8-K
精选国际酒店有限公司 /DE假的000104631100010463112024-03-052024-03-05

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

8-K 表格

 

 

当前报告

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 3 月 5 日

 

 

精选国际酒店有限公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

 

 

特拉华   001-13393   52-1209792

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

 

(委员会

文件号)

 

(国税局雇主

证件号)

 

会议街 915 号   600 套房  
北贝塞斯达   马里兰州   20852
(首席行政官地址)     (邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号: (301)592-5000

 

 

如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(看到一般指令 A.2(见下文):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))

 

根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题

 

交易
符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股,面值每股0.01美元   CHH   纽约证券交易所

 

 

 


项目 7.01

法规 FD 披露。

2024年3月5日,Choice Hotels International, Inc.(“Choice”)发布了一份新闻稿,提供了Choice的全资子公司WH Acquisition Corporation要约的最新情况,该提议将温德姆酒店及度假村公司的每股已发行和流通普通股交换成每股对价49.50美元的现金和0.324股精选普通股,但须遵守选举和按比例分配程序以及每股的额外对价(如果有)案例,如交换要约和相关的选举信中所述,以及传送。新闻稿的副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。

本新闻稿是根据第7.01项发布的,就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言,不得视为 “已提交”,也不得以其他方式受该条款的责任约束。上述描述参照该新闻稿的案文进行了全面限定,并以引用方式纳入此处,构成本报告的一部分。

前瞻性陈述

此处提供的信息包括 “前瞻性陈述”。某些(但不一定是全部)此类前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “期望”、“估计”、“相信”、“预测”、“应该”、“将”、“预测”、“计划”、“项目”、“假设” 或类似的未来性词语。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的信念、假设和预期,而这些信念、假设和预期又基于管理层目前可获得的信息。此类声明包括但不限于Choice和Wyndham之间任何可能的交易的最终结果(包括双方不同意进行业务合并交易或任何最终协议的条款将与所述条款有重大差异的可能性);温德姆是否会就拟议交易与Choice合作的不确定性;Choice与温德姆完成拟议交易的能力;完成拟议交易的条件,包括已收到任何必要的股东批准和任何必要的监管部门批准;Choice为与温德姆的拟议交易提供资金的能力;Choice的债务,包括Choice在与温德姆的拟议交易中预计将承担的巨额债务,以及产生足够的现金流来偿还此类债务的需求;Choice可能无法在预期的时间范围内或根本无法实现预期的协同效应和运营效率并成功整合温德姆公司运营包括Choice奖励计划在内的Choice奖励计划;Choice可能无法在预期的时间范围内或根本无法为其加盟商、关联公司、投资者和客人实现拟议交易的好处,包括这种整合可能比预期的更困难、更耗时或更昂贵;运营成本和业务中断(但不限于与员工、客人或加盟商维持关系的困难)可能大于拟议交易后的预期;公众宣布拟议的交易;以及可能难以留住某些关键员工。此类报表可能与Choice的收入、支出、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、收益、债务水平、偿还未偿债务的能力、股息支付、普通股回购以及其他财务和运营指标的预测有关,包括入住率和开放式酒店、RevPAR和Choice的流动性等。我们提醒您不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。前瞻性陈述不能保证未来的表现,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素。

有几个因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中所表达或设想的业绩、业绩或成就存在重大差异。此类风险包括但不限于总体、国内外经济状况的变化,包括获得流动性和资本的机会;在预期范围内实现收购美国丽笙酒店的预期长期收益和协同效应的能力;消费者需求和信心的变化,包括消费者自由支配支出以及旅行、临时和集团业务需求;未来分红和股票回购的时间和金额;未来国内或全球疫情的爆发,流行病(包括 COVID-19)、传染病或对此类疫情的恐惧,以及对全球酒店业(尤其是但不限于美国旅游市场)的相关影响;适用于旅行、住宿或特许经营行业的法律法规变化,包括公司与加盟商员工的关系状况;外币

 

 

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波动;公司资产价值的减值或下降;旅游、住宿或特许经营行业常见的运营风险;酒店运营商和客户对我们品牌的吸引力发生变化;与加盟商合同的条款变更或终止以及我们与加盟商的关系;我们跟上营销和预订系统及其他操作系统的技术改进步伐的能力;我们的发展能力特许经营体系;与酒店相关的风险敞口开发、融资和所有权活动;与投资新业务相关的风险敞口;酒店客房供需波动;我们从收购业务中实现预期收益的能力;与收购业务相关的减值或损失;我们可能实施的替代增长战略的接受程度;通货膨胀的影响;网络安全和数据泄露风险;与气候变化和可持续发展相关的问题;所有权和融资活动;酒店关闭或财务困难我们的加盟商;与我们的国际业务相关的运营风险;劳动力短缺;诉讼结果;我们有效管理债务和保障债务的能力,包括因收购美国丽笙酒店而产生的额外债务;以及与拟议收购温德姆有关的进展。相关公司向美国证券交易委员会提交的文件,包括适用公司的10-K表年度报告,详细讨论了这些以及可能影响Choice's或Wyndham运营的其他风险因素。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

附加信息

本来文涉及Choice与温德姆进行企业合并交易的提案、Choice通过其全资子公司WH Acquisition Corp向温德姆股东提出的交换要约以及温德姆2024年年度股东大会(“温德姆2024年年会”)的提名提名。交易所要约是根据附表TO的要约声明(包括交换要约、选举信和送文函以及其他相关要约文件)以及S-4表格上的注册声明提出的,每份声明最初由Choice于2023年12月12日提交,随后进行了修订。这些材料可能不时进行进一步修改,其中包含重要信息,包括交易所要约的条款和条件。2024年2月14日,Choice向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了初步委托书(“精选会议代理书”),内容涉及Choice股东特别会议,寻求批准与温德姆联合发行Choice股票。2024年2月27日,Choice向美国证券交易委员会提交了有关2024年温德姆年会的初步委托声明(“温德姆年会委托声明”)和随附的初步BLUE代理卡。为了进一步推进其与温德姆的企业合并交易提案,并视未来发展而定,Choice(以及,如果适用,温德姆)可以向美国证券交易委员会提交额外的注册声明、委托声明、投标或交换要约或其他文件。本通讯不能替代Choice和/或Wyndham已经或可能向美国证券交易委员会提交或可能提交的与拟议交易有关的任何委托书、注册声明、投标或交换要约文件、招股说明书或其他文件。

本通信不构成买入要约或征求出售任何证券的要约,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区的证券法规定此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区,也不得进行任何证券的出售。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。我们敦促投资者和证券持有人选择以及温德姆仔细阅读向美国证券交易委员会提交的委托书、注册声明、要约收购声明、招股说明书(包括选择会议委托书、S-4表格、交换要约、选举信和送文以及其他相关要约文件)和/或其他向美国证券交易委员会提交的文件,包括对先前提交的文件的任何修订,因为这些文件将包含重要信息。任何最终委托书或招股说明书(如果有),包括温德姆年会委托书和Choice Meeting委托书,都将视情况邮寄给Choice和/或Wyndham的股东。投资者和证券持有人还可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov以及访问Choice的投资者关系网站www.sec.gov以及访问Choice的投资者关系网站www.investor.choicehotels.com免费获得这些文件的副本,包括温德姆年会代理声明和选择会议代理以及Choice向美国证券交易委员会提交的其他文件(如果有)。

 

 

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该通信既非委托代理人,也不能替代可能向美国证券交易委员会提交的任何委托书或其他文件。尽管如此,Choice及其执行官和董事WH Acquisition Corporation可以被视为代理人征集的参与者,该公司是Choice的全资子公司(“买方”),以及就温德姆年会代理人而言,Choice提名的2024年温德姆年会选举候选人(“精选提名人”)可能被视为代理人征集的参与者。您可以在Choice于2024年2月20日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告以及Choice于2023年4月18日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托书中找到有关Choice及其执行官和董事的信息。您可以在表格的注册声明中找到有关买方的信息以及有关Choice及其执行官和董事的更多信息 S-4由 Choice 于 2023 年 12 月 12 日提交(包括其任何修正案)和 Choice Meeting Proxy有关精选被提名人的信息可在www.createvaluewithchoice.com上查阅,并包含在温德姆年会代理声明中。有关此类潜在参与者利益的其他信息将包含在向美国证券交易委员会提交的其他注册声明、委托声明、投标或交换要约文件或其他文件中。这些文件(如果有的话)可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和访问Choice的投资者关系网站www.investor.choicehotels.com免费获得。

 

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。

 

99.1    2024年3月5日的新闻稿,由Choice Hotels International, Inc.发布
104    封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 3 月 5 日    

/s/ Simone Wu

            Simone Wu
           

高级副总裁、总法律顾问

公司秘书和对外事务

 

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