附件4.1
执行版本
三井住友金融集团。
作为发行者
和
纽约梅隆银行
作为受托人
永久附属契约
日期：2024年3月5日
目录
| P年龄 | ||||||
| 第一条 D定义 |
| |||||
| 第1.01节。 |
某些定义的术语 | 1 | ||||
| 第二条 S成绩单 |
| |||||
| 第2.01节。 |
表格一般 | 10 | ||||
| 第2.02节。 |
受托人格式S认证证书 | 11 | ||||
| 第2.03节。 |
数量不限；可连续发行 | 11 | ||||
| 第2.04节。 |
证券的认证和交付 | 15 | ||||
| 第2.05节。 |
证券的执行 | 16 | ||||
| 第2.06节。 |
认证证书 | 16 | ||||
| 第2.07节。 |
证券的面额和日期；利息的支付 | 16 | ||||
| 第2.08节。 |
登记、转让和交换 | 17 | ||||
| 第2.09节。 |
残缺、毁损、销毁、遗失和被盗证券 | 18 | ||||
| 第2.10节。 |
证券的注销 | 19 | ||||
| 第2.11节。 |
临时证券 | 20 | ||||
| 第2.12节。 |
日本预提税金 | 20 | ||||
| 第2.13节。 |
CUSIP号码、ISIN号码和常用代码 | 22 | ||||
| 第三条 C奥维南茨 |
| |||||
| 第3.01节。 |
本金及利息的支付 | 22 | ||||
| 第3.02节。 |
付款、登记处等 | 23 | ||||
| 第3.03节。 |
委任以填补受托人职位空缺 | 24 | ||||
| 第3.04节。 |
付费代理商 | 24 | ||||
| 第3.05节。 |
额外款额的支付 | 25 | ||||
| 第3.06节。 |
签发人的证书 | 28 | ||||
| 第3.07节。 |
证券持有人名单 | 28 | ||||
| 第3.08节。 |
《发行人报告》 | 29 | ||||
| 第3.09节。 |
受托人报告 | 29 | ||||
| 第3.10节。 |
利息注销协议 | 29 | ||||
| 第3.11节。 |
可选择取消利息支付 | 30 | ||||
| 第3.12节。 |
强制取消利息支付 | 30 | ||||
| 第3.13节。 |
在发生资本比率事件或证券减记时计算利息支付 | 31 | ||||
| 第3.14节。 |
停止计提利息 | 32 | ||||
i
| 第3.15节。 |
取消支付利息的效果；停止派息 | 33 | ||||
| 第3.16节。 |
第3.11、3.12、3.13、3.14、3.15条的适用性；但须受其他条文规限 | 34 | ||||
| 第3.17节。 |
利息取消通知 | 34 | ||||
| 第3.18节。 |
高级人员就违反规例所作的声明 | 34 | ||||
| 第四条 L有限的 R埃米迪斯 的 这个 TRUSTEE 和 S担保人 |
| |||||
| 第4.01节。 |
无违约事件或加速权利;清算事件后的清算索赔 | 34 | ||||
| 第4.02节。 |
受托人可以提交索赔证明 | 35 | ||||
| 第4.03节。 |
收益的运用 | 36 | ||||
| 第4.04节。 |
关于强制执行的诉讼 | 37 | ||||
| 第4.05节。 |
放弃诉讼后权利的恢复 | 38 | ||||
| 第4.06节。 |
证券持有人提起诉讼的限制 | 38 | ||||
| 第4.07节。 |
证券持有人提起某些诉讼的无条件权利 | 39 | ||||
| 第4.08节。 |
累积的权力和补救；延迟或遗漏不放弃违约 | 39 | ||||
| 第4.09节。 |
由证券持有人控制 | 40 | ||||
| 第4.10节。 |
对违反规定的豁免 | 40 | ||||
| 第4.11节。 |
受托人须发出违反规定的通知，但在某些情况下可不予发出 | 41 | ||||
| 第4.12节。 |
法院要求提交缴付讼费的承诺书的权利 | 41 | ||||
| 第五条 C正在进行 这个 TRUSTEE |
| |||||
| 第5.01节。 |
受托人的某些职责及责任；违约前；违约时 | 41 | ||||
| 第5.02节。 |
受托人的某些权利 | 43 | ||||
| 第5.03节。 |
[已保留] | 46 | ||||
| 第5.04节。 |
受托人不负责朗诵、证券处置或证券收益的运用 | 46 | ||||
| 第5.05节。 |
受托人及代理人可持有证券、收藏品等 | 46 | ||||
| 第5.06节。 |
受托人持有的款项 | 46 | ||||
| 第5.07节。 |
受托人及其优先受偿权的赔偿与保障 | 47 | ||||
| 第5.08节。 |
受托人有权倚赖高级船员S证书等 | 48 | ||||
| 第5.09节。 |
有资格获委任为受托人的人 | 48 | ||||
| 第5.10节。 |
辞职及免职；委任继任受托人 | 48 | ||||
| 第5.11节。 |
继任受托人接受委任 | 50 | ||||
| 第5.12节。 |
合并、转换、合并或继承受托人的业务 | 51 | ||||
II
| 第5.13节。 |
利益冲突 | 51 | ||||
| 第5.14节。 |
认证代理人的委任 | 52 | ||||
| 第六条 C正在进行 这个 S担保人 |
| |||||
| 第6.01节。 |
证券持有人采取行动的证据 | 53 | ||||
| 第6.02节。 |
文书签立和持有证券的证明；记录日期 | 53 | ||||
| 第6.03节。 |
持有人须被视为拥有人 | 54 | ||||
| 第6.04节。 |
发行人拥有的证券被视为非未清偿证券 | 54 | ||||
| 第6.05节。 |
撤销已采取的行动的权利 | 55 | ||||
| 第七条 S升级元素 PERPETUAL S未绑定 I新企业 |
| |||||
| 第7.01节。 |
未经证券持有人同意的补充永久从属契约 | 55 | ||||
| 第7.02节。 |
经证券持有人同意的补充永久从属契约 | 57 | ||||
| 第7.03节。 |
补充永久从属契约的效力 | 58 | ||||
| 第7.04节。 |
须向受托人提交的文件 | 58 | ||||
| 第7.05节。 |
关于补充永久从属契约的证券注释 | 59 | ||||
| 第7.06节。 |
FSA的事先确认 | 59 | ||||
| 第7.07节。 |
《1939年信托契约法》 | 59 | ||||
| 第八条 C加固, MErger, S啤酒 或 C一年前 |
| |||||
| 第8.01节。 |
发行人可按某些条款合并等 | 59 | ||||
| 第8.02节。 |
被替代的继任者 | 60 | ||||
| 第8.03节。 |
大律师的意见 | 60 | ||||
| 第九条 SATISFaction 和 DISCHARGE 的 PERPETUAL S未绑定 I新企业; UNCLAIMED MONIES |
| |||||
| 第9.01节。 |
恒生附着体义齿的满意与解除 | 61 | ||||
| 第9.02节。 |
受托人为支付证券而存放的储存金的申请 | 61 | ||||
| 第9.03节。 |
付款代理人所持款项的偿还 | 62 | ||||
| 第9.04节。 |
退还受托人及付款代理人持有的款项两年内无人认领 | 62 | ||||
三、
| 第十条 MIscellaneus P罗维森 |
| |||||
| 第10.01条。 |
发行人的发行人、股东、高级职员及董事获豁免个人法律责任 | 62 | ||||
| 第10.02条。 |
以当事人和证券持有人为唯一利益的永久附属契约的规定 | 62 | ||||
| 第10.03条。 |
受永久附属义齿约束的发行人的继承人和受让人 | 63 | ||||
| 第10.04条。 |
对发行人、受托人及证券持有人的通知及要求 | 63 | ||||
| 第10.05条。 |
S官员证书和大律师意见；其中须载有陈述 | 64 | ||||
| 第10.06条。 |
与1939年《信托契约永久附属契约法》的任何规定相冲突 | 65 | ||||
| 第10.07条。 |
治国理政法 | 66 | ||||
| 第10.08条。 |
同行 | 66 | ||||
| 第10.09条。 |
品目的效力 | 66 | ||||
| 第10.10节。 |
受司法管辖权管辖 | 66 | ||||
| 第10.11条。 |
非工作日 | 67 | ||||
| 第10.12节。 |
放弃陪审团审讯 | 67 | ||||
| 第十一条 R赎回 和 REPURCHASE 的 S成绩单 |
| |||||
| 第11.01条。 |
可选的赎回 | 67 | ||||
| 第11.02节。 |
可选的税收兑换 | 68 | ||||
| 第11.03条。 |
可选的监管赎回 | 68 | ||||
| 第11.04节。 |
第11.05、11.06及11.07条的适用性；须受其他条文规限 | 69 | ||||
| 第11.05条。 |
赎回通知；部分赎回 | 69 | ||||
| 第11.06条。 |
支付需要赎回的证券 | 71 | ||||
| 第11.07条。 |
将某些证券排除在选择赎回的资格之外 | 72 | ||||
| 第11.08节。 |
证券回购 | 72 | ||||
| 第十二条 S子标化 的 S成绩单 |
| |||||
| 第12.01条。 |
与下属的协议 | 73 | ||||
| 第12.02节。 |
证券的从属地位 | 73 | ||||
| 第12.03条。 |
多付款项的报销；有限抵销权 | 75 | ||||
| 第12.04条。 |
无修正案 | 75 | ||||
| 第12.05节。 |
仅界定相对权利的条款 | 75 | ||||
| 第12.06条。 |
受托人须实现从属地位 | 75 | ||||
| 第12.07条。 |
不放弃居次次序的条文 | 76 | ||||
| 第12.08节。 |
致受托人的通知 | 76 | ||||
四.
| 第12.09条。 |
受托人并非高级债权持有人的受信人 | 76 | ||||
| 第12.10条。 |
受托人作为高级债权持有人的权利；S受托人权利的维护 | 77 | ||||
| 第12.11条。 |
适用于付款代理人的条款 | 77 | ||||
| 第十三条 W礼仪-D自己人 和 C封闭式 |
| |||||
| 第13.01条。 |
减记和注销协议 | 77 | ||||
| 第13.02条。 |
暂停、减记和注销 | 78 | ||||
| 第13.03条。 |
通过DTC暂停结算 | 79 | ||||
| 第13.04条。 |
付款的报销 | 79 | ||||
| 第13.05条。 |
对不具生存能力的事件或破产事件的权利限制 | 80 | ||||
| 第13.06条。 |
减记及注销通知 | 80 | ||||
| 第13.07条。 |
无责任监督无生存能力事件或破产事件 | 81 | ||||
| 第十四条 GOing COnCERN W礼仪-D自己人 和 W礼仪-UP |
| |||||
| 第14.01条。 |
持续经营企业减记协议 | 81 | ||||
| 第14.02条。 |
停牌及持续经营减记 | 83 | ||||
| 第14.03条。 |
付款的报销 | 84 | ||||
| 第14.04条。 |
资本比率事件的权利限制 | 85 | ||||
| 第14.05条。 |
持续经营企业的通知减记 | 85 | ||||
| 第14.06条。 |
在记账事件上记账 | 86 | ||||
| 第14.07条。 |
记账通知 | 87 | ||||
| 第14.08条。 |
没有责任监控资本比率事件 | 87 | ||||
| 第十五条 C计算 A绅士 |
| |||||
| 第15.01条。 |
委任 | 88 | ||||
| 第15.02条。 |
证券项下适用利息支付的计算 | 88 | ||||
| 第15.03条。 |
佣金；附带行为 | 89 | ||||
| 第15.04条。 |
计算代理人的权利和责任 | 89 | ||||
| 第15.05条。 |
辞职和免职 | 91 | ||||
v
交叉参考表
1939年《信托契约法》和本永久附属契约条款的交叉参考表：
| 法案的一节 |
永久性附着体义齿部分 | |
| 310(A)(1)及(2) |
5.09 | |
| 310(A)(3)及(4) |
不适用 | |
| 310(a)(5) |
由第318(C)条成立为法团 | |
| 310(b) |
5.10 | |
| 310(c) |
不适用 | |
| 311(A)、(B)及(C) |
由第318(C)条成立为法团 | |
| 312(a) |
3.07 | |
| 312(b) |
由第318(C)条成立为法团 | |
| 312(c) |
由第318(C)条成立为法团 | |
| 313(a) |
3.09 | |
| 313(b)(1) |
不适用 | |
| 313(b)(2) |
由第318(C)条成立为法团 | |
| 313(c) |
由第318(C)条成立为法团 | |
| 313(d) |
由第318(C)条成立为法团 | |
| 314(a) |
3.06, 3.08 | |
| 314(b) |
不适用 | |
| 314(C)(1)及(2) |
10.05 | |
| 314(c)(3) |
不适用 | |
| 314(d) |
不适用 | |
| 314(e) |
10.05 | |
| 315(A)、(C)及(D) |
5.01 | |
| 315(b) |
4.11 | |
| 315(e) |
4.12 | |
| 316(a)(1) |
4.09 | |
| 316(a)(2) |
不适用 | |
| 316(b) |
4.07 | |
| 316(c) |
由第318(C)条成立为法团 | |
| 317(a) |
4.02 | |
| 317(b) |
3.04 | |
| 318(a) |
10.06 |
注：在任何情况下，本对照表格不得被视为本永久附属义齿的一部分。
还应注意《信托契约法》第318(C)条(见本永久附属契约的定义)， 其中规定，《信托契约法》第310节至第317节(包括第317节)的规定是每一份合格契约的一部分，并对其进行管理，无论该契约是否实际包含其中。以上交叉参考表 中指定为通过第318(C)节合并的章节并不包含在本文中，但根据《信托契约法》第318(C)节自动纳入。
VI
这份永久附属契约日期为2024年3月5日，由三井住友金融集团股份有限公司(Kabushiki Kaisha)根据日本法律组织(发行人)，纽约梅隆银行作为受托人(受托人)，
W I T N E S S E T H：
鉴于发行人已正式授权不时发行其无担保和永久次级债券、债券、票据或其他债务证据，将分一个或多个系列(证券)发行，最高可达根据本永久附属契约条款不时授权的一项或多项本金；除其他事项外，规定发行人已正式授权签立及交付本永久附属契约；及
鉴于，根据其条款，使本永久附属契约和协议成为有效契约和协议所需的一切事项已经完成；
因此，现在：
在对房产和证券持有人购买证券的对价中，发行人和受托人相互约定，并同意证券持有人不时获得平等和相称的利益， 如下：
第一条
D定义
第1.01节。定义了某些术语。本永久附属契约和本契约补充契约的所有目的的下列术语(除非本合同另有明确规定，或以担保或本契约补充契约的形式，或除非上下文另有明确要求)具有本第1.01节中规定的各自含义。本永久附属契约中使用的所有其他术语，如《信托契约法》(定义如下)或《证券法》(定义如下)(除本文另有明确规定或除文意另有所指外)中的参考定义，均具有在本永久附属契约发布之日有效的《信托契约法》和《证券法》中赋予该等术语的含义。此处、下文和下文中的词语和其他类似含义的词语指的是本永久附属契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。第 条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数。
额外的 金额具有第3.05节中规定的含义。
1
额外第一级资本是指根据适用的资本充足率法规构成额外第一级资本的任何和所有项目，还应包括根据适用的资本充足率法规适用的任何后续条款或替代条款。
？额外的第一级票据是指在任何时候(I)额外的第一级负债，(Ii)发行人直接发行的任何优先股，以及(Iii)发行人通过其特殊目的公司之一发行或设立的任何票据(包括优先股)；提供就第(Ii)或(Iii)项而言，该等优先股或票据构成额外的一级资本。为免生疑问，本术语不包括由发行人S银行子公司(包括三井住友银行)直接或间接发行或创建的任何票据。
？额外的一级负债是指在任何时候符合发行人S的资格的额外的一级资本(相关证券系列除外，但包括任何其他证券系列)，由发行人直接发行，并根据适用的资本充足率规定被视为发行人S负债。
？代理人？指任何登记商、付款代理人、计算代理人、转让代理人或认证代理人及其任何继承人 。
？适用的资本充足率法规是指，在任何时候，金融厅或其他政府当局与当时有效并适用于发行人的资本充足率法规有关的任何法律、内阁命令、部级法令、公共部级公告、指导方针和政策，包括但不限于《日本银行法》(1981年第59号法令)和《公共部级公告》(国治(经修订的2006年金融服务管理局公共部长公告第20号)。
身份验证代理是指受托人根据第5.14节授权代表受托人对证券进行身份验证的任何人。
？授权代理？具有第10.10节中给出的含义。
？《破产法》是指不时修订或替换的《日本破产法》(2004年第75号法案)。
？破产事件具有第13.01节中规定的含义。
？董事会是指发行人的董事会、该董事会的任何正式授权委员会或已获该董事会或其正式授权的委员会正式授权的发行人的任何一名或多名董事和/或发行人的一名或多名高级职员。
2
“董事会决议”是指董事会正式通过并完全生效的一项或多项决议或决定。
？违反？具有第4.04节中给出的含义。
？对于任何一系列证券，营业日是指法律、法规或行政命令授权或要求该系列证券支付地的银行机构和该系列证券形式中规定的任何其他城市的银行机构关闭的任何一天。
？资本比率事件具有第14.01节中规定的含义。
《民事复原法》是指经不时修订或取代的日本《民事复原法》(1999年第225号法) 。
？结算组织是指，对于可发行或以 形式发行的一个或多个注册全球证券的任何系列证券，由发行人根据第2.03节指定为结算组织的人，直到根据本永久附属契约的适用条款，继任者成为清算组织为止，此后，清算组织指或包括每个当时是本协议下的结算组织的人，如果在任何时候有多于一个这样的人，则就任何该系列的注册全球证券使用的清算组织应指该结算组织。
？佣金是指根据《交易所法案》不时成立的美国证券交易委员会，或者如果在本永久附属契约签立和交付后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则在该日期履行该职责的机构。
？《公司法》是指日本《公司法》(2005年第86号法令)，经不时修订或取代。
？清算付款的条件具有第12.02节中规定的含义。
？综合普通股一级资本比率是指在任何日期根据适用的资本充足率规定计算的综合普通股一级风险加权资本比率 ，还应包括截至该日期根据适用的资本充足率规定适用的任何后续条款或替代条款。
3
？公司信托办公室是指受托人在任何特定时间主要管理受托人在美国的公司信托业务的办公室，在本永久附属契约注明日期之日，该办公室位于纽约州纽约格林威治街240号，NY 10286，美利坚合众国，注意：全球企业信托三井住友金融集团，Inc.，或受托人可能不时通过通知持有人和发行人指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办事处(或该继任受托人不时借通知持有人及发行人而指定的其他地址)。
·当前本金金额在任何时候都意味着：
| (i) | 就任何一系列证券而言，指该系列证券当时的未偿还本金金额，即该系列证券发行时的本金金额，因为该金额可根据持续经营冲销而一次或多次减少，及/或根据本永久附属契约及该系列证券的条款，在冲销后一次或多次恢复；或 |
| (Ii) | 就任何持续经营亏损吸收工具而言，该等 持续亏损吸收工具的当时未偿还本金按其条款及条件计算，包括应用亏损吸收(包括减记或转换)或增记拨备(如有)。 |
？《存款保险法》是指不时修订或取代的《日本存款保险法》(1971年第34号法令)。
？指定的金融机构具有第3.05节中给出的含义。
？可分派金额？指就任何付息日期而言，就任何证券系列而言，可分派金额(文派鹿野学)在根据公司法计算的利息支付日期。
？美元是指美利坚合众国的硬币或货币，在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。
？DTC？是指存托信托公司、其代名人及其任何继承人。
？DTC程序具有第2.12(A)节中规定的含义。
4
《交易法》指修订后的《1934年美国证券交易法》。
？FATCA？具有第3.05节中给出的含义。
？FSA？指日本金融厅，或任何继任者或类似机构。
？持续经营亏损吸收工具是指根据S条款或其他条款，在资本比率事件发生时随时需要减记或转换的任何额外的第一级工具。
？持续经营 减记具有第14.02节中规定的含义。
持续经营减记金额具有第14.01节中规定的含义。
？持续经营减记日期？具有第14.01节中规定的含义。
？持续经营减记通知具有第14.05节中规定的含义。
？持有人、证券持有人、证券持有人或其他类似术语指任何证券的 注册持有人。
？合并条款具有第10.06节中给出的含义。
？利息取消通知具有第3.17节中规定的含义。
？利息接受者信息具有第3.05节中规定的含义。
？Issuer？指三井住友金融集团，一家股份公司(Kabushiki Kaisha)根据日本法律组织，并在符合第8条的情况下，其继承人和受让人。
清算债权具有第12.02节中规定的含义。
？清算可分配金额具有第12.02节中规定的含义。
？清算事件？指清算程序(地震仪)，不包括特别清盘程序(Tokubetsu地震队)，已根据公司法由发行人或就发行人展开。
5
清算平价负债是指发行人的债务， 或表示为等级，平价通行证，或有效地平价通行证与发行人S在相关证券系列项下的清盘分派有关(包括(I)任何现有或未来的额外第一级负债及(Ii)发行人日后可能欠任何特别目的公司的任何负债，而其收益将用于该特别目的公司发行的永久优先证券项下的清算分派)。为免生疑问，本术语不包括由发行人S银行子公司(包括三井住友银行)直接或间接发行或创建的任何票据。
纽约银行日是指除星期六、星期日以外的任何一天，这一天既不是纽约市的法定假日 ，也不是法律、法规或行政命令授权或要求纽约市商业银行机构关闭的日子。
？纽约法院？具有第10.10节中规定的含义。
？非生存事件具有第13.01节中规定的含义。
《S证书》是指由发行人的任何一位负责人员签署并交付给受托人的证书，该主管人员被正式授权签署任何此类证书。每份此类证书应遵守《信托契约法》第314条(如果适用)，并包括(除非本永久附属契约另有明确规定)第10.05条中提供的陈述(如果适用)。
？律师意见书是指由法律顾问签署的书面意见，律师可以是发行人的雇员或其律师，并应合理地令受托人满意。每个此类意见应遵守信托契约法的第314节(如果适用)，并在需要的范围内包括第10.05节中提供的陈述。
对于任何系列证券和任何持续经营亏损吸收工具而言，原始本金金额是指该系列证券或此类持续经营亏损吸收工具在初始发行或创建时的本金金额。
？未偿还证券指的是，在符合第6.04节的规定的情况下，在任何特定时间，受托人根据本永久附属契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：
(A)已由付款代理人注销或交付付款代理人注销的证券；
6
(B)根据第13.02条因减记和注销而被注销的证券。
(C)已根据第2.09节的条款认证并交付其他证券的证券，或已支付的证券(除非提交令受托人信纳的任何该等证券的证明，证明该证券是由某人持有，而该人的手中该证券是发行人合法、有效及具约束力的义务)。
·参与者的含义如第3.05节所述。
？永久附属契约是指最初签署和交付的本文书，或如本文规定的修订或补充 ，经修订或补充，或两者兼而有之，包括按本协议预期设立的特定系列证券的形式和条款。
？个人是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支或其他实体，无论是否具有单独的法人资格。
？付款地点？在用于任何特定系列的证券时，指第3.02节所述的支付该系列证券的本金和利息(如果有)的一个或多个地点。
？本金在用于任何特定系列的证券时，以及在上下文需要的情况下，是指该证券系列在任何相关时间的当前本金金额，如果该术语用于任何付款，则本金是指根据本永久附属契约和该证券系列 到期和应付的本金。当用于证券或任何证券或其任何部分时，本金应被视为包括和溢价(如果有)。为免生疑问，前一句中提到的溢价是指超过发行者在赎回时或根据第2.03节或根据第2.03节规定的其他情况向持有人支付的证券面值的金额。
？合格契约是指根据《信托契约法》第309节的规定被视为符合《信托契约法》的资格的契约。
？季度财务期间结束日期是指发行人每个季度财务期间的最后一天 。
？记录日期？具有第2.07节中规定的含义。
？注册的全球证券是指证明一系列注册证券的全部或部分的证券，根据第2.03节为该系列发行给结算组织，并带有适用的证券形式或补充契约所规定的图例。
7
注册保证金是指在发行方的保证金登记簿上注册的任何保证金。
？注册员？或安全注册员？指第2.08节所述的每个人保存一个或多个注册表。
？《重组法》是指不时修订或替换的《日本公司重组法》(2002年第154号法令)。
负责人是指在与受托人一起使用时，董事的任何管理人员、总裁副经理、信托助理、关系经理、交易经理、客户服务经理、任何信托主管或位于受托人指定公司信托办公室的任何其他高级人员 通常履行的职能类似于当时担任该等高级人员或因该人了解并熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的任何人员，在每一种情况下，均应由其负责本永久附属契约的管理。在用于发行人时，责任人员是指发行人的董事会主席、总裁、高级董事总经理、董事董事总经理、董事董事总经理或联席总经理，或发行人的任何其他高级人员或助理高级人员，通常执行类似于当时这些高级人员的职能，并有权根据本永久附属契约向受托人提供指导。
《证券法》指修订后的《1933年美国证券法》。
？证券或证券具有本永久附属契约或根据本永久附属契约进行认证和交付的证券(视情况而定)第一次朗诵中所述的含义。如果任何系列的证券包含股票收购权，则术语？证券和证券应被视为包括此类股票收购权。
？高级负债是指，除非适用的担保或补充契约格式另有规定，发行人的所有负债(包括日期为的次级债务项下的负债)，但不包括(I)相关证券系列项下的负债 (在清算事件发生前已到期并应支付且仍未偿还的负债除外)、(Ii)清算平价负债和(Iii)任何在相关证券系列项下对发行人S负债的清算分配的优先顺序有效的或明示为次于偿付顺序的任何负债。
8
*高级清算优先股是指在清算分配方面优先支付优先级最高的发行人的优先股。
特殊目的公司是指仅为发行构成发行人S监管资本的票据而注册成立的发行人的任何合并子公司。
？《特别税收措施法》具有第3.05节中规定的含义。
？发行人的特殊关系人具有第3.05(I)节规定的含义。
？指定的企业信托办公室是指纽约梅隆银行新加坡分行，地址：One Temasek Avenue，One Temasek Avenue，#02-01 Millenia Tower，新加坡039192，注意：全球企业信托三井住友金融集团，传真：+65 6883 0338，电子邮件：ctsgclientservice@bnymellon.com。
？暂停期间是指从DTC收到减记和取消通知之日起的纽约银行日开始的期间(但如果DTC根据其规则和程序在 中决定其裁量权，则该期间可从紧接DTC收到减记和取消通知之日后的第二个纽约银行日开始)，并在(I)减记和取消之日结束。或(Ii)在发生破产事件的情况下，DTC根据其规则和程序减记证券全部本金的日期。
？税务文件具有第2.12(B)节中规定的含义。
？免税申请具有第3.05节中规定的含义。
？Tax？具有第3.05节中给出的含义。
？持续经营企业总减记金额具有第14.01节中规定的含义。
？《信托契约法》系指(除第7条另有规定外)在本永久附属契约最初签立之日有效的1939年《信托契约法》；然而，前提是，如果1939年《信托契约法》在该日期之后被修订，则在任何此类修订所要求的范围内，信托契约法是指经如此修订的1939年信托契约法。
9
受托人是指第一款规定的受托人，在符合第5条规定的情况下，还应包括任何继任受托人。
？减记和注销具有第13.02节规定的 含义。
？减记和取消日期具有第13.01节中规定的含义。
？减记和取消通知具有第13.06节中规定的含义。
减记或转换就任何持续经营亏损吸收工具而言，是指减记或(如适用)转换全部或部分该等持续经营亏损吸收工具的未偿还本金金额(包括持有该持续经营亏损吸收工具的持有人收购普通股股份以交换全部或部分该持续经营亏损吸收工具)。
？书面记录具有第14.06节中给出的含义。
？加计金额具有第14.06节中规定的含义。
？编写日期具有第14.06节中给出的含义。
？编写事件具有第14.06节中给出的含义。
？增记工具是指任何吸收持续亏损的工具，其中包括要求或允许恢复先前减记的本金金额的条款，其等同于或实质上等同于适用于相关证券系列的减记本金金额。
？书面通知具有第14.07节中给出的含义。
第二条
S成绩单
第2.01节。一般情况下，表格。每个系列的证券应基本上采用由董事会决议或根据董事会决议设立并在高级官员S证书或一个或多个补充契约中阐明的形式(与本永久附属契约不抵触)，在每种情况下，均应按本永久附属契约所要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可在其上印记或以其他方式复制符合任何法律或其所依据的任何规则或条例所要求的图例或图例(与本永久附属契约的规定不抵触)或符合任何证券交易所的任何规则，或符合一般惯例，这一切可能由执行该证券的一名或多名高级人员决定，并由其签署该证券所证明。
10
最终证券应印刷或平版在证券印刷纸上，或可以任何其他方式制作，所有这些都由执行该证券的一名或多名高级官员决定，并由其签署该证券证明。
第2.02节。受托人的表格’S认证证书。在符合第5.14节的规定的情况下，受托人S对所有证券的认证证书应基本上采用以下形式：
此 是本文指定的证券系列之一，并在上述永久附属契约中提及。
| 日期： | 纽约梅隆银行 | |||||
| 作为受托人 | ||||||
| 发信人： | ||||||
| 姓名： | ||||||
| 标题： | ||||||
第2.03节。数量不限;可连续发行。 根据本永久附属契约，可认证和交付的证券本金总额不受限制。
证券可以发行一个或多个系列，除非董事会决议或依据董事会决议另有规定，并在高级官员S证书或本合同的补充契约中规定，否则每个此类系列在任何时候都应排名平价通行证他们之间 ，至少与发行人的所有从属于高级债务的债务平等和按比例分配。如第12条所述，在发生清算事件时，根据证券规定，发行人的义务应排在优先偿还权之后；然而，前提是根据本永久附属契约发行的证券可根据第13条和第14条分别予以减记、注销和持续经营条款。
该证券是发行人对没有固定到期日或强制赎回日期的 的永久债务。
在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在一份或多份S高级管理人员证书中阐明，或在本协议补充的一份或多份契约中设立：
(A)该等证券的发行日期；
11
(B)该系列证券的名称和类型(应将该系列证券区别于所有其他证券)；
(C)证券的排名，如果不同于本协议规定的条款和规定；
(D)证券的初始本金金额和根据本永久附属契约可认证和交付的系列证券本金总额的任何限额(根据第2.08、2.09、2.11、4.03或11.06节登记转让或交换或取代该系列的其他证券时认证和交付的证券除外)；
(E)该系列证券可发行的面额，如果 不同于本文所述的条款和规定；
(F)如不是美元，则为以 系列证券为面额的硬币或货币；
(G)一个或多个日期(如有的话)，并在适用的范围内，支付 系列证券的本金；
(H)该系列证券须计息的利率(如有的话)，或厘定该利率或该等利率的方法、产生该等利息的日期、支付利息的日期、厘定付息持有人的记录日期(如属注册证券)及/或厘定该利率或该等利率或日期的方法；
(I)如该证券的本金或任何溢价或利息的款额可参照指数或根据公式厘定，则厘定该等款额的方式；
(J)支付该系列证券的本金和利息的方式和地点(如适用的话)(除第3.02节的规定另有规定外)；
(K)延长付息期或推迟或取消利息支付的权利或要求(如有)，以及在利息取消权利或要求的情况下延长、推迟或取消利息的期限和效果，如与本协议所列条款和规定不同的话；
(L)如适用，任何其他或不同的从属事件或清算事件、关于本系列证券的任何加速权或契诺的修改或取消，以及适用法律或法规或评级机构标准所要求或建议的任何条款，包括与证券为监管、评级或其他目的所需属性有关的法律法规；
12
(M)证券的任何转换或交换特征；
(N)发行人是否以及在何种情况下将为扣缴或扣除的任何税款、评估或政府收费支付该系列证券的额外金额，如果是，发行人是否有权赎回这些证券，而不是支付额外的金额，如果不是本文所规定的情况；
(O)可由发行人选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个价格、一个或多个期限及条款和条件；
(P)合同从属条款、减记和注销、持续减记、本系列证券主要条款的减记和相关的任何其他条款，如果不同于本协议规定的条款和条款；
(Q)与该系列证券有关的任何受托人、认证代理人、付款代理人、计算代理人、转让代理人、注册官或任何其他代理人；
(R)适用于证券的要约、出售或交付的任何限制；
(S)与本合同规定不同的有关履行本公司证券义务的任何规定；
(T)如果该系列证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列的临时证券时)，该等证书、文件或条件的格式和条款；
(U)该系列证券是否可以符合本永久附属契约条款的方式重新开放，而无需该系列证券持有人的同意，以增加该系列证券的本金总额或就该系列证券订立额外条款；
(V)适用于金融服务管理局或其他适用监管机构的适用监管资本或其他规定所要求的、与之相关或与之相关的适用于特定证券系列的任何减记、增记、自救或其他规定 ；
13
(W)如果不是本金，根据第4.02节在清算或类似程序中可证明的该系列证券本金的部分；
(X)如该系列的证券并非以其为面额的硬币或货币，则为用以支付该系列证券的本金或利息的硬币或货币；
(Y)如该系列证券的本金或利息须在发行人或该系列证券的持有人作出选择时，以并非该等证券面值的硬币或货币支付，则作出该项选择的一段或多於一段期间，以及可作出选择的条款及条件；
(Z)如该系列证券的本金及利息的支付款额可参照以该系列证券的面值以外的硬币或货币为基础的指数，或参照任何货币、证券或一篮子证券、商品或指数而厘定，则该等款额的厘定方式；
(Aa)该系列证券是否可作为注册证券发行(如果是，此类证券是否可作为注册全球证券发行，在这种情况下，是否可作为注册全球证券的相应结算机构发行)，以及适用于注册证券的要约、销售、转让、交换或交付或支付此处未另有规定的利息的任何限制；
(Bb)就本永久附属契约预期与一般证券或多于一个系列的证券有关的任何事宜，该系列的证券是否应被排除于参与其他系列的证券或以其他方式与其他系列的证券区分；及
(Cc)该系列证券的任何其他条款，该等条款不得与本永久附属契约的规定相抵触。
任何一个系列的所有证券应大体上相同，但面额、发行日期、发行价以及(如适用)计息日期和首次付息日期除外，除非董事会决议或根据 董事会决议另有规定，并载于上文提及的一份或多份S证书或一份或多份补充契约。任何一个系列的证券不必同时发行，除非另有规定，否则可以重新开放一个系列，以增发该系列的证券，而无需任何持有人的同意。
14
第2.04节。证券的认证和交付。在本永久附属契约签立及交付后的任何时间及不时，发行人可将发行人签立的任何系列证券交付受托人认证，受托人随即须在发行人签署书面命令后，按照发行人经正式授权执行任何此类命令的负责人签署的书面命令认证及交付该等证券，而无需发行人采取任何进一步行动。在认证该等证券并接受本永久附属契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权获得并(在符合第5.01节的规定下)根据以下条件获得充分保护：
(A)由发行人的一名负责人员核证的与该系列有关的任何董事会决议的副本，该决议即构成对发行人就本协议拟进行的交易而采取的行动的批准和适当授权；
(B)已签立的补充契据(如有)；
(C)一份或多份按照第2.01节和第2.03节的规定分别列出证券的格式和条款的S高级人员证书，并按照第10.05节的规定编制；以及
(D)按照第10.05节编写的律师的意见，大意是
(i)该 证券的形式和条款已由董事会决议或第2.01节和第2.03节允许的符合本永久从属契约规定的补充契约确定;
(ii)该等证券经受托人认证和交付，并由发行人按照该等法律顾问意见书中规定的方式和条件发行时，将构成发行人的有效和有约束力的义务，可根据其各自的条款对发行人强制执行，但须遵守适用的破产、无力偿债和影响债权人一般权利的类似法律、合理性概念和普遍适用的公平原则;以及
(iii)包括受托人可能合理要求的其他事项。
如果受托人在律师的建议下，确定发行人可能不合法地采取此类行动，或者如果受托人在其董事会或受托人董事会、执行委员会、或由董事或受托人或负责 人员组成的信托委员会应确定该行为将使受托人对现有持有人承担个人责任。
15
第2.05节。执行证券。 证券应由发行人的一名（或，如果在本补充说明中有规定，则为一名以上）负责人员代表发行人签署，并且该签名可以但不需要被证明。此类签名可以是 现任或未来任何此类官员的手写或传真签名。任何此类签名的任何复制品中的印刷和其他微小错误或缺陷不应影响 受托人已正式认证和交付的任何证券的有效性或可验证性。
如果在 受托人认证和交付相关证券或发行人处置相关证券之前，发行人的任何负责人员（其应已签署任何证券）不再担任该负责人员，则该证券仍可被认证和交付或处置，就好像签署该证券的人员并未不再担任发行人的该负责人员一样。任何担保均可由在该担保实际签署之日为发行人负责人员的任何人员代表发行人签署，尽管在本永久从属契约签署和交付之日该人员并非该负责人员。
第2.06节。 身份验证证书。 只有在证券上附有基本上采用本文所述授权格式的认证证书，由受托人或受托人代表通过受托人授权官员的手写签名或第5.14节所述的认证代理人签署的证券，才有权享有本永久从属契约的利益，或对任何目的有效或有义务。受托人或认证 代理人就发行人签署的任何证券出具的此类证书应是确证，证明经认证的证券已根据本协议正式认证和交付，且持有人有权享有本永久从属 契约的利益。
第2.07节。证券的面额和日期;利息的支付。 证券应可作为记名证券发行 ，并按第2.03节规定的最低面额发行。任何系列的证券应以美元的面额发行。200，000美元及其整数倍超过1，000， 或发行人在本补充说明中指定的其他面额和整数倍，或在或根据董事会决议（根据该决议发行该系列证券并在一份或多份高级管理人员证书中载明）指定的其他面额和整数倍。’证券的编号、字母或其他区分方式，应按照发行人的高级职员在受托人批准下确定的方式或计划进行，并由其签署和认证证明。
16
每一证券应注明其认证日期，并应自认证日期起产生利息（如有）， 在每种情况下，应在第2.03节规定的日期支付。
任何系列的任何注册证券在适用于该系列的任何利息支付日期的任何记录日期的交易结束时以其名义登记的人，有权获得在该利息支付日期应支付的利息(如果有的话)，尽管在该记录日期之后和该利息支付日期之前对该证券进行了任何转让或交换，除非发行人没有支付在该系列的该 利息支付日期到期的利息(并且该利息没有根据本协议的任何规定以其他方式取消)，在这种情况下，该未付利息应支付给该 系列未清偿证券在交易结束时登记在其名下的人士，该记录日期为发行人或其代表向该系列证券持有人发出的不少于该后续记录日期前15天的邮寄通知所设立的后续记录日期(不得少于该先前未支付利息的支付日期前五个营业日)。对于任何特定系列证券的任何利息支付日期 (之前未支付利息的支付日期除外)所使用的术语记录日期应指该证券条款中指定的日期，或者，如果没有指定该日期，则如果该利息支付日期是一个日历月的第一天，则是前一个日历月的第15天，或者，如果该利息支付日期是一个日历月的第15天，则指该日历月的第一天，无论该记录日期是否为营业日。
第2.08节。登记、转让和交换。发行人将为第3.02节规定的目的，在或安排在每个办事处或机构保存一份或多份登记册，在符合其可能规定的合理规定的情况下，登记和登记本条所规定的登记证券的转让。注册纪录册应采用英文书面形式或能够在合理时间内转换为此类形式的任何其他形式。登记簿将包括关于证券是否已全部支付、全部或部分减记、增记或注销的记号，以及如果证券已残缺、销毁、被盗或丢失，则该等证券是否已更换。在更换任何证券的情况下，此类记录将包括 被替换的每种证券的记号，以及作为其替换而发行的证券。在全部或部分减记、减记或注销任何证券的情况下，该等记录将 包括每种证券全部或部分减记、增记或注销的记号，以及该等证券被全部或部分减记、增记或注销的日期。在正常营业时间内，受托人应随时开放该等登记册供受托人查阅。
17
在按照第3.02节的规定向任何此类办事处或机构提交任何系列的任何注册证券的转让登记时，发行人应签立，受托人应以受让人或受让人的名义认证和交付本金总额相同的授权面额的新证券或同一系列的证券。
任何系列的任何证券或证券 均可兑换新的证券或其他授权面额的相同系列证券，本金总额相等。待交换的任何系列证券应在发行人为第3.02节规定的目的而由发行人维持的任何办事处或机构交出，发行人应签立，受托人应为其认证并交付新的证券或与进行交换的证券持有人有权收到的相同系列的证券，标明的号码不是同时未偿还的。
为登记转让、交换、赎回或付款而提交的所有证券(如发行人或受托人要求)应由发行人或受托人正式背书，或由持有人或其书面授权人以令发行人和受托人满意的形式正式签立一份或多份书面转让文书。
发行人可要求支付足以支付与任何证券转让交易或登记相关的任何税款或其他政府费用的款项。任何此类交易均不收取手续费。
发行人无须在首次邮寄赎回通知前15天内交换或登记转让(A)任何系列的任何证券，或(B)任何选定、被赎回或被赎回的证券，但如属已发出部分赎回通知的证券，则不在此限。
在任何转让或交换证券时发行的所有证券应为发行人的有效义务，证明其债务与在转让或交换时交出的证券在本永久附属契约项下享有的相同利益。
第2.09节。残缺不全、毁损、销毁、丢失和被盗的证券。如果任何临时或最终担保被损坏或污损，或被销毁、遗失或被盗，应受托人、代理人或持有人的要求，发行人可酌情签署，并在发行人的任何负责人的书面要求下，受托人应认证并交付同一系列的新担保，其编号不同时未清，以交换和替代损坏或污损的担保，或代替或取代被销毁、遗失或被盗的担保。在每种情况下，替代抵押的申请人应向发行人和受托人以及发行人或受托人的任何代理人提供他们所要求的抵押或弥偿，以对其进行赔偿和辩护，并使他们各自免受损害，并在每一种销毁、遗失或被盗的情况下，向他们提供令他们满意的证据，证明该抵押被销毁、遗失或被盗以及其所有权。在任何损坏或污损的情况下，申请人应将保证金交给受托人或该代理人。
18
在发行任何替代证券时，发行人可要求支付一笔金额 ，以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人或其代理人的费用和开支)。如果已要求全部赎回的保证金遭到损坏或污损，或被销毁、遗失或被盗，则发行人可以不签发替代保证金，而是支付或授权支付该保证金(除损坏或毁损保证金的情况外，无需退还)，前提是要求付款的申请人应向发卡人和受托人以及发卡人或受托人的任何代理人提供他们中任何人所需的抵押品或赔偿，以使他们各自免受损害，并且在每一种销毁、损失或被盗的情况下，申请人还应向发行人和受托人以及发行人或受托人的任何代理人提供令他们满意的证据，证明该证券已销毁、遗失或被盗，并证明其所有权。
根据第2.09节的规定发行的任何系列的每个替代证券，由于任何此类证券被销毁、遗失或被盗，应构成发行人的一项额外合同义务，无论被销毁、遗失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行，并应有权享有本永久附属契约的所有利益(但应遵守其中规定的所有权利限制)，并按比例与根据本合同正式认证和交付的该系列的任何和所有其他证券同等和成比例地享有。持有和拥有所有证券的明确条件是，在法律允许的范围内，上述规定对于更换或支付残缺、毁损或销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并且尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与更换或支付可转让票据或其他证券而不交出相反，但应排除任何和所有其他权利或补救措施。
第2.10节。证券的注销。所有因偿付、赎回、登记转让或交换，或因偿付或类似基金的任何付款而交出的证券，如果交还给发行人或发行人的任何代理人或支付代理人，应交付给支付代理人注销，或如果交还给支付代理人，则应由支付代理人注销；除非本永久附属契约的任何条款明确允许，否则不得发行任何证券作为替代。兑付代理人应当按照兑付代理人S《自处置之日起有效的注销证券处置程序》处置其持有的已注销证券，并应事先书面请求，向发行人交付处置证书。如果发行人应 收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交付予付款代理人注销。递送给付款代理人的任何减记和注销通知应包括要求注销经减记和注销的证券，付款代理人和登记员应实施这种注销。
19
第2.11节。临时证券。在为任何系列准备最终证券之前，发行人可以为该系列(印刷、平版、打字或以其他方式复制，每种情况下均以受托人满意的形式复制)签立临时证券，受托人应对其进行认证和交付。任何系列的临时证券均可作为注册证券发行，无息票，任何授权面额，基本上以该系列的最终证券的形式发行，但有可能遗漏、插入和 适用于临时证券的变化，所有这些都由发行人在受托人同意下决定。临时证券可能包含对本永久附属契约任何条款的适当引用 。每份临时证券应由发行人签立，并由受托人按照与最终证券相同的条件、实质上相同的方式和相同的效力进行认证。在没有不合理的延迟的情况下，发行人应签立并提供该系列的最终证券，随后该系列的临时证券可在发行人根据第3.02节为此目的而设立的每个办事处或机构免费交出，受托人应认证并交付相同系列的授权面额的最终证券的同等本金总额。在交换之前，任何系列的临时证券应享有与该系列的最终证券相同的福利，除非根据第2.03节另有规定。
第2.12节。日本预缴税金。
或按照另一结算组织可能制定的其他类似程序。任何这样的付款代理人和发卡人在没有实际知情的情况下，可以依赖免除日本预扣税的索赔中提供的信息和其他文件。
20
(B)如果一系列证券的任何利息应根据本协议支付，且只要发行人仅在收到符合日本税法要求的证明、免税申请、通知或其他文件(税务文件)后，才可向任何付款代理人支付利息(如有)，则有关付款代理人应(I)在发行人的指示下，向结算组织(或证券持有人，如已发行代表该系列的最终证券)收取所需的税务文件；(Ii)提供任何可获得的资料的必要确认书；及(Iii)不迟于相关付息日期前一个营业日，以传真方式或按发票人的要求，将该等税务文件送交发票人，然后以头等邮件或特快专递的方式，按10.04节规定的地址向相关的日本地区税务局提交。任何此类支付代理人在实际不知道税务文件(包括相关证明文件)中提供的信息不正确的情况下，可以依赖这些信息。
(C)如果证券的实益所有人仅在相关利息支付日期的前一天或之后满足申请豁免日本预扣税的要求，发行人或按照发行人指示行事的支付代理人没有义务将该实益拥有人视为有资格免除日本预扣税 或向持有人偿还任何扣缴的金额。
(D)如果(I)在没有扣缴或扣除日本税款的情况下就证券支付款项后，发行人被要求向日本税务机关汇回任何本应从该付款中扣缴或扣除的日本税款(连同任何利息和罚款)，原因是实益所有人未能提供准确的利息接受者信息或以其他方式适当地要求免除就该付款征收的日本税款，以及(Ii)如果在付款时扣缴了日本税款，该实益所有人将无权就该付款获得额外的金额，该实益所有人(但不是证券的任何后续实益所有人)应被要求 以日元向发行人偿还发行人汇给日本税务机关的金额。发行人应直接或通过付款代理或相关结算组织通知该实益所有人应向发行人退还的金额。
21
(E)支付代理人应持有人的要求向持有人提供证书形式的证明，但条件是证券为证书形式或最终形式的证券，但须从发行人处获得此类形式的证明，并应尽合理努力协助持有人申请可获得的豁免，但持有人S不符合资格获得此类豁免，则支付代理人不承担任何责任。对于因延迟交付所需的税务文件或错误填写税务文件而产生的任何扣缴税款，发货人和付款代理人均不承担任何责任。
支付代理人将根据收到的税务文件，在根据本第2.12节进行相关扣除后，对应付利息进行适当的计算。
支付代理人应按日本税法计算，将税务文件的复印件保留五年，并在发卡人发出合理通知的书面请求下，将该文件提供给发卡人和日本境内的任何相关税务机关查阅。
第2.13节。CUSIP号码、ISIN号码和常用代码。发行人在发行任何系列证券时，如果当时普遍使用，可以使用CUSIP 号码、ISIN号码和/或通用代码，如果是这样的话，受托人应在本协议项下提供的该系列证券的通知中使用该等CUSIP号码、ISIN号码和/或通用代码，以方便持有人； 提供任何该等通知可声明，并不就印制于证券上或该通知所载的该等号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印制于该证券上的其他识别号码，而任何已通知的事件或行动不得因该等号码的任何缺陷或遗漏而受到影响。发行人将立即以书面形式通知受托人任何未偿还证券的CUSIP编号、ISIN编号或通用 代码的任何更改。
第三条
C奥维南茨
第3.01节。本金和利息的支付。发行人为每一系列证券的持有人的利益而约定并同意(在符合本条第3条所述的利息取消规定、本永久附属契约中所述的减记和注销及持续经营减记规定或根据第2.03节可能确立的其他类似规定的情况下)，发行人将在一个或多个地点适时和准时支付或安排支付该系列证券的本金和利息(连同根据该证券条款应支付的任何额外金额)，在各自的时间，并以该证券规定的方式。在符合第2.03节可能制定的任何其他规定的情况下，证券利息(连同根据该证券条款应支付的任何额外金额)应仅支付给证券持有人或根据其书面命令支付，并在发行人有选择权的情况下支付，可以电汇或邮寄支票的方式支付利息，该利息应支付给或应该等持有人的书面命令支付，支付地址为发行人登记簿上的最后地址(就已登记的证券而言)，或在持有人的书面命令中指定的其他地址。受托人不以任何方式负责支付银行因电汇支付任何 款而收取的任何行政费用。
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与证券有关的所有付款在任何情况下均须遵守任何适用的财政法律或其他法律法规，并且，除第3.05节规定外，不会因扣缴或扣除因该等法律或法规而征收或征收的任何税项或关税而额外支付任何款项。从证券付款中扣留的任何金额将被视为已支付给证券持有人。
第3.02节。付款、登记处等只要任何系列的任何证券仍未偿还， 发行人将在该系列的每个付款地点维持一个办事处或代理机构，(A)可提交或交出该系列的证券以供付款，(B)可根据本永久附属契约的规定提交该系列的登记证券或交出该系列的登记证券，以及(C)可向发行人或向发行人送达关于该系列或本永久附属契约的证券的通知和要求。发行人将向受托人发出书面通知，说明任何该等办事处或机构的地点及任何地点的更改。除非根据第2.03节另有规定，否则发行人在此初步指定受托人的企业信托办事处为其就注册证券设立的办公室。如发行人未能指定或维持任何该等办事处或机构，或未能就地点或其地点的任何变更发出通知，发行人可向公司信托办事处提出陈述及要求，并可向公司信托办事处送达通知。
发行人可不时指定一个或多个办事处或机构(作为根据前款设立的办事处或机构的补充或替代机构)，在这些办事处或机构中，可提交或交出一系列证券以供付款，并可根据本永久附属契约的规定提交或交出该系列的注册证券以登记或登记转让，发行人可不时撤销发行人认为适宜或适宜的任何此类指定；然而，前提是任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除 发行人维持本第3.02条规定的代理机构的义务。发行人将及时向受托人发出有关任何此类指定或撤销的书面通知。
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第3.03节。委任以填补受托人职位空缺。 发行人在必要时避免或填补受托人职位空缺时，将按照第5.10节规定的方式任命一名受托人，以便在任何时候都有一名受托人负责本协议项下的每个系列证券。
第3.04节。付钱的经纪人。当发行人就任何系列的 证券指定受托人以外的付款代理人时，发行人将促使该付款代理人签署并向受托人交付一份票据，该代理人应与受托人就该票据达成一致，但须遵守本第3.04条的规定，
(a)其将持有其作为代理人收到的用于支付该系列 证券本金或利息的所有款项（无论该等款项是否已由发行人或该系列证券的任何其他义务人支付给其），并以该系列证券持有人或受托人的利益为受益人进行信托;
(b)如果发行人（或该系列证券的任何其他债务人）未能在该系列证券的本金或利息到期应付时支付该等本金或利息，则其将通知受托人;及
(c)在上述第3.04（b）条所述违约持续期间，应受托人的书面要求，其将向受托人支付 其以信托方式持有的任何此类款项。
发行人将于上午十时或之前，纽约市时间，在证券本金或利息的任何到期日， 系列存款或促使向付款代理人存入足以支付到期本金或利息的金额，并且（除非该付款代理人是受托人）发行人将立即通知受托人未能采取该 行动。付款代理人在收到根据第3.04（c）条规定应支付给其的全部款项之前，没有义务支付任何款项。
如果发行人作为其自己的付款代理人就任何系列的证券，其将在该系列证券的 本金或利息的任何到期日或之前，为该系列证券持有人的利益留出、分离和以信托方式持有足以支付到期本金或利息的金额。发行人将 立即通知受托人任何未能采取该等行动的情况。
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尽管本第3.04节中有任何相反规定，但为了获得对本协议项下一个或多个或所有系列证券的清偿和解除，或出于任何其他原因，发行人可随时向受托人支付或促使向受托人支付由发行人或任何付款代理人以信托形式为任何此类系列持有的所有款项，根据本第3.04节的要求，受托人根据本协议所载信托持有的此类款项。
尽管本第3.04条中有任何相反规定，但本第3.04条规定的以信托方式持有款项的协议受第9.03条和第9.04条的规定的约束。
第3.05节。支付额外金额。 除非根据第2.03节 另有规定，否则发行人将支付证券的所有本金和利息，而不会因日本或代表日本或其任何有权征税的机构（“征税”）征收或征收的任何性质的任何现有或未来税收、关税、评估 或其他政府收费而预扣或扣除，除非法律要求预扣或扣除。在此情况下， 发行人应向持有人支付额外金额（“额外金额”），以使持有人收到无需预扣或扣除的金额，但 在以下任何情况下，不得就任何证券支付额外金额：
(i)证券的持有人或受益所有人是 日本的非居民个人或非日本公司，并因其（A）与日本有某种联系而不仅仅是持有该证券或 （B）与第6条所述的发行人有特殊关系，《日本税收特别措施法》（1957年第26号法，经修订）第（4）款（《“税收特别措施法》，”以及发行“人的特别相关人员”）;
(ii)证券的 持有人或受益所有人将被豁免任何此类预扣或扣除，但未能遵守任何适用的要求提供利息扣除信息（定义如下）或提交免税 申请（定义见下文）向相关付款代理人提供相关证券（在需要提交时），或其利息结算信息未通过相关参与者 （定义见下文）和相关国际结算组织正式传达给该付款代理人;
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(Iii)就日本税务而言，证券持有人或实益拥有人被视为日本个人居民或日本公司(A)符合提供利息接受者资料或提交免税申请的指定金融机构(定义见下文)，及(B)日本个人居民或日本公司(直接或透过有关参与者或以其他方式)正式通知有关付款代理人其地位不受发行人扣缴或扣除的情况除外。日本或相关证券的利息日本公司通过其指定的日本境内的支付代理)；
(Iv)根据欧洲理事会第2003/48/EC号指令或修订、补充或实施该指令的任何其他指令，或实施该指令的任何法律，对付款实施扣缴或扣除；
(V)在该证券的上述付款到期之日后30天以上或在规定全额付款后(以较迟发生者为准)，该证券的持有人将有权在该30天期间的最后一天出示该证券以供支付，但如该证券的持有人在该期限的最后一天出示该证券以供支付，则该证券的持有人有权获得额外的款项；
(6)扣除额或扣除额是对持有人或实益所有人施加的，而该持有人或实益所有人本可以通过将其证券(在需要出示时)提交给发行人所维持的另一付款代理人来避免扣除额或扣除额；
(Vii)持有人是受信人或合伙企业，或不是支付任何证券本金或任何利息的唯一实益拥有人，而日本法律规定，为税务目的，支付款项须计入受益人或财产授予人就该受托证券或该合伙企业的成员或实益所有人的收入内，而在每种情况下，该受益人或财产授权人若为该证券持有人则无权获得该等额外款项；或
(Viii)上述各项的任何组合。
根据《美国国税法》第1471-1474条及其下的《美国财政部条例》(FATCA)、就FATCA订立的任何政府间协议、或在实施或与FATCA或任何政府间协议有关的任何司法管辖区制定或公布的任何法律、法规或其他官方指导，将不需要支付任何额外款项。
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如果证券是通过国际结算组织的参与者或金融中介机构(每个参与者)持有的，为了获得发行人免扣或扣除税款的付款，如果相关受益人是(A)非日本个人或非日本公司(发行人的特别关系人除外)或(B)属于《特别税收措施法》(指定金融机构)规定的特定 类别的日本金融机构，则每个受益所有人应在委托参与者托管相关证券时，提供《特别税收措施法》规定的某些信息，以使参与者能够证明该实益所有人免除扣缴或扣除此类税款的要求(利息接受者 信息)，并在受益所有人不再享有这种豁免时向参与者提供建议(包括非日本居民个人或非日本公司的实益所有人成为发行人的特殊关系人的情况)。
如果证券不是通过参与者持有的，为了获得发行人免扣或扣除税款的付款，如果相关受益人是(A)非日本的个人或非日本公司(发行人的特别关连人士除外)或(B)指定金融机构，为了获得发行人免税或免税的付款，每名受益所有人应在每次收到利息之前向相关付款代理人提交书面免税申请(Hikazei Tekiyo新国寿)(免税申请书)，其形式可从付款代理人处获得，说明：国际别名受益所有人的名称和地址(如果适用，还包括日本个人或公司ID号)、证券名称、相关利息支付日期、利息金额和受益所有人有资格提交免税申请的事实，以及关于其身份和住所的文件证据。
认购证券作为承销商根据适用包销协议进行分销的一部分，投资者应被视为已表示其为实益拥有人，且(I)就日本税务而言， 既不是日本个人居民或日本公司，也不是非日本居民或非日本公司，在任何一种情况下都是发行人的特别关连人士或(Ii)指定金融机构。
发行人应按规定扣缴或扣除，并根据适用法律将扣缴或扣除的全部金额汇回日本税务机关。发行人应尽合理努力从征收此类税款、关税、评估或其他政府收费的日本税务机关获取证明已支付任何税款、关税、评税、费用或其他政府收费的税务收据的认证副本，如果无法获得认证副本，发行人应尽合理努力获取受托人满意的其他证据，受托人应在向受托人提出合理请求后，向持有人或受益所有人提供该等经认证的副本或其他证据。
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如果(I)在没有扣缴或扣除日本税款的情况下就证券支付款项后，发行人被要求向日本税务机关汇出任何本应从该付款中扣缴或扣除的日本税款(连同任何利息和罚款)，原因是受益所有人未能提供准确的利息接受者信息或以其他方式适当地要求免除就该付款征收的日本税款，以及(Ii)如果在付款时扣缴了日本税款，该受益人将无权就该付款获得额外的金额，该实益所有人(但不是该证券的任何后续实益所有人)应被要求以日元向发行人偿还发行人汇给日本税务机关的金额。
就任何税、税、评税或其他政府收费支付额外款项的义务不适用于(A)任何遗产、继承、赠与、销售、转让、个人财产或任何类似的税、税、评税、费用或其他政府收费，或 (B)以扣缴或扣除证券本金或利息以外的方式支付的任何税、税、评税、费用或其他政府收费；提供除非证券和本永久附属契约另有规定，否则发行人应支付所有印花税、法院税或单据税或任何消费税或财产税、收费或类似的征费和其他关税(如果有的话)，这些税可能由日本、美国或其任何行政区或其任何税务机关或其中的任何税务机关就本永久附属契约的签立和强制执行或因证券的初始发行、执行、交付或登记而征收。
第3.06节。出具人证书。只要在本永久附属契约项下有任何未偿还的证券，发行人应在发行人S财政年度结束后180天内(从年度开始)向受托人提供以下是根据本永久附属契约首次发行任何证券时，发行人的主要行政人员、财务或会计人员出具的简短证明(无需遵守第10.05节)，表明其知道发行人S遵守了所有条件和本永久附属契约下的契诺(此类遵守将在不考虑本永久附属契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定)，该证书应符合信托契约法案的 要求。
第3.07节。证券持有人名单。如果且只要受托人不是任何系列证券的证券注册人，发行人将按照受托人根据《信托契约法》第312条合理要求的格式向受托人提供或安排向受托人提供该系列证券持有人的姓名和地址的名单：(A)在上述此类证券支付利息的每个记录日期之后不超过15天，即上述记录日期和根据第2.03节确定的每年无息证券的日期，以及(B)在受托人合理地以书面提出要求的其他时间，在发行人收到任何该等请求后30天内，截至提供该等资料前15天的日期。
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第3.08节。《发行人》报道。发行人承诺在发行人向委员会提交文件后30天内，将发行人根据《交易法》第13节或第15(D)节要求向委员会提交的任何年度报告以及信息、文件和其他报告的副本提交给受托人。向受托人提交该等报告、资料及文件仅供参考之用，而受托人S收到该等报告并不构成实际或推定通知或 知悉报告所载或可由报告所载资料确定的任何资料，包括发行人S遵守本合约项下任何契约(受托人有权完全依赖S证书)。
第3.09节。受托人报告。根据《信托契约法》第313(A)条的规定，受托人S提交的任何报告应于本条例生效之日起每年的4月1日或之前递送，只要本条例下有任何未清偿证券，且日期应为受托人方便的日期，但不得早于其前60天或不少于45天。
第3.10节。利息注销协议。证券的每一持有人或受益所有人，无论是在原始发行时，还是在转让、转让或交换时，通过获得该证券，都接受并同意，在本文或证券中所述的范围和方式下：
(A)任何利息(包括与之相关的额外金额，如有)均不应就相关的利息期间到期和应付，条件是：(X)发行人自行决定取消(全部或部分)利息，和/或(Y)由于第3.11条和第3.12节(视情况而定)中规定的任选或强制性利息支付取消条款而要求取消(全部或部分)利息；
(B)按照证券或本永久附属契约的条款取消利息(包括与之有关的额外款项，如有的话)(在每种情况下，全部或部分)，不构成违约或违约，或根据证券或本永久附属契约(视何者适用而定)的条款；
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(C)利息(包括与之有关的额外数额，如有的话)只在利息支付日到期，但不得按照第3.11节和第3.12节的规定予以取消；
(D)在第3.11和3.12节规定的情况下取消(在每个情况下，全部或部分)的任何利息(包括与之有关的额外金额，如有的话)不应到期，也不应在此后的任何时间累积或支付，证券的持有人或实益所有人无权因该取消而获得任何额外利息或赔偿；
(e)除证券另有说明或适用法律或 法规禁止外，发行人有权不受限制地使用来自取消利息付款的资金（包括与之相关的额外金额，如有）;及
(f)该持有人或受益所有人应被视为已授权、指示和要求DTC和任何其他中间人以及付款 代理人采取任何和所有必要的行动（如需要），以执行证券的利息支付取消，而无需该持有人方面的任何进一步行动或指示。
第3.11节。 可选择取消利息支付.如果发行人决定有必要在任何时间取消支付任何系列证券的 利息，并自行决定，发行人可以取消支付该系列证券在利息支付日的全部或部分应计利息（包括与之相关的 额外金额，如有）。发行人可根据前述规定取消支付全部或部分利息，即使不需要取消利息或取消的金额超过发行人根据第3.12节 强制取消利息规定需要取消的金额。
如果发行人决定在任何利息支付日不支付利息（或如果 发行人决定支付该利息付款的一部分，但不是全部），则该不支付将被视为有效取消该利息付款 （或该利息付款未支付的部分），无需采取任何进一步行动或满足任何其他条件。
第3.12节。强制取消利息支付.发行人不得在付息日支付任何系列证券的全部或 部分利息，并应取消该等利息（包括与此相关的额外金额，如有），如果并在一定程度上，在该利息支付日期，可分配金额的金额小于 （1）的总和在该付息日就该系列证券应支付的利息总额（不考虑任何非营业日 调整的影响），（二）在支付利息的同一天，应就任何其他第1级工具支付的利息和股息总额日期（不考虑任何 非营业日调整的影响），以及（3）就该系列证券和任何额外的一级工具支付的利息和股息总额，不包括已从可分配金额中扣除的金额 ，在该利息支付日所在的发行人财政年度的第一天或之后，在该利息支付日之前（不考虑任何 非营业日调整的影响）。
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就前段而言，（i）任何系列证券及任何额外一级工具的利息金额应视为包括额外金额（指证券的额外金额，或额外一级工具下的同等金额）（如有），及 （ii）以日圆以外货币计值的任何系列证券及任何额外一级工具的利息或股息金额应以日圆计算，而须于有关付息日注销之 任何系列证券之利息金额（如有），应首先以日圆计算，并按发行人认为适当之 方式换算为该系列证券之计值货币。受托人及付款代理人毋须计算或核实任何金额或监察发行人是否遵守第三条项下的义务。
第3.13节。计算发生资本比率事件或 证券减记时的利息支付. (a)除非在以下段落（b）中规定的利息期内发生减记日， 如果一个或多个资本比率事件在利息期内发生，则在整个利息期内，一系列证券应在紧接的利息支付日以该系列证券的当前本金额为基础 （在持续经营减记生效后，如同该资本比率事件导致的持续经营减记发生在该利息期的第一天）计息。
(b)如果减记日发生在利息期内，则系列证券应在该利息期内 计息，如下所示：
(i)利息期间的部分，开始于（包括）该利息期间的 第一天，结束于（不包括）相关的减记日期（减记日期预写准备 期间），该系列证券应根据该系列证券在紧接减记日期前一天的当前本金额计息，而不使减记生效;及
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(ii)对于开始于（包括） 减记日期并结束于（但不包括）紧接的利息支付日期的利息期部分（减记后利息期），该系列 证券应在紧接的利息支付日期基于该系列证券的当前本金额（减记生效后）计息;“ 提供, 然而，如果一项或多项资本比率事件于加计后期间发生，则就加计后期间而言，该系列证券须于紧接利息支付日起计以该系列证券当时的本金金额为基准的利息(在进行加计及持续经营撇账后，犹如因该等资本比率事件而导致的持续经营减记 发生在加计后期间的第一天)。
尽管有上述规定，如果(X)减记日期发生在利息期间， (Y)在减记后期间发生一个或多个资本比率事件，及(Z)该系列证券在紧接付息日期的当前本金金额少于该系列证券在紧接写入日的前一天的本金金额(在实施持续经营业务的减记后 减记，犹如该等资本比率事件导致的持续经营减记发生在减记后期间的第一天)，则该系列的证券在整个该利息期间内，应包括预写准备于紧接的付息日期，按该系列证券当时的本金计提利息(在持续经营减记后 ，犹如该资本比率事件所导致的持续经营减记发生在该利息期间的第一天)计息。
(C)如果在任何利息期内发生多于一次减记，发行人应以发行人认为适当的方式计算该期间的利息，其计算方式应基于用于计算前几段所述相关证券系列的利息的一般原则和适用的资本充足率规定。
对于随后的利息期间，相关系列证券应继续以相关系列证券在相关付息日的当前本金金额计息，直至根据相关系列证券的条款再次发生一个或多个资本充足率事件或减记日期的任何后续利息期间 。
第3.14节。停止计提利息。 尽管证券条款有任何相反规定，证券在(I)指定的赎回日期之后，或(Ii)在发生清算事件且 持续的任何期间内，不会产生利息。
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第3.15节。取消支付利息的效果；停止派息. 利息支付是非累积的，任何利息金额(包括与之相关的额外金额，如有)，在发行人S根据第3.11条的酌情决定权中被取消(全部或部分)，或由于根据第3.12条的强制取消，将被视为没有应计，此后任何时候都不会到期和支付，发行人应被解除并解除其支付该证券被取消的利息(以及与之相关的额外金额，如有)的任何和所有义务。根据证券或本永久附属契约的条款，不支付该注销利息(或与之相关的额外金额(如有))不应构成违约、违约、违约事件或加速事件。因此，无论是否就任何其他期间支付利息，证券的持有人或实益拥有人均无任何索偿权利。
如果发行人根据第3.11节自行决定取消(全部或部分)某一系列证券的利息支付，或因为根据第3.12节某一付息日期需要取消利息支付，(I)发行人应(I)决定取消与该系列证券的利息支付日期相同的到期和应付的任何额外一级负债的利息支付(不考虑任何非营业日调整的影响)，至少与发行人决定在付息日取消支付该系列证券利息的比例相同；以及(Ii)在发行人取消对该系列证券的全部或部分利息支付后， 在取消该系列证券的全部或部分利息支付后， 发行人首次决定根据该系列证券在付息日的当前本金全额支付该系列证券的全部到期利息之前，或在较早的时间，即该系列证券的所有证券已根据其条款赎回或回购并注销之前，发行人应促使其董事会 不得在股东大会上决议或提出其自己的建议，支付发行人S普通股的现金股利。
各证券持有人或实益所有人在接受后应据此同意，如果在适当适用本永久附属契约中的可选择或强制利息支付取消条款时，向该证券持有人或实益所有人支付了与证券有关的利息，而该证券的全部或部分本不应支付给该持有人或实益拥有人，则该等付款应视为无效，而该持有人或实益拥有人或受托人或付款代理人(以尚未向任何持有人支付该款项为限)(视属何情况而定)有责任在收到付款通知后十天内退还款项，并因此同意发行人欠该持有人或实益拥有人的任何债务，或根据本永久附属契约中可选择或强制取消利息支付条款而被注销的证券利息，不得抵销该持有人或实益拥有人欠发行人的任何责任。
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第3.16节。第3.11、3.12、3.13、3.14、3.15节的适用性；受制于 其他规定。第3.11、3.12、3.13、3.14、3.15节的利息取消规定适用于任何系列的证券，但第2.03节对该系列证券另有规定的除外。
尽管证券条款中有任何相反规定，证券项下的任何利息支付均应遵守本文或证券条款中规定的持续经营减记拨备、减记和注销拨备、减记拨备、利息支付拨备和从属 拨备。
第3.17节。利息取消通知。如果发行人根据第3.11条自行决定取消一系列证券的全部或部分利息支付，或因为第3.12条规定需要取消，发行人应努力在相关利息支付日期至少五个工作日前，按照本永久附属契约的条款向证券持有人、受托人和代理人发出取消的书面通知。该通知基本上采用附件A(取消利息通知)的形式，应包括发行人决定取消该系列证券下的利息支付的比率，以及根据该比率在相关付息日支付的所有该系列证券的利息总额(如有)。发行人若未能或延迟发出通知，将不会对任何该等取消利息支付的效力造成任何影响或以其他方式使其无效，亦不会因该等未能提供通知而给予证券持有人任何权利。
第3.18节。高级人员就违反规例所作的声明。发卡人应在发卡人 知悉任何事件发生后，合理迅速地向受托人交付一份《S官员证书》，列出该事件的细节以及发卡人拟采取的行动。
第四条
L有限的 R埃米迪斯 的 这个 TRUSTEE 和 S担保人
第4.01节。没有违约事件或加速权利；清算时的清算索赔 事件。不支付任何系列证券的本金或利息(包括与之相关的额外金额，如有)或违反本永久附属公司或证券或任何其他事件中的任何约定，不应构成本永久附属公司或证券项下的违约事件或加速事件，也不会导致持有人或受托人有权宣布任何系列证券的本金或利息到期支付或加速支付该等本金或利息。且证券持有人或受托人并无任何违约事件或情况令证券持有人或受托人有权要求证券即时到期及应付。
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清算事件发生并继续发生时，证券持有人有清算请求权，其偿付受本永久附属契约第十二条所述的从属规定的约束。
第4.02节。受托人可以提交索赔证明。如果在证券清算过程中有与发行人或任何其他义务人有关的待决法律程序，则受托人有权通过干预或其他方式干预该等程序，不论任何证券的本金是否如其所明示的那样到期并应支付：
(A)就任何系列证券所欠及未付的本金及利息的全部款额提交及证明一项或多于一项申索，并提交其他必需或适宜的文据或文件，以使受托人提出申索(包括向受托人及每名前任受托人及他们各自的代理人、受权人及大律师提出任何补偿申索)，以及偿还受托人及每名前任受托人因疏忽而正当招致的所有开支及费用及所有垫款，但因疏忽而引致的除外，恶意或故意不当行为) 以及在与任何系列证券的发行人或其他债务人有关的任何司法程序中允许的证券持有人，或发行人或该其他债务人的债权人或财产，
(B)除非适用法律和法规禁止，否则在任何清盘程序中的清算人、受托人、接管人或托管人或在类似程序中执行类似职能的人的选举中，代表任何系列证券的持有人投票，以及
(C)收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将与 一起收取的所有款项分配给证券持有人及受托人代表他们提出的申索；每一证券持有人授权任何清算人、受托人、接管人、托管人或类似的官员向受托人付款，在受托人同意直接向证券持有人付款的情况下，向受托人支付足以支付受托人、每名前任受托人及其各自的代理人、律师和律师的合理补偿的金额，以及适当发生的所有其他费用和费用。受托人和任何代理人有权根据本永久附属契约获得赔偿的所有金额，以及受托人和每名前任受托人支付的所有预付款，但因疏忽、恶意或故意不当行为造成的除外。
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本协议的任何内容不得被视为授权受托人授权或同意 或代表任何证券持有人投票、接受或采纳影响任何系列证券或其任何持有人权利的任何清算计划，或授权受托人就任何证券持有人在 任何此类程序中的债权投票，但如上所述投票支持选举清盘人或类似人除外。
在本永久附属契约或任何证券下的所有诉讼权利和主张索赔的权利，均可由受托人强制执行，而无需管有任何证券或在与其相关的任何法律程序中出示任何证券，而受托人提起的任何此类诉讼或法律程序应以明示信托受托人的名义提起，任何恢复判决的行为，只要受托人、每名前任受托人及其各自的代理人和代理人支付费用、支出和赔偿，均应为采取该等行动的证券持有人的应得利益而进行。
在受托人提起的任何诉讼中(以及涉及解释本永久附属契约任何条款的任何诉讼，受托人是其中一方)，受托人应代表该诉讼所针对的证券的所有持有人，并且没有必要让任何该等证券的持有人参与任何该等诉讼。
第4.03节。收益的运用。受托人根据本条第(Br)条就任何系列收取的任何款项，应在受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用，但须符合本章程第三条、第十二条、第十三条和第十四条的规定；如果该等款项是按本金或利息分配的，则应在提交已收取款项的几种证券并在其上加盖付款印章(或以其他方式注明)后使用，或发行该系列的证券，以降低本金金额换取仅部分偿付的同类系列证券，或在全额支付的情况下退还该系列的证券：
第一：支付适用于已收取款项的费用、费用和支出，包括对受托人、每名前任受托人、任何代理人及其各自的代理人和代理人的补偿，以及正当发生的所有费用和费用(包括受托人、每名前任受托人或任何代理人根据或根据本永久从属契约有权获得发行人赔偿的任何金额)，以及受托人、每名前任受托人和任何代理人在第5.07节的规限下所作的所有垫款；
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第二：如果该系列证券的本金已被收取，而该系列证券的本金当时尚未到期并应支付，则支付该系列证券的利息，而该系列证券的利息在该等利息分期付款的到期日顺序中发生一次或多次违约，并按该等违约事件发生的利息分期付款的利率向有权获得该等违约的人支付利息(以受托人收取的利息为限)，没有歧视或偏爱；
第三：如该系列证券的本金已被收取，而该系列证券的本金当时已到期并须予支付，则支付该系列所有证券当时所欠及未付的全部本金及利息，并就已发生违约的本金支付利息，以及(就受托人已收取的利息而言)已发生违约的利息分期付款，其利率与该系列证券所规定的利率相同；如该等款项不足以全额支付该系列证券的全部到期及未付款项，则支付该等本金及利息，或支付利息优先于本金的任何分期付款，或支付利息高于任何其他利息分期付款的任何分期付款，或支付该系列证券的任何其他有价证券，按该等本金及应计及未付利息的总和计算；及
第四：将剩余款项(如有)支付给发行人本人和任何其他合法享有该权利的人，视情况而定。
第4.04节。关于强制执行的诉讼。如果违约已经发生， 没有放弃并且仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行任何此类权利，无论是在法律上还是在衡平法或其他方面，无论是为了具体执行本永久附属契约所载的任何契诺或协议，或协助行使本永久附属契约所授予的任何权力，或执行本永久附属契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利，任何代理人均须遵守受托人在推进该等权利方面的指示 。然而，由于提起司法诉讼，发行人不需要在证券本金或利息根据证券条款应支付的任何日期之前支付相当于或参照证券本金或利息衡量的任何金额。
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除非根据第2.03节或任何适用的补充契约另有规定，否则就本文中使用的任何系列证券而言，违约是指以下每一种将已经发生并将继续发生的事件：(A)发行人S未能支付本金，如果、何时和在到期时支付本金，或未能在到期时支付利息，除非发行人决定取消任何证券系列的利息支付，以及任何此类违约的持续时间为到期日期后30天 ，除非发行人已在该期限内通过付款纠正该违约行为，(B)发行人S未能在该系列证券的本永久附属契约中适当履行或遵守任何其他条款、契诺或协议， 在该日之后90天内，受托人或持有该系列未偿还证券本金至少25%的受托人或持有人应首先向发行人发出书面通知，要求发行人予以补救(在通知如下所述的情况下，亦须向受托人发出通知)，要求对其进行补救，并声明通知(br}是违约通知)，或(C)补充契约或董事会决议(并在高级官员S证书中阐述)中规定的任何其他违规行为，或以该系列证券的担保形式 。
第4.05节。放弃诉讼时权利的恢复。 如果受托人或任何证券持有人已着手执行本永久附属契约下的任何权利，而该等法律程序已因任何原因而终止或放弃，或已被裁定为对受托人或该证券持有人不利，则在所有该等情况下，发行人及受托人或该证券持有人应分别恢复其先前的地位及在本协议下的权利，而发行人、受托人及证券持有人的所有权利、补救及权力应继续进行，尽管并无进行该等法律程序。
第4.06节。 对证券持有人诉讼的限制。任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本永久附属契约的任何条款在法律上或在衡平法上或在破产或其他方面就本永久附属契约提起任何诉讼或法律程序，或在本永久附属契约之下或之下提起任何诉讼或法律程序，或就本永久附属契约委任受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似的官员或进行任何其他补救，但如上文所述，该持有人先前已就违反规定及继续进行的事宜向受托人发出书面通知，则属例外。此外，除非当时未清偿(视为单一类别)的每一受影响系列的证券的现行本金不少于25%的持有人已向受托人提出书面要求，要求受托人以其本人的名义根据本条例提起诉讼或法律程序，并须向受托人提供受托人合理地满意的弥偿及/或保证，以应付因此而蒙受或招致的费用、开支及法律责任，以及受托人收到该通知后60天内的费用、开支及法律责任。请求和提供赔偿和/或担保未能提起任何此类诉讼或诉讼，且在该60天期限内不得根据第4.09节向受托人发出与该书面请求不一致的指示；每份证券的承购人和持有人与其他承购人、持有人和受托人明确约定，任何系列证券的任何一名或多名持有人不得凭借或利用本永久附属契约的任何规定以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等证券持有人的权利，或取得或寻求获得任何其他此类持有人的优先权或优先权，或执行本永久附属契约项下的任何权利，但以本文所规定的方式及为平等起见除外，适用系列证券的所有持有者的应课税额和共同利益。为了保护和执行第4.06节的规定，每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。
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第4.07节。证券持有人提起某些诉讼的无条件权利。 尽管本永久附属契约及任何证券的任何条文另有规定，任何证券持有人于该证券所表明的任何 个相应到期日或之后收取该等证券的本金及利息(如有)的权利，或在该等相应日期或之后就强制执行任何该等款项(如有)而提起诉讼的权利，不得在未经该持有人同意的情况下减损或影响。为免生疑问，本第4.07节的任何规定不得被解释为损害本永久附属契约、证券或任何适用的补充契约中规定的持续经营企业减记、减记和注销、利息取消或从属条款的有效性。
第4.08节。累积的权力和补救措施；延迟或遗漏不放弃违约。除第4.06节和第2.09节最后一句另有规定外，本协议授予或保留给受托人或证券持有人的任何权利或补救措施，均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是在法律允许的范围内，并且是在根据本协议或现在或今后法律或衡平法或其他方式给予的所有其他权利和补救措施之外。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
受托人或任何证券持有人如前述般延迟或遗漏行使因任何违约行为而产生的任何权利或权力 ，不得损害任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等违约或默许；在第4.06节及第2.09节最后一句的规限下，本永久附属契约或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力及补救，均可由受托人或证券持有人不时行使，并可按其认为合宜的次数行使。
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第4.09节。由证券持有人控制。持有当时受影响的每一系列证券(所有该等系列均为单一类别)本金的多数持有人有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使本永久附属契约就该系列证券授予受托人的任何信托或权力；提供该指示不得超出法律和本永久附属契约的规定，并且还规定(在符合第5.01节的规定的前提下)，如果受托人认定如此指示的行动或程序不可合法地采取，或者如果受托人真诚地由其董事会、执行委员会、或受托人的董事或主管人员组成的信托委员会应裁定，如此指示的诉讼或诉讼程序会使受托人承担个人责任，或如果受托人真诚地认定该指示中或依据该指示所指明的行动或承担将不适当地损害未参与发出该指示的所有系列证券的 持有人的利益，则有一项理解，即(在第5.01节的规限下)受托人没有责任确定该等行为或承担是否对该等持有人构成不适当损害。
本永久附属契约的任何规定不得损害受托人在其 酌情决定权下采取受托人认为适当且与证券持有人的指示不相抵触的任何行动的权利。
第4.10节。放弃违反规定。在违约发生且仍在继续(作为单一类别投票)的 时间，持有所有系列证券当前本金的多数持有人可代表所有该等证券的持有人放弃任何过去的违约及其后果，但违反契约或本协议条款的行为除外，未经各受影响证券持有人同意，不得修改或修订该条款。在任何此类放弃的情况下，所有此类证券的发行人、受托人和持有人应分别恢复其在本协议下的原有地位和权利，但此类放弃不得延伸至任何后续或其他违约行为或损害由此产生的任何权利。
任何此类放弃后，此类违约将不复存在，并被视为已被治愈，且在本永久附属契约的每一目的中均未发生，但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。
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第4.11节。受托人发出违约通知，但在某些情况下可以不发出通知。受托人应将受托人已知的与该系列证券有关的所有违规行为以邮寄方式(或通过董事会决议规定的其他方式，并在发行该系列证券的S官员证书中规定的其他方式，或以该系列证券的担保形式)通知该系列的证券持有人，该通知应在该系列证券持有人的姓名和地址出现在登记簿上的注册证券持有人的情况下发送，除非该等违规行为在发出该通知前已得到纠正；提供如果董事会、执行委员会或由董事或受托人和/或受托人的负责人组成的信托委员会真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，则除非不付款，否则受托人应受到保护。
第4.12节。法院有权要求提交支付讼费的承诺书。本永久附属契约的所有当事人及任何证券的每一持有人或实益拥有人在接受该契约后应视为已同意，任何法院可酌情决定，在任何强制执行本永久附属契约下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动的诉讼中，任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；提供本第4.12节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有该系列证券当前本金总额超过10%的任何系列证券的任何证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人为强制执行该证券的本金或利息在该证券的到期日或之后付款而提起的任何诉讼。
第五条
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第5.01节。受托人的某些职责及责任；违约前；违约时。对于本协议项下发行的任何证券系列的持有人，受托人在特定系列证券发生违约之前，以及在纠正或放弃与该系列相关的所有违约行为后， 承诺履行职责，且仅履行本永久附属契约中明确规定的职责。如果一系列证券发生违约(尚未治愈或放弃)，受托人应对该系列证券行使这一永久附属契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己的事务时在 情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。
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本永久附属契约的任何规定不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：
(A) 在任何系列的证券发生违约之前，以及在就该系列可能已经发生的利息、本金或其他违约的支付方面的所有该等违规行为得到补救或豁免之后：
(I)受托人对该系列证券的责任和义务应完全由本永久附属契约的明文规定确定，受托人除了履行本永久附属契约中明确规定的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示的契约或义务解读为本永久附属契约对受托人的不利影响；和
(Ii)在受托人没有恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，以向受托人提供并符合本永久附属契约规定的任何陈述、证明书或意见作为定论；提供对于本协议任何条款明确要求提供给受托人的任何此类陈述、证书或意见，受托人应对其进行审查，以确定它们是否符合本永久附属契约的要求(但不需要确认或调查其中的数学计算的准确性)，并进一步规定受托人酌情决定并受其合理满意的赔偿和/或担保，可对其认为合适的事项作进一步查询或调查，如持有当时未偿还证券本金至少25%的持有人提出书面要求，则应进行进一步查询或调查；
(B)受托人的一名或多於一名负责人员真诚地作出任何判断错误，受托人不负法律责任，除非证明受托人在确定有关事实方面疏忽；
(C)受托人对其根据第4.09节的指示真诚地采取或不采取的任何行动不负责任，该指示涉及就受托人可获得的任何补救进行任何法律程序的时间、方法和地点，或行使其根据本永久附属契约真诚授予受托人的任何信托或权力；及
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(D)除本永久附属契约另有明文规定外，受托人 在本永久附属契约或法律实施赋予受托人的所有信托、权力、权力及酌情决定权方面，有绝对酌情权决定受托人S职能的方式、行使或不行使。
本永久附属契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时花费自有资金或冒风险或以其他方式招致个人财务责任，除非其得到赔偿和/或担保至其合理满意程度。
第5.01节的规定是对《信托契约法》第315和316节的延续和制约。
第5.02节。受托人的某些权利。为贯彻和遵守《信托契约法》，并受第5.01节的约束：
(A)在本身并无恶意的情况下，受托人(I)可最终地倚赖 ，并在根据任何决议、高级人员S证书或任何其他证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债券、债权证、票据、息票、证券或 由适当一方或多於一方签署或出示的其他文据或文件行事或不行事时，受到保障；(Ii)有权依赖并假定(无需进一步调查)任何董事会决议或S官员证书所授权、批准或批准的任何事项就发行人及其在本永久附属契约下的行动而言是充分和完整的授权、批准和批准；及(Iii)除非发行人以书面形式通知受托人相反， 有权假定发行人已根据本永久附属契约和发行人作为一方的其他协议行事并履行其所有义务；
(B)本文提及的发行人的任何请求、指示、命令或要求，均须由S高级船员证书 充分证明(除非本条例对此另有明确规定)，而任何董事会决议均可由发行人的负责人员核证的副本向受托人证明；
(C)受托人可征询大律师的意见，而该等大律师的任何书面意见或意见，对于受托人根据本条例真诚及按照该等意见或意见而采取、忍受或不采取的任何行动，均为完全及完全的授权及保障；
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(D)受托人没有义务应任何证券持有人根据本永久附属契约的规定提出的要求、命令或指示，行使本永久附属契约赋予受托人的任何信托或权力，除非所需数目的证券持有人已按照本永久附属契约以书面通知受托人，并向受托人提供令受托人合理满意的保证及/或赔偿，以支付因该契约或因此而可能蒙受或招致的费用、开支及债务。
(E)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负责任，并相信该行动是经 授权的，或在本永久附属契约授予受托人的酌情决定权、权利或权力范围内；
(F)在本协议项下的违约事件发生之前，以及在纠正或放弃所有该等违规行为后，受托人不应对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，除非当时受影响的所有系列证券 持有不少于现行本金不少于多数的持有人以书面提出要求；除非受托人已就作为进行程序的条件的合理开支或费用收取令其合理满意的弥偿及/或保证；每项调查的费用须由发行人支付；
(G)受托人可直接执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，或由或透过并非经常受雇的代理人或受托代理人执行，而受托人不会对其根据本协议以适当谨慎方式委任的任何该等代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；
(H)除非受托人的一名负责人员已收到发行人的书面通知，且该通知提及证券及本永久附属契约，否则受托人不得被视为已收到任何违反规定的通知；
(I)给予受托人的权利、特权、保障、豁免及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，延伸至纽约梅隆银行作为登记员、付款代理人、转让代理人及认证代理人，以及根据本条例受雇行事的每名代理人、托管人及其他人，并可由其强制执行；
(J)受托人可要求发行人 递交人员S证书，列明当时获授权依据本永久附属契约采取指明行动的人员的姓名及/或职衔，而人员S证书可由获授权签署人员S证书的任何人签署，包括在先前交付且未被取代的任何该等证书中指明为获如此授权的任何人；
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(K)受托人行使 这项永久附属契约赋予受托人的权利及权力时，受托人须将持有人的一般利益视为一个类别，但不得顾及因个别持有人(不论其数目)所特有的情况而产生的任何利益，尤其是但不限于因个别持有人(不论其数目为何)为任何目的而行使该等权利及权力所引致的后果，因为他们是在任何国家、州或地区居住或居住，或以其他方式与任何国家、州或地区有关连或受其司法管辖权所规限；
(L)尽管本永久附属契约获得清偿或解除，或受托人辞职、更换或撤职，受托人在任何情况下均不对任何一方承担任何特殊、间接、惩罚性或后果性的任何类型的损失或损害 (包括，除其他外业务损失、商誉损失、机会损失或利润损失)，即使被告知损害赔偿的可能性，也不管诉讼形式如何。第5.02节(L)的规定在本永久附属契约终止和解除以及受托人辞职或撤职后继续有效；
(M)在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于现有或未来的法律或法规、任何现有或未来的政府权力行为、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核或自然灾害或天灾或天灾、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障)直接或间接导致的履行本协议项下义务的任何失败或延误不负责任，据了解，受托人应作出与银行业公认惯例一致的合理努力，在实际可行的情况下尽快恢复履约；
(N)受托人在采取行动或不采取行动之前，可能需要S官员的证书和符合第10.05节的律师意见，并且受托人将不对其依据证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责，除非证明该行动或不作为是受托人S疏忽或故意行为不当的结果；
(O)发行人同意受托人和付款代理人的意见，即应受托人S或付款代理人S的要求，发行人将向受托人和付款代理人提供发行人可随时获得的充分信息，并允许发行人根据适用法律进行披露，以使受托人和付款代理人能够确定受托人和/或付款代理人是否有义务就其根据本永久附属契约和证券进行的任何付款，根据《美国国税法》第1471(B)节所述的协议或根据《美国国税法》第1471-1474节以及任何法规而强加的任何预扣或扣减，或根据其达成的协议或对其的官方解释，或美国与另一司法管辖区之间促进其实施的任何政府间协议(或实施此类政府间协议的任何法律) (FATCA预扣税金)。受托人和支付代理人有权扣除FATCA预扣税，并且没有义务总计任何本协议项下的付款或支付因该FATCA预扣税而产生的任何额外金额；以及
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(P)受托人并无责任厘定、计算或核实根据本永久附属契约须支付予持有人的任何金额(包括任何减记或增记金额)及与证券有关的任何金额，而受托人亦不会就未能履行责任而对持有人或任何 其他人士负责。
第5.03节。[已保留].
第5.04节。受托人不负责朗诵、证券处置或证券收益的运用。除S认证证书外，本文和证券中所载的陈述应视为发行人的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本永久附属契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。受托人不对发行人使用或运用任何证券或其收益负责。
第5.05节。受托人及代理人可持有证券、收藏品等受托人或发行人或受托人的任何代理人，以其个人或任何其他身份，可成为证券的所有人或质权人，其权利与其不是受托人或该代理人时相同，并可以其他方式与发行人打交道并从发行人处接收、收集、持有和保留收款， 其权利与其不是受托人或该代理人时相同。
第5.06节。受托人持有的资金。在符合第9.04节的规定的情况下，受托人收到的所有款项应以信托形式持有，直到按照本条款的规定使用或运用，但不需要与其他 基金分开，除非法律强制规定的范围。受托人、发行人的任何代理人或受托人均不对其在本协议项下收到的任何款项承担任何利息责任，除非与发行人另有书面协议。
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第5.07节。受托人及其优先受偿权的赔偿与保障。
(A)发行人立约并同意不时向受托人支付，而受托人有权获得发行人和受托人不时以书面议定的补偿(该补偿不受任何关于明示信托受托人的补偿的法律条文的限制)，而发行人契诺并同意应受托人及每名前任受托人的要求向其支付或偿还所有合理开支，根据本永久从属契约的任何规定，由其或代表其正当产生或支付的支出和垫款(包括合理的补偿以及其律师和所有非定期雇用的代理人和其他人员的费用和支出)，但因其疏忽、不诚实或故意不当行为而可能产生的任何此类支出、支出或垫付除外。
(B)发行人亦承诺赔偿受托人及每名前任受托人及其各自的代理人、高级职员及董事，并使其免受因接受或管理本永久附属契约或本契约项下的信托及履行本契约项下的S职责(包括以本契约所担任的任何代理人的身份)而产生或相关的任何损失、法律责任、损害、申索或开支，并使其不受损害，包括就任何法律责任主张而正当产生的成本及开支，以及与行使或履行本契约项下的任何权力或职责有关的正当产生的费用及开支。 受托人S的代理人和律师及其他非受托人S雇用的人员的费用和支出，除非该等损失、责任、损害、索赔或支出是由于受托人或该前任受托人的疏忽、恶意或故意不当行为所致。
(C)根据第5.07节，发行人有义务赔偿和补偿受托人和每一位前任受托人，并向受托人和每一位前任受托人支付或偿还正当发生的费用、支出和垫款，这将构成本条款项下的额外债务，并在本永久附属契约清偿和解除、证券赎回或取消以及受托人辞职或撤职后继续存在。该等额外债务应为受托人所持有或收取的所有财产及基金的优先债权，但为特定证券持有人的利益而以信托形式持有的资金除外，而证券在此从属于该优先债权。
(D)当受托人产生与清算事件有关的费用或提供服务时，根据任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律，受托人的费用(包括其代理人和律师的正当发生的费用和费用)和服务的补偿应构成行政费用。
(E)第5.07节和第5.02(I)节的规定在本永久附属契约终止或解除、证券赎回或取消以及受托人辞职或撤职后继续有效。
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第5.08节。受托人倚赖高级船员的权利’S证书， 等除第5.01节和第5.02节另有规定外，在管理本永久附属契约的信托时，受托人应认为有必要或适宜在采取、忍受或遗漏本协议项下的任何诉讼之前证明或确立某一事项，在受托人没有疏忽、恶意或故意不当行为的情况下，该事项(除非在本协议中有明确规定的其他证据)可被视为由高级人员提交给受托人的S证书和/或大律师的意见，而该证书和/或大律师的意见在无疏忽的情况下，受托人的恶意或故意不当行为， 应为受托人基于其信仰而根据本永久附属契约的规定采取、忍受或不采取的任何行动的充分授权书。
第5.09节。有资格获委任为受托人的人。每一系列证券的受托人在任何时候都应是一家资本和盈余合计至少为50,000,000美元的公司，并且符合信托契约法第310(A)条的规定。如果该公司根据法律或美国联邦、州或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求至少每年发布一次条件报告，则就本第5.09节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近公布的条件报告中所述的综合资本和盈余。
第5.10节。辞职和免职；继任受托人的任命。(A)受托人或其后委任的任何一名或多名受托人可随时就一个或多个或所有证券系列向发行人发出辞职书面通知，并以第一类邮递方式将有关通知邮寄至适用证券系列持有人在证券登记册上的最后地址，或以适用于每个该系列证券的方式向持有人提供通知。或任何系列未偿还证券本金占多数的持有人可以书面通知受托人和发行人，解除该系列证券受托人的受托人职务，并经发行人S同意，可指定继任受托人。在收到受托人的辞职或免职通知后，发行人应立即通过正式授权的书面文书一式两份就适用的系列任命一名或多名继任受托人，该文书的副本应送交辞职受托人或发行人，并将一份副本送交继任受托人。如果没有就任何一系列证券任命继任受托人，并且在该辞职通知寄出后30天内接受任命，则辞职受托人可在事先通知发行人的情况下，代表发行人并由发行人承担费用，指定自己的继任者或辞职受托人，或发行人可以向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人，或任何已成为适用系列证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人， 在符合第4.12节的规定的情况下，代表他本人及所有其他处境相若的人，向任何该等法院呈请委任一名继任受托人。法院可在发出其认为适当的通知(如有的话)并订明后，随即委任一名继任受托人。
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(B)如在任何时间发生下列任何情况：
(I)受托人不得就任何证券系列遵守《信托契约法》第310(B)节的规定，并应在发行人或任何已成为受托人的证券持有人提出书面要求后不辞职。善意的持有一个或多个适用系列证券至少六个月；
(Ii)根据《信托契约法》第310(A)条的规定，受托人将不再具有资格，并在发行人或任何证券持有人提出书面要求后不辞职；或
(Iii)受托人将无能力就适用的证券系列行事，或被判定为破产或无力偿债，或委任受托人或其财产的接管人或清盘人，或任何公职人员须为修复、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务；
然后，在任何这种情况下，发行人可以就适用的证券系列解除受托人的职务，并通过正式授权的书面文书一式两份指定该系列的继任受托人，该文书的一份副本应交付受托人，另一份副本应交付给继任受托人，或根据信托契约法第315(E)条的规定，任何已成为受托人的证券持有人。善意的持有该系列证券或该系列证券至少六个月的持有人，可在符合第4.12节规定的情况下，代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人职务，并就该系列证券委任一名继任受托人。法院可在发出其认为适当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。
(C)当时持有任何系列证券现行本金金额多数的持有人可随时就该系列证券免任受托人，并就该系列证券委任一名继任受托人，方法是将证券持有人在第6.01节就此采取的行动所提供的证据送交如此免任的受托人、如此委任的继任受托人及发行人。
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(D)根据第5.10节的任何规定，对任何系列的受托人的辞职或免职以及对该系列的继任受托人的任命，应在继任受托人按照第5.11节的规定接受任命时生效。
第5.11节。接受继任受托人的委任。第5.10节规定指定的任何继任受托人应签立一份文件，并向发行人及其前任受托人交付一份接受该任命的文书，继任受托人就所有或任何适用的系列辞职或撤职后即生效，且该继任受托人将在没有任何进一步的行为、契据或转易的情况下，获得与其前身系列有关的所有权利、权力、责任和义务，其效力如同最初被指定为本协议下该系列的受托人一样；但是，在发行人或继任受托人的书面要求下，在支付当时尚未支付的费用后，停止行事的受托人应在符合第9.04条的规定下，向继任受托人支付其在本合同项下持有的所有款项和财产，并应签立并交付一份文书，将所有该等权利、权力、责任和义务转移给继任受托人。应任何该等继任受托人的要求，发行人应签署任何及所有书面文件，以便更全面及明确地将所有该等权利及权力归属该继任受托人并向其确认。然而，任何停止行事的受托人应保留对该受托人持有或收取的所有财产或资金的优先求偿权，以确保根据第5.07节的规定到期的任何金额。
如果就前任受托人担任受托人的一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人，则任何适用的系列证券的发行人、前任受托人和每名继任受托人应签立和交付一份契约补充文件，其中应包含被认为必要或适宜的条款，以确认前任受托人就任何系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于 前任受托人。并须对本永久附属契约的任何条文作出必要的增补或更改，以规定或方便多于一名受托人管理本契约项下的信托，但有一项理解是，本契约或该补充契约中的任何条文均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等受托人均为另一份契约下一项或多项信托的受托人。
在接受第5.11节规定的任何继任受托人的委任后，发行人应以第一类邮件将有关通知 邮寄至该继任受托人担任受托人的任何系列证券的持有人在证券登记册上的最后地址，或应以适用于每个此类系列证券的方式向持有人提供有关通知。如果接受任命基本上与辞职同时进行，则前一句要求的通知可与第5.10节要求的通知合并。如果发行人在接受继任受托人的指定后十日内未邮寄或提供通知，继任受托人应安排邮寄或提供该通知，费用由发行人承担。
50
第5.12节。受托人合并、转换、合并或继承业务。受托人可能合并或转换或合并的任何公司，或受托人作为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或继承受托人全部或几乎全部公司信托业务的任何公司，应是本协议项下受托人的继承人， 提供该公司应符合第5.09节规定的资格，而无需任何一方签署或提交任何文件或采取任何进一步行动，尽管本协议有任何相反规定。
如果在受托人的继承人继承本永久从属契约设立的信托时，任何系列的任何 证券已被认证但尚未交付，则受托人的任何继承人可采用任何前任受托人的认证证书并交付经认证的证券;并且，如果当时任何系列的任何证券尚未被认证，则受托人的任何继任人可以以任何前任人的名义或继任受托人的名义认证该证券;在所有这些情况下， 该证书应具有与该系列证券或本永久从属契约中任何地方相同的全部效力 提供受托人的证书应具有；但采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证任何系列证券的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。
第5.13节。利益冲突。在规定的时间内，证券受托人应遵守《信托契约法》第310(B)节的规定。本条例并不妨碍受托人向证监会提交信托契约法第310(B)节倒数第二段所指的申请。 在确定受托人是否就任何系列的证券拥有信托契约法第310(B)节所界定的利益冲突时，除该系列以外的任何特定证券系列的证券应被排除在外。
51
第5.14节。鉴权代理人的委任。受托人可就一个或多个证券系列指定一名或多名认证代理人，该代理人应获授权代表受托人对该系列证券进行认证，经认证的证券应享有本永久附属契约的利益，并就所有目的而言均属有效及义务，犹如已获受托人认证一样。在本永久附属契约中，凡提及受托人或受托人S认证证书对证券的认证和交付，应视为包括认证代理人代表受托人认证和交付，以及认证代理人代表受托人签立的认证证书。每个认证代理应为发行方所接受，并且在任何时候都应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据此类法律授权充当认证代理，资本和盈余合计不低于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果认证代理在任何时候根据第5.14节的规定不再符合资格，则该认证代理应立即按照本第5.14节规定的方式和效力辞职。
认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或认证代理的公司代理或企业信托业务的继承人，应继续成为认证代理，但该公司应符合本第5.14节的其他资格，而无需签署或提交任何文件，或受托人或认证代理方面的任何进一步行动。
认证代理人可随时向受托人和发行人发出有关辞职的书面通知。受托人可在任何时间 通过向认证代理和发行人发出书面通知来终止认证代理的代理。在收到上述辞职通知或终止后，或在上述认证代理根据第5.14节的规定在任何时间不再符合资格的情况下，受托人可指定发行人可接受的继任认证代理，并应以预付邮资的头等邮寄方式，将有关任命的书面通知邮寄给该认证代理将提供服务的系列证券的所有持有人，按照其姓名和地址出现在发行人的证券登记册上。
任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本第5.14节的规定，否则不得指定任何继任认证代理。
52
发行人同意不时向每个认证代理支付发行人和认证代理之间可能达成的合理补偿、费用和费用，用于根据本第5.14节提供的服务。
如果根据本第5.14节就一个或多个系列进行指定，则该系列证券可在其上背书 ，作为受托人S认证证书的补充或替代，以下形式的替代认证证书：
这是本文指定的、并在上述永久附属契约中提及的系列证券之一。
| 日期： | ||||||
| 发信人： | ||||||
| 作为身份验证代理 | ||||||
| 发信人： | ||||||
| 姓名： | ||||||
| 标题： | ||||||
第六条
C正在进行 这个 S担保人
第6.01节。证券持有人采取行动的证据。本永久附属契约提供的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或任何或所有系列的证券持有人按本金的指定百分比给予或采取的任何其他行动，均可体现在一份或多份由指定百分比证券持有人亲自或由正式以书面委任的代理人签署的 类似期限的文书内，并由其证明；除非本协议另有明文规定，否则该等行动将于该等文书或 文书交付受托人时生效。就本永久附属契约的任何目的而言，任何文书或委任任何该等代理人的文书或文书的签立证明，以及(在第5.01及5.02节的规限下)以受托人及发行人为受益人的决定性 ，如以本条规定的方式作出，即属足够。
第6.02节。签署票据和持有证券的证明；记录日期。除第5.01及5.02节另有规定外，证券持有人或其代理人或受委代表可按照受托人规定的合理规则及规例，或以受托人满意的方式，证明任何文书的签立。持有证券须由证券登记册或证券登记处处长的证明书证明。发行人可为确定有权投票或同意第6.01节所述任何诉讼的任何系列证券持有人的身份而设定一个记录日期，该记录日期可在任何时间或不时通过通知受托人设定， 任何一个或多个日期(在任何延期或复议的情况下)不超过该表决或同意的建议日期前60天或不少于5天，此后，尽管本合同有任何其他规定，只有在该记录日期持有该 系列记录的证券的持有者才有权如此投票或给予该同意或撤销该表决或同意。
53
第6.03节。持有者应被视为所有者。发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人可为收取该抵押品的本金或在符合本永久附属契约规定的情况下收取该抵押品的利息，并将该人视为该等抵押品的绝对拥有人(不论该等抵押品是否已逾期，且不论其上是否有所有权的注明或其他文字)；而发行人或受托人或发行人或受托人的任何代理人均不受任何相反通知的影响。向任何该等人士或在其命令下作出的所有该等付款均属有效，并在所支付的一笔或多笔款项的 范围内有效，以清偿及解除就任何该等证券应付的款项的责任。
第6.04节。发行人拥有的证券被视为非未清偿证券。在确定所需的任何或所有系列未偿还证券的当前本金金额的持有人是否在本永久附属契约项下的任何方向、同意或豁免方面达成一致时，发行人或任何其他义务人拥有的证券，或由发行人或任何其他义务人直接或间接控制或控制的证券，或由发行人或正在作出此类决定的证券的任何其他义务人直接或间接共同控制的人所拥有的证券，应不予理会，并视为不是未清偿证券。但为决定受托人是否应依据任何该等指示、同意或豁免而受到保障，只有受托人的负责人员已获书面通知而如此拥有的证券，方可不予理会。由发行人或代表发行人订立的任何存托安排或其他托管安排所持有的证券，如其实益权益并非由发行人或该等证券的任何其他义务人，或由发行人或该证券的任何其他义务人直接或间接控制或控制，或由该发行人或该证券的任何其他义务人直接或间接共同控制，则应视为未清偿证券。如是真诚质押而拥有的证券，如质权人确立令受托人满意的质权人S就该等证券行事的权利，且质权人并非证券的发行人或任何其他义务人，亦非直接或间接控制或受制于或受发行人或证券的任何其他义务人直接或间接共同控制或控制的任何人士，则可视为未偿还证券。如对上述权利有争议，大律师的意见对受托人按照该等意见所作的任何决定均属全面保障。应受托人的要求，发行人应迅速向受托人 提交一份高级职员S证书，列出发行人所知由任何上述人士拥有或持有或为上述任何人士持有或为其账户持有的所有证券(如有)；并且，在第5.01和5.02节的规限下，受托人应 有权接受该高级职员S证书作为证书中所载事实的确证，以及就任何该等厘定而言，证明所有非S证书所列证券均为未清偿证券。
54
第6.05节。撤销所采取的行动的权利。在第6.01节规定的证据向受托人证明持有人就该行动采取了本永久附属契约所规定的任何或所有系列证券的当前本金的百分比的任何行动之前(而不是在该证据之后)的任何时间，任何证券持有人如其序列号被证明包括在该证券的序列号中，其持有人可通过向公司信托办公室提交书面通知，并在本条规定的持有证明后，在涉及此类安全的范围内撤销此类行动。除上文所述外，任何证券持有人采取的任何该等行动对该持有人及该证券及任何为交换或取代该证券而发行的证券的所有未来持有人及拥有人，或在登记转让时均具决定性及约束力，而不论该证券是否已就任何该等证券作出任何批注。持有本永久附属契约所列任何或所有系列证券的现行本金百分比的持有人就该行动所采取的任何行动，对受该行动影响的所有证券的发行人、受托人及持有人均具有最终约束力。
第七条
S升级元素 PERPETUAL S未绑定 I新企业
第7.01节。未经证券持有人同意的补充永久附属假牙。发行人经正式授权后， 和受托人可不时并在任何时间为下列一个或多个目的签订一份或多份补充本协议的契约：
(A)将任何财产或资产转易、移转、转让、按揭或质押予受托人，作为一个或多个系列的任何财产或资产的抵押；
(B)证明另一法人对发行人的继承或连续继承，以及由继承人的法人实体根据第八条承担发行人的契诺、协议和义务；
55
(C)在发行人的契诺中加入保护证券持有人的进一步契诺、限制、条件或规定，并将任何该等附加契诺、限制、条件或规定遭违反的情况，或任何违反该等附加契诺、限制、条件或规定的行为，定为违反行为，以容许强制执行本永久附属契约所载的所有或多项补救措施；提供就任何该等附加契诺、限制、条件或规定而言，该等补充契据可规定违约后的特定宽限期(该期限可短于或长于在其他违约情况下所容许的宽限期)，或可限制受托人在该等违约时可采取的补救措施，或可限制该系列证券现行本金的多数持有人放弃该等违约的权利；如果进一步提供该补充契据不得规定因任何违约而产生的任何加速权利；
(D)纠正任何含糊之处，或更正或补充本契约或任何补充契约中可能有缺陷或与本永久附属契约或任何补充契约所载任何其他条文不一致的任何条文；或就本永久附属契约或任何补充契约项下出现的事项或问题，作出董事会认为必要或适宜的其他条文，而该等条文不得在任何重大方面对证券持有人的利益造成不利影响；
(E)订立第2.01及2.03节所准许的任何系列证券的条款或形式；及
(F)根据第5.11节的要求，就一个或多个 系列的证券提供证据，并规定继任受托人接受本合同项下的委托，并根据需要对本永久附属契约的任何规定进行补充或更改，以规定或便利多于一名受托人对本合同项下信托的管理；以及
(G)删除、修订或修改关于任何未偿还证券的持续经营、不可行或 破产减记条款或取消利息支付条款；提供该等删除、修订或修改并不会在任何重大方面对相关系列证券的持有人的利益或将相关系列证券视为发行人S额外一级资本造成不利影响。
受托人获授权与发行人签订任何该等补充契据，以订立任何其他适当的协议及规定，并接受任何财产的转让、移转、转让、按揭或质押，但受托人并无责任订立任何该等补充契据而影响受托人S本人在本永久附属契约下或其他方面的权利、责任或豁免权。
56
无论第7.02节的任何规定如何，本第7.01节的规定授权的任何补充契约均可在未经当时任何证券持有人同意的情况下签署。
第7.02节。经证券持有人同意的补充永久附属契约。提供，除非根据持续经营公司适用于该系列证券的减记、减记和注销、取消利息支付或从属条款而另有要求或允许，否则此类补充契约不得(I)降低本金金额，(Ii)降低利率或延长利息支付时间，(Iii)减少赎回时应支付的任何金额，(Iv)以证券规定以外的任何硬币或货币或按照其条款支付本金或利息；(V)修改或修订《证券》中规定的任何货币兑换成任何其他货币的任何条款，或根据该等证券的条款，(Vi)改变发行人S根据第2.03(N)节或第3.05节(如有)确定的支付额外金额的义务，(Vii)损害或影响任何持有人在到期时就任何证券的付款提起诉讼的权利，或(Br)证券为此规定的，损害或影响持有人选择偿还的任何权利。(Viii)修改或修订关于将证券转换或交换为发行人或其他实体的证券或其他财产(或其现金价值)的任何规定，包括确定证券应转换或交换成的证券或其他财产(或现金)的金额，但反稀释规定或证券的其他类似调整规定或根据该等证券的条款规定的除外；(Ix)根据第12.01节和第12.02节修改或修订有关任何特定系列证券的附属协议及附属条款的任何条文，或(X)降低任何特定系列证券的上述百分比，任何该等补充债券均须征得该系列持有人同意，在每种情况下，均未经每项受影响证券持有人同意。
任何补充契约如更改或取消本永久附属契约的任何契诺或其他条文，而该契约或条文是明确地仅为一个或多个特定证券系列的利益而列入的，或修改该等契约或条文的证券持有人在该契约或条文方面的权利，则应视为不影响任何其他系列证券持有人在本永久附属契约下的权利。
57
在发行人提出要求并附上高级职员S证书，并向受托人提交前述证券持有人同意的证据和第6.01节要求的其他文件(如有)后，受托人应与发行人一起签立该补充契约，除非该补充契约影响受托人S根据本永久附属契约或其他条款所享有的权利、责任或豁免权，在这种情况下，受托人有权酌情订立该补充契约，但无义务订立该补充契约。
根据第7.02节，证券持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果同意批准其实质内容，则该同意就足够了。
在发行人和受托人根据本第7.02节的规定签署任何补充契约后，受托人应立即通过以下方式发出通知：(A)向受影响的每一系列证券的持有人按其在发行人登记簿上的地址发送第一类邮件，或(B)通过该补充契约中规定的任何其他方式发出通知，概括地列出该补充契约的实质内容。然而，受托人未能邮寄该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。
第7.03节。补充性永久附着体义齿的效果。于根据本协议条文签立任何补充契约后，本永久附属契约应并被视为据此作出修改及修订，而受托人、发行人及受其影响的各系列证券持有人在本永久附属契约项下各自的权利、权利限制、义务、责任及豁免权此后须在本协议项下决定、行使及强制执行，但须在各方面作出该等修改及修订，而任何该等补充契约的所有条款及条件应为并被视为本永久附属契约的条款及条件的一部分，以任何及所有目的。
第7.04节。须交给受托人的文件。
58
第7.05节。补充永续契约的证券表示法 附属契约。在根据本条条文签立任何补充契据后认证及交付的任何系列证券，可按受托人批准的形式为该等补充契据所规定的任何事项或证券持有人所采取的任何行动 等该等系列加注。如发行人或受托人决定，任何经修改以符合任何该等补充契约所载对本永久附属契约的任何修改的新证券，可由发行人制备、经受托人认证及交付，以换取当时尚未发行的该系列证券。
第7.06节。FSA的事先确认。在发行人根据本条为删除、修改或修改未偿还证券的任何主要条款的目的而签订一份或多份补充契约之前，发行人应事先获得金融服务管理局的确认，如果适用的资本充足率规定需要事先确认的话。
第7.07节。符合1939年的《信托契约法》。根据第7条签订的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。
第八条
C加固, MErger, S啤酒 或 C一年前
第8.01节。发行人可按某些条款合并等。发行人承诺不与发行人合并或合并，或在一项或多项关联交易中将其全部或几乎所有财产或资产出售、转让、转让、租赁或转让给另一人，但合并、合并、出售、转让、租赁或导致发行人成为尚存一方的转让除外，除非：
(A)因合并而组成的实体或发行人合并后的实体，或实质上以转让或转让方式取得发行人的财产和资产实质上整体的人，应为股份公司(Kabushiki Kaisha)根据日本法律组织和有效存在，并应明确承担，通过本合同的补充契约，以受托人满意的形式签立并交付受托人，在必要的范围内，如期按时支付所有证券的本金和利息，以及发行人履行或遵守本永久附属契约的每一契约；以及
(B)在紧接该项交易生效后，并无破产事件发生及持续。
59
发行人应在建议交易完成前向受托人递交一份S高级职员的前述意见书和律师的意见，表明：(I)该等合并、出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置及该等补充契据符合本永久附属契据，(Ii)尚存人士已妥为签立及交付该补充契据，及(Iii)该补充契据构成该人士的有效及具约束力的协议，可根据其条款对该人士强制执行。受托人有权最终依赖该高级律师S的证书和大律师的意见。
第8.02节。继任者被取代。如果发生任何这种合并、合并、出售或转让，并且在继承人作出这种假设之后，该继承人应继承并取代发行人，其效力与发行人在本文件中的名称相同。该继承人可安排签署，并可在继承前以发行人的名义或以发行人的名义发行任何或全部可发行的证券，而该等证券在此之前并未由发行人签署并交付受托人；并且，在任何该等继承人(由发行人合并而成或发行人合并而成)的命令下，或透过转让或实质上整体转让发行人的财产及资产(而非发行人)，并受本永久附属契约所规定的所有条款、条件及 限制的规限下，受托人须认证并将先前已由发行人的高级人员签署及交付予受托人以供认证的任何证券， 及任何该等继任人其后须为此目的而安排签署及交付予受托人的证券。所有如此发行的证券在各方面应与之前或之后根据本永久附属契约条款发行的证券在本永久附属契约下享有相同的法律等级和利益，犹如所有该等证券已于本永久附属契约签立之日发行。
在任何该等合并、合并、出售、租赁或转让的情况下，措辞及形式上(但实质上除外)的更改可于其后发行的证券中作出(视何者适当而定)。
在任何该等出售或转易(以租赁方式转让除外)的情况下，发行人或以本条所述方式成为发行人或任何继承人的任何继承人将被解除本永久附属契约项下的所有义务及契诺，而证券及证券可予清盘及解散。
第8.03节。大律师的意见。在符合第5.01节和第5.02节的规定的情况下，受托人有权获得律师根据第10.05节准备的意见，作为任何此类合并、合并、出售、租赁或转让、任何此类假设以及任何此类清算或解散符合本永久附属契约适用条款的确凿证据。
60
第九条
SATISFaction 和 DISCHARGE 的 PERPETUAL S未绑定 I新企业; UNCLAIMED MONIES
第9.01节。恒生附着体义齿的满意度和出现率如果在任何时间(I)发行人在需要的范围内支付或促使支付本协议项下未偿还的任何系列的所有证券的本金和利息(已被销毁、丢失或被盗并已按照第2.09节的规定更换或支付的该系列的证券除外)，当其到期并应支付时，或(Ii)发行人应已将迄今为止已认证的任何系列的所有证券(该系列中已被销毁的任何证券除外)交付给支付代理人以供注销，遗失或被盗，并应按照第2.09节的规定予以更换或支付)或 (Iii)本永久附属契约项下未清偿的所有证券应已根据第13条因减记和注销而注销，则本永久附属契约应停止 对该系列证券的进一步效力，受托人应发行人的要求并附上高级人员S证书和律师的意见，并由发行人承担费用和费用，签署正式的文书，确认对该系列的满意并解除本永久附属契约的责任；但证券持有人获得其所持证券本金和利息的权利不得延迟超过证券上市所在证券交易所当时适用的强制性规则或政策的要求。发行人同意向受托人补偿其后适当产生的任何费用或支出，并补偿受托人其后就本永久附属契约或该系列证券而适当提供的任何服务。
第9.02节。受托人为支付证券而存放的储存金的申请。在本永久附属契约适用于证券的条文的规限下，根据第9.01节存放于受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人直接或透过任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的发行人)向该系列特定证券的持有人付款或赎回，以支付或赎回该等款项已存放于受托人的所有到期款项，以及根据该等证券及本永久附属契约的本金及利息而到期的款项；但除非在法律要求的范围内，这些资金不必与其他基金分开。
61
第9.03节。支付代理人所持款项的偿还。就本永久附属契约对任何系列证券的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本永久附属契约的规定持有的有关该系列证券的所有款项，应发行人的要求予以偿还或支付予受托人，而该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步责任。
第9.04节。退还受托人和付款代理人两年内持有的款项。为支付任何系列证券的本金或利息而存放或支付给受托人或任何支付代理人的任何款项，如在本金或利息到期并应支付之日后两年内未动用但无人认领，应应发行人的书面要求，除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则应由该系列证券的受托人或支付代理人偿还给发行人。除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性规定另有规定，否则该系列证券的持有人应：此后，只需向发行人索要该持有人有权收取的任何款项，受托人或任何付款代理人对该等款项的所有责任即告终止。
第十条
MIscellaneus P罗维森
第10.01条。发行人的发行人、股东、高级职员和董事免除个人责任。不得直接或通过发行人或任何继承人根据任何法律、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或任何衡平法程序或其他方式，根据本永久附属契约或任何担保中包含的任何义务、契诺或协议，或由于由此证明的任何债务，直接或通过发行人或任何继承人，向发行人或董事的任何过去、现在或未来的股东、成员、高级职员或继任者追索权。证券持有人接受证券并将其作为发行证券的代价的一部分，明确免除和免除所有此类责任。
第10.02条。以当事人和证券持有人为唯一利益的永久附属契约的规定。本永久附属契约或证券中任何明示或默示的条款，均不得或被解释为给予本永久附属契约或本协议所载任何契诺或规定下的任何法律或衡平法权利、补救或申索，但本协议各方及其继承人、优先债权持有人及证券持有人除外。 所有此等契约及条文仅为本协议各方及其继承人、优先债务持有人及证券持有人的利益。
62
第10.03条。受永久附属义齿约束的发行人的继承人和受让人 本永久附属契约中由发行人或其代表所包含的所有契诺、约定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。
第10.04条。对发行人、受托人和证券持有人的通知和要求。根据本 永久附属契约的任何规定，受托人或证券持有人必须或允许向发行人发出或送达的任何通知或要求，可通过预付邮资、头等或类似类别的邮寄(本协议另有明确规定的除外)寄往发行人的下列地址(直到发行人向受托人提交另一地址为止)发送或送达：
三井住友金融集团
1-2，Marunouchi 1-chome， Chiyoda-ku
邮编：100-0005
收件人：投资者关系部
传真：+81-3-4333-9861
三井住友银行
Yusen-Odenmacho建筑。
13-6，高登玛祖，日本桥，中央，
东京103-0001，日本
注意：市场间结算部。
传真：+81-3-5695-5202
发行人或任何证券持有人向受托人发出或向受托人发出的任何通知、指示、请求或要求，就所有目的而言，如发给或作出以下地址的公司信托办事处，应视为已给予或作出足够的通知、指示、要求或要求：
纽约梅隆银行
格林威治街240号
纽约，纽约10286
美利坚合众国
注意：全球企业信托保险三井住友金融集团。
并将一份副本送交其指定的公司信托办事处：
纽约梅隆银行新加坡分行
淡马锡大道一号
#02-01新加坡千禧大厦，039192
注意：全球企业信托保险三井住友金融集团
传真：+6568830338
电子邮件：ctsgclientservice@bnymellon.com
63
任何该等通知、索偿要求或其他文件须以英文写成。 尽管有相反规定，该通知或要求对受托人无效，除非该通知或要求对受托人有效，除非受托人实际在其公司受托人办公室或其指定的公司信托办公室收到该通知或要求。
如果本永久附属契约规定向登记证券持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本条例另有明文规定)，并以预付头等邮资的方式邮寄给每名有权享有该通知的持有人，地址与其在证券登记册上显示的最后地址相同。在任何情况下，如以邮寄方式向持有人发出通知，则未能向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知有任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性。如果本永久附属契约规定以任何方式发出通知，则有权在该事件之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知 应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。
如因正常邮递服务暂停或出现异常情况，而根据本永久附属契约任何条文规定须向注册证券的发行人及持有人发出通知，则向注册证券的发行人及持有人发出通知并不切实可行，则任何令受托人合理满意的通知方式均应视为已充分发出该通知。
根据结算组织的适用规则和程序，任何通知或要求在如此发送或存放时将被视为已充分发出或送达，如果已交付持有人，则视为已充分发出或送达。任何此类通知应被视为在通知交付给结算组织之日送达，或者如果是邮寄的，则在如此发送或存放时被视为已送达。
第10.05条。军官’S证书和 律师的意见；声明应包含在其中。在发卡人向受托人提出申请或要求根据本永久附属契约的任何条款采取任何行动时，发卡人应向受托人提供一份S官员证书，说明本永久附属契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件已得到遵守，并提交律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守，但在本永久附属契约的任何条款特别要求提供该等文件的申请或要求的情况下，除外不需要提供额外的证明或意见。
64
本永久附属契约和本永久附属契约中规定的每份提交受托人的关于遵守本永久附属契约中规定的条件或契诺的证书或意见应包括：(A)提出该证书或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述，(B)关于该证书或意见所载陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围的简短陈述，(C)该人认为，他已作出必要的审查或调查，使他能够就该契诺或条件是否已获遵守发表知情意见，及(D)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。
发卡人的任何证书、声明或意见，在与法律事务有关的范围内，可以基于律师的证书或意见或陈述，除非该官员知道其证书、声明或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的，或者在合理谨慎的情况下，应该知道它们是错误的。任何大律师的证书、陈述或意见，在与事实事项有关的范围内，均可根据签发人的高级职员的证书、陈述或意见或其代表的申述， 出具人所拥有的信息为依据，除非该大律师知道与其证书、声明或意见所依据的事项有关的证书、声明或意见或陈述是错误的，或者在采取合理谨慎的行动时，应知道这些都是错误的。
发行人的高级职员或大律师的任何证书、陈述或意见，在与会计事项有关的范围内，可基于发行人雇用的会计师或会计师事务所的证书、意见或陈述，除非该高级职员或大律师(视属何情况而定)知道其证书、陈述或意见所依据的有关会计事项的证明书、意见或陈述是错误的，或在采取合理谨慎的行动时，应知道该等证书或意见是错误的。
第10.06条。与1939年《信托永久附属契约法》的任何规定相抵触。如果本永久附属契约的任何条款因信托契约法案310节(包括信托契约法317节)的实施而限制、限定或与本永久附属契约中包含的另一条款相冲突，则应以该条款为准。
65
第10.07条。治国理政。本永久附属契约和每个担保应受纽约州法律管辖。
第10.08条。对应者。本永久附属契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。
第10.09条。标题的效果。本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不应影响本文件的结构。
第10.10节。服从司法管辖权。发行人(I)同意，因本永久附属契约或证券而引起或基于本永久从属契约或证券而对发行人提起的任何法律诉讼、诉讼或程序，可在纽约州或位于纽约市曼哈顿区的美国任何法院提起(每个均为纽约法院)，(Ii)在适用法律下可最大限度地放弃，它现在或将来可能对在任何该等纽约法院提起诉讼的地点提出的任何反对意见，或它可能(基于主权或其他理由)从任何该纽约法院的司法管辖权或就其本身或其财产从任何法律程序中获得的任何豁免权，以及 (Iii)在任何该等诉讼或程序中服从任何该等纽约法院的非专属个人司法管辖权。发行人同意委任三井住友银行S纽约分行(办事处位于纽约公园大道277Park Avenue，New York 10172)为其授权代理人(授权代理人)，在因特定系列证券或该特定系列证券的永久附属契约而引起或基于的任何该等诉讼中，可向其送达诉讼程序。发行人特此同意，这一任命将至少维持到相关系列的证券均未结清的第一天的第一年纪念日。发卡人还同意，向授权代理人送达法律程序文件和以第一类邮件邮寄或递送给发卡人的上述送达的书面通知在各方面均应视为在任何此类诉讼或诉讼中有效地向其送达了法律程序文件。本条例并不影响任何人以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利。发起人同意，任何此类诉讼或程序的最终诉讼应为最终诉讼，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或任何其他合法方式强制执行。
在法律允许的范围内，发行人在因本永久附属契约、证券或拟进行的交易而对其提起的任何法律诉讼、诉讼或诉讼中，不可撤销地放弃其本来有权享有的任何司法管辖豁免权(包括但不限于判决前扣押、判决后扣押和执行豁免)。
66
本条款第10.10节的规定在本永久附属契约签立时生效，发行人或受托人无需采取任何进一步行动，而将本永久附属契约的真实副本作为证据，即为该等事项的确凿和最终证据。
第10.11条。非营业日。在任何情况下，如果根据第2.03节设立的证券的利息支付日期或赎回日期不是该系列证券的任何支付地点的营业日，则(尽管本永久附属契约或证券的任何其他规定另有规定)关于该证券的本金和利息(如果有)无需在该日期的支付地点支付，但可在接下来的下一个营业日(除非在任何适用的补充契据中另有规定)在付款地点作出，其效力和效力与根据第2.03节设立的证券的利息支付或赎回日期相同，提供在支付利息或赎回证券(视属何情况而定)之日起及之后的期间内，不会产生利息。
第10.12节。放弃陪审团审判。发行人和受托人在此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内，在因本永久附属契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团进行审判的任何和所有权利。
第十一条
R赎回 和 REPURCHASE 的 S成绩单
第11.01条。可选的赎回。除非根据第2.03节另有规定，任何 系列证券均可由发行人选择全部但非部分赎回，但须事先得到金融服务管理局的确认，条件是根据适用的资本充足率法规，在此类证券中指定的一个或多个日期进行确认，并向待赎回系列的持有人和受托人发出不少于10个工作日但不超过60天的赎回通知(该通知应符合第11.05节规定的额外通知 要求)，赎回价格相当于相关系列证券原有本金的100%，连同任何应计和未付利息(包括与此有关的额外金额，如有)，至(但不包括)指定的赎回日期；然而，前提是如有关系列证券的本金已进行一项或多项持续经营减记，而该减记金额并未于指定的赎回日期全数恢复，则发行人无权选择赎回相关系列的任何证券。
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第11.02节。可选的税收兑换。(A)除非根据第2.03节另有规定，任何系列的证券均可由发行人选择全部赎回，但不能部分赎回，但须事先获得金融服务管理局的确认，如根据适用的《资本充足率规例》要求作出确认，则可随时向待赎回系列的持有人及受托人发出不少于10个营业日但不超过60天的赎回通知(该通知须符合适用情况，在以下情况下，(I)发行人有义务或将有义务就该系列证券支付额外的金额，或(Ii)就以下情况，以相当于相关系列证券在指定赎回日期的当前本金的100%的赎回价格，连同任何应计和未付利息(包括与此相关的额外金额，如有)至(但不包括)指定的赎回日期(但不包括)，以赎回价格(br}第11.05节规定的要求)赎回。该系列证券的应付利息的任何部分不能或将不能从发行人S的应纳税所得额中扣除，或者需要或将被要求从发行人S的应纳税总收入中扣除的金额，在上述(I)和(Ii)的每一种情况下，由于日本法律或法规或其任何政治分区或其任何当局或其中有权征税的法律或法规的任何变化或修订，或在适用或官方解释上的任何变化，哪些变更或修订自相关系列证券发行之日起或之后生效， 提供发行人不能通过采取发行人可采取的合理措施来避免这种义务；以及提供此外，在上述第(I)项的情况下，任何赎回通知不得早于发行人就有关证券到期须支付该等额外款项的最早日期前90天发出。
(B)在根据第11.02节发布任何赎回通知之前，发行人应(I)向受托人提交一份由授权人员签署的证书，说明其赎回权利的先决条件已得到满足，以及(Ii)具有公认地位的独立法律或税务顾问的意见，其大意是发行人有义务或将有义务支付上述第11.02(A)(I)节的额外金额，或在上文第11.02(A)(Ii)节的情况下，存在以下风险：就日本公司税而言，证券应付利息的任何 部分将不能或将不能从发行人S应课税收入中扣除，或因该等更改或修订而须从发行人S应课税总收入中扣除的金额中扣除。
第11.03条。可选的监管赎回。 (A)除非根据第2.03节另有规定，否则任何系列的证券均可由发行人选择全部赎回，但不能部分赎回，但须事先获得金融服务管理局的确认(如果适用的资本充足率规定需要确认)，则可随时向待赎回系列的持有人和受托人发出不少于10个营业日但不超过60天的赎回通知(该通知应符合适用情况，根据第11.05节规定的额外通知要求)，赎回价格相当于相关系列证券在指定赎回日期的当前本金的100%，以及 任何应计和未付利息(包括与此相关的额外金额，如有)至(但不包括)指定的赎回日期，前提是发行人在与金融服务管理局磋商后确定， 根据适用的资本充足率规例所载的适用标准，有关系列证券将部分或全部被排除在发行人S额外一级资本之外，而发行人无法通过采取发行人可采取的合理措施来避免此类排除。
68
(B)在根据第11.03节发布任何赎回通知之前，发行人应向受托人交付一份由授权人员签署的证书，声明发行人S赎回权利的先决条件已得到满足。
第11.04节。各条的适用范围11.05, 11.06及11.07；除其他规定外。第11.05节、第11.06节和第11.07节的规定适用于可赎回系列证券的任何系列的证券，除非第2.03节对该系列的证券另有规定。
尽管本协议或证券条款中有任何相反规定，任何系列证券的任何赎回均应遵守本协议或该系列证券条款中规定的持续经营减记条款、减记和注销条款、减记条款、利息支付条款和从属条款。
第11.05条。 赎回通知；部分赎回。由发行人选择全部或部分赎回的任何系列证券持有人的赎回通知，须于赎回日期前至少十个营业日及不超过60日，以第一类邮件邮寄赎回通知的方式发出，赎回通知须预付邮资 至登记处登记册所载该系列证券持有人的最后地址。以本文规定的方式邮寄的任何通知应被最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。未能通过邮寄通知或通知中的任何缺陷通知指定赎回的系列证券的持有人，不影响赎回该系列其他证券的诉讼程序的有效性。
69
向每个该等持有人发出的赎回通知，须注明该持有人所持有的该系列证券的本金金额及CUSIP 编号、ISIN号码及/或通用代码(如有)、赎回日期、赎回价格、付款地点或付款地点，该等款项将于交出及交回该等证券时支付，该赎回是依据强制性或选择性偿债基金，或两者(如属此情况)，任何应累算及未支付的利息(包括与该等证券有关的额外金额)，如有)至(但不包括 )指定的赎回日期将按该通知所指明的方式支付，而于该日期及之后，赎回日期或赎回部分的利息将停止累积。如果某一系列证券将被赎回 部分，赎回通知应注明本金中需要赎回的部分，并应说明在指定的赎回日期当日及之后，当该证券交还时，将发行本金金额相当于该系列证券中未赎回部分的新证券。
根据发行人的选择赎回任何系列证券的通知应(I)由发行人发出，在这种情况下，发行人应在任何赎回通知公布之日前五个工作日内向受托人发出提前通知，除非 发行人和受托人另有约定；或(Ii)应发行人S的要求，由受托人以发行人的名义提出，费用由发行人承担，在这种情况下，发行人应在任何赎回通知公布之日前五个工作日内提出该要求，并在收到发行人的上述请求后，受托人应在发行人指定的通知公布之日将通知交付给持有人；但前提是， 根据前述第(Ii)款向受托人提出的任何请求须经第11.01、11.02或11.03节(视何者适用而定)所述的FSA事先确认，如果未获得FSA的事先确认，或如果FSA的事先确认随后在赎回通知公布日期之前因任何原因被撤回或作废，发行人应立即通知受托人，而托管人的请求应立即撤销，受托人应导致不刊登赎回通知。
如果资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件在指定的适用赎回日期之前发生，赎回通知将自动撤销， 将不再具有效力和效力，赎回金额将不会到期和应付，在此情况下，证券将受到第13条或第14条规定的持续经营减记或减记和注销，或第12条规定的从属条款 。如第11.01、11.02或11.03节(视何者适用而定)所载的FSA事先确认未能在指定的适用赎回日期 前因任何原因而被撤回或作废，则赎回通知将自动撤销，且不具任何效力及效力，且不会有任何赎回金额到期及应付。如果赎回通知因前两句中描述的任何原因而被撤销，发行人将努力按照本永久附属契约的条款，迅速向证券持有人、受托人和代理人发送书面通知，说明相关事件的发生。
70
在第11.05节规定的赎回通知中指定的赎回日期或之前，发行人将向受托人或一个或多个付款代理(或，如果发行人作为自己的付款代理，则按照第3.04节的规定以信托方式搁置、分离和持有)交存一笔足够在赎回日以适当赎回价格赎回该系列证券的金额或 其他财产，以及任何应计和未付利息(包括与此相关的额外金额)，如有)至(但不包括)指定的赎回日期。如果一系列未赎回证券少于全部未赎回证券，发行人应在指定的赎回日期前至少十个工作日向受托人交付S高级管理人员证书，载明拟赎回证券的本金总额。
如果要赎回的系列证券少于全部未赎回证券，则应按照该系列证券所在证券交易所(如有)的要求或按照该系列证券的结算系统的要求选择赎回该系列证券。如果该系列证券不是在任何证券交易所上市或通过结算系统持有，则应由受托人以其唯一和绝对酌情认为适当和公平的方式选择全部或部分赎回该系列证券。证券可按相当于该系列或其任何倍数的最低核准面值的倍数部分赎回。就本永久附属契约而言，除文意另有所指外，所有与赎回任何系列证券有关的条文应与已赎回或将予赎回的证券本金中已赎回或将赎回的部分有关。
第11.06条。支付证券需要赎回。如果已按上述规定发出赎回通知，则该通知中指定的证券或证券部分应在通知中所述的日期和地点到期并按适用的赎回价格支付，连同截至(但不包括)指定赎回日期的任何应计和未付利息(包括与此相关的额外 金额，如果有)，以及在该日期及之后(除非发行人未能按赎回价格支付该等证券，以及任何应计和未付利息 (包括与此相关的额外金额，至(但不包括上述日期)的证券或证券部分的利息将停止产生，且除第5.06及9.04节另有规定外，该等证券自指定赎回日期起及之后停止，并有权根据本永久附属契约享有任何利益或保证，而其持有人无权就该等证券收取赎回价格，连同至(但不包括)指定赎回日期的任何应计及未付利息(包括与此有关的任何应计及未付利息(如有))。在通知中指定的支付地点交出和交出该等证券时，发行人应按适用的赎回价格支付和赎回该等证券或其指定部分，以及截至(但不包括)指定赎回日期的任何应计和未付利息(包括与该证券有关的额外金额)；提供除非第2.03节另有规定，否则于指定赎回日期到期的任何利息，应根据第2.07节和第3.01节的规定，在相关记录日期支付给登记为该等证券的持有人。
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如果任何被要求赎回的抵押品在退回赎回时没有如此支付，则本金应从指定的赎回日期起按该抵押品所承担的利率计息，直至支付或适当提供为止；提供, 然而，如果资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件在指定的赎回日期之后且在支付适用的赎回价格之前发生，则不会到期和支付赎回金额，包括应计的赎回利息。
在提交仅部分赎回的任何证券时，发行人应签立，受托人应认证并向其持有人交付或应持有人的命令交付授权面额的新证券或该系列证券，本金金额相当于如此提交的证券中未赎回部分，费用由发行人承担。
第11.07条。排除某些证券的赎回资格。 如果证券在发行人的授权人员签署的书面声明中通过登记和证书编号确定为已登记的，并在赎回通知发出的最后日期之前至少40天交付受托人，且不是由(A)发行人或(B)书面声明中明确指出的直接或间接控制或控制或受发行人直接或间接共同控制的实体 质押或质押，则证券将被排除在赎回资格之外。
第11.08节。证券回购。发行人或发行人的任何附属公司可在金融服务管理局事先确认的情况下，随时以任何价格在公开市场或以其他方式购买任何或全部证券(如根据适用的资本充足率规定需要确认)。在回购时，受托人应根据第2.10节的规定，注销任何如此购买并交还给受托人的证券。在适用法律的规限下，发行人或发行人的任何附属公司均无义务要约购买任何持有人因购买或要约购买任何其他持有人在公开市场或以其他方式持有的证券而持有的任何证券。本第11.08节的规定可根据第2.03节进行修改。
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第十二条
S子标化 的 S成绩单
第12.01条。同意从属。发行人及同意，以及根据本章程发行的证券的每名持有人或实益拥有人(经其接纳)同样订立并同意，所有证券的发行须受本条细则的规定所规限；而持有任何证券的每名人士，不论是在原始发行或转让、转让或交换时，均接受及同意在本章程所述范围及方式下发行的所有证券的本金及利息，并受任何适用的补充契约所载的任何修改或附加条款的规限，并享有优先偿还所有高级债务的权利。
第12.02节。 证券的从属地位。根据本永久附属契约发行的证券应构成发行人的直接和无担保债务，并且在任何时候都应平价通行证并且他们之间没有任何优先 ，至少与发行人的所有从属于高级债务的债务平等和按比例递增。尽管该等证券的排名已列明，根据本永久附属公司发行的证券可能须受本章程第13条及第14条下的减记及注销及持续经营减记条款所规限。
在清算事件发生和继续发生时，发行人根据任何一系列证券所承担的义务(在清算事件发生前已到期并应支付并仍未支付的金额除外)的偿还权应排在所有现有和未来的优先债务之后，任何一系列证券的每一持有人只有一项清算请求权。只要此类清算事件仍在继续，除非发生清算付款的条件，否则不得就清算债权支付任何款项。就清算债权支付的款项不得超过适用的清算可分配金额。在根据本条第12条的从属规定支付清算债权之前的任何时间，清算债权应在发生资本比率事件时进行持续经营减记，或在发生本条款第13条或第14条下的倒闭事件或破产事件时进行减记和注销。
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？清算付款条件是指，在发生清算事件并继续发生清算事件时，在开始向发行人股东分配剩余资产之前，发行人债权人有权获得偿付或清偿的所有优先债务均得到全额偿付，或在清算程序中得到全额清偿(地震仪)根据《公司法》。
清算债权是指在清算程序中当时未清偿的任何证券系列的每个持有人的债权(地震仪)有关发行人(不包括特别清盘程序(德别产业))，金额等于该持有人在该债权到期和根据第12条中的从属规定应支付之日所持有的该系列证券的当前本金，加除清算事件发生之日以外的任何应计利息和未付利息(不包括在清算事件发生之前到期应付但仍未支付的任何款项)。
清算可分配金额是指假设清算债权和所有清算平价负债是发行人的高级清算优先股，应从发行人的资产中就清算债权支付的清算分配金额。
在计算清算分配金额时，清算债权的金额以及与任何非日元计价的清算平价负债有关的本金和 应计及未付利息(如有)应以日元计算，而发生清算付款条件(如有)时就清算索赔应支付的清算分配金额应以日元计算，并按发行人根据日本适用法律认为适当的方式转换为任何系列证券计价的货币。
在任何清算程序中，针对发行人的清算债权和其他债权的相对排名和支付情况(地震仪)就发行人而言，在任何情况下均须受公司法第502条(包括其任何后续条款)的条文所规限，该条文 禁止在偿付或清偿发行人当时所有未清偿债务之前将剩余资产分派予股东，该等债务包括并非根据持续减记、减记及注销或取消利息条款而减记或注销的清算债权，并须受本永久附属契约所载及适用于相关证券系列的附属条款所规限。
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第12.03条。多付款项的报销；有限的抵销权。证券的任何持有人或实益所有人通过接受该证券，应据此同意：(I)如果就该系列证券向该持有人或实益所有人支付了在清算事件发生之前尚未到期和应付的付款义务，且该付款的金额应超过在适当适用该系列证券的从属条款时应支付给该持有人或实益所有人的金额 ，多付款项视为无效，持有人或实益所有人有义务在收到多付款项通知后十天内，及(Ii)在发生清算事件时，只要该清算事件持续，即有义务退还多付款项。该持有人或实益拥有人无权行使任何权利以抵销发行人在证券项下的任何债务(在清算事件发生前已到期及应付的金额除外)，以抵销该持有人或实益拥有人欠发行人的任何负债，除非及直至清盘付款条件已获满足，或超过适用的清算可分配金额。
第12.04条。无修正案. 不得在任何方面对第12.01节、第12.02节或第12.03节的规定作出任何有损于发行人任何高级债务方面的现有或未来债权人的修订或修改。在任何情况下，任何此类修订或修改均不对任何此类债权人有效。
第12.05节。仅用于界定相对权利的条款。除清算程序中对发行人的债权和其他债权的相对排名外(地震仪)如第12.02节所述，本条条文的目的仅为界定证券持有人及高级债务持有人的相对权利。本条或本永久附属契约或证券中的任何其他内容均不打算或将(A)损害发行人、其债权人(高级债务持有人除外)和证券持有人的绝对和无条件的义务，即向证券持有人支付或促使向证券持有人支付本金和利息，以及当本金和利息到期并按照证券持有人的条款支付时；或(B)影响证券持有人和发行人债权人(高级债务持有人除外)对发行人的相对权利；或(C)阻止任何证券的受托人或证券持有人在违反本永久附属契约时行使适用法律允许的所有补救措施，但须受高级债务持有人根据本条规定的 收取应付或可交付给受托人或该持有人的现金、财产和证券的权利的限制。
第12.06条。受托人须实现从属地位。证券的每一持有人或实益所有人在接受担保后， 授权并指示受托人代表受托人采取必要或适当的行动，以实现本条规定的从属地位，并指定受托人事实律师为了任何和所有这些目的。
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第12.07条。不放弃从属条款。任何高级债务的任何现有或未来持有人在任何时间不得因发行人的任何作为或不作为、任何该等持有人的任何作为或未能真诚地行事、或该发行人不遵守本永久附属契约的条款、条文及契诺而在任何时间以任何方式损害或损害任何高级债务的现有或未来持有人的权利，而不论该等持有人是否知悉任何其他情况。
第12.08节。致受托人的通知。发行人应立即向受托人发出书面通知，告知发行人所知的任何禁止向受托人或受托人就证券支付任何款项的事实。尽管本条细则或本永久附属契约的任何其他条文另有规定，受托人 不得知悉有任何事实禁止受托人就证券向受托人或由受托人支付任何款项，除非及直至受托人收到发行人或高级债务持有人或任何受托人就此发出的书面通知；而受托人在收到任何该等书面通知前，除第5.01节的条文另有规定外，在各方面均有权假定该等事实并不存在。
在第5.01节的规定下，受托人有权依靠 自称高级债务持有人(或其受托人)的人向其交付书面通知，以证明该通知是由高级债务持有人(或其受托人)发出的。如果受托人出于善意确定需要就任何人作为高级债务持有人参与本条规定的任何付款或分配的权利提供进一步证据，则受托人可要求该人提供证据，使受托人合理地信纳该人持有的高级债务的数额、该人有权参与该付款或分配的程度以及与该人根据本条享有的权利有关的任何其他事实，如果没有提供此类证据，受托人可延迟向该人支付任何款项，以待司法裁定该人有权收取该等款项。
第12.09条。受托人不是高级债权持有人的受托人。受托人不应被视为对高级债务持有人负有任何受信责任，如受托人真诚地向证券持有人或发行人或任何其他人士支付或分派任何高级债务持有人根据本条或其他规定有权获得的现金、财产或证券，则受托人不会对任何该等持有人或债权人负上任何责任。
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第12.10条。受托人作为高级债务持有人的权利；受托人的保全’S的权利。受托人以个人身分有权享有本细则所载有关其在任何时间可能持有的任何高级债务的所有权利，其程度与任何其他高级债务持有人相同，而本永久附属契约并不剥夺受托人作为该等持有人的任何权利。
本条任何规定均不适用于受托人根据第5.07节或根据第5.07节向受托人提出的索赔或向其支付的款项。
第12.11条。适用于支付代理商的条款。如果在任何时候，受托人以外的任何付款代理人已由发行人指定并根据本条款行事，则在这种情况下(除非文意另有所指)，本条中使用的受托人一词应被解释为在所有意图和目的上完全延伸至并包括该付款代理人，如同该付款代理人是在本条中除受托人之外或代替受托人而被指名的；然而，前提是，第12.10条不适用于发行人或其任何关联公司，如果发行人或该关联公司充当付费代理。
第十三条
W礼仪-D自己人 和 C封闭式
第13.01条。书面协议-关闭和取消。证券的每个持有人和受益所有人，无论是在最初发行证券时，还是在转让、转让或交换证券时，都接受并同意，在本协议规定的范围内，除支付证券本金或利息(包括与证券有关的额外金额)外，发行人没有义务以本协议规定的方式支付本证券的本金或利息(包括与此相关的额外金额)。在任何情况下，根据第2.03节或第7条确立的任何修订或附加条款的规限下，证券须于相关的减记及注销日期进行减记及注销。
？除非在适用的担保或补充契约表格中另有规定，否则破产事件是指下列任何事件：
| (i) | 日本有管辖权的法院应已根据《破产法》的规定对发行人启动破产程序； |
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| (Ii) | 日本有管辖权的法院应已根据《重组法》的规定对发行人启动重整程序； |
| (Iii) | 日本有管辖权的法院应已根据《民事复原法》的规定对发卡人启动民事复归程序； |
| (Iv) | 特别清盘程序(德别产业)应已根据《公司法》的规定由发行人或与发行人展开；或 |
| (v) | 根据日本以外任何司法管辖区的任何适用法律，发行人应接受破产、公司重组、民事复兴、特别清算或其他同等程序，这些程序与上文第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)款所述的程序具有同等效力。 |
在经日本S金融危机应对委员会根据《存款保险法》审议后，日本首相确认(宁泰)第2项规定的措施(新索契德亭大学)，即当时有效的《存款保险法》第126-2条第1款第2项(包括其任何后续条款)中规定的措施，在发行人S的负债超过或可能超过其资产，或者发行人已暂停或可能暂停支付其债务的情况下，需要对发行人适用。
？减记和取消日期是指减记和取消生效的日期。发生破产事件时，减记和注销日期为破产事件发生的日期和时间。在发生 不可行事件时，减记和取消日期应由发行人与金融服务管理局协商后确定，并将不少于且不超过 减记和取消通知之日起10个工作日。
第13.02条。挂起和写入-关闭 并取消。(A)一旦发生无生存能力事件或破产事件，将发生以下情况：(I)如发生无生存能力事件，则在有关的减记及注销日期；或(Ii)如发生破产事件，则在破产事件发生后立即发生：(1)证券的当前本金将永久减记至零，证券将被视为注销；(2)发行人应被解除并免除其对证券支付任何数额的本金或利息(包括与之相关的额外金额)的任何和所有义务 ，但在非生存事件或破产事件(视属何情况而定)发生之前已到期并应支付的本金或利息(包括与之相关的额外金额)的支付除外。及(3)证券的每一持有人及实益拥有人将被视为已不可撤销地放弃其申索或收取证券本金或利息的权利，并且将不会就证券本金或利息的支付(包括与证券有关的额外款额(如有))向发行人 拥有任何权利，亦不能指示受托人强制执行，但在不可行事件或破产事件(视属何情况而定)发生前已到期并须支付的本金或利息(包括与证券有关的额外款额(如有)除外)除外。第(Br)(1)-(3)项说明减记和注销)。
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(B)减记和注销应自动发生，证券的发行人、受托人或持有人或实益所有人无需采取任何额外的 行动。证券的每一持有人和实益所有人在接受证券后，授权并指示受托人及其代理人采取必要或适当的行动，以完成本条规定的减记和注销，并任命受托人为其事实律师用于任何和所有此类 目的。
(C)如发生不可行事件，发行人S对证券本金或利息的支付(包括与其有关的额外金额(如有))的任何申索，将自不可行事件发生之日起暂停，直至减记及注销日期为止。
第13.03条。通过DTC暂停结算。证券的发行人、受托人、代理人和每个证券持有人或实益所有人确认，在DTC收到减记和注销通知并开始暂停期间，DTC将在暂停期间暂停通过DTC进行的所有证券清算和交收。尽管DTC在其系统上反映减记和注销的程序有任何延迟或不可用，但减记和注销应在相关减记和注销日期进行。
第13.04条。付款的报销. 证券的任何持有人或受益所有人通过接受该证券应同意，如果就在发生不可行性事件或破产事件（视情况而定）之前尚未到期和应付的付款义务向该证券持有人或受益所有人支付任何款项，则该款项的支付应视为无效，且该持有人或受益所有人应在收到付款通知后十天内 退还该款项。
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第13.05条。 非权利限制- 可行性事件或破产事件.尽管本永久从属契约或证券中有任何相反规定，但在发生不可行性事件或破产事件时，（a）持有人或受益所有人在本永久从属契约或证券项下不得享有任何权利采取任何行动或强制执行任何权利 或指示受托人采取任何行动或强制执行任何权利，（b）除持有人或实益拥有人在该等指示中或与该等指示有关而提供的任何弥偿或担保外，该持有人或实益拥有人先前向受托人发出的任何指示应自动终止，并应被视为无效及不再有任何效力，（c）任何持有人或实益拥有人不得行使、主张或抗辩任何抵销权，发行人因证券而产生或与证券有关的任何欠款的补偿或保留，证券的每个持有人或受益所有人因持有该证券而被视为已合理放弃所有该等抵销权，补偿或保留，以及（d）任何持有人或受益所有人无权在任何 破产中提出任何索赔，涉及发行人的公司重组或清算程序，或有能力发起或参与任何此类程序，或通过代表这样做; 提供本第13.05条中的任何内容均不会限制持有人或受益所有人对在发生 不可行事件或破产事件（视情况而定）之前到期应付且仍未支付的证券本金或利息（包括与此相关的额外金额，如有）的支付权利。’
第13.06条。写作通知-关闭和取消. (a)发行人应在不可行事件或破产事件发生之日或发生后尽快通过DTC向证券持有人和受益所有人以及受托人和代理人发送书面通知，该书面通知的格式基本上为附件B（减记和注销通知），确认不可行事件或破产事件的发生，并指定减记和注销日期。“
(b)发行人未能或延迟根据本第13.06节提交减记和注销 通知，将不会改变或延迟不可行性事件或破产事件的发生对发行人的付款和 证券项下的其他义务的影响，也不会因该等未能或延迟而给予证券持有人或受益所有人任何权利。’
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第13.07条。无义务监控 无生存能力事件或破产事件.受托人及代理人概无任何责任确定、监察或报告是否已发生无生存能力事件或 破产事件，或是否存在可能导致无生存能力事件或破产事件发生的情况，且概不就其未能作出上述决定而产生的任何损失向持有人或任何其他人士负责。除非受托人和代理人收到第13.06条规定的减记和注销通知，否则受托人和各代理人应有权假定无活力事件或破产事件或其他此类事件或情况已经发生或存在。受托人和各代理人应有权依赖任何减记和取消通知，而无需进一步询问，也无需对任何持有人或任何 其他人承担任何责任，且每份减记和取消通知应是发生不可行性事件或破产事件的决定性证据， 视情况而定。受托人、代理人、DTC及任何其他相关结算系统均有权最终依赖任何减记及取消通知，而无需进一步查询，且对任何持有人或任何其他人士不承担任何责任，且该等减记及取消通知应具有最终效力并对持有人具有约束力。只要该等证券是以全球形式持有，则在任何情况下，受托人、代理人、任何共同存管机构或任何登记持有人均不对持有人或任何其他人因DTC或任何其他相关结算系统、或其各自参与者、成员、任何经纪自营商或任何其他相关第三方， 通知和/或执行任何减记和注销。
第十四条
GOing COnCERN W礼仪-D自己人 和 W礼仪-UP
第14.01条。同意持续经营企业减记。证券的每一持有人和受益所有人，无论是在最初发行证券时，还是在转让、转让或交换证券时，都接受并同意，在本文所述的范围和方式下，证券应在相关持续经营减记日发生资本比率事件时进行持续经营减记，并且发行人没有义务支付在相关持续经营减记金额或利息范围内发行的证券的当前本金金额(包括与此相关的额外金额，除支付证券本金或利息(包括在该资本比率事件发生前已到期及应付的额外金额(如有)外)，在每种情况下，均须受根据第2.03节或第7条订立的任何修改或附加条款的规限
？如果发行人公开宣布(包括但不限于根据适用法律或相关证券交易所规则作出的公告)，发行人根据适用的资本充足率规定计算的综合普通股一级资本比率在季度财务期结束日期或任何其他日期已降至5.125以下，则资本比率事件将被视为已经发生；提供; 然而，如果(A)发行人 向金融服务管理局提交了一份计划，根据该计划，在相关证券系列没有持续经营减记的情况下，其综合普通股一级资本比率预计将增加到5.125以上，并且(B)金融服务管理局批准了该 计划，则资本比率事件应被视为尚未发生。
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持续经营减记日期 指持续经营减记生效的日期。持续经营减记日期应发生在每个资本比率事件之后，除非证券的当前本金金额为原始本金金额的每1,000美元1美分。每项持续经营业务的减记日期须由发行人与金融服务管理局磋商后厘定，并须于相关资本比率事件发生日期后不少于一天至不超过30天。
？持续经营冲销金额是指在任何持续经营冲销日期，相关证券系列的当前本金每1,000美元的原始本金金额将减少的金额，该金额为：
| (i) | 持续经营减值总额与一个比率的乘积，该比率的分子是有关证券系列每1,000美元原始本金的当期本金，其分母是(X)有关证券系列的当期本金和(Y)任何持续经营亏损 吸收工具(将任何少于整分的金额舍入至最接近的整分)；然而，前提是如果有任何未偿还的持续经营亏损吸收工具，其条款(A)规定在相关证券系列的任何持续经营减记之前对该工具进行减记或转换，或(B)规定对该工具进行减记或转换的金额大于如果该工具包含的条款实质上相当于根据本第14条适用于相关证券系列的持续经营减记拨备时适用于该工具的金额。则持续经营减记金额应为持续经营减记总额减去上文(A)和(B)中确定的任何持续经营亏损吸收工具的当前本金金额之和的乘积，该持续经营亏损吸收工具将接受上述(A)和(B)所述的减记或转换 (如果持续经营减记总额减去上述金额小于零，则持续经营减记总额应为零)和一个比率，分子为有关系列证券的现行本金，以每1,000元原始本金金额计，分母为(X)有关系列证券的现行本金金额与(Y)任何持续经营亏损吸收工具(上文(A)及(B)所述的任何持续经营亏损吸收工具除外)(将任何少于一整分的金额向上舍入至最接近的整数分)的总和；或 |
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| (Ii) | 如果(I)所述金额等于或大于相关 系列证券的当前本金每1,000美元的原始本金金额，则将相关系列证券的当前本金金额每1,000美元的原始本金金额减少至每1,000美元的原始本金金额所需的金额。 |
？持续经营减记总额是指发行人与金融服务管理局磋商后所厘定的金额，足以透过相关证券系列的持续经营减记及任何持续经营亏损吸收工具的减记或转换，将发行人S综合普通股一级资本比率恢复至5.125以上。
相关证券系列的持续经营减值金额及任何以日元以外货币计值的持续经营亏损吸收工具的减记或兑换金额应初步以日元计算，并折算为相关证券系列或相关持续经营亏损吸收工具的计价货币 根据发行人就相关证券系列及相关持续亏损吸收工具在计算其综合普通股一级资本比率时所采用的相关汇率(S)以产生资本比率事件。
第14.02条。停业和持续经营减记。(A)一旦发生资本比率事件，将在持续经营冲销日发生以下情况：(I)每个证券系列的当前本金金额将减记相当于相关持续经营冲销金额的金额；(Ii)除在资本比率事件发生前已到期并须支付的本金或利息(包括与之有关的额外金额，如有)外，发行人应获解除及解除其在支付有关系列证券的当前本金或利息(包括与之有关的额外金额，如有)方面的任何及所有债务，但支付在资本比率事件发生前已到期并须支付的本金或利息(包括与之有关的额外金额，如有)则除外； 和(Iii)该系列证券的每一持有人和实益所有人将被视为已不可撤销地放弃其申索或收受权利，并且将不对发行人拥有任何权利，也不能指示受托人强制执行该系列证券本金的支付，但本金或利息的任何支付(包括与此相关的额外金额)除外。在资本比率事件发生前已到期和应付但仍未支付的(如果有)(一起，第(I)项和第(Iii)项描述减记 涉及减记)。
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(B)持续经营减记应自动进行，而无需由证券的发行人、受托人或持有人或实益拥有人采取任何额外行动。证券的每一持有人和实益所有人在接受证券后，授权并指示受托人代表其采取必要或适当的行动，以完成本条规定的持续经营减记，并任命受托人为其事实律师为了任何和所有这些目的。
(C)发行人对有关系列证券的现行本金或利息(包括与其有关的额外金额(如有))的支付(包括与其有关的额外金额(如有))将于相关资本比率事件发生时起暂停至 有关持续企业减记日期为止，但支付于有关资本比率事件发生前已到期应付的本金或利息(包括相关额外金额(如有))及 仍未支付除外。
(D)资本比率事件可能在任何情况下发生，相应地，任何证券系列可能会在任何情况下减记 。为免生疑问，一系列证券的现行本金不得因任何持续经营业务的冲销而减至每1,000美元原始本金低于1,000仙。
第14.03条。付款的报销。证券的任何持有人或实益拥有人在接受该等证券后，应因此 同意，如证券持有人或实益拥有人就本条第14条所述须进行持续经营减记的付款义务向该证券持有人或实益拥有人支付任何款项，而该款项在相关资本比率事件发生前并未到期及应付，则该笔款项将被视为无效，而该持有人或实益拥有人有责任在收到付款通知后十日内退还该笔款项。
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第14.04条。资本比率事件的权利限制。尽管本永久附属契约或证券有任何相反规定，但一旦发生资本比率事件，(A)根据本永久附属契约或证券，任何持有人或实益拥有人均无权采取任何行动或强制执行任何权利，或指示受托人采取任何行动或强制执行任何权利，(B)但持有人或实益拥有人在该指示中提供或与该指示有关的任何赔偿或保证除外，持有人或实益所有人先前向受托人发出的任何指示应自动停止，并应被视为无效且没有进一步效力，(C)任何持有人或实益所有人不得就发行人根据证券产生的或与证券相关的任何款项行使、要求或保留任何抵销、赔偿或保留的权利，而每一持有人或证券的实益所有人将因其持有该等证券而被视为已不可撤销地放弃所有该等抵销权利，赔偿或保留，及(D)持有人或受益人将无权在涉及发行人的任何破产、公司重组或清算程序中提出任何索赔，或有任何能力发起或参与任何此类程序，或在每个 案件中通过代表提出索赔，但前提是该权利、指示、行使、索赔或诉求涉及因上述资本比率事件已经发生或将受到持续经营减记的证券本金，或其利息(包括与此相关的额外金额，如有)，除非该本金已经恢复。如第14.06节所述；提供, 然而，第14.04条并不限制持有人S或实益拥有人S对在资本比率事件发生前已到期及应付但仍未支付的证券本金或利息(包括相关额外金额(如有))的支付权利。
第14.05条。持续经营企业的通知减记. (a)发行人应在资本比率事件发生之日或发生后尽快通过DTC向证券持有人和受益所有人以及受托人和代理人发送书面通知，其格式基本上为本协议附件C（“持续经营减记通知”），其中确认：发生该等资本比率事件，并就相关系列证券说明：相关持续经营 减记日期，相关的持续经营记录-于相关持续经营撇减生效后，所有相关系列证券于相关持续经营撇减日期的撇减金额及当前本金金额。
(B)发行人未能或延迟根据第14.05节交付持续经营撇账通知，不会改变或延迟资本比率事件的发生对发行人S付款及证券项下其他责任的影响，亦不会因未能或延迟交付证券持有人或实益拥有人而赋予任何权利。
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第14.06条。在记账事件上记账。(A)在遵守适用的资本充足规定，以及根据第2.03节或第7条订立的任何修订或附加条款的规限下，于发生冲销事件 时，发行人应使已进行一项或多项持续业务冲销的相关系列未偿还证券的本金金额在有关冲销日期增加 相关的冲销金额。每一次这样的恢复都被称为一次书面记录。
如果发行人在事先从金融服务管理局获得确认其综合普通股一级资本比率将在相关证券系列的相关减记生效后，根据适用的资本充足率规定，决定恢复相关系列证券的本金金额，而该金额之前必须进行一次或多次持续经营减记，则应视为发生减记事件 。 任何书面文书的书面记录。
？增记金额是指相关证券系列的当前本金在任何增记日每1,000美元原始本金中增加的金额，其乘积为：
| (i) | 发行人与金融服务监管局磋商后所厘定的有关系列证券及任何减值工具的现行本金将会增加的总额；及 |
| (Ii) | A比率，分子为相关系列证券的原始本金1,000美元减去相关系列证券的当前本金每1,000美元的原始本金，其分母为(X)相关系列证券的原始本金减去相关证券的当前本金和(Y)任何冲销工具的原始本金减去任何 增记票据的当前本金之和；每个截至相关增记事件的日期(将任何小于一分钱的金额向下舍入到最接近的一分钱)。 |
有关证券系列的减值金额及任何以日元以外货币计值的增记工具的金额应初步以日元计算，并折算成有关证券系列或增记工具按发行人于相关增记日期前公布的有关汇率(S)计算其最近综合普通股一级资本比率时所采用的货币 。
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？写入日期是指写入生效日期 。每一次减记日期应由发行人在与金融服务管理局协商后自行决定，且不得迟于相关减记事件发生之日起1天至30天。
(B)任何 系列证券可以进行一次或多次减记，但在任何情况下，任何系列证券的当前本金金额在实施 减记后不得超过该系列证券的原始本金金额。
(C)于冲销时，证券持有人就先前于持续冲销发生时放弃支付证券本金的申索，以及发行人S支付先前于持续冲销发生时解除及解除的该系列证券本金的责任，应被视为已恢复，而先前给予或批准的宽免、解除及免除将在有关冲销日期不再有任何效力，但以相关冲销金额为限，并无任何追溯力。
(D)为免生疑问，任何减记事件均不得发生：(I)在任何指定的赎回日期之后，(Ii)在根据第12条的附属条款清盘债权到期及应付后，或(Iii)在发生无法生存的事件或破产事件 之后。
第14.07条。记账通知。(A)如果发行人决定进行证券减记，发行人应在确定后在切实可行的范围内尽快向证券持有人、受托人和代理人发出书面通知，基本上采用附件D的形式(增记通知)，按照本永久附属契约的条款，确认其决定进行增记，并就相关证券系列：相关增记日期，相关增记金额 及所有相关系列证券于相关增记日期生效后的当时本金金额。
第14.08条。没有责任监控资本比率事件。受托人和代理人均无责任确定、监督或报告资本比率事件是否已发生或是否存在可能导致资本比率事件发生的情况，也不会对证券持有人或任何其他人士因其未能做到这一点而造成的任何损失负责或承担法律责任。除非受托人及代理人根据第14.05节收到持续经营减记通知，否则受托人及每名代理人有权假定Capital Raito事件或其他 该等事件或情况并未发生或存在。受托人及每名代理人将有权依赖任何持续经营企业撇账通知，而无须进一步查询及不向任何持有人或任何其他人士负责，而每份有关持续经营企业的撇账通知应为资本比率事件发生的确证。受托人、代理人、DTC及任何其他相关结算系统均有权在不作进一步查询及不向任何 持有人或任何其他人士负责的情况下，最终依赖任何持续经营减记通知，而该等通知对证券持有人具有决定性及约束力。只要该等证券是以全球形式持有，在任何情况下，受托人、代理人或其任何普通存托或登记持有人均不会就DTC或任何其他相关结算系统或其各自的参与者、会员、任何经纪交易商或任何其他相关第三方就任何他们就该等证券通知及/或执行任何持续经营减记而作出的任何作为、遗漏或失责，向持有人或任何其他人士负责或承担法律责任。
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第十五条
C计算 A绅士
第15.01条。委任。发行人指定纽约梅隆银行为根据本契约发行的任何证券的初始计算代理人，除非根据第2.03节另有规定。纽约梅隆银行接受其作为计算代理人的任命，但须符合第15条的条件。
第15.02条。证券项下适用利息支付的计算。计算代理应根据代表相关证券系列的注册证券所提供的条款和条件，按照代表相关证券系列的注册证券所规定的条款和条件，计算每个重置利息期间(如代表相关证券系列的注册证券所定义的)、每个重置利率(如代表相关证券系列的注册证券所定义的)和相关利息金额(如代表相关证券系列的注册证券所定义的)的每个美国国库利率(定义见代表相关证券系列的注册证券)。
除非发行人另有指示，否则计算代理将把重置利率、重置利率将适用的重置利率期间每个利息期间的相关利息金额，以及与相关证券系列的每个该等利息期间有关的利息支付日期(由代表相关证券系列的注册证券所界定)通知发行人、受托人、支付代理人和DTC，或通过DTC或通过其他合理方式通知发行人、受托人、支付代理人和DTC，以便此类信息将在记录持有人确定后尽快公布或通知他们，但在任何情况下都不迟于相关重置利息期的第一天。发行人和计算代理承认，根据本契约第3.14节的规定，任何证券的利息应停止产生。
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如果在任何时间发生资本比率事件或减记日期发生在相关证券系列的利息期间(如代表有关证券系列的注册证券所界定)，而任何利息期间的相关利息金额须由先前根据有关证券系列的条款计算的相关利息金额修订，则计算代理人将在可行的情况下尽快根据代表有关证券系列的注册证券所规定的条款和条件，重新计算和修订每个相关利息期间的相关利息金额。并安排将各有关利息期间的修订相关利息金额及各有关利息期间的付息日期 通知发行人、受托人、付款代理人及DTC，而该等资料将于证券持有人厘定后尽快透过DTC或以其他合理的 方式通知或公布。
在没有疏忽、恶意或明显错误的情况下，计算代理作出的所有决定和计算，以及有关银行为计算美国国库率、重置利率和相关利息金额而提供给发行人(并通知计算代理)的任何报价，在所有情况下都是最终和决定性的，并对持有人、发行人、受托人、付款代理和计算代理具有约束力。在根据本契约发行的相关系列证券的任何重置利率期间，重置利率不得高于纽约州法律允许的、经美国一般适用法律或日本法律修改并在任何利息支付日期(如果适用)前五个工作日以书面形式通知受托人和支付代理人的最高利率，或低于0%。每年.
第15.03条。佣金；附带行为。发行人应按照本契约的规定，迅速向计算代理人支付发行人和计算代理人之间就计算代理人的服务所支付的费用(外加任何适用的增值税)。计算代理不得就其在本协议项下的行为向任何人收取任何其他 佣金或费用。发行人和计算代理将执行合理必要的其他附带行为，以履行各自在本合同项下的义务。
第15.04条。计算代理人的权利和责任。本契约的任何条款不得被解释为免除计算代理对其疏忽行为、其疏忽不作为、其自身恶意或其故意不当行为的责任。
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(A)计算代理(I)聘用并支付其认为需要或适宜提供意见或服务的任何律师或其他专家的意见或服务，并倚赖所获得的任何意见；。(Ii)在行事或不按任何决议、S人员证书或任何其他证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件签署或提交时，可最终依赖并须受保护；。及(Iii)有权依赖并假定(无须进一步查询)任何董事会决议或高级人员S证书所授权、批准或批准的任何事项是足够的，且 就发行人及其在本契约项下的行动而言已完成授权、批准及批准。
(B)计算代理不应被视为已收到任何违反规定的通知，除非计算代理的一名负责人员已收到有关的书面通知，并且该通知提及证券和本契约。
(C)在任何情况下，计算代理在其本身没有恶意、疏忽或故意不当行为的情况下，不对按照发卡人的指示采取的任何行动负责。
(D)即使本契约已获清偿或解除，或计算代理已辞职、更换或撤换，计算代理在任何情况下均不会就任何种类的任何特殊、间接、惩罚性或后果性的损失或损害向任何一方负责(包括，国际别名业务损失、商誉损失、机会损失或利润损失)，即使被告知损害赔偿的可能性，也不管诉讼形式如何。15.04(D)节的规定在本契约终止和解除以及计算代理辞职或解职后继续有效。
(E)在任何情况下，计算代理对因其无法控制的力量(包括但不限于现有或未来的法律或法规、任何现有或未来的政府权力行为、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核或自然灾害或天灾或天灾、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障)直接或间接引起的履行本协议项下义务的任何失败或延迟，概不负责。有一项理解是，计算代理应做出与银行业公认惯例一致的合理努力，在 情况下尽快恢复履约。
(F)计算代理人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件(由计算代理人发出的除外)所述的事实或事宜进行任何调查，但计算代理人可酌情决定就其认为适当的事实或事宜作出其认为适当的合理进一步查询或调查，费用由发行人承担，且不会因该调查或调查而招致任何责任或任何额外责任。
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(G)计算代理人可要求发行人递交人员S证书，列明当时获授权根据本契约采取指定行动的人员的姓名及/或职称，而人员S证书可由获授权签署人员S证书的任何人士签署，包括在先前交付且未被取代的任何该等证书中指定为获授权的任何人士。
(H)计算代理在本合同项下允许采取或不采取任何行动的权利不得解释为一种义务。
(I)发行人 承诺赔偿计算代理因履行本协议项下职责而产生或与之相关的任何损失、责任或支出，并使其不受损害，包括为自己辩护或调查因此而引起或与之相关的任何责任索赔的合理成本和支出(包括其代理人和律师正当发生的费用和支出)，但此类损失、责任或支出是由于计算代理的恶意、疏忽或故意不当行为而引起的除外。根据本第15.04条规定，发卡人有义务补偿和补偿计算代理，并支付或偿还计算代理的费用，在计算代理辞职或解职以及本契约的清偿和解除后仍继续有效。
(J)本契约中包含的任何条款均不得要求计算代理人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒自有资金的风险，或以其他方式招致个人财务责任， 除非它得到了合理的补偿和/或担保，使其合理满意。
第15.05条。辞职和免职。计算代理可随时辞去计算代理的职务，方法是向发行人发出书面通知，说明其希望辞职的生效日期；提供, 然而，， 该日期不得早于发行人收到该通知后30日，除非发行人另有书面同意。结算代理可于任何时间借向其提交代表发行人签署的任何书面文件而被罢免，该文件须列明有关罢免及其拟生效日期。有关辞任或罢免将于发行人委任继任 计算代理（如下文所规定）之日起生效。倘于发出辞职或罢免通知后30日内，尚未委任继任计算代理，则计算代理可代表发行人委任其继任人或辞职计算代理，费用由发行人承担，并可事先通知 发行人，或发行人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任计算代理。如果计价代理在任何时候辞职或被 免职或解散，或者如果计价代理的财产或事务由于破产或资不抵债或任何其他原因而被任何州或联邦法院或行政机构控制，然后是继任者 发行人须在切实可行的情况下，尽快以书面形式向前任计算代理人作出委任，继任计算代理及受托人。在委任继任计算代理人并获其接受该委任后，继任计算代理人将不再是本协议项下的计算代理人。计算代理辞职或被免职后，有权要求发行人就其在本协议项下提供的服务支付 补偿（如有），并要求偿付所有合理的 自掏腰包与其在本协议项下提供的服务有关的费用（包括适当产生的 律师费和费用）以及支付本协议项下欠其的所有其他款项。
91
根据本协议指定的任何继任计算代理应签立一份文书，并向其前身、发行人和受托人交付一份接受本协议所述任命的文书，此后该继任计算代理无需任何进一步的作为、契据或转易，即被赋予与该前辈相同的所有权力、权利、权力、信托、豁免权、责任和义务，其效力犹如最初被指定为本协议下的该计算代理一样。在支付了当时尚未支付的费用和支出后，该继任计算代理即有义务转让和交付，并且该继任计算代理有权接收、由该前身计算代理保存的任何相关记录的副本。
[签名页面如下]
92
兹证明，本永久附属契约已于本年5月5日正式签立，特此为证这是2024年3月1日。
| 三井住友集团 | ||||
| 发信人： |
/发稿S/田口幸纪 | |||
| 姓名： | 由纪忠康郎 | |||
| 标题： | 投资部总经理 关系部门 | |||
| 纽约梅隆银行 | ||||
| 发信人： |
/S/Priscilla Pang | |||
| 姓名： | 彭丽诗 | |||
| 标题： | 美国副总统 | |||
[永久附属义齿 ]
附件A
取消利息通知书格式1
致DTC、受托人及代理人的通知及发布通知
作为对票据持有人和实益拥有人的通知
[SMFG信头]
| 致： | 存托信托公司 |
| 水街55号，25楼 |
| 纽约州纽约市，邮编：10041-0099 |
| 收信人：强制重组部门 |
| 传真：+1(212)855-5488 |
| 电子邮件：mandatoryreOrgannannements@dtcc.com |
| 纽约梅隆银行 |
| (受托人、付款代理人、司法常务官及转让 |
| 代理) |
| 格林威治街240号 |
| 纽约州纽约市，邮编：10286 |
| 美利坚合众国 |
| 收信人：三井住友全球企业信托基金 |
| 金融集团公司 |
| 传真：(+1)2128155915 |
| 必须复制到： |
| 纽约梅隆银行新加坡分行 |
| 淡马锡大道一号 |
| #02-01千禧大厦 |
| 新加坡039192 |
| 收信人：三井住友全球企业信托基金 |
| 金融集团公司 |
| 传真：+6568830338 |
| 电子邮件：ctsgclientservice@bnymellon.com |
回复：三井住友金融集团S美元[●][●]% [永久次级票据](CUSIP： [●]；ISIN：[●]致DTC、受托人、债券的代理人及持有人及实益拥有人通知[任选]/[强制性]利息注销
本通知与三井住友金融集团S美元有关。[●][●]% [永久次级票据](CUSIP： [●]；ISIN：[●]） [●], 20[●](the“”根据永久从属契约，日期 [ ](the“”三井住友金融集团 与三井住友金融集团（本公司）及纽约梅隆银行（作为受托人）（“受托人”），并根据日期为“ [●], 20[●](the“招股说明书补充资料（PDF）。 本合同中使用的但未定义的大写术语应具有永久从属契约中赋予该术语的相应含义。
1注：在发送本通知之前，发行人（或代表其的另一方）应联系DTC（强制重组公告经理， +1-212-855-1000)通知他们发生利息取消并再次确认上述地址。如果注释 为最终形式，或者如果DTC的程序在本永久从属契约日期之后发生变化，则本通知可进行修改。’
A-1
SMFG特此通知存托信托公司（Depository Trust Company，简称：存托信托公司）、受托人、代理人 以及票据持有人和受益所有人，”“ [已经确定]/[是必填项]取消 [全]/[确定SMFG决定取消的利息支付比率]的应付利息 [插入相关利息 支付日期](the（相关利息支付日期） [3.11]/[3.12]永久从属契约的一部分因此， [于有关利息支付日期，票据将毋须支付利息]/[将于有关付息日支付的票据利息总额为[ ]].
SMFG要求DTC在其重组参与者查询系统(或DTC用于向证券持有人提供通知的其他系统)上 发布本通知。
如DTC、受托人或债券持有人或实益拥有人有任何查询，请联络：
[SMFG联系人]
[电话]
[传真]
[电子邮件]
A-2
附件B
减记及取消通知的格式2
致DTC、受托人及代理人的通知及发布通知
作为对票据持有人和实益拥有人的通知
[SMFG信头]
| 致： | 存托信托公司 |
| 水街55号，25楼 |
| 纽约州纽约市，邮编：10041-0099 |
| 收信人：强制重组部门 |
| 传真：+1(212)855-5488 |
| 电子邮件：mandatoryreOrgannannements@dtcc.com |
| 纽约梅隆银行 |
| (受托人、付款代理人、司法常务官及转让 |
| 代理) |
| 格林威治街240号 |
| 纽约州纽约市，邮编：10286 |
| 美利坚合众国 |
| 收信人：三井住友全球企业信托基金 |
| 金融集团公司 |
| 传真：(+1)2128155915 |
| 必须复制到： |
| 纽约梅隆银行新加坡分行 |
| 淡马锡大道一号 |
| #02-01千禧大厦 |
| 新加坡039192 |
| 收信人：三井住友全球企业信托基金 |
| 金融集团公司 |
| 传真：+6568830338 |
| 电子邮件：ctsgclientservice@bnymellon.com |
回复：三井住友金融集团S美元[●][●]% [永久次级票据](CUSIP： [●]；ISIN：[●]通知DTC、受托人、票据的代理人、持有人和实益拥有人发生无法生存的事件或破产事件，并减记和注销票据
本通知与三井住友金融集团S美元有关。[●][●]% [永久次级票据](CUSIP：[●]；ISIN：[●]） [●], 20[●](the“”根据永久从属契约，日期 [ ]三井住友金融集团(SMFG)和纽约梅隆银行作为受托人(受托人)之间的永久附属契约，并根据日期为 的招股说明书补编进行发售和出售[●], 20[●](招股说明书补编)。此处使用的和未在本文中定义的大写术语应具有永久附属契约中该等术语的各自含义。
2注：在发送本通知之前，发行人(或代表发行人的另一方)应联系DTC (强制重组公告管理人，+1-212-855-1000)通知他们发生了无法生存的事件或破产事件，并再次确认上述地址。如果附注为最终形式，或本永久附属契约签订之日起，S信托公司的程序发生变化，则本通知可能会有所修改。
B-1
SMFG特此通知存托信托公司、受托人、代理人以及票据的持有人和实益拥有人[非生存事件]/[破产事件]已发生在[插入倒闭事件或破产事件的日期 ]. [在无生存能力事件的情况下：因此，根据《永久附属契约》第13.02节的规定，将于[插入减记和注销日期 ](？减记和取消日期？)]/[在发生破产事件的情况下：因此，在破产事件发生后，根据永久附属契约第13.02节的规定，立即发生了以下情况(该日期、减记和注销日期)]，是次发行债券的本金金额[将会/曾经是]永久记为零的笔记[将会/曾经是]视为已取消，和SMFG[应该/已经 ]解除并免除其作出的任何及所有义务，票据持有人及实益拥有人[将会/曾经是]视为已不可撤销地放弃其索赔或收受的权利，以及[不会/不会]对于票据本金或利息的任何支付(包括与票据有关的额外金额(如有))，除在票据发生前已到期并应支付的任何本金或利息(包括与票据有关的额外金额(如有))外，对SMFG有任何权利但不能指示受托人强制执行[非生存事件]/[破产事件]并保持无薪状态。
SMFG特此指示DTC开始暂停期，在DTC内对票据的清算和结算实施冷静期 。暂停期应从DTC收到本通知之日后的下一个营业日开始，或如果DTC根据其规则和程序酌情决定，应在紧接DTC收到本通知之日后的第二个(br})纽约银行日开始，并于[减记和注销日期]/[DTC根据其规则和程序减记票据全部本金的日期 ]。债券持有人及实益拥有人将无法于暂停期间开始时透过DTC结算任何票据的转让，而债券持有人或实益拥有人在暂停期间开始前可能已开始的任何出售或以其他方式转让的票据将被DTC拒绝，亦不会在暂停期间内进行结算。
此外，根据票据条款，DTC获指示根据以下句子减记所有参与者于票据中持有的持仓量，并如招股章程补编所载，票据持有人及实益拥有人将失去其在票据上的全部投资，并不再享有支付票据本金或利息(包括与票据有关的额外款额(如有))的进一步权利，但于票据发生前已到期及应付的任何本金或利息(包括与票据有关的额外款项(如有)除外)除外。[非生存事件]/[破产事件]。SMFG特此指示DTC将债券的全部本金金额减记为零，并取消债券[关于减记和注销日期]/[根据其规则和程序，在可行的最早时间]。
如就票据持有人或实益拥有人的付款义务向票据持有人或实益拥有人支付任何款项，而该付款义务在票据发生前并未到期及应付[非生存事件]/[破产 事件]，则该款项的支付无效，持有人或实益所有人有义务在收到付款通知后十日内退还该款项。
SMFG还要求DTC在其重组参与者查询系统(或DTC用于向证券持有人提供通知的其他系统)上张贴本通知。
B-2
如果DTC、受托人或债券的任何持有人或实益拥有人有任何查询，请 联系：
[SMFG联系人]
[电话]
[传真]
[电子邮件]
B-3
附件C
持续经营企业减记通知书格式3
致DTC、受托人及代理人的通知及发布通知
作为对票据持有人和实益拥有人的通知
[SMFG信头]
| 致： | 存托信托公司 |
| 水街55号，25楼 |
| 纽约州纽约市，邮编：10041-0099 |
| 收信人：强制重组部门 |
| 传真：+1(212)855-5488 |
| 电子邮件：mandatoryreOrgannannements@dtcc.com |
| 纽约梅隆银行 |
| (受托人、付款代理人、司法常务官及转让 |
| 代理) |
| 格林威治街240号 |
| 纽约州纽约市，邮编：10286 |
| 美利坚合众国 |
| 收信人：三井住友全球企业信托基金 |
| 金融集团公司 |
| 传真：(+1)2128155915 |
| 必须复制到： |
| 纽约梅隆银行新加坡分行 |
| 淡马锡大道一号 |
| #02-01千禧大厦 |
| 新加坡039192 |
| 收信人：三井住友全球企业信托基金 |
| 金融集团公司 |
| 传真：+6568830338 |
| 电子邮件：ctsgclientservice@bnymellon.com |
回复：三井住友金融集团S美元[●][●]% [永久次级票据](CUSIP： [●]；ISIN：[●]向DTC、受托人、债券的代理人、持有人及实益拥有人发出有关发生资本比率事件及持续经营债券减记的通知
本通知与三井住友金融集团S美元有关。[●][●]% [永久次级票据](CUSIP： [●]；ISIN：[●]） [●], 20[●](the“”根据永久从属契约，日期 [ ](the“”三井住友金融集团 与三井住友金融集团（本公司）及纽约梅隆银行（作为受托人）（“受托人”），并根据日期为“ [●], 20[●](the“招股说明书补充资料（PDF）。 本合同中使用的但未定义的大写术语应具有永久从属契约中赋予该术语的相应含义。
3注：在发送本通知之前，发行人（或代表其的另一方）应联系DTC（强制重组公告经理， +1-212-855-1000)通知他们资本比率事件的发生，并再次确认上述地址。如果《附注》为最终版本，或本永久附属契约签订之日之后，S信托公司的程序发生变化，则本通知可能会有所修改。
C-1
SMFG特此通知存托信托公司、受托人、代理人以及发生资本比率事件的票据持有人和实益拥有人[]。因此，在[插入持续经营事项--记下日期](持续经营冲销日期？)， 持续经营冲销将生效，票据的本金金额将减去相关的持续经营冲销金额，按第节计算[14.01]永久附属契约。 所有票据的持续经营撇账金额将为$[ ]，而在持续经营业务减记生效后，债券的现行本金金额为$[ ]在 聚合中。除支付于资本比率事件发生前已到期及应付的本金或利息(包括与之有关的额外金额，如有)外，SMFG将在与相关持续经营减记金额有关的范围内，获解除及解除其有关支付票据的现行本金金额或利息(包括与之有关的额外金额(如有))的任何及所有责任(如有)。债券持有人及实益拥有人将被视为已不可撤销地放弃其申索或收取权利，且将不会就任何与相关持续经营业务撇账金额或利息有关的 票据本金支付(包括与之有关的额外金额(如有))向SMFG行使任何权利，亦不能指示受托人强制执行，但于资本比率事件发生前已到期及应支付的任何本金或利息(包括 额外金额(如有))除外。
如票据持有人或实益拥有人就在相关资本比率事件发生前尚未到期及应付的受持续经营冲销影响的付款责任向票据持有人或实益拥有人支付任何款项，则该等款项将属无效，而持有人或实益拥有人有责任在收到付款通知后十日内退还该等付款的金额 。
SMFG要求DTC在其重组时张贴本通知 参与者查询系统(或DTC用于向证券持有人提供通知的其他系统)。
如果DTC、受托人或债券的任何持有人或实益拥有人有任何查询，请联系：
[SMFG联系人]
[电话]
[传真]
[电子邮件]
C-2
附件D
4
致DTC、受托人及代理人的通知及发布通知
作为对票据持有人和实益拥有人的通知
[SMFG信头]
| 致： | 存托信托公司 |
| 水街55号，25楼 |
| 纽约州纽约市，邮编：10041-0099 |
| 收信人：强制重组部门 |
| 传真：+1(212)855-5488 |
| 电子邮件：mandatoryreOrgannannements@dtcc.com |
| 纽约梅隆银行 |
| (受托人、付款代理人、司法常务官及转让 |
| 代理) |
| 格林威治街240号 |
| 纽约州纽约市，邮编：10286 |
| 美利坚合众国 |
| 收信人：三井住友全球企业信托基金 |
| 金融集团公司 |
| 传真：(+1)2128155915 |
| 必须复制到： |
| 纽约梅隆银行新加坡分行 |
| 淡马锡大道一号 |
| #02-01千禧大厦 |
| 新加坡039192 |
| 收信人：三井住友全球企业信托基金 |
| 金融集团公司 |
| 传真：+6568830338 |
| 电子邮件：ctsgclientservice@bnymellon.com |
回复：三井住友金融集团S美元[●][●]% [永久次级票据](CUSIP： [●]；ISIN：[●]))向票据的受托人、代理人、持有人及实益拥有人发出通知，说明票据的记账事件及记账情况
本通知与三井住友金融集团S美元有关。[●][●]% [永久次级票据](CUSIP：[●]；ISIN：[●]） [●], 20[●](the“”根据永久从属契约，日期 [ ]三井住友金融集团(SMFG)和纽约梅隆银行作为受托人(受托人)之间的永久附属契约，并根据日期为 的招股说明书补编进行发售和出售[●], 20[●](招股说明书补编)。此处使用的和未在本文中定义的大写术语应具有永久附属契约中该等术语的各自含义。
4注：在发送本通知之前，发行人(或代表发行人的另一方)应联系DTC (强制重组公告管理人，+1-212-855-1000)通知他们发生了写入事件，并再次确认上述地址。如果注解为最终格式，或本永久附属 契约发布之日起，S信托公司的程序发生变化，则本通知可能会被修改。
D-1
SMFG现通知存托信托公司(DTC？)、受托人、代理人、债券持有人及实益拥有人，SMFG已决定根据第[14.07]永久附属义齿。因此，在[插入记账日期](记账日期)，记账将生效，票据的当前本金金额将增加 相关的记账金额，按照第节计算[14.07(a)]永久附属义齿。所有票据的增记金额将为$。[ ]，而在实施增记后，该批债券的现行本金为$[ ]总体而言。
债券持有人就先前于持续经营减记时获豁免支付的票据本金而提出的申索，以及SMFG S就先前于持续经营减记时解除及解除的票据本金的支付责任，应被视为已恢复，而先前给予或批准的豁免、解除及免除 在减记金额范围内将不再有任何效力，且无任何追溯效力。
SMFG要求DTC在其重组参与者查询系统(或DTC用于向证券持有人提供 通知的其他系统)上发布本通知。
如果DTC、受托人或债券的任何持有人或实益拥有人有任何查询，请 联系：
[SMFG联系人]
[电话]
[传真]
[电子邮件]
D-2