附录 99.1

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贝莱德成功为30亿美元的优先票据定价

纽约,2024年3月5日,贝莱德公司(纽约证券交易所代码:BLK)(贝莱德)今天成功定价了30亿美元的债券 发行,其中包括三批优先无抵押票据(统称为票据):

2029 年到期的 4.70% 票据的本金总额为 5 亿美元

2034年到期的5.00%票据的本金总额为10亿美元

2054年到期的5.25%票据的本金总额为15亿美元

这些票据将由贝莱德的全资子公司贝莱德基金公司(贝莱德基金)发行,并将由贝莱德在优先无担保的基础上提供全额和 无条件担保。贝莱德打算将此次发行的净收益用于为贝莱德拟收购全球 基础设施管理有限责任公司的业务和资产(GIP和GIP交易)的部分现金对价提供资金。如果GIP交易未完成,则在某些情况下,除了2054年到期的票据外,这些票据将需要进行特殊的强制性赎回(价格等于该类 系列票据本金总额的101%)。如果进行特别强制赎回,2054年票据的收益将用于一般公司用途,其中可能包括偿还 未偿债务。

此次发行预计将于2024年3月14日结束,但须满足惯例成交条件 。

摩根士丹利公司有限责任公司、美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司担任本次发行的联合 账面管理人。

本次发行是根据有效的货架注册声明和招股说明书以及贝莱德基金和贝莱德向美国证券交易委员会(SEC)提交的相关的 初步招股说明书补充文件进行的。在投资之前,潜在投资者应阅读招股说明书和相关的初步招股说明书 补充文件、上架注册声明以及贝莱德向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关贝莱德和本次发行的更多完整信息。

本次发行的招股说明书补充文件和相关招股说明书的副本可向摩根士丹利公司索取。有限责任公司免费电话(866)718-1649,美银证券公司的免费电话(800)294-1322,花旗集团环球市场公司的免费电话(800)831-9146,摩根大通证券有限责任公司的免费电话(866)803-9204。

本新闻稿不构成 的卖出要约或购买任何证券(包括票据)的要约。根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法,在 注册或获得资格认证之前,在任何州或其他司法管辖区,如果此类要约、招标或出售为非法,则不得出售此处所述的证券。

关于贝莱德

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关于前瞻性陈述的特别说明

本新闻稿以及贝莱德可能发表的其他声明可能包含《私人证券诉讼改革法》所指的有关贝莱德未来财务或业务业绩、战略或预期的前瞻性陈述 。前瞻性陈述通常由诸如 之类的词语或短语来识别,例如趋势、潜力、机会、管道、相信、舒适、期望、当前、意向、估计、 立场、假设、展望、继续、保持、继续、保持、寻求、实现以及类似的表达方式,或未来或条件动词,如 如将、将来、应该、可能和类似的表达方式。


贝莱德警告说,前瞻性陈述受许多假设、风险和 不确定性的影响,这些假设、风险和 不确定性会随着时间的推移而变化。前瞻性陈述仅代表其发表之日,贝莱德对前瞻性陈述不承担任何责任,也不承诺更新前瞻性陈述。实际业绩可能与前瞻性陈述中预期的 存在重大差异,未来业绩可能与历史表现存在重大差异。

贝莱德此前 在其美国证券交易委员会的报告中披露了风险因素。这些风险因素以及本新闻稿其他地方确定的风险因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述或历史表现存在重大差异,包括: (1) 商业计划和战略的引入、撤出、成功和时机;(2) 政治、经济或行业条件、利率环境、外汇汇率或金融和 资本市场的变化和波动,这可能导致产品或服务需求的变化在以下资产的价值中管理;(3) 贝莱德投资产品的相对和绝对投资表现; (4) 贝莱德开发满足客户偏好的新产品和服务的能力;(5) 竞争加剧的影响;(6) 未来收购或资产剥离的影响,包括收购GIP; (7) 贝莱德成功整合收购业务(包括GIP)的能力;(8)与GIP交易相关的风险,包括 GIP 交易无法完成的可能性、未能满足收盘价的可能性 条件、GIP 交易产生的预期协同效应和价值创造可能无法实现或无法在预期时间内实现,以及与 GIP 交易中断相关的业务和运营关系的影响;(9) 法律诉讼的不利解决;(10) 任何股票回购的范围和时机;(11) 技术变革的影响、范围和时机以及 知识的充足性财产、数据、信息和网络安全保护;(12) 未能有效管理人工智能的开发和使用;(13) 试图规避贝莱德的运营控制环境 或与贝莱德操作系统相关的潜在人为错误;(14) 立法和监管行动和改革、政府机构的监管、监督或执法行动以及与贝莱德相关的政府 审查的影响;(15) 任何此类变更前的法律和政策变化以及不确定性;(16) 任何未能有效管理的失误利益冲突;(17) 损害赔偿贝莱德的声誉;(18) 利益相关者越来越关注 事项;(19) 地缘政治动荡、恐怖活动、内战或国际敌对行动以及贝莱德无法控制的其他事件,包括战争、自然灾害和健康危机,这些事件 可能对总体经济、国内和当地金融和资本市场、特定行业或贝莱德造成不利影响;(20) 贝莱德的业务、产品、运营和客户面临的气候相关风险;(20) 贝莱德的业务、产品、运营和客户面临的气候相关风险;(20) 贝莱德的业务、产品、运营和客户面临的气候相关风险;(20) 贝莱德的业务、产品、运营和客户面临的气候相关风险;(20) 贝莱德的业务、产品、运营和客户面临的气候相关风险;(21) 吸引、培训和留住高素质的能力,以及多元化的专业人士;(22)贝莱德经济投资账面价值的波动;(23)税收立法变化的影响,包括所得税、工资税和 交易税以及产品税,这可能会影响客户的价值主张,总体而言,也影响公司的税收状况;(24)贝莱德成功谈判分销安排和维持其产品的 分销渠道;(25)贝莱德主要第三方提供商的失败 Rock 履行对公司的义务;(26)与贝莱德主要 技术合作伙伴关系相关的运营、技术和监管风险;(27) 其职能是贝莱德交易所交易基金平台不可或缺的第三方运营受到的任何干扰;(28) 贝莱德选择不时为其产品提供支持的影响以及与证券贷款或其他赔偿义务相关的任何潜在责任;(29) 其他金融问题、不稳定或失败的影响机构或 的失败或负面表现其他金融机构提供的产品。

贝莱德关于10K表的年度报告以及贝莱德随后向美国证券交易委员会提交的文件 更详细地讨论了这些因素,并确定了可能影响前瞻性陈述的其他因素。

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