美国 国家

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

8-K 表格

当前 报告

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年的 证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 3 月 7 日

VICI 地产公司

VICI 地产 L.P.

（注册人章程中规定的确切姓名 ）

麦迪逊大道 535 号，20 楼

全新 约克, 全新 约克 10022

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

注册人的 电话号码，包括区号：(646)) 949-4631

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下 条款承担的申报义务，请勾选 下方的相应复选框：

根据该法第 12 (b) 条 注册的证券：

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条） 或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。

VICI Properties Inc.

VICI Properties L.P.

如果是新兴成长型公司， 用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。

VICI Properties Inc.

VICI Properties L.P.

2024年3月7日，马里兰州的一家公司VICI Properties Inc.（“公司”）和特拉华州有限合伙企业（“VICI LP”）与富国银行证券有限责任公司、摩根大通 摩根证券有限责任公司、美银证券公司和高盛公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司，作为其附表一中列出的几家承销商 （统称为 “承销商”）的代表，根据该承销商，VICI LP同意发行和出售本金总额为5.5亿美元的2034年到期的5.750％的优先票据（“2034年票据”）和本金总额为5亿美元的2054年到期的6.125％优先票据（“2034年票据”），以及2034年到期的5亿美元本金总额的6.125％优先票据（“2054票据”）“注意事项”）。

2034年票据将按面值的99.186％发行 ，年息率为5.750％。2054年的票据将按面值的98.192％发行，每年的息票为6.125％ 。

自2024年10月1日起，每年的4月1日和10月1日每半年支付一次票据的利息 。

2034年票据将于2034年4月1日到期 ，2054票据将于2054年4月1日到期。VICI LP估计，扣除承保折扣和VICI LP应支付的其他预计发行费用后，本次发行的净收益将约为10.255亿美元。此次发行预计将于2024年3月18日结束，但须满足惯例成交条件。

此次发行是根据2022年4月18日向美国证券交易委员会提交的自动上架注册声明（文件编号333-264352-01）、 2022年4月18日的基本招股说明书和2024年3月7日由VICI LP根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条向委员会 提交的招股说明书补充文件进行的。

VICI LP打算将本次发行的净收益用于（i）2024年到期的5.625％优先交易所 票据（“2024年交易所票据”）的未偿还本金总额为10.242亿美元，以及（ii）2024年到期的5.625％优先票据（“2024年MGP票据”）的本金总额为2580万美元。

如果任何承销商或 其关联公司是2024年交易所票据或2024年MGP票据的持有人，则此类承销商或关联公司将获得用于偿还此类票据的本次发行净收益的一部分 。

根据承保协议， 公司和VICI LP就公司、VICI LP和注册 声明做出了某些惯常陈述、担保和承诺，公司和VICI LP还同意向承销商赔偿某些负债和/或向承销商可能需要支付的与这些负债有关的款项进行补偿 。某些承销商及其各自的 关联公司不时为公司提供各种财务咨询、商业银行和投资 银行服务，他们为此收取或将要获得惯常的费用和开支。

上述对 承保协议的描述并不完整，受承保协议全文 的约束，并通过引用对其进行了全面限定，该文本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。

该公司和VICI LP的法律顾问 Hogan Lovells US LLP已于2024年3月8日就票据的合法性向公司和VICI LP发表了意见。 意见的副本作为附录5.1提交，并以引用方式纳入此处。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。