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本“JCI plc和TFSCA票据说明”中使用的未另行定义的大写术语具有下文标题“定义”中所述的含义。在本“JCI plc和TFSCA注释说明”部分中，（a）术语“JCI plc”或“公司”仅指江森自控国际有限公司（根据爱尔兰法律组建的上市有限公司）及其契约条款允许的继承人，（b）术语“TFSCA”或“共同发行人”指泰科消防安全金融有限公司，一家根据卢森堡大公国法律注册成立的股份有限合伙企业，及其契约条款允许的继承人，（c）术语“发行人”、“我们”和“我们的”指JCI plc和TFSCA，以及（d）术语“江森自控”指JCI plc及其合并子公司，包括TFSCA。

2030年债券是根据JCI plc和美国银行全国协会作为受托人(“受托人”)于2016年12月28日发行的基础契约(“基础契约”)以及JCI plc、TFSCA和受托人之间的第五份补充契约发行的。欧元债券是根据基础契约和JCI plc、TFSCA、受托人和Elevon Financial Services DAC之间作为支付代理发行的与债券有关的第六份补充契约发行的。债券于2031年发行，发行单位为JCI plc、TFSCA及受托人之间的基础契约及第七补充契约(连同基础契约、第五补充契约及第六补充契约“契约”)。我们之间就欧元纸币达成了一项代理协议，埃莱蒙金融服务DAC作为付款代理，美国银行协会作为转账代理、证券登记员和受托人。

发行人须就债券项下的所有责任负上连带责任。联合发行商是本公司的全资合并子公司，由本公司直接拥有99.924的股份，由TFSCA的唯一普通合伙人兼经理Tyco Fire&Security S.à.r.l.拥有0.076的股份，Tyco Fire&Security S.à.r.l.本身由本公司全资拥有。联合发行人是一家控股公司，直接和间接持有JCI plc的大量运营子公司。联席发行人代表JCI plc从事公司间银行活动，包括代表JCI plc及其附属公司从事公司间贷款交易及货币对冲交易。

本说明是对注释和契约的实质性规定的总结。本说明并不重述这些协定和文书的全部内容。我们敦促您阅读作为本年度报告附件的10-K表格的注释和契约，因为它们而不是下面的摘要定义了注释持有人的权利。

这些债券是JCI plc和联合发行人的无担保、无从属债务。债券的支付权优先于日本青云集团及联席发行人的现有及未来债务及其他明确从属于债券的偿债权利；在支付权方面与青基集团及联席发行人的现有及未来债务及其他并非如此从属的债务同等；在担保该等债务或其他债务的资产价值范围内，有效次于任何青基集团及联席发行人的有担保债务及其他债务；在结构上低于JCI plc和联合发行人的主要子公司产生的所有现有和未来债务及其他义务。TFSCA不是JCI plc未偿还优先债券的联合发行人，但本文所述债券除外。

欧元票据以簿记形式发行，由Global Securities(定义见下文)代表，存放在代表Clearstream和EuroClear的共同托管人或代表共同托管人，并以Clearstream和EuroClear账户的共同托管人的名义登记。2030年债券和2031年债券以簿记方式发行，由环球证券代表，并通过DTC的设施交付。

债券将於2027年9月15日期满，利率为年息0.375厘。债券将於2032年9月15日期满，利率为年息1.000厘。欧元纸币的累计利息日期为2020年9月15日。由2021年9月15日开始，欧元纸币的利息将于每年9月15日支付给在该付息日之前的9月1日交易结束时适用的记录持有人。计算利息的基准是计算利息的期间内的实际天数，以及自该系列欧元纸币最后支付利息的最后日期(或如该系列欧元纸币尚未支付利息，则为2020年9月15日)起至(但不包括)下一个预定付息日期的实际天数。按照国际资本市场协会发布的法规、附则、规则和建议(《ICMA规则手册》)的定义，这一支付约定被称为“实际/实际(ICMA)”。

债券将於2030年9月15日期满，利率为年息1.750厘。该批债券的应计利息日期为2020年9月11日。2030年债券的利息每半年支付一次，由2021年3月15日起，每半年支付一次，付息日期为每年3月15日及9月15日，在该付息日之前的3月1日及9月1日交易结束时，付给适用的登记持有人。利息是以一年360天为基础计算的，该年由12个月至30天个月组成。

债券将於二零三一年九月十六日期满，利率为年息2.000厘(“初始利率”)，调整详情见下文。2031年债券的利息计提日期为2021年9月16日。2031年债券的利息每半年支付一次，由2022年3月16日起，每半年付息一次，付息日期为每年3月16日及9月16日，在该付息日之前的3月2日及9月2日交易结束时，付给适用的登记持有人。利息是以一年360天为基础计算的，其中包括12个30天的月。

自2026年3月16日(或如该日不是营业日，则为下一个营业日)(“利率上调日”)起，2032年票据的应付利率将自初始利率起合计增加(I)每年额外12.5个基点，除非发行人已在利率上调日期前15天(“通知日期”)以官员证书(“范围1及范围2排放满意通知”)的形式以书面通知受托人，证明该等高级人员已确定发行人已达到范围1及范围2排放可持续表现目标，并已收到外部核数师的相关保证函件(“保证函件”)；及。(Ii)每年额外12.5个基点，除非发行人已于通知日期或之前以高级人员证书(“Scope 3排放满意通知”)的形式以书面通知受托人，证明该等高级人员已确定发行人已达到Scope 3排放可持续表现目标，并已收到外部审核者的相关保证函。为免生疑问，如发行人已于通知日期或之前就两个可持续发展表现目标向受托人提供适用的满意通知，则2031年票据的应付利率将不会根据本段由初始利率增加。

适用于2031年债券的利率只会在通知日期根据可持续发展表现目标在通知日期或之前的满意或不满意而调整。于通知日期后达到可持续发展表现目标或停止满足可持续发展表现目标，或于通知日期后未能达到可持续发展表现目标，将不会导致调整2031年票据的应付利率。

“外部验证者”是指一名或多名合格的独立公共会计师或环境顾问(仅就验证范围1和范围2排放可持续绩效目标和范围3排放可持续绩效目标进行验证)，并由发行人不时指定，以对江森自控的范围1和范围2排放和/或范围3排放提供有限保证。

“温室气体议定书”是指世界可持续发展商业理事会和世界资源研究所的温室气体议定书公司会计和报告准则第二(2)修订版，可在https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocolrevised.pdf.获得。本网站所包含的信息不构成本展览的一部分，也不作为参考并入本文。如果《温室气体议定书》的更新版公布，发行人可选择适用该修订版，以计算范围1排放量、范围2排放量和范围3排放量。

“范围1和范围2排放可持续绩效目标”是指在温室气体排放绩效参考期内，范围1和范围2排放量较JCI plc 2017财年范围1和范围2排放量减少35%，前提是如果发行人随后发布与可持续性挂钩的票据，与相同的范围1和范围2排放可持续绩效指标和相同的SPT观察日期挂钩，但具有更高的减排目标，则范围1和范围2排放可持续绩效目标应自动向上调整，以等于后续此类与可持续性挂钩的票据所要求的范围1和范围2的减排百分比。

“范围2排放”是指在任何时期内，江森自控在其业务运营中所消耗的购买和进口能源(包括电力和蒸汽)的产生所产生的间接温室气体排放或相当的二氧化碳排放，这些排放是由江森自控根据《温室气体议定书》真诚地确定的。

“Scope 3排放可持续绩效目标”是指在温室气体排放绩效参考期内，相对于JCI plc 2017财年的Scope 3排放量，Scope 3排放量减少5%，前提是如果发行人随后发布了与相同Scope 3排放可持续绩效指标和相同SPT观察日期相关联的可持续性相关票据，但具有更高的减排目标，则Scope 3排放可持续绩效目标应自动向上调整，以等于后续此类与可持续性相关票据所要求的Scope 3减排百分比。

吾等可在未经当时票据的现有持有人同意下，“重新开放”及发行任何系列的额外票据，该等额外票据的条款将与该系列票据相同，但发行价、发行日期及在某些情况下，首次付息日期除外；但如该等额外票据不能与该系列的现有票据互换，以符合美国联邦所得税的目的，则该等额外票据将有一个独立的CUSIP、ISIN及/或其他识别号码(视何者适用而定)。以这种方式发行的额外债券将与适用的债券系列组成一个系列。

可不时授权。所有作为系列发行的债务证券，包括根据任何重新开放的系列发行的债务证券，将作为单一类别一起投票。根据契约发行的债务证券的条款可能与债券的条款不同，如契约第2.01节所述。

所有利息和本金的支付，包括在赎回或回购欧元纸币时支付的款项，均以欧元支付。如果由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况而无法使用欧元，或者如果当时采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或者国际银行界的公共机构或国际银行界内的公共机构不再使用欧元进行交易结算，则所有关于欧元纸币的付款都将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元或这样使用为止。在这种情况下，在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会在相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率转换为美元，或者，如果美国联邦储备委员会没有强制规定折算率，则根据相关付款日期前第二个工作日或之前的最新美元/欧元汇率，由发行人自行决定。就如此以美元支付的欧元纸币支付的任何款项将不会构成欧元纸币或契约项下的违约事件(定义如下)。受托人和付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换负有任何责任。

在2027年7月15日(“2027年票面赎回日”)之前，发行人可随时选择全部或部分赎回2027年发行的债券(以1,000欧元为增量，但其任何剩余本金须至少为100,000欧元的最低核准面额)，赎回价格相等于(I)将赎回的2027年债券本金的100%及(Ii)假若2027年债券于2027年票面赎回日到期而到期的剩余预定付款(定义如下)的现值之和，折现至赎回日期(实际/实际(ICMA))，利率等于国库券利率(定义见下文)加20个基点，在任何一种情况下，加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(受相关记录日期的记录持有人有权获得于相关付息日期到期的利息的限制)。

在2027年7月15日或之后，发行人可选择在任何时间全部或部分赎回2027年债券(以1,000欧元为增量，但其任何剩余本金须至少为100,000欧元)，赎回价格相等于将赎回的2027年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(但须受在有关记录日期记录的持有人有权收取于有关付息日期到期的利息规限)。

在2032年6月15日(“2032年票面赎回日”)之前，发行人可选择在任何时间全部或部分赎回2032年债券(以1,000欧元为增量，但其任何剩余本金须至少为100,000欧元的最低核准面额)，赎回价格相等于(I)将予赎回的2032年债券本金的100%及(Ii)假若2032年债券于2032年票面赎回日到期而到期的其余预定付款(定义如下)的现值之和，折现至赎回日期(实际/实际(ICMA))，利率等于国库券利率(定义见下文)加25个基点，在任何一种情况下，加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(受相关记录日期的记录持有人有权获得于相关付息日期到期的利息的限制)。

于2032年6月15日或之后，发行人可选择在任何时间全部或部分赎回2032年债券(以1,000欧元为增量，但其任何剩余本金须至少为100,000欧元)，赎回价格相等于将赎回的2032年债券本金的100%，另加与赎回有关的应计及未偿还利息(但不包括赎回)

“国库率”是指年利率(如果低于零，则视为零)等于参考债券(定义见下文)的年等值到期日收益率，假设参考债券的价格(以本金的百分比表示)等于参考债券在上午11：00的中间市场价格。(伦敦时间)于赎回日期前第三个营业日，赎回日期由吾等或吾等委任的独立投资银行决定。

就任何国库利率计算而言，“参考债券”指到期日最接近适用的欧元债券系列的德国政府债券，或如吾等或吾等委任的独立投资银行认为该等类似债券未发行，则指吾等或吾等委任的独立投资银行经吾等或吾等委任的独立投资银行的意见后决定适合厘定国库券利率的其他德国政府债券或由吾等委任的独立投资银行。

“剩余定期付款”指就每张将赎回的欧元纸币而言，如非因赎回有关纸币，有关纸币的本金及利息将于有关赎回日期后到期的剩余定期付款。如果该赎回日期不是欧元纸币的利息支付日期，则有关欧元纸币的下一次预定利息支付的金额将减去该欧元纸币到赎回日期应累算的利息金额。

于2030年6月15日(“2030年票面赎回日”)前，发行人可随时选择赎回全部或部分2030年债券，赎回价格相等于(I)将赎回的2030年债券本金的100%及(Ii)由报价人厘定并以书面交付受托人的，即假若2030年债券于2030年票面赎回日期到期将到期的其余预定本金及利息的现值总和(不包括赎回日应计利息)，按经调整的国库券利率加20个基点折现至赎回日期(假设一年由12至30天组成)，另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息(须受于有关记录日期登记的持有人收取于有关利息支付日期到期的利息的权利规限)。

于2030年票面值赎回日或之后，发行人可随时选择全部或不时赎回2030年期债券，赎回价格相等于将赎回的2030年期债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(但须受于有关记录日期的纪录持有人收取于有关付息日到期的利息的权利规限)。

于2031年6月16日(“2031年票面赎回日期”)前，发行人可随时选择全部或不时赎回2031年债券，赎回价格相等于(I)将赎回的2031年债券本金的100%及(Ii)由报价代理厘定并以书面交付受托人的其中较大者，假若于2031年票面赎回日到期的2031年债券(不包括赎回日应计利息)(不包括赎回日应计利息)(按初始利率计算，直至加息日为止，该利率须当作为实施上文“到期及利息”所述的任何适用调整后的利率)的现值总和，折现至赎回日(假设360天由12个30天月组成)，按经调整的国库利率加15个基点计算，另加应计及未付利息。如有，则按赎回日期计算(但不包括赎回日期)(但须受于有关记录日期登记的持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利所规限)。

于2031年票面赎回日或之后，发行人可随时选择全部或不时赎回2031年债券，赎回价格相等于将赎回的2031年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(但须受于有关记录日期的纪录持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利规限)。

“经调整赎回国库券利率”指，就2030年及2031年债券的任何赎回日期而言，相等于可比国库券的半年等值到期收益率或内插(以30/360天计)到期收益率的利率，假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)相等于该赎回日的可比国库券价格。

“可比赎回国库券”指报价代理选定的美国国库券，其到期日与2030年债券及2031年债券(视情况而定)的剩余期限相当，若2030年债券于2030年面值赎回日期到期，或2031年债券于2031年面值赎回日期(视何者适用)赎回，则2031年债券将于选择时使用，并根据惯常财务惯例为与该债券剩余期限相若的新发行公司债务证券定价。

“可比赎回金库价格”，就2030年债券和2031年债券的任何赎回日期而言，指(I)剔除最高和最低的赎回参考财政部交易商报价后，该赎回日该赎回参考财政部交易商报价的平均值(除非有多于一个最高或最低报价，在此情况下仅排除一个该等最高和/或最低报价)，或(Ii)如果报价代理获得的赎回参考财政部交易商报价少于四个，则为所有该等赎回参考财政部交易商报价的平均值。

“赎回参考国库交易商”是指(1)巴克莱资本公司(就2031年债券而言)、花旗全球市场公司及美国银行证券公司(就2030年债券而言)(或其各自的联属公司为一级国库交易商(定义见下文))及其各自的继任者；及(2)JCI plc经与独立投资银行家磋商后选定的另外两家主要国库交易商；然而，如果上述任何人不再是纽约市的一级美国政府证券交易商(“一级国债交易商”)，JCI plc将以另一家一级国债交易商取而代之。

“赎回参考国库券交易商报价”，就每个赎回参考国库券交易商和2030年债券和2031年债券的任何赎回日期而言，是指由报价代理确定的在纽约市时间上午11：00可比国库券的买入和要约价格的平均值(分别以本金的百分比表示)，在赎回日期之前的第三个营业日由该赎回参考国库券交易商向报价代理以书面报价结算。

·如果对相关征税管辖区的法律或法规(定义见下文)进行修订或更改，或对此类法律的书面申请或正式书面解释有任何更改，包括税务当局采取的任何行动，或有管辖权的法院对其采取的任何行动或已公布的行政做法的改变，无论该等行动、更改或持有是针对发行人之一或双方的，该修订或更改将在该系列票据(或，如属任何有关课税管辖区，而该课税管辖区在该签发日期后成为有关课税管辖区，则在该较后日期之后)；

·相关发行人向受托人提交独立税务律师向具有公认地位的发行人提供的书面意见，表明由于上述变更、修订、官方解释或适用，该发行人已成为或很可能成为有义务支付额外金额的发行人；此外，发行人在邮寄以下所述的票据赎回通知前，会向受托人递交一份高级人员证明书，表明发行人不能逃避支付额外款项的责任，或不能透过采取合理措施(包括在合理的情况下，由另一发行人就票据付款)来逃避任何该等付款责任；及

·在提交上一个要点所述的意见后，相关发行人(或发行人)在赎回日期前不少于10天，但不超过90天，就该系列债券发出赎回通知。赎回通知不能在发行人(或发行人)被要求支付额外金额的最早日期之前超过90天发出，并且支付额外金额的义务在发出通知时必须仍然有效。

于出现上述各项要点时，有关发行人可按赎回价格赎回该系列债券，赎回价格相等于本金的100%，连同赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息，以及因赎回或其他原因而于该赎回日到期的所有额外款项(如有)(但须受有关纪录日期的持有人有权收取于赎回日期之前的付息日期到期的利息及有关的额外款额(如有)的规限)。

任何系列债券的赎回通知将于赎回日期前最少10日但不超过90日邮寄或以电子方式交付予每名将赎回债券的持有人。若一系列债券少于全部，受托人将按照符合该系列债券上市的任何证券交易所的要求(如有)的方法以及托管机构的适用程序(如该等债券由任何托管机构持有)选择赎回该系列债券中的未偿还债券；然而，就任何并非在任何证券交易所上市及/或由托管机构持有的任何系列债券而言，受托人将以抽签或受托人认为公平及适当的其他方法选择该等债券。

本金不超过100,000欧元的欧元纸币不得部分赎回。本金2,000元或以下的2030或2031期债券将不会部分赎回。除非发行人没有支付赎回价格，否则在赎回日及之后，债券或其部分须赎回的债券将停止计息。此外，发行人可随时在公开市场回购债券，并可持有该等债券或将该等债券交回受托人注销。

所有与票据有关的付款将由发行人(或其代表)免费支付，且不会因任何现时或未来的税项、关税、征费、附加费、评税或任何性质的政府收费(包括但不限于罚款及利息及其他类似的负债)(“税项”)而扣留或扣除(“税项”)，除非法律规定扣缴或扣减该等税项。

如果发票人被要求为或由于爱尔兰、卢森堡或任何其他司法管辖区(美国除外)征收或征收的任何税款而扣留或扣除任何款项，其中任何一个发票人为税务目的而在其中组织、居住或做生意，或从发票人或其代表付款的地方或经由其支付款项，或发票人或其任何当局或其中的任何当局(每个但不包括美国或任何政治分区或其或其中的任何当局，“相关征税管辖区”)从根据或就任何票据(包括但不限于，在支付本金、赎回价格、购买价格、利息或溢价的情况下，发行人将支付该等额外金额(“额外金额”)，使每名票据持有人或实益拥有人在扣缴或扣除该等税款后收到的净额(包括额外金额)，将相等于该持有人或实益拥有人若没有被要求扣缴或扣除该等税项时将会收到的款额。

对于支付给票据持有人或全球证券实益权益持有人的款项，如果该持有人或受托人、财产授予人、受益人或该持有人的成员是遗产、信托、合伙、有限责任公司或其他财政透明实体，或对由受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人管理的遗产或信托拥有权力，则该持有人因或由于仅仅因为该持有人或受托人、财产授予人、受益人或该持有人的成员而被征收或扣缴的任何税款而须受有关税务管辖区的征税，则不应支付额外的款项：

·是否在或曾经在相关征税管辖区内存在或从事贸易或业务，或正在或曾经被视为在相关征税管辖区内存在或从事贸易或业务，或在有关征税管辖区内有或曾经有常设机构或其他应税存在；

·完全由于出示这种票据而征收的任何税款，在付款到期和应付之日或正式规定付款之日(以较晚的为准)之后30天以上的日期付款，但受益人或持票人如果在该30天期限内的任何日期提示付款，将有权获得额外付款的范围内；

·完全由于持有者或实益所有人未能遵守发行人在任何此类扣缴或扣除支付前至少30天向持有者或实益所有人提出的任何书面请求而征收或扣缴的任何税款，要求发行人及时或准确地提供关于持有者或实益所有人的国籍、住所、身份或与相关征税管辖区的关系的适用证明、信息、文件或其他报告要求，如果相关征税管辖区的法规或法规要求遵守这一要求，作为免除或免除此类税收的先决条件；

·出示票据以通过银行、变现代理人或付款代理人付款，并产生扣缴或扣除税款，如果将票据出示给欧洲联盟不同成员国的另一家银行、兑现代理人或付款代理人，就不会征收这种扣缴或扣除；

·根据经修订的1986年《美国国税法》(以下简称《守则》)第1471至1474条规定的任何扣缴或扣减，截至发布日期(或此类条款的任何修订或后续条款，其实质上具有可比性，但遵守起来并不繁琐)、任何法规或根据该守则第1471(B)节订立的协议，官方

此外，任何就票据付款而征收的税项亦不会额外支付予任何受托持有人、合伙企业或该付款的唯一实益拥有人以外的人士，只要适用票据的实益拥有人是该票据的持有人便无须支付任何额外款项。

·应要求，将在根据适用法律规定支付任何已扣除或预扣税款到期之日起90天内，向票据持有人提供证明发行人已支付税款的税务收据的核证副本(除非尽管发行人努力获取此类收据，但无法获得这些收据，在这种情况下，发行人将提供发行人付款的其他证据)。

在债券下或与债券有关的任何付款到期及应付的每个日期前至少30天，如发行人有责任就该等付款支付额外款额，发行人须向受托人递交一份高级人员证明书，述明该等额外款额须予支付的事实、如此须支付的款额及受托人于付款日向该等票据持有人支付该等额外款额所需的其他资料。

此外，发行人将支付任何现有或未来的印花、发行、登记、财产、消费税、转让、法院或文件或其他类似税项和关税，包括利息、罚款和相关的额外金额，这些税项和税项是在相关税务管辖区就票据或其中所指的任何其他文件或票据的创建、执行、发行、发行、赎回或退回，或就其收取任何付款而须支付的。

应发行人的要求，每个持有人和实益所有人应提供一份正确填写和签署的W-9表格或W-8表格(视适用情况而定)，如果发行人在美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区注册，则该表格将适用。

在本契约中，任何票据，或在本“JCI plc及TFSCA票据说明”中，在任何情况下均提及支付本金、溢价(如有)、赎回价格、回购价格、利息或根据或与任何票据有关的任何其他应付金额，该等提及应视为包括支付在特定情况下应支付的额外金额。

一旦发生控制权变更触发事件，除非吾等已行使权利赎回上述“-选择性赎回”项下所述的该系列票据，否则每位票据持有人将有权要求吾等根据下述要约购买该持有人票据的全部或部分(相等于欧元100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍，以及相等于2,000美元或2030年债券及2031年债券的1,000美元以上的整数倍)。

控制要约“)，购买价相当于其本金的101%，加上购买日期(但不包括在相关记录日期的记录持有人收取于相关利息支付日期到期的利息)的应计和未付利息(如有)(”控制变更付款“)。如果控制权变更付款日期(定义见下文)不是营业日，则控制权变更付款的相关款项将在下一个营业日支付，如同该款项是在该付款到期之日支付一样，并且在该日期及之后至下一个营业日期间应支付的款项将不会产生利息。

在控制权变更触发事件发生之日起30天内，或在任何控制权变更发生之前或以此为条件，但在即将发生的控制权变更的公开公告之后，吾等将被要求以第一类邮件发送通知给每一票据持有人，如果票据由任何托管机构持有，则我们将被要求以电子方式交付通知，并向受托人发送一份副本，该通知将管辖控制权变更要约的条款。除其他事项外，该等通知将注明购买日期，该日期不得早于该通知以电子方式邮寄或交付之日起计30天，亦不得迟于该通知以电子方式交付之日起60天(或如以电子方式邮寄或交付通知，则不得早于控制权变更完成之日起计，不得早于控制权变更发生之日)，但法律规定除外(“控制变更付款日期”)。如果该通知在控制权变更完成日期之前以电子方式邮寄或交付，则该通知将声明控制权变更要约以控制权变更付款日期或之前完成控制权变更要约为条件。

倘第三方提出要约的方式、时间及其他方面符合吾等提出有关要约的要求，而该第三方购买所有按其要约正式投标及并无撤回的票据，本行将不会被要求就债券提出更改控制权要约。此外，吾等将不会回购任何票据，除非在控制权变更付款日期发生违约事件，并在控制权变更付款日期仍在继续，除非在控制权变更付款日期违约。

我们必须在所有实质性方面遵守《交易法》下规则14E-1的要求以及任何其他证券法律和法规，只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据的情况。倘若任何该等证券法律或规例的条文与债券的更改控制权要约条文有冲突，吾等将被要求遵守该等证券法律及规例，并不会因任何该等冲突而被视为违反吾等根据契约的控制权变更要约条文就票据所承担的责任。

控制权变更的定义包括与直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置“所有或几乎所有”青商集团及其附属公司作为一个整体的财产或资产有关的短语。尽管判例法中对“基本上所有”一词的解释十分有限，但在适用的法律下，并没有对这一短语的确切、既定的定义。因此，由于将JCI plc及其子公司作为一个整体出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置少于JCI plc及其子公司的全部资产而提出回购票据的要求的适用性可能不确定(这些术语在交易法第13(D)(3)节中使用)。

JCI plc将不会、也不会允许任何受限制附属公司发行、招致、承担或担保以任何资产的按揭、质押、担保、留置权或产权负担(每一项“留置权”)为担保的任何债务，而该等资产在发行、承担或担保时构成主要财产，或由任何受限制附属公司发行的股票或债务的任何股份，无论是现在拥有的还是以后获得的，但不会有效地规定，只要该留置权就该有担保的债务继续存在，票据和根据基础契约发行的任何其他债务证券(连同，如果JCI公司确定，JCI plc的任何其他债务与根据基础契约发行的票据和任何其他债务证券具有同等的等级，但应理解，就本协议的目的而言，由留置权担保的债务和未以此为担保的债务不得仅因该留置权而被视为具有不同的等级)，应以等额或等于(或在JCI plc选择优先于)此类有担保的债务的等级的留置权同等和按比例提供担保；但上述公约不适用于：

·对某人在与基督教青年会或受限制附属公司合并、合并或合并或收购时存在的任何资产或债务，或在青商会或任何受限制附属公司购买、租赁或以其他方式收购公司或商号的资产时存在的任何资产或债务的留置权；但此类留置权不得延伸至在收购前少年儿童基金会或上述受限制附属公司的任何其他主要财产，或其后收购的任何其他主要财产，但此类收购财产的附加物除外；

·JCI plc或任何受限制附属公司收购时存在的任何主要财产的留置权，或确保JCI plc或任何受限制附属公司支付该主要财产的购买价格的留置权，或保证JCI plc或任何受限制附属公司为该主要财产或其上的改善或建造的全部或部分购买价格融资而产生、承担或担保的任何债务，该债务是在收购之前、时间或之后一年内发生、承担或担保的，或如属房地产，则为完成该等财产的改善或建造或开始全面运作而产生、承担或担保的债务。两者以较迟者为准；但如属任何该等取得、建造或改善，则留置权不适用于任何其他主要财产，但如此取得、建造或改善的主要财产及其附加物、其改善和替换，以及上述收益除外；

·以美利坚合众国或其任何州为受益人，或美利坚合众国或其任何州的任何部门、机构或机构或政治区为受益人的留置权，或以任何其他国家或其任何政治区为受益人的留置权，以根据任何合同、法规、规则或条例获得部分、进展、预付款或其他付款，或为支付购买价格的全部或任何部分，或就房地产而言，为受此类留置权约束的主要财产的建造或改善费用提供资金的目的而产生或担保的任何债务，包括与污染控制、工业收入或类似融资有关的留置权；

·JCI plc或该受限制的附属公司在达成回租交易时，将有权产生债务，该债务以待租赁的主要物业的留置权为担保，其金额至少等于该回租交易的可归属债务，而无需根据上文“留置权限制”中所述的契约平等和按比例担保票据；或

·出售待租赁的信安物业的直接或间接收益至少等于该信安物业的公允价值，这是由JCI plc董事会真诚确定的，相当于出售如此租赁的资产的净收益的金额，在任何此类出售和回租交易生效之日起180天内用于购买或收购(或在房地产的情况下，开始建造)资产或根据基础契约发行的票据及任何其他债务证券的偿还(到期或根据强制性偿债基金或强制赎回或预付规定除外)，或与票据及根据基础契约发行的任何其他债务证券平价或优先的融资债务；但根据本条文须予运用的净收益款额，须记入相等于(I)于该等售回及回租交易生效日期起计180天内交付受托人以供注销及注销的票据及任何其他根据基本契约发行的债务证券的本金金额，及(Ii)上述180天期限内由JCI plc自愿注销的其他有资金支持的债务本金的总和，但不包括到期时或根据强制性偿债基金或强制性赎回或预付条款而发行的债券及任何其他有资金支持的债务证券的注销。

(1)由此产生的尚存或受让人(“继承人公司”)将是根据下列法律组织和存在的公司、有限责任公司、公共有限责任公司、有限合伙或其他实体：(U)美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区、(V)爱尔兰、(W)英格兰和威尔士、(X)泽西岛、(Y)在钞票首次发行之日有效的欧洲联盟任何成员国或(Z)瑞士；但继承人公司(如非公司)将以受托人合理满意的形式，以补充契据签立并交付受托人，明示承担公司在《附注》及《契约》下的所有义务；

尽管有上述规定，（A）本契约不禁止公司与其子公司（包括共同发行人）之间的任何资产转让、转移或租赁，以及（B）公司可直接或间接与仅为在美利坚合众国另一司法管辖区重新组建公司而成立的关联公司合并或合并，其任何州或哥伦比亚特区、爱尔兰、英格兰和威尔士、泽西岛、于票据首次发行之日有效的任何欧盟成员国或瑞士，以实现税收或其他利益。

（一）产生的、尚存的或受让人（“后继共同发行人”）将是根据以下法律组建和存续的公司、有限责任公司、上市有限公司、有限合伙企业或其他实体：（u）美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区，（v）爱尔兰，（w）英格兰和威尔士，（x）泽西岛，（y）于票据首次发行当日有效的任何欧洲联盟成员国或（z）瑞士;前提是，继任共同发行人（如非共同发行人）将以受托人合理满意的形式，通过签署并交付给受托人的补充背书，明确承担，共同发行人在票据及契约项下的所有责任;

（二）在该交易生效后（并将因该交易而成为继任联合发行人或任何受限制子公司义务的任何债务视为继任联合发行人或该受限制子公司在该交易发生时产生的债务），不应发生违约行为，且违约行为不会持续;及

尽管有上述规定，联名发行人可直接或间接与联属公司合并或合并，或合并为联属公司，目的仅为在美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区、爱尔兰、英格兰和威尔士、泽西岛、在票据首次发行之日有效的欧盟任何成员国或瑞士境内的其他司法管辖区将联营公司重新注册为公司，以实现税收或其他优惠。

共同发行人的继承人将继承并被取代，并可行使契约项下的共同发行人的每项权利和权力，而前身发行人，除租赁的情况外，将自动免除债券和契约下的所有义务，包括但不限于支付票据本金和利息的义务。

只要尚有任何未清偿的票据，太平洋投资有限公司应于要求太平洋投资有限公司向美国证券交易委员会提交年报后15天内，向受托人提交根据交易所法案第(13)节或第(15)(D)节规定，太平洋投资有限公司可能须向美国证券交易委员会提交的年报副本及资料、文件及其他报告(或美国证券交易委员会可能不时根据规则及规例规定的前述任何部分的副本)。只要这些信息、文件和报告是通过EDGAR或任何后续的电子交付程序提交给美国证券交易委员会的，则JCI plc应被视为遵守了上一句；但是，受托人没有任何义务确定此类信息、文件或报告是否已根据EDGAR系统(或其后续系统)提交。向受托人交付该等报告、资料及文件仅作参考之用，而受托人收到该等报告、资料及文件，并不构成对该等报告、资料及文件所载资料的推定通知，亦不构成对其中所载资料的推定通知，包括发行人遵守其在契约下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员的证书)的任何契诺。

发行人须在每个财政年度完结后120天或之前，向受托人提交一份高级人员证明书，述明签署人在履行发行人高级人员职责的过程中，通常会知悉发行人在上一财政年度在履行或履行或遵守契约所载任何契诺或协议方面的失责，并述明他们是否

就每一系列的附注而言，“失责事件”是指下列任何一种事件(不论失责事件的原因为何，亦不论该失责事件是自愿或非自愿的，或因法律的施行或依据任何法院的任何判决、判令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生)：

(3)在受托人或持有该系列债券本金总额至少25%的持有人发出书面通知后90天内，如发行人没有遵守或履行该系列债券中与该系列债券有关的任何其他契诺、担保或协议(契诺、担保或协议除外)，而该失责行为是在《违约事件管理契约》的其他部分特别处理的，则发行人不遵守或履行该其他契诺、担保或协议；

(4)就根据契约发行的任何其他系列债务证券而发生的违约事件，或吾等在任何宽限期后未能就任何其他债务支付本金或利息时，如(A)本金总额超过300,000,000美元；及(B)吾等并未真诚地及通过适当的法律程序就拖欠款项提出抗辩；及

·如就根据该契约发行的该其他系列债务证券而发生的失责事件，或就该等其他借入款项的义务而发生的拖欠付款事件，须由发行人补救或补救，或由该另一系列债务证券或该等借入款项的该等其他义务的必要持有人免除，则因该等债务证券或借入款项而根据该其他系列债券发生的失责事件，须当作已随即同样获得补救、补救或宽免，而受托人或该系列票据的任何持有人均无须采取进一步行动；及

·除受托人在契约下的某些职责、责任及权利另有规定外，受托人不得知悉就根据契约发行的该等其他系列债务证券而发生的任何该等违约事件或就该等其他借款义务而发生的该等拖欠款项事件，除非该等借款债务的发行人、该等其他借款义务的持有人或持有人的代理人已就此事向受托人的信托人员发出书面通知，而当时根据任何契据或其他文书行事的受托人须就该等借款的其他义务发生拖欠付款的情况，则属例外。或持有该等其他系列未偿还债务证券本金总额不少于25%的持有人。

本契约规定，受托人须在一系列未偿还票据发生违约后90天内，或在受托人信托官员实际知悉该违约后60天内，或在受托人信托官员实际知悉该违约后60天内，或在受托人的信托官员知悉该违约后60天内，以书面通知受托人

受托人收到后，以邮寄方式，将该等持有人的姓名或名称及地址载于证券登记册的通知发给该系列债券的持有人，或如该系列债券由任何受托保管人持有，则以电子方式将其已知的所有未纠正的违约行为，包括上述没有宽限期的事件，发给受托人，除非该等违约行为在发出该通知前已予纠正；但除非某系列债券的本金、溢价(如有的话)或利息未能缴付，否则如受托人真诚地决定不向持有人发出该通知，符合该系列债券持有人的利益，则受托人在不向持有人发出该通知时，须受保障。

受托人或持有一系列未偿还债券本金总额不少于25%的持有人，可在发生任何失责事件时宣布该系列债券即时到期及应付。根据基础契约发行的所有系列未偿还债务证券的大多数本金持有人(作为一个类别投票)，可代表所有此类系列债务证券的持有人放弃任何现有的违约及其后果，但本金、溢价、利息或利息(包括偿债基金付款)的支付违约除外(然而，前提是只有持有适用系列债务证券本金总额的多数持有人才可撤销对该系列及其后果的加速，包括因此类加速而导致的任何相关付款违约)。

倘若某系列债券的违约事件发生并仍在继续，本契约规定，受托人将无义务在该系列债券的任何持有人的要求、命令或指示下行使其在该契约下的任何权利或权力，除非适用持有人已就因此而招致的任何损失、法律责任或开支向受托人提供令受托人完全满意的保证及弥偿。任何系列票据持有人就该系列票据提起法律程序的权利须受包括向受托人发出通知及弥偿在内的先决条件所规限，但任何该系列票据持有人在到期日收取本金、保费及利息(如有)或就强制执行而提起诉讼的权利，在未经该持有人同意下不得减损或受影响。

持有一系列未偿还债券本金总额过半数的持有人，将有权就受托人可获得的任何补救或行使受托人所获赋予的任何权力或信托而进行任何法律程序的时间、方法及地点作出指示。这些持有人的任何指示都将符合法律和本契约的规定。在符合契约若干条文的规定下，如受托人真诚地由受托人的一名或多名信托人员决定，如此指示的行动或法律程序可能不合法地采取、会令受托人承担个人责任、会对没有参与该指示的该系列票据持有人的权利造成重大或不公平的损害，或会不适当地损害根据基础契约发行的所有系列债务证券的持有人的利益，则受托人有权拒绝遵从任何该等指示。受托人将没有义务按照任何该等指示行事，除非适用的持有人就因此而招致的费用、开支及法律责任向受托人提供合理的保证及弥偿，并由受托人全权酌情决定令其满意。

·在票据上增加一名债务人或增加票据的担保人，或证明另一人对本公司或票据的共同发行人或票据的任何额外债务人或担保人的继承，或连续继承，以及任何继任公司或共同发行者的任何继承人对该公司、共同发行者或该债务人或担保人(视属何情况而定)的契诺、协议及义务的承担

·为所有或任何系列债券的持有人的利益，在发行人的契诺中增加(如果该等契诺是为了少于所有未偿还的债务证券系列的利益，则述明该等契诺仅为该系列的利益而列入)，或放弃发行人在该契约下的任何权利或权力；

·规定一系列债务证券的发行和确定其形式及条款和条件，规定发行人的哪些契诺(如有)适用于该系列，规定基础契约中所列的违约事件应适用于该系列，增加共同发行人，指定一个或多个担保人并规定该系列的担保，规定任何担保人可免除或终止该系列债务证券的担保的条款和条件，或界定该系列债务证券持有人的权利；

此外，根据契约，在持有受该补充契约影响的所有系列的未偿还债务证券本金总额不少于多数的持有人(按契约的规定予以证明)的同意下(作为一个类别投票)，发行人及受托人可不时及在任何时间订立一项或多於一项作为该契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或删除该契约或其任何补充契约的任何条文，或以前一段未涵盖的任何方式修改该契约下每一该等债务证券持有人的权利。不过，下列更改须经受影响系列的未偿还票据持有人同意方可作出：

任何补充契约如更改或取消基础契约所载的任何契约、违约事件或契约的其他条文，而该契约是纯粹为一个或多个特定系列债务证券(如有)的利益而明确列入的，或更改该系列债务证券持有人对该契约、违约事件或其他条文的权利，则该补充契约应视为不影响任何其他系列债务证券持有人在契约下的权利。

尽管本协议有任何规定或其他规定，发行人有义务因基础契约第4.08节规定的控制权变更触发事件而提出回购票据的任何要约，在获得适用系列或多个受影响系列的未偿还债务证券的多数本金持有人书面同意的情况下，可免除或修改契约项下的条款。

如一系列债券的失责事件已经发生并仍在继续，则受托人须就该系列债券行使契约赋予受托人的权利及权力，并在行使该等权利及权力时，采用审慎人士在处理其本身事务时在有关情况下会行使或使用的相同程度的谨慎及技巧。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人将没有义务应该系列票据的任何持有人的要求、命令或指示行使其在契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供其全权酌情决定满意的担保及弥偿，以应付因此而可能招致的任何损失、责任或开支，并仅限于契约条款所规定的范围。本契约的任何条文均不得规定受托人在履行本契约下的任何职责或行使其任何权利或权力时，须动用其自有资金或以其他方式招致财务法律责任。

受托人可向发行人发出书面通知，辞去有关债券的职务。持有该系列未偿还债券本金过半数的持有人，可以书面通知发行人及受托人，将该系列债券的受托人免职。在下列情况下，发行人可将受托人免职：

·受托人拥有或获得《信托契约法》第310(B)节所指的“利益冲突”，且未能遵守《信托契约法》第310(B)节的规定，或因其他原因未能遵守契约中规定的资格要求，并在发行人根据契约提出书面要求后不辞职；

欧元纸币的付款代理人为Elevon Financial Services DAC。只要欧元纸币是全球性的，支付欧元纸币的本金和利息以及与欧元纸币有关的任何其他到期金额将由支付代理人代表共同托管机构或其代名人作为欧元纸币的登记持有人支付，或按支付代理人的指示支付。在发行人或支付代理人向共同托管银行(或其代名人)支付有关欧元票据的利息、本金或其他款项后，发行人将不会就该等款项向EuroClear或Clearstream、或欧元票据账面权益的持有人或实益拥有人负责或承担法律责任。2030年债券及2031年债券的初始付款代理人为受托人。

债券的证券登记处将不时备存一份登记册，反映未偿还债券的拥有权(如有的话)，并与适用的转让代理一起，代表发行人付款及协助转让债券。任何转让或交换钞票的登记均不会收取手续费。然而，我们可能会要求持有者支付与任何此类转让或交换相关的任何转让税或其他类似的政府费用。

发行人可就该批债券更换或委任任何付款代理人、证券登记员或转让代理人，而无须事先通知债券持有人。发行人或其任何附属公司可担任任何债券的付款代理、过户代理或证券登记处处长。

本契约及根据该契约发行的任何票据应视为根据纽约州的国内法订立的合约，就所有目的而言，均须按照纽约州的法律解释，而无须顾及需要适用任何其他法律的法律冲突原则。该契约受《信托契约法》的规定约束，这些规定必须是该契约的一部分，并应在适用的范围内受该等规定的管辖。

(A)在发行人已交付或已安排交付受托人注销所有在此之前已认证的该系列债券，但已销毁、遗失或被盗并已按照契约规定予以更换或支付的该系列债券，以及其兑付资金或政府债务迄今已由发行人以信托形式存入或分开并以信托形式持有的该系列债券，以及该系列债券的付款资金或政府债务迄今已由发行人以信托形式存放，并随即偿还予发行人或解除该等信托的债券除外；或

根据受托人满意的有关发出赎回通知的安排，在一年内赎回，而发行人须以基金或政府债务或其组合的全部款额，以不可撤销的方式存入或安排存入受托人作为信托基金，以在到期日或赎回时足以支付所有迄今未交付受托人注销的该系列债券，包括本金、溢价(如有的话)及于到期日或赎回日(视属何情况而定)到期或到期的利息，如在上述任何一种情况下，发行人亦须支付或安排支付发行人根据该契约就该等票据而须支付的所有其他款项。

就任何需要缴付任何溢价的票据的赎回而言，根据上段缴存的款额，就有关的契约而言，只要存入受托人或付款代理人(视何者适用而定)的款额相等于该等票据在赎回通知日期计算的溢价，而赎回日的任何差额只须于赎回日期或之前存入受托人或付款代理人(视何者适用而定)即可。

就本说明而言，“政府债务”一词就欧元纸币而言具有以下涵义：(X)属于(I)德国政府的直接债务或(Ii)由德国政府控制或监管并作为德国政府的机构或工具行事的人的债务的任何证券，而其付款是由德国政府、德国政府的中央银行或德国政府的政府机构全面和无条件地担保的，而在(X)(I)或(Ii)两种情况下，该证券均不能由其发行人选择赎回或赎回，以及(Y)证明对上文第(X)(I)或(X)(Ii)款所述债务或就其到期的任何特定本金或利息具有直接所有权利益的证书、存托凭证或其他票据。

于符合指定条件后，发行人可选择及于任何时间由高级人员向受托人递交书面通知，选择在适用范围内，解除上文“-控制权变更触发事件”及“-若干契诺”所述契约下的责任，以及上文标题“-失责事件”第一段第(3)款第(3)款所述的失责事件的运作，以解除就该等票据而言的所有未偿还票据及契约的责任。就此而言，该契约失效指，就一系列尚未发行的票据而言，发行人可因契约中提及任何该等契约或因该契约中提及该契约的任何其他条文或任何其他文件而直接或间接不遵守或不承担任何该等契约所载的任何条款、条件或限制，而该项遗漏并不构成与该系列票据有关的失责或失责事件。这些条件是：

·发行人不可撤销地以信托形式存入受托人，或按受托人的选择，按受托人及发行人(视属何情况而定)满意的不可撤销信托协议的条款，向受托人及发行人(视属何情况而定)存入基金或政府债务或其组合，以足以支付该系列未偿还债券的本金、溢价(如有的话)及利息直至到期或赎回(视属何情况而定)，以及支付根据契约须支付的所有其他款额(但就任何需要支付溢价的系列债券的任何赎回而言，就契约而言，依据本段缴存的款额，如已如此缴存受托人或付款代理人(视何者适用而定)，则该款额须相等于自赎回通知日期起计算的该等票据的溢价，而赎回日的任何赤字只须在赎回日期或之前缴存受托人或付款代理人(视何者适用而定)，但(A)该不可撤销信托的受托人已获不可撤销地指示向受托人支付该等储存金或该等政府义务的得益；及(B)受托人已获不可撤销的指示将该等储存金或该等政府义务的得益用于支付该系列债券的本金、溢价(如有的话)及利息；

·发行人应向受托人提交律师的意见(在失败的情况下，必须基于法律的变化)或从美国国税局收到的裁决，大意是系列票据的实益所有者将不会因为发行人行使此类失败或契约失败而确认美国联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将缴纳美国联邦所得税，其金额、方式和时间与如果没有行使此类选择的情况相同。

“附属公司”，就任何指定人士而言，指直接或间接控制或受该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”用于任何特定的人时，是指直接或间接地通过拥有有表决权的证券、通过合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；“控制”和“受控”一词具有与前述有关的含义。

与回售交易有关的“应占债务”，指于任何特定时间，JCI plc或任何受限制附属公司在适用租约的剩余期间，包括该租约已获续期或根据出租人的选择可获延长的任何期间，为支付租金净额而承担的债务的现值总和(按租约开始时代表承租人借入购买租赁资产所需资金的实际利率贴现)。在任何时期的任何租赁中，“租金支付净额”一词应指承租人在该期间内应支付的租金和其他付款的总和，不包括该承租人因本合同规定须支付的维护和维修、重建、保险、税收、评估、水费或类似费用，或视销售、维护和维修、重建、保险、税收、评估、水费或类似费用的金额而应支付的任何金额，不论是否指定为租金或额外租金。

“营业日”指周六或周日以外的任何一天，(1)不是法律、行政命令或法规授权或有义务关闭纽约或伦敦的银行机构的日子，以及(2)跨欧洲自动实时支付结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后继系统开放的日子。

(1)在一次或一系列关联交易中，将本公司的全部或几乎所有资产及其子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除本公司或其一家子公司以外的任何“个人”或“集团”(该等术语在交易法第13(D)(3)节中使用)，但任何此类交易或一系列相关交易除外，在紧接交易生效后，在紧接交易生效前，吾等已发行的有表决权股票持有人持有受让人的有表决权股票，相当于受让人有表决权股票的多数投票权；

(2)在任何交易完成后(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是任何“个人”或“集团”(如交易法第13(D)(3)节中使用的这些术语)(我们或我们的一家子公司除外)直接或间接成为公司有表决权股票的“实益拥有人”(如交易法规则13d-3和规则13d-5所界定)，代表公司已发行有表决权股票的多数投票权；

(3)如在任何该等事件中，本公司与任何人士合并，或与任何人士合并或合并，或任何人士与本公司合并，或与本公司合并，或与本公司合并或合并，则根据一项交易，公司的任何未偿还有表决权股票或该另一人的有表决权股票被转换或交换

现金、证券或其他财产，但在紧接该等交易前尚未发行的公司有表决权股票构成，或在紧接该等交易生效后转换为或交换成相当于尚存人士(或其母公司)有表决权股票多数投票权的有表决权股票的交易除外；或

尽管如上所述，如果(1)本公司成为控股公司或其他人士的直接或间接全资附属公司，以及(2)(A)紧接该项交易后该控股公司或其他人士的有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该项交易前持有本公司有表决权股份的人士实质上相同，或(B)在紧接该项交易后没有任何人士(该词在交易所法案第13(D)(3)节中使用)，则一项交易不会被视为涉及上述第(2)款下的控制权变更。(符合本句规定的控股公司或其他人士除外)是实益拥有人，直接或间接持有该控股公司或其他人士超过50%的表决权股份。

“控制权变更触发事件”指，就一系列债券而言，该等债券于本行首次公布任何控制权变更(或即将发生的控制权变更)前60天至完成该等控制权变更后60天止的期间(“触发期”)内的任何日期(“触发期”)不再被各评级机构评为投资级债券(只要任何评级机构已公开宣布考虑下调评级或撤回评级，该触发期将在控制权变更完成后延长)。然而，如果评级机构降低或撤销本定义所适用的评级，但没有应我们的要求宣布或公开确认或以书面形式告知受托人，降低或撤销评级的结果是全部或部分是由以下因素构成或引起的，则因特定的控制变更触发事件而产生的控制变更触发事件不应被视为已就特定的控制变更发生(因此不应被视为控制变更触发事件的定义)。或适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否发生在控制权变更触发事件发生时)。如果评级机构在任何触发期开始时没有为债券提供评级，则债券将被视为在该触发期内不再被该评级机构评为投资级债券。

在任何日期，“综合净值”是指总资产减去总负债，每一项资产减去总负债均出现在本公司及其子公司截至本公司一个会计季度末的最新编制的综合资产负债表中，该综合资产负债表是根据综合资产负债表编制之日有效的美国公认会计原则编制的。

在任何日期的“合并有形资产”是指总资产减去本公司及其子公司截至本公司会计季度末最近编制的综合资产负债表中的所有无形资产，这些资产是根据在合并资产负债表日期有效的美国公认会计原则编制的。

本公司及其附属公司截至本公司会计季度末，按照美国公认会计原则编制的(I)借款的所有债务，(Ii)债券、票据或其他类似工具所证明的所有债务，(3)与信用证或银行承兑汇票或与之有关的类似票据或偿还债务有关的所有债务(此类票据仅在与其有关的未偿还债务以现金或现金等价物在按照美国公认会计原则编制的资产负债表上反映为资产的范围内以现金或现金等价物作抵押时才构成债务)；。(4)支付财产或服务的递延购买价的所有债务，但(A)应付的贸易和类似账款及应计费用除外；(B)雇员补偿、递延补偿和退休金债务，以及因雇员福利方案和协议或其他类似雇佣安排而产生的其他债务。(C)与收到的客户垫款有关的债务及(D)与回购及扣留协议有关的债务，在正常业务过程中，(V)根据美国公认会计原则资本化的承租人的所有债务及(Vi)由JCI plc或其任何附属公司担保的或JCI plc或其任何附属公司担保的、或JCI plc或其任何附属公司对其负有法律责任或法律责任(不论是通过协议购买他人的债务、或提供资金或投资他人的债务)的所有债务。

“无形资产”是指在“商誉”和“其他无形资产，净额”项下或在任何其他单独列出的无形资产项下列示的金额(如果有的话)，分别列在本公司及其子公司最近编制的综合资产负债表上，该综合资产负债表是根据在综合资产负债表编制之日有效的美国公认会计原则编制的。

“投资级”是指穆迪给予的Baa3级或以上评级(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级)和S(或S的任何后续评级类别下的同等评级机构)给予的BBB-或更高评级，以及我们在允许我们选择替代评级机构和选择替代评级机构的情况下从我们选择的一个或多个替代评级机构获得的同等投资级信用评级，每种情况都符合“评级机构”的定义。

“高级职员”指本公司或发行人(视乎适用而定)的任何经理、董事、任何董事总经理、董事会主席或任何副主席或管理委员会(如适用)、行政总裁、总裁、首席财务官、任何副主管总裁、财务主管、任何助理司库、秘书或任何助理秘书或任何类似前述的人士，或任何获正式授权代表或代表本公司或发行人(视乎适用而定)行事的人士。

“主要财产”是指JCI plc或其任何附属公司的任何制造、加工或装配厂或任何仓库或分销设施，或JCI plc或其任何附属公司的任何办公室或地块(包括固定装置，但不包括租约和其他合同权，否则可视为不动产)，并位于美利坚合众国(不包括其领地和财产及波多黎各)；及(A)在债券发行日期由JCI plc或JCI plc的任何附属公司拥有，(B)其初步建造已在票据发行日期后完成；或(C)在票据发行日期后取得，但任何该等厂房、设施、保税仓或部分除外

其中，JCI plc董事会认为，对于JCI plc及其子公司作为整体开展的全部业务，或具有账面净值(不包括任何资本化利息支出)的债券，在本定义(A)款的情况下发行票据的日期，在本定义的(B)款的情况下，在初始建造完成的日期，或在本定义的(C)款的情况下，在收购日期，截至适用日期，JCI plc及其附属公司综合资产负债表上的综合有形资产低于2.0%。

“评级机构”是指穆迪和S，如果穆迪或S中的任何一家停止向发行人或投资者提供评级服务，我们可以任命另一家“国家认可的统计评级机构”来取代该评级机构；前提是，我们应将任命通知受托人。

“售后租回交易”指与任何人士订立安排，以提供JCI plc或一间受限制附属公司租赁任何主要物业，而根据该安排，该等主要物业已由或将由JCI plc或一间受限制附属公司售予或转让予该人士(JCI plc或其任何附属公司除外)；但前述规定不适用于任何涉及为期不超过三年的租赁(包括续期权利)的安排。

“信托人员”指受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括总裁副主任、高级助理、联营、信托高级人员或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能与当时的高级管理人员或因了解和熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的人所履行的职能相似，并对契约的管理负有直接责任。