美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据 1934 年 证券交易法第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 3 月 5 日

荷美尔食品公司

（注册人的确切姓名在 其章程中指定）

荷美尔广场 1 号

奥斯汀， 明尼苏达 55912

（主要行政办公室地址， 包括邮政编码）

(507) 437-5611

注册人的电话号码，包括 区号

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

§ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面 通信

¨ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条索取 材料

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

根据该法第 12 (b) 条注册的 证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券 交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴的 成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。§

2024 年 3 月 5 日，荷美尔食品公司（“公司”） 签订了承保协议（”承保协议”），美国银行证券公司、摩根大通证券 有限责任公司、美国万丰投资公司和富国银行证券有限责任公司作为附表 1 中列出的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，根据该承销商，公司同意发行和出售，承销商 已分别同意购买本金总额为5亿美元的本金其2027年到期的4.800％的票据（”注意事项”)， 将在下文进一步描述。

承保协议包含此类交易的惯用陈述、担保和 契约。它还规定，每家公司和 承销商按惯例对某些负债进行赔偿，以及与这些负债相关的惯例缴款准备金。

票据 是根据公司在S-3表格（注册号333-268693）上的注册声明发行的（”注册 声明”），在向美国证券交易委员会提交文件后生效，2022年12月6日 的相关招股说明书（“招股说明书”）和2024年3月5日的招股说明书补充文件（”招股说明书补充资料”）。 承保协议的副本作为附录 1.1 附于此，并以引用方式明确纳入此处和 注册声明。前述对承保协议条款的描述通过引用 的实际条款进行了全面限定。

2024年3月8日，根据承保协议， 公司发行了本金为5亿美元的票据。这些票据是根据先前披露的《承保 协议》发行和出售的。

这些票据是根据公司与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司全国协会（作为美国 全国银行协会的继任者）于2011年4月1日签订的契约（“契约”）发行的。从2024年9月30日起，票据的利率将按每年4.800％的利率累积， 将每半年在3月30日和9月30日拖欠一次。这些票据将于 2027 年 3 月 30 日 30 到期。这些票据是公司的直接无抵押债务，将与公司不时未偿还的所有其他无抵押 和无次级债务的排名相同。

公司 可以根据自己的选择随时全部或部分赎回票据。如果公司在 2027 年 2 月 28 日 28 日（“面值收回日”）之前赎回票据，则赎回价格（以本金百分比表示，四舍五入至 小数点后三位）将等于：(i) 待赎回票据本金的 100%；(ii) 折现的剩余定期本金和利息的 现值之和每半年赎回一次（假设 票据在面值收回日到期）（假设一年为360天，包括十二个30天月）美国国债 利率（定义见附注），加上10个基点减去（b）截至赎回之日的应计利息，再加上截至但不包括赎回日的应计 和未付利息。如果公司在面值收回日当天或之后赎回票据， 的赎回价格将等于待赎回票据本金的100％加上截至但不包括 赎回日期的应计和未付利息。

如果发生控制权变更触发事件（定义见票据）， 除非公司行使了赎回票据的选择权，否则公司将被要求提出以购买当日本金的101％的购买 价格购买票据，外加应计和未付利息（如果有）。

该契约包括某些限制性契约，包括契约 ，除其他外，这些契约限制了公司为由某些留置权担保的借款承担债务以及进行某些 销售和回租交易的能力。这些契约受《契约》和《招股说明书和招股说明书补充文件》中描述的 中规定的重要例外和条件的约束。

该契约包含习惯条款，包括在某些 违约事件发生和持续时，受托人或当时未偿还的票据 本金总额至少为25％的持有人可以宣布所有票据的全部本金立即到期并支付。

以下与票据有关的文件作为证物特此提交 ，并以引用方式纳入本表格8-K和注册声明：（i）2027年票据的表格和（ii）Faegre Drinker Biddle & Reath LLP的 意见。上述附注摘要参照本文所附注的 形式进行了全面限定。

(d) 展品。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求， 注册人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。