | | 263 | | | 158 | |
发行认股权证的收益,扣除发行成本 | | | — | | | 12 | | | — | |
其他,净额 | | | (3) | | | (8) | | | (42) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | | 263 | | | (112) | | | (490) | |
| | | | | | | | | | |
非限制性和限制性现金及现金等价物的净增加(减少) | | | 4 | | | (421) | | | (148) | |
非限制性和限制性现金及现金等价物,期初 | | | 991 | | | 1,412 | | | 1,560 | |
非限制性和限制性现金及现金等价物,期末 | | $ | 995 | | $ | 991 | | $ | 1,412 | |
越洋有限公司和子公司 | | ||||||||||||||||
舰队运营统计数据 | | ||||||||||||||||
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | 岁月已结束 |
| |||||||||||
| | 十二月三十一日 | | 9 月 30 日 | | 十二月三十一日 | | | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| |||||
合同钻探收入(百万美元) |
| 2023 |
| 2023 |
| 2022 |
| | 2023 |
| 2022 |
| |||||
超深水漂浮物 | | $ | 536 | | $ | 516 | | $ | 434 | | | $ | 2,072 | | $ | 1,708 | |
恶劣环境中的漂浮物 | | | 205 | | | 197 | | | 172 | | | | 760 | | | 867 | |
合同钻探总收入 | | $ | 741 | | $ | 713 | | $ | 606 | | | $ | 2,832 | | $ | 2,575 | |
| | 三个月已结束 | | | 岁月已结束 |
| |||||||||||
| | 十二月三十一日 | | 9 月 30 日 | | 十二月三十一日 | | | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| |||||
平均每日收入 (1) |
| 2023 |
| 2023 |
| 2022 |
| | 2023 |
| 2022 |
| |||||
超深水漂浮物 | | $ | 432,100 | | $ | 406,500 | | $ | 344,800 | | | $ | 393,700 | | $ | 329,100 | |
恶劣环境中的漂浮物 | |
| 354,700 | |
| 357,400 | |
| 357,900 | | |
| 354,300 | |
| 380,000 | |
机队总平均每日收入 | | $ | 407,800 | | $ | 391,300 | | $ | 348,600 | | | $ | 382,300 | | $ | 345,500 | |
| | | 三个月已结束 | | | 岁月已结束 |
| |||||||||||
|
|
| 十二月三十一日 |
| 9 月 30 日 |
| 十二月三十一日 | |
| 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 |
| |||||
利用率 (2) | | | 2023 | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 |
| |||||
超深水漂浮物 | | | 46.8 | % | | 45.0 | % | | 47.9 | % | | | 49.4 | % | | 50.1 | % | |
恶劣环境中的漂浮物 | | | 66.7 | % | | 63.0 | % | | 53.5 | % | | | 59.1 | % | | 64.9 | % | |
机队总平均钻机利用率 | | | 51.6 | % | | 49.4 | % | | 49.4 | % | | | 51.9 | % | | 54.1 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | | 岁月已结束 | |||||||||||
| | | 十二月三十一日 | | 9 月 30 日 | | 十二月三十一日 | | | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | |||||
收入效率 (3) |
|
| 2023 |
| 2023 |
| 2022 | |
| 2023 |
| 2022 | |||||
超深水漂浮物 | | | 96.8 | % | | 94.3 | % | | 97.8 | % | | | 96.5 | % | | 95.7 | % |
恶劣环境中的漂浮物 | | | 97.6 | % | | 98.1 | % | | 98.4 | % | | | 97.8 | % | | 97.6 | % |
机队总平均收入效率 | | | 97.0 | % | | 95.4 | % | | 98.0 | % | | | 96.8 | % | | 96.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)平均每日收入定义为每个运营日的营业收入,不包括合同终止、报销和合同无形摊销的收入。运营日定义为钻机在开工后的公司合同期内签订合同,以赚取日租金的日期。 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2)钻机利用率的定义为总运行天数除以测量周期内的钻机日历天数,以百分比表示。 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(3)收入效率的定义为衡量期内的实际营业收入(不包括合同终止和报销的收入)除以为衡量期计算的最大收入,以百分比表示。最大收入定义为钻探单位在测量期内可以获得的最大合同钻探收入,不包括激励条款、报销和合同终止的收入。 |
越洋有限公司和子公司 | | |||||||||||||||||||||
非公认会计准则财务指标和对账 | | |||||||||||||||||||||
调整后的每股净收益(亏损)和调整后的摊薄收益(亏损) | | |||||||||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | | |||||||||||||||||||||
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| | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | |||||||
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| 12/31/23 |
| 12/31/23 | | 09/30/23 |
| 09/30/23 |
| 06/30/23 |
| 06/30/23 |
| 03/31/23 |
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调整后净亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
据报告,归因于控股权的净亏损 | | $ | (954) | | $ | (104) | | $ | (850) | | $ | (220) | | $ | (630) | | $ | (165) | | $ | (465) | |
资产减值损失 | | | 57 | | | (1) | | | 58 | | | 5 | | | 53 | | | 53 | | | — | |
资产处置亏损,净额 | | | 169 | | | — | | | 169 | | | — | | | 169 | | | — | | | 169 | |
对未合并关联公司的投资减值损失 | | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
债务转换损失 | | | 27 | | | 24 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | 3 | | | — | |
偿还债务的(收益)亏损 | | | 31 | | | (1) | | | 32 | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | |
离散税项 | |
| (74) | |
| 3 | |
| (77) | |
| (65) | |
| (12) | |
| (1) | |
| (11) | |
经调整后的净亏损 | | $ | (739) | | $ | (74) | | $ | (665) | | $ | (280) | | $ | (385) | | $ | (110) | | $ | (275) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的每股摊薄亏损: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
据报道,摊薄后的每股亏损 | | $ | (1.24) | | $ | (0.13) | | $ | (1.13) | | $ | (0.28) | | $ | (0.85) | | $ | (0.22) | | $ | (0.64) | |
资产减值损失 | | | 0.07 | | | — | | | 0.08 | | | 0.01 | | | 0.07 | | | 0.07 | | | — | |
资产处置亏损,净额 | | | 0.22 | | | — | | | 0.23 | | | — | | | 0.23 | | | — | | | 0.23 | |
对未合并关联公司的投资减值损失 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
债务转换损失 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
偿还债务的(收益)亏损 | |
| 0.04 | |
| — | |
| 0.04 | |
| — | |
| 0.04 | |
| — | |
| 0.04 | |
离散税项 | |
| (0.10) | |
| — | |
| (0.10) | |
| (0.09) | |
| (0.01) | |
| — | |
| (0.01) | |
调整后的每股摊薄亏损 | | $ | (0.96) | | $ | (0.09) | | $ | (0.88) | | $ | (0.36) | | $ | (0.52) | | $ | (0.15) | | $ | (0.38) | |
| | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | QTD | | 年初至 |
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| 12/31/22 |
| 12/31/22 |
| 09/30/22 |
| 09/30/22 |
| 06/30/22 |
| 06/30/22 |
| 03/31/22 |
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调整后净亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
据报告,归因于控股权的净亏损 | | $ | (621) | | $ | (350) | | $ | (271) | | $ | (28) | | $ | (243) | | $ | (68) | | $ | (175) | |
偿还债务的收益 | | | (8) | | | (1) | | | (7) | | | (7) | | | — | | | — | | | — | |
离散税项 | |
| (19) | | | (5) | | | (14) | | | (6) | | | (8) | | | — | |
| (8) | |
经调整后的净亏损 | | $ | (648) | | $ | (356) | | $ | (292) | | $ | (41) | | $ | (251) | | $ | (68) | | $ | (183) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的每股摊薄亏损: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
据报道,摊薄后的每股亏损 | | $ | (0.89) | | $ | (0.48) | | $ | (0.39) | | $ | (0.04) | | $ | (0.36) | | $ | (0.10) | | $ | (0.26) | |
偿还债务的收益 | | | (0.01) | |
| — | |
| (0.01) | |
| (0.01) | |
| — | |
| — | |
| — | |
离散税项 | |
| (0.03) | |
| (0.01) | |
| (0.02) | |
| (0.01) | |
| (0.01) | |
| — | |
| (0.02) | |
调整后的每股摊薄亏损 | | $ | (0.93) | | $ | (0.49) | | $ | (0.42) | | $ | (0.06) | | $ | (0.37) | | $ | (0.10) | | $ | (0.28) | |
越洋有限公司和子公司 | | |||||||||||||||||||||
非公认会计准则财务指标和对账 | | |||||||||||||||||||||
调整后的合同钻探收入 | | |||||||||||||||||||||
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益及相关利润 | | |||||||||||||||||||||
(以百万计,百分比除外) | | |||||||||||||||||||||
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| | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | |||||||
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| 12/31/23 |
| 12/31/23 |
| 09/30/23 |
| 09/30/23 |
| 06/30/23 |
| 06/30/23 |
| 03/31/23 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同钻探收入 | | $ | 2,832 | | $ | 741 | | $ | 2,091 | | $ | 713 | | $ | 1,378 | | $ | 729 | | $ | 649 | |
合同无形资产摊销 | | | 52 | | | 7 | | | 45 | | | 8 | | | 37 | | | 19 | | | 18 | |
调整后的合同钻探收入 | | $ | 2,884 | | $ | 748 | | $ | 2,136 | | $ | 721 | | $ | 1,415 | | $ | 748 | | $ | 667 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (954) | | $ | (104) | | $ | (850) | | $ | (220) | | $ | (630) | | $ | (165) | | $ | (465) | |
扣除利息收入的利息支出 | | | 594 | | | (13) | | | 607 | | | 220 | | | 387 | | | 157 | | | 230 | |
所得税支出(福利) | | | 13 | | | 21 | | | (8) | | | (43) | | | 35 | | | (16) | | | 51 | |
折旧和摊销 | | | 744 | | | 184 | | | 560 | | | 192 | | | 368 | | | 186 | | | 182 | |
合同无形资产摊销 | | | 52 | | | 7 | | | 45 | | | 8 | | | 37 | | | 19 | | | 18 | |
EBITDA | | | 449 | | | 95 | | | 354 | | | 157 | | | 197 | | | 181 | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产减值损失 | | | 57 | | | (1) | | | 58 | | | 5 | | | 53 | | | 53 | | | — | |
资产处置亏损,净额 | | | 169 | | | — | | | 169 | | | — | | | 169 | | | — | | | 169 | |
对未合并关联公司的投资减值损失 | | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
债务转换损失 | | | 27 | | | 24 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | 3 | | | — | |
偿还债务的(收益)亏损 | | | 31 | | | (1) | | | 32 | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | |
调整后 EBITDA | | $ | 738 | | $ | 122 | | $ | 616 | | $ | 162 | | $ | 454 | | $ | 237 | | $ | 217 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亏损幅度 | | | (33.7) | % | | (14.0) | % | | (40.7) | % | | (30.9) | % | | (45.7) | % | | (22.6) | % | | (71.6) | % |
息税折旧摊销前利润 | | | 15.6 | % | | 12.7 | % | | 16.6 | % | | 21.8 | % | | 13.9 | % | | 24.2 | % | | 2.4 | % |
调整后息折旧摊销前利润率 | | | 25.6 | % | | 16.3 | % | | 28.9 | % | | 22.5 | % | | 32.1 | % | | 31.7 | % | | 32.5 | % |
| | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | QTD | | 年初至 | | |||||||
| | 12/31/22 |
| 12/31/22 |
| 09/30/22 |
| 09/30/22 |
| 06/30/22 |
| 06/30/22 |
| 03/31/22 | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同钻探收入 | | $ | 2,575 | | $ | 606 | | $ | 1,969 | | $ | 691 | | $ | 1,278 | | $ | 692 | | $ | 586 | |
合同无形资产摊销 | | | 117 | | | 19 | | | 98 | | | 39 | | | 59 | | | 30 | | | 29 | |
调整后的合同钻探收入 | | $ | 2,692 | | $ | 625 | | $ | 2,067 | | $ | 730 | | $ | 1,337 | | $ | 722 | | $ | 615 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (621) | | $ | (350) | | $ | (271) | | $ | (28) | | $ | (243) | | $ | (68) | | $ | (175) | |
扣除利息收入的利息支出 | | | 534 | | | 251 | | | 283 | | | 87 | | | 196 | | | 96 | | | 100 | |
所得税支出(福利) | | | 59 | | | 35 | | | 24 | | | (5) | | | 29 | | | 3 | | | 26 | |
折旧和摊销 | | | 735 | | | 186 | | | 549 | | | 182 | | | 367 | | | 184 | | | 183 | |
合同无形资产摊销 | | | 117 | | | 19 | | | 98 | | | 39 | | | 59 | | | 30 | | | 29 | |
EBITDA | | | 824 | | | 141 | | | 683 | | | 275 | | | 408 | | | 245 | | | 163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
偿还债务的收益 | | | (8) | | | (1) | | | (7) | | | (7) | | | — | | | — | | | — | |
调整后 EBITDA | | $ | 816 | | $ | 140 | | $ | 676 | | $ | 268 | | $ | 408 | | $ | 245 | | $ | 163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亏损幅度 | | | (24.1) | % | | (57.8) | % | | (13.8) | % | | (4.1) | % | | (19.0) | % | | (9.8) | % | | (29.9) | % |
息税折旧摊销前利润 | | | 30.6 | % | | 22.7 | % | | 33.0 | % | | 37.6 | % | | 30.5 | % | | 33.9 | % | | 26.5 | % |
调整后息折旧摊销前利润率 | | | 30.3 | % | | 22.4 | % | | 32.7 | % | | 36.7 | % | | 30.5 | % | | 33.9 | % | | 26.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
越洋有限公司和子公司 | | |||||||||||||||
补充有效税率分析 | | |||||||||||||||
(以百万计,税率除外) | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 岁月已结束 | | |||||||||||
| | 十二月三十一日 |
| 9月30日 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| |||||
| | 2023 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前亏损 | | $ | (83) | | $ | (263) | | $ | (315) | | $ | (941) | | $ | (562) | |
资产减值损失 | | | (1) | | | 5 | | | — | | | 57 | | | — | |
资产处置亏损,净额 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 169 | |
| — | |
对未合并关联公司的投资减值损失 | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | |
债务转换损失 | |
| 24 | |
| — | |
| — | |
| 27 | |
| — | |
偿还债务的(收益)亏损 | |
| (1) | |
| — | |
| (1) | |
| 31 | |
| (8) | |
所得税前调整后的亏损 | | $ | (56) | | $ | (258) | | $ | (316) | | $ | (652) | | $ | (570) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | $ | 21 | | $ | (43) | | $ | 35 | | $ | 13 | | $ | 59 | |
资产减值损失 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | | | — | |
资产处置亏损,净额 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
对未合并关联公司的投资减值损失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
债务转换损失 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
偿还债务的(收益)亏损 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
估计值的变化 (1) | | | (3) | | | 65 | | | 5 | | | 74 | | | 19 | |
调整后的所得税支出(收益)(2) | | $ | 18 | | $ | 22 | | $ | 40 | | $ | 87 | | $ | 78 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
有效税率 (3) | | | (25.0) | % | | 16.3 | % | | (11.0) | % | | (1.4) | % | | (10.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
有效税率,不包括离散项目 (4) | | | (30.0) | % | | (8.7) | % | | (12.6) | % | | (13.3) | % | | (13.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 当我们提交纳税申报表、解决与税务机关的争议或意识到影响我们(a)递延税、(b)递延税的估值补贴和(c)其他纳税负债的法律变化和其他事件时,我们的估算值会发生变化。 | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(2) 截至2023年12月31日的三个月包括1,000万美元的额外税收支出,反映了年度有效税率较上一季度估计值下降的累积影响。 | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(3)我们的有效税率计算方法是所得税支出或福利除以所得税前的收入或亏损。 | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(4) 我们的有效税率,不包括离散项目,根据与估算年度有效税率相关的所得税会计准则,计算方法为所得税支出或收益,不包括各种离散项目(例如估算值和所得税前收入中不包括项目的税收变动)除以所得税前的收入或亏损,不包括销售损益和类似项目。 | |