FWP

发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册声明编号 333-271970

2024年3月4日

Intapp 宣布启动普通股二次发行

加利福尼亚州帕洛阿尔托，2024年3月4日（环球新闻专线）Intapp, Inc.（纳斯达克股票代码：INTA）（公司）是全球领先的人工智能软件提供商，今天宣布，隶属于Great Hill Equity Partners IV, L.P. 的某些实体（及其关联公司，即卖出股东）打算发行总额为7,000的股票承销公开发行（以下简称 “发行”）中公司普通股的,000股。出售股东将获得本次发行的所有收益。公司不会在本次发行中出售其任何普通股，也不会从本次发行中出售公司普通股的股东获得任何收益。该公司的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为INTA。

承销商有30天的选择权，可以按公开发行价格（减去承保折扣和佣金）从卖方股东那里额外购买最多1,050,000股公司普通股。

摩根大通担任本次发行的承销商和唯一账面管理人。

承销商可以不时向卖出股东出售的普通股，在纳斯达克全球精选市场、场外交易市场、通过协议交易或其他方式按出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格出售。

本次发行是根据S-3表格上自动生效的货架注册声明进行的，该声明已向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于2023年5月16日生效，与本通信有关。本次发行将仅通过免费撰写的招股说明书、招股说明书补充文件和作为注册声明一部分的附带招股说明书来进行。在投资之前，您应访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov，阅读注册声明中包含的招股说明书、其中以引用方式纳入的文件、免费撰写的招股说明书、招股说明书补充文件以及公司可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件（如果有），以获取有关公司和本次发行的更完整信息。招股说明书补充文件（如果有）以及与本次发行相关的随附招股说明书的副本可从以下地址获得：摩根大通证券有限责任公司，收件人：纽约州埃奇伍德长岛大道1155号的Broadridge Financial Solutions 11717，电话： 1-866-803-9204或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com。

本新闻稿仅供参考，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前，在任何州或司法管辖区进行此类要约、招揽或出售为非法的州或司法管辖区，不构成出售要约或购买要约的邀请，也不得进行任何的出售。

关于 Intapp

Intapp 帮助专业人士解锁其团队的知识、关系和运营见解，为公司增加价值。利用应用人工智能的力量，我们使公司和市场情报易于查找、理解和使用。借助 Intapp，专业人士可以运用他们的集体专业知识来做出更明智的决策、管理风险并提高竞争优势。会计、咨询、投资银行、法律、私人资本和实物资产领域的世界顶级公司信任 Intapps 特定行业的解决方案，以推动新的增长并增加机会。