招股说明书
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1228627/000114036124008374/logo_ocuphire.jpg)
高达5000万美元的普通股
以及 246,792 股普通股
本收购协议招股说明书涉及根据我们与林肯公园签订的2023年8月10日的购买协议(“购买协议”),我们可以不时向林肯公园资本基金有限责任公司(“林肯公园”)发行和出售高达5000万美元的普通股(“购买股份”),以及另外246,792股普通股(“承诺股”)根据购买协议作为承诺股发行给林肯公园。根据先前提交的S-3表格上架注册声明(文件编号333-252715)(“先前的S-3上架”)和先前于2023年8月11日提交的招股说明书补充文件(“先前招股说明书”),公司根据购买协议登记了高达5000万美元的普通股和另外246,792股承诺股的要约和出售。自2023年8月11日以来,公司发行了246,792股承诺股,并根据收购协议向林肯公园出售了130万股股票。由于先前的S-3货架将于2024年2月12日到期,公司已在S-3表格(“新S-3表格”)上提交了本上架注册声明,其中包括本招股说明书作为其中的一部分(最终形式将根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交,即 “招股说明书”),该招股说明书取代并取代了先前的招股说明书,登记了要约和出售根据购买协议,我们的普通股和承诺股份不超过50,000,000美元。
本招股说明书还涵盖了林肯公园向公众转售这些股票的情况。有关购买协议的描述以及有关林肯公园的其他信息,请参阅 “林肯公园交易”。林肯公园是经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第2(a)(11)条所指的 “承销商”。
购买股份的购买价格将基于购买协议中规定的公式,具体取决于我们不时向林肯公园提交的购买通知的类型。我们将支付注册普通股所产生的费用,包括法律和会计费用。有关更多信息,请参阅 “分配计划”。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “OCUP”。2024年1月9日,我们在纳斯达克资本市场上公布的普通股最后一次销售价格为每股3.25美元。
根据联邦证券法的定义,我们是 “小型申报公司”,因此,我们选择遵守本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件中某些经过缩减的上市公司报告要求,并可能选择在未来的申报中遵守减少的上市公司报告要求。请参阅 “招股说明书摘要——成为一家小型申报公司的影响”。
投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读本招股说明书第S-7页、基本招股说明书第0页、我们以引用方式纳入本招股说明书的最新10-K表年度报告,以及在本招股说明书发布之日之后提交并以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中类似标题下描述的风险和不确定性。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的发布日期为2024年1月23日。