美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
贝莱德公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
交易所名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01 其他活动。
2024年3月5日，贝莱德公司（“贝莱德”）及其全资子公司贝莱德基金公司与摩根士丹利公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司、美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商（“承销商”）的代表，根据这些承销商，贝莱德基金同意向承销商出售本金总额为5亿美元的2029年到期的4.700％的票据、2034年到期的5.000％票据的总本金额和15亿美元的本金总额为5.250％ 根据表格上的注册声明，承销商转售的2054年到期票据（统称 “票据”）（“发行”）S-3（文件 编号 333-255156），最初于2021年4月9日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交，经2024年2月20日向委员会提交的生效后第1号修正案修订。这些票据预计将于2024年3月14日左右发行，但须遵守惯例成交条件。
这些票据将是贝莱德基金的无抵押和非次级债务，并将由贝莱德在优先无抵押的基础上提供全额和无条件的担保。本次发行的净收益将用于为贝莱德拟收购全球基础设施管理有限责任公司的业务和资产（此处称为 “GIP交易”）的部分现金对价提供资金。贝莱德目前预计GIP交易将在2024年第三季度完成。本次发行不以GIP交易完成为条件。如果GIP交易未完成，则在某些情况下，除了2054年到期的5.250％的票据外，这些票据将需要进行特别的强制性赎回（价格等于此类票据本金总额的101％）。
承销商及其关联公司已经为贝莱德提供了投资银行、商业贷款、财务咨询和其他服务，并将来可能会提供这些服务。承销商已收到这些服务的惯常费用和开支。特别是，某些承销商和/或其关联公司是贝莱德商业票据计划下的交易商。此外，某些承销商和/或其关联公司是贝莱德50亿美元循环信贷额度下的贷款人，该额度将于2028年到期。
上述承保协议摘要参照承保协议的全文进行了限定，该协议作为附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。
2024年3月5日，贝莱德还发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本作为附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。
第 9.01 项财务报表和附录。
(d) 展品
| 1.1 | 贝莱德基金公司、贝莱德公司和摩根士丹利公司于2024年3月5日签订的承保协议。有限责任公司、美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司为其中提到的几家承销商的代表。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2024年3月5日。 | |
| 104 | 封面交互式日期文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 贝莱德公司 | ||
| （注册人） | ||
| 来自： | /s/ R. Andrew Dickson III | |
| R. Andrew Dickson 三世 | ||
| 董事总经理兼公司秘书 | ||
日期：2024 年 3 月 6 日