FY2025 第一季度展望 | FY2025 展望 | |||||||||||||
总收入 | 4,81-4,890 万美元 | 203.0-2.07亿美元 | ||||||||||||
总回报率 | 206.5-2.095 亿美元 | 235.5-2.405 亿美元 | ||||||||||||
非公认会计准则营业亏损 | 850万至750万美元 | 27.5-22.5 亿美元 |
截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
执照 | $ | 7,196 | $ | 4,977 | $ | 21,514 | $ | 19,885 | |||||||||||||||
支持和其他 | 40,865 | 33,158 | 150,040 | 123,010 | |||||||||||||||||||
订阅收入总额 | 48,061 | 38,135 | 171,554 | 142,895 | |||||||||||||||||||
服务 | 2,028 | 3,488 | 8,483 | 11,929 | |||||||||||||||||||
总收入 | 50,089 | 41,623 | 180,037 | 154,824 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 (1) | 3,580 | 3,214 | 14,647 | 10,762 | |||||||||||||||||||
服务 (1) | 1,560 | 2,738 | 7,435 | 9,497 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 5,140 | 5,952 | 22,082 | 20,259 | |||||||||||||||||||
毛利 | 44,949 | 35,671 | 157,955 | 134,565 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 16,491 | 15,000 | 64,069 | 57,760 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 34,055 | 29,303 | 130,558 | 111,067 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 11,840 | 8,207 | 42,663 | 33,390 | |||||||||||||||||||
资本化内部使用软件的减值 | 5,156 | — | 5,156 | — | |||||||||||||||||||
重组 (1) | — | 1,663 | 46 | 1,663 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 67,542 | 54,173 | 242,492 | 203,880 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (22,593) | (18,502) | (84,537) | (69,315) | |||||||||||||||||||
利息支出 | — | (25) | (43) | (101) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 1,766 | 1,938 | 5,752 | 1,960 | |||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (20,827) | (16,589) | (78,828) | (67,456) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 575 | 25 | 1,355 | 1,038 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (21,402) | $ | (16,614) | $ | (80,183) | $ | (68,494) | |||||||||||||||
基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.44) | $ | (0.37) | $ | (1.70) | $ | (1.53) | |||||||||||||||
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数 | 48,513 | 45,281 | 47,175 | 44,787 |
截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入成本——订阅 | $ | 148 | $ | 144 | $ | 707 | $ | 535 | |||||||||||||||
收入成本——服务 | 116 | 116 | 529 | 433 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 3,422 | 2,046 | 12,920 | 7,937 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 4,310 | 2,563 | 15,771 | 9,426 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 4,630 | 1,922 | 15,846 | 7,390 | |||||||||||||||||||
重组 | — | 65 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出总额 | $ | 12,626 | $ | 6,856 | $ | 45,774 | $ | 25,786 |
截至 2024 年 1 月 31 日 | 截至2023年1月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 41,351 | $ | 40,446 | |||||||
短期投资 | 112,281 | 127,856 | |||||||||
应收账款,净额 | 44,848 | 39,847 | |||||||||
延期佣金 | 15,421 | 13,096 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 10,385 | 8,234 | |||||||||
流动资产总额 | 224,286 | 229,479 | |||||||||
财产和设备,净额 | 5,327 | 7,430 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 4,848 | 6,940 | |||||||||
递延佣金,非当期 | 11,400 | 7,524 | |||||||||
其他资产 | 1,891 | 1,666 | |||||||||
总资产 | $ | 247,752 | $ | 253,039 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 4,865 | $ | 1,407 | |||||||
应计薪酬和福利 | 18,116 | 12,641 | |||||||||
其他应计费用 | 4,581 | 6,076 | |||||||||
经营租赁负债 | 3,208 | 3,117 | |||||||||
递延收入 | 81,736 | 71,716 | |||||||||
流动负债总额 | 112,506 | 94,957 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 2,078 | 4,543 | |||||||||
递延收入,非当期 | 2,747 | 3,275 | |||||||||
负债总额 | 117,331 | 102,775 | |||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
额外的实收资本 | 621,024 | 561,547 | |||||||||
累计其他综合亏损 | 56 | (807) | |||||||||
累计赤字 | (490,659) | (410,476) | |||||||||
股东权益总额 | 130,421 | 150,264 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 247,752 | $ | 253,039 |
截至1月31日的三个月 | 截至一月三十一日止的一年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (21,402) | $ | (16,614) | $ | (80,183) | $ | (68,494) | |||||||||||||||
为将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整 | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 390 | 867 | 2,424 | 3,171 | |||||||||||||||||||
股票薪酬,扣除资本化金额 | 12,626 | 6,856 | 45,774 | 25,786 | |||||||||||||||||||
递延佣金的摊销 | 4,886 | 4,447 | 18,628 | 16,996 | |||||||||||||||||||
非现金租赁费用 | 762 | 757 | 3,075 | 2,909 | |||||||||||||||||||
资本化内部使用软件的减值 | 5,156 | — | 5,156 | — | |||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失 | 116 | (774) | 765 | 524 | |||||||||||||||||||
其他 | (973) | (593) | (3,553) | (416) | |||||||||||||||||||
经营资产和负债的变化 | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (14,496) | (16,941) | (5,382) | (3,537) | |||||||||||||||||||
延期佣金 | (10,937) | (5,321) | (24,829) | (17,590) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | (3,111) | (850) | (2,274) | (159) | |||||||||||||||||||
应付账款 | 1,712 | (1,971) | 3,447 | (495) | |||||||||||||||||||
应计薪酬和福利 | 8,989 | 3,579 | 5,472 | (3,497) | |||||||||||||||||||
其他应计费用 | 1,481 | 2,803 | (1,516) | 3,103 | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (828) | (824) | (3,389) | (2,754) | |||||||||||||||||||
递延收入 | 9,179 | 14,376 | 9,492 | 3,268 | |||||||||||||||||||
用于经营活动的净现金 | (6,450) | (10,203) | (26,893) | (41,185) | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
购买短期投资 | (40,704) | (33,976) | (131,160) | (144,613) | |||||||||||||||||||
短期投资的到期日 | 39,322 | 45,750 | 151,296 | 126,893 | |||||||||||||||||||
财产和设备增补 | (1,285) | (1,553) | (4,710) | (5,646) | |||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (2,667) | 10,221 | 15,426 | (23,366) | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
行使股票期权的收益 | 3,580 | 1,189 | 10,933 | 5,222 | |||||||||||||||||||
根据ESPP发行普通股的收益 | — | — | 2,000 | 4,484 | |||||||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | 3,580 | 1,189 | 12,933 | 9,706 | |||||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (19) | 458 | (561) | (397) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (5,556) | 1,665 | 905 | (55,242) | |||||||||||||||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 47,450 | 39,324 | 40,989 | 96,231 | |||||||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 41,894 | $ | 40,989 | $ | 41,894 | $ | 40,989 | |||||||||||||||
合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金与上述金额的对账: | |||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 41,351 | $ | 40,446 | $ | 41,351 | $ | 40,446 | |||||||||||||||
限制性现金包含在其他资产中 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 41,894 | $ | 40,989 | $ | 41,894 | $ | 40,989 |
截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 毛利与非 GAAP 毛利的对账: | |||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 50,089 | $ | 41,623 | $ | 180,037 | $ | 154,824 | |||||||||||||||
毛利 | $ | 44,949 | $ | 35,671 | $ | 157,955 | $ | 134,565 | |||||||||||||||
增加:股票薪酬支出 | 264 | 260 | 1,236 | 968 | |||||||||||||||||||
增加:雇主对员工股票交易征收的税 | 61 | 5 | 147 | 41 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 45,274 | $ | 35,936 | $ | 159,338 | $ | 135,574 | |||||||||||||||
毛利率 | 89.7 | % | 85.7 | % | 87.7 | % | 86.9 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 90.4 | % | 86.3 | % | 88.5 | % | 87.6 | % |
截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 运营费用与非 GAAP 运营支出的对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研究与开发 | $ | 16,491 | $ | 15,000 | $ | 64,069 | $ | 57,760 | |||||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | (3,422) | (2,046) | (12,920) | (7,937) | |||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的税 | (181) | (27) | (611) | (165) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则研发 | $ | 12,888 | $ | 12,927 | $ | 50,538 | $ | 49,658 | |||||||||||||||
GAAP 销售和营销 | $ | 34,055 | $ | 29,303 | $ | 130,558 | $ | 111,067 | |||||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | (4,310) | (2,563) | (15,771) | (9,426) | |||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的税 | (377) | (76) | (1,154) | (294) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 29,368 | $ | 26,664 | $ | 113,633 | $ | 101,347 | |||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 11,840 | $ | 8,207 | $ | 42,663 | $ | 33,390 | |||||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | (4,630) | (1,922) | (15,846) | (7,390) | |||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的税 | (77) | (8) | (341) | (106) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 7,133 | $ | 6,277 | $ | 26,476 | $ | 25,894 | |||||||||||||||
截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 营业亏损与非 GAAP 营业亏损的对账: | |||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 50,089 | $ | 41,623 | $ | 180,037 | $ | 154,824 | |||||||||||||||
运营损失 | $ | (22,593) | $ | (18,502) | $ | (84,537) | $ | (69,315) | |||||||||||||||
增加:股票薪酬支出 | 12,626 | 6,791 | 45,773 | 25,721 | |||||||||||||||||||
增加:雇主对员工股票交易征收的税 | 696 | 116 | 2,253 | 606 | |||||||||||||||||||
添加:资本化内部使用软件的减值 | 5,156 | — | 5,156 | — | |||||||||||||||||||
增加:重组 (2) | — | 1,663 | 46 | 1,663 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业亏损 | $ | (4,115) | $ | (9,932) | $ | (31,309) | $ | (41,325) | |||||||||||||||
营业利润率 | (45) | % | (44) | % | (47) | % | (45) | % | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | (8) | % | (24) | % | (17) | % | (27) | % |
截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 净亏损与非 GAAP 净亏损的对账: | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (21,402) | $ | (16,614) | $ | (80,183) | $ | (68,494) | |||||||||||||||
增加:股票薪酬支出 | 12,626 | 6,791 | 45,773 | 25,721 | |||||||||||||||||||
增加:雇主对员工股票交易征收的税 | 696 | 116 | 2,253 | 606 | |||||||||||||||||||
添加:资本化内部使用软件的减值 | 5,156 | — | 5,156 | — | |||||||||||||||||||
增加:重组 (2) | — | 1,663 | 46 | 1,663 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (2,924) | $ | (8,044) | $ | (26,955) | $ | (40,504) | |||||||||||||||
GAAP 每股净亏损 | $ | (0.44) | $ | (0.37) | $ | (1.70) | $ | (1.53) | |||||||||||||||
非公认会计准则每股净亏损 | $ | (0.06) | $ | (0.18) | $ | (0.57) | $ | (0.90) | |||||||||||||||
基本和摊薄后已发行股票的加权平均值 | 48,513 | 45,281 | 47,175 | 44,787 |
截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
用于经营活动的净现金 | $ | (6,450) | $ | (10,203) | $ | (26,893) | $ | (41,185) | |||||||||||||||
减去:财产和设备增加额 | (1,285) | (1,553) | (4,710) | (5,646) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (7,735) | $ | (11,756) | $ | (31,603) | $ | (46,831) | |||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | $ | (2,667) | $ | 10,221 | $ | 15,426 | $ | (23,366) | |||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | $ | 3,580 | $ | 1,189 | $ | 12,933 | $ | 9,706 |
截至截至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | 7月31日 | 10月31日 | 1 月 31 日 | 4月30日 | 7月31日 | 10月31日 | 1 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度经常性收入 | $ | 139.7 | $ | 145.2 | $ | 151.7 | $ | 163.7 | $ | 172.2 | $ | 180.7 | $ | 188.7 | $ | 204.2 |