EX-99.1

附录 99.1

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Genius Sports公布的第四季度和全年业绩超出预期，并宣布2024年

集团收入增长和调整后的息税折旧摊销前利润率扩张展望

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2023 年集团收入增长 21% 至 4.13 亿美元，超过了最初预期的 3.91 亿美元

•

2023 年集团经调整的息税折旧摊销前利润增长了三倍多，达到5,300万美元，也超过了最初预期的4100万美元（集团净亏损为 8,600万美元）

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2023 年集团调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长超过 800 个基点至 13%

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2023年第四季度集团收入为1.27亿美元，集团调整后的息税折旧摊销前利润为1200万美元，超过预期，分别增长 21% 和 349% （第四季度集团净亏损3,800万美元）

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2023 年年终现金状况为 1.26 亿美元，与 2023 年 6 月相比增加了 1100 万美元

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预计2024年集团收入和调整后息税折旧摊销前利润为4.8亿美元和7500万美元，分别同比增长16％和41％，利润增长近300个基点

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预计整个2024年将产生正现金流

伦敦和纽约，2024年3月6日，为连接体育、博彩和媒体的全球生态系统提供动力的官方数据、技术和广播合作伙伴Genius Sports Limited（纽约证券交易所代码：GENI）（Genius Sports或集团）今天公布了截至2023年12月31日的第四财季和全年财务业绩。

Genius Sports联合创始人兼首席执行官马克·洛克表示：“我们很高兴连续第八个季度公布超出预期的财务业绩，同时表明我们的商业模式盈利能力不断提高，我们有能力持续执行战略目标。该业务现在比以往任何时候都更有能力受益于整个数字体育生态系统的多种结构性增长动力，我们很高兴能将我们的势头延续到2024年。


以千美元计	Q423			Q422			%
集团收入		127,172			105,339			20.7	%
博彩技术、内容和服务		86,706			65,543			32.3	%
媒体技术、内容和服务		28,546			25,639			11.3	%
体育技术与服务		11,920			14,157			(15.8	%)
集团净亏损		(38,452	)		(127,716	)		69.9	%
集团调整后息税折旧摊销前利		11,958			2,661			349.4	%
集团调整后的息税折旧摊销前利润率		9.4	%		2.5	%		690 bps


以千美元计	2023 财年			2022 财年			%
集团收入		412,977			341,029			21.1	%
博彩技术、内容和服务		274,235			209,251			31.1	%
媒体技术、内容和服务		91,605			82,698			10.8	%
体育技术与服务		47,137			49,080			(4.0	%)
集团净亏损		(85,534	)		(181,636	)		52.9	%
集团调整后息税折旧摊销前利		53,345			15,788			237.9	%
集团调整后的息税折旧摊销前利润率		12.9	%		4.6	%		830 bps

2023 年第四季度财务摘要

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集团收入：集团收入同比增长21％，达到1.272亿美元。

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博彩技术、内容和服务：收入同比增长32％，达到 8,670万美元，这得益于新客户的收购、合同续订和重新谈判价格上涨导致的与现有客户的业务增长、增值服务的扩展以及客户对Genius Sports可用活动内容的利用率的提高。

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媒体技术、内容和服务： 收入同比增长11％，达到 2850万美元，这得益于美洲地区的增长，主要是程序化广告服务。

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体育科技和服务： 收入同比下降16％，至 1190万美元，这主要是由于Genius Sports以官方体育数据和直播版权的形式获得非现金对价的收入减少。

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集团净亏损：集团净亏损从截至2022年12月31日的第四季度（1.277亿美元）缩小至截至2023年12月31日的第四季度（3,850万美元）。

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集团调整后息税折旧摊销前利润：本季度集团调整后（非公认会计准则）息税折旧摊销前利润为1,200万美元，而预期为1,100万美元。与截至2022年12月31日的第四季度公布的270万美元相比，增长了349％。

2023 年全年财务摘要

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集团收入：集团收入同比增长21％，达到4.13亿美元。

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博彩技术、内容和服务：收入同比增长31％，达到 2.742亿美元。

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媒体技术、内容和服务： 收入同比增长11％，达到 9160万美元。

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体育科技和服务： 收入同比下降4％，至 4,710万美元。

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集团净亏损：受基础业绩改善的推动，集团净亏损从截至2022年12月31日的全年（1.816亿美元）缩小至2023年全年（8,550万美元）。

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集团调整后息税折旧摊销前利润：集团调整后（非公认会计准则）息税折旧摊销前利润为5,330万美元，而2023财年初最新预期为5,300万美元，初步预期为4,100万美元。与截至2022年12月31日的全年报告的1,580万美元相比，增长了238％。

2023 年第四季度业务亮点

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在前一报告期与凯撒体育博彩、Fanatics和BetRivers合作推出BetVision之后，Genius Sports还扩大了与FanDuel的合作伙伴关系，推出了革命性的NFL BetVision直播解决方案

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宣布与国际篮联建立为期十年的战略合作伙伴关系，在2035年之前为联盟和全国联合会提供下一代人工智能技术

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推出了FanHub ID，这是一种符合隐私的解决方案，使用专有数据建立粉丝档案，为营销人员和内容所有者提供了大规模接触和衡量参与体育观众的新机会

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报告期结束后，Genius Sports推出了Edge，这是一款自动定价工具，它使体育博彩能够最大限度地提高盈利能力

财务展望

Genius Sports预计，到2024年，集团收入将达到约4.8亿美元，集团调整后的息税折旧摊销前利润约为7,500万美元。公司还预计，2024年全年将产生正现金流。


以百万美元计	2024 年第一季度		2024E 第二季度		2024E 第三季度		2024E 第四季度		2024E 财年
集团收入		117		94		113		156		480
集团调整后息税折旧摊销前利		6		21		23		25		75

财务报表和对账表

天才体育有限公司

合并运营报表

（未经审计）

（金额以千计，股票和每股数据除外）


	三个月已结束十二月三十一日						年终了十二月三十一日
	2023			2022			2023			2022
收入	$	127,172		$	105,339		$	412,977		$	341,029
收入成本		116,656			102,153			343,972			338,166

毛利		10,516			3,186			69,005			2,863

运营费用：
销售和营销		9,625			6,932			29,432			31,344
研究和开发		7,874			6,664			26,070			29,894
一般和行政		27,076			32,865			85,167			122,829
交易费用		338			1,540			2,494			1,668

运营支出总额		44,913			48,001			143,163			185,735

运营损失		(34,397	)		(44,815	)		(74,158	)		(182,872	)

利息收入（支出），净额		580			(354	)		1,953			(1,487	)
资产处置损失		(259	)		(121	)		(291	)		(292	)
重新计算或有对价的公允价值的（亏损）收益		(110	)		(4,190	)		(2,919	)		218
衍生权证负债公允价值变动		—			(1,064	)		(534	)		10,132
放弃资产造成的损失		(11,226	)		—			(11,226	)		—
外币收益（亏损）		5,788			(77,281	)		3,875			(8,979	)

其他支出总额		(5,227	)		(83,010	)		(9,142	)		(408	)

所得税前亏损		(39,624	)		(127,825	)		(83,300	)		(183,280	)

所得税优惠（费用）		423			(970	)		(5,340	)		(1,714	)
权益法投资收益		749			1,079			3,106			3,358

净亏损	$	(38,452	)	$	(127,716	)	$	(85,534	)	$	(181,636	)

归属于普通股股东的每股亏损：
基本款和稀释版	$	(0.17	)	$	(0.59	)	$	(0.38	)	$	(0.85	)
加权平均已发行普通股：
基本款和稀释版		227,480,271			216,930,394			225,882,254			213,391,134


天才体育有限公司合并资产负债表（未经审计）（金额以千计，股票和每股数据除外）
	12 月 31 日 2023			12 月 31 日 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	100,331		$	122,715
限制性现金，当前		—			12,102
应收账款，净额		71,088			33,378
合同资产		38,802			38,447
预付费用		27,231			28,207
其他流动资产		7,329			1,668

流动资产总额		244,781			236,517

财产和设备，净额		11,552			12,881
无形资产，净额		129,670			149,248
经营租赁使用权资产		7,011			6,459
善意		326,011			309,894
投资		26,399			23,682
限制性现金，非流动		25,462			24,203
其他资产		4,838			10,453

总资产	$	775,724		$	773,337

负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$	57,379		$	33,121
应计费用		56,331			56,956
递延收入		44,345			41,273
当前债务		7,573			7,405
衍生权证负债		—			6,922
经营租赁负债，当前		3,610			3,462
其他流动负债		13,676			22,001

流动负债总额		182,914			171,140

长期债务减去流动部分		19			7,088
递延所得税负债		15,335			15,009
经营租赁负债，非流动		3,501			3,284
其他负债		936			—

负债总额		202,705			196,521

股东权益
普通股，面值0.01美元，授权无限股，截至2023年12月31日已发行213,224,868股， 209,118,920股已发行股票；无限量授权，截至2022年12月31日已发行和流通的201,853,695股		2,132			2,019
截至2023年12月31日和2022年12月31日，B股，面值0.0001美元，已授权22,500,000股，已发行18,500,000股，已发行股票		2			2
额外的实收资本		1,646,082			1,568,917
截至2023年12月31日，美国库存股按成本计算为4,105,948股；截至2022年12月31日，库存股数为零		(17,653	)		—
累计赤字		(1,024,487	)		(938,953	)
累计其他综合亏损		(33,057	)		(55,169	)

股东权益总额		573,019			576,816

负债和股东权益总额	$	775,724		$	773,337

天才体育有限公司

合并现金流量表

（未经审计）

（金额以千计）


	年终了
	12 月 31 日			12 月 31 日
	2023			2022
经营活动产生的现金流：
净亏损	$	(85,534	)	$	(181,636	)
调整净亏损与（用于）经营活动提供的净现金：
折旧和摊销		77,308			68,529
资产处置损失		291			292
公允价值重新计量或有对价的亏损（收益）		2,919			(218	)
基于股票的薪酬		35,318			89,839
衍生权证负债公允价值变动		534			(10,132	)
非现金利息支出，净额		258			689
非现金租赁费用		3,929			6,029
终止租赁的收益		—			(642	)
放弃租约造成的损失		—			281
合同成本的摊销		1,009			862
递延所得税		(444	)		(113	)
可疑账款准备金		2,518			2,186
权益法投资收益		(3,106	)		(3,358	)
放弃资产造成的损失		11,226			—
外币调整所致（收益）亏损		(5,571	)		5,577
经营资产和负债的变化
应收账款		(33,173	)		8,370
合约资产		1,610			(19,491	)
预付费用		(8,643	)		(7,120	)
其他流动资产		1,156			4,986
其他资产		(1,495	)		(2,122	)
应付账款		22,065			15,743
应计费用		(3,513	)		7,147
递延收入		906			14,939
其他流动负债		(1,936	)		12,519
经营租赁负债		(3,672	)		(6,395	)
其他负债		916			(10,216	)

由（用于）经营活动提供的净现金		14,876			(3,455	)
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备		(3,569	)		(5,967	)
内部开发软件成本的资本化		(44,158	)		(41,387	)
权益法投资的（出资）分配		1,555			(7,871	)
没有易于确定的公允价值的股权投资		—			(150	)
购买无形资产		(1,416	)		(196	)
收购业务，扣除获得的现金		—			(20	)
处置资产的收益		18			770

用于投资活动的净现金		(47,570	)		(54,821	)
来自融资活动的现金流：
偿还贷款和抵押贷款		(21	)		(21	)
行使公共认股权证的收益		6,812			—
偿还期票		(7,387	)		—

用于融资活动的净现金		(596	)		(21	)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		63			(5,061	)
现金、现金等价物和限制性现金净减少		(33,227	)		(63,358	)
期初现金、现金等价物和限制性现金		159,020			222,378

期末现金、现金等价物和限制性现金	$	125,793		$	159,020

现金活动的补充披露：
在此期间支付的利息现金	$	8		$	798
在此期间支付的所得税现金	$	4,490		$	2,054
非现金投资和融资活动的补充披露：
子公司收购与认股权证赎回有关的普通股	$	17,653		$	—
权益法投资产生的期票	$	—		$	14,688
发行与业务合并有关的普通股	$	10,157		$	17,452

天才体育有限公司

美国公认会计原则净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账

（未经审计）

（金额以千计）


	三个月已结束十二月三十一日						年终了十二月三十一日
	2023			2022			2023			2022
	（美元，以千计）						（美元，以千计）
合并净亏损	$	(38,452	)	$	(127,716	)	$	(85,534	)	$	(181,636	)
调整为：
利息（收入）支出净额		(580	)		354			(1,953	)		1,487
所得税（福利）支出		(423	)		970			5,340			1,714
收购的无形资产的摊销 ⁽¹⁾		10,305			9,568			40,476			40,089
其他折旧和摊销 ⁽²⁾		14,244			7,749			37,841			29,302
基于股票的薪酬 ⁽³⁾		16,070			11,196			35,462			89,943
交易费用		338			1,540			2,494			1,668
诉讼和相关费用 ⁽⁴⁾		876			13,024			2,289			24,624
衍生权证负债公允价值变动		—			1,064			534			(10,132	)
公允价值重新计量或有对价的亏损（收益）		110			4,190			2,919			(218	)
放弃资产造成的损失		11,226			—			11,226			—
外币（收益）损失		(5,788	)		77,281			(3,875	)		8,979
其他 ⁽⁵⁾		4,032			3,441			6,126			9,968

调整后 EBITDA	$	11,958		$	2,661		$	53,345		$	15,788

⁽¹⁾	包括通过业务收购产生的无形资产的摊销，包括数据权利、营销产品和收购技术的摊销。

⁽²⁾	包括Genius财产和设备的折旧、合同成本的摊销以及内部开发的软件和其他无形资产的摊销。不包括通过业务收购产生的无形资产的摊销。

⁽³⁾	包括向员工和董事授予的限制性股票、股票期权、股票结算的限制性股票单位、以现金结算的限制性股票单位和以股票结算的基于绩效的限制性股票单位（包括相关的雇主工资税），以及向供应商发放的股票分类非雇员奖励。

⁽⁴⁾	主要包括与非例行诉讼相关的法律和相关费用。

⁽⁵⁾	包括与历史收购的收益支付、资产处置损益、遣散费和非经常性补偿金相关的支出。

网络直播和电话会议详情

Genius Sports 管理层将于美国东部时间今天上午8点主持电话会议和网络直播，讨论公司第四季度的业绩。

可以通过拨打 (646) 307-1963 进入电话会议。

可以在公司的投资者关系网站investors.geniussports.com上观看网络直播以及Genius财报新闻稿和相关材料。网络直播的重播将在电话会议结束后的24小时内在网站上公布。

关于天才体育

Genius Sports是官方数据、技术和广播合作伙伴，为连接体育、博彩和媒体的全球生态系统提供动力。我们的技术已在全球150多个国家使用，创造了高度沉浸式的产品，丰富了整个体育行业的粉丝体验。

我们是 400 多家体育组织值得信赖的合作伙伴，其中包括许多世界上最大的联赛和联合会，例如 NFL、EPL、FIBA、NCAA、NASCAR、AFA 和 Liga MX。

Genius Sports 凭借尖端技术、规模和全球影响力在支持我们的合作伙伴方面处于独特的地位。我们对大数据、计算机视觉、机器学习和增强现实的创新运用，将从版权持有者一直到粉丝的整个体育生态系统连接起来。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括未按照美国公认会计原则列报的非公认会计准则财务指标。上面包括了最具可比性的GAAP指标与其非公认会计准则指标的对账表。

调整后 EBITDA

我们提供了集团调整后的息税折旧摊销前利润和集团调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则绩效指标），以补充我们根据美国公认会计原则公布的业绩。集团调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益以及其他不寻常或与我们的创收业务无关的项目，包括股票薪酬支出（包括相关的雇主工资税）、衍生权证负债公允价值的变化、或有对价的调整以及外币损益。集团调整后的息税折旧摊销前利润率为，计算方法是集团调整后的息税折旧摊销前利润除以集团收入。

管理层使用集团调整后的息税折旧摊销前利润率和集团调整后的息税折旧摊销前利润率在可比基础上评估我们的核心经营业绩并做出战略决策。我们认为，出于同样的原因，集团调整后的息税折旧摊销前利润率和集团调整后的息税折旧摊销前利润率对投资者很有用，也有助于评估我们对比竞争对手的经营业绩，竞争对手通常会披露类似的业绩指标。但是，我们对集团调整后息税折旧摊销前利润和集团调整后息税折旧摊销前利润率的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的业绩指标进行比较。集团调整后的息税折旧摊销前利润和集团调整后的息税折旧摊销前利润率不打算替代任何美国公认会计原则财务指标。

我们不提供集团调整后的息税折旧摊销前利润与合并净收入/（亏损）的对账表，因为如果没有不合理的努力，我们无法预测制定有意义的可比GAAP财务指标所需的某些项目。这些项目难以预测和估计，主要取决于未来的事件。这些项目的影响可能会对我们的预测产生重大影响。

固定货币

本新闻稿中的某些损益表项目是按固定货币进行讨论的。由于外币折算的影响，我们在不同时期之间的结果可能无法比较。我们以固定货币为基础列报某些损益表项目，就好像GBP: USD 的汇率同期保持不变一样，以增强我们结果的可比性。我们采用编制最近比较期损益表时使用的相关平均英镑兑美元汇率来计算损益表的固定货币金额，并将其应用于编制前一比较期损益表时使用的实际英镑金额。

固定货币金额仅根据与我们的合并财务报表从英镑折算成美元相关的影响进行调整。固定货币金额不会根据任何其他折算效应进行调整，例如本位币为英镑或美元以外的子公司的业绩折算。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关我们可能或假设的未来经营业绩或业绩的信息。诸如期望、打算、计划、相信、预期、估计和变体之类的词语以及相似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。尽管我们认为本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于合理的假设，但您应意识到，许多因素可能影响我们的实际财务业绩或经营业绩，并可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：与我们依赖与体育组织关系相关的风险以及此类关系的潜在损失或未能续订或扩大现有关系；欺诈、腐败或疏忽与体育赛事有关，或由我们的员工或合同统计师承担的风险；与国内外法律法规变更或其解释相关的风险；遵守适用的数据保护和隐私法；未决诉讼和调查；未能保护或执行我们的专有和知识产权权利；知识产权侵权索赔；我们对信息技术的依赖；利率上升和通货膨胀压力，包括外币和汇率波动的风险；与国内和国际政治和宏观经济的不确定性有关；以及我们在2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中 “风险因素” 标题下包含的其他因素。

提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期会被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险，基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多是我们无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。我们没有义务公开更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述或我们在本新闻稿中推荐读者参考的文件，以反映我们对这类陈述的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

联系人：

媒体

克里斯·道根，首席传播官

+1 (202) 766-4430

chris.dougan@geniussports.com

投资者

布兰登·布克斯特尔，投资者关系经理

+1 (954)-554-7932

brandon.bukstel@geniussports.com